Your AI Connector Docs

שימוש בתגיות לסימון אנשי קשר

תגיות הן תוויות לשימוש חוזר עבור אנשי קשר, צ’אטים וקמפיינים — לדוגמה “מתעניין”, “נקבעה פגישה” או “לא מעוניין”.

תגיות הן עוצמתיות במיוחד בשילוב עם סוכן ה-AI שלך — סוכן (או קמפיין קלאסי) יכול לתייג אנשי קשר באופן אוטומטי בהתאם למהלך השיחה. תגיות יכולות גם להפעיל פעולות בכלים אחרים באמצעות webhooks, ולהעביר אנשי קשר בצינור העסקאות שלך באופן אוטומטי.

למה להשתמש בתגיות?

  • מעקב אחר תוצאות שיחה — דעו במבט חטוף אילו אנשי קשר קבעו פגישה, גילו עניין או זקוקים להמשך טיפול.
  • צפייה בתגיות במבט חטוף — תגיות מופיעות כעמודה בטבלת אנשי הקשר.
  • סינון ופילוח — מצאו כל איש קשר עם תגית ספציפית באמצעות שבב סינון חכם או לוח הסינון.
  • אוטומציה של תהליכי עבודה — webhook יכול לפעול בכל פעם שתגית מוחלת, ולהודיע לכלים האחרים שלכם.
  • הפעלת פעולות עסקאות — תגיות יכולות ליצור עסקאות או להעביר עסקאות קיימות בצינור המכירות שלכם. ראו צינור מכירות.

כיצד לפתוח את דף התגיות

  1. בסרגל הצד השמאלי, לחצו על Settings (סמל גלגל השיניים).
  2. בסרגל הצד של ההגדרות, תחת הקבוצה Workspace, לחצו על Tags.

אם אינכם רואים את התגיות בקבוצת ה-Workspace, מסלול המנוי שלכם אינו כולל תיוג. לחצו על Billing באותו סרגל צד כדי לשדרג.

כיצד ליצור תגית

  1. פתח את דף התגיות (השלבים לעיל).
  2. תחת תגית חדשה, הקלד שם (לדוגמה, VIP, Spanish, או Trial). שמור על זה קצר — כמה מילים לכל היותר.
  3. לחץ על הוסף תגית.

התגית החדשה שלך מופיעה מיד ברשימה למטה ומוכנה לשימוש — החל אותה על איש קשר מתוך צ’אטים, באמצעות פעולת התיוג המרוכזת באנשי קשר או צ’אטים, או תן לסוכן ה-AI שלך להחיל אותה באופן אוטומטי.

אם היצירה נכשלת, ייתכן שתגית בשם זהה כבר קיימת בחשבון שלכם. בחרו שם אחר או שנו את שמה של התגית הקיימת — ראו להלן.

שינוי שם של תגית

בניגוד לעבר, שינוי שם נתמך כעת ישירות: מצאו את התגית ברשימה, לחצו על סמל העיפרון שליד שמה, ערכו את הטקסט בשורה ולחצו על סימן ה-V כדי לשמור (או על ה-× כדי לבטל). אין צורך ליצור מחדש את התגית או לתייג מחדש באופן ידני כל איש קשר.

רשימת התגיות

התגיות מוצגות כרשימה, כאשר כל שורה כוללת:

  • תיבת סימון — לבחירה מרוכזת.
  • שם התגית, מוצג כשבב.
  • ספירת אנשי קשר — כמה אנשי קשר נושאים כרגע תגית זו.
  • סמל עיפרון — לשינוי שם בשורה.
  • סמל פח אשפה (אדום) — למחיקת תגית זו.

תיבת חיפוש מעל הרשימה מסננת לפי שם — שימושי ברגע שיש לכם יותר מכמה תגיות בודדות. הכותרת מציגה את סך כל התגיות שלכם וכמה אנשי קשר מתויגים בסך הכל.

כדאי לדעת: בדף התגיות אין מתג יצירת סיכום לכל תגית (ההגדרה שגרמה ל-AI לכתוב סיכום שיחה באופן אוטומטי בכל פעם שתגית הוחלה). תגיות שאתה יוצר או משנה את שמן כאן לא יוגדר להן סיכום AI בדרך זו; אם אתה מסתמך על תכונה זו עבור תגיות שהוגדרו קודם לכן, ההגדרה שלהן נשארת ללא שינוי, אך כרגע אין בדף זה אפשרות להפעיל או לכבות אותה.

מחיקת תגית בודדת

  1. לחץ על סמל פח האשפה בשורת התגית.
  2. אשר בחלון הקופץ — הוא מציג לך כמה אנשי קשר נושאים כרגע את התגית. פעולה זו אינה ניתנת לביטול.

מחיקת תגיות רבות בבת אחת

  1. סמן את תיבות הסימון עבור התגיות שברצונך להסיר.
  2. בתחתית המסך יופיע סרגל צף המציג את מספר הפריטים שבחרת.
  3. לחץ על מחק בסרגל זה ואשר את הפעולה.

מחיקת תגית אינה הפיכה. אם לסוכן AI או לקמפיין עדיין יש כלל תגיות המשתמש בשם המדויק הזה, הוא פשוט ייצור תגית חדשה בפעם הבאה שיחיל אותה — אך אתה תאבד את ההיסטוריה של התגית שנמחקה, וכל קישורי צינור העסקאות הקשורים אליה יישברו. סקור את הסוכנים, הקמפיינים ואוטומציות העסקאות שלך לאחר מכן.

החלת תגיות על איש קשר

מלבד מתן אפשרות לסוכן ה-AI שלך לתייג אנשי קשר באופן אוטומטי (ראה להלן), באפשרותך להחיל או להסיר תגיות בעצמך בכמה מקומות:

  • מתוך צ’אט — פתח את השיחה של איש הקשר ב-צ’אטים. בלוח אנשי הקשר מימין מופיע סעיף תגיות המציג את התגיות הנוכחיות שלהם עם קישור ניהול, או פתח את תפריט ה-⋯ בשיחה ובחר ניהול תגיות….
  • בכמות גדולה — בחר מספר אנשי קשר (ב’אנשי קשר’) או צ’אטים (ב’צ’אטים’) והשתמש בפעולה הקבוצתית תגית.
  • תן ל-AI להחליט, בדיעבד — תיוג אוטומטי עם AI מריץ את כללי התיוג של סוכן על פני שיחה שלמה לפי דרישה. ראה תיוג שיחה לפי דרישה.
  • באופן אוטומטי — הגדר לסוכן ה-AI או לקמפיין שלך להחיל את התגית בזמן הצ’אט (ראה להלן).

שתי הדרכים פותחות את אותה תיבת דו-שיח הקצאת תגיות: חפשו או גללו ברשימה, סמנו את התגיות שיש להחיל, לחצו במידת הצורך על יצירת תגית חדשה מבלי לצאת מתיבת הדו-שיח, ולאחר מכן לחצו על החלת תגיות.

מתן אפשרות לסוכן ה-AI שלכם לתייג אנשי קשר באופן אוטומטי

זה מה שהופך תגיות לעוצמתיות: במקום לתייג אנשי קשר בעצמכם, אמרו ל-AI למה לשים לב והוא יחיל את התגית במהלך השיחה. הגדרה זו מתבצעת עבור כל סוכן AI (או עבור כל קמפיין קלאסי, אם טרם עברתם לסוכנים) בשלב ה-תגיות שלו — לא בדף הגדרות התגיות שלעיל, שמנהל רק את ספריית התגיות הניתנות לשימוש חוזר.

  1. פתח את עורך ה-AI Agent (או הקמפיין) שלך ועבור לשלב ה-Tags (תגיות).
  2. לחץ על Add tag (הוסף תגית) ובחר תגית קיימת מהספרייה שלך או הקלד שם חדש.
  3. תחת When to Apply (מתי להחיל), תאר את המצב שאמור להפעיל אותה — לדוגמה, “איש הקשר אומר שהוא רוצה לקבוע שיחה או שואל לגבי תמחור.”
  4. באופן אופציונלי, הוסף Webhook URL — Your AI Connector תשלח ב-POST את איש הקשר והתגית לכתובת ה-URL הזו ברגע שהתגית מוחלת. שמור את התגית תחילה, ולאחר מכן השתמש ב-Test לצד השדה כדי לשלוח מטען (payload) לדוגמה באופן מיידי ולבדוק שהאוטומציה שלך מקבלת אותו.
  5. השאר את Let the AI remove this tag (אפשר ל-AI להסיר תגית זו) כבוי, אלא אם כן אתה רוצה שה-AI יוכל להסיר את התגית מאיש קשר מאוחר יותר. ראה כיצד ה-AI מחליט להלן.
  6. לחץ על Save changes (שמור שינויים).

תנו ל-AI לכתוב עבורכם את כללי התגיות

בשלב ה-Tags (תגיות) של סוכן AI, קיים גם כפתור Generate with AI (יצירה באמצעות AI). הוא קורא את ההנחיות של הסוכן ואת ההקשר העסקי ומציע קבוצה של תגיות — בדרך כלל שלוש עד שמונה — כאשר לכל אחת מהן כבר כתוב כלל “מתי להחיל” (When to Apply), בשפה של הסוכן. לפני המצאת שם חדש, הוא סורק את ספריית התגיות שלכם ומשתמש מחדש בתגית קיימת אם היא בעלת משמעות זהה, כך שהתגיות שהוא מוסיף תואמות לאלו שהצוות שלכם כבר מסנן ומבצע עליהן אוטומציה. בחרו ב-Add to my tags (שמירה על התגיות הנוכחיות שלכם, הוספת חדשות בלבד) או ב-Replace all tags (החלפת כל התגיות), ולאחר מכן עברו על השורות וערוכו אותן כמו כל תגית אחרת. הרצה עולה קרדיט אחד (0.25 ברמת ה-Max, או ללא עלות כאשר הסוכן רץ על מפתח ה-AI שלכם). סוכנים שנבנו מאתר אינטרנט או ממסמכים, בין אם באשף ההגדרה או באמצעות New agent (סוכן חדש), מקבלים את התגיות שלהם באופן אוטומטי, כך שלרוב תמצאו רשימה זו כבר מלאה. תגיות שנוצרו מתווספות לספריית התגיות שלכם בפעם הראשונה שה-AI מחיל אחת מהן על איש קשר, ולא לפני כן — מחקו שורה מוצעת והיא לעולם לא תופיע בשום מקום.

תגיות סוכן לעומת תגיות קמפיין: אם אתם עדיין משתמשים בקמפיין קלאסי, שלב ה-תגיות שלו עובד באופן זהה. מעבר לסוכן מעביר את כללי התיוג שלכם — ראו סוכני AI.

כיצד ה-AI מקבל החלטות — הוספה והסרה

לאחר כל תשובה של ה-AI, הוא קורא מחדש את השיחה האחרונה בהתאם לכללי התגיות שלך ומעדכן את התגיות של איש הקשר. הנה כמה דברים שכדאי לדעת על אופן קבלת ההחלטות שלו:

  • הוא מוסיף תגית רק כאשר השיחה תואמת בבירור לכלל שלך. “כנראה” זה לא מספיק — אם הוא לא בטוח, הוא לא מוסיף את התגית.
  • הוא יכול גם להסיר תגית — אבל רק אם תאפשר לו. לכל תגית יש מתג Let the AI remove this tag (אפשר ל-AI להסיר תגית זו), הכבוי כברירת מחדל. הפעל אותו עבור תגיות שהכלל שלהן מתאר מתי התגית צריכה לרדת — לדוגמה, “החל כל עוד התשלום בפיגור; הסר ברגע שאיש הקשר שילם” — וה-AI יסיר את התגית ברגע שהשיחה מראה שתנאי זה התקיים. כשהמתג כבוי, התגית היא להוספה בלבד: ה-AI יכול להוסיף אותה ולעולם לא יסיר אותה. הסרת תגית היא בחינם (היא לעולם לא משתמשת בקרדיטים).
  • הוא יודע אילו תגיות כבר יש לאיש הקשר ומה התאריך היום, כך שכללים כמו “בפיגור נכון להיום” או “משלם ב-5 לכל חודש” עובדים כפי שנכתבו.
  • סטים ייחודיים נשארים נקיים. אם אתה משתמש בסט של תגיות שבו איש קשר צריך לשאת רק אחת (כמו תגית יום-בחודש עבור תאריכי פירעון תשלום), ה-AI מחליף את הישנה בחדשה כשהתאריך הנכון משתנה, במקום לתת לשתיים להצטבר — הפעל את מתג ההסרה עבור כל תגית בסט, אחרת הישנה תישאר במקומה.
  • הוא לעולם לא נוגע בתגיות מחוץ לרשימת התגיות של הסוכן. תגיות שאתה מחיל ידנית ושאינן חלק מהכללים של הסוכן נשארות כפי שהן.

טיפ — כתוב את ההסרה בתוך הכלל. הטקסט ב-“When to Apply” הוא גם המקום שבו אתה מתאר מתי התגית צריכה לרדת. כלל כמו “הוסף כאשר איש הקשר שואל לגבי תמחור; הסר לאחר שביצע רכישה” נותן ל-AI את שני החלקים. עם זאת, הכלל לבדו אינו מספיק: מתג ה-Let the AI remove this tag (אפשר ל-AI להסיר תגית זו) חייב להיות מופעל גם כן.

מדוע הסרה כבויה כברירת מחדל (עודכן ב-12 באוגוסט 2026). “When to Apply” מתאר מתי תגית מתחילה להיות נכונה, וה-AI לעיתים פירש זאת בצורה הפוכה — הסרת תגית שפשוט הפסיקה להיות נושא השיחה. מכיוון ש-Webhook של תגית נהג לפעול גם בעת הסרה, זה עלול היה להפעיל מחדש אוטומציה עבור איש קשר שכבר עבר את השלב הזה. כעת, Webhooks של תגיות פועלים רק בעת הוספה, והסרה היא משהו שאתה מפעיל עבור כל תגית בנפרד. תגיות קיימות שומרות על כל תגית שהן כבר נושאות; אם הסתמכת על כך שה-AI יסיר אחת, הפעל עבורה את המתג.

תיוג שיחה לפי דרישה

תיוג חי מתרחש רק כאשר ה-AI עצמו משיב. שיחות שהצוות שלך מנהל בזמן שה-AI מושהה, צ’אטים שיובאו מהיסטוריית ה-WhatsApp שלך, וכל מה שקרה לפני שכתבת את כללי התיוג של הסוכן לעולם לא נסרקים — וכך גם השיחות הקיימות שלך כשאתה מוסיף כלל חדש או לוחץ על יצירה עם AI. תיוג אוטומטי עם AI מכסה את כל אלה: לחיצה אחת מריצה את כללי התיוג של הסוכן על פני כל השיחה, לא רק על ההודעות האחרונות, ומוסיפה או מסירה תגיות בדיוק כפי שהיה קורה בתיוג חי.

שלושה מקומות להתחיל בהם:

  • צ’אט אחד — פתח את השיחה, לחץ על תפריט שלוש הנקודות (⋯) בכותרת ובחר תיוג אוטומטי עם AI. אשר, וכעבור רגע הודעה תגיד לך אילו תגיות נוספו או הוסרו.
  • מספר אנשי קשר — בדף אנשי קשר, סמן את אנשי הקשר ולחץ על תיוג אוטומטי בסרגל הפעולות הצף. כברירת מחדל, כל איש קשר נבחן לפי הכללים של סוכן ה-AI שלו; בחר סוכן תחת השתמש בתגיות של סוכן זה עבור כולם כדי להחיל את הכללים של סוכן אחד על כל הנבחרים. החלון מציג התקדמות בזמן ההרצה וסיכום בסיום — ניתן לסגור אותו, ההרצה תמשיך.
  • כל מה שסוכן מנהל — בכרטיסיית תגיות של הסוכן, לחץ על החל על שיחות קיימות. זה מריץ את הכללים על עד 500 מהשיחות האחרונות של אותו סוכן.

למה לצפות:

  • אותם כללים, אותן החלטות. זה עוקב אחר כללי “מתי להחיל” ומתגי תן ל-AI להסיר תגית זו בדיוק כמו בתיוג חי: הוא לעולם לא מוסיף תגית מחוץ לרשימה של הסוכן ולעולם לא מסיר תגית שלא אישרת לו להסיר.
  • אותו מחיר. קרדיט 1 לכל תגית שהוחלה (0.25 בתוכנית Max, חינם כאשר הסוכן פועל עם מפתח ה-AI שלך). קריאת השיחה היא בחינם, כך שאיש קשר שלא מקבל תגיות חדשות לא עולה דבר, והסרות לעולם אינן עולות דבר. זה בדיוק מה שגובה תיוג חי, כך שאין דרך זולה יותר לקבל את אותן תגיות על ידי כיבוי התיוג החי.
  • עד 500 אנשי קשר להרצה, הרצה אחת בכל פעם. אנשי קשר ללא הודעות עדיין, ללא סוכן AI, או עם סוכן ללא כללי תיוג, ידולגו וייספרו בסיכום. אם הקרדיטים שלך נגמרים באמצע ההרצה, היא נעצרת שם ושומרת על כל מה שתויג עד כה.

צעדים הבאים

  • סוכני AI — הגדירו סוכן שמתייג אנשי קשר באופן אוטומטי.
  • ממשק צ’אט — החילו או נהלו תגיות עבור איש קשר בודד.
  • Webhooks — חברו תגיות לכלים האחרים שלכם עבור תהליכי עבודה אוטומטיים.
  • הוספת איש קשר חדש — החילו תגיות בזמן הוספת איש קשר.