销售漏斗
该平台可连接到您现有的销售漏斗，因此当有人在您的落地页上填写选择加入表单时，他们会自动被添加为联系人并收到个性化消息——这一切无需您进行任何手动操作。
简单来说： 有人在您的网站上注册后，几分钟内就会收到来自您的 AI 机器人的 WhatsApp 消息，开启一场真正的对话。
漏斗集成的作用
当您将落地页连接到平台时，每一位新潜在客户都会自动：
- 添加为联系人（在应用中）
- 添加到特定联系人列表（您的广播所关注的列表）
- 由您的 AI 机器人互动（发送个性化的开场白）
- 自动跟进（如果他们没有回复）
这会将一个被动的选择加入页面转变为主动的销售对话——完全由您的 AI 机器人处理。
示例：实际操作中的效果
Someone fills out your landing page form
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Your automation tool (Pabbly, Zapier, or Make) sends
the lead's info to the platform
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The platform creates the contact and adds them to your list
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Your Broadcast sends a personalized WhatsApp message
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The lead replies, and your AI bot continues the conversation
您的选择加入页面需要收集的信息
您的落地页（使用 ClickFunnels、Leadpages、Systeme.io、WordPress 或任何其他工具构建）至少需要收集以下两个字段：
必填字段
| 字段 | 为什么需要 |
|---|---|
| 电话号码 | 平台通过 WhatsApp 或短信发送消息，因此电话号码必不可少。必须包含国家代码（例如，美国为 +1，英国为 +44）。 |
| 名字 | 用于个性化开场白。带有对方名字的消息回复率会显著提高。 |
可选但推荐
| 字段 | 为什么有帮助 |
|---|---|
| 电子邮件 | 允许进行多渠道跟进，并有助于避免重复联系人 |
| 姓氏 | 更专业的个性化设置 |
| 自定义字段 | 与您的产品相关的任何数据（公司名称、感兴趣领域等） |
提示： 保持表单简洁。电话号码和名字是最低要求。您添加的每一个额外字段都会降低表单的完成率。您始终可以通过对话本身来收集额外信息。
为营销漏斗设置您的代理
一个营销漏斗需要两样东西：一个了解您的产品并以相同方式回答每位潜在客户的 AI 代理，以及一个向漏斗收集的潜在客户发送第一条消息的 广播。请先构建代理——广播会指向它。
分步设置
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从您的代理开始
- 已经为该产品创建了代理？在 AI Studio 下，点击 AI 代理 并点击其名称。（在手机上，请先点击菜单图标 ☰。）
- 全新开始？点击 新建代理，然后将其指向您的网站（它会读取您的页面并为您编写指令），或者选择 从空白开始。请参阅 创建代理。
- 为其起一个描述性名称，例如“网络研讨会漏斗 - 2026 年 3 月”。
-
配置机器人
- 在 AI Instructions 步骤中，编写针对您漏斗优惠的说明
- 在 FAQs & Knowledge 步骤中，添加特定于该优惠的公司信息、常见问题解答和资源
- 设置对话目标（例如：“预约免费咨询电话”）
- 有关详细说明，请参阅 设置您的 AI 机器人 指南
-
开启代理
- 回到 AI 代理页面，使用该行中的 激活代理 按钮，使其状态显示为 已激活。从那时起，它将回答任何通过其负责渠道联系您的人。
- 这些渠道由 入口点 决定——可以是代理自身的 入口点 步骤，也可以是 AI 代理页面顶部的 谁来回答新对话 面板。
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创建发送第一条消息的广播
- 打开 广播 并创建一个。其 消息 步骤包含潜在客户收到的开场白——请包含联系人的名字，保持简短，这是您的第一印象。
- 在 回复 步骤中，选择您刚刚构建的代理。这就是将发送与大脑连接起来的方式。
- 在 WhatsApp 上，开场白必须先提交给 WhatsApp 审批才能发送；请参阅 WhatsApp 模板。
-
记录您的列表 ID
- 您漏斗的自动化流程需要它应将潜在客户添加到的列表 ID。在 CRM 下，打开 联系人 → 列表，打开您的广播发送到的列表，并从那里复制其 ID。
-
启用跟进（推荐）
- 在代理的 跟进 步骤中开启自动跟进，以便重新吸引那些没有回复的潜在客户
- 有关详细信息，请参阅 跟进系统 指南
将您的漏斗连接到应用程序
该平台适用于所有主流自动化平台。以下是如何连接您的落地页表单。
选项 1：使用 Pabbly Connect
Pabbly 性价比高，且能很好地处理大流量漏斗。
步骤：
- 设置 Webhook 触发器 - 当有人提交您的选择加入表单时触发
- 添加 15-20 分钟延迟（可选但推荐） - 让潜在客户有时间先给您发消息，从而创造更自然的对话
- 检查联系人是否已存在 - 调用 API 以避免创建重复项
- 创建联系人并将其一次性添加到您的列表 - 将他们的信息发送到平台，并包含您广播的列表 ID (
listId)。一个请求即可同时创建联系人和将其添加到列表，而添加到列表正是触发开场白的操作。（请参阅下方的 直接 API 集成。）
选项 2：使用 Zapier
步骤：
- 触发器： 来自您落地页的新表单提交
- 操作 1： 应用 - 查找联系人（检查他们是否已存在）
- 筛选器： 仅在未找到联系人时继续
- 操作 2： 应用 - 创建联系人，包含您广播的列表 ID，以便直接在列表中创建联系人。如果您更喜欢原始 API，向
/v1/contacts发送单个 “Webhooks by Zapier” POST 请求并附带listId可实现相同效果——无需单独的“添加到列表”步骤。
选项 3：使用 Make（前身为 Integromat）
步骤：
- 来自您的漏斗的 Webhook 触发器
- 通过 API 检查联系人是否已存在
- 如果是新联系人，则创建该联系人，并在同一请求中传入您的广播列表 ID (
listId) - 这会在一次调用中完成联系人创建并将其添加到列表中。单个 HTTP 模块 POST 到/v1/contacts即可处理这两项操作。
直接 API 集成
如果您有开发人员或管理自己的网站后端，则可以直接连接到平台的 API，而无需使用中间件工具。
创建联系人并将其添加到您的列表 - 一次调用即可完成
您不需要两个单独的请求。创建联系人端点接受 listId，因此单次调用即可创建联系人并将其放入您的广播列表中——而将联系人添加到该列表正是触发开场消息的原因。
POST https://api.youraiconnector.com/v1/contacts?apiKey=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"phoneNumber": "+1234567890",
"firstName": "John",
"lastName": "Smith",
"email": "john@example.com",
"listId": "YOUR_LIST_ID"
}
要同时将联系人添加到多个列表，请改用 listIds（一个数组） - 它优先于 listId：
{
"phoneNumber": "+1234567890",
"firstName": "John",
"listIds": ["list123", "list456"]
}
使用 camelCase 字段名称 (
phoneNumber,firstName,lastName) - 而非phone_number/first_name。平台无法识别的任何字段都将作为自定义字段存储在联系人信息中，因此拼写错误的phone_number会导致联系人没有电话号码，且请求会被拒绝。
将现有联系人添加到列表（可选）
如果联系人已存在，且您只需要将其添加到列表中，请使用 add-to-list 端点并提供联系人的 ID：
POST https://api.youraiconnector.com/v1/contacts/lists?apiKey=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json
{
"contactId": "abc123",
"listId": "YOUR_LIST_ID"
}
请参阅完整的 联系人 API 参考 以获取所有可用字段。
在哪里查找您的 API 密钥： 前往 设置（左侧边栏底部的齿轮图标）→ 集成 → API 密钥。
重要提示： 请务必在电话号码中包含国家/地区代码（例如，+1 代表美国，+44 代表英国，+31 代表荷兰）。
新列表成员如何触发开场消息
一旦您的广播在开启 发送给新列表成员 的情况下上线，这就是将所有内容连接在一起的方式：
- 新联系人被添加到您的广播所监控的列表中（通过自动化工具、手动导入或手动添加）
- 广播获取该新联系人
- 发送开场消息：
- 1-3 个联系人会立即发送（这是正常的漏斗场景——一次一人加入）
- 4 个及以上联系人同时加入时，系统会自动排队并以安全速率发送，以保护您的发送者信誉
- 当联系人回复时，广播的回复步骤中的代理将接管对话
完整的漏斗流程（端到端）
以下是潜在客户进入您的漏斗时发生的所有事情：
- 潜在客户填写您的选择加入表单（在您的落地页上）
- 您的自动化工具（Pabbly、Zapier、Make）接收表单数据
- 可选的 15-20 分钟延迟，以观察潜在客户是否会先给您发送消息
- 自动化工具检查联系人是否已存在于应用中
- 通过单个 API 调用在您的列表中创建联系人（创建请求中包含了广播的列表 ID，因此创建和添加到列表是同时发生的）
- 广播发送开场 WhatsApp 模板消息
- 潜在客户阅读消息并回复
- 您的 AI 机器人进行个性化对话
- 机器人朝着您的目标努力（预约、筛选潜在客户、分享优惠）
- 如果潜在客户不再回复，自动跟进将重新吸引他们
- 如果机器人需要帮助，它会提醒团队成员接管
最佳实践
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在创建联系人之前增加短暂延迟。 15-20 分钟的延迟让潜在客户有时间先给您发送消息。如果他们这样做了，他们将进入传入流程（更自然的对话）。如果他们没有，则会发送外发模板。
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为持续进行的漏斗开启“发送给新列表成员”功能。 在广播的受众步骤中，该设置使广播在启动后持续监控列表，因此每个新加入的潜在客户都会自动收到开场消息。先给您发送消息的潜在客户将由同一代理通过其入口点处理，因此两个方向的流量都会汇入同一个设置中。
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个性化开场消息。 请务必在 WhatsApp 模板中包含联系人的名字。通用的开场消息回复率要低得多。
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保持开场白简短。 两到三句话最为理想。提出一个问题以引导对方回复。例如：“嘿 {first_name}！感谢您注册我们的免费咨询。您目前在 [topic] 方面面临的最大挑战是什么？”
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启用跟进功能。 漏斗线索虽然意向较高，但往往很忙。在 24-72 小时后进行一次跟进，通常能让他们重新参与进来。
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在发布前测试完整流程。 在您的落地页提交一次测试注册，验证联系人是否已在应用中创建，并确认开场白是否已送达。
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监控您的转化率。 通过广播的统计数据，跟踪有多少漏斗潜在客户回复了开场消息，以及有多少人转化为了您的目标（预约、销售等）。根据您了解到的情况调整您的 AI 指令及开场消息。
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防止重复。 在创建联系人之前，请务必检查该联系人是否已存在。重复的联系人会导致对话混乱并浪费额度。
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获取适当的同意。 确保您的注册页面明确说明线索将收到 WhatsApp 消息。如果您的所在地区有要求，请包含一个同意复选框。
后续步骤
- 从营销活动迁移到广播与代理 - 原有营销活动设置的现行位置。
- 跟进系统 - 重新吸引不再回复的漏斗潜在客户。
- 广播 - 设置发送端的完整指南。
- 联系人 API 参考 - 创建联系人端点接受的所有字段。