Sử dụng Thẻ để gắn nhãn Liên hệ #

Thẻ là các nhãn có thể tái sử dụng cho liên hệ và cuộc trò chuyện, ví dụ như “Quan tâm,” “Đã đặt lịch,” hoặc “Không quan tâm.”

Thẻ đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với AI Agent của bạn — một tác nhân có thể tự động gắn thẻ liên hệ dựa trên diễn biến cuộc trò chuyện. Thẻ cũng có thể kích hoạt các hành động trong những công cụ khác thông qua webhook và tự động di chuyển liên hệ qua quy trình bán hàng của bạn.

Tại sao nên sử dụng Thẻ? #

• Theo dõi kết quả cuộc trò chuyện — biết ngay liên hệ nào đã đặt lịch hẹn, thể hiện sự quan tâm hoặc cần được theo dõi thêm.
• Xem thẻ nhanh chóng — thẻ xuất hiện dưới dạng một cột trong bảng Liên hệ.
• Lọc và phân đoạn — tìm mọi liên hệ có thẻ cụ thể bằng thẻ lọc thông minh hoặc bảng Lọc.
• Tự động hóa quy trình làm việc — webhook có thể được kích hoạt bất cứ khi nào một thẻ được áp dụng, thông báo cho các công cụ khác của bạn.
• Kích hoạt hành động giao dịch — thẻ có thể tạo giao dịch hoặc di chuyển các giao dịch hiện có qua quy trình của bạn. Xem Quy trình bán hàng.

Cách mở trang Thẻ #

1. Trong thanh bên trái, nhấp vào Cài đặt (biểu tượng bánh răng).
2. Trong thanh bên Cài đặt, dưới nhóm Không gian làm việc, nhấp vào Thẻ.

Nếu bạn không thấy Thẻ trong nhóm Không gian làm việc, gói đăng ký của bạn không bao gồm tính năng gắn thẻ. Nhấp vào Thanh toán trong cùng thanh bên để nâng cấp.

Cách tạo Thẻ #

1. Mở trang Thẻ (các bước ở trên).
2. Trong phần Thẻ mới, nhập tên (ví dụ: VIP, Spanish hoặc Trial). Hãy giữ cho tên ngắn gọn — tối đa vài từ.
3. Nhấp vào Thêm thẻ.

Thẻ mới của bạn sẽ xuất hiện ngay lập tức trong danh sách bên dưới và sẵn sàng để sử dụng — hãy áp dụng thẻ đó cho liên hệ từ Trò chuyện, hành động Gắn thẻ hàng loạt trong Liên hệ hoặc Trò chuyện, hoặc để AI Agent của bạn tự động áp dụng thẻ đó.

Nếu việc tạo thẻ thất bại, có thể đã có một thẻ với tên chính xác như vậy trong tài khoản của bạn. Hãy chọn một tên khác hoặc đổi tên thẻ hiện có — xem bên dưới.

Đổi tên thẻ #

Không giống như trước đây, việc đổi tên hiện được hỗ trợ trực tiếp: tìm thẻ trong danh sách, nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh tên thẻ, chỉnh sửa văn bản trực tiếp và nhấp vào dấu kiểm để lưu (hoặc nhấp vào × để hủy). Không cần phải tạo lại thẻ hoặc gắn lại thẻ thủ công cho từng liên hệ.

Danh sách thẻ #

Các thẻ được hiển thị dưới dạng danh sách, mỗi hàng bao gồm:

• Một ô kiểm — để chọn hàng loạt.
• Tên thẻ, hiển thị dưới dạng nhãn.
• Số lượng liên hệ — có bao nhiêu liên hệ hiện đang mang thẻ này.
• Một biểu tượng bút chì — để đổi tên trực tiếp.
• Một biểu tượng thùng rác (màu đỏ) — để xóa thẻ này.

Một ô tìm kiếm phía trên danh sách giúp lọc theo tên — rất tiện lợi khi bạn có nhiều thẻ. Phần tiêu đề hiển thị tổng số thẻ của bạn và tổng số liên hệ đã được gắn thẻ.

Cần lưu ý: trang Thẻ không có nút chuyển đổi Tạo tóm tắt cho từng thẻ (cài đặt khiến AI tự động viết tóm tắt cuộc trò chuyện bất cứ khi nào thẻ được áp dụng). Các thẻ bạn tạo hoặc đổi tên ở đây không được định cấu hình tóm tắt AI theo cách này; nếu bạn dựa vào tính năng đó cho các thẻ đã định cấu hình trước đó, cài đặt của chúng vẫn không thay đổi, nhưng hiện tại không có tùy chọn nào trên trang này để bật hoặc tắt tính năng đó.

Xóa một thẻ đơn lẻ #

1. Nhấp vào biểu tượng thùng rác trên hàng của thẻ.
2. Xác nhận trong cửa sổ bật lên — nó sẽ cho bạn biết có bao nhiêu liên hệ hiện đang mang thẻ đó. Hành động này không thể hoàn tác.

Xóa nhiều thẻ cùng lúc #

1. Đánh dấu vào các ô kiểm cho những thẻ bạn muốn xóa.
2. Một thanh nổi sẽ xuất hiện ở cuối màn hình hiển thị số lượng lựa chọn của bạn.
3. Nhấp vào Xóa trên thanh đó và xác nhận.

Việc xóa thẻ không thể hoàn tác. Nếu một AI Agent vẫn có quy tắc Thẻ sử dụng chính tên đó, nó sẽ chỉ tạo một thẻ mới vào lần tiếp theo áp dụng — nhưng bạn sẽ mất lịch sử của thẻ đã xóa, và bất kỳ liên kết quy trình giao dịch nào gắn với nó sẽ bị hỏng. Hãy xem lại các tác nhân và quy trình tự động hóa giao dịch của bạn sau đó.

Áp dụng thẻ cho liên hệ #

Ngoài việc để AI Agent tự động gắn thẻ liên hệ (xem bên dưới), bạn có thể tự áp dụng hoặc xóa thẻ ở một vài nơi:

• Từ cuộc trò chuyện — mở cuộc hội thoại của liên hệ trong Trò chuyện. Bảng Liên hệ ở bên phải có phần Thẻ hiển thị các thẻ hiện tại của họ cùng với liên kết Quản lý, hoặc mở menu ⋯ trên cuộc hội thoại và chọn Quản lý thẻ….
• Hàng loạt — chọn nhiều liên hệ (trong Danh bạ) hoặc cuộc trò chuyện (trong Trò chuyện) và sử dụng hành động hàng loạt Gắn thẻ.
• Để AI quyết định, sau khi sự việc đã xảy ra — Tự động gắn thẻ bằng AI chạy các quy tắc gắn thẻ của tác nhân trên toàn bộ cuộc hội thoại theo yêu cầu. Xem Gắn thẻ cuộc hội thoại theo yêu cầu.
• Tự động — để AI Agent của bạn áp dụng thẻ khi nó trò chuyện (xem bên dưới).

Cả hai đường dẫn đều mở cùng một hộp thoại Gán thẻ: tìm kiếm hoặc cuộn danh sách và chọn các thẻ cần áp dụng. Nếu nội dung bạn nhập trong ô tìm kiếm không khớp với thẻ nào, một hàng Tạo sẽ xuất hiện bên dưới: hãy nhấp vào đó (hoặc nhấn Enter) để tạo thẻ đó và chọn nó ngay lập tức. Sau đó, nhấp vào Áp dụng thẻ.

Khi bạn gắn thẻ cho nhiều liên hệ cùng lúc, một thẻ chỉ có ở một số liên hệ sẽ hiển thị dấu gạch ngang thay vì dấu tích. Để nguyên như vậy sẽ giữ thẻ đó trên chính xác những liên hệ đã có nó; nhấp vào đó một lần để thêm thẻ cho tất cả các liên hệ, hoặc nhấp lần nữa để xóa thẻ khỏi tất cả các liên hệ đó.

Các giao dịch, nhiệm vụ và Khách hàng tiềm năng đã lưu có các thẻ riêng và các trường thẻ của chúng hoạt động theo cùng một cách: nhấp vào trường, chọn từ các thẻ đã được sử dụng trên các giao dịch, nhiệm vụ hoặc khách hàng tiềm năng khác của bạn, hoặc nhập thẻ mới và nhấp vào Tạo. Việc chọn từ danh sách giúp giữ thống nhất cách viết của mỗi thẻ, vì vậy “Hot lead” và “hot lead” sẽ không trở thành hai thẻ riêng biệt trong bộ lọc của bạn.

Để AI Agent tự động gắn thẻ liên hệ #

Đây là điều làm cho các thẻ trở nên mạnh mẽ: thay vì tự gắn thẻ cho liên hệ, hãy cho AI biết những gì cần theo dõi và nó sẽ áp dụng thẻ ngay trong cuộc trò chuyện. Điều này được cấu hình cho từng AI Agent trên tab Thẻ của nó — không phải trên trang cài đặt Thẻ ở trên, trang đó chỉ quản lý thư viện thẻ có thể tái sử dụng.

1. Mở trình chỉnh sửa AI Agent của bạn và đi đến tab Thẻ.
2. Nhấp vào Thêm thẻ và chọn một thẻ hiện có từ thư viện của bạn hoặc nhập tên mới.
3. Trong phần Khi nào áp dụng, hãy mô tả tình huống sẽ kích hoạt nó — ví dụ: “Liên hệ nói rằng họ muốn đặt lịch gọi hoặc hỏi về giá cả.”
4. Tùy chọn thêm Webhook URL — Your AI Connector sẽ gửi POST liên hệ và thẻ đến URL đó ngay khi thẻ được áp dụng. Hãy lưu thẻ trước, sau đó sử dụng Kiểm tra bên cạnh trường để gửi ngay một payload mẫu và kiểm tra xem quy trình tự động hóa của bạn có nhận được nó không.
5. Để Để AI xóa thẻ này ở chế độ tắt trừ khi bạn muốn AI có thể gỡ bỏ thẻ khỏi liên hệ sau này. Xem Cách AI quyết định bên dưới.
6. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Để AI viết các quy tắc thẻ cho bạn #

Trên tab Thẻ của AI Agent còn có nút Tạo bằng AI. Nó đọc các hướng dẫn và ngữ cảnh kinh doanh của tác nhân và đề xuất một bộ thẻ — thường là từ ba đến tám thẻ — mỗi thẻ có sẵn quy tắc “Khi nào áp dụng” được viết bằng ngôn ngữ của tác nhân. Trước khi tạo tên mới, nó sẽ tìm kiếm trong thư viện thẻ của bạn và tái sử dụng thẻ hiện có nếu có thẻ mang ý nghĩa tương tự, để các thẻ nó thêm vào khớp với các thẻ mà nhóm của bạn đã sử dụng để lọc và tự động hóa. Chọn Thêm vào thẻ của tôi (giữ nguyên các thẻ hiện tại, chỉ thêm thẻ mới) hoặc Thay thế tất cả thẻ, sau đó xem xét và chỉnh sửa các hàng như bất kỳ thẻ nào khác. Một lần chạy tốn 1 tín dụng (0.25 trên gói Max, hoặc miễn phí khi tác nhân chạy trên khóa AI của riêng bạn). Các tác nhân được xây dựng từ trang web hoặc tài liệu, dù là trong trình hướng dẫn thiết lập hay với Tác nhân mới, đều có thẻ được tạo tự động, vì vậy bạn thường sẽ thấy danh sách này đã được điền sẵn. Các thẻ được tạo chỉ được thêm vào thư viện thẻ của bạn khi AI áp dụng thẻ đó cho liên hệ lần đầu tiên, không phải trước đó — hãy xóa một hàng được đề xuất và nó sẽ không bao giờ xuất hiện ở bất kỳ đâu.

Đã từng sử dụng chiến dịch trước đây? Các quy tắc thẻ của mỗi chiến dịch đã được chuyển sang tác nhân mà nó trở thành, vì vậy chúng vẫn tiếp tục hoạt động. Xem AI Agents.

Cách AI đưa ra quyết định — thêm và xóa #

Sau mỗi phản hồi của AI, AI sẽ đọc lại cuộc trò chuyện gần đây dựa trên các quy tắc gắn thẻ của bạn và cập nhật thẻ của liên hệ. Dưới đây là một vài điều cần biết về cách AI đưa ra quyết định:

• Nó chỉ thêm thẻ khi cuộc trò chuyện khớp rõ ràng với quy tắc của bạn. “Có lẽ” là chưa đủ — nếu không chắc chắn, nó sẽ không thêm thẻ.
• Nó cũng có thể xóa thẻ — nhưng chỉ khi bạn cho phép. Mỗi thẻ đều có công tắc Let the AI remove this tag (Để AI xóa thẻ này), mặc định là tắt. Hãy bật nó lên cho các thẻ có quy tắc mô tả thời điểm thẻ nên được gỡ bỏ — ví dụ: “Áp dụng khi thanh toán quá hạn; xóa khi liên hệ đã thanh toán” — và AI sẽ xóa thẻ ngay khi cuộc trò chuyện cho thấy điều kiện đó đã được đáp ứng. Khi công tắc tắt, thẻ chỉ có thể được áp dụng: AI có thể thêm thẻ vào nhưng sẽ không bao giờ tự xóa. Việc xóa thẻ là miễn phí (không bao giờ sử dụng tín dụng).
• Nó biết liên hệ đã có những thẻ nào và hôm nay là ngày mấy, vì vậy các quy tắc như “quá hạn kể từ hôm nay” hoặc “thanh toán vào ngày mùng 5 hàng tháng” hoạt động đúng như văn bản.
• Các bộ thẻ độc nhất luôn được giữ sạch sẽ. Nếu bạn sử dụng một bộ thẻ mà liên hệ chỉ nên có một thẻ (như thẻ ngày trong tháng cho ngày đến hạn thanh toán), AI sẽ hoán đổi thẻ cũ khi thẻ đúng thay đổi thay vì để hai thẻ chồng chất lên nhau — hãy bật công tắc xóa cho mọi thẻ trong bộ, nếu không thẻ cũ sẽ vẫn còn đó.
• Nó không bao giờ chạm vào các thẻ nằm ngoài danh sách thẻ của tác nhân. Các thẻ bạn tự tay áp dụng không nằm trong quy tắc của tác nhân sẽ được giữ nguyên.

Mẹo — hãy viết quy tắc xóa vào trong phần quy tắc. Văn bản “When to Apply” (Khi nào áp dụng) cũng là nơi bạn mô tả thời điểm thẻ nên được gỡ bỏ. Một quy tắc như “Thêm khi liên hệ hỏi về giá cả; xóa sau khi họ đã mua hàng” cung cấp cho AI cả hai phần. Tuy nhiên, chỉ riêng quy tắc là chưa đủ: công tắc Let the AI remove this tag (Để AI xóa thẻ này) cũng phải được bật.

Tại sao tính năng xóa bị tắt theo mặc định (thay đổi ngày 12 tháng 8 năm 2026). “When to Apply” (Khi nào áp dụng) mô tả thời điểm một thẻ bắt đầu đúng, và đôi khi AI hiểu ngược lại — bỏ một thẻ chỉ vì nó không còn là chủ đề của cuộc trò chuyện nữa. Vì webhook của thẻ trước đây cũng kích hoạt khi xóa, điều đó có thể chạy lại quy trình tự động hóa cho một liên hệ đã vượt qua bước đó. Webhook của thẻ hiện chỉ kích hoạt khi áp dụng, và việc xóa là tính năng bạn bật cho từng thẻ. Các thẻ hiện có vẫn giữ nguyên mọi thẻ mà chúng đang mang; nếu bạn đang dựa vào việc AI xóa một thẻ nào đó, hãy bật công tắc cho thẻ đó.

Gắn thẻ cuộc hội thoại theo yêu cầu #

Việc gắn thẻ trực tiếp chỉ xảy ra khi chính AI trả lời. Các cuộc hội thoại mà nhóm của bạn xử lý khi AI đang tạm dừng, các cuộc trò chuyện được nhập từ lịch sử WhatsApp của bạn và bất kỳ điều gì đã xảy ra trước khi bạn viết các quy tắc thẻ của tác nhân đều không bao giờ được xem xét — và các cuộc hội thoại hiện có của bạn cũng vậy khi bạn thêm quy tắc mới hoặc nhấp vào Tạo bằng AI. Tự động gắn thẻ bằng AI bao gồm tất cả những điều đó: một cú nhấp chuột sẽ chạy các quy tắc thẻ của tác nhân trên toàn bộ cuộc hội thoại, không chỉ vài tin nhắn gần nhất, và thêm hoặc xóa thẻ chính xác như cách gắn thẻ trực tiếp sẽ làm.

Ba nơi để bắt đầu:

• Một cuộc trò chuyện — mở cuộc hội thoại, nhấp vào menu ba chấm (⋯) trong tiêu đề và chọn Tự động gắn thẻ bằng AI. Xác nhận, và một lát sau một tin nhắn sẽ cho bạn biết những thẻ nào đã được thêm hoặc xóa.

• Một vài liên hệ — trên Contacts, đánh dấu các liên hệ và nhấp vào Tự động gắn thẻ trong thanh tác vụ nổi. Theo mặc định, mỗi liên hệ được đánh giá bởi các quy tắc của tác nhân AI riêng của nó; chọn một tác nhân trong phần Sử dụng thẻ của tác nhân này cho tất cả để áp dụng quy tắc của một tác nhân cho tất cả những người đã chọn. Cửa sổ hiển thị tiến trình trong khi nó chạy và bản tóm tắt khi hoàn tất — bạn có thể đóng nó lại, quá trình chạy vẫn tiếp tục.

• Mọi thứ mà một tác nhân xử lý — trên tab Thẻ của tác nhân, nhấp vào Áp dụng cho các cuộc hội thoại hiện có. Nó chạy các quy tắc trên tối đa 500 cuộc hội thoại gần đây nhất của tác nhân đó.

Những điều cần lưu ý:

• Cùng quy tắc, cùng quyết định. Nó tuân theo các quy tắc “Khi nào cần áp dụng” và các công tắc Để AI xóa thẻ này chính xác như việc gắn thẻ trực tiếp: nó không bao giờ thêm thẻ nằm ngoài danh sách của tác nhân và không bao giờ xóa thẻ mà bạn chưa cho phép.
• Cùng mức giá. 1 tín dụng cho mỗi thẻ được áp dụng (0.25 trên gói Max, miễn phí khi tác nhân chạy trên khóa AI của riêng bạn). Việc đọc cuộc hội thoại là miễn phí, vì vậy một liên hệ không nhận được thẻ mới sẽ không tốn phí, và việc xóa thẻ không bao giờ tốn phí. Đó chính xác là những gì việc gắn thẻ trực tiếp tính phí, vì vậy không có cách nào rẻ hơn để có được các thẻ tương tự bằng cách tắt tính năng gắn thẻ trực tiếp.
• Tối đa 500 liên hệ mỗi lần chạy, mỗi lần một lượt. Các liên hệ chưa có tin nhắn, không có tác nhân AI, hoặc tác nhân không có quy tắc thẻ sẽ bị bỏ qua và được tính trong bản tóm tắt. Nếu tín dụng của bạn hết giữa chừng, nó sẽ dừng lại ở đó và giữ nguyên mọi thứ đã được gắn thẻ cho đến lúc đó.

Các bước tiếp theo #

• AI Agents — thiết lập một agent tự động gắn thẻ liên hệ.
• Giao diện trò chuyện — áp dụng hoặc quản lý thẻ trên một liên hệ cụ thể.
• Webhooks — kết nối thẻ với các công cụ khác của bạn để có quy trình làm việc tự động.
• Thêm liên hệ mới — áp dụng thẻ trong khi thêm liên hệ.