フォローアップシステム #

顧客が製品に興味を示し、いくつか質問をした後に音沙汰がなくなる状況を想像してみてください。フォローアップがなければ、そのリードは失われてしまいます。プラットフォームのフォローアップシステムは、応答が途絶えた連絡先に対して自動的に再アプローチを行い、親しみやすくタイミングの良いメッセージを送ることで、会話を再開させます。

場所: AIエージェントページを開き、目的のエージェントを選択して、エディターのステップ7にあるフォローアップに進みます。各エージェントには独自のスケジュール、遅延設定、テンプレートがあり、そのエージェントが回答するすべての場所で適用されます。

各フォローアップスロットの選択ツールを使用して、テンプレートライブラリに既にあるメッセージから選択します。

3種類のフォローアップの概要 #

フォローアップシステムには3つの種類があり、それぞれ異なる状況で実行されます。以下の表で違いを確認してください。

注意すべき動作のポイント #

• ウォームサイクル2および3は、前のサイクルで返信があった場合にのみ実行されます。 これは明示的なスパム防止機能です。サイクル1のフォローアップがすべて無視された場合、サイクル2および3は送信されません。次のサイクルを有効にするには、連絡先が再度やり取りを行い、その後再び沈黙する必要があります。
• スマートスキップ: AIが会話を人間に引き継いだ場合、または会話が終了したと判断した場合（成約、連絡先のオプトアウト、不満の検知など）、その連絡先に対してフォローアップはスケジュールされません。
• 推奨されるクイックフォローアップ数: 1〜2回。 設定のデフォルトは1回で、最大3回まで可能です。最初の24時間で3回はやや積極的すぎます。

フォローアップの仕組み（全体像） #

連絡先からの応答が一定期間途絶えると、プラットフォームは会話が「停滞」していると判断します。システムはこれを自動的に検出し、連絡先を会話に引き戻すためのフォローアップメッセージを送信します。

実際の例を以下に示します。

1日目: 連絡先が料金について質問し、ボットが回答した後、連絡先からの反応がなくなります。

2日目（24時間後）: プラットフォームが親しみやすいフォローアップを送信します。「サラさん、こんにちは！プランについて何かご質問があればお知らせください。」

5日目（72時間後）: サラさんからまだ返信がない場合、2回目のフォローアップでメリットを強調します。「サラさん、当社のサービスを利用して週に10時間以上節約しているクライアント様が多くいらっしゃいます。方法をご説明しましょうか？」

12日目（7日後）: 最後の丁寧なメッセージ：「サラさん、何度もご連絡して申し訳ありません。またお話しできる準備ができましたら、いつでもご連絡ください！」

なぜWhatsAppテンプレートが必要なのですか？ WhatsAppでは、24時間の会話ウィンドウの外でメッセージを送信する場合、事前に承認されたメッセージテンプレートを使用することが義務付けられています。プラットフォームはこれらのテンプレートを自動的に生成・申請するため、技術的な詳細を気にする必要はありません。

ウォームリードサイクルシステム #

フォローアップは3つのサイクル（フレンドリー＆ヘルプフル、価値重視、最終アプローチ）で構成されており、各サイクルで最大3通、連絡先1件あたり合計最大9通のウォームフォローアップメッセージを送信できます。各サイクルには異なるトーンが設定されており、有効にする各サイクルで送信するメッセージ数（1〜3通）を選択できます。

サイクル1：フレンドリーで親切な対応 #

最初のサイクルは、カジュアルでプレッシャーを与えない内容です。相手が忙しいことを理解しつつ、やんわりと連絡を促します。

メッセージ例：

• 「サラさん、こんにちは！その後いかがでしょうか。まだ何かご質問があればお知らせください。」
• 「サラさん、こんにちは。先日のチャットのフォローアップです。急ぎではありませんので、準備ができたらいつでもお手伝いします！」
• 「サラさん、こんにちは。まだ検討中でしょうか？何か追加の情報が必要であれば、いつでもお声がけください。」

サイクル2：価値重視 #

2番目のサイクルでは、相手がなぜ興味を持ったのかを再認識させ、メリットや特典を強調します。

メッセージ例：

• 「サラさん、こんにちは。無料相談はまだご利用いただけます。日程を調整しましょうか？」
• 「サラさん、同じような状況のお客様の多くが、当社のサービスで毎週数時間の節約に成功されています。詳細をお送りしましょうか？」
• 「サラさん、お役に立ちそうな情報をまとめました。お送りしてもよろしいでしょうか？」

サイクル3：最終アプローチ #

3番目のサイクルは、直接的かつ敬意を払った内容です。フォローアップを終了する前に、相手に最後にもう一度返信の機会を与えます。

メッセージ例：

• 「サラさん、何度もご連絡して申し訳ありません。もしご興味がなくなったのであれば、全く問題ありません！」
• 「サラさん、これが最後のフォローアップとなります。今はタイミングではないということであれば、十分理解しております。」
• 「サラさん、これ以降のご連絡は控えさせていただきます。状況が変わりましたら、いつでもご連絡ください！」

フォローアップの間隔 #

サイクル内の各フォローアップには、個別に設定する時間単位の遅延があります。アプリは、一般的なタイミングに合わせたデフォルト値を提案します。

エージェントのフォローアップステップでは、すべての遅延時間を調整できます。各遅延は最低1時間以上、各サイクルの最初の遅延は会話が途絶えてから最低24時間以上である必要があります。

クイックフォローアップ（最初の24時間以内） #

ホットリードや時間制限のある会話など、24時間待つのが長すぎる場合があります。クイックフォローアップを使用すると、相手からの返信が途絶えてから24時間以内にメッセージを送信できます。

クイックフォローアップを使用するタイミング：

• 高価値なリードが会話の途中で返信を停止したとき
• 期間限定のオファーやイベントの登録締め切りがあるとき
• 会話が新鮮なうちに素早く再エンゲージメントを図りたいとき

仕組み：

クイックフォローアップは、より短い間隔（例：連絡先が沈黙してから3時間、6時間、12時間後。それぞれスライダーで設定し、前のものより後の時間に設定する必要があります）で送信されます。これらはWhatsAppの24時間会話ウィンドウ内で送信されるため、テンプレートの承認は不要です。AIが生成した会話に基づきパーソナライズされた通常のメッセージとして送信されます。

24時間のウィンドウが終了しても返信がない場合、プラットフォームは前述の標準的な3サイクルテンプレートシステムに切り替わります。

なぜ事前に正確なメッセージをプレビューできないのですか？ クイックフォローアップは、スケジュールされた時ではなく、送信される瞬間にAIによって作成されます。その時点での会話内容（最新のメッセージ、連絡先の言語、以前のフォローアップで既に述べた内容など。そのため、重複することはありません）を使用します。これにより、その間に会話が進展してもメッセージが最新の状態に保たれますが、同時にチャットパネルの「次のフォローアップ」インジケーターにはタイミングのみが表示され、プレビューや編集ができる事前作成済みのテキストは存在しないことを意味します。フォローアップは、エージェントの通常の返信と同じ指示とトーンで作成されます。完全に事前作成された編集可能なフォローアップメッセージが必要な場合は、このページで説明されているテンプレートベースのサイクルおよびコールドリードのフォローアップをご利用ください。

InstagramおよびMessengerでは、迅速なフォローアップのみが有効です。 どちらのチャネルも、連絡先からの最後のメッセージから24時間以内のメッセージ送信のみを許可しており、会話を再開するためのテンプレートもサポートしていません。すべての遅延を24時間以内に収めてください（連絡先からの最後のメッセージから計測されるため、8時間、16時間、23時間であればすべて有効です）。この時間を過ぎるとフォローアップは送信されません。1日以上連絡がない場合は、WhatsAppを使用してください。WhatsAppのテンプレートサイクルであれば会話を再開できます。エージェントがこれらのチャットで電話番号を取得している場合（自動的に連絡先に保存されます）、自動化機能を使用して切り替えることができます。こちらの実行例を参照してください。

設定（エージェントの「フォローアップ」ステップ内）:

推奨数: 1〜2回。 最大の3回は、最初の24時間としては積極的すぎます。会話がまだ新鮮なうちに押し付けがましくならないよう、ほとんどのユーザーは1回または2回に設定しています。

コールドリードのフォローアップ（一度も返信がない連絡先向け） #

コールドリード・フォローアップは、ブロードキャストを通じてあなたから最初にメッセージを送り、一度も返信がなかった連絡先のためのものです。これらの連絡先には、すでに会話をしていた相手とは異なるアプローチが必要です。

シナリオ例：

1. 0日目: ブロードキャストを開始し、連絡先が最初のメッセージを受け取る
2. 連絡先が応答しない
3. 6時間後: プラットフォームが最初のコールドフォローアップを送信: 「Johnさん、メッセージを確認いただけたか気になりご連絡しました。今月は無料の戦略セッションを提供していますが、興味はありますか？」
4. 連絡先がまだ応答しない
5. 10日目（最初のフォローアップから7日後）: 2回目で最後のコールドフォローアップが送信される
6. 連絡先が「フォローアップ終了」とマークされる - それ以降のメッセージは送信されない

通常のフォローアップとの主な違い：

• フォローアップメッセージは2通のみ（9通ではありません） — これは厳格な上限であり、増やすことはできません
• 個別のメッセージテンプレートを使用
• 一度も応答がなかった連絡先にのみ適用
• 独自のタイミング設定（最初の送信からの経過時間で設定、以下のデフォルトを参照）
• デフォルトではオフ — 送信を行う際にセクションを自分でオンにしてください

自動生成テンプレート #

フォローアップメッセージをゼロから作成する必要はありません。エージェントのフォローアップステップからAIテンプレートを生成をクリックすると、そのエージェントのAI指示、会社情報、会話の文脈に基づいてプラットフォームがテンプレートを生成します。作成したばかりのエージェントや、別のアセットから複製したエージェントなど、どのアセットでも実行可能です。

仕組み:

1. フォローアップタブでフォローアップを有効にします。
2. AIテンプレートを生成をクリックします。進捗インジケーターに、これまでに生成されたテンプレートの数が表示されます。
3. プラットフォームは、有効になっているすべてのサイクル（およびコールドリードフォローアップが適用される場合はコールドリードテンプレート）に対して、パーソナライズされたメッセージテンプレートを生成します。
4. テンプレートには、連絡先の名前と関連する詳細が含まれます。
5. テンプレートは自動的にWhatsAppに送信され、承認されます。
6. 承認されると、すぐに使用できるようになります。いつでも再生成できます。再生成すると、セット全体が新しいものに置き換わります。

生成される内容:

合計：最大11テンプレートが毎回生成されます（ウォームリード用9件 + コールドリードフォローアップが適用される場合はコールドリード用2件）。

コールドリードのペアについて。 AIテンプレートを生成は、どのフォローアップタイプが有効かに関わらず、そのセット全体を作成します。この機能はどのエージェントからでも動作します。コールドリードのテンプレートは、コールドリードのフォローアップ自体が適用される場合にのみ生成されます。これは、最初に連絡を取る場合（上記の注記を参照）に該当します。

ヒント: 自動生成されたテンプレートは、承認される前に必ず確認してください。各サイクルとコールドリードのスロットには個別のテンプレート選択機能があるため、承認済みの別のテンプレートに入れ替えたり、自分で作成したテンプレートを選択したりできます。文言がブランドのトーンに合っており、正確な情報が含まれていることを確認してください。

フォローアップは顧客の言語に合わせられます #

スペイン語で始まった会話は、自動フォローアップであってもスペイン語のまま継続されるべきです。プラットフォームがこれを自動的に処理します。

フォローアップテンプレートは、エージェントの主要言語で一度作成します。送信するタイミングになると、プラットフォームは実際に会話が行われている言語を確認し、その言語でフォローアップを送信します。

実際の動作は以下の通りです。

連絡先がボットと完全にオランダ語でチャットした後、応答が途絶えたとします。2日後、フォローアップはテンプレートが元々作成された言語ではなく、オランダ語で送信されます。顧客が突然別の言語に切り替わるのを目にすることはありません。

各チャネルでの動作:

会話の中にまだ明確な言語シグナルが含まれていない場合（例：連絡先が絵文字、数字、リンクのみを送信した場合）、プラットフォームはエージェントの主要言語にフォールバックします。

これは、テンプレートを使用するすべてのフォローアップタイプ（ウォームリード向けの3サイクルシステムやコールドリード向けのフォローアップ）に適用されます。また、生成時にすでに会話の言語で作成されるパーソナライズされたクイックフォローアップにも適用されます。

言語ルールが優先されます。 エージェントのAI指示で明示的な言語ルール（例：「常に英語で返信する」や「英語とヒンディー語のみを使用する」など）が設定されている場合、フォローアップはそのルールに従います。これは、会話がどの言語で行われているように見えるかよりも優先されます。

共有されたコンテンツは言語のシグナルとしてカウントされません。 連絡先がリール、投稿、または動画を共有すると、そのキャプションや音声の文字起こしが会話に含まれますが、これには全く異なる言語の歌詞が含まれていることがよくあります。プラットフォームは、連絡先がどの言語を話すかを判断する際、その共有コンテンツを無視します。連絡先が実際にタイプした内容（またはボイスメモで話した内容）のみがカウントされます。そのため、英語でチャットしている顧客がパンジャブ語の音楽リールを転送しても、その後のフォローアップは英語で行われます。

フォローアップが自動的に停止するタイミング #

以下のいずれかが発生すると、フォローアップは自動的に停止します。

特定の連絡先に対するフォローアップの停止（例：既存顧客） #

顧客が購入を完了した後、自動フォローアップの送信を停止したいと考えるのは自然なことですが、顧客から質問が寄せられた際にはAIに回答させ続けたい場合がほとんどでしょう。フォローアップスイッチは、まさにそのためにあります。

チャットを開き、該当する会話を選択します。右側の連絡先パネルにある設定の下で、フォローアップをオフに切り替えます。その瞬間から、以下のようになります。

• その連絡先に対して、クイック、サイクル、コールドリードなど、あらゆる種類のフォローアップが送信されなくなります。
• 連絡先からメッセージが送信された場合、AIはこれまで通り正常に応答し続けます。
• この設定は、手動でオンに戻すまでオフのままです。数週間後に連絡先から再びメッセージが届いたとしても、フォローアップが自動的に再開されることはありません。

連絡先は同じエージェントを維持するため、販売前の質問と販売後のサポートの両方を処理するエージェントは、そのまま継続して対応します。

自動的にオフにする方法。すべての顧客に対して手動で設定を行う必要はありません。

• 独自のシステムから - APIを通じて連絡先を更新し、follow_ups_disabledをtrueに設定します（Contacts APIを参照）。ほとんどの場合、チェックアウトや決済のWebhookから実行されます。
• 自動化ツールから - **連絡先の更新（Update Contact）**アクションを使用し、同じフィールドを設定します。例えば、顧客としてタグ付けされたときに実行される自動化などで使用します。

他のスイッチとの違い #

複数の連絡先に対して一度にAIを一時停止するには、チャットページでチェックボックスを使用して会話を選択し、AIを一時停止をクリックします。これはフォローアップだけでなく、AIの応答も一時停止することに注意してください。

AIによるフォローアップの要求 #

連絡先がボットに対して「明日メッセージをください」や「来週また連絡してください」のように、後でフォローアップするように伝えることがあります。AIボットはこれを自動的に処理できます。

ボットがこのようなリクエストを検知すると、連絡先が言及した正確な日時にフォローアップをスケジュールします。これは上記の自動的な「停滞した会話」のフォローアップとは異なり、連絡先から具体的にリクエストされたものです。ボット自身が後で確認すると約束した場合も同様です。

フォローアップがどのように表示されるかは、チャネルによって異なります。

• WhatsApp Web、Instagram（個人）、SMS、Telegram、チャットウィジェット、その他のチャネル - フォローアップは、数時間後であれ数週間後（最大30日先まで）であれ、AIが送信時に会話の言語で作成したメッセージとして送信されます。テンプレートは不要です。
• WhatsApp Business（公式API） - 24時間以内であれば、AIがメッセージを作成します。それ以降の場合、WhatsAppは承認済みのテンプレートを必要とするため、ボットは設定済みの「見込み客フォローアップ」用テンプレートを使用します。テンプレートが設定されていない場合、ボットは送信できない約束をするのではなく、リマインダーを設定できないことを連絡先に伝え、代替案を提示します。
• Instagram DMおよびMessenger - Metaは、連絡先からの最後のメッセージから24時間以内のメッセージ送信のみを許可しているため、ボットはその期間内でのみフォローアップをスケジュールできます。それ以降の日付についてはその旨を明確に伝え、チームが連絡を取れるように電話番号やWhatsAppの情報を尋ねることがあります。

どのチャネルであっても、ボットがテンプレートや制限、内部設定について連絡先に言及することはありません。会話の言語でフォローアップを確定させるか、それほど先の日程では設定できないことを明確に説明します。

フォローアップの設定方法 #

エージェントでのフォローアップ設定 #

1. AIエージェントを開く — 画面左側のメインメニューにあるAI Studioの下にあるAIエージェントをクリックします。
2. エージェントを開き、フォローアップステップをクリックします。

3. 「自動フォローアップを有効にする」をオンにします。 これにより、ステップの残りの部分（回数と遅延時間を制御するクイックフォローアップカード、およびサイクル設定）がロック解除されます。

4. 各フォローアップスロットのピッカーを使用して、テンプレートを選択します。
5. 以下の設定を確認・調整し、ニーズに合わせてください。
6. エージェントを公開して、変更を反映させます。

ご利用のプランに自動フォローアップが含まれていない場合、Follow-upsステップには設定の代わりに簡単な説明が表示されます。サブスクリプションを確認して機能を有効にしてください。

すべてのフォローアップ設定 #

コールドリードフォローアップ（別のシステム） #

コールドリード（見込みの薄いリード）のフォローアップは、前述のウォームな3×3サイクルやクイックフォローアップとは別のシステムです。これは特定の状況、つまりブロードキャストを通じて最初のメッセージを送信したものの、連絡先から全く返信がなかった場合にのみ使用されます。

他のフォローアップシステムはすべて、連絡先が少なくとも一度は返信していることを前提としています。コールドリードフォローアップは、会話がまだ始まっておらず、最初のアウトバウンドメッセージに対して沈黙が続いているケースを処理します。

なぜ独自のシステムが必要なのか #

ウォームフォローアップサイクルは、会話履歴を使用して各メッセージをパーソナライズします。一度も返信していない連絡先には参照すべき会話がないため、メッセージのスタイルが異なります。より短く、元のオファーに焦点を当て、スパムのように見えないよう送信数も厳格に制限されます。

コールドリードフォローアップの仕組み #

カウントダウンは、ブロードキャストが連絡先に最初のメッセージを送信した瞬間に始まります。その時点から、2回のフォローアップ試行がスケジュールされます。

1. 0日目 - 送信完了。 ブロードキャストが最初のメッセージを送信します。連絡先からの返信はありません。
2. 最初のフォローアップ - 「停滞しきい値」（設定可能）経過後。 設定された時間、連絡先から返信がない場合に最初のコールドリードフォローアップが送信されます。
3. 2回目のフォローアップ - 2回目の遅延後。 それでも返信がない場合、2回目で最後のコールドリードフォローアップが送信されます。
4. 「終了」としてマーク。 2回目のメッセージ送信後、連絡先は「コールドリード終了」とフラグ付けされ、システムは送信を停止します。3回目の試行は行われません。

この期間中に連絡先から返信があった場合、残りのコールドリード向けフォローアップはすべて直ちにキャンセルされ、通常のフォローアップロジックに移行します。

デフォルトの動作 #

最初にこれをオンにしたときに表示される正確なデフォルトの遅延時間は、このガイドの以前のバージョンで説明されていたものと異なる場合があります。エージェントの「フォローアップ」ステップに事前入力されている値を正とし、オファーに合わせて調整してください。このセクションを有効にして保存するまで、何も送信されません。

2通という上限は意図的なものです。ブランドと一度も関わったことのない連絡先は、メッセージをスパムとして報告する可能性が最も高いため、プラットフォームでは再接触の積極性に制限を設けています。

コールドリード向けフォローアップの設定 #

これらのオプションは、エージェントのフォローアップステップ内のコールドリードフォローアップセクションにあります。

コールドリード用テンプレート #

コールドリード向けフォローアップには専用のメッセージテンプレートセットが使用されます。ウォームサイクル用のテンプレートとは共有されません。

• 2つのテンプレートが生成されます（フォローアップスロットごとに1つ）
• 「一般」テンプレートタイプのみサポートされています。 スマートフォローアップテンプレートは会話履歴に依存しますが、コールドリードには会話履歴がないためです
• テンプレートはエージェントのAI指示に基づいて自動生成され、WhatsAppの承認のために自動的に提出されます
• ウォームサイクルで使用するのと同じテンプレートピッカーから、いつでも再生成または置き換えが可能です

コールドリード向けフォローアップが停止するタイミング #

システムは、他のフォローアップと同様の状況でコールドリード向けフォローアップを停止しますが、このフロー特有の条件もいくつかあります。

使用タイミング #

以下の場合に、コールドリードへのフォローアップを有効にしてください：

• ブロードキャストを実行しており、ほとんどの連絡先が初めてメッセージを目にする場合
• 連絡先の相当数が最初のメッセージを無視すると予想される場合
• オファーが、数日おきに2回追加でプッシュする価値がある場合

以下の場合には、オフのままにしてください：

• 自分から誰かにメッセージを送ることはない - このシステムには実行するアクションがありません
• すでに興味を示した連絡先にのみ関与したい
• メッセージ送信量が多く、スパム報告を懸念している

ベストプラクティス #

1. デフォルト設定から開始してください。 推奨されるタイミング（ウォームサイクルの場合、24時間、3日、7日）は、ほとんどのアカウントでうまく機能します。連絡先の反応を確認してから調整してください。

2. 自動フォローアップをオンにしてください。 AIに停滞した会話の検出を自動的に任せましょう。定期的にチェックされるため、手動で会話を監視する必要はありません。

3. ブロードキャストを送信する場合は、コールドリードへのフォローアップを有効にしてください。 多くの連絡先は最初のメッセージには反応しません。2回の追加フォローアップを行うことで、会話を開始するチャンスが増えます。

4. 承認前にテンプレートを確認してください。 自動生成されたメッセージは優れた出発点ですが、常にブランドのトーンと一致しているか、詳細が正確であるかを確認してください。

5. 結果を監視してください。 ブロードキャストの統計から、各サイクル後に何人の連絡先が再エンゲージしたかを追跡します。サイクル3で誰も戻ってこない場合は、メッセージの内容やタイミングの調整を検討してください。

6. やりすぎないでください。 3つのサイクルで合計9通のメッセージが上限であるのには理由があります。フォローアップが多すぎると、連絡先に不快感を与え、評判を損なう可能性があります。

次のステップ #

• キャンペーンはブロードキャストとエージェントに移行しました — このステップを含む、以前のキャンペーンステップの移行先です。
• AIエージェント — フォローアップメッセージの内容を決定するペルソナと知識（スケジュールとは別に管理されます）。
• WhatsAppメッセージテンプレート — テンプレートの承認プロセスに関する詳細。