Your AI Connector Docs

您的前 30 分钟

这是一条从新账户到实现首次 AI 对话的六步精简路径。没有复杂的弯路，也没有高级设置——只为您提供从“刚注册”到“机器人已代我回复真实用户”的最短路径。

每一步都有预估时间，如果您稍后需要更多细节，可以点击链接查看深入页面。总耗时预计约 30 分钟。如果在任何步骤遇到困难，可以先跳过，之后再回来处理。

您最终将获得

  • 连接一个渠道（WhatsApp、SMS、Instagram 或 Messenger）
  • 配置一个包含您业务基础信息的 AI 机器人
  • 在该渠道上启用一个 AI 智能体
  • 进行一次测试对话，机器人会实时回复您

这就是整个闭环。一旦这个闭环跑通，平台上的其他所有功能都只是在此基础上的优化。

新用户？ 本指南使用 AI 智能体，即您只需构建一次即可重复使用的机器人。广播 (Broadcast) 是您在需要向列表发送消息时创建的独立功能。营销活动已迁移至广播与智能体 解释了两者如何协同工作。

第 1 步 — 连接渠道（约 5 分钟）

机器人必须先有接收消息的方式才能回复。目前请先选择一个渠道——您以后可以添加更多。

您可以在 设置 (Settings) → 渠道 (Channels) → 渠道 (Channels) 中连接渠道，每个渠道都有自己的卡片和 连接 (Connect) 按钮——点击左侧边栏底部的 设置 (Settings) 即可进入。

注意 — 仅限 WhatsApp Web： 如果您连接的是从未接收过 WhatsApp 消息的全新 SIM 卡，请先用您的个人手机给它发 3-5 条短信，并等待几个小时后再进行连接。 否则，Meta（WhatsApp 的母公司）会在您发出第一条外呼消息后的几分钟内将其封禁。完整原因请参考 安全扩展 WhatsApp 外呼 (Scaling WhatsApp Outreach Safely) 指南——在连接任何重要业务前请务必阅读该页面。

第 2 步 — 告诉机器人该说什么（约 10 分钟）

机器人需要一份业务手册：您是谁、您销售什么，以及您希望它如何沟通。这就像是让一名新销售代表入职第一天——不同的是，这个代表读一遍就能永远记住所有内容。

您在 AI Agent 中配置机器人，因此这与下方的第 3 步同时进行：在左侧边栏（AI Studio 下方）打开 AI Agents，创建或打开一个 Agent，然后使用其 AI Instructions 步骤——这是编辑器中的第一个步骤。这是一个结构化编辑器，而不是一个大的文本框：包含四个可折叠部分，每个部分都有几个重点字段（如果您更喜欢将其写成一个纯文本块，请点击 Edit as text）。填写以下内容：

  1. 角色与目标（Persona & Goal）。 机器人的名称/角色和个性（业务基础、语气——随意、专业、俏皮、直接），以及对话的目标。预约通话？筛选潜在客户？回答问题？引导至支付链接？请具体说明——“帮助访客”太模糊了。
  2. 业务背景（Business Context）。 AI 可以参考的关于您公司的信息——您的产品、目标受众。
  3. 对话行为（Conversation Behavior）。 AI 应如何引导和把控聊天，包括硬性限制：不要报价、不要对交付日期做出承诺、不要争论等。
  4. 升级与结束（Escalation & Wrap-up）。 何时转接人工，何时结束对话。

保持重点突出——一页清晰的指令胜过五页废话。AI 机器人设置页面提供了所有可用设置的完整细分，但您现在可以忽略高级开关。

在同一步骤中向下滚动，您还会找到回复时机、回复限制、AI 回复速度和 AI 质量模型层级——它们都位于此步骤中。

推荐的初始设置： 响应延迟 5–30 秒（让回复感觉像真人，而不是即时机器人）；AI 质量方面，如果您的账户提供 Max，请选择 Max；如果您需要节省额度，请选择 Mini；如果只看到 Pro 和 Economy，请选择 Pro；单次对话最大消息数为 20（如果聊天时间过长，机器人会暂停并提醒您进行人工接管——如果您希望收到电子邮件提醒，请在“设置”→“通知”中开启电子邮件提醒）。

设计为可复用： 因为操作手册存在于 AI 智能体 上，所以您可以稍后将 广播 或第二个渠道指向同一个智能体，而无需重写任何内容。

第 3 步 — 创建您的第一个 AI 智能体（约 5 分钟）

AI 智能体告诉平台：“当此渠道收到消息时，使用此机器人进行回复。”如果没有智能体来响应渠道，则不会发生任何事情——机器人只是静止在那里，没有任何指令可以触发。

  1. 在左侧边栏的 AI Studio 下方打开 AI Agents（如果您已折叠该组，请点击 AI Studio 将其展开）。
  2. 点击右上角的 New agent。
  3. 最快捷的途径是 Build from your website：输入您的网站地址，点击 Build agent，等待一两分钟让它读取您的页面并为您编写 Agent——您将进入其编辑器，说明已预先填好。更喜欢自己编写所有内容？选择 Start blank，为 Agent 命名并选择语言，然后点击 Create agent。
  4. 最后，告知平台该 Agent 应回答您在第 1 步中连接的渠道——打开 Agent 的 Entry Points 步骤并为该渠道添加规则，或者在 AI Agents 页面上的 Who answers new conversations 面板中为该渠道选择 Agent。请参阅 Entry Points。

Agent 编辑器的步骤在左侧依次排列：AI Instructions、Active Hours、Media、FAQs & Knowledge、AI Abilities、Tags、Follow-ups、Entry Points 和 Try Out。填写 AI Instructions，然后直接跳到 Try Out——您可以放心地将其他所有步骤留到以后处理。

完整指南：AI Agents。

第 4 步 —（可选）添加几个常见问题解答 (≈ 5 分钟)

如果有 3–5 个潜在客户经常问的问题（“费用是多少？”、“你们支持国际运输吗？”、“设置需要多长时间？”），现在就添加它们：打开您在第 3 步中创建的 Agent，然后进入其 FAQs & Knowledge 步骤。每当问题匹配时，机器人都会从中提取答案。

您可以跳过此步骤，机器人仍然可以正常工作 —— 它只是会针对所有情况回退到剧本模式。但常见问题解答能让机器人针对您每天实际遇到的问题，给出更严谨、更一致的回答。

完整指南：管理常见问题解答。

第 5 步 — 在 Try Out（试用）中进行测试 (≈ 3 分钟)

在让真正的潜在客户接触它之前，请亲自与您的机器人对话。

打开您在第 3 步中创建的 Agent，然后点击其 Try Out 步骤（最后一步）。输入真实潜在客户会发送的那种消息——模糊的、打了一半的、带有错别字的。看看机器人如何回复。然后尝试一些棘手的情况：

  • 您的剧本未涵盖的问题
  • 没有上下文的直接询问“多少钱？”
  • 无礼或离题的消息
  • 要求与人工对话的请求

“试用”(Try Out) 功能将您的 AI 指令放在测试聊天旁边的窗格中，因此您可以编辑剧本（第 2 步）或添加常见问题解答（第 4 步），并立即重新发送同一条消息以查看回复是否有所改进——无需单独的保存步骤，也无需离开页面。如果回复确实很差，请点击其下方的“踩”图标以打开使用 AI 优化 (Optimize with AI)，它会为您重写导致该问题的指令，供您审阅和发布。这两项功能适用于所有智能体，无需预先进行任何链接或设置。

完整指南：聊天演练场。

第 6 步 — 给自己发送一条真实消息 (≈ 2 分钟)

Try Out（试用）固然很好，但它并非真实的渠道。现在是时候通过实际的基础设施来回发送一条消息了。

  1. 使用您的个人手机，向您在第 1 步中连接的号码/账户发送消息。
  2. 等待。（记住第 2 步中的响应延迟 —— 机器人可能会特意暂停 5–30 秒。）
  3. 阅读回复。回复它。保持对话进行几个回合。

如果机器人的回复方式正是您希望它回复真实潜在客户的方式，那么您就完成了。 您已经拥有了一个可正常工作的 AI 对话循环。

如果感觉哪里不对劲，请打开左侧边栏中的 Chats（聊天）——对话界面会向您准确展示机器人的操作，允许您手动接管，并在需要时在机器人输入过程中停止回复。请参阅 Chat Interface。

接下来做什么？

您已经运行了该循环。平台的其余功能旨在对其进行优化：

  • 更多潜在客户： 设置 Follow-Ups，以便机器人持续提醒那些不再回复的联系人。为多步骤自动化流程设置 Funnels。
  • 更多渠道： 从 Settings → Channels → Channels 添加第二个渠道。同一个 Agent 可以同时在多个渠道上进行回复。
  • 更多流量： 在每天发送超过几百条消息之前，请阅读 Scaling WhatsApp Outreach Safely——这是本说明文档中最值得阅读的重要页面。
  • 更多工具： 使用 Webhooks 将机器人连接到您的 CRM（您用于跟踪客户和交易的软件），通过 Custom Functions 让它具备实时查询信息的能力，或者通过 Booking System 让它预约真实的会议。
  • 更多人员： 在 Team Management 中邀请团队成员，以便他们可以在机器人升级对话时介入。
  • 主动联系： 一旦您的第一个机器人经过验证，请阅读 Campaigns Have Moved to Broadcasts & Agents——了解如何将此 Agent 与 Broadcast 配对，以向整个列表发送消息。

欢迎加入。