最初の30分
アカウント作成から、AIが実際に会話を処理するまでの6ステップの集中ガイドです。複雑な設定や寄り道は一切なし。「登録したばかり」の状態から「ボットが自分の代わりに実際の相手に返信した」状態まで、最短距離で進みます。
各ステップには所要時間の目安と、後で詳細を確認するためのリンクを記載しています。合計で約30分を予定してください。どこかのステップで行き詰まったら、飛ばして先に進んでも構いません。後で戻ってくることができます。
最後に手に入るもの
- 1つのチャネルを接続（WhatsApp、SMS、Instagram、またはMessenger）
- ビジネスの基本情報を設定した1つのAIボット
- そのチャネルで稼働する1つのAIエージェント
- ボットがリアルタイムで返信するテスト会話
これが全体のループです。このループが一度機能すれば、このプラットフォームの他のすべての機能は、その上に積み重ねる改善に過ぎません。
初めての方へ このウォークスルーでは、一度作成して再利用できるボットであるAIエージェントを使用します。ブロードキャストは、リストにメッセージを一斉送信したい場合に作成する別の機能です。キャンペーンはブロードキャストとエージェントに移行しましたで、両者の関係について説明しています。
ステップ1 — チャネルを接続する（約5分）
ボットはメッセージを受信する手段がないと、誰にも返信できません。まずは1つだけチャネルを選んでください。後から追加することも可能です。
- 最速の開始方法: WhatsApp Web。 携帯電話でQRコードをスキャンするだけで、2分以内に接続できます。テスト、個人の電話番号、小規模なアウトリーチに最適です。
- 規模を拡大する場合: WhatsApp Business API。 公式の制限が高く、アカウント停止のリスクが低くなります。Metaの認証が必要なため設定に時間はかかりますが、本格的な運用を計画している場合はこちらが適しています。
- その他のオプション: SMS、Instagram DM、Facebook Messenger、またはウェブサイト用のチャットウィジェット。
チャネルは設定 → チャネル → チャネルから接続できます。各チャネルには個別のカードと接続ボタンが表示されます。左サイドバーの下部にある設定をクリックしてアクセスしてください。
注意 — WhatsApp Webのみ: WhatsAppメッセージを受信したことのない新しいSIMを接続する場合、**個人の電話から3〜5回メッセージを送信し、数時間待ってから接続してください。**そうしないと、最初の送信メッセージから数分以内にMeta（WhatsAppの運営会社）によってアカウントが停止されます。詳細な理由はWhatsAppアウトリーチを安全に拡張するガイドに記載されています。本格的な運用を開始する前に必ずお読みください。
ステップ2 — ボットに何を話すべきか教える（約10分）
ボットにはプレイブックが必要です。あなたが何者で、何を販売しており、どのように話してほしいかを定義します。これは、新しい営業担当者の初日のオンボーディングのようなものですが、この担当者は一度読めばすべてを永遠に記憶します。
ボットの設定はAIエージェント内で行うため、以下のステップ3と同時に実行します。左サイドバーの（AI Studioの下にある）AIエージェントを開き、エージェントを作成または開いてから、エディタの最初にあるAI指示ステップを使用します。これは単なる大きなテキストボックスではなく、4つの折りたたみ可能なセクションと、それぞれにいくつかのフォーカスされたフィールドがある構造化されたエディタです（プレーンテキストのブロックとして記述したい場合は、テキストとして編集をクリックしてください）。以下を入力します：
- Persona & Goal（ペルソナと目標）: ボットの名前/役割と性格（ビジネスの基本、口調 — カジュアル、プロフェッショナル、遊び心、直接的など）、および会話の目標。通話の予約？リードの適格性確認？質問への回答？支払いリンクへの誘導？「訪問者を助ける」といった曖昧な表現ではなく、具体的に記述してください。
- Business Context（ビジネスコンテキスト）: AIが頼りにできる会社に関する事実（提供内容、ターゲット層など）。
- Conversation Behavior（会話の動作）: AIがチャットをどのように誘導し、守るべきか。価格を提示しない、納期について約束しない、議論しないなどの厳格な制限を含めます。
- Escalation & Wrap-up（エスカレーションと終了）: 人間に引き継ぐタイミングと、会話を終了するタイミング。
焦点を絞ってください。明確な指示が1ページある方が、中身のない5ページよりも優れています。AIボットの設定ページには利用可能なすべての設定の詳細が記載されていますが、高度なトグルスイッチは今は無視して構いません。
同じステップを下にスクロールすると、返信タイミング、応答制限、AI応答速度、AI品質モデルティアの設定項目もあります。これらはすべてこの1つのステップ内にまとめられています。
推奨される初期設定: 返信遅延は5〜30秒（即座に返信するボットではなく、人間らしい返信にするため）、AI品質はアカウントで提供されている場合は最大、クレジットを節約したい場合はミニを選択してください。プロとエコノミーのみが表示される場合はプロを選択してください。1会話あたりの最大メッセージ数は20（チャットが長引くとボットが一時停止し、アプリ内で引き継ぎのアラートが表示されます。メール通知も必要な場合は、設定 → 通知でメールアラートをオンにしてください）。
再利用可能な設計: プレイブックはAIエージェントに存在するため、後からブロードキャストや別のチャネルを同じエージェントに紐付けることができ、再作成の必要はありません。
ステップ3 — 初めてのAIエージェントを作成する（約5分）
AIエージェントはプラットフォームに対して、「このチャネルにメッセージが届いたら、このボットを使って返信せよ」と指示するものです。エージェントがチャネルに応答するように設定されていないと、何も起こりません。ボットは指示がないまま待機している状態になります。
- 左サイドバーのAI Studioの下にあるAIエージェントを開きます（グループが折りたたまれている場合は、AI Studioをクリックして展開してください）。
- 右上の新しいエージェントをクリックします。
- 最も早い方法はウェブサイトから構築です。ウェブサイトのアドレスを入力してエージェントを構築をクリックし、ページを読み取ってエージェントを作成するまで1〜2分待ちます。完了すると、指示がすでに入力された状態でエディタが開きます。すべて自分で書きたい場合は、空から開始を選択し、エージェント名と言語を指定してエージェントを作成をクリックします。
- 最後に、ステップ1で接続したチャネルにこのエージェントが応答するように設定します。エージェントのエントリーポイントステップを開いてそのチャネルのルールを追加するか、AIエージェントページの新規会話への応答者パネルでそのチャネルのエージェントを選択します。エントリーポイントを参照してください。
エージェントエディタのステップは左側に並んでいます：AI指示、稼働時間、メディア、FAQとナレッジ、AI機能、タグ、フォローアップ、エントリーポイント、試用。AI指示を入力したら、そのまま試用にスキップしてください。他のステップは後回しにしても問題ありません。
完全ガイド：AIエージェント。
ステップ 4 — （オプション）FAQをいくつか追加する（約5分）
リードからよく聞かれる質問（「費用はいくらですか？」「海外発送はしていますか？」「セットアップにはどれくらいかかりますか？」など）が3〜5個ある場合は、今すぐ追加しましょう。ステップ3で作成したエージェントを開き、FAQとナレッジステップに移動します。質問が一致するたびに、ボットはここから回答を引用します。
このステップはスキップしてもボットは動作しますが、すべてプレイブックに依存することになります。しかし、FAQを追加することで、毎日寄せられる質問に対して、より簡潔で一貫性のある回答が可能になります。
完全ガイド: FAQの管理。
ステップ5 — 「試用」でテストする（約3分）
実際のリードに公開する前に、自分でボットと会話してみましょう。
ステップ3で作成したエージェントを開き、最後のステップである試用をクリックします。実際の見込み客が送るような、曖昧で、入力途中で、誤字のあるメッセージを入力してみてください。ボットがどのように応答するかを確認します。次に、扱いにくいケースも試してみましょう：
- プレイブックでカバーされていない質問
- 文脈なしのぶっきらぼうな「いくら？」
- 失礼なメッセージやトピックから外れたメッセージ
- 人間との会話を求めるリクエスト
「試してみる (Try Out)」機能では、AIへの指示をテストチャットのすぐ横のペインに表示できるため、プレイブックの編集（ステップ2）やFAQの追加（ステップ4）を行い、すぐに同じメッセージを再送信して回答が改善されたかを確認できます。保存の手順やページを離れる必要はありません。回答が明らかに不適切な場合は、その下にある低評価ボタンをクリックして「AIで最適化 (Optimize with AI)」を開くと、原因となった指示が書き換えられ、内容を確認して公開することができます。どちらの機能もすべてのエージェントで利用可能で、事前のリンク設定やセットアップは不要です。
完全ガイド: チャットプレイグラウンド。
ステップ 6 — 実際に自分宛てにメッセージを送信する（約2分）
「試用」は便利ですが、実際のチャネルではありません。実際のインフラストラクチャを通じてメッセージを往復させて確認する時間です。
- 個人の電話から、ステップ1で接続した番号/アカウントにメッセージを送信します。
- 待ちます。（ステップ2の応答遅延を思い出してください。ボットは意図的に5〜30秒間待機することがあります。）
- 返信を読みます。返信を返します。数回やり取りを続けてみてください。
ボットが実際の見込み客に対して期待通りの返信をするようであれば、完了です。 AIによる会話ループが正常に機能しています。
何か違和感がある場合は、左サイドバーのチャットを開いてください。ボットが何をしているのかが正確に表示され、手動で介入したり、必要に応じて入力中の返信を停止したりできます。チャットインターフェースを参照してください。
次は何をすべきですか？
これでループが稼働しました。プラットフォームの残りの機能を使って、さらに洗練させていきましょう：
- リードを増やす： フォローアップを設定して、反応がなくなった連絡先にボットが自動で働きかけるようにします。複数ステップの自動フローにはファネルを設定します。
- チャネルを増やす： 設定 → チャネル → チャネルから2つ目のチャネルを追加します。同じエージェントが複数のチャネルで同時応答可能です。
- ボリュームを増やす： 1日数百件を超えるメッセージを送信する前に、WhatsAppアウトリーチを安全にスケールする方法を読んでください。このドキュメントサイトで最も重要なページです。
- ツールを増やす： Webhookを使用してボットをCRM（顧客や案件を管理するソフトウェア）に接続したり、カスタム関数でリアルタイムの検索機能を持たせたり、予約システムで実際の予約を受け付けたりできます。
- チームを増やす： チーム管理でチームメンバーを招待し、ボットがエスカレーションしたチャットに対応できるようにします。
- 先制的なアプローチ： 最初のボットが機能し始めたら、キャンペーンはブロードキャストとエージェントに移行しましたを読んでください。このエージェントとブロードキャストを組み合わせて、リスト全体にメッセージを送信する方法がわかります。
ようこそ。