Utilizzare i tag per etichettare i contatti #

I tag sono etichette riutilizzabili per contatti, chat e campagne — ad esempio “Interessato”, “Prenotato” o “Non interessato”.

I tag sono particolarmente potenti se combinati con il tuo Agente AI: un agente (o una campagna classica) può taggare automaticamente i contatti in base all’andamento di una conversazione. I tag possono anche attivare azioni in altri strumenti tramite webhook e spostare automaticamente i contatti attraverso la tua pipeline di vendita.

Perché usare i tag? #

• Monitora gli esiti delle conversazioni — scopri a colpo d’occhio quali contatti hanno prenotato un appuntamento, mostrato interesse o necessitano di un follow-up.
• Visualizza i tag a colpo d’occhio — i tag appaiono come una colonna nella tabella Contatti.
• Filtra e segmenta — trova ogni contatto con un tag specifico usando un filtro rapido o il pannello Filtri.
• Automatizza i flussi di lavoro — un webhook può essere attivato ogni volta che viene applicato un tag, notificando i tuoi altri strumenti.
• Attiva azioni sulle trattative — i tag possono creare trattative o spostare quelle esistenti nel tuo funnel. Vedi Funnel di vendita.

Come aprire la pagina dei tag #

1. Nella barra laterale sinistra, fai clic su Impostazioni (l’icona a forma di ingranaggio).
2. Nella barra laterale delle Impostazioni, sotto il gruppo Area di lavoro, fai clic su Tag.

Se non vedi i Tag nel gruppo Area di lavoro, il tuo piano di abbonamento non include la funzione di tagging. Fai clic su Fatturazione nella stessa barra laterale per eseguire l’upgrade.

Come creare un tag #

1. Apri la pagina Tag (passaggi sopra).
2. Sotto Nuovo tag, digita un nome (ad esempio, VIP, Spanish o Trial). Mantienilo breve: al massimo poche parole.
3. Fai clic su Aggiungi tag.

Il tuo nuovo tag appare istantaneamente nell’elenco sottostante ed è pronto per l’uso: applicalo a un contatto da Chat, tramite l’azione massiva Tag in Contatti o Chat, oppure fai in modo che il tuo Agente AI lo applichi automaticamente.

Se la creazione non riesce, un tag con quel nome esatto potrebbe già esistere nel tuo account. Scegli un nome diverso o rinomina quello esistente: vedi sotto.

Rinominare un tag #

A differenza di prima, la ridenominazione è ora supportata direttamente: trova il tag nell’elenco, fai clic sull’icona della matita accanto al suo nome, modifica il testo in linea e fai clic sul segno di spunta per salvare (o sulla × per annullare). Non è necessario ricreare il tag o ri-taggare manualmente ogni contatto.

L’elenco dei tag #

I tag vengono mostrati come un elenco, ogni riga contiene:

• Una casella di controllo — per la selezione massiva.
• Il nome del tag, mostrato come un’etichetta.
• Il conteggio dei contatti — quanti contatti hanno attualmente questo tag.
• Un’icona a forma di matita — per rinominare in linea.
• Un’icona a forma di cestino (rossa) — per eliminare questo tag.

Una casella di ricerca sopra l’elenco filtra per nome: utile quando hai più di una manciata di tag. L’intestazione mostra il conteggio totale dei tag e quanti contatti sono stati taggati in totale.

Buono a sapersi: la pagina Tag non dispone di un interruttore Genera riepilogo per singolo tag (l’impostazione che faceva sì che l’IA scrivesse automaticamente un riepilogo della conversazione ogni volta che veniva applicato un tag). I tag che crei o rinomini qui non hanno un riepilogo IA configurato in questo modo; se ti affidi a quella funzionalità per i tag configurati in precedenza, la loro impostazione rimane invariata, ma al momento non c’è alcun controllo in questa pagina per attivarla o disattivarla.

Eliminazione di un singolo tag #

1. Fai clic sull’icona del cestino sulla riga del tag.
2. Conferma nel pop-up: ti indicherà quanti contatti hanno attualmente quel tag. Questa operazione non può essere annullata.

Eliminazione di più tag contemporaneamente #

1. Seleziona le caselle di controllo dei tag che desideri rimuovere.
2. Nella parte inferiore dello schermo apparirà una barra mobile che mostra il numero di elementi selezionati.
3. Fai clic su Elimina in quella barra e conferma.

L’eliminazione di un tag non è reversibile. Se un Agente AI o una campagna ha ancora una regola Tag che utilizza esattamente quel nome, ne verrà creato uno nuovo la prossima volta che verrà applicato, ma perderai lo storico del tag eliminato e tutti i collegamenti alla pipeline di vendita associati ad esso si interromperanno. Controlla i tuoi agenti, le campagne e le automazioni della pipeline di vendita in seguito.

Applicazione di tag a un contatto #

Oltre a consentire al tuo Agente AI di taggare automaticamente i contatti (vedi sotto), puoi applicare o rimuovere i tag personalmente in alcuni punti:

• Da una chat — apri la conversazione del contatto in Chat. Il pannello Contatto sulla destra ha una sezione Tag che mostra i tag correnti con un link Gestisci, oppure apri il menu ⋯ sulla conversazione e scegli Gestisci tag….
• In blocco — seleziona più contatti (in Contatti) o chat (in Chat) e usa l’azione in blocco Tag.
• Lascia che sia l’IA a decidere, a posteriori — Auto-tag con IA esegue le regole di tag di un agente su un’intera conversazione su richiesta. Vedi Taggare una conversazione su richiesta.
• Automaticamente — fai in modo che il tuo Agente IA o la tua campagna applichi il tag mentre chatta (vedi sotto).

Entrambi i percorsi aprono la stessa finestra di dialogo Assegna tag: cerca o scorri l’elenco, seleziona i tag da applicare, facoltativamente fai clic su Crea nuovo tag senza uscire dalla finestra di dialogo, quindi fai clic su Applica tag.

Consentire al tuo Agente AI di taggare i contatti automaticamente #

È questo che rende i tag potenti: invece di taggare i contatti manualmente, indica all’IA cosa monitorare e questa applicherà il tag durante la conversazione. Questa funzione si configura per singolo Agente AI (o per campagna classica, se non sei ancora passato agli Agenti) nel passaggio Tag — non nella pagina delle impostazioni dei Tag sopra indicata, che gestisce solo la libreria dei tag riutilizzabili.

1. Apri il tuo editor di AI Agent (o campagna) e vai al passaggio Tag.
2. Fai clic su Aggiungi tag e seleziona un tag esistente dalla tua libreria oppure digita un nuovo nome.
3. In Quando applicare, descrivi la situazione che dovrebbe attivarlo — ad esempio, “Il contatto dice di voler prenotare una chiamata o chiede informazioni sui prezzi.”
4. Facoltativamente, aggiungi un Webhook URL — Your AI Connector invierà tramite POST il contatto e il tag a quell’URL nel momento in cui il tag viene applicato. Salva prima il tag, quindi usa Test accanto al campo per inviare subito un payload di esempio e verificare che la tua automazione lo riceva.
5. Lascia disattivato Lascia che l’IA rimuova questo tag a meno che tu non voglia che l’IA possa rimuovere il tag da un contatto in un secondo momento. Vedi Come decide l’IA qui sotto.
6. Fai clic su Salva modifiche.

Lascia che l’IA scriva le regole dei tag per te #

Nel passaggio Tag di un Agente IA è presente anche un pulsante Genera con IA. Questo legge le istruzioni e il contesto aziendale dell’agente e propone una serie di tag — solitamente da tre a otto — ciascuno con una regola “Quando applicare” già scritta, nella lingua dell’agente. Prima di inventare un nuovo nome, controlla la tua libreria di tag e riutilizza un tag esistente quando ne trova uno con lo stesso significato, in modo che i tag aggiunti siano allineati con quelli che il tuo team utilizza già per filtrare e automatizzare. Scegli Aggiungi ai miei tag (mantiene i tag attuali, aggiungendo solo quelli nuovi) o Sostituisci tutti i tag, quindi rivedi e modifica le righe come qualsiasi altro tag. Un’esecuzione costa 1 credito (0,25 nel piano Max, o nulla quando l’agente viene eseguito con la tua chiave IA). Gli agenti creati da un sito web o da documenti, sia nella procedura guidata di configurazione che con Nuovo agente, hanno i tag generati automaticamente, quindi spesso troverai questo elenco già compilato. I tag generati vengono aggiunti alla tua libreria di tag la prima volta che l’IA ne applica uno a un contatto, non prima: elimina una riga proposta e non apparirà mai da nessuna parte.

Tag dell’agente vs. tag della campagna: se stai ancora utilizzando una campagna classica, il suo passaggio Tag funziona in modo identico. Il passaggio a un Agente trasferisce le tue regole di tag: vedi Agenti AI.

Come decide l’IA: aggiunta e rimozione #

Dopo ogni risposta dell’IA, quest’ultima rilegge la conversazione recente in base alle tue regole di tag e aggiorna i tag del contatto. Ecco alcune cose importanti da sapere su come prende le decisioni:

• Aggiunge un tag solo quando la conversazione corrisponde chiaramente alla tua regola. “Probabilmente” non è sufficiente: se non è sicura, non applica il tag.
• Può anche rimuovere un tag, ma solo se glielo permetti. Ogni tag ha un interruttore Lascia che l’IA rimuova questo tag, disattivato per impostazione predefinita. Attivalo per i tag la cui regola descrive quando il tag dovrebbe essere rimosso — ad esempio, “Applica quando il pagamento è in ritardo; rimuovi una volta che il contatto ha pagato” — e l’IA rimuoverà il tag nel momento in cui la conversazione mostra che tale condizione è soddisfatta. Con l’interruttore disattivato, il tag è solo di applicazione: l’IA può aggiungerlo ma non lo rimuoverà mai. La rimozione di un tag è gratuita (non utilizza mai crediti).
• Sa quali tag ha già il contatto e qual è la data di oggi, quindi regole come “in ritardo a partire da oggi” o “paga il 5 di ogni mese” funzionano come scritto.
• I set unici rimangono puliti. Se utilizzi un set di tag in cui un contatto dovrebbe averne sempre solo uno (come un tag del giorno del mese per le scadenze di pagamento), l’IA sostituisce quello vecchio quando quello corretto cambia, invece di lasciarne accumulare due: attiva l’interruttore di rimozione per ogni tag nel set, altrimenti quello vecchio rimarrà.
• Non tocca mai i tag al di fuori dell’elenco dei tag dell’agente. I tag che applichi manualmente e che non fanno parte delle regole dell’agente vengono lasciati invariati.

Suggerimento: scrivi la rimozione nella regola. Il testo “Quando applicare” è anche il punto in cui descrivi quando il tag dovrebbe essere rimosso. Una regola come “Aggiungi quando il contatto chiede informazioni sui prezzi; rimuovi dopo che ha acquistato” fornisce all’IA entrambe le parti. La regola da sola, tuttavia, non è sufficiente: deve essere attivo anche l’interruttore Lascia che l’IA rimuova questo tag.

Perché la rimozione è disattivata per impostazione predefinita (modificato il 12 agosto 2026). “Quando applicare” descrive quando un tag inizia a essere vero, e l’IA a volte interpretava il contrario, eliminando un tag che aveva semplicemente smesso di essere l’argomento della conversazione. Poiché un webhook di tag veniva attivato anche alla rimozione, ciò poteva rieseguire un’automazione per un contatto che aveva già superato quel passaggio. I webhook dei tag ora si attivano solo all’applicazione e la rimozione è qualcosa che si attiva per singolo tag. I tag esistenti mantengono tutti i tag che già possiedono; se facevi affidamento sul fatto che l’IA ne rimuovesse uno, attiva l’interruttore corrispondente.

Taggare una conversazione su richiesta #

Il tagging in tempo reale avviene solo quando l’IA stessa risponde. Le conversazioni gestite dal tuo team con l’IA in pausa, le chat importate dalla tua cronologia WhatsApp e tutto ciò che è accaduto prima che scrivessi le regole di tag dell’agente non vengono mai esaminate, così come le tue conversazioni esistenti quando aggiungi una nuova regola o fai clic su Genera con IA. Auto-tag con IA copre tutto questo: un clic esegue le regole di tag dell’agente sull’intera conversazione, non solo sugli ultimi messaggi, e aggiunge o rimuove i tag esattamente come farebbe il tagging in tempo reale.

Tre posti da cui avviarlo:

• Una chat — apri la conversazione, fai clic sul menu a tre punti (⋯) nell’intestazione e scegli Auto-tag con IA. Conferma e, poco dopo, un messaggio ti indicherà quali tag sono stati aggiunti o rimossi.

• Diversi contatti — in Contatti, seleziona i contatti e fai clic su Auto-tag nella barra delle azioni mobile. Per impostazione predefinita, ogni contatto viene valutato in base alle regole del proprio agente IA; scegli un agente sotto Usa i tag di questo agente per tutti per applicare le regole di un agente a tutti i contatti selezionati. La finestra mostra l’avanzamento durante l’esecuzione e un riepilogo al termine: puoi chiuderla, l’esecuzione continuerà.

• Tutto ciò che gestisce un agente — nella scheda Tag dell’agente, fai clic su Applica alle conversazioni esistenti. Esegue le regole su un massimo di 500 delle conversazioni più recenti di quell’agente.

Cosa aspettarsi:

• Stesse regole, stesse decisioni. Segue le regole “Quando applicare” e gli interruttori Lascia che l’IA rimuova questo tag esattamente come il tagging in tempo reale: non aggiunge mai un tag al di fuori dell’elenco dell’agente e non ne rimuove mai uno che non hai autorizzato.
• Stesso prezzo. 1 credito per tag applicato (0,25 sul piano Max, gratuito quando l’agente utilizza la tua chiave IA). Leggere la conversazione è gratuito, quindi un contatto che non riceve nuovi tag non costa nulla e le rimozioni non costano mai nulla. Questo è esattamente ciò che addebita il tagging in tempo reale, quindi non c’è modo più economico per ottenere gli stessi tag disattivando il tagging in tempo reale.
• Fino a 500 contatti per esecuzione, un’esecuzione alla volta. I contatti senza messaggi, senza agente IA o con un agente senza regole di tag vengono saltati e conteggiati nel riepilogo. Se i tuoi crediti terminano a metà esecuzione, il processo si ferma lì e mantiene tutto ciò che è stato taggato fino a quel momento.

Prossimi passi #

• Agenti AI — configura un agente che tagga i contatti automaticamente.
• Interfaccia Chat — applica o gestisci i tag su un singolo contatto.
• Webhook — collega i tag ai tuoi altri strumenti per flussi di lavoro automatizzati.
• Aggiunta di un nuovo contatto — applica i tag durante l’aggiunta di un contatto.