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Uso de etiquetas para clasificar contactos

Las etiquetas son rótulos reutilizables para contactos, chats y campañas; por ejemplo, “Interesado”, “Reservado” o “No interesado”.

Las etiquetas son especialmente potentes cuando se combinan con tu agente de IA: un agente (o una campaña clásica) puede etiquetar contactos automáticamente según cómo se desarrolle una conversación. Las etiquetas también pueden activar acciones en otras herramientas a través de webhooks y mover contactos a través de tu embudo de ventas automáticamente.

¿Por qué usar etiquetas?

  • Realice un seguimiento de los resultados de las conversaciones: sepa de un vistazo qué contactos reservaron una cita, mostraron interés o necesitan un seguimiento.
  • Vea las etiquetas de un vistazo: las etiquetas aparecen como una columna en la tabla de Contactos.
  • Filtre y segmente: encuentre todos los contactos con una etiqueta específica mediante un chip de filtro inteligente o el panel de Filtros.
  • Automatice flujos de trabajo: se puede activar un webhook cada vez que se aplica una etiqueta, notificando a sus otras herramientas.
  • Active acciones de ventas: las etiquetas pueden crear oportunidades de venta o mover las existentes a través de su canal. Consulte Canal de ventas.

Cómo abrir la página de etiquetas

  1. En la barra lateral izquierda, haga clic en Configuración (el icono de engranaje).
  2. En la barra lateral de Configuración, bajo el grupo Espacio de trabajo, haga clic en Etiquetas.

Si no ve Etiquetas en el grupo Espacio de trabajo, su nivel de suscripción no incluye el etiquetado. Haga clic en Facturación en la misma barra lateral para actualizar su plan.

Cómo crear una etiqueta

  1. Abre la página de Etiquetas (pasos anteriores).
  2. En Nueva etiqueta, escribe un nombre (por ejemplo, VIP, Spanish o Trial). Mantenlo corto, de unas pocas palabras como máximo.
  3. Haz clic en Añadir etiqueta.

Tu nueva etiqueta aparece al instante en la lista de abajo y está lista para usarse: aplícala a un contacto desde Chats, mediante la acción masiva Etiquetar en Contactos o Chats, o haz que tu agente de IA la aplique automáticamente.

Si la creación falla, es posible que ya exista una etiqueta con ese nombre exacto en su cuenta. Elija un nombre diferente o cambie el nombre de la existente; consulte a continuación.

Cambiar el nombre de una etiqueta

A diferencia de antes, ahora se admite el cambio de nombre directamente: busque la etiqueta en la lista, haga clic en el icono del lápiz junto a su nombre, edite el texto en línea y haga clic en la marca de verificación para guardar (o en la × para cancelar). No es necesario volver a crear la etiqueta ni volver a etiquetar manualmente cada contacto.

La lista de etiquetas

Las etiquetas se muestran como una lista, cada fila con:

  • Una casilla de verificación: para la selección masiva.
  • El nombre de la etiqueta, que se muestra como un chip.
  • El recuento de contactos: cuántos contactos tienen actualmente esta etiqueta.
  • Un icono de lápiz: para cambiar el nombre en línea.
  • Un icono de papelera (rojo): para eliminar esta etiqueta.

Un cuadro de búsqueda sobre la lista filtra por nombre; es muy útil una vez que tiene más de un puñado de etiquetas. El encabezado muestra su recuento total de etiquetas y cuántos contactos están etiquetados en total.

Es bueno saberlo: la página de Etiquetas no tiene un interruptor de Generar resumen por etiqueta (la configuración que hacía que la IA escribiera un resumen de la conversación automáticamente cada vez que se aplicaba una etiqueta). Las etiquetas que crea o cambia de nombre aquí no tienen configurado un resumen de IA de esta manera; si depende de esa función para etiquetas configuradas anteriormente, su configuración no cambia, pero actualmente no hay control en esta página para activarla o desactivarla.

Eliminar una sola etiqueta

  1. Haz clic en el icono de la papelera en la fila de la etiqueta.
  2. Confirma en la ventana emergente; te indicará cuántos contactos tienen actualmente esa etiqueta. Esto no se puede deshacer.

Eliminar varias etiquetas a la vez

  1. Marca las casillas de verificación de las etiquetas que deseas eliminar.
  2. Aparecerá una barra flotante en la parte inferior de la pantalla que muestra el número de elementos seleccionados.
  3. Haz clic en Eliminar en esa barra y confirma.

La eliminación de una etiqueta no es reversible. Si un agente de IA o una campaña todavía tiene una regla de Etiquetas que utiliza ese nombre exacto, simplemente creará una etiqueta nueva la próxima vez que la aplique, pero perderás el historial de la etiqueta eliminada y cualquier enlace al embudo de ventas vinculado a ella se romperá. Revisa tus agentes, campañas y automatizaciones de ventas después.

Aplicar etiquetas a un contacto

Además de permitir que tu agente de IA etiquete contactos automáticamente (ver más abajo), puedes aplicar o eliminar etiquetas tú mismo en varios lugares:

  • Desde un chat — abra la conversación del contacto en Chats. El panel de contacto a la derecha tiene una sección de Etiquetas que muestra sus etiquetas actuales con un enlace Gestionar, o abra el menú ⋯ en la conversación y elija Gestionar etiquetas….
  • De forma masiva — seleccione varios contactos (en Contactos) o chats (en Chats) y utilice la acción masiva Etiquetar.
  • Deje que la IA decida, a posteriori — Etiquetado automático con IA ejecuta las reglas de etiquetas de un agente sobre toda una conversación bajo demanda. Consulte Etiquetado de una conversación bajo demanda.
  • Automáticamente — haga que su agente de IA o campaña aplique la etiqueta mientras chatea (ver más abajo).

Cualquiera de las dos rutas abre el mismo cuadro de diálogo Asignar etiquetas: busque o desplácese por la lista, marque las etiquetas que desea aplicar, haga clic opcionalmente en Crear nueva etiqueta sin salir del cuadro de diálogo y, a continuación, haga clic en Aplicar etiquetas.

Permitir que su agente de IA etiquete contactos automáticamente

Esto es lo que hace que las etiquetas sean potentes: en lugar de etiquetar los contactos usted mismo, dígale a la IA qué debe buscar y esta aplicará la etiqueta durante la conversación. Esto se configura por cada agente de IA (o por cada campaña clásica, si aún no ha migrado a los agentes) en su paso de Etiquetas, no en la página de configuración de etiquetas anterior, que solo gestiona la biblioteca de etiquetas reutilizables.

  1. Abre tu editor de Agente de IA (o campaña) y ve al paso de Etiquetas.
  2. Haz clic en Añadir etiqueta y elige una etiqueta existente de tu biblioteca o escribe un nombre nuevo.
  3. En Cuándo aplicar, describe la situación que debería activarla; por ejemplo, “El contacto dice que quiere reservar una llamada o pregunta por los precios”.
  4. Opcionalmente, añade una URL de Webhook: Your AI Connector enviará mediante POST el contacto y la etiqueta a esa URL en el momento en que se aplique la etiqueta. Guarda la etiqueta primero y, a continuación, utiliza Probar junto al campo para enviar una carga útil de muestra inmediatamente y comprobar que tu automatización la recibe.
  5. Deja la opción Permitir que la IA elimine esta etiqueta desactivada a menos que quieras que la IA pueda quitar la etiqueta a un contacto más adelante. Consulta Cómo decide la IA a continuación.
  6. Haz clic en Guardar cambios.

Deja que la IA escriba las reglas de las etiquetas por ti

En el paso de Etiquetas de un agente de IA, también hay un botón Generar con IA. Este lee las instrucciones y el contexto empresarial del agente y propone un conjunto de etiquetas (normalmente de tres a ocho), cada una con una regla de “Cuándo aplicar” ya redactada, en el idioma del agente. Antes de inventar un nombre nuevo, busca en tu biblioteca de etiquetas y reutiliza una existente cuando una signifique lo mismo, de modo que las etiquetas que añade coincidan con aquellas que tu equipo ya utiliza para filtrar y automatizar. Elige Añadir a mis etiquetas (mantiene tus etiquetas actuales y solo añade las nuevas) o Reemplazar todas las etiquetas, y luego revisa y edita las filas como cualquier otra etiqueta. Una ejecución cuesta 1 crédito (0,25 en el nivel Max, o nada cuando el agente se ejecuta con tu propia clave de IA). Los agentes creados a partir de un sitio web o documentos, ya sea en el asistente de configuración o con Nuevo agente, tienen sus etiquetas generadas automáticamente, por lo que a menudo encontrarás esta lista ya completada. Las etiquetas generadas se añaden a tu biblioteca de etiquetas la primera vez que la IA aplica una a un contacto, no antes; elimina una fila propuesta y nunca aparecerá en ninguna parte.

Etiquetas de agente frente a etiquetas de campaña: si todavía utiliza una campaña clásica, su paso de Etiquetas funciona de forma idéntica. Al migrar a un agente, se conservan sus reglas de etiquetado; consulte Agentes de IA.

Cómo decide la IA: añadir y eliminar

Después de cada respuesta de la IA, esta vuelve a leer la conversación reciente en función de sus reglas de etiquetas y actualiza las etiquetas del contacto. Algunas cosas que conviene saber sobre cómo toma las decisiones:

  • Solo añade una etiqueta cuando la conversación coincide claramente con tu regla. “Probablemente” no es suficiente; si no está segura, no añade la etiqueta.
  • También puede eliminar una etiqueta, pero solo si se lo permites. Cada etiqueta tiene un interruptor de Permitir que la IA elimine esta etiqueta, que está desactivado por defecto. Actívalo para las etiquetas cuya regla describa cuándo debe quitarse la etiqueta (por ejemplo, “Aplicar mientras el pago esté vencido; eliminar una vez que el contacto haya pagado”) y la IA quitará la etiqueta en el momento en que la conversación demuestre que se cumple esa condición. Con el interruptor desactivado, la etiqueta es solo de aplicación: la IA puede ponerla, pero nunca la quitará. Eliminar una etiqueta es gratis (nunca utiliza créditos).
  • Sabe qué etiquetas tiene ya el contacto y cuál es la fecha de hoy, por lo que reglas como “vencido a partir de hoy” o “paga el día 5 de cada mes” funcionan tal como están escritas.
  • Los conjuntos únicos se mantienen limpios. Si utilizas un conjunto de etiquetas en el que un contacto solo debería tener una (como una etiqueta de día del mes para las fechas de vencimiento de pago), la IA sustituye la antigua cuando cambia la correcta en lugar de permitir que se acumulen dos; activa el interruptor de eliminación para cada etiqueta del conjunto, o la antigua permanecerá ahí.
  • Nunca toca las etiquetas que están fuera de la lista de etiquetas del agente. Las etiquetas que aplicas manualmente y que no forman parte de las reglas del agente no se modifican.

Consejo: escribe la eliminación en la regla. El texto de “Cuándo aplicar” es también donde describes cuándo debe quitarse la etiqueta. Una regla como “Añadir cuando el contacto pregunte por los precios; eliminar después de que haya comprado” proporciona a la IA ambas partes. Sin embargo, la regla por sí sola no es suficiente: el interruptor de Permitir que la IA elimine esta etiqueta también debe estar activado.

Por qué la eliminación está desactivada por defecto (cambiado el 12 de agosto de 2026). “Cuándo aplicar” describe cuándo una etiqueta empieza a ser verdadera, y la IA a veces interpretaba lo contrario, eliminando una etiqueta que simplemente había dejado de ser el tema de conversación. Dado que un webhook de etiqueta solía activarse también al eliminarla, eso podía volver a ejecutar una automatización para un contacto que ya había superado ese paso. Los webhooks de etiquetas ahora solo se activan al aplicarlas, y la eliminación es algo que activas por etiqueta. Las etiquetas existentes conservan todas las que ya tienen; si dependías de que la IA eliminara alguna, activa el interruptor para ella.

Etiquetado de una conversación bajo demanda

El etiquetado en vivo solo ocurre cuando la propia IA responde. Las conversaciones que su equipo gestiona con la IA pausada, los chats importados de su historial de WhatsApp y cualquier cosa que haya sucedido antes de que usted escribiera las reglas de etiquetas del agente nunca se analizan, y tampoco lo hacen sus conversaciones existentes cuando añade una nueva regla o hace clic en Generar con IA. Etiquetado automático con IA cubre todo eso: un clic ejecuta las reglas de etiquetas del agente sobre toda la conversación, no solo sobre los últimos mensajes, y añade o elimina etiquetas exactamente de la misma manera que lo haría el etiquetado en vivo.

Tres lugares para iniciarlo:

  • Un chat — abra la conversación, haga clic en el menú de tres puntos (⋯) en el encabezado y elija Etiquetado automático con IA. Confirme, y un momento después un mensaje le indicará qué etiquetas se añadieron o eliminaron.
  • Varios contactos — en Contactos, marque los contactos y haga clic en Etiquetado automático en la barra de acciones flotante. De forma predeterminada, cada contacto es evaluado por las reglas de su propio agente de IA; elija un agente en Usar las etiquetas de este agente para todos para aplicar las reglas de un agente a todos los seleccionados. La ventana muestra el progreso mientras se ejecuta y un resumen cuando termina; puede cerrarla, la ejecución continúa.
  • Todo lo que gestiona un agente — en la pestaña Etiquetas del agente, haga clic en Aplicar a conversaciones existentes. Ejecuta las reglas sobre hasta 500 de las conversaciones más recientes de ese agente.

Qué esperar:

  • Mismas reglas, mismas decisiones. Sigue las reglas de “Cuándo aplicar” y los interruptores Dejar que la IA elimine esta etiqueta exactamente igual que el etiquetado en vivo: nunca añade una etiqueta fuera de la lista del agente y nunca elimina una que usted no le haya permitido.
  • Mismo precio. 1 crédito por etiqueta aplicada (0.25 en el nivel Max, gratis cuando el agente se ejecuta con su propia clave de IA). Leer la conversación es gratis, por lo que un contacto que no recibe nuevas etiquetas no cuesta nada, y las eliminaciones nunca cuestan nada. Eso es exactamente lo que cobra el etiquetado en vivo, por lo que no hay forma más barata de obtener las mismas etiquetas desactivando el etiquetado en vivo.
  • Hasta 500 contactos por ejecución, una ejecución a la vez. Los contactos sin mensajes aún, sin agente de IA o con un agente sin reglas de etiquetas se omiten y se cuentan en el resumen. Si sus créditos se agotan a mitad de la ejecución, se detiene allí y mantiene todo lo etiquetado hasta el momento.

Próximos pasos

  • Agentes de IA: configure un agente que etiquete contactos automáticamente.
  • Interfaz de chat: aplique o gestione etiquetas en un contacto individual.
  • Webhooks: conecte etiquetas a sus otras herramientas para flujos de trabajo automatizados.
  • Añadir un nuevo contacto: aplique etiquetas al añadir un contacto.