账户设置 #

账户设置是您管理个人信息的地方，包括您的姓名、登录信息、语言和时区，以及登录方式。此处的所有内容都与您的工作区设置（业务详情、团队、账单）分开，后者在同一页面上有各自的分组。

如果您只想查看“设置”中所有内容的地图，请从账户开始。本页面将深入介绍账户组：个人资料和安全与常规。

如何打开设置 #

1. 查看屏幕左侧的菜单（主侧边栏）。
2. 在底部附近，点击设置（齿轮图标）。
3. 设置页面会打开，其左侧有自己的二级菜单，分为账户、工作区、频道、集成、通知和高级。点击任意部分即可在右侧打开。

在手机或小屏幕上？ 请先点击菜单图标 (☰) 打开侧边栏，然后点击设置。在手机上，设置部分会垂直堆叠显示。

个人资料 #

如何进入： 设置 → 账户组 → 个人资料（这是默认打开的页面）。

个人资料涵盖了您的照片、姓名和个人偏好设置。

您的照片 #

点击您的头像（或带有您姓名首字母的占位圆圈）即可上传图片。支持 PNG 或 JPG 格式，最大 1 MB。上传完成后会立即更新。

个人信息 #

• 名字和姓氏 — 显示在您的仪表板上并对您的团队可见。
• 电子邮件 — 仅供参考；请在下方的安全与常规中更改，而非此处。
• 电话 — 仅供参考。

编辑您的姓名并点击 保存（只有在您实际进行了更改后，该按钮才会变为可点击状态）。

首选项 #

这是语言、时区、货币、日期格式和时间格式的所在地——它们已从“安全与常规”中移至此处。

• 语言 — 应用显示的语言，以及我们发送给您的电子邮件所使用的语言。每一封电子邮件（密码重置、预约确认、信用警告、团队邀请）都遵循此设置，因此您和您的团队成员可以各自以自己的语言阅读同一封邮件。目前提供 28 种语言；如果您未进行选择，邮件将以英语发送。其中四种语言（菲律宾语、泰语、波斯语和孟加拉语）目前仅支持仪表板界面，因此发送到这些账户的邮件仍为英语。每种语言都以其原生名称（如 Polski, Ελληνικά, Nederlands）列出，下方附有英文名称。列表中包含搜索框，因此输入“Polish”或“Polski”均可找到该选项。此设置不会更改 AI 的回复：机器人会以联系人使用的任何语言进行回答，而客服人员自己的首选语言是在“客服人员”设置中配置的。
• 时区 — 用于您的 AI 工作时间表及其他营业时间逻辑。提供全球所有时区（如 Asia/Taipei, Asia/Tokyo, Europe/Madrid 等），每个时区均显示当前的 GMT 偏移量。选择器配有搜索框，您可以输入城市或地区名称以快速找到您的时区。仪表板中的聊天时间戳始终显示您查看设备上的本地时间，而非此设置的时间。
• 时间格式 — 选择 自动（匹配我的语言）、12 小时制 (3:45 PM) 或 24 小时制 (15:45)。此设置涵盖应用中显示的所有时间，包括聊天时间戳。“自动”会遵循您界面语言的习惯，例如英语显示为 3:45 PM，而荷兰语或德语显示为 15:45。您可以选择 12 小时制或 24 小时制来覆盖此默认设置。更改会即时保存，且仅改变时间的显示方式。
• 货币 — 用于价格和账单金额。支持约 40 种货币，包括阿根廷比索 (AR$) 和秘鲁索尔 (S/)，每种货币均显示其旗帜和符号，选择器配有搜索框。
• 日期格式 — 选择 自动（匹配我的语言）、国际 (DD/MM/YYYY)、美式 (MM/DD/YYYY) 或 年优先 (YYYY/MM/DD)。“自动”会遵循您界面语言的惯例（例如，繁体中文显示为 2026/7/28），这是默认设置。“年优先”是日本、中国、韩国和台湾地区的日常习惯，如果您希望无论应用语言如何都采用这种格式，可以选择此项。此设置仅改变日期的显示方式，不会影响您的数据。无论您选择哪种格式，月份和星期名称始终遵循您的界面语言。
• 外观 — 浅色、深色 或 系统（跟随您的设备设置）。主侧边栏底部还有一个快速的月亮/太阳切换开关。此设置保存在您当前使用的设备上，而非您的账户中，因此不会影响您的团队成员或其他设备。
• 装饰 — 仪表板会在各处点缀一些有趣的装饰图片（如登录屏幕上的挥手图标、空白页面上的图标、庆祝时刻），您可以在此处选择它们的样式。选择 默认 以遵循应用（或您提供商的品牌）的设置；选择 表情符号 以使用多彩的 3D 表情符号；选择 线条图标、实心图标 或 双色图标 以使用三种风格更简洁的匹配图标代替表情符号；或者选择 隐藏 以完全不显示装饰图片。更改会立即生效，无需保存按钮，无需重新加载。与“外观”一样，此设置保存在您当前使用的设备上，而非您的账户中。
• 角色 — 一个只读徽章，显示您在此工作区中的访问权限级别（例如 管理员 或您的套餐等级）。此卡片无法更改角色，如果您需要更改某人的角色，请参阅 团队管理。

更改任何下拉菜单并点击该卡片上的 保存。

暂停所有 AI 消息（主开关） #

在“首选项”下方是 AI 回复 卡片，其中包含一个开关：暂停所有 AI 消息。

将其开启，您的 AI 将立即停止回复所有传入的消息，涵盖所有渠道和所有营销活动。消息仍会送达并显示在您的聊天记录中——您可以随时手动回复。您的联系人、营销活动或其他设置均不会发生变化。将其关闭，AI 将在之前启用的位置恢复工作。

使用此功能可实现简洁、即时的关闭——适用于假期、您方的服务中断，或任何您希望 AI 保持静默而无需触动单个营销活动的情况。这是一个全局覆盖开关：当它开启时，即使某个特定的营销活动被设置为活动状态，机器人也不会进行回复。

它也会关闭“试用”功能。 代理编辑器中的测试聊天运行在相同的 AI 上，因此当此开关开启时，“试用”功能也不会回答您。这是预期行为，而非故障——如果您在测试代理时没有收到回复，请先检查此处。

当 AI 处于暂停状态时，AI 响应卡片本身会显示AI 已在所有位置暂停的提示，因此您在访问此页面时可以一眼确认其状态。目前其他页面上还没有此提醒，所以如果机器人突然在所有地方（包括“试用”功能中）都停止了响应，请首先检查此卡片。

切换开关后会立即保存 — 无需在之后点击单独的“保存”按钮。

可选功能 #

功能 卡片允许您为整个账户开启或关闭两个可选的平台功能：

• 任务 — CRM 任务列表（关联到联系人和交易的待办事项）。将其关闭也会隐藏交易和聊天中的任务快捷方式：交易卡片上的勾选图标、交易抽屉中的“任务”部分、交易“任务”选项卡上的一行任务条，以及聊天中的创建任务按钮。此设置按工作区生效，因此代理机构客户工作区拥有其独立的开关。
• 每日摘要 — 由 AI 生成的关于您聊天中发生事项的每日回顾。

两者默认均为开启状态；如果您的团队不使用这些功能，请将其关闭。

快速回复 #

快速回复卡片允许您保存预设消息，并在任何聊天中通过单击即可插入。该功能默认关闭；开启在聊天中显示快速回复后，每场对话的消息框上方会出现一行预设选项。点击某个选项会将该文本填入消息框，以便您查看、编辑或补充内容 — 在您按下“发送”之前，不会发送任何信息。如果您已经开始输入内容，预设文本会添加到您已写内容之后，而不是替换它。

开启开关后，卡片会显示您已保存的回复列表：

• 添加 — 在底部的字段中输入您的消息并点击添加（或按回车键）。适合保存的内容包括问候语、开场问题以及您经常重复输入的内容，例如：“感谢您的联系！有什么我可以帮您的吗？”、定价简述、路线指引、营业时间等。
• 编辑 — 点击回复旁边的铅笔图标即可直接修改文本。
• 删除 — 点击垃圾桶图标即可删除回复。

快速回复可以包含多行。按 Shift+Enter 可换行（直接按 Enter 则保存），或者粘贴已包含换行的消息——发送回复时，布局将完全按照您编写的方式呈现。

您最多可以保存 20 条快速回复。关闭开关会隐藏聊天中的选项，但会保留您的已保存列表，因此您可以随时恢复它们，无需重新输入。

跟进时间（静默时间） #

同样在“个人资料”页面上：有一个跟进时间卡片，包含遵守静默时间和**美国严格模式（周日不发送）**选项。这些设置用于控制跟进消息及其他 AI 调度发送的消息何时可以发出，具体基于联系人所在的时区（营销活动或广播的首次群发不受此影响——它会在您启动或调度时发送）。请参阅静默时间与合规性以获取完整说明、默认设置及法律背景——这里仅是这些开关的当前位置。

安全与常规 #

如何访问： 设置 → 账户组 → 安全与常规。

本节涵盖您的登录凭据、双重身份验证、会话管理以及账户删除等内容。

您的账户 #

在顶部，您将看到您的登录邮箱、登录方式（密码或 Google 等身份提供商）、上次登录时间以及账户创建时间。

修改密码 #

仅在您的账户支持密码登录时显示。

1. 前往 设置 → 安全与常规。
2. 点击 发送重置链接。
3. 检查您的收件箱，点击邮件中的链接。
4. 在重置页面（而非设置页面内）设置您的新密码。

如果您最初是通过 Google 等身份提供商注册的，且您的账户同时也支持邮箱登录，此按钮同样会向您发送一封重置链接邮件，让您可以首次设置密码。

修改电子邮箱地址 #

1. 前往 设置 → 安全与常规，点击 修改邮箱。
2. 输入您的新邮箱地址并确认。
3. 我们会向您的当前邮箱发送一个 6 位验证码，并向您的新邮箱发送另一个 6 位验证码。
4. 先输入来自当前邮箱的验证码，再输入来自新邮箱的验证码，然后确认。
5. 两个验证码均验证通过后，您的登录邮箱将立即更新。

如果验证码在您完成操作前过期，可以在同一对话框中重新发送。您不能使用已被其他账户占用的邮箱地址。

双重身份验证 (2FA) #

如何访问： 设置 → 安全与常规，在 双重身份验证 卡片中。

添加第二步登录验证的两种方式：

• 身份验证器应用（推荐）— 点击 设置，扫描二维码（或复制手动密钥）到 Google Authenticator、Authy 或 1Password 等应用中，然后输入应用显示的 6 位验证码进行确认。
• 邮箱验证码 — 一个简单的开关。开启后，每次登录时我们都会向您的账户邮箱发送一个 6 位验证码。这是一种轻量级的便捷选项，但安全性弱于身份验证器应用。

短信/文本消息 2FA 已停止新用户设置。 如果您的账户之前已开启，它仍可正常使用，您也可以在此卡片中将其关闭——但新账户只能添加身份验证器应用或邮箱验证码，无法使用短信验证。

恢复代码。 当您首次开启身份验证器应用（或您的首个 2FA 方法）时，我们会生成一组一次性恢复代码并仅显示一次——请务必妥善保存。每个代码仅能使用一次，您可以随时从 恢复代码 行生成新的一批代码。如果您的恢复代码即将用尽，此处会出现一个警告徽章作为提醒。

开启或关闭双重身份验证 (2FA) 会要求您先确认密码（如果您的账户设置了密码）——这样就没人能在无人看管的已登录屏幕上更改此设置。

无法使用身份验证器了？ 在登录时的第二步验证界面，选择使用恢复代码即可。

以他人身份登录会跳过其 2FA。 第二步验证旨在保护您自己的登录安全。当代理机构打开其客户账户，或团队成员进入账户所有者的工作区时，由于他们已经以自己的身份登录，因此系统不会要求他们输入账户所有者的验证码——因为验证码会发送到所有者的收件箱或身份验证器，而不是他们的。

密钥 (Passkeys) #

如何访问： 设置 → 安全与常规，在 密钥 (Passkeys) 卡片中。

密钥 (Passkey) 让您无需输入密码，即可通过指纹、面容或设备 PIN 码登录。它存储在您的设备上（如果您的 Apple、Google 或密码管理器账户支持同步密钥，则存储在相应账户中），无法被钓鱼，且无需记忆任何内容。

添加密钥

1. 点击 添加通行密钥 (Add a passkey) 并确认您的密码（如果您的账户使用密码登录）。
2. 为其起一个您日后能识别的名称，例如 MacBook 或 iPhone。
3. 您的浏览器或设备会要求您通过触控 ID (Touch ID)、面容 ID (Face ID)、Windows Hello 或 PIN 码进行确认。设置完成。

您最多可以添加 10 个密钥，因此您使用的每台设备都可以拥有自己的密钥。每一行都会显示添加时间和最后使用时间；您可以随时重命名或删除密钥。

使用密钥登录

在登录页面，点击 使用密钥登录（或在电子邮件字段出现的建议中选择您的密钥），然后在您的设备上确认即可。您已成功登录——无需密码，也无需二次验证码：密钥本身已经验证了您的设备和您的身份，因此该次登录不再需要进行双重身份验证 (2FA)。

温馨提示：

• 密钥属于您创建它时所在的网站地址。如果您既通过自定义品牌地址登录，也通过标准地址登录，请分别为每个地址添加密钥。
• 您的密码依然有效。密钥是一种额外的登录方式，而非替代方案，因此您可以随时删除密钥，而不会导致自己无法登录。
• 如果设备丢失，请从该卡片中删除其对应的密钥。虽然在不解锁设备的情况下无人能使用该密钥，但将其删除可以保持列表整洁。

会话与隐私 #

• 会话超时 — 在一段时间不活动后自动注销。选择从不、15 分钟、30 分钟、1 小时、2 小时、4 小时或 8 小时。这是一个真正的安全控制（不仅仅是设备偏好），并保存到您的账户中。
• 默认模糊隐私信息 — 开启此项可模糊应用程序中所有出现联系人姓名、电话号码、电子邮件、消息文本和照片的地方——聊天收件箱、联系人列表、联系人预览、打开的对话、通知和弹出确认。如果您进行屏幕共享、录制教程或在公共场所工作，此功能非常有用。此设置保存在您使用的设备上，而不是您的账户上——您需要在另一台计算机或手机上再次开启它，且您的团队成员不会受到影响。

删除您的账户 #

1. 前往 设置 → 安全与常规。
2. 滚动到底部并点击 删除账户。
3. 在提示时进行确认。

使用 Google 登录 #

“使用 Google 继续”是否作为登录选项出现在登录屏幕上，取决于您的账户设置——如果您不确定，请使用您的电子邮件和密码（或通行密钥），或者咨询支持团队。

您的 API 密钥 #

API 密钥允许外部工具（如 Zapier、Make、n8n 或您自己的代码）连接到您的账户并自动交换数据。大多数用户无需使用此功能。

如何到达： 设置 → 集成组 → API 密钥。（这是一个独立的部分——它不再位于 Webhooks 内部。）只有当您的套餐包含 API 访问权限时，您才会看到此项目；如果缺少此项，请先检查您的套餐。

创建密钥 #

1. 前往 设置 → 集成 → API 密钥。
2. 点击 生成 API 密钥。
3. 复制密钥并将其存放在安全的地方——它仅在生成时完整显示一次。

更换密钥 #

1. 前往 设置 → 集成 → API 密钥。
2. 点击 重新生成。
3. 在询问时进行确认。旧密钥将立即失效。
4. 复制新密钥并更新所有使用旧密钥的工具。

有关完整演练，请参阅 API 访问。

使用您自己的 Anthropic 密钥 (BYOK) #

默认情况下，您的 AI 使用费用通过点数支付，我们建议您这样做：我们内置的 Max 和 Mini 模型比直接向 Anthropic 付费更便宜、效果更好且更具可预测性。如果您仍希望将 AI 使用费用计入您自己的 Anthropic 账户，您可以添加自己的密钥。

如何找到此设置： 设置 → 高级组 → BYOK API 密钥。

添加密钥 #

1. 前往 设置 → 高级 → BYOK API 密钥。
2. 点击 Anthropic 旁边的 添加密钥。
3. 粘贴您的密钥（以 sk-ant- 开头）。
4. 如果您的密钥是个人或服务账户密钥，且未限制在单个工作区使用（见下文），请同时粘贴其 工作区 ID（以 wrkspc_ 开头）。其他密钥可将此项留空。
5. 点击 保存密钥。

我们在您保存密钥时会立即向 Anthropic 验证。如果 Anthropic 拒绝该密钥，保存将失败并显示原因，因此您永远不会遇到机器人静默停止回复的情况。密钥值在保存后将不再显示。

身份关联密钥与工作区 ID #

Anthropic 有几种类型的 API 密钥。旧版的 工作区密钥 属于单个工作区，可独立工作。较新的 个人密钥 和 服务账户密钥 属于个人或服务账户（Anthropic 称之为身份关联），在创建时，您可以选择它是在单个工作区中工作，还是在该身份可使用的所有工作区中工作。未限制在单个工作区使用的密钥，只有在每次请求时发送工作区 ID 才能生效。如果您在添加此类密钥时未提供工作区 ID，您将看到类似 “anthropic-workspace-id is required when authenticating with an identity-linked API key” 的错误。

要解决此问题，请执行以下任一操作：

• 创建一个作用域仅限于单个工作区（最简单）的密钥。 在 Claude 控制台中，前往 Settings → API keys，创建一个新密钥并为其选择一个特定的工作区。这样的密钥不需要工作区 ID。将其添加到 Your AI Connector 中以替换旧密钥。
• 或者添加工作区 ID。 在 Claude 控制台中，打开 Settings → Workspaces，并从该密钥应作用的工作区的 ID 列中复制 ID (wrkspc_…)。回到 Your AI Connector，点击密钥旁边的 Edit workspace ID，粘贴 ID 并保存。您现有的密钥将继续有效；无需再次粘贴密钥。请注意，控制台不会列出 Anthropic 默认工作区（Default Workspace）的 ID，因此如果您使用的是该工作区，请选择第一种方案。

代理机构：如果您的客户账户使用您代理机构的密钥，工作区 ID 位于该密钥旁边的 代理机构 账户中。拥有自己密钥的客户账户需设置自己的工作区 ID。

如果密钥停止工作 #

当密钥失效（Anthropic 账户点数不足、密钥被撤销、缺少工作区 ID）时，我们会通过电子邮件通知您，并在 BYOK 页面顶部显示错误。如果开启了 回退到点数支付，AI 回复将继续使用平台点数，直到您修复密钥；如果关闭该选项，在密钥恢复正常前，AI 回复将被拦截。

快速“我该去哪里找……？”指南 #

• 您的照片、姓名、语言、时区、货币、日期格式、时间格式（12/24 小时制）、外观、装饰、工作区角色 — 设置 → 个人资料（账户组）
• 暂停所有 AI 消息 — 设置 → 个人资料，AI 回复卡片
• 静默时间 / 美国严格模式 — 设置 → 个人资料，后续跟进时间卡片（参见 静默时间与合规性）
• 快速回复（聊天预设） — 设置 → 个人资料，快速回复卡片
• 更改电子邮件、更改密码、双重验证 (2FA)、会话超时、隐私模糊、删除账户 — 设置 → 安全与常规（账户组）
• 企业名称、描述、地址 — 设置 → 企业（工作区组）
• 团队成员与邀请 — 设置 → 团队（工作区组）— 参见 团队管理
• 订阅、点数、付款 — 设置 → 账单（工作区组）— 参见 计费系统
• 渠道与电话号码 — 设置 → 渠道（渠道组）— 参见 电话号码
• 短链接 — 设置 → 短链接（渠道组）— 参见 短链接
• Webhook — 设置 → Webhook（集成组）
• 您的 API 密钥 — 设置 → API 密钥（集成组）
• 通知偏好设置 — 设置 → 通知（通知组）— 参见 通知
• BYOK API 密钥、工作区 ID — 设置 → 高级组 → BYOK API 密钥 — 参见 使用您自己的 Anthropic 密钥。注意：使用您自己的密钥不再比内置的 Max 和 Mini 模型更便宜，且内置模型效果更好、更具可预测性。该选项仍然可用，但我们建议改用 Max 或 Mini。
• 下载您的数据 — 设置 → 高级组 → 数据导出 — 参见 下载您的数据
• 自动删除不活跃联系人 — 同一页面，数据保留卡片 — 参见 自动删除不活跃联系人

后续步骤 #

• 通知 — 选择您接收提醒的方式和时间。
• 电话号码 — 购买并管理您的电话号码。
• 团队管理 — 邀请团队成员并设置其角色。
• API 访问 — 使用您的 API 密钥进行自定义集成。