クイックスタートガイド
本ガイドでは、アカウントの設定から最初のAIエージェントの立ち上げまでを順を追って説明します。ガイド付きオンボーディングウィザードがほとんどの作業を代行するため、数分で利用を開始できます。
クイックスタートチェックリスト
1. アカウントの作成
- サインアップページに移動します。
- 名、姓、メールアドレス、パスワード（6文字以上）を入力し、ビジネス詳細のステップに進みます。
- 2番目のステップで、当サービスをどこで知ったかを入力してください。これは必須項目であり、このステップで唯一の必須項目です。ビジネス名、電話番号、住所はすべて任意であり、後から設定で入力できます。
- フォームを送信してアカウントを作成します。メール認証のステップは不要で、そのままガイド付きオンボーディングウィザードに移動します。
2. ガイド付きオンボーディングウィザードの完了
初回ログイン時に、ガイド付きオンボーディングウィザードが自動的に起動します。これは、スムーズな流れですべての手順を確認できるため、推奨される開始方法です。
- 会話の開始方法を指定する — 顧客からメッセージが来るのか、こちらから連絡するのかを選択します。これにより、ウィザードはビジネスに適した設定手順のみを表示します。
- 業界とAIエージェントの主な目的を選択する — プラットフォームが設定を最適化します。
- 予約の仕組みを選択する — 予約を受け付ける場合、予約なし、外部予約リンク、または実際のカレンダーと連携したAIによる完全予約から選択します。
- メッセージングチャネルを接続する — WhatsApp Web用のQRコードスキャン、SMS用の電話番号購入、またはFacebookやInstagramアカウントの連携を行います。（ウィザード外では、チャネルは 設定 → チャネル → チャネル にあります。）各チャネルの詳細については、WhatsApp Web、電話番号、またはFacebook & Instagramを参照してください。
- 連絡先をインポートする — CSVファイルからインポートするか手動で追加します。既存のリストを再利用する場合にのみ表示されます。
- ウェブサイトを分析する — URLを貼り付けて対象ページを選択すると、プラットフォームがサイトを読み取り、指示、FAQ、知識ベースを含むAIエージェントを構築します。
- AIエージェントを確認する — 自動作成された指示を確認し、ブランドのトーンに合わせて調整します。
- フォローアップを設定する — 返信がない連絡先に対する自動フォローアップメッセージを設定します。
- テストと調整を行う — ウィザード内やエージェントの編集タブで新しいエージェントと直接チャットし、公開前に指示やFAQを微調整します。
ウィザードが完了するとエージェントは公開状態になります。接続したチャネルがエントリポイントとして設定され、エージェントが有効になります。各ステップの詳細については、ガイド付きオンボーディングを参照してください。
3. セットアップのテスト
ウィザードが完了したら、接続したチャネルで自分宛てにテストメッセージを送信し、ボットが正しく応答することを確認してください。これにより、顧客の視点で会話を体験し、調整が必要な箇所を見つけることができます。
エージェントの組み込み試用（Try Out）チャットを使用することもできます。サイドバーでAIエージェントを開き、対象のエージェントを選択して、試用ステップ（最後の手順）を開いてください。これにより、実際のチャネルでメッセージを消費することなくテストが可能です。このチャットは、ボットが実際の連絡先とのやり取りで使用するのと同じライブAI指示および知識を参照します。
4. 確認と調整
テストが完了したら、数分かけてエージェントの各ステップを微調整しましょう。
- AIの指示 — 自動生成された指示を確認し、トーンや目標に合わせて調整を加えます。AIボットのセットアップを参照してください。
- FAQ — ウェブサイト分析で生成されたもの以外に、質問と回答を追加します。少なくとも5〜10個のFAQを目指してください。追加すればするほど、ボットのパフォーマンスが向上します。FAQの管理を参照してください。
5. その他のチャネルの追加（オプション）
オンボーディング中に1つのチャネルから開始した場合でも、いつでもチャネルを追加できます：
- 電話番号を購入 — WhatsAppおよびSMS用：設定 → チャネル → チャネル を開きます。電話番号を参照してください。
- Facebook & Instagramを接続 — MessengerおよびInstagramのDMを処理します。Facebook & Instagramを参照してください。
- チャットウィジェットを追加 — ウェブサイトの訪問者がメッセージを送れるようにします。チャットウィジェットを参照してください。
6. 公開して結果を監視する
エージェントはオンボーディングウィザードによってすでに公開されており、エントリポイントとして指定されたチャネルで応答を開始しています。次に、そのパフォーマンスを監視しましょう：
- 着信した会話 は即座に処理されます。顧客がメッセージを送ると、ボットが応答します。
- こちらから先に連絡する場合 は別の手順が必要です。連絡先リストと開始メッセージを含むブロードキャストを作成し、その返信ステップをこのエージェントに向けます。WhatsAppの場合のみ、開始メッセージは送信前にWhatsAppの承認を受ける必要があります。その他のチャネルはすぐに送信されます。キャンペーンはブロードキャストとエージェントに移行しましたを参照して、両者の連携方法を確認してください。
- 結果を確認する — ダッシュボードで、送信数、到達数、開封数、返信数、クレジット使用量、コンバージョンファネルを一目で確認できます。
次に試すべきこと
最初のエージェントが稼働したら、以下の機能を試してプラットフォームをさらに活用しましょう：
- 自動フォローアップ — 初期設定を超えて、フォローアップシーケンスを微調整します。
- 予約システム — AIエージェントに自動で予定を予約させます。
- カスタム関数 — 高度な自動化を構築します（例：注文状況の検索や見積もりの生成）。
- Webhook — アプリ内で何かが発生した際に（例：新しい予約や連絡先にタグ付けされた場合）、他のツールへ自動通知を送信します。
- ダッシュボード — エージェントやブロードキャストのパフォーマンスを追跡します。
- キャンペーンからブロードキャストとエージェントへの移行 — 最初のボットが実証された後、その後のすべてを構築するための推奨方法を説明します：AIエージェントとブロードキャストを組み合わせる方法です。