您的仪表板 #

仪表板是您登录后看到的第一个页面。它为您提供了所选时间范围内消息表现的快照——包括发送的消息数量、已读数量、回复人数、产生的费用以及仍需人工处理的事项——所有信息一目了然。

选择时间范围和营销活动。 右上角的控件用于限定整个页面的范围：一个时间范围选择器 — 7d（7天）、30d（30天）、90d（90天）、6m（6个月）或 Custom…（自定义……）以选择任意范围；仍拥有经典营销活动的账户旁边还会显示一个 All campaigns（所有营销活动）下拉菜单，用于将所有数据缩小到单个营销活动，而不是整个账户。下方所有内容都会根据您在此处选择的内容重新计算。

将自定义范围精确到小时。 打开 自定义… (Custom…)，你会看到一个日历：点击范围的第一天，然后点击最后一天，中间的所有日期都会被高亮显示。在日历下方，从 (From) 行和 至 (To) 行会显示你选择的日期，每一行都有一个可选的时间。将时间留空为 --，该端点将涵盖全天，与之前完全一样。填写时间后，页面将仅涵盖该时间窗口：在两行中填入相同的日期，并分别填入 09:00 和 17:00，仪表板上的每个数字就都是该工作日的活动数据。时间将以你当地的时间读取，你选择的范围会显示在页面标题下方和选择器本身上（2026-08-20 09:00 → 2026-08-20 17:00），因此你可以随时查看这些数字所属的时间窗口。

如何进入仪表板 #

登录时，仪表板会自动加载。若要从应用内的任何位置返回仪表板，请点击左侧边栏中的仪表板——它是通知铃铛和搜索栏下方的第一个项目。

侧边栏导航 #

左侧边栏采用了分组形式，而非平铺列表。从上到下依次为：

• 通知铃铛
• 搜索 (⌘K)
• 仪表板
• 每日摘要
• 互动 (Engage) 组：聊天、广播、预约（旧账户可能还会显示“营销活动”)
• CRM 组：联系人、交易、任务
• AI 工作室 (AI Studio) 组：AI 智能体、知识库、模板、媒体库、自定义函数、MCP 服务器
• 设置，位于底部附近

每个分组默认都是展开的。点击分组标题（Engage、CRM、AI Studio）即可在不需要时将其折叠，再次点击即可恢复——系统会记住您的选择。点击任意项目即可跳转至相应页面。部分项目仅在您的套餐或角色包含相关权限时才会显示，因此您的列表可能会更短。

使用手机或小屏幕设备？ 侧边栏默认处于隐藏状态。点击角落的菜单图标 (☰) 将其打开，然后点击您想要的项目。

需要更多空间？点击侧边栏顶部的双箭头 («) 可将其折叠为窄图标栏。在折叠状态下，将鼠标悬停在图标栏上，它会暂时在页面上方展开，以便您查看标签或点击 Search；当您移开鼠标时，它会自动滑回。若要保持展开状态，请在预览展开时点击 Keep open (☰ 图标)。

在侧边栏底部，您会找到两张卡片：

• 信用卡 - 一张带有闪电图标的精致卡片，以粗体数字显示您的信用余额，并配有一条细进度条，指示您已使用了多少月度额度。
• 试用卡 - 一张带有倒计时时钟图标的渐变卡片，显示试用剩余时间。只有当您的账户确实处于试用期时才会看到它——即您以免费试用开始的计划，或来自早期优惠的试用。一旦试用期转换为付费计划，它就会消失。

搜索（无需点击菜单即可跳转至任意页面） #

在应用内的任何位置按下 ⌘K (Mac) 或 Ctrl+K (Windows)，或点击侧边栏顶部的 搜索。屏幕中央会弹出一个搜索框：输入您想要访问的页面名称，然后按回车键即可直接跳转。一旦您明确了要配置的内容，这是最快捷的导航方式，无需在侧边栏中展开分组去查找项目。

它不仅能搜索页面，还可以搜索：

• 页面 — 仪表板、聊天、联系人、交易、任务、预约、广播、自动化、AI 智能体、知识库、模板、自定义函数、MCP 服务器、每日摘要、设置，以及您拥有的代理页面。
• 设置部分 — 输入您要查找的设置名称（账单、团队、Webhook、渠道、通知、数据导出……），搜索结果将直接带您进入“设置”中的相应部分，无需打开“设置”后再去左侧列表中查找。您的套餐或角色不包含的部分不会显示。
• 您的记录 — 联系人、交易、任务和您的 AI 智能体会在您输入时按名称匹配，因此您可以直接跳转到特定对象，而无需打开“联系人”后再进行搜索。
• 最近查看 — 在您输入任何内容之前，首先列出您最近打开的内容。
• 快速操作 — 无需先跳转到对应页面，即可直接创建新的联系人、交易、任务、智能体或自动化。 使用箭头键浏览搜索结果，按回车键打开高亮显示的项目。按 Esc 键可关闭搜索框。

通知 #

侧边栏最顶部的铃铛图标是应用内提醒的所在位置。点击它即可打开一个弹出窗口，查看最近的通知，而无需离开当前页面。

当您有警报时，它们会列在此处，底部的 查看所有通知 可带您进入完整的历史记录。请参阅 通知 以了解您可以收到哪些通知，以及如何控制每种通知使用的渠道（电子邮件、应用内、推送、Webhook）。

了解您的数据 #

页面顶部是一排 KPI 卡片（KPI 意为“值得关注的关键数字”）——每张卡片都有一个大数字和一个小的趋势迷你图（一条显示该数字是上升还是下降的小折线图）：已发送、已送达、已读、回复 和 新联系人。如果您的账户在选定范围内有任何预约，还会出现第六张卡片 预约 ——不使用预约功能的用户不会看到一张永久为零的卡片占用空间。

消息统计 #

导入的聊天记录不计入统计。 当你连接 WhatsApp Web 或 Telegram 时，可以导入该手机或账户中已有的对话。这些旧消息会保留在你的收件箱中，以便完整阅读聊天记录，但它们不会被计入仪表板上的任何消息数量和图表中。这些消息是在你连接之前发送的，通常是几个月前，因此如果计入它们，会在你根本没有使用该平台的那几天产生数据峰值。此页面上的所有内容都是你在连接期间实际发送和接收的消息。

新联系人和积分 #

如果您需要特定于每个联系人的成本数字（而不是单次聊天），请将 已用积分 总数除以同一范围内的 新联系人 数量——平台不会将其作为单独的卡片显示，但这两个数字都在页面上。

随时间变化的表现 #

随时间变化的表现 图表位于 KPI 行下方，它将您的日常消息活动绘制为五条彩色线条——已发送、已送达、已读、回复和新联系人。点击图例中任何线条的标签即可显示或隐藏它，以便您专注于关心的指标。使用此图表可以发现繁忙的日子（通常是活动发布或促销期间）、清闲的日子，以及您的业务量是呈上升、平稳还是下降趋势。

图例中还有另外两行处于关闭状态，这样图表就不会一开始就显得过于拥挤：AI 发送 和 人工发送。它们共同将“已发送”这一行拆分为你的 AI 编写的消息和你的团队手动输入的消息。点击任一标签即可将其显示出来。这是查看繁忙时段是 AI 在处理收件箱还是你的团队在处理的最快方法。你保留显示的任何线条都会被系统记住，以便下次查看时使用。

使用图表上方的 所有渠道 下拉菜单，将相同的线条范围重新限定为单个渠道或单个发送号码，而不是整个账户——这对于检查某个 WhatsApp 号码的表现是否与其他号码不同非常有用。

积分使用 #

图表旁边的面板显示了您在所选范围内的额度余额：一个醒目的 已用 / 总计 数字、一个百分比和一个进度条，此外还有 已用、剩余 和 单次对话消耗 的明细。它还会告知您余额下次重置的时间，并显示一条过去 14 天额度使用情况的小型趋势线。这与侧边栏底部的额度卡片相呼应，只是细节更丰富。请参阅 账单概览 以了解额度和账单的工作方式。

AI 成本（仅限自有 API 密钥） #

如果您已连接自己的 Anthropic API 密钥（请参阅 AI 模型与自带密钥 (BYOK)），仪表板上会出现一张额外的 AI 成本卡片。它会显示您在所选期间内使用自有密钥实际产生的费用，并将其与使用我们的 Max 和 Mini 模型完成相同工作所需的成本进行对比——这是根据您的实际使用量计算得出的，而非估算值。如果使用 Max 或 Mini 更便宜，卡片会显示节省的金额；如果使用您自己的密钥更便宜，卡片也会显示相应信息。代理商所有者还可以查看各子账户的明细。未配置自有密钥的账户不会看到此卡片。

转化漏斗 #

在图表下方，转化漏斗 显示了从第一条消息到回复（如果您使用了预约功能，还包括预约）的流失情况——每个阶段都以带有计数和百分比的柱状图表示，因此您可以准确地看到联系人在哪里停止了互动。

收件箱概览 #

收件箱 面板是您的“当前待办”列表。由于您的 AI 可以自行处理大多数对话，因此该面板侧重于需要人工介入的对话，而不是原始消息计数。它显示了有多少对话被标记为 需要关注（例如，AI 标记出需要真人接手的对话，如某人要求与人工对话，或 AI 无法提供有效答案），以及有多少对话 等待您的回复（即客户发送了最后一条消息并正在等待回复）。按渠道分类的明细显示了活动的来源。点击 打开 可直接跳转至 对话。

页面下方内容 #

向下滚动页面，仪表板会显示更多详细信息：

渠道健康状况与各号码统计数据 #

“渠道健康状况”面板显示了您可以连接的每个消息渠道（WhatsApp Business、WhatsApp Web、SMS、Instagram、Messenger 等），并配有一个状态胶囊，告知您该渠道是“已连接”、需要“注意”（例如，需要重新关联的 WhatsApp Web 会话），还是“未连接”。在每个已连接的渠道下方，您还可以获得所选时间范围内每个号码或账户的精确消息统计数据：

• 入站 / 出站 — 该号码接收和发送的消息数量。
• AI — 外发消息中有多少是由您的 AI 机器人发送的（其余为手动发送或通过营销活动发送）。
• 联系人 — 该号码与之交谈过的不同人数。
• 失败 — 如果有任何外发消息无法送达，将以红色显示，以便您立即发现有问题的号码。

这是比较您的号码和渠道最快捷的方式：如果某个 WhatsApp 号码承担了所有工作而另一个处于闲置状态，或者某个号码突然显示消息发送失败，您一眼就能看出来。

AI 与人工 #

在“渠道健康状况”旁边是 AI 与人工，副标题为“谁处理了此范围内的外发消息”。它回答了每个账户最终都会遇到的问题：我的 AI 到底完成了多少工作？它遵循与页面其余部分相同的时间范围，并分为两部分。

已发送消息将您账户中发出的所有内容拆分为两行，每行显示其数量和占比：

• AI：您的 AI 助手自行发送的消息，无需团队成员手动输入。
• 您的团队：由团队成员手动发送的消息，包括您在接管 AI 对话后编写的回复。

下方的条形图一目了然地显示了平衡情况，面板角落的胶囊标签提供了核心数据：84% 由 AI 处理。

对话按人员而非消息数量来衡量同一时期。只要联系人在该范围内收到过您至少一条消息，就会被计入此处，且每位联系人只会归入以下三个板块中的一个：

相比单纯的消息拆分，这能更真实地反映您的工作量：一个账户在消息量上可能 90% 由 AI 完成，但大多数对话仍有人员参与，而这正是最值得了解的信息。

每个标签旁都有一个小信息图标。将鼠标悬停在上面，即可查看该数字具体统计内容的单行说明。

关于这些数字，有两点值得注意：

• 导入的聊天记录不包含在内，无论是在此处还是仪表板的其他任何地方。由于无法确定在您连接之前是谁发送的消息，因此将其计入只会混淆统计结果。
• 如果该范围内没有发送任何内容，面板会明确说明，而不是显示一堆零。对于少数账户，系统可能完全无法计算出拆分数据，此时面板会提示该数据尚不可用，同样是为了避免显示会被误读为“您的 AI 未执行任何操作”的零值。

最活跃时间热力图 #

一张显示联系人在一周内何时给您发送消息的热力图——有助于了解何时安排外联或安排人工接手。

顶级智能体（旧账户中为“顶级营销活动”） #

所选范围内表现最佳的智能体排行榜，让您可以一目了然地了解哪些值得学习，哪些需要改进。

按国家/地区划分的联系人 #

每一行显示一个国家/地区的国旗和名称、其占您新联系人的份额以及确切数量，最大的国家/地区排在最前面。统计数量遵循与仪表板其余部分相同的时间范围。

几点值得注意的事项：

• 国家/地区信息来自联系人的电话号码。 我们根据电话的国际拨号代码确定国家/地区（例如，以 +31 开头的号码被计为荷兰）。以 +1 开头的号码显示为 US/CA，因为美国和加拿大共享相同的代码。
• 没有电话号码的联系人被归类为“无国家/地区”。 通过 Instagram、Messenger 或 Telegram 联系您的人，或者我们无法匹配到普通电话号码的 WhatsApp 联系人，我们无法读取其国家/地区信息。我们不会隐藏他们，而是将统计数量显示在面板底部，以确保您的总数始终准确。

活动动态、任务和交易 #

一个显示您账户中近期事件的实时活动动态，以及您最重要的待办 任务 和 交易 的迷你视图，因此您无需离开仪表板即可查看待处理事项。

每日摘要 #

每日摘要 位于侧边栏 仪表板 的正下方。它是 AI 编写的昨日收件箱动态回顾——包括成功案例、失败案例、创建的任务以及当天的关键绩效指标 (KPI)——让您可以在几分钟内了解情况，而无需滚动查看每条聊天记录。请参阅 每日摘要 获取完整指南。

快速操作 #

在仪表板中，您可以直接跳转到常见任务：

• 创建新的 AI 智能体 — 立即开始构建新的智能体。
• 查看最近的聊天 — 打开“聊天”以查看您最近的对话。
• 检查您的额度余额 — 在侧边栏的额度卡片中查看剩余额度，或访问“设置”→“账单”以管理您的订阅。

充分利用仪表板的技巧 #

• 在活动期间每天检查，以便及早发现发送问题。
• 比较“已发送”与“已送达” —— 如果两者差距巨大，说明存在问题（如电话号码无效、联系人被屏蔽或渠道故障）。
• 关注“单次聊天”的信用额度平均值，在“信用额度使用情况”面板中查看，以保持成本可控。如果该数字突然飙升，请检查您的 AI 指令——机器人可能正在进行不必要的冗长对话。
• 将“回复数”作为您的主要成功指标。高回复率意味着您的消息成功触达了受众。
• 使用“AI 与人工”对比来查看团队的时间分配情况。 如果 仅限团队 的计数持续攀升，通常意味着出现了 AI 尚无法回答的主题。请在“聊天”中找到这些对话；通常只需在智能体的指令或知识库中添加几行内容即可解决。
• 当您需要追踪特定事件时（例如广播发出的当天上午或号码开始失效的当晚），请将自定义范围缩小到几个小时，而不是查看全天的总计数据。

后续步骤 #

• AI 智能体 — 构建回答您对话的机器人。
• 账单概览 — 了解额度如何运作以及如何计费。
• 聊天界面 — 阅读并回复单个对话。
• 通知 — 设置哪些提醒会发送给您以及发送到哪里。