使用标签标记联系人
标签是用于联系人和对话的可复用标记，例如“感兴趣”、“已预订”或“不感兴趣”。
标签与您的 AI 智能体结合使用时功能尤为强大——智能体可以根据对话进展自动为联系人添加标签。标签还可以通过 Webhook 在其他工具中触发操作，并自动将联系人移动到您的交易流程中。
为什么要使用标签？
- 追踪对话结果 — 一目了然地了解哪些联系人预订了预约、表现出兴趣或需要后续跟进。
- 快速查看标签 — 标签会作为一列显示在“联系人”表格中。
- 筛选和细分 — 使用智能筛选芯片或“筛选”面板查找所有带有特定标签的联系人。
- 自动化工作流 — 每当应用标签时，Webhook 即可触发，从而通知您的其他工具。
- 触发交易操作 — 标签可以创建交易或推动现有交易在您的流程中流转。请参阅 销售流程。
如何打开“标签”页面
- 在左侧边栏中，点击 设置（齿轮图标）。
- 在“设置”侧边栏的 工作区 组下，点击 标签。
如果您在“工作区”组中没有看到“标签”，说明您的订阅等级不包含标签功能。点击同一侧边栏中的 账单 进行升级。
如何创建标签
- 打开“标签”页面（步骤如上）。
- 在 新建标签 下，输入名称（例如
VIP、Spanish或Trial）。保持简短——最多几个词。 - 点击 添加标签。
您的新标签会立即出现在下方的列表中并可供使用——您可以从 聊天 中将其应用于联系人，使用“联系人”或“聊天”中的批量 标签 操作，或者让您的 AI 智能体自动应用它。
如果创建失败，可能是您的账户中已经存在同名标签。请选择其他名称或重命名现有标签——请参阅下文。
重命名标签
与以往不同，现在支持直接重命名：在列表中找到标签，点击名称旁边的铅笔图标，直接编辑文本，然后点击勾号保存（或点击 × 取消）。无需重新创建标签或手动为每个联系人重新添加标签。
标签列表
标签以列表形式显示，每一行包含：
- 复选框 — 用于批量选择。
- 标签名称 — 以标签块（chip）形式显示。
- 联系人数量 — 当前带有此标签的联系人数量。
- 铅笔图标 — 内联重命名。
- 垃圾桶图标（红色） — 删除此标签。
列表上方的搜索框可按名称进行筛选 — 当您拥有大量标签时非常方便。页眉显示您的标签总数以及总共有多少联系人被添加了标签。
值得注意：“标签”页面没有针对单个标签的生成摘要开关（即设置 AI 在应用标签时自动编写对话摘要的功能）。您在此处创建或重命名的标签不会以这种方式配置 AI 摘要；如果您依赖之前配置的标签的该功能，其设置保持不变，但目前此页面上没有开关来开启或关闭它。
删除单个标签
- 点击标签行上的垃圾桶图标。
- 在弹窗中确认 — 它会告知您当前有多少联系人带有该标签。此操作无法撤销。
同时删除多个标签
- 勾选您想要移除的标签对应的复选框。
- 屏幕底部会出现一个浮动栏，显示您选择的数量。
- 点击该栏中的删除并确认。
删除标签的操作不可撤销。如果 AI 智能体仍有使用该名称的标签规则，它会在下次应用时重新创建一个新标签——但您会丢失已删除标签的历史记录，且与之关联的任何交易流程链接都会失效。请在操作后检查您的智能体和交易自动化设置。
为联系人添加标签
除了让您的 AI 智能体自动为联系人添加标签（见下文）外，您还可以在以下几个地方自行添加或移除标签：
- 从对话中 — 在 对话 中打开联系人的对话。右侧的“联系人面板”中有一个 标签 部分，显示其当前标签并提供 管理 链接，或者打开对话上的 ⋯ 菜单并选择 管理标签…。
- 批量操作 — 选择多个联系人（在“联系人”中）或对话（在“对话”中），然后使用 标签 批量操作。
- 事后让 AI 决定 — 使用 AI 自动打标签 可按需对整个对话运行智能体的标签规则。请参阅 按需为对话打标签。
- 自动打标签 — 让您的 AI 智能体在聊天时自动应用标签（见下文）。
无论通过哪种路径，都会打开相同的分配标签对话框：搜索或滚动列表，然后勾选需要应用的标签。如果您在搜索框中输入的内容没有匹配的标签，下方会出现一个创建行：点击它（或按回车键）即可创建该标签并同时将其勾选。然后点击应用标签。
当您同时为多个联系人添加标签时，如果某个标签仅被其中部分联系人使用，该标签会显示为短横线而不是勾选标记。保持此状态，该标签将仅保留在已拥有它的联系人身上；点击一次可将其应用给所有联系人，再次点击则将其从所有联系人身上移除。
交易、任务和已保存的潜在客户都有各自的标签，其标签字段的工作方式相同：点击该字段，从您在其他交易、任务或潜在客户中已使用的标签中进行选择，或者输入一个新标签并点击创建。从列表中选择有助于保持每个标签拼写的一致性，这样“Hot lead”和“hot lead”就不会在您的过滤器中变成两个不同的标签。
让您的 AI 智能体自动为联系人添加标签
这就是标签的强大之处：无需您亲自为联系人打标签，只需告诉 AI 需要关注的情况，它就会在对话过程中自动应用标签。这是在每个 AI 智能体的 标签 选项卡中配置的，而不是在上面的“标签”设置页面中配置（该页面仅用于管理可复用的标签库本身）。
- 打开您的 AI 智能体 编辑器并转到 标签 选项卡。
- 点击 添加标签，然后从您的库中选择现有标签或输入新名称。
- 在 应用时机 下，描述应触发该标签的情况——例如，“联系人表示他们想预约通话或询问价格。”
- （可选）添加一个 Webhook URL — Your AI Connector 会在应用标签的瞬间将联系人和标签信息 POST 到该 URL。请先保存标签，然后使用字段旁边的 测试 按钮立即发送示例负载，以检查您的自动化系统是否已接收。
- 除非您希望 AI 稍后能从联系人身上移除该标签，否则请保持 让 AI 移除此标签 为关闭状态。请参阅下方的 AI 如何决定。
- 点击 保存更改。
让 AI 为您编写标签规则
在 AI 智能体的 标签 选项卡上还有一个 使用 AI 生成 按钮。它会读取智能体的指令和业务背景，并建议一组标签（通常为 3 到 8 个），每个标签都已用智能体的语言编写了“应用时机”规则。在创建新名称之前，它会查看您的标签库，并在含义相同时复用现有标签，从而确保它添加的标签与您的团队已用于筛选和自动化的标签保持一致。选择 添加到我的标签（保留您当前的标签，仅添加新标签）或 替换所有标签，然后像编辑其他标签一样查看和编辑这些行。运行一次消耗 1 个积分（Max 层级为 0.25，当智能体使用您自己的 AI Key 运行时不消耗积分）。通过网站或文档构建的智能体（无论是在设置向导中还是使用 新建智能体）都会自动生成标签，因此您通常会发现此列表已预先填好。生成的标签只有在 AI 首次将其应用到联系人时才会添加到您的标签库中，在此之前不会添加——删除建议的行，它就不会出现在任何地方。
以前使用过营销活动？ 每个营销活动的标签规则都已迁移到其对应的智能体中，因此它们可以继续正常工作。请参阅 AI 智能体。
AI 如何进行决策 — 添加与移除
在每次 AI 回复后，AI 都会根据您的标签规则重新阅读最近的对话，并更新联系人的标签。关于其决策方式，有几点值得了解：
- 仅当对话明确符合您的规则时，它才会添加标签。 “可能”是不够的 — 如果 AI 不确定，它就不会添加标签。
- 它也可以移除标签 — 但前提是您允许它这样做。 每个标签都有一个 让 AI 移除此标签 (Let the AI remove this tag) 开关，默认情况下是关闭的。对于规则描述了何时应移除标签的标签，请将其打开 — 例如，“在逾期付款时应用；在联系人付款后移除” — AI 会在对话显示满足该条件时立即移除标签。如果开关关闭，该标签仅用于应用：AI 可以添加它，但永远不会将其移除。移除标签是免费的（不消耗积分）。
- 它知道联系人已经拥有哪些标签以及今天的日期，因此像“截至今天逾期”或“每月 5 号付款”这样的规则可以按字面意思生效。
- 保持唯一标签集整洁。 如果您使用了一组标签，而联系人应该只携带其中一个（例如付款到期日的月份日期标签），AI 会在正确标签变更时替换旧标签，而不是让两个标签堆积在一起 — 请为该集合中的每个标签打开移除开关，否则旧标签将保留。
- 它从不触碰代理标签列表之外的标签。 您手动应用且不属于代理规则一部分的标签将保持不变。
提示 — 将移除逻辑写入规则中。 “何时应用”文本也是您描述何时应移除标签的地方。像 “在联系人询问价格时添加；在他们购买后移除” 这样的规则为 AI 提供了两部分信息。不过，仅有规则是不够的：让 AI 移除此标签 (Let the AI remove this tag) 开关也必须处于开启状态。
为什么移除功能默认关闭（2026 年 8 月 12 日变更）。 “何时应用”描述了标签何时“开始”生效，而 AI 有时会将其解读为相反的意思 — 删除了一个仅仅是不再是对话主题的标签。由于标签 Webhook 过去也会在移除时触发，这可能会为已经过了该步骤的联系人重新运行自动化流程。现在，标签 Webhook 仅在应用时触发，而移除功能需要您针对每个标签手动开启。现有标签将保留它们已携带的所有标签；如果您之前依赖 AI 移除某个标签，请为其打开该开关。
按需为对话打标签
实时打标签仅在 AI 本身回复时发生。您的团队在 AI 暂停时处理的对话、从 WhatsApp 历史记录中导入的聊天，以及在您编写代理标签规则之前发生的任何事情都不会被查看——当您添加新规则或点击使用 AI 生成时，您现有的对话也不会被查看。使用 AI 自动打标签涵盖了所有这些情况：只需点击一下，即可对整个对话（而不仅仅是最后几条消息）运行代理的标签规则，并像实时打标签一样准确地添加或删除标签。
启动它的三个位置：
- 单个聊天 — 打开对话，点击标题中的三点菜单 (⋯) 并选择使用 AI 自动打标签。确认后，片刻之后会有一条消息告诉您添加或删除了哪些标签。
- 多个联系人 — 在联系人页面上，勾选联系人并点击浮动操作栏中的自动打标签。默认情况下，每个联系人由其自己的 AI 代理规则进行判断；在对所有人使用此代理的标签下选择一个代理，即可将一个代理的规则应用于所有选定的联系人。窗口会在运行时显示进度，并在完成后显示摘要——您可以关闭它，运行会继续进行。
- 代理处理的所有内容 — 在代理的标签选项卡上，点击应用于现有对话。它会对该代理最近的最多 500 条对话运行规则。
预期效果：
- 相同的规则，相同的决策。 它完全遵循“何时应用”规则和让 AI 删除此标签开关，就像实时打标签一样：它永远不会添加代理列表之外的标签，也永远不会删除您未允许它删除的标签。
- 相同的价格。 每个应用的标签 1 个积分（Max 层级为 0.25，当代理使用您自己的 AI 密钥运行时免费）。读取对话是免费的，因此没有获得新标签的联系人不收费，删除标签也从不收费。这正是实时打标签的收费方式，因此通过关闭实时打标签来获取相同的标签并没有更便宜的方法。
- 每次运行最多 500 个联系人，一次运行一个。 尚无消息、没有 AI 代理或代理没有标签规则的联系人将被跳过并计入摘要。如果您的积分在运行中途用完，它会停在那里，并保留到目前为止已打好标签的所有内容。