AI 机器人设置 #

您的 AI 机器人是该平台的核心。它能阅读客户的消息，理解他们的需求，并像一位从不休息的资深团队成员一样自然地进行回复。本指南将引导您逐步完成机器人的设置。

好消息： 您不需要任何技术技能。只要您能描述出您想要的对话方式，就能设置好您的机器人。

此内容所在位置。 本页面上的所有内容均位于您的 AI Agent 的 AI 指令 (AI Instructions) 步骤中——这是代理编辑器中的第一个步骤。

您的 AI 机器人能做什么 #

配置完成后，您的机器人可以：

• 回答问题：关于您的产品、服务、定价和政策
• 预约：并管理您的日程安排
• 筛选潜在客户：通过提出正确的问题并收集联系方式
• 连接其他工具：如您的 CRM、订单系统或预订平台
• 自动跟进：当对话沉寂时
• 转接给您的团队：当遇到它无法处理的情况时

每个 Agent 都有其独立的机器人配置，因此您可以针对不同目的设置不同的机器人（例如：支持机器人、销售机器人、活动机器人等），并在需要它们的每个渠道或广播中重复使用每一个机器人。

AI 提供商（机器人的思考方式） #

该平台使用最新的 AI 模型来驱动您的机器人。Pro 层级运行在 Anthropic Claude (Sonnet) 之上——它在遵循指令和理解上下文方面表现出色。大多数账户还拥有 Max（我们提供的最准确的模型，也是几乎所有人的最佳价值选择，请参阅 为什么 Max 是最佳价值选择）以及与之配套的 Mini（同一系列中更轻量的模型，单次回复价格最低）。您可以在 AI Quality 设置中为每个 Agent 选择层级。在您选择层级并保存之前，Agent 将运行在 Pro 层级，即使您的账户可以使用 Max，每次操作也会扣除 1 个积分。（旧的 Economy 层级无法为新 Agent 选择；请改用 Max。）

您无需选择 AI 提供商。 您只需在 Agent 上选择一个 AI Quality 层级（Pro、Max 或 Mini），平台就会为您运行该层级背后的模型。您只需专注于告诉机器人该做什么。

快速入门：通过引导式设置自动配置 #

如果您是第一次设置应用程序，引导式入门向导可以自动配置您的机器人。在入门过程中，您输入您的网站 URL，平台的 AI 会分析您的网站以：

• 生成机器人指令：根据您的业务量身定制，包括语气、目标和对话流程
• 创建常见问题解答 (FAQ)：根据您的网站内容，使机器人预先了解您的产品、定价和政策
• 设置您的公司信息：基于它在您网站上发现的内容

这让您能在几分钟内获得一个功能齐全的机器人。您随时可以通过以下步骤对自动生成的设置进行优化。

推荐的 Playbook 工作流程 #

你不必（也不应该）在第一天就写出完美的 Playbook。平台上最成功的机器人——包括那些已经达成数百万美元收入的机器人——都遵循相同的精益迭代循环。以下是行之有效的工作流程：

1. 从 URL 生成初稿 #

通过指向一个网站（您的销售页面、产品页面、着陆页）来创建 Agent。平台会根据页面内容生成初始剧本——这会自动填充 Agent 的 AI 指令。先不要过度编辑——只需浏览一下生成的字段，修正明显错误的地方，然后继续即可。

2. 使用“AI 优化”进行精炼 #

打开 Agent 并点击 使用 AI 优化 (Optimize with AI)——在 Agent 中，它位于 试用 (Try Out) 聊天窗口的标题栏中，每个 Agent 都有此功能。与其手动重写剧本，不如用通俗易懂的语言为“优化”功能提供宏观目标，例如：

“我们正在进行黑色星期五促销活动——12 月 1 日前年度套餐享 7 折优惠。请调整手册内容以提及此活动，并推动用户在截止日期前注册。”

AI 会重写整个剧本以匹配新目标。完成后，在任何内容上线之前，您会看到一个审查屏幕：每个建议的更改都会并排显示——当前字段的内容与 AI 建议修改后的内容对比。保留您喜欢的更改，关闭您不喜欢的更改；建议添加、编辑和删除的常见问题解答 (FAQ) 会单独列出，只有在您明确接受后才会应用。应用 (Apply) 会保存您的选择，全部拒绝 (Reject all) 会将剧本恢复原样，关闭审查屏幕则会将其保留以供稍后决定。在 Agent 中，您应用的内容会保存为草稿：在 试用 (Try Out) 标签页中测试几条消息以确保效果符合预期，然后点击编辑器顶部琥珀色横幅中的 发布上线 (Publish to live) 以正式发布。大多数剧本应在 20,000 字符 左右上线——远低于限制。

3. 从实时对话中迭代 #

机器人上线后，观察真实的聊天记录。当机器人的回复不太准确时：

1. 在 聊天界面 中打开该对话。
2. 使用 聊天演练场 中记录的 聊天 → 演练场 → 修复 → 保存 循环：对错误的回复点击“踩”，在侧边栏中编辑剧本，重启，然后保存。

每一次修复都会在 Playbook 中添加或调整一条小规则。在接下来的 1–2 周内——通常在 20 到 50 次实时对话后——Playbook 就会趋于稳定。此后，你几乎不需要再对其进行修改。平台上一些运行时间最长的机器人已经两年没有被编辑过了。

保持 Playbook 精简 #

字符限制的存在是为了提供宽裕的空间，而不是让你填满它。成功的 Playbook 通常在 10,000–30,000 字符范围内——而不是 80,000+ 的上限。一个内容紧凑、重点突出的 Playbook 总是优于一个冗长杂乱的 Playbook。

为什么密度很重要（员工类比）： 想象一下培训一名新员工。如果你给他们一个明确的目标，他们会执行得很好。如果你给他们十个不同的目标、针对每种可能消息的数百条规则，以及一本 50 页的背景手册——他们就会偏离主要目标，感到困惑，并犯更多错误。AI 的表现也是如此。

具体指导：

• 一个智能体 = 一个明确的目标。 如果你有截然不同的目标（销售、支持、招聘、预订），请为它们分别构建智能体。针对特定目标的专业机器人表现优于通用机器人。
• 不要将整篇博客文章、销售演示文稿或白皮书直接塞进剧本中。 只提取机器人完成交易真正需要的事实。其余内容放入常见问题解答（FAQ）中（智能搜索只会根据每条消息加载相关内容）。
• 不要预先添加规则。 等到实时对话出现问题时，再针对该特定情况添加规则。你预想需要的规则很少与你实际需要的规则相符。
• 达到限制的一半就足够了。 如果你达到了字符限制，这通常意味着剧本失去了重点，而不是增加限制的信号。

设置你的机器人（分步指南） #

1. 在主侧边栏的 AI Studio 下，点击 AI Agents。
2. 打开你想要配置的智能体。
3. 点击其 AI Instructions（AI 指令）选项卡。

主要语言位于选项卡的最上方。这是你的 AI 默认使用的书写语言，也是它为你撰写笔记（人工接手提醒、任务、建议的常见问题解答）时使用的语言。这不是一种锁定：你的机器人仍然会用联系人使用的任何语言来回答该联系人。

选择一个新的（模型）后它会立即保存——此字段不像选项卡的其他部分那样需要等待 发布到线上 (Publish to live)。它不会重写已经写好的内容：您现有的指令和常见问题解答 (FAQ) 将保持其编写时的语言，因此如果您希望代理完全切换语言，请同时重新翻译这些内容。

两个脚本检查独立运行，无需手动开启。当代理设置为 繁体中文 或 香港繁体中文 时，任何混入的简体字符都会在回复发出前被重写为繁体形式（例如 请问 会变为 請問），而已经是繁体的文本则保持原样。当代理设置为 日语 时，系统会检查每条回复中是否存在仅存在于中文里的字符（如大陆简化的 这、现 和 们，以及日语中不再使用的旧字形）；如果发现此类字符，回复会重新生成一次以进行修正，并发送修正后的纯净版本。普通的汉字（包括像 達也 这样的名字）绝不会被改动。日语检查在 Max 和 Mini 层级运行，这就是此次事件发生的地方；它也涵盖了后续跟进和评论回复。

如果您的主要语言设置为 繁体中文 或 香港繁体中文，每条回复在发出前都会经过检查，AI 混入的任何简体中文字符都会被重写为繁体形式（例如 请问 变为 請問，适合 变为 適合）。已经是繁体的文本会保持原样，包括 台北 或 台灣 中的 台，以及地址中的 里，因此这只会移除混入的简体字符。该功能涵盖普通回复、后续跟进、评论回复和照片说明，无需手动开启。

选项卡的其余部分分为四个可折叠部分——角色与目标、业务背景、对话行为以及升级与总结。如果你使用了入门向导，其中许多字段将已经为你填好。（下面的第 5 步，即添加常见问题解答和资源，是在单独的 FAQs & Knowledge 选项卡上进行的。）

新智能体拥有更精简的字段集。 每个新智能体都从当前格式开始，该格式将每个部分保持为其核心字段（见下文）。在此更改之前创建的旧智能体可能仍会显示一些额外字段——联系人来源（角色与目标）、独特卖点、市场定位和定价信息（业务背景），以及异议处理和问题（对话行为）。如果你看到它们，它们的作用完全相同——只需利用它们来提供所需的额外背景信息即可。

1. 角色与目标 #

AI 是谁以及它的目标是什么。

把它想象成培训一名新员工： 你会告诉他们自己的角色、如何问候客户、推荐什么内容以及何时寻求帮助。保持消息简短——告诉机器人像真人发短信一样书写，每条消息 2-3 句即可。

2. 业务背景 #

AI 可以依赖的关于贵公司的基本事实。

3. 对话行为 #

AI 应如何引导和把控聊天过程。

涵盖常见异议的规则示例：

Never give a final quote in chat — share only the published starting price.
If someone says "it's too expensive," mention the money-back guarantee and
compare it to the cost of not solving the problem, instead of dropping price.

4. 转接与结束 #

何时转接给人工以及何时结束对话。

当机器人提醒人工介入时，聊天会暂停，您将收到通知。在您恢复对话之前，机器人不会发送任何消息。

升级转接至决定了该人工接收者是谁：

• 账户所有者。 如果聊天尚未分配给任何人，则会分配给您，并由您接收提醒。在您更改设置之前，所有代理均按此方式工作。
• 团队成员。 聊天将分配给该人员，他们将根据自己的通知设置通过电子邮件、推送和应用内通知接收提醒。
• 部门。 聊天将归入该部门。如果该部门的转接开关已开启，聊天将分配给该团队中当前聊天数最少的人（或者保留给该部门中已处理该聊天的成员）。如果开关已关闭，聊天将在部门的共享队列中等待，部门中的每个人都会收到提醒。 您仍会像以前一样收到自己的提醒，因此即使您选择的人员不在岗，也不会遗漏任何信息。如果该成员离开团队或部门被删除，升级转接将自动恢复至账户所有者。请参阅聊天分配了解此功能如何与其他分配方式配合使用。 当人工提醒开关关闭时，机器人在任何渠道（包括“试用”功能）下都无法自行暂停或通知您的团队。“人工提醒条件”字段会被隐藏（您之前填写的内容会被保留，以便您重新开启时使用），该代理的聊天记录不会创建任何“人工提醒”任务，且就绪度评分也不再要求设置提醒规则。仅在指令中写明“从不提醒人工”是不够的，因为机器人此时仍拥有该选项，可能会误操作；而关闭此开关则彻底移除了该选项。您仍然可以随时手动接管任何聊天，并且当机器人的任务处理功能开启时，它仍会为您的团队创建常规任务。

当您的智能体与另一个机器人对话时 #

有时，对方联系人并非真人，而是另一家企业的自动化助手，这会导致两个机器人不断地相互回复。您的智能体能够识别出这些回复是否为自动发送、速度是否过快，以及是否不符合人类的输入习惯，并在大约六次往返交互后停止回复。

• 开启“人工提醒” (Human alerts) 后，对话将以与其他提醒相同的方式转交给您的团队：AI 会在该联系人处暂停，您将收到一条“人工提醒”任务和通知，提示该联系人看起来像是另一家企业的 AI 助手。请打开对话，如果对方是真人，请您亲自回复。
• 关闭“人工提醒”后，系统不会暂停对话，也不会创建任何提醒，但智能体会停止回复该循环中的后续消息。

无论哪种情况，联系人发送的每条消息仍会保存在您的收件箱中。真人用户不会受到影响，即使他们打字很快或发送大量短消息也是如此。此功能在所有渠道上的工作方式相同。

当您的智能体承诺了它自身无法完成的事情时 #

智能体仅在联系人发送消息时才会回复，因此像“我明天查看后给您回复”或“会有团队成员联系您”这样的回复，只有在确实有人跟进时才成立。当回复中包含此类承诺，且同一轮对话中没有任何后续动作（如人工提醒、任务或预定的跟进）支持时，应用程序会在消息发送前介入：

• 开启人工提醒后，它会为该聊天触发人工提醒，以便人工接手智能体所承诺的后续跟进。回复将按原样发送。
• 关闭人工提醒后，它仅会重写承诺部分：智能体将明确说明其目前无法查看的内容，并在合适的情况下邀请联系人再次发送消息。回复的其余部分保持原样不变。

当未启用预约功能的智能体告知联系人某个日期和时间的预约已“记录”或“确认”时，情况也是如此。由于日历上并未添加任何内容，应用程序会触发人工提醒（如果关闭了人工提醒，则会触发高优先级呼叫任务），并将回复修改为告知联系人首选时间已转达给您的团队，团队将进行确认。如果两者都无法创建，回复将说明无法在聊天中确认该时间。如果您希望智能体进行实际预约，请设置预约系统。

同样，如果回复中提到某物正在构建、准备或发送中，“马上就好”或“一分钟后出现在这里”（例如演示、文档、链接），但实际上在该轮对话中并未启动任何操作，系统也会重写该回复以删除此类声明，从而确保联系人不会空等。当工具或自定义函数确实启动了工作（其结果显示已开始或正在处理中）时，回复将按原样发送。

如果您的指令要求智能体告知联系人团队成员将与其联系（例如在收集申请后），该行内容将保持原样：这是您的流程。网络研讨会、直播课程或小组演示中的席位不计作预约。

结束前的最后确认 #

默认情况下，一旦满足您的结束条件规则，机器人会立即结束对话。如果您希望它先进行确认，请开启结束前的最后确认。您可以在代理的AI 能力步骤中的结束对话部分找到此设置。它默认处于关闭状态。与该步骤中的其他设置一样，点击发布后，设置即会生效。

开启此功能后，当机器人准备结束对话时，它会先以联系人的语言询问对方是否还有其他需要帮助的地方。随后：

• 如果联系人说不（例如“不用了，谢谢”），聊天即告结束。
• 如果联系人询问其他问题，对话将继续进行，机器人会进行回答。
• 如果联系人未回复该问题，聊天将保持开启状态，除非您设置了无回复自动结束（分钟）。

**无回复自动结束（分钟）**选项会在开关开启后显示。请输入 1 到 1440（24 小时）之间的分钟数。如果联系人在该时长后仍未回答最终确认问题，聊天将自动结束，效果与对方回答“不”完全相同：系统不会发送额外消息，您的“聊天已结束”Webhook 和自动化流程将照常运行。该检查每隔几分钟运行一次，因此聊天可能会在您设置的时间后最多 5 分钟内关闭。如果联系人在那之前发送了任何消息，则不会结束聊天。将该字段留空可保持聊天开启，直到联系人回复为止。

此设置可独立工作，无需开启预约功能。

5. 添加常见问题解答 (FAQ) 和资源 #

• 常见问题解答 (FAQs) 为机器人提供常见问题的精确答案。请参阅 FAQ 管理 指南。
• 资源 (Resources) 是机器人可以在对话期间分享的链接（您的网站、定价页面、预订页面、产品目录等）。
• 其他信息 (Other information)（位于“常见问题解答与知识”选项卡底部的 额外上下文 (Extra context) 部分）是一个自由文本字段，AI 会在您的指令之上读取它。将其用于任何临时或可替换的内容——例如本周进行的促销活动，或针对您所瞄准的利基市场的特定行业背景——这样您的永久指令就不会受到影响。

让您的机器人更具人性化（回复设置） #

在同一个 AI 指令 选项卡下方，回复时机 和 回复限制 部分用于控制机器人消息的节奏和风格，使其看起来像是真人在交流，而不是机器。

研究新联系人： 此设置默认关闭，您需要为每个代理单独开启。它在每个联系人身上仅运行一次，且仅在首次回复之前运行，会使该次回复增加约 20 秒的延迟。每次研究联系人需消耗 1 个积分，若无可查找信息（例如仅有电话号码的联系人），则不消耗积分。它编写的摘要会出现在 聊天 界面联系人侧边栏的 研究 部分，您可以通过其中的 立即研究 按钮手动运行或刷新。代理仅使用该摘要来确保回复的相关性：它绝不会向联系人重复其发现的事实，也绝不会提及它曾进行过查找。

何时使用“强制执行最大消息数”： 默认情况下，该限制是对 AI 的强指令，它几乎总是会遵守——但偶尔也会有冗长的回复以额外气泡的形式发出。开启此功能可确保限制，但会有小代价：合并后的消息可能看起来比 AI 原本的节奏更密集、更不自然。除非分段回复给您造成了困扰，否则请保持关闭。

不要通过“试用”功能来判断节奏。 “试用”测试聊天为了避免您长时间等待，特意加快了速度：它完全跳过了第一条消息前的等待时间，并在拆分的消息之间设置了固定的几秒钟间隔。它从不使用上述的响应延迟设置。您的实时聊天才会使用这些设置。如果您想查看真实的节奏，请查看真实的对话。

工作原理： 机器人不会发送一个长段落，而是将其回复拆分为多条短消息——就像真人发短信一样。它还会在消息之间停顿，并显示“正在输入…”指示器（在 WhatsApp Web 上），使对话感觉自然。您无需手动开启此功能：它在每次实时回复中都是自动生效的。将 单次响应最大消息数 设置为 1 或 2 实际上就关闭了该功能，因为没有内容可以拆分了。一个例外：非常长的回答（大约 1,500 个字符或更多）无论限制如何，都会作为单条消息发送。

使用哪个值？ 机器人不会在两者之间随机选择一个数字。它会查看自上次消息以来聊天静默了多久：在一分钟内回复的消息将获得“最小等待时间”，而闲置 30 分钟或更长时间的聊天将获得完整的“最大等待时间”，中间的所有时间段都会平滑缩放。因此，如果您设置了较大的“最大等待时间”（例如 300 秒），长间隔后的第一次回复将等待完整的 5 分钟。这是预期的行为，而非故障；如果您希望在间歇后更快地获得首次回复，请降低“最大等待时间”。当“对新联系人使用最小等待时间”开启（默认）时，代理从未回复过的全新联系人将获得“最小等待时间”；如果将其关闭，则会获得“最大等待时间”。

希望代理在回答前等待几分钟？ 这正是这两个字段的作用：提高“最大等待时间（秒）”（例如设置为 300 秒），那么闲置 30 分钟或更长时间的聊天将在首次回复前等待完整的 5 分钟。当“对新联系人使用最小等待时间”开启时，全新联系人的第一条回复使用“最小等待时间”，因此如果希望新联系人也等待完整的 5 分钟，请同时将其关闭。不要将等待构建为一种在“收到消息”时关闭 AI、等待后再重新开启的自动化流程。该自动化会在每条传入消息时暂停代理，而不仅仅是第一条，并且重新开启 AI 并不会回答在关闭期间收到的消息，因此联系人将收不到回复。

回复何时到达？ 响应延迟是指回复的第一条消息到达的确切时间：如果延迟为 30 秒，第一条消息会在 30 秒时送达，不会更晚。打字指示器会在消息到达前短暂显示，时长约为一个人输入该条消息所需的时间，其余回复内容则按打字速度依次发送。如果回复的生成时间超过了延迟允许的时间（例如延迟较短或对话较长），则会在准备好后立即发送，并伴随最多几秒钟的简短打字指示，而不是完整的打字时长。

如果 Agent 完全没有配置回复延迟，机器人将回退到 30-60 秒的延迟。

为什么默认延迟这么长？ 客户总是要求降低延迟。千万别这么做。即时回复会发出“机器人”信号，潜在客户会产生戒心。15-30 秒的窗口期加上分段消息和随意的语气，会让 AI 感觉像真人，这才是达成交易的关键。

保持在 15–30 秒的默认值附近。 不要将最小值设置为 0 或 1——瞬间返回的回复会显得很机械，而停顿正是让 AI 感觉像真人输入的原因。如果您确实需要更快的回复，可以将最小值降至 5 秒，但绝对不要设为零。反之亦然：最小值设为一分钟或更久，意味着提出简单问题的潜在客户会盯着屏幕空等，并且这会扩大后续消息被合并到同一回复中的时间窗口。

快速消息处理的工作原理 #

如果联系人连续发送几条短消息（例如“嘿”、“你在吗？”、“我想问一下价格”），机器人会等待他们发完，将所有消息批量处理，然后一次性给出连贯的回复。

这是一个功能，而不是延迟。它防止 AI 在思考过程中打断自己，并阻止它对同一个问题发送三条单独的回复。这种等待是对话感觉自然的一部分——真人也会在对方打字结束前等待，然后再回复。

等待时长即为您的响应延迟。 批处理并非无限的：机器人会合并在回复发出前到达的消息，该窗口期即为您在上方设置的“最小等待时间”和“最大等待时间”。为了保持回复的及时性，机器人可能会在延迟结束前开始编写，但绝不会在您设置的延迟之前发送。如果在回复编写过程中或等待发送时有新消息到达，机器人会重写回复以涵盖新消息；简单的“谢谢”或“好的”不会触发重写。在默认的 15-30 秒设置下，45 秒后发送的后续消息会在回复已经发出后到达，因此它会得到单独的回答。这是按设计运行的，而非故障。如果联系人习惯于通过多条消息表达想法，且您希望将更多消息合并为一条回复，请增加响应延迟；如果您希望回复更快，则应预期合并次数减少。两者不可兼得。

AI 透明度（告知联系人他们正在与 AI 对话） #

许多国家现在要求企业在用户与 AI 聊天时告知对方——在欧盟，这是 AI 法案的透明度规则，该规则自 2026 年 8 月 2 日起适用。Your AI Connector 通过您代理的 AI 能力 (AI Abilities) 步骤中的 告知联系人他们正在与 AI 聊天 (Tell contacts they’re chatting with AI) 开关为您处理此问题。设置向导在创建您的第一个代理时会显示相同的开关，并且只要它处于开启状态，AI 指令编辑器和 试用测试聊天窗口就会带有一个带有独立开关的注释——这样您就可以看到它已激活，了解 AI 为什么会自我介绍为 AI，并可以直接在那里将其关闭，而无需费力寻找设置。

当它开启时，联系人收到的第一条 AI 回复会自然地简要提及它是一个 AI 助手——融入问候语中，而不是法律横幅。就是这样：之后的每一条回复，包括自动跟进和同一联系人未来与您的任何对话，都完全保持不变，机器人会始终保持其正常的语气和节奏。开头的一句提及不会损害一场良好的对话，并且能让您保持在规则的合规范围内。

需要了解的几点事项：

• 新代理默认开启此功能。 在此设置推出之前已存在的代理将保持原样——您可以随时根据需要为每个代理开启此功能。
• 您可以将其关闭。 如果您的受众不受透明度规则约束，可以将其关闭——编辑器会显示一条简短的提示，提醒您此时合规性由您自行负责。
• 发布后开关即生效。 与代理编辑器中的其他任何更改一样，切换此开关会创建一个草稿：试用聊天会立即使用该设置，但实际对话会保留旧设置，直到您点击 发布到线上（编辑器顶部的琥珀色横幅会提醒您）。如果关闭开关后 AI 仍然进行自我介绍，通常是因为存在未发布的草稿。
• 开启此功能后，当被问及身份时，机器人不会假装是人类。 如果联系人询问“我是在和机器人聊天吗？”，AI 会诚实回答，而不是否认，即使您的剧本要求它另作他辞。关闭此开关后，该保证将失效，因此您的剧本中关于声称是人类的任何内容都由您自行承担责任。无论哪种方式，都不要指示它声称自己是人类：这正是透明度法律实际惩罚的行为。
• 提及方式遵循您自己的措辞。 如果您的 AI 指令中规定了如何介绍助手或如何书写该术语（例如“始终写 AI，不要写 IA”，或设定开场白如“您好！我是您公司的 AI 助手”），那么首次回复中的提及将使用该措辞。无需填写单独的文本。
• 提及方式遵循您剧本的视角。 如果您的 AI 指令让代理以真实人物（所有者、医生、教练：“你是 Sam，……的创始人”）的身份发言，那么首次回复会将其介绍为该人物加上 AI，例如“您好，我是 Sam AI，我构建了这个应用程序”，并且它会继续以第一人称发言。如果代理被设定为贵公司的助手（“你是 Alex，是……的第一联系人”），它会说它是贵公司的 AI 助手。无论哪种方式，它都不会在名字旁边添加第二句“我是一个 AI 助手”。
• 如果“说你是员工”之类的指令似乎被忽略，原因就是此设置。 当开关开启时，关于将 AI 展示为人类或员工的指令会被刻意覆盖——这是设置在发挥作用，而不是 AI 未能遵循您的剧本。每当此功能激活时，AI 指令编辑器都会显示一条带有开关的提示，以便您可以立即将其关闭（此时上述合规性提示适用）。
• 您自己编写的开场消息不会受到影响——那是您的话，而不是 AI 的话，因此不会向其添加任何披露信息。

当联系人表示处于危机中时 #

如果联系人写道他们正在考虑自杀或伤害自己，或者他们现在处于危险之中（无论使用何种语言），AI 将会以关怀的态度回复该消息，而不是遵循您的销售步骤。它会确认对方分享的内容，委婉地建议联系当地的危机干预热线，如果对方正处于危险之中，则建议拨打当地的紧急求助电话。在该回复中，AI 不会包含任何链接、报价、价格、预订建议或资格筛选问题。对话将保持开放状态：AI 会继续回答，不会因此暂停或转交，也不会在之后立即发送自动跟进提醒。一旦联系人转入其他话题，您的正常指令将再次生效。诸如“这个价格简直要了我的命”之类的修辞手法不会触发此机制。

AI 速度模式（机器人的思考深度） #

AI 速度模式控制机器人在回复前进行多少“思考”。可以将其想象为向某人提问——有时快速回答就可以了，有时您希望他们真正深入思考。

建议： 除非有特殊原因需要更改，否则请保持在“类人”模式。准确性的提升通常比轻微的额外延迟更有价值。

AI 质量（质量与成本） #

除了 AI 速度外，您还可以选择底层的 AI 模型。在 AI 指令 (AI Instructions) 选项卡上，此设置标记为 AI 质量 (AI Quality)。这纯粹是一个成本/质量调节旋钮。

Max 无需管理 API 密钥，无需担心速率限制，也不会产生意外的外部账单，并且是性价比最高的层级。它适用于符合条件的账户；对于其他用户，默认使用标准 (Pro) 层级。

Mini 会显示在符合条件的账户中 Max 的正下方。它运行在与 Max 相同的基础设施上，但单次操作价格更低——代价是在处理棘手的事实性问题时准确率略有下降。关于两者的具体单次操作价格，请参阅计费系统指南。

Pro 仍然为那些特别想要使用经过多年生产环境验证的原始 Anthropic 模型的用户提供。在质量方面，对于绝大多数使用场景，Max 和 Pro 是可以互换的。如果您已经在用 Pro 并且对此感到满意，则没有理由切换。您可以随时根据您的成本/质量偏好更改层级。

Economy 已弃用。 它已被使用新一代模型的 Max 取代。现有的 Economy 智能体不受影响——它们会继续在 Economy 上运行，直到您更改层级——但除非智能体已经处于该层级，否则选择器中的 Economy 选项将显示为灰色。一旦您将智能体切换到 Pro 或 Max，就无法再切换回 Economy。

此处的“Pro”是指 AI 质量等级，而非订阅计划。 它仅决定单次 AI 操作的成本；它与您所处的计划无关。

有关每个层级的确切积分成本，请参阅计费系统指南。

机器人消息限制 #

每个智能体都有一个最大 AI 消息数设置（位于响应限制中），用于限制机器人在暂停前可以向单个联系人发送的 AI 回复数量：

• 默认值：每个联系人 20 次 AI 回复
• 可配置：可设置为更高数值，或在您的计划允许的情况下设置为无限制
• 达到上限时：该联系人的机器人将暂停。在直接账户上，您将收到电子邮件和推送通知，以便人工接管对话。**托管账户：**此提醒遵循您服务提供商的通知设置，因此如果他们关闭了这些电子邮件，则不会发送邮件。

这是一个安全网，防止单个话痨联系人无限期地消耗您的积分。只有 AI 回复计入此限制，联系人的传入消息不计入。

另外，某些套餐对每个聊天中可能产生的 AI 回复数量设有硬性限制。当达到该上限时，机器人将停止回复该联系人，且不会发送电子邮件。您仍然可以手动向该联系人发送消息。

一旦达到特定联系人的硬性限制，机器人将停止自动响应。

机器人指令预算（您可以编写多少内容） #

AI 指令选项卡上显示的上下文预算是一个字符预算，您可以将其分配到大多数机器人指令字段中——角色、目标、公司信息等。20K 层级意味着这些字段总共大约有 20,000 个字符（约 3,000-4,000 个单词）。这是指您在指令中可以编写多少内容，而不是机器人能记住多少对话——无论层级如何，机器人始终能看到最近的对话历史记录，并且非常长的聊天记录会在后台自动汇总，无需额外费用。

上述四个部分中的每个指令字段都会计入预算，包括规则和对话流程。不计入预算的是您的知识库——常见问题解答、导入的文档、产品和定价详情都独立存在，绝不会占用此预算。这是存放庞大的、特定于客户的参考资料的理想之地：AI 仅会提取与每次对话相关的内容，因此您的知识库规模可以远远超过您的字符预算。

您获得的额度取决于您的套餐。目前销售的所有三种套餐——Business、Agency 和 Agency Unlimited——均包含完整的 100,000 字符额度。在 AppSumo 终身套餐中，额度会随层级而变化：套餐 1 为 20,000 字符，套餐 2 为 50,000 字符，套餐 3 为 75,000 字符，套餐 4 及以上则为完整的 100,000 字符。您实际拥有的额度以“上下文预算”（Context Budget）仪表盘上显示的数字为准。

对于大多数代理（Agents）来说，20,000 字符已经绰绰有余。提醒一下，设置这些预算额度是为了提供充足的空间——一个精简、专注的剧本（playbook）远比一个填满额度的剧本效果更好。

您无需自行计数。在编辑指令时，进度条会显示您已使用的预算额度（例如“已使用 12,340 / 50,000 字符”）。当您接近限制时，进度条会变为琥珀色；一旦即将用尽，则会变为红色。它会将所有指令字段的总和进行统计，而不是分别计算每个字段。

AI 能记住多少对话内容 #

AI 每次回复时都会完整读取最近的对话内容——这足以涵盖几乎所有真实对话的始末。

较早的消息也不会被丢弃。一旦聊天记录变得非常长，平台会在后台总结较早的部分，AI 会继续结合这些总结和最近的消息使用，因此它仍然知道几周前达成的共识。Mini 的对话记忆容量比 Max 更小——这也是它价格更低的原因之一——将 Agent 切换回 Max 可立即恢复完整的记忆。

对话长度永远不会改变您的费用：无论聊天记录是 10 条消息还是 1,000 条，AI 回复的固定积分费率都是一样的。无需进行任何配置——记忆功能并非一项设置。

以文本块形式编辑剧本 #

一旦写好了满意的剧本，您无需为下一个智能体重新输入，如果您更喜欢在文本编辑器中工作，也不必逐个字段进行编辑。点击 AI 指令（AI Instructions）选项卡顶部的 以文本编辑（Edit as Text），即可从结构化字段切换为纯文本块，每个部分都位于其对应的 # 标题下：

#personality
Friendly, direct, never pushy...

#goal
Book a demo call...

这意味着您也可以将整个文本块复制出来，在任何文本编辑器或文档中进行编辑，然后再粘贴回去——这对于将您喜欢的剧本复制到新智能体中非常方便。点击 以字段编辑（Edit as Fields） 即可切换回来。在保存任何内容之前，系统会向您展示确切的更改部分——在您确认之前，不会写入任何内容。任何无法识别的标题都会被标记出来，而不是被静默忽略，因此标题中的拼写错误不会导致某个部分被悄悄清除。

AI 点数的工作原理 #

本平台使用简单的点数系统来跟踪 AI 的使用情况：

什么会消耗积分 - 费率取决于您 Agent 的 AI Quality 层级（Pro 为 1 积分，Max 为 0.25，Mini 为 0.15，Economy 为 0.5；使用您自己的 Anthropic Key 时为 0，但 Max 和 Mini 始终分别计费 0.25 和 0.15）：

• AI 每次生成回复时（一个“思考”周期，即使它发送了多个消息气泡）
• AI 每次使用工具时（例如预约、搜索您的网站或调用自定义函数）
• AI 每次执行后台任务时（例如提取联系人姓名或评估对话）

什么不消耗点数：

• 您手动发送消息
• 接收来自联系人的消息
• 模板消息（这些有其单独的费用）

您的套餐包含的积分：

您的套餐包含一定额度的 AI 点数。设置 → 账单页面上的“每月赠送”磁贴是您账户额度的唯一权威数据来源。

您可以随时购买额外点数，或启用 自动充值（auto-recharge），以确保您的机器人不会在对话中途耗尽点数。

自带密钥 (BYOK)： BYOK 允许您连接自己的 Anthropic API 密钥（这是来自 Anthropic 的私有代码，允许您的账户直接向其 AI 服务发送请求），这样 AI 回复将直接计入您的 Anthropic 账户，而不会消耗平台点数。如果您的账户启用了 BYOK，可以在 设置（Settings）→ 高级（Advanced）→ BYOK API 密钥（BYOK API Keys） 中进行配置。渠道基础设施费用（如 WhatsApp Web 每月代理费或 WhatsApp 每条消息的发送费）仍然适用。

在“试用”中测试您的机器人 #

在正式上线之前，请务必在试用 (Try Out) 选项卡中测试您的机器人。它会模拟真实的对话，以便您准确了解机器人的表现。

如何使用：

1. 打开 Agent。
2. 点击其 试用 (Try Out) 步骤——编辑器中的最后一个步骤。
3. 在底部的输入框中输入一条消息，就像您是真正的客户一样。
4. 按回车键。机器人会使用 Agent 的完整配置（指令、FAQ、语气、模型等）进行回复。
5. 如果回复不正确：返回 AI 指令选项卡或 FAQ 与知识选项卡，进行更改，然后点击 保存。
6. 返回 试用并再次测试。保存的更改会立即应用于测试聊天——但它们尚未上线：在您测试时，真实的对话会继续使用您之前的设置。
7. 重复此过程，直到您对回复感到满意为止。
8. 点击编辑器顶部琥珀色横幅中的 发布到线上。那一刻，您的更改才会对真实客户生效。如果您改变了主意？点击同一横幅中的 放弃 (Discard) 可将所有内容重置回线上设置。

测试内容：

• 客户常问的问题
• 边缘情况（离题问题、乱码、提及竞争对手）
• 机器人是否在必要时正确提醒人工客服
• 预约流程（如果适用）
• 机器人是否保持在您设定的边界内

“试用”功能使用的 AI 与真实对话完全相同，因此您在测试中看到的内容就是您的联系人将体验到的内容。

获得最佳效果的提示 #

1. 填写所有内容。 您提供给机器人的信息（公司信息、常见问题解答、资源）越多，它的表现就越好。不要留空任何部分。

2. 清晰地组织您的指令。 使用编号列表和清晰的章节。AI 遵循结构化指令的效果远好于长段落。

3. 为常见问题添加 FAQ。 如果联系人不断询问相同的问题，请将其添加为常见问题解答 (FAQ)。机器人会自动为每个问题找到正确的 FAQ。请参阅 FAQ 管理。

4. 使用“其他信息”获取临时或特定利基知识。 该字段位于“FAQ 与知识”选项卡的 额外上下文 部分。本周有促销活动，或针对特定行业？请在那里添加该背景信息，这样机器人无需您更改永久指令即可了解。

5. 添加资源链接。 包含指向您的网站、定价页面、预订页面或产品目录的链接。机器人会在对话中自然地分享这些内容。

6. 定期查看对话。 检查您的实时对话，了解机器人的表现。如果它处理得不好，请更新您的指令或 FAQ。

7. 使用“AI 优化”。 点击“试用”面板标题栏中的该功能，描述需要改进的地方（或者对未达预期的回复点击“踩”），并在接受任何更改前并排查看建议的重写内容。它基于您提供的内容进行工作，而不是基于您过去的实时对话。对于那些对话，请阅读您的每日摘要并将要点带到此处。请参阅使用 AI 优化。

8. 为关键操作设置自动标记。 自动标记位于 Agent 自身的 标签 (Tags) 步骤中。点击 + 添加标签 并为每个标签填写两个字段：标签名称（例如 booked）和 标签描述及分配时机（例如“当联系人确认特定日期和时间的预约时分配此标签”）。机器人会将您的描述用作规则，并在对话匹配时自动应用标签。您在此处创建的标签随后可以触发 Webhook（发送到其他应用程序或系统的自动通知）或平台其他位置的交易阶段变更。

9. 如果您正在使用 AI 驱动的预约功能，请指示机器人在预约前询问联系人的电子邮件地址。 否则，Google 日历邀请将无法发送确认信息给任何人，联系人也永远收不到会议链接。在您的 对话流程 (Conversation Flow) 中添加一个步骤，例如：“在预约任何会议之前，请询问联系人的电子邮件地址并向他们确认。”

10. 需要在整个剧本 (Playbook) 中重命名某项内容？ 如果您重命名了产品线、定价层级或团队成员，则需要更新剧本、说明、常见问题解答 (FAQ) 和资源中对该项的所有引用。有两种处理方法：

    • 切换到“以文本编辑” (Edit as Text)。 将剧本内容复制到 Notes、Word 或 VS Code 等工具中，并使用查找和替换功能。完成后将其粘贴回来。
    • 使用“AI 优化” (Optimize with AI)。 AI 将为您重写剧本，但这会消耗积分，因此请将其留给重大的结构调整，而不是单个词汇的重命名。

11. 不要将整个博客内容倾倒到剧本或常见问题解答中。 虽然很想粘贴您拥有的每一篇博客文章、白皮书或销售演示文稿，但臃肿的上下文会损害准确性。当剧本重点突出且常见问题解答简洁明了时，AI 的表现最好。如果您有几个截然不同的目标（销售、支持、预约、招聘），请构建多个 Agent，而不是将一个机器人塞满所有内容。每个专业 Agent 的表现都会优于一个庞大的通才机器人。

12. 如果您编写示例消息，请使用您服务的每种语言编写。 示例短语对机器人写作方式的影响最大——它模仿其措辞的程度远高于遵循书面规则的程度。因此，如果您的所有示例都只有一种语言，机器人会在对话中途退回到该语言。即使您已告知它匹配联系人的语言，甚至在它已经正确回复了几条消息之后，这种情况也会发生。明显的迹象是，它会在您编写过示例的步骤（确认详细信息、提供会议时间）处切换语言，而自由发挥的部分则保持正确的语言。要么为您支持的每种语言提供每个示例，要么将其缩减为简短的框架，并添加一行说明，例如“这些示例是用加泰罗尼亚语编写的——请始终使用联系人的语言进行书写”。对于您编写的任何移交或回退消息，请执行相同的操作。

13. 注意与设置冲突的指令。 有些事情是由设置控制的，而不是由您的指令控制的，而且设置总是优先。最常见的情况是：在 最大分块 (Max Chunks) 设置为 6 时，编写“永远不要将回复拆分为两条消息”。如果您想要单条消息，请将“最大分块”设置为 1 — 请参阅 响应设置。

常见问题 #

我编辑了 Agent——为什么没有任何变化？ 保存编辑不再使其生效——它保存的是一个仅供 试用 聊天使用的草稿。当存在未发布的草稿时，编辑器顶部会出现一个琥珀色横幅；点击其中的 发布到线上，更改就会立即在 Agent 使用的所有地方生效。

两个 Agent 可以共享同一个 FAQ 库，但从其中不同的部分进行回答吗？ 可以 — FAQ 存储在您的共享库中，并按 Agent 进行链接，因此每个 Agent 都可以链接其自己的一组 FAQ。请参阅 FAQ 管理。

我的日语代理在回复中使用了中文字符。我需要自己修正吗？ 不需要。日语回复在发出前会经过检查，如果回复中包含仅限中文使用的字符，系统会在 Max 和 Mini 层级上重新生成一次并进行修正。请将代理的 主要语言 保持为日语，并用日语编写您的示例消息——AI 模仿示例语言的程度远超您编写的任何规则。请参阅上方的 主要语言。

我的 Agent 还没有回答任何人——我还能测试和改进它吗？ 可以，完全可以。试用 (Try Out) 聊天功能直接在 Agent 本身运行，因此即使是全新的 Agent，只要您写下第一条指令，就可以立即进行测试。使用 AI 优化 (Optimize with AI) 和针对单条回复的“踩”功能也可以在那里使用。决定哪些真实对话会触达 Agent 的是它的入口点 (Entry Points) — 请参阅 入口点。

后续步骤 #

• AI Agents — 什么是 Agent 以及各个选项卡如何协同工作。
• 管理常见问题解答 — 为您的 Agent 提供现成的答案。
• 为什么 Max 是最具价值的选择 — Max 层级的完整优势说明。
• AI 模型与 BYOK — 使用您自己的 Anthropic 密钥。