使用标签标记联系人
标签是用于联系人、聊天和营销活动的复用型标记，例如“感兴趣”、“已预订”或“不感兴趣”。
标签与您的 AI 智能体结合使用时功能尤为强大——智能体（或经典营销活动）可以根据对话进展自动为联系人添加标签。标签还可以通过 Webhook 在其他工具中触发操作，并自动推动联系人在您的交易流程中流转。
为什么要使用标签？
- 追踪对话结果 — 一目了然地了解哪些联系人预订了预约、表现出兴趣或需要后续跟进。
- 快速查看标签 — 标签会作为一列显示在“联系人”表格中。
- 筛选和细分 — 使用智能筛选芯片或“筛选”面板查找所有带有特定标签的联系人。
- 自动化工作流 — 每当应用标签时，Webhook 即可触发，从而通知您的其他工具。
- 触发交易操作 — 标签可以创建交易或推动现有交易在您的流程中流转。请参阅 销售流程。
如何打开“标签”页面
- 在左侧边栏中，点击 设置（齿轮图标）。
- 在“设置”侧边栏的 工作区 组下，点击 标签。
如果您在“工作区”组中没有看到“标签”，说明您的订阅等级不包含标签功能。点击同一侧边栏中的 账单 进行升级。
如何创建标签
- 打开“标签”页面（步骤如上）。
- 在 新建标签 下，输入名称（例如
VIP、Spanish或Trial）。保持简短——最多几个词。 - 点击 添加标签。
您的新标签会立即出现在下方的列表中并可供使用——您可以从 聊天 中将其应用于联系人，使用“联系人”或“聊天”中的批量 标签 操作，或者让您的 AI 智能体自动应用它。
如果创建失败，可能是您的账户中已经存在同名标签。请选择其他名称或重命名现有标签——请参阅下文。
重命名标签
与以往不同，现在支持直接重命名：在列表中找到标签，点击名称旁边的铅笔图标，直接编辑文本，然后点击勾号保存（或点击 × 取消）。无需重新创建标签或手动为每个联系人重新添加标签。
标签列表
标签以列表形式显示，每一行包含：
- 复选框 — 用于批量选择。
- 标签名称 — 以标签块（chip）形式显示。
- 联系人数量 — 当前带有此标签的联系人数量。
- 铅笔图标 — 内联重命名。
- 垃圾桶图标（红色） — 删除此标签。
列表上方的搜索框可按名称进行筛选 — 当您拥有大量标签时非常方便。页眉显示您的标签总数以及总共有多少联系人被添加了标签。
值得注意：“标签”页面没有针对单个标签的生成摘要开关（即设置 AI 在应用标签时自动编写对话摘要的功能）。您在此处创建或重命名的标签不会以这种方式配置 AI 摘要；如果您依赖之前配置的标签的该功能，其设置保持不变，但目前此页面上没有开关来开启或关闭它。
删除单个标签
- 点击标签行上的垃圾桶图标。
- 在弹窗中确认 — 它会告知您当前有多少联系人带有该标签。此操作无法撤销。
同时删除多个标签
- 勾选您想要移除的标签对应的复选框。
- 屏幕底部会出现一个浮动栏，显示您选择的数量。
- 点击该栏中的删除并确认。
删除标签的操作不可逆。如果 AI 代理或营销活动仍有使用该确切名称的“标签”规则，它会在下次应用时创建一个新的标签 — 但您会丢失已删除标签的历史记录，并且与之关联的任何交易流水线链接都会中断。请在操作后检查您的代理、营销活动和交易自动化设置。
为联系人添加标签
除了让您的 AI 智能体自动为联系人添加标签（见下文）外，您还可以在以下几个地方自行添加或移除标签：
- 从聊天中 — 在聊天中打开联系人的对话。右侧的“联系人面板”有一个标签部分，显示他们当前的标签以及一个管理链接，或者打开对话上的**⋯菜单并选择管理标签…**。
- 批量操作 — 选择多个联系人（在“联系人”中）或聊天（在“聊天”中），然后使用标签批量操作。
- 事后让 AI 决定 — 使用 AI 自动打标签可按需对整个对话运行代理的标签规则。请参阅按需为对话打标签。
- 自动 — 让您的 AI 代理或营销活动在聊天时应用标签（见下文）。
任一路径都会打开相同的 分配标签 对话框：搜索或滚动列表，勾选需要应用的标签，也可以在不离开对话框的情况下点击 创建新标签，然后点击 应用标签。
让您的 AI 智能体自动为联系人添加标签
这就是标签功能的强大之处：无需您亲自为联系人添加标签，只需告诉 AI 需要关注的情况，它就会在对话过程中自动应用标签。此功能在每个 AI 智能体（或经典营销活动，如果您尚未迁移到智能体）的 标签 步骤中进行配置，而不是在上述“标签”设置页面中配置，后者仅用于管理可重复使用的标签库本身。
- 打开您的 AI Agent（或营销活动）编辑器，然后转到 标签 (Tags) 步骤。
- 点击 添加标签 (Add tag)，然后从您的库中选择现有标签或输入一个新名称。
- 在 何时应用 (When to Apply) 下，描述应触发该标签的情况 — 例如，“联系人表示他们想预约通话或询问价格。”
- （可选）添加一个 Webhook URL — Your AI Connector 会在标签应用时立即将联系人和标签 POST 到该 URL。请先保存标签，然后使用字段旁边的 测试 (Test) 按钮立即发送示例负载，以检查您的自动化流程是否已接收。
- 除非您希望 AI 稍后能够从联系人身上移除该标签，否则请保持 让 AI 移除此标签 (Let the AI remove this tag) 为关闭状态。请参阅下方的 AI 如何决定。
- 点击 保存更改 (Save changes)。
让 AI 为您编写标签规则
在 AI 智能体的标签步骤中，还有一个使用 AI 生成按钮。它会读取智能体的指令和业务背景，并建议一组标签（通常为三到八个），每个标签都已用智能体的语言编写了“应用时机”规则。在创建新名称之前，它会查看您的标签库，如果已有含义相同的标签，它会重复使用，从而确保添加的标签与您团队现有的筛选和自动化标签保持一致。选择添加到我的标签（保留当前标签，仅添加新标签）或替换所有标签，然后像处理其他标签一样查看并编辑这些行。运行一次需要 1 个积分（Max 层级为 0.25 个积分，如果智能体使用您自己的 AI 密钥运行，则无需积分）。通过网站或文档构建的智能体（无论是在设置向导中还是通过新建智能体创建），其标签都会自动生成，因此您通常会发现此列表已预先填好。生成的标签只有在 AI 首次将其应用于联系人时才会添加到您的标签库中，在此之前不会添加——如果您删除了建议的行，它将永远不会出现在任何地方。
智能体标签与营销活动标签： 如果您仍在使用经典营销活动，其“标签”步骤的工作方式完全相同。迁移到智能体会保留您的标签规则 — 请参阅 AI 智能体。
AI 如何进行决策 — 添加与移除
在每次 AI 回复后，AI 都会根据您的标签规则重新阅读最近的对话，并更新联系人的标签。关于其决策方式，有几点值得了解：
- 仅当对话明确符合您的规则时，它才会添加标签。 “可能”是不够的 — 如果 AI 不确定，它就不会添加标签。
- 它也可以移除标签 — 但前提是您允许它这样做。 每个标签都有一个 让 AI 移除此标签 (Let the AI remove this tag) 开关，默认情况下是关闭的。对于规则描述了何时应移除标签的标签，请将其打开 — 例如，“在逾期付款时应用；在联系人付款后移除” — AI 会在对话显示满足该条件时立即移除标签。如果开关关闭，该标签仅用于应用：AI 可以添加它，但永远不会将其移除。移除标签是免费的（不消耗积分）。
- 它知道联系人已经拥有哪些标签以及今天的日期，因此像“截至今天逾期”或“每月 5 号付款”这样的规则可以按字面意思生效。
- 保持唯一标签集整洁。 如果您使用了一组标签，而联系人应该只携带其中一个（例如付款到期日的月份日期标签），AI 会在正确标签变更时替换旧标签，而不是让两个标签堆积在一起 — 请为该集合中的每个标签打开移除开关，否则旧标签将保留。
- 它从不触碰代理标签列表之外的标签。 您手动应用且不属于代理规则一部分的标签将保持不变。
提示 — 将移除逻辑写入规则中。 “何时应用”文本也是您描述何时应移除标签的地方。像 “在联系人询问价格时添加；在他们购买后移除” 这样的规则为 AI 提供了两部分信息。不过，仅有规则是不够的：让 AI 移除此标签 (Let the AI remove this tag) 开关也必须处于开启状态。
为什么移除功能默认关闭（2026 年 8 月 12 日变更）。 “何时应用”描述了标签何时“开始”生效，而 AI 有时会将其解读为相反的意思 — 删除了一个仅仅是不再是对话主题的标签。由于标签 Webhook 过去也会在移除时触发，这可能会为已经过了该步骤的联系人重新运行自动化流程。现在，标签 Webhook 仅在应用时触发，而移除功能需要您针对每个标签手动开启。现有标签将保留它们已携带的所有标签；如果您之前依赖 AI 移除某个标签，请为其打开该开关。
按需为对话打标签
实时打标签仅在 AI 本身回复时发生。您的团队在 AI 暂停时处理的对话、从 WhatsApp 历史记录中导入的聊天，以及在您编写代理标签规则之前发生的任何事情都不会被查看——当您添加新规则或点击使用 AI 生成时，您现有的对话也不会被查看。使用 AI 自动打标签涵盖了所有这些情况：只需点击一下，即可对整个对话（而不仅仅是最后几条消息）运行代理的标签规则，并像实时打标签一样准确地添加或删除标签。
启动它的三个位置：
- 单个聊天 — 打开对话，点击标题中的三点菜单 (⋯) 并选择使用 AI 自动打标签。确认后，片刻之后会有一条消息告诉您添加或删除了哪些标签。
- 多个联系人 — 在联系人页面上，勾选联系人并点击浮动操作栏中的自动打标签。默认情况下，每个联系人由其自己的 AI 代理规则进行判断；在对所有人使用此代理的标签下选择一个代理，即可将一个代理的规则应用于所有选定的联系人。窗口会在运行时显示进度，并在完成后显示摘要——您可以关闭它，运行会继续进行。
- 代理处理的所有内容 — 在代理的标签选项卡上，点击应用于现有对话。它会对该代理最近的最多 500 条对话运行规则。
预期效果：
- 相同的规则，相同的决策。 它完全遵循“何时应用”规则和让 AI 删除此标签开关，就像实时打标签一样：它永远不会添加代理列表之外的标签，也永远不会删除您未允许它删除的标签。
- 相同的价格。 每个应用的标签 1 个积分（Max 层级为 0.25，当代理使用您自己的 AI 密钥运行时免费）。读取对话是免费的，因此没有获得新标签的联系人不收费，删除标签也从不收费。这正是实时打标签的收费方式，因此通过关闭实时打标签来获取相同的标签并没有更便宜的方法。
- 每次运行最多 500 个联系人，一次运行一个。 尚无消息、没有 AI 代理或代理没有标签规则的联系人将被跳过并计入摘要。如果您的积分在运行中途用完，它会停在那里，并保留到目前为止已打好标签的所有内容。