Utilizarea etichetelor pentru a marca contactele #

Etichetele sunt etichete reutilizabile pentru contacte și conversații, de exemplu „Interesat”, „Rezervat” sau „Nu este interesat”.

Etichetele sunt deosebit de puternice atunci când sunt combinate cu Agentul dvs. AI — un agent poate eticheta automat contactele în funcție de modul în care decurge o conversație. Etichetele pot, de asemenea, să declanșeze acțiuni în alte instrumente prin webhook-uri și să mute automat contactele prin fluxul dvs. de tranzacții.

De ce să folosești etichete? #

• Urmăriți rezultatele conversațiilor — aflați dintr-o privire care contacte au rezervat o programare, au arătat interes sau necesită o urmărire.
• Vedeți etichetele dintr-o privire — etichetele apar ca o coloană în tabelul Contacte.
• Filtrați și segmentați — găsiți fiecare contact cu o anumită etichetă folosind un cip de filtrare inteligent sau panoul Filtru.
• Automatizați fluxurile de lucru — un webhook poate fi declanșat ori de câte ori este aplicată o etichetă, notificând celelalte instrumente ale dvs.
• Declanșați acțiuni privind tranzacțiile — etichetele pot crea tranzacții sau pot muta tranzacțiile existente prin fluxul dvs. Consultați Fluxul de vânzări.

Cum să deschizi pagina de Etichete #

1. În bara laterală din stânga, faceți clic pe Setări (pictograma roată).
2. În bara laterală Setări, sub grupul Spațiu de lucru, faceți clic pe Etichete.

Dacă nu vedeți Etichete în grupul Spațiu de lucru, nivelul abonamentului dvs. nu include etichetarea. Faceți clic pe Facturare în aceeași bară laterală pentru a face upgrade.

Cum să creezi o etichetă #

1. Deschide pagina Etichete (pașii de mai sus).
2. Sub Etichetă nouă, introdu un nume (de exemplu, VIP, Spanish sau Trial). Păstrează-l scurt — cel mult câteva cuvinte.
3. Dă clic pe Adaugă etichetă.

Noua ta etichetă apare instantaneu în lista de mai jos și este gata de utilizare — aplic-o unui contact din Conversații, folosește acțiunea în masă Etichetă din Contacte sau Conversații, sau pune Agentul tău AI să o aplice automat.

Dacă crearea eșuează, este posibil ca o etichetă cu acel nume exact să existe deja în contul dvs. Alegeți un nume diferit sau redenumiți-o pe cea existentă — consultați mai jos.

Redenumirea unei etichete #

Spre deosebire de versiunile anterioare, redenumirea este acum acceptată direct: găsiți eticheta în listă, faceți clic pe pictograma creion de lângă numele acesteia, editați textul în linie și faceți clic pe bifa pentru a salva (sau pe × pentru a anula). Nu este nevoie să recreați eticheta sau să re-etichetați manual fiecare contact.

Lista de etichete #

Etichetele sunt afișate sub formă de listă, fiecare rând conținând:

• O căsuță de selectare — pentru selecția în masă.
• Numele etichetei, afișat ca un cip.
• Numărul de contacte — câte contacte au în prezent această etichetă.
• O pictogramă creion — pentru redenumire în linie.
• O pictogramă coș de gunoi (roșie) — pentru ștergerea acestei etichete.

O căsuță de căutare deasupra listei filtrează după nume — utilă odată ce aveți mai mult de câteva etichete. Antetul afișează numărul total de etichete și câte contacte sunt etichetate în total.

Bine de știut: pagina Etichete nu are un comutator Generează rezumat per etichetă (setarea care făcea ca AI-ul să scrie automat un rezumat al conversației ori de câte ori era aplicată o etichetă). Etichetele pe care le creați sau redenumiți aici nu au configurat un rezumat AI în acest mod; dacă vă bazați pe acea funcție pentru etichetele configurate anterior, setarea lor rămâne neschimbată, dar în prezent nu există niciun control pe această pagină pentru a o activa sau dezactiva.

Ștergerea unei singure etichete #

1. Dă clic pe pictograma coș de gunoi de pe rândul etichetei.
2. Confirmă în fereastra pop-up — aceasta îți spune câte contacte au în prezent eticheta respectivă. Această acțiune nu poate fi anulată.

Ștergerea mai multor etichete simultan #

1. Bifați căsuțele pentru etichetele pe care doriți să le eliminați.
2. O bară flotantă va apărea în partea de jos a ecranului, afișând numărul de elemente selectate.
3. Faceți clic pe Ștergere în acea bară și confirmați.

Ștergerea unei etichete este ireversibilă. Dacă un Agent AI are încă o regulă de Etichetare care folosește acel nume exact, acesta va crea pur și simplu o etichetă nouă data viitoare când o aplică — dar veți pierde istoricul etichetei șterse, iar orice legătură cu fluxul de tranzacții asociată acesteia se va întrerupe. Verificați-vă agenții și automatizările de tranzacții ulterior.

Aplicarea etichetelor unui contact #

Pe lângă faptul că poți lăsa Agentul tău AI să eticheteze automat contactele (vezi mai jos), poți aplica sau elimina etichete singur în câteva locuri:

• Dintr-o conversație — deschideți conversația contactului în Conversații. Panoul de Contact din partea dreaptă are o secțiune Etichete care afișează etichetele curente cu un link Gestionare, sau deschideți meniul ⋯ din cadrul conversației și alegeți Gestionare etichete….
• În masă — selectați mai multe contacte (în Contacte) sau conversații (în Conversații) și utilizați acțiunea în masă Etichetare.
• Lăsați AI-ul să decidă, ulterior — Etichetare automată cu AI rulează regulile de etichetare ale unui agent pe întreaga conversație, la cerere. Consultați Etichetarea unei conversații la cerere.
• Automat — setați Agentul AI să aplice eticheta în timp ce poartă conversația (consultați mai jos).

Oricare dintre căi deschide aceeași fereastră de dialog Atribuire etichete: căutați sau derulați lista și bifați etichetele care trebuie aplicate. Dacă ceea ce ați tastat în caseta de căutare nu corespunde niciunei etichete, sub aceasta va apărea un rând Creează: faceți clic pe el (sau apăsați Enter) pentru a crea acea etichetă și a o bifa dintr-o singură mișcare. Apoi faceți clic pe Aplică etichete.

Când etichetați mai multe contacte simultan, o etichetă pe care o au doar unele dintre ele va afișa o liniuță în loc de bifă. Dacă o lăsați așa, aceasta va rămâne exact pe contactele care o au deja; faceți clic pe ea o dată pentru a o atribui tuturor sau încă o dată pentru a o elimina de la toate.

Oportunitățile, sarcinile și clienții potențiali salvați au propriile etichete, iar câmpurile lor pentru etichete funcționează în același mod: faceți clic pe câmp, alegeți din etichetele deja utilizate pentru celelalte oportunități, sarcini sau clienți potențiali, sau tastați una nouă și faceți clic pe Creează. Alegerea din listă menține o singură ortografie pentru fiecare etichetă, astfel încât „Hot lead” și „hot lead” să nu ajungă să fie două etichete diferite în filtrele dumneavoastră.

Permiteți agentului dvs. AI să eticheteze automat contactele #

Acesta este lucrul care face etichetele puternice: în loc să etichetați singur contactele, spuneți AI-ului ce să urmărească, iar acesta va aplica eticheta în timpul conversației. Acest lucru se configurează pentru fiecare Agent AI în fila Etichete — nu în pagina de setări a Etichetelor de mai sus, care gestionează doar biblioteca de etichete reutilizabile în sine.

1. Deschideți editorul Agentului AI și accesați fila Etichete.
2. Faceți clic pe Adăugare etichetă și alegeți o etichetă existentă din bibliotecă sau introduceți un nume nou.
3. Sub Când se aplică, descrieți situația care ar trebui să declanșeze acțiunea — de exemplu, „Contactul spune că dorește să rezerve un apel sau întreabă despre prețuri.”
4. Opțional, adăugați un URL Webhook — Your AI Connector va trimite prin POST contactul și eticheta către acel URL în momentul în care eticheta este aplicată. Salvați mai întâi eticheta, apoi utilizați Test de lângă câmp pentru a trimite imediat un payload de probă și a verifica dacă automatizarea dvs. îl primește.
5. Lăsați opțiunea Permiteți AI-ului să elimine această etichetă dezactivată, cu excepția cazului în care doriți ca AI-ul să poată elimina ulterior eticheta de pe un contact. Consultați Cum decide AI-ul mai jos.
6. Faceți clic pe Salvare modificări.

Lasă AI-ul să scrie regulile de etichetare pentru tine #

În fila Etichete a unui Agent AI există, de asemenea, un buton Generare cu AI. Acesta citește instrucțiunile și contextul de afaceri al agentului și propune un set de etichete — de obicei între trei și opt — fiecare cu o regulă „Când se aplică” deja scrisă, în limba agentului. Înainte de a inventa un nume nou, acesta caută în biblioteca dvs. de etichete și reutilizează o etichetă existentă atunci când una are aceeași semnificație, astfel încât etichetele pe care le adaugă să se alinieze cu cele pe care echipa dvs. le folosește deja pentru filtrare și automatizare. Alegeți Adăugare la etichetele mele (păstrează etichetele curente, adaugă doar altele noi) sau Înlocuire toate etichetele, apoi revizuiți și editați rândurile ca pe oricare altă etichetă. O rulare costă 1 credit (0,25 pe nivelul Max sau nimic atunci când agentul rulează pe propria cheie AI). Agenții creați dintr-un site web sau documente, fie în expertul de configurare, fie cu Agent nou, au etichetele generate automat, așa că veți găsi adesea această listă deja completată. Etichetele generate sunt adăugate în biblioteca dvs. de etichete prima dată când AI-ul aplică una unui contact, nu înainte — ștergeți un rând propus și acesta nu va apărea niciodată nicăieri.

Ați mai folosit campanii? Regulile de etichetare ale fiecărei campanii au fost mutate la agentul care a devenit, astfel încât acestea continuă să funcționeze. Consultați Agenți AI.

Cum decide AI-ul — adăugarea și eliminarea #

După fiecare răspuns al AI-ului, acesta recitește conversația recentă în raport cu regulile tale de etichetare și actualizează etichetele contactului. Câteva lucruri utile de știut despre modul în care decide:

• Adaugă o etichetă doar atunci când conversația corespunde clar regulii tale. „Probabil” nu este suficient — dacă nu este sigur, nu aplică eticheta.
• Poate, de asemenea, să elimine o etichetă — dar numai dacă îi permiți. Fiecare etichetă are un comutator Permite AI-ului să elimine această etichetă, care este dezactivat în mod implicit. Activează-l pentru etichetele a căror regulă descrie când ar trebui eliminată eticheta — de exemplu, “Aplică în timp ce plata este restantă; elimină odată ce contactul a plătit” — iar AI-ul va elimina eticheta în momentul în care conversația arată că acea condiție este îndeplinită. Cu comutatorul oprit, eticheta este doar pentru aplicare: AI-ul o poate adăuga, dar nu o va elimina niciodată. Eliminarea unei etichete este gratuită (nu consumă credite).
• Știe ce etichete are deja contactul și care este data de astăzi, astfel încât reguli precum „restanță începând de astăzi” sau „plătește pe data de 5 a fiecărei luni” funcționează exact așa cum sunt scrise.
• Seturile unice rămân organizate. Dacă folosești un set de etichete în care un contact ar trebui să aibă întotdeauna doar una (cum ar fi o etichetă pentru ziua lunii în care se face plata), AI-ul o înlocuiește pe cea veche atunci când cea corectă se schimbă, în loc să le lase să se acumuleze — activează comutatorul de eliminare pentru fiecare etichetă din set, altfel cea veche va rămâne pe loc.
• Nu atinge niciodată etichetele din afara listei de etichete a agentului. Etichetele pe care le aplici manual și care nu fac parte din regulile agentului rămân neschimbate.

Sfat — include eliminarea în regulă. Textul de la „Când să se aplice” este, de asemenea, locul unde descrii când ar trebui eliminată eticheta. O regulă precum “Adaugă când contactul întreabă despre prețuri; elimină după ce a cumpărat” oferă AI-ului ambele părți. Totuși, regula în sine nu este suficientă: comutatorul Permite AI-ului să elimine această etichetă trebuie să fie, de asemenea, activat.

De ce eliminarea este dezactivată în mod implicit (modificat la 12 august 2026). „Când să se aplice” descrie momentul în care o etichetă începe să fie adevărată, iar AI-ul interpreta uneori opusul — eliminând o etichetă care pur și simplu nu mai era subiectul conversației. Deoarece un webhook de etichetă se declanșa anterior și la eliminare, acest lucru putea reporni o automatizare pentru un contact care trecuse deja de acel pas. Webhook-urile pentru etichete se declanșează acum doar la aplicare, iar eliminarea este o opțiune pe care o activezi pentru fiecare etichetă în parte. Etichetele existente păstrează tot ce au deja; dacă te bazai pe faptul că AI-ul elimină una, activează comutatorul pentru aceasta.

Etichetarea unei conversații la cerere #

Etichetarea în timp real are loc doar atunci când AI-ul răspunde. Conversațiile pe care echipa ta le gestionează cu AI-ul întrerupt, chaturile importate din istoricul WhatsApp și orice s-a întâmplat înainte de a scrie regulile de etichetare ale agentului nu sunt niciodată analizate — la fel și conversațiile tale existente atunci când adaugi o regulă nouă sau dai clic pe Generate with AI. Auto-etichetare cu AI acoperă toate acestea: un singur clic rulează regulile de etichetare ale agentului pe întreaga conversație, nu doar pe ultimele mesaje, și adaugă sau elimină etichete exact așa cum ar face etichetarea în timp real.

Trei locuri de unde poți începe:

• O singură conversație — deschide conversația, dă clic pe meniul cu trei puncte (⋯) din antet și alege Auto-etichetare cu AI. Confirmă, iar după un moment, un mesaj îți va spune ce etichete au fost adăugate sau eliminate.

• Mai multe contacte — în Contacte, bifează contactele și dă clic pe Auto-etichetare în bara de acțiuni flotantă. În mod implicit, fiecare contact este evaluat conform regulilor propriului său agent AI; alege un agent sub Folosește etichetele acestui agent pentru toți pentru a aplica regulile unui singur agent tuturor celor selectați. Fereastra afișează progresul în timp ce rulează și un rezumat la final — o poți închide, procesul va continua.

• Tot ce gestionează un agent — în tab-ul Etichete al agentului, dă clic pe Aplică conversațiilor existente. Aceasta rulează regulile pe până la 500 dintre cele mai recente conversații ale acelui agent.

La ce să te aștepți:

• Aceleași reguli, aceleași decizii. Urmează regulile „Când să aplici” și comutatoarele Lasă AI-ul să elimine această etichetă exact ca la etichetarea în timp real: nu adaugă niciodată o etichetă în afara listei agentului și nu elimină niciodată una pe care nu i-ai permis să o elimine.
• Același preț. 1 credit per etichetă aplicată (0.25 pe planul Max, gratuit când agentul rulează pe propria ta cheie AI). Citirea conversației este gratuită, deci un contact care nu primește etichete noi nu costă nimic, iar eliminările nu costă niciodată nimic. Acesta este exact tariful pentru etichetarea în timp real, deci nu există o modalitate mai ieftină de a obține aceleași etichete prin dezactivarea etichetării în timp real.
• Până la 500 de contacte per rulare, o rulare pe rând. Contactele care nu au încă mesaje, nu au un agent AI sau au un agent fără reguli de etichetare sunt omise și numărate în rezumat. Dacă creditele se termină în timpul rulării, procesul se oprește acolo și păstrează tot ce a fost etichetat până în acel moment.

Pașii următori #

• Agenți AI — configurați un agent care etichetează automat contactele.
• Interfață chat — aplicați sau gestionați etichete pentru un contact individual.
• Webhook-uri — conectați etichetele la celelalte instrumente ale dvs. pentru fluxuri de lucru automatizate.
• Adăugarea unui contact nou — aplicați etichete în timp ce adăugați un contact.