AIボットのセットアップ #

AIボットは、このプラットフォームの中核となる機能です。顧客のメッセージを読み取り、ニーズを理解し、まるで眠ることのない熟練のチームメンバーのように自然な対応を行います。このガイドでは、ボットのセットアップ手順をステップバイステップで説明します。

朗報： 技術的なスキルは一切不要です。どのような会話を行いたいかを説明できれば、誰でもボットをセットアップできます。

この場所について。 このページにあるすべての内容は、AIエージェントのAI指示ステップ（エージェントエディターの最初のステップ）にあります。

AIボットでできること #

設定が完了すると、ボットは以下のことが可能になります：

• 質問への回答：製品、サービス、価格、ポリシーに関する質問に答えます
• 予約の受付：予定の管理やカレンダーの調整を行います
• リードの選別：適切な質問をして連絡先情報を収集し、見込み客を絞り込みます
• 他のツールとの連携：CRM、注文システム、予約プラットフォームなどと接続します
• 自動フォローアップ：会話が途切れた際に自動的にフォローアップを行います
• チームへの引き継ぎ：対応できない内容に遭遇した場合は、チームメンバーに引き継ぎます

各エージェントには独自のボット設定があるため、サポートボット、セールスボット、イベントボットなど、目的ごとに異なるボットを作成し、それぞれを必要なすべてのチャネルやブロードキャストで再利用できます。

AIプロバイダー（ボットの思考プロセス） #

当プラットフォームでは、最新のAIモデルを使用してボットを動かしています。Proティアは Anthropic Claude (Sonnet) で動作し、指示に従う能力と文脈を理解する能力に優れています。ほとんどのアカウントでは、より高速で低コストな自社開発ティアである Max（ほとんどの方にとって最も価値のある選択肢です。詳細はMaxが最適な理由を参照してください）と、同じ自社開発ファミリーの軽量版である Mini（返信あたりのコストが最も低くなります）も利用可能です。ティアはエージェントごとに AI品質 設定で選択できます。ティアを選択して保存するまでは、アカウントでMaxが利用可能な場合でも、エージェントは Pro で動作し、アクションごとに1クレジットが請求されます。（旧 Economy ティアは廃止予定ですので、代わりにMaxをご利用ください。）

AIプロバイダーを選択する必要はありません。 エージェントの AI品質 ティア（Pro、Max、またはMini）を選択するだけで、プラットフォームがそのティアに対応するモデルを自動的に実行します。ユーザーはボットに何をさせるかを指示することに集中してください。

クイックスタート：オンボーディングによる自動セットアップ #

初めてアプリを設定する場合は、ガイド付きオンボーディングウィザードを使用してボットを自動的に構成できます。オンボーディング中にウェブサイトのURLを入力すると、プラットフォームのAIがサイトを分析し、以下の処理を行います：

• ボットの指示を生成：トーン、目標、会話の流れなど、ビジネスに合わせて調整します
• FAQを作成：ウェブサイトのコンテンツからFAQを作成し、製品、価格、ポリシーをボットにあらかじめ学習させます
• 会社情報を設定：サイトから取得した情報に基づいて会社情報を設定します

これにより、数分で完全に機能するボットが完成します。自動生成された設定は、以下の手順を使用していつでも後から調整可能です。

推奨されるプレイブックのワークフロー #

最初から完璧なプレイブックを作成する必要はありません（作成すべきでもありません）。当プラットフォームで最も成功しているボット（数百万ドルの収益を上げたものを含む）は、すべて同じリーンな反復ループに従っています。効果的なワークフローは以下の通りです。

1. URLから最初のドラフトを生成する #

Webサイト（セールスページ、製品ページ、ランディングページなど）を指定してエージェントを作成します。プラットフォームがページの内容から初期のプレイブックを生成し、エージェントのAI指示が自動的に入力されます。まだ細かく編集しすぎないでください。生成されたフィールドに目を通し、明らかに間違っている箇所を修正する程度で先に進みましょう。

2. AIによる最適化で洗練させる #

エージェントを開き、AIで最適化をクリックします。これはエージェントの試してみるチャットのヘッダーにあり、すべてのエージェントで利用可能です。プレイブックを手動で書き直す代わりに、最適化機能に対して平易な言葉で「全体的な目的」を伝えてください。例：

「ブラックフライデーのプロモーションを実施中です。12月1日まで年間パッケージが30%オフになります。プレイブックを調整してこの件について触れ、期限までに登録を促してください。」

AIは新しい目的に合わせてプレイブック全体を書き直します。完了すると、変更が反映される前に確認画面が表示されます。提案されたすべての変更が並べて表示され、現在のフィールドの内容とAIによる変更案を比較できます。気に入った変更は保持し、不要なものはオフにしてください。提案されたFAQの追加、編集、削除は個別にリストアップされ、明示的に承認した場合のみ適用されます。適用をクリックすると選択内容が保存され、すべて拒否をクリックするとプレイブックが元の状態に戻ります。確認画面を閉じると、後で決定できるように保留されます。エージェントの場合、適用した内容はドラフトとして保存されます。試用タブでいくつかのメッセージをテストして問題がないことを確認したら、エディター上部のオレンジ色のバナーにある公開をクリックして反映させます。ほとんどのプレイブックは、制限を十分に下回る20,000文字程度で公開することをお勧めします。

3. 実際の会話から反復改善する #

ボットが公開されたら、実際のチャットのやり取りを観察してください。ボットの返信が適切でない場合は、次のようにします。

1. チャットインターフェースでそのチャットを開きます。
2. チャットプレイグラウンドで説明されているチャット → プレイグラウンド → 修正 → 保存のループを使用します。不適切な回答に低評価を付け、サイドパネルでプレイブックを編集し、再起動して保存します。

修正を行うたびに、プレイブックに小さなルールが追加または調整されます。その後1〜2週間（通常は20〜50件のライブ会話の後）で、プレイブックは最適化されます。それ以降は、ほとんど手を加える必要がなくなります。当プラットフォームで最も長く稼働しているボットの中には、2年間一度も編集されていないものもあります。

プレイブックを簡潔に保つ #

文字数制限は、上限まで埋めるためのものではなく、余裕を持たせるためのものです。成功しているプレイブックは、80,000文字以上の制限いっぱいではなく、10,000〜30,000文字の範囲に収まる傾向があります。情報が凝縮され、焦点が絞られたプレイブックの方が、広範囲にわたるものよりも常に優れたパフォーマンスを発揮します。

なぜ密度が重要なのか（従業員の例え）： 新しい従業員をトレーニングすることを想像してください。明確な目標を1つ与えれば、その従業員はうまく実行できます。しかし、10個の異なる目標、あらゆるメッセージに対する何百ものルール、そして50ページにも及ぶコンテキストのバインダーを渡すと、従業員は本来の目標から逸脱し、混乱し、ミスを犯しやすくなります。AIもこれと同じ挙動をします。

具体的な指針：

• 1エージェント = 1つの明確な目標。 目標が大きく異なる場合（セールス、サポート、採用、予約など）は、それぞれ別々のエージェントを作成してください。汎用的なボットよりも、目標に特化したボットの方が高いパフォーマンスを発揮します。
• ブログ記事、セールス資料、ホワイトペーパーの全文をプレイブックに詰め込まないでください。 ボットが成約のために実際に必要とする事実だけを抽出してください。それ以外の情報はFAQに入れてください（スマート検索により、メッセージごとに必要な情報のみが読み込まれます）。
• ルールを先回りして追加しないでください。 実際の会話で問題が発生するまで待ち、その特定のケースに対するルールを追加してください。必要だと思って作成したルールが、実際に必要になることはほとんどありません。
• 制限の半分で十分です。 文字数制限に達している場合、それは制限を増やすべきという合図ではなく、プレイブックの焦点がぼやけているという合図です。

ボットのセットアップ（ステップバイステップ） #

1. メインサイドバーのAIスタジオの下にあるAIエージェントをクリックします。
2. 設定したいエージェントを開きます。
3. AI指示タブをクリックします。

プライマリ言語はタブの最上部、他のすべての項目よりも上に表示されます。これはAIがデフォルトで使用する言語であり、人間への引き継ぎ通知、タスク、推奨されるFAQなど、AIが作成するメモにも使用されます。ただし、これは固定設定ではありません。ボットは、各連絡先が使用する言語で引き続き応答します。

新しいものを選択すると即座に保存されます。このフィールドは、タブの他の部分とは異なり、公開して反映を待つ必要はありません。ただし、すでに書かれている内容を書き換えることはありません。既存の指示やFAQは書かれた言語のまま残るため、エージェントの言語を完全に切り替えたい場合は、それらも翻訳し直す必要があります。

2つのスクリプトチェックが自動的に実行されるため、有効にする設定はありません。エージェントの言語設定が**中国語（繁体字）または中国語（香港）**に設定されている場合、返信が送信される前に、混入した簡体字はすべて繁体字に書き換えられます（例：请问 が 請問 になります）。すでに繁体字であるテキストはそのまま維持されます。日本語で作成するエージェントの場合、すべての返信に対して、中国語にしか存在しない文字（这、现、们 などの中国本土の簡体字や、日本語では使用されなくなった旧字体）が含まれていないかチェックされます。もし混入していた場合は、一度だけ修正を加えて返信が再生成され、クリーンなバージョンが送信されます。達也のような名前に含まれる一般的な漢字は、一切変更されません。この日本語チェックは、今回問題が発生したMaxおよびMiniティアで実行され、フォローアップやコメントへの返信も対象となります。

プライマリ言語が**中国語（繁体字）または中国語（香港）**の場合、すべての返信は送信前にチェックされ、AIが誤って混入させた簡体字はすべて繁体字に書き換えられます（例：请问 が 請問 に、适合 が 適合 になります）。台北や台灣の「台」や住所の「里」など、すでに繁体字であるテキストはそのまま維持されるため、この機能は混入した簡体字のみを削除します。通常の返信、フォローアップ、コメントへの返信、写真のキャプションが対象となり、有効にするための設定は不要です。

タブの残りの部分は、「ペルソナと目標」、「ビジネスコンテキスト」、「会話の動作」、「エスカレーションとラップアップ」という4つの折りたたみ可能なセクションに整理されています。オンボーディングウィザードを使用した場合は、これらのフィールドの多くがすでに埋められているはずです。（以下のステップ5で行うFAQやリソースの追加は、別のFAQとナレッジタブで行います。）

新しいエージェントには、よりシンプルなフィールドセットが用意されています。 すべての新しいエージェントは現在の形式で開始され、各セクションは主要なフィールド（下記）のみに絞られています。この変更以前に作成された古いエージェントには、いくつかの追加フィールドが表示される場合があります。それらは、「連絡元のソース」（ペルソナと目標）、「独自のセールスポイント」、「市場でのポジショニング」、「価格情報」（ビジネスコンテキスト）、「異論への対応」、「質問」（会話の動作）です。これらが表示されている場合、機能はまったく同じですので、求められる追加のコンテキストを入力するために使用してください。

1. ペルソナと目標 #

AIがどのような存在で、何を目指しているか。

新しい従業員をトレーニングするように考えてください。 役割、顧客への挨拶の仕方、推奨すべき内容、助けを求めるタイミングなどを教えます。メッセージは短く保ち、実際の人間がテキストメッセージを送るように、1メッセージあたり2〜3文で書くようボットに指示してください。

2. ビジネスコンテキスト #

AIが活用できる貴社に関する事実情報です。

3. 会話の振る舞い #

AIがどのようにチャットを誘導し、制御すべきかを示します。

一般的な異論にも対応するルールの例：

Never give a final quote in chat — share only the published starting price.
If someone says "it's too expensive," mention the money-back guarantee and
compare it to the cost of not solving the problem, instead of dropping price.

4. エスカレーションと終了 #

人間への引き継ぎのタイミングと、終了のタイミングです。

ボットが人間に通知すると、チャットは一時停止され、通知が届きます。ボットは、あなたが再開するまでメッセージを送信しません。

5. FAQとリソースを追加する #

• FAQは、よくある質問に対する正確な回答をボットに提供します。FAQ管理ガイドを参照してください。
• リソースは、会話中にボットが共有できるリンク（Webサイト、料金ページ、予約ページ、製品カタログなど）です。
• その他の情報（FAQと知識タブの下部にある追加のコンテキストセクション）は、AIが指示に加えて読み込むフリーテキストフィールドです。今週実施中のセールや、ターゲットとするニッチな業界特有のコンテキストなど、一時的または入れ替え可能な情報に使用してください。これにより、恒久的な指示を変更せずに済みます。

ボットを人間らしく感じさせる（応答設定） #

AIの指示タブの下部にある返信タイミングと応答制限セクションでは、ボットのメッセージのペースやスタイルを制御し、機械ではなく実際の人間から送信されているように感じさせることができます。

「最大メッセージ数の強制」を使用すべき場合: デフォルトでは、この制限はAIに対する強力な指示として機能し、ほぼ常に守られますが、まれにチャット形式の返信が余分なバブルとして送信されることがあります。これをオンにすると制限が保証されますが、わずかな代償として、結合されたメッセージはAI本来のペースよりも密度が高く、不自然に感じられる場合があります。分割された返信が問題を引き起こさない限り、オフのままにしてください。

「試してみる」でのペース配分で判断しないでください。 **「試してみる」**のテストチャットは、待ち時間を発生させないよう意図的に高速化されています。最初のメッセージ前の待機時間を完全にスキップし、分割されたメッセージ間には数秒の固定時間を置きます。上記の応答遅延は使用されません。実際のチャットでは使用されます。実際のペースを確認したい場合は、実際の会話で確認してください。

仕組み: ボットは1つの長い段落を送信する代わりに、実際の人がテキストメッセージを送るように、応答を複数の短いメッセージに分割します。また、メッセージ間に一時停止を挟み、「入力中…」インジケーター（WhatsApp Webの場合）を表示することで、会話を自然に感じさせます。これらをオンにする必要はありません。すべてのライブ返信で自動的に行われます。応答あたりの最大メッセージ数を1または2に設定すると、分割する対象がなくなるため、実質的にオフになります。例外として、非常に長い回答（約1,500文字以上）は、制限設定に関わらず1つのメッセージとして送信されます。

どの値が使用されますか？ ボットは2つの値の間でランダムな数値を選択するわけではありません。ボットは、前回のメッセージからチャットがどれくらい静かであったかを確認します。1分以内に返信があった場合は最小待機時間が適用され、30分以上アイドル状態だったチャットには最大待機時間が適用されます。その間の時間はスムーズに調整されます。したがって、大きな最大値（例えば300秒）を設定した場合、長い間隔の後の最初の返信は5分間待機することになります。これは故障ではなく、想定通りの動作です。休止後の最初の返信を速くしたい場合は、最大値を小さくしてください。

エージェントに応答遅延が全く設定されていない場合、ボットは30〜60秒の遅延をデフォルトとして使用します。

なぜデフォルトの遅延がこれほど長いのですか？ お客様から遅延を短くしてほしいという要望をよくいただきますが、そうしないでください。即時の応答は「ボット」であることを示唆し、見込み客の警戒心を高めてしまいます。15〜30秒のウィンドウに加え、メッセージの分割とカジュアルなトーンを組み合わせることで、AIは人間らしく感じられ、それが実際に成約につながります。

デフォルトの15〜30秒に近い設定を維持してください。 最小値を0や1に設定しないでください。即座に返信が来るとロボットのように感じられ、一時停止こそがAIを人間が入力しているように感じさせる要素です。より迅速な返信が必要な場合でも、最小値を5秒までにするにとどめ、0にはしないでください。逆に長すぎる設定も悪影響を及ぼします。最小値を1分以上にすると、簡単な質問をした見込み客が何も表示されない画面を見つめることになり、その後のフォローアップメッセージが同じ返信に統合されてしまう可能性が高まります。

高速メッセージ処理の仕組み #

連絡先が「ねえ」「そこにいる？」「価格について聞きたいんだけど」のように短いメッセージを連続して送信した場合、ボットは相手が送信を終えるのを待ち、すべてのメッセージをまとめて、一度の首尾一貫した回答として返信します。

これは遅延ではなく、機能です。これにより、AIが思考の途中で自分自身を遮ったり、本来1つの質問であるものに対して3回に分けて返信したりすることを防ぎます。この待機時間は、会話を自然に感じさせる要素の一つです。実際の人も、相手がタイピングを終えるのを待ってから返信するはずです。

待機時間は応答遅延となります。 バッチ処理は無制限ではありません。ボットは返信を開始する前に到着したメッセージのみを統合します。そのウィンドウは、上記で設定した最小/最大応答遅延です。デフォルトの15〜30秒の場合、45秒後に送信されたフォローアップメッセージは、返信が送信された後に到着するため、個別の回答として扱われます。これは仕様であり、不具合ではありません。連絡先が複数のメッセージにわたって考えを述べる傾向があり、それらを1つの返信にまとめたい場合は、応答遅延を長くしてください。より迅速な返信を求める場合は、統合されるメッセージが少なくなることを想定してください。両立させることはできません。

AIの透明性（連絡先にAIとチャットしていることを伝える） #

現在、多くの国で、AIとチャットしていることをユーザーに伝えることが企業に義務付けられています。EUでは、2026年8月2日から適用されるAI法の透明性ルールがこれに該当します。Your AI Connectorは、エージェントのAI機能ステップにあるAIとチャットしていることを連絡先に伝えるスイッチでこれに対応します。セットアップウィザードにも同じトグルが表示されます。このスイッチがオンになっている間は、AI指示エディターと試してみるテストチャットに独自のスイッチ付きの注記が表示されます。そのため、機能が有効であることを確認し、なぜAIが自己紹介をするのかを理解し、設定を探し回ることなくその場でオフにすることができます。

これがオンの場合、連絡先が受け取る最初のAI返信に、AIアシスタントであるという短い言及が自然に組み込まれます。法的なバナーのようなものではありません。それ以降の返信（自動フォローアップや、同じ連絡先との将来の会話を含む）は完全に変更されず、ボットは通常のトーンとペースを維持します。冒頭での一言の言及は、円滑な会話を妨げることはなく、ルールを遵守する上でも役立ちます。

いくつか知っておくべき点があります：

• 新しいエージェントではデフォルトでオンになっています。 この設定が導入される前に存在していたエージェントはそのままの状態です。準備ができたら、エージェントごとにオンにしてください。
• オフにすることもできます。 ターゲット層が透明性ルールの対象外である場合は、オフにしてください。エディターには、ターゲット層のコンプライアンスは自身の責任であるという短い注記が表示されます。
• スイッチは公開時に有効になります。 エージェントエディターの他の変更と同様に、このトグルを切り替えるとドラフトが作成されます。「試してみる」チャットではすぐに反映されますが、実際の会話では「公開して反映」をクリックするまで古い設定が維持されます（エディター上部の琥珀色のバナーで通知されます）。トグルをオフにした後もAIが自己紹介を続ける場合は、ほとんどの場合、公開されていないドラフトが原因です。
• オンの場合、ボットは尋ねられても人間になりすますことはありません。 連絡先が「ボットですか？」と尋ねた場合、プレイブックでそう答えるように指示されていても、AIは正直に答えます。トグルがオフの場合、この保証はなくなるため、人間であると主張することに関するプレイブックの指示はすべて自己責任となります。いずれにせよ、人間であると主張するように指示しないでください。それは透明性法で実際に罰せられる行為です。
• 「スタッフであると名乗る」といった指示が無視されるように見える場合、この設定が原因です。 トグルがオンの間、AIを人間やスタッフとして提示する指示は意図的に上書きされます。これはAIがプレイブックに従っていないのではなく、設定が正しく機能しているためです。AI指示エディターには、これが有効な間は独自のスイッチ付きの注記が表示されるため、その場でオフにすることができます（その場合、上記のコンプライアンスに関する注記が適用されます）。
• 自分で作成した開始メッセージは変更されません。これらはAIの言葉ではなくあなたの言葉であるため、開示情報は追加されません。

AI速度モード（ボットの思考深度） #

AI速度モードは、ボットが返信する前にどれだけ「思考」するかを制御します。誰かに質問をする場面を想像してください。すぐに回答が欲しい場合もあれば、じっくりと考えてほしい場合もありますよね。

推奨： 特定の理由がない限り、Human Likeのままにしてください。わずかな遅延よりも、精度の向上のほうが通常は価値があります。

AI品質（品質とコスト） #

AI Speedとは別に、基盤となるAIモデルを選択することもできます。AI Instructionsタブでは、この設定はAI Qualityとラベル付けされています。これは純粋にコストと品質を調整するためのノブです。

Maxは完全に当社のインフラ上で動作するため、サードパーティのAPIキーを管理したり、レート制限を心配したり、予期せぬ外部請求が発生したりすることはありません。また、最もコスト効率の高いティアです。対象アカウントで利用可能で、それ以外のアカウントでは標準（Pro）ティアがデフォルトとなります。

Miniは、対象アカウントのMaxのすぐ下に表示されます。Maxと同じインフラストラクチャで動作し、アクションあたりの価格が低く設定されています。その代わり、複雑な事実関係の質問に対する精度がわずかに低下します。両方のアクションあたりの正確な価格については、課金システムガイドをご覧ください。

Proは、長年の運用実績があるオリジナルのAnthropicモデルを特に必要とするユーザー向けに引き続き提供されます。品質面では、ほとんどのユースケースにおいてMaxとProは同等です。現在Proを使用していて満足している場合は、切り替える必要はありません。コストと品質の好みに応じて、いつでもティアを変更できます。

Economyは非推奨となりました。 より新しい世代のモデルを使用するMaxに置き換えられました。既存のEconomyエージェントには影響はなく、設定を変更するまでは引き続きEconomyで動作しますが、エージェントがすでにその設定になっていない限り、選択肢のEconomyはグレーアウトされます。一度エージェントをProまたはMaxに切り替えると、Economyに戻すことはできません。

ここでの「Pro」はAI品質のティアであり、サブスクリプションプランではありません。 AIアクションのコストを設定するだけであり、どのプランを利用しているかとは無関係です。

各ティアの正確なクレジットコストについては、課金システムガイドを参照してください。

ボットのメッセージ制限 #

すべてのエージェントには、応答制限（Response Limits）内にAIメッセージ上限（Max AI Messages）設定があり、ボットが一時停止するまでに単一の連絡先に対して送信できるAI返信の数を制限します。

• デフォルト: 1連絡先あたり20件のAI返信
• 設定可能: より高い値、またはプランで許可されている場合は無制限に設定可能
• 上限に達した場合: その連絡先に対してボットは一時停止されます。直接契約のアカウントでは、人間が会話を引き継げるようメールとプッシュ通知が送信されます。マネージド（管理）アカウントの場合: このアラートはプロバイダーの通知設定に従うため、プロバイダー側でメール通知がオフになっている場合はメールは送信されません。

これは、おしゃべりな連絡先1人が無制限にクレジットを消費するのを防ぐためのセーフティネットです。この制限にはAIの返信のみがカウントされ、連絡先からの受信メッセージは含まれません。

また、一部のプランでは、チャットごとに可能なAIの返信数に厳格な上限が設けられています。その上限に達すると、ボットはその連絡先への返信を停止し、メール通知も行われません。引き続き、手動でその連絡先にメッセージを送ることは可能です。

特定の連絡先に対してハードリミットに達すると、ボットは自動応答を停止します。

ボットの指示予算（記述可能な量） #

AI指示タブに表示されるコンテキスト予算は、ペルソナ、目標、会社情報など、ボットの指示フィールド全体で使用できる文字数の上限です。20Kティアは、これらのフィールド全体で合計約20,000文字（約3,000〜4,000語）を意味します。これは、指示に記述できる量であり、ボットが記憶する会話量ではありません。ボットはティアに関係なく常に最近の会話履歴を参照し、非常に長いチャットはバックグラウンドで自動的に要約されるため、追加コストはかかりません。

上記の4つのセクションにあるすべての指示フィールドは、ルールや会話フローを含め、予算にカウントされます。カウントされないのはナレッジベースです。FAQ、インポートされたドキュメント、製品や価格の詳細などはすべて個別に管理され、この予算には一切影響しません。かさばるクライアント固有の参照資料は、ナレッジベースに保存するのが最適です。AIは各会話に関連するエントリのみを抽出するため、ナレッジベースは文字数制限を大幅に超えて拡張できます。

どのプランが適用されるかは、ご契約のプランによって異なります。現在販売されている3つのプラン（Business、Agency、Agency Unlimited）には、すべて100,000文字のフル枠が含まれています。AppSumoのライフタイムティアでは、予算はティアに応じて変動します。プラン1は20,000文字、プラン2は50,000文字、プラン3は75,000文字、そしてプラン4以上はフル枠の100,000文字となります。お客様ご自身の数値は、「コンテキスト予算（Context Budget）」メーターに表示されているものとなります。

ほとんどのエージェントにとって、20,000文字あれば十分です。念のためお伝えしますが、この予算は余裕を持って設定されています。無駄を削ぎ落とし、焦点を絞ったプレイブックの方が、制限いっぱいまで詰め込んだものよりも優れたパフォーマンスを発揮します。

自分で文字数を数える必要はありません。指示を編集している間、予算のどれくらいを使用したかがバーで表示されます（「12,340 / 50,000 文字使用」）。制限に近づくとバーは黄色に変わり、上限に達しそうになると赤色に変わります。このカウントは各フィールドごとではなく、すべての指示フィールドを合計したものです。

AIが会話をどの程度記憶しているか #

AIは返信するたびに最近の会話をすべて読み取ります。これは、ほぼすべての実際の会話を最初から最後までカバーするのに十分な量です。

古いメッセージも破棄されることはありません。チャットが非常に長くなると、プラットフォームがバックグラウンドで古い部分を要約し、AIはその要約を最近のメッセージと併用し続けるため、数週間前に合意した内容も把握しています。MiniはMaxよりも会話メモリが軽量に設定されており、それが低価格の理由の一つです。エージェントをMaxに戻せば、すぐに完全なメモリが復元されます。

会話の長さによって料金が変わることはありません。AIの返信は、チャットが10メッセージであっても1,000メッセージであっても、同じ固定クレジットレートで課金されます。設定を行う必要はありません。メモリは設定項目ではないからです。

プレイブックを1つのテキストブロックとして編集する #

気に入ったプレイブックを作成したら、次のエージェントのために再入力する必要はありません。また、テキストエディタで作業したい場合、フィールドごとに編集する必要もありません。「AIの指示」タブの上部にある「テキストとして編集」をクリックすると、構造化されたフィールドから、各セクションが独自の # 見出しの下にあるプレーンテキストブロックに切り替わります。

#personality
Friendly, direct, never pushy...

#goal
Book a demo call...

つまり、ブロック全体をコピーして任意のテキストエディタやドキュメントで編集し、それを貼り戻すことも可能です。これは、気に入ったプレイブックを新しいエージェントにコピーする場合に便利です。「フィールドとして編集」をクリックすると元に戻ります。保存する前に、どのセクションが変更されるかが正確に表示されます。確認するまで何も書き込まれません。認識されない見出しは無視されるのではなくフラグが立てられるため、見出しのタイプミスによってセクションが勝手に消去されることはありません。

AIクレジットの仕組み #

当プラットフォームでは、AIの使用状況を追跡するためにシンプルなクレジットシステムを採用しています。

クレジットが消費されるケース - 消費レートはエージェントのAI品質ティアに基づきます（Proは1クレジット、Maxは0.25、Miniは0.15、Economyは0.5。独自のAnthropicキーを使用する場合は0。ただしMaxとMiniは常にそれぞれ0.25と0.15が請求されます）：

• AIが応答を生成するたび（複数のメッセージバブルを送信する場合でも、1回の「思考」サイクルとしてカウントされます）
• AIがツールを使用するたび（予約の作成、ウェブサイトの検索、カスタム関数の呼び出しなど）
• AIがバックグラウンドタスクを実行するたび（連絡先の名前の抽出や会話の評価など）

クレジットが消費されないもの：

• 手動でメッセージを送信する場合
• 連絡先からメッセージを受信する場合
• テンプレートメッセージ（これらには個別の料金がかかります）

プランに含まれるクレジット：

ご利用のプランには、AIクレジットが付与されます。設定 → 請求にある「月間付与」タイルが、お客様のアカウントにおける唯一の公式な数値となります。

いつでも追加クレジットを購入したり、自動リチャージを有効にしたりすることで、会話の途中でボットが停止するのを防ぐことができます。

独自のキーを使用 (BYOK): BYOKを使用すると、独自のAnthropic APIキー（Anthropicから提供される、アカウントから直接AIサービスへリクエストを送信するためのプライベートコード）を接続できるため、AIの応答はプラットフォームのクレジットを消費せず、Anthropicアカウントに直接請求されます。アカウントでBYOKが有効になっている場合は、「設定 → 詳細設定 → BYOK APIキー」から構成できます。チャネルのインフラストラクチャコスト（WhatsApp Webの月額プロキシ料金やWhatsAppのメッセージごとの配信手数料など）は引き続き適用されます。

「試用」でボットをテストする #

公開する前に、必ず「試用」タブでボットをテストしてください。実際の会話をシミュレーションできるため、ボットがどのように動作するかを正確に確認できます。

使用方法：

1. エージェントを開きます。
2. エディターの最後にある試してみるステップをクリックします。
3. 実際の顧客になったつもりで、下部の入力ボックスにメッセージを入力します。
4. Enterキーを押します。ボットはエージェントの完全な設定（指示、FAQ、トーン、モデルなど）を使用して返信します。
5. 返信が適切でない場合は、AI指示タブまたはFAQと知識タブに戻って変更を加え、保存をクリックします。
6. 試してみるに戻って再度テストします。保存された変更はテストチャットにすぐに適用されますが、まだ公開されていません。テスト中、実際の会話では以前の設定が引き続き使用されます。
7. 満足できる回答が得られるまで繰り返します。
8. エディター上部の琥珀色のバナーにある公開して反映をクリックします。この時点で、変更が実際の顧客に対して有効になります。気が変わった場合は、同じバナーにある破棄をクリックすると、すべてが公開時の設定にリセットされます。

テストすべきこと：

• 顧客からよく寄せられる質問
• エッジケース（トピック外の質問、意味不明な入力、競合他社への言及）
• ボットが必要なときに正しく人間に通知するかどうか
• 予約フロー（該当する場合）
• ボットが設定した境界内に留まっているか

「試用」ではライブ会話とまったく同じAIを使用するため、テストで確認した内容がそのまま連絡先相手の体験となります。

最良の結果を得るためのヒント #

1. すべて記入する。 ボットに提供する情報（会社情報、FAQ、リソース）が多ければ多いほど、パフォーマンスは向上します。セクションを空のままにしないでください。

2. 指示を明確に構成する。 番号付きリストや明確なセクションを使用してください。AIは、長い段落よりも構造化された指示に従う方がはるかに優れています。

3. よくある質問（FAQ）を追加する。 連絡先から同じ質問が繰り返される場合は、それをFAQとして追加してください。ボットは各質問に対して適切なFAQを自動的に見つけ出します。FAQ管理を参照してください。

4. 「その他の情報」を一時的またはニッチな知識に使用する。 このフィールドは「FAQと知識」タブの追加のコンテキストセクションにあります。今週セールを実施している場合や、特定の業界をターゲットにしている場合は、そのコンテキストをそこに追加してください。そうすれば、恒久的な指示を変更しなくてもボットがそれを認識します。

5. リソースリンクを追加する。 ウェブサイト、料金ページ、予約ページ、または製品カタログへのリンクを含めてください。ボットは会話の中で自然にこれらを共有します。

6. 会話を定期的に確認する。 ライブ会話をチェックして、ボットのパフォーマンスを確認してください。うまく対応できていない場合は、指示やFAQを更新しましょう。

7. 「AIで最適化」を使用する。 「試してみる」パネルのヘッダーにあるこのボタンをクリックし、改善すべき点を説明します（または、期待外れだった回答に低評価を付けます）。提案された書き換え案を並べて確認してから、適用してください。これは過去のライブ会話ではなく、入力した内容に基づいて動作します。過去の会話については、デイリーサマリーを読み、その要点をここに取り入れてください。詳細はAIで最適化をご覧ください。

8. 主要なアクションの自動タグ付けを設定する。 自動タグ付けは、エージェントのタグステップにあります。+ タグを追加をクリックし、タグごとに2つのフィールドを入力します。タグ名（例: booked）とタグの説明と割り当て条件（例: 「連絡先が特定の日時の予約を確定したときにこのタグを割り当てる」）。ボットはあなたの説明をルールとして使用し、会話が一致したときに自動的にタグを適用します。ここで作成したタグは、Webhook（別のアプリやシステムに送信される自動通知）や、プラットフォーム内の他の場所での取引ステージの変更をトリガーできます。

9. AIを活用した予約機能を使用している場合は、予約の前に連絡先のメールアドレスを尋ねるようボットに指示する。 そうしないと、Googleカレンダーの招待状の送信先がなくなり、連絡先は会議リンクを受け取ることができません。会話フロー に「予約を行う前に、連絡先にメールアドレスを尋ね、それを本人に確認する」といったステップを追加してください。

10. プレイブック全体で名称を変更するには？ 製品ライン、料金プラン、またはチームメンバーの名前を変更する場合、プレイブック、指示、FAQ、リソース全体でその参照先をすべて更新する必要があります。これには2つの方法があります。

    • 「テキストとして編集」に切り替える。 プレイブックのテキストをメモ帳、Word、VS Codeなどのツールにコピーし、検索と置換を使用します。完了したら、元の場所に貼り付けます。
    • 「AIで最適化」を使用する。 AIが代わりにプレイブックを書き換えますが、これには クレジットを消費します。そのため、単語の変更ではなく、大規模な再構成のために取っておきましょう。

11. ブログのコンテンツ全体をプレイブックやFAQに詰め込まない。 すべてのブログ記事、ホワイトペーパー、営業資料を貼り付けたくなりますが、情報過多は精度を低下させます。AIは、プレイブックが焦点を絞られており、FAQが簡潔であるときに最もよく機能します。営業、サポート、予約、採用など、目的が大きく異なる場合は、1つのボットにすべてを詰め込むのではなく、複数のエージェントを作成 してください。専門化された各エージェントは、巨大な汎用エージェントよりも優れたパフォーマンスを発揮します。

12. 例文を作成する場合は、対応するすべての言語で作成する。 例文は、ボットの書き方に最も強く影響を与える要素です。ボットは書かれたルールに従うよりも、例文の言い回しをはるかに忠実にコピーします。そのため、すべての例文が1つの言語で書かれていると、会話の途中でボットはその言語に戻ってしまいます。これは、連絡先の言語に合わせるよう指示していても、また数回正しく返信した後であっても発生します。その兆候は、例文を書いたステップ（詳細の確認、会議時間の提案など）で言語が切り替わり、自由記述の部分は正しい言語のままになることです。サポートするすべての言語で各例文を提供するか、短い骨子に短縮し、「これらの例文はカタロニア語で書かれています。常に連絡先の言語で書いてください」といった一文を追加してください。作成した引き継ぎメッセージやフォールバックメッセージについても同様に行ってください。

13. 設定と矛盾する指示に注意してください。 一部の項目は指示ではなく設定によって制御されており、設定が常に優先されます。最も一般的な例として、Max Chunks が6に設定されている状態で「応答を2つのメッセージに分割しない」と記述するケースがあります。単一のメッセージにしたい場合は、Max Chunksを1に設定してください。応答設定を参照してください。

よくある質問 #

エージェントを編集したのに、何も変わっていないのはなぜですか？ 編集を保存しても、すぐには公開されません。試してみるチャットのみが使用するドラフトが保存されるだけです。未公開のドラフトが存在する場合、エディターの上部に琥珀色のバナーが表示されます。そこで公開して反映をクリックすると、エージェントが使用されているすべての場所で変更がすぐに有効になります。

2つのエージェントで同じFAQライブラリを共有し、それぞれ異なる範囲から回答させることはできますか？ はい、可能です。FAQは共有ライブラリに保存され、エージェントごとにリンクされるため、各エージェントは独自のセットをリンクできます。詳しくはFAQ管理をご覧ください。

日本語エージェントが返信に中国語の漢字を使ってしまいました。自分で修正する必要がありますか？ いいえ、その必要はありません。日本語の返信は送信前にチェックされ、中国語特有の文字が含まれている場合は、MaxおよびMiniティアにおいて一度だけ修正を加えて再生成されます。エージェントのプライマリ言語を日本語に設定し、例文も日本語で作成してください。AIは、あなたが記述するどのようなルールよりも、例文の言語をより忠実に模倣します。上記の プライマリ言語 を参照してください。

エージェントがまだ誰にも回答していませんが、テストや改善を行うことはできますか？ はい、すべて可能です。試用（Try Out）チャットはエージェント自体で実行されるため、最初の指示を作成した直後から新しいエージェントをテストできます。また、AIによる最適化や回答ごとの低評価ボタンもそこで機能します。実際の会話がどのエージェントに到達するかを決定するのはエントリーポイントです。詳しくはエントリーポイントをご覧ください。

次のステップ #

• AIエージェント — エージェントとは何か、各タブがどのように連携するか。
• FAQの管理 — エージェントにすぐに使える回答を与える。
• Maxが最高の価値である理由 — Maxプランの全容。
• AIモデルとBYOK — 独自のAnthropicキーを使用する。