# Saluran Penjualan ## Apa Itu Kesepakatan (Deals)? Kesepakatan (deals) memungkinkan Anda melacak peluang penjualan saat bergerak dari kontak pertama hingga penjualan ditutup. Setiap kesepakatan mewakili potensi penjualan atau hasil bisnis yang terkait dengan kontak tertentu. Dengan mengatur kesepakatan ke dalam tahapan, Anda mendapatkan gambaran yang jelas tentang posisi setiap peluang dan apa yang memerlukan perhatian Anda selanjutnya. **Mengapa menggunakan saluran penjualan?** Tanpanya, mudah untuk kehilangan jejak siapa yang Anda ajak bicara, apa yang Anda tawarkan, dan prospek mana yang perlu ditindaklanjuti. Saluran memberikan gambaran visual tentang seluruh proses penjualan Anda sehingga tidak ada yang terlewatkan. **Contoh:** Bayangkan Anda menjalankan agensi pemasaran. Anda sedang mengobrol dengan 30 calon klien melalui WhatsApp dan Instagram. Beberapa adalah prospek baru, beberapa menerima proposal minggu lalu, dan beberapa siap untuk menandatangani kontrak. Tanpa pipeline, Anda harus mengingat semua itu di kepala Anda. Dengan kesepakatan, Anda dapat melihat sekilas bahwa Anda memiliki 10 prospek baru, 8 dengan proposal yang sudah dikirim, dan 3 siap untuk ditutup — dan Anda tahu persis di mana harus memfokuskan energi Anda. --- ## Tempat Menemukan Kesepakatan Di bilah sisi, di bawah grup **CRM**, klik **Kesepakatan**. Header menampilkan jumlah kesepakatan dan total nilai pipeline Anda, dengan tombol **Tahapan** dan **Kesepakatan baru** di kanan atas. --- ## Menyiapkan Tahapan Saluran Anda Tidak seperti sistem kaku dengan tahapan tetap, platform ini memungkinkan Anda membuat tahapan saluran sendiri yang sesuai dengan proses penjualan Anda. Anda memutuskan tahapan apa yang akan digunakan, urutan kemunculannya, dan warna apa yang akan diberikan. ### Cara Mengonfigurasi Tahapan Saluran 1. Klik **Deals** di bilah sisi. 2. Klik **Stages** di bagian atas halaman untuk membuka modal **Edit pipeline stages**. 3. Tahap dikelompokkan menjadi tiga bagian — **Open**, **Won**, dan **Lost** — ditambah pemilih templat pipeline di sebelah kiri. Dari sini Anda dapat: - **Menambahkan tahap baru** — Klik **+** di sebelah tajuk bagian, beri nama tahap, pilih warna, dan seret ke posisinya. - **Mengedit tahap yang ada** — Ubah nama atau warna tahap apa pun secara langsung; klik **Advanced** pada baris tahap untuk menampilkan bidang **Trigger tag** dan **Default value** (lihat "Otomatisasi Berbasis Tag" di bawah). - **Mengatur ulang urutan tahap** — Seret tahap ke atas atau ke bawah untuk mengubah urutan kemunculannya di papan Anda. - **Menghapus tahap** — Gunakan menu baris tahap dan pilih **Delete**. 4. Klik **Apply changes** setelah selesai. > **Batasan tahap dan apa yang terjadi saat Anda menghapus.** Anda dapat memiliki hingga 20 tahap pipeline, dan nama tahap dapat terdiri hingga 80 karakter. Saat Anda menghapus suatu tahap, kesepakatan apa pun yang masih ada di dalamnya tidak akan dihapus — tetapi juga **tidak** dipindahkan ke mana pun, sehingga kesepakatan tersebut menghilang dari papan — serta dari tampilan Daftar dan Tabel — sampai Anda menetapkannya kembali. Pindahkan kesepakatan keluar dari suatu tahap **sebelum** menghapusnya. Menghapus tahap yang kosong tidak memiliki efek samping. **Jika Anda belum mengonfigurasi tahapan,** halaman Kesepakatan akan menampilkan status kosong yang meminta Anda untuk menyiapkan tahapan pipeline sebelum Anda dapat mulai membuat kesepakatan. ### Apa yang Dimiliki Setiap Tahapan | Properti | Fungsi | |---|---| | **Nama** | Label yang ditampilkan pada kolom Kanban (contohnya, "Prospek Baru," "Proposal Terkirim," "Berhasil Ditutup"). | | **Warna** | Warna visual untuk kolom tahapan, memudahkan untuk membedakan tahapan secara sekilas. | | **Posisi** | Urutan tahapan dalam pipeline Anda, dari kiri (paling awal) ke kanan (paling akhir). | | **Tag Pemicu** | Tag opsional yang mengotomatiskan pembuatan dan pemindahan kesepakatan (lihat "Otomatisasi Berbasis Tag" di bawah). | | **Nilai Default** | Nilai moneter yang secara otomatis ditetapkan ke kesepakatan apa pun yang dibuat oleh pemicu tag untuk tahapan ini. Sebagai contoh, jika Anda menetapkan nilai default $1.000 pada tahapan "Berkualitas," setiap kesepakatan yang dibuat otomatis di tahapan tersebut dimulai dengan nilai $1.000. | | **Pindahkan otomatis kesepakatan yang tidak aktif** | Opsional. "Setelah N hari tanpa aktivitas, pindahkan ke [tahapan]". Kesepakatan yang telah berada di tahapan ini selama N hari tanpa perubahan sama sekali akan dipindahkan ke tahapan yang Anda pilih, diperiksa sekali sehari. Berguna untuk memindahkan prospek yang tidak aktif ke kolom "Dingin" atau "Tindak lanjuti nanti" saat tim Anda mengerjakan papan secara manual. Kedua bagian diperlukan: jumlah hari (1 hingga 365) dan tahapan target. Mengosongkan salah satunya akan mematikan aturan tersebut. | ### Contoh Saluran **Agensi pemasaran:** Prospek Baru > Panggilan Penemuan > Proposal Dikirim > Negosiasi > Menang > Kalah **Toko e-commerce:** Permintaan > Penawaran Dikirim > Menunggu Pembayaran > Dibayar > Dipenuhi **Real estat:** Permintaan Baru > Penjadwalan Kunjungan > Penawaran Dibuat > Dalam Kontrak > Ditutup **Firma konsultasi:** Kontak Awal > Penilaian Kebutuhan > Proposal > Peninjauan Kontrak > Terikat Anda tidak terbatas pada contoh-contoh ini. Buatlah tahapan apa pun yang masuk akal bagi bisnis Anda. --- ## Membuat Kesepakatan Untuk membuat kesepakatan baru: 1. Klik **Deals** di bilah sisi. 2. Klik **New deal** di kanan atas — atau klik tombol **+** di bagian atas kolom kanban mana pun, yang akan memilih tahap kolom tersebut secara otomatis. Tersedia juga kolom tambah cepat di bagian bawah setiap kolom untuk menambahkan kesepakatan hanya dengan judul. 3. Isi detail kesepakatan: - **Judul** — Nama deskriptif untuk peluang tersebut (misalnya, "Redesain Situs Web - Acme Corp" atau "Retainer Bulanan - Sarah's Bakery"). - **Nilai** — Estimasi nilai moneter dari kesepakatan tersebut (misalnya, $5.000). Ini membantu Anda memprediksi pendapatan. Nilai menggunakan mata uang akun Anda dan dimasukkan sebagai bilangan bulat. - **Probabilitas (%)** — Seberapa besar kemungkinan kesepakatan ini akan ditutup, dari 0 hingga 100 persen (lihat "Probabilitas Kesepakatan dan Prakiraan Tertimbang" di bawah). - **Tahap** — Tahap kesepakatan saat ini di pipeline Anda. - **Prioritas** — Tingkat prioritas kesepakatan (Rendah, Sedang, atau Tinggi). - **Kontak** — Pilih kontak yang dikaitkan dengan kesepakatan ini. - **Penanggung Jawab** — Anggota tim yang memiliki kesepakatan ini (atau biarkan Tidak Ditugaskan). - **Perusahaan** — Perusahaan atau organisasi yang terikat dengan kesepakatan tersebut. - **Tanggal penutupan** — Kapan Anda memperkirakan kesepakatan akan ditutup. - **Sumber** — Dari mana kesepakatan berasal (misalnya, situs web, rujukan, kampanye). - **Tag** — Label bentuk bebas untuk pemfilteran nanti. - **Deskripsi** — Ringkasan kesepakatan dan konteks apa pun yang perlu disimpan. 4. Klik **Buat kesepakatan**. **Tips:** Buat kesepakatan segera setelah percakapan berubah menjadi peluang penjualan nyata. Semakin cepat Anda mulai melacak, semakin kecil kemungkinan Anda melupakan tindak lanjut yang penting. --- ## Menghubungkan Kesepakatan dengan Kontak Setiap kesepakatan ditautkan ke kontak di aplikasi. Koneksi ini memberi Anda konteks yang kuat: - **Riwayat percakapan lengkap** — Riwayat obrolan dan konteks komunikasi tersedia tepat di samping detail kesepakatan, sehingga Anda tidak pernah kehilangan jejak apa yang telah dibahas. - **Respons AI yang lebih cerdas** — Saat agen AI Anda berinteraksi dengan kontak, agen tersebut dapat mengetahui tahapan kesepakatan dan menyesuaikan respons yang sesuai. Untuk mengaitkan kesepakatan dengan kontak, cukup pilih kontak tersebut saat membuat atau mengedit kesepakatan — atau tautkan langsung dari bagian **Kesepakatan** di [panel kontak obrolan](../chats/chat-interface.md#right-panel-the-contact-panel) milik kontak tersebut. --- ## Menambahkan Tugas ke Kesepakatan Tindak lanjut biasanya berkaitan dengan kesepakatan: "telepon mereka besok jam 3 mengenai penawaran". Anda dapat membuat tugas tersebut langsung dari kesepakatan itu sendiri, dalam satu baris, tanpa perlu membuka formulir tugas lengkap: - **Di papan** — arahkan kursor ke kartu dan klik ikon **centang** di baris tindakan cepatnya. Sebuah strip kecil akan muncul. - **Di laci kesepakatan** — klik kartu untuk membuka lacinya; bagian **Tugas** memiliki strip yang sama, dengan tugas terbuka kesepakatan tercantum di bawahnya. - **Pada catatan kesepakatan** — buka tab **Tugas** kesepakatan; strip tersebut berada di atas tugas yang tertaut. Tombol **Tugas baru** tetap tersedia jika Anda memerlukan formulir lengkap (tipe, tahap, penanggung jawab, deskripsi). Strip tersebut berfungsi sama di mana saja: 1. **Judul** diisi secara otomatis untuk Anda — "Tindak lanjut desain ulang Situs Web" — dan Anda dapat mengetik di atasnya. 2. Pilih **tanggal jatuh tempo** dari pilihan cepat: **Nanti hari ini**, **Besok**, **Dalam 3 hari**, atau **Minggu depan**. Atau klik tombol tanggal untuk memilih tanggal Anda sendiri. Perlu jam yang tepat? Atur di kolom **waktu** di sebelah tanggal. 3. Klik **Buat tugas** (atau tekan Enter di kolom judul). Tugas tersebut adalah **To Do**, yang tertaut ke kesepakatan dan kontak kesepakatan, sehingga muncul di kesepakatan, di panel obrolan kontak, dan di halaman Tugas. Pilihan tanggal jatuh tempo yang Anda gunakan terakhir kali akan diingat untuk waktu berikutnya. > **Tidak melihat stripnya?** Ini hanya muncul saat Tugas diaktifkan untuk akun Anda dan izin tim Anda memungkinkan Anda mengedit kontak. Lihat [Tugas](../tasks/tasks.md#permissions). --- ## Tampilan dan Pemfilteran Dua baris chip berada di atas papan: - **Tampilan tersimpan** — preset cepat seperti **Semua**, **Pipeline terbuka**, **Dimenangkan bulan ini**, **Kesepakatan panas**, **Tidak aktif 14 hari+**, dan **Ditutup bulan ini**, masing-masing dengan jumlah langsung. Satu klik akan mengubah seluruh papan ke irisan tersebut. - **Chip filter cerdas** — aktifkan kombinasi apa pun dari **Terbuka**, **Dimenangkan bulan ini**, **Stagnan 14 hari+**, **Nilai tinggi**, atau **Ditutup 7 hari** di atas tampilan tersimpan untuk mempersempit hal-hal lebih lanjut. Di bawahnya, kotak pencarian menemukan kesepakatan berdasarkan **judul** atau **perusahaan**, dan tombol **Filter** membuka pembuat aturan yang mencakup **tahapan, prioritas, tag, tanggal dibuat, tanggal ditutup, perusahaan, penanggung jawab**, dan **nilai** — termasuk pemfilteran rentang tanggal: - **Rentang tanggal pembuatan** — Tampilkan hanya kesepakatan yang dibuat di antara dua tanggal. Berguna untuk tinjauan bulanan atau kuartalan. - **Rentang tanggal penutupan** — Tampilkan hanya kesepakatan dengan perkiraan tanggal penutupan dalam jendela waktu yang dipilih. Berguna untuk pelaporan "apa yang akan ditutup bulan ini?". **Contoh:** - "Tampilkan semua kesepakatan yang dibuat di Q1 agar saya dapat meninjau akumulasi pipeline saya." - "Tampilkan kesepakatan yang dibuat minggu ini agar saya dapat meninjau prospek terbaru saya." **Tips:** Filter tanggal mencakup sepanjang hari. Memilih tanggal mulai dan akhir yang sama akan memberikan Anda semua yang dibuat (atau ditutup) pada hari itu, dari tengah malam hingga tengah malam. Pengalih tampilan memungkinkan Anda berpindah antara **Kanban** (papan kartu yang diurutkan ke dalam kolom, satu kolom per tahap), **Daftar**, dan **Tabel** untuk kumpulan kesepakatan yang difilter sama. --- ## Manajemen Alur Kerja - **Papan gaya Kanban** — Kesepakatan ditampilkan sebagai kartu yang diatur berdasarkan tahapan dalam kolom. Setiap kolom sesuai dengan salah satu tahapan saluran penjualan kustom Anda, dari kiri ke kanan sesuai urutan yang Anda tentukan. Anda dapat melihat seluruh saluran penjualan Anda secara sekilas. - **Seret dan lepas antar tahapan** — Pindahkan kesepakatan antar tahapan dengan menyeretnya dari satu kolom ke kolom lainnya. Misalnya, seret kesepakatan dari "Proposal Dikirim" ke "Negosiasi" saat klien mulai mendiskusikan ketentuan. - **Seret dan lepas dalam satu tahapan** — Anda juga dapat menyusun ulang kartu di dalam kolom yang sama. Ini berguna untuk menjaga kesepakatan terpenting atau paling mendesak tetap berada di bagian atas setiap tahapan agar menjadi hal pertama yang Anda lihat. Urutan ini disimpan untuk akun Anda. - **Petak ringkasan** — Di atas papan, empat petak menampilkan **Saluran penjualan terbuka** (total nilai dari semua yang masih aktif), **Prakiraan tertimbang** (nilai setiap kesepakatan terbuka dikalikan dengan probabilitasnya, lalu dijumlahkan — lihat [Probabilitas Kesepakatan dan Prakiraan Tertimbang](#deal-probability-and-weighted-forecasts)), **Dimenangkan bulan ini**, dan **Total dimenangkan**. - **Klik kartu untuk membuka detailnya** — Laci samping menampilkan nilai kesepakatan, probabilitas, tanggal penutupan, prioritas, sumber, pemilik, dan tanggal dibuat, ditambah tindakan **Tandai dimenangkan**, **Edit**, dan **Hapus**. - **Buka obrolan langsung dari kartu** — Untuk kesepakatan apa pun yang ditautkan ke kontak, klik ikon obrolan di kanan atas kartu (atau di akhir baris dalam tampilan Daftar) untuk langsung masuk ke percakapan kontak tersebut, tanpa meninggalkan saluran penjualan. Ikon hanya muncul jika kesepakatan memiliki kontak yang ditautkan. **Mengapa tampilan ini penting:** Papan alur kerja membantu Anda melihat hambatan secara sekilas. Jika Anda melihat 15 kesepakatan tertahan di "Proposal Dikirim" dan tidak ada yang berpindah ke "Negosiasi," Anda tahu sudah waktunya untuk menindaklanjuti proposal tersebut. Jika kolom tahapan pertama Anda kosong, Anda tahu Anda perlu menghasilkan lebih banyak prospek. ### Ubah Tahapan Menjadi Daftar Kontak Menemukan hambatan adalah satu hal — mengirim pesan kepada semua orang yang terjebak di dalamnya adalah hal lain. Setiap header kolom memiliki **ikon orang** di sebelah **+**: klik ikon tersebut dan Anda akan mendapatkan [daftar cerdas](../get-started/list-and-contact-management.md#smart-lists-auto-updating) baru yang sudah diatur dengan satu aturan, yaitu **Tahap kesepakatan adalah salah satu dari** tahapan tersebut. Beri nama (sistem akan menyarankan nama berdasarkan tahapan) lalu simpan. Hasilnya adalah daftar kontak yang *tetap sinkron dengan kolom tersebut*: siapa pun yang memiliki kesepakatan di tahapan itu akan masuk ke dalam daftar, dan saat kesepakatan ditarik masuk atau keluar dari tahapan tersebut, kontaknya akan bergabung atau keluar dari daftar secara otomatis. Arahkan [siaran](../broadcasts/broadcasts.md) ke daftar tersebut dan "tindak lanjuti semua orang di Proposal Terkirim" menjadi audiens sekali klik — tanpa perlu ekspor, tanpa memilih kontak secara manual, dan bulan depan daftar yang sama akan tetap akurat. Anda juga dapat memperluas aturan setelah membuatnya — buka **Edit aturan** daftar tersebut dan tambahkan tahapan lainnya, atau kondisi tambahan seperti "tidak ada balasan dalam 14 hari". ### Mengurutkan Kesepakatan dalam Satu Tahap **Cara menyusun ulang:** 1. Buka halaman **Kesepakatan** (tampilan Kanban). 2. Klik dan tahan kartu kesepakatan. 3. Seret ke atas atau ke bawah di dalam kolom tahapan yang sama. 4. Lepaskan untuk menjatuhkannya di posisi baru. **Tips untuk menggunakan penyusunan dengan baik:** - Simpan **kesepakatan terpenting Anda di bagian atas** setiap tahapan agar Anda melihatnya terlebih dahulu. - Dorong **kesepakatan yang basi atau prioritas rendah ke bagian bawah** agar tidak mengalihkan perhatian Anda, tetapi Anda tetap dapat menemukannya. - Kesepakatan yang baru dibuat secara otomatis ditambahkan ke **bagian atas** tahapannya, sehingga peluang terbaru muncul seketika. - Saat Anda menyeret kesepakatan ke tahapan baru, secara default kesepakatan tersebut akan mendarat di bagian atas tahapan itu. Anda kemudian dapat menyusunnya ulang di dalam kolom tersebut. --- ## Probabilitas Kesepakatan dan Prakiraan Tertimbang Setiap kesepakatan memiliki kolom **Probabilitas**, yang dinyatakan sebagai persentase dari **0 hingga 100**. Ini mewakili seberapa besar kemungkinan kesepakatan tersebut akan berhasil ditutup. **Apa arti probabilitas:** - **0%** — Kesepakatan ini pada dasarnya gagal atau mustahil. - **25%** — Minat awal, tetapi masih banyak yang harus berjalan dengan benar. - **50%** — Peluang nyata, peluang seimbang. - **75%** — Kemungkinan besar akan ditutup, hanya menyelesaikan detail akhir. - **100%** — Kesepakatan ini hampir pasti dimenangkan. **Mengapa probabilitas penting:** Nilai kesepakatan saja bisa menyesatkan. Kesepakatan senilai $10.000 dengan probabilitas 10% tidak sama dengan kesepakatan senilai $10.000 dengan probabilitas 90%. Probabilitas memungkinkan Anda membangun prakiraan yang lebih jujur dengan **memberi bobot** pada nilai setiap kesepakatan berdasarkan seberapa besar kemungkinan kesepakatan tersebut ditutup — inilah yang ditunjukkan oleh ubin **Prakiraan tertimbang** di atas papan. **Contoh:** | Kesepakatan | Nilai | Probabilitas | Nilai Tertimbang | |---|---|---|---| | Situs Web Acme Corp | $5.000 | 80% | $4.000 | | Retainer Toko Roti | $2.000 | 50% | $1.000 | | Pilot Big Box Co | $20.000 | 10% | $2.000 | | **Total Alur Kerja** | **$27.000** | — | **$7.000** | Total yang tidak tertimbang ($27.000, cocok dengan ubin **Alur kerja terbuka**) menunjukkan angka utama. Total tertimbang ($7.000, cocok dengan ubin **Prakiraan tertimbang**) menunjukkan apa yang secara realistis dapat Anda harapkan untuk didapatkan berdasarkan seberapa besar kemungkinan setiap kesepakatan benar-benar ditutup. **Mengatur probabilitas:** Anda dapat mengatur probabilitas saat membuat kesepakatan, dan mengeditnya kapan saja dari detail kesepakatan. Banyak tim memilih untuk menstandarkan probabilitas per tahap (misalnya, "Penemuan = 25%, Proposal = 50%, Negosiasi = 75%") agar prakiraan menjadi konsisten di seluruh tim. Total per tahap — nilai dan jumlah kesepakatan — juga terlihat di bagian atas setiap kolom kanban, dan mengikuti tampilan tersimpan, filter cerdas, atau aturan panel Filter apa pun yang saat ini Anda terapkan. --- ## Otomatisasi Berbasis Tag Salah satu fitur paling canggih dari sistem kesepakatan adalah otomatisasi berbasis tag. Setiap tahap alur kerja dapat memiliki **tag pemicu** yang ditetapkan untuknya. Saat tag tersebut ditambahkan ke kontak — baik oleh agen AI, webhook, atau secara manual — platform akan secara otomatis: 1. **Membuat kesepakatan baru** untuk kontak tersebut di tahap yang dipicu, atau 2. **Memindahkan kesepakatan yang sudah ada** ke tahap tersebut jika kontak sudah memiliki kesepakatan di saluran penjualan Anda. ### Menyiapkan Pemicu Tag 1. Buka **Deals** di bilah sisi. 2. Klik **Stages** untuk membuka **Edit pipeline stages**. 3. Pada tahap yang ingin Anda otomatisasi, klik **Advanced** untuk menampilkan dropdown **Trigger tag**. Pilih tag yang akan memicu pembuatan atau pemindahan kesepakatan untuk tahap tersebut. 4. Secara opsional, tetapkan **Default value** untuk tahap tersebut — nilai ini akan ditetapkan ke kesepakatan apa pun yang dibuat secara otomatis oleh pemicu tag. 5. Klik **Apply changes**. > **Kontak yang sudah memiliki tag juga akan diproses.** Saat Anda menautkan tag pemicu ke suatu tahapan (atau memindahkan tag pemicu ke tahapan yang berbeda) dan mengeklik **Terapkan perubahan**, kesepakatan untuk kontak yang sudah memiliki tag tersebut akan langsung dibuat atau dipindahkan — Anda tidak perlu menerapkan ulang tag tersebut. > > **Memindahkan kesepakatan secara manual tidak mengubah tag, kecuali Anda mengaktifkan sinkronisasi tag.** Secara default, menyeret kesepakatan ke kolom lain hanya memindahkan kesepakatan tersebut; tag kontak tetap seperti semula. Jika Anda ingin tahapan dan tag saling mencerminkan, aktifkan **Jaga agar tag kontak tetap sinkron dengan tahapan** (lihat di bawah). ### Menjaga Tag Tetap Sinkron dengan Tahapan (opsional) Di bagian bawah dialog **Edit tahapan pipeline**, terdapat kartu **Pengaturan pipeline** dengan tombol **Jaga agar tag kontak tetap sinkron dengan tahapan**. Pengaturan ini mati secara default. Saat Anda mengaktifkannya: - **Memindahkan kesepakatan akan menerapkan tag tahapan.** Seret kesepakatan ke tahapan yang memiliki tag pemicu dan kontak akan mendapatkan tag tersebut; tag pemicu tahapan lainnya akan dihapus dari kontak. - **Menerapkan tag tahapan akan memindahkan kesepakatan ke tahapan tersebut, bahkan mundur.** Baik agen AI, anggota tim, atau API yang menerapkan tag pemicu tahapan, kesepakatan akan mengikuti tag yang diterapkan paling baru, dan tag pemicu tahapan lainnya akan dihapus. Tag tahapan tidak akan pernah ada bersamaan pada satu kontak. - Tahapan tanpa tag pemicu tidak akan terpengaruh dengan cara apa pun. Biarkan tetap mati jika Anda lebih menyukai aturan default, di mana kontak dapat memiliki beberapa tag tahapan dan kesepakatan selalu berada di tahapan yang paling jauh. > **Perhatian sebelum mengaktifkannya untuk pipeline berbasis AI.** Dengan sinkronisasi aktif, agen yang menerapkan ulang tag tahapan sebelumnya akan memindahkan kesepakatan kembali ke tahapan tersebut. Itulah tujuan dari pengaturan ini, tetapi periksa instruksi pemberian tag agen Anda terlebih dahulu. **Contoh:** Anda memiliki kampanye di mana agen AI Anda menandai kontak sebagai "tertarik" saat mereka bertanya tentang harga. Anda menetapkan tag "tertarik" sebagai pemicu untuk tahap "Berkualifikasi" Anda dengan nilai default $1.000. Sekarang, setiap kali agen menandai kontak sebagai "tertarik", kesepakatan senilai $1.000 secara otomatis dibuat di kolom "Berkualifikasi" dalam alur kerja Anda — tidak perlu pekerjaan manual. **Seperti apa tampilan kesepakatan yang dibuat otomatis:** Kesepakatan yang dibuat otomatis diberi judul berdasarkan kontak (nama mereka, atau email/telepon jika tidak ada nama yang tersimpan), dimulai dengan probabilitas 50% dan prioritas Sedang, serta ditandai dengan Sumber "tag-trigger". Nilainya berasal dari Nilai Default tahap tersebut (atau 0 jika Anda belum menetapkannya). Anda dapat mengedit semua ini setelahnya. ### Apa yang Terjadi Saat Beberapa Tag Ditambahkan Jika kontak menerima beberapa tag sekaligus yang cocok dengan tahap pipeline yang berbeda, platform akan menempatkan kesepakatan di tahap yang paling lanjut (tahap yang paling jauh dalam pipeline Anda). Ini mencegah kesepakatan dibuat di tahap awal ketika tahap yang lebih lanjut sudah relevan. > **Tag pemicu juga bekerja sebaliknya.** Jika Anda menghapus tag pemicu terakhir dari kontak, platform secara otomatis menghapus kesepakatan kontak tersebut, dengan asumsi mereka telah meninggalkan corong — termasuk kesepakatan yang dibuat secara otomatis atau sudah dipindahkan melalui beberapa tahap, tanpa opsi batalkan. Jika kontak berakhir dengan lebih dari satu kesepakatan, sistem akan menyimpan yang paling jauh di alur kerja Anda dan menghapus sisanya. Untuk peluang yang tidak ingin Anda kelola secara otomatis, buat kesepakatan secara manual dan jangan mengandalkan tag pemicu. ### Menggabungkan Pemicu Tag dengan Tag Agen AI Fitur ini bekerja dengan sempurna dengan penandaan otomatis agen AI Anda (diatur dalam pengaturan tag kampanye). Alur kerja yang umum terlihat seperti ini: 1. **Siapkan tag kampanye** dengan deskripsi yang memberi tahu agen kapan harus menerapkannya (misalnya, tag "dipesan" dengan deskripsi "Kontak telah mengonfirmasi janji temu"). 2. **Tetapkan tag tersebut sebagai pemicu** pada tahap alur kerja yang sesuai. 3. **Agen menangani sisanya** — saat berinteraksi dengan kontak, agen menerapkan tag berdasarkan percakapan, dan kesepakatan dibuat serta dipindahkan melalui alur kerja Anda secara otomatis. --- ## Skenario Penjualan: Menggabungkan Semuanya Berikut adalah cara kerja kesepakatan dalam praktik bagi agensi desain web yang menggunakan platform ini. Dalam contoh ini, agensi telah menyiapkan tahap pipeline khusus: **Prospek Baru > Panggilan Penemuan > Proposal Dikirim > Negosiasi > Menang > Kalah**, dengan tag pemicu di setiap tahap. 1. **Senin:** Prospek baru bernama Maria mengirim pesan kepada Anda di WhatsApp menanyakan tentang desain situs web. Agen AI menandainya sebagai "new-lead," dan kesepakatan bernama "Website Redesign - Maria's Restaurant" secara otomatis dibuat di tahap **New Lead** dengan nilai default $3.000. 2. **Selasa:** Anda melakukan percakapan WhatsApp mengenai kebutuhan dan anggarannya. Anda menarik kesepakatan tersebut ke **Discovery Call**, atau agen menandainya sebagai "discovery-scheduled" dan kesepakatan tersebut berpindah secara otomatis. 3. **Rabu:** Setelah memastikan Maria memiliki anggaran dan jadwal, Anda mengirimkan proposal kepadanya. Anda memindahkan kesepakatan ke **Proposal Dikirim** dan memperbarui nilainya menjadi $3.500 berdasarkan cakupan yang dibahas. 4. **Senin Depan:** Maria membalas mengatakan dia menyukai proposal tersebut tetapi bertanya tentang rencana pembayaran. Anda memindahkan kesepakatan ke **Negosiasi**. 5. **Rabu Depan:** Maria setuju dengan rencana pembayaran dan mengonfirmasi proyek tersebut. Anda memindahkan kesepakatan ke **Menang**! Selama proses ini, setiap percakapan WhatsApp ditautkan ke kesepakatan tersebut, sehingga siapa pun di tim Anda dapat membuka kesepakatan dan melihat konteks lengkap dari apa yang telah dibahas. Dan karena Anda menyiapkan tag pemicu, sebagian besar perpindahan tahap terjadi secara otomatis berdasarkan percakapan agen AI dengan Maria. --- ## Praktik Terbaik - **Rancang tahap yang sesuai dengan proses nyata Anda.** Jangan menyalin pipeline generik. Pikirkan langkah-langkah nyata yang dilalui kesepakatan dalam bisnis Anda dan buat tahap untuk setiap langkah tersebut. - **Gunakan tag pemicu untuk otomatisasi.** Semakin banyak Anda melakukan otomatisasi dengan pemicu tag, semakin sedikit pekerjaan manual yang perlu Anda lakukan. Biarkan agen AI memindahkan kesepakatan melalui pipeline Anda seiring berjalannya percakapan. - **Jaga agar kesepakatan tetap diperbarui** — Tinjau pipeline Anda secara berkala (setidaknya mingguan) dan perbarui tahap kesepakatan. Kesepakatan yang basi dapat membuat pipeline Anda terlihat lebih sehat daripada yang sebenarnya — chip filter cerdas **Basi 14h+** dan tampilan tersimpan **Tidak Aktif 14h+** memudahkan Anda menemukannya. - **Tambahkan catatan** — Dokumentasikan percakapan, keputusan, dan langkah selanjutnya yang penting pada setiap kesepakatan. Ini sangat berharga jika beberapa anggota tim mengerjakan akun yang sama. - **Gunakan nilai kesepakatan yang realistis** — Tetapkan nilai moneter yang jujur pada kesepakatan agar total pipeline Anda bermakna. Nilai yang digelembungkan menyebabkan prakiraan yang tidak akurat. - **Tinjau kesepakatan yang kalah** — Secara berkala, lihat kesepakatan yang telah Anda kalahkan untuk mengidentifikasi pola. Apakah Anda kehilangan kesepakatan pada tahap proposal? Mungkin harga Anda perlu disesuaikan. Apakah prospek menjadi dingin setelah kontak pertama? Mungkin waktu tindak lanjut Anda perlu diperbaiki. - **Kombinasikan dengan kampanye** — Gunakan kampanye untuk mengotomatiskan tindak lanjut dengan kontak yang memiliki kesepakatan aktif. Misalnya, siapkan urutan tindak lanjut untuk kontak dalam tahap proposal yang belum merespons dalam 3 hari. - **Lacak tingkat kemenangan Anda** — Seiring waktu, bandingkan jumlah kesepakatan yang dimenangkan dengan total kesepakatan untuk memahami tingkat konversi Anda. Ini membantu Anda menetapkan target yang realistis dan mengidentifikasi di mana harus melakukan perbaikan. --- ## Butuh Bantuan? If you have questions about the deals feature or sales pipeline, reach out via our [email support](mailto:hi@youraiconnector.com).