# 销售漏斗 ## 什么是交易？ 交易（Deals）让您可以跟踪销售机会从首次接触到最终成交的全过程。每笔交易代表与特定联系人相关的潜在销售或业务成果。通过将交易组织到不同的阶段，您可以清晰地了解每个机会所处的进度以及接下来需要关注的事项。 **为什么要使用销售漏斗？** 如果没有漏斗，很容易忘记与谁沟通过、提供了什么方案以及哪些潜在客户需要跟进。漏斗为您提供了整个销售流程的直观概览，确保没有任何机会被遗漏。 **示例：** 假设您经营一家营销代理公司。您正在通过 WhatsApp 和 Instagram 与 30 位潜在客户沟通。其中一些是全新的潜在客户，一些在上周收到了提案，还有一些准备签约。如果没有漏斗，您需要靠大脑记住所有这些信息。有了交易功能，您可以一眼看出：有 10 个新潜在客户、8 个已发出提案、3 个准备成交——这样您就知道该把精力集中在哪里。 --- ## 在哪里查找交易 在侧边栏的 **CRM** 分组下，点击 **交易 (Deals)**。 页眉显示了您的交易数量和漏斗总价值，右上角有 **阶段 (Stages)** 和 **新建交易 (New deal)** 按钮。 --- ## 设置您的漏斗阶段 与阶段固定的僵化系统不同，该平台允许您创建符合您实际销售流程的漏斗阶段。您可以决定使用哪些阶段、它们的显示顺序以及分配给它们的颜色。 ### 如何配置漏斗阶段 1. 点击侧边栏中的 **交易 (Deals)**。 2. 点击页面顶部的 **阶段 (Stages)** 以打开 **编辑漏斗阶段 (Edit pipeline stages)** 模态框。 3. 阶段分为三个部分 — **进行中 (Open)**、**赢单 (Won)** 和 **输单 (Lost)** — 左侧还有一个漏斗模板选择器。在此您可以： - **添加新阶段** — 点击部分标题旁边的 **+**，输入阶段名称，选择颜色，并将其拖动到相应位置。 - **编辑现有阶段** — 直接更改任何阶段的名称或颜色；点击阶段行上的 **高级 (Advanced)** 以显示其 **触发标签 (Trigger tag)** 和 **默认值 (Default value)** 字段（请参阅下方的“基于标签的自动化”）。 - **重新排序阶段** — 向上或向下拖动阶段以更改它们在看板上的显示顺序。 - **删除阶段** — 使用阶段行的菜单并选择 **删除 (Delete)**。 4. 完成后点击 **应用更改 (Apply changes)**。 > **阶段限制及删除后的后果。** 您最多可以拥有 20 个管道阶段，阶段名称最多可包含 80 个字符。删除阶段时，其中现有的交易不会被删除，但它们也**不会**被移动到任何地方，因此它们会从看板（以及列表和表格视图）中消失，直到您重新分配它们为止。请在删除阶段**之前**将交易移出该阶段。删除空阶段不会产生任何副作用。 **如果您尚未配置任何阶段，**“交易”页面将显示一个空白状态，提示您在开始创建交易之前设置您的管道阶段。 ### 每个阶段包含的内容 | 属性 | 功能 | |---|---| | **名称** | 看板列上显示的标签（例如，“新线索”、“已发送提案”、“赢单”）。 | | **颜色** | 阶段列的视觉颜色，让您可以一眼区分不同阶段。 | | **位置** | 阶段在您的销售流程中的顺序，从左（最早）到右（最晚）。 | | **触发标签** | 一个可选标签，用于自动化交易的创建和移动（请参阅下方的“基于标签的自动化”）。 | | **默认价值** | 通过此阶段的标签触发器创建的任何交易自动分配的货币价值。例如，如果您在“已合格”阶段设置了 $1,000 的默认价值，则在该阶段自动创建的每笔交易初始价值均为 $1,000。 | | **自动移动闲置交易** | 可选。“在 N 天无活动后，移动至 [阶段]”。如果交易在某个阶段停留了 N 天且没有任何变动，系统会将其移动到您选择的阶段，每天检查一次。这对于将停滞的线索清理到“冷门”或“稍后跟进”列非常方便，特别是在您的团队手动处理看板时。两部分缺一不可：天数（1 到 365）和目标阶段。清除其中任何一项都会关闭该规则。 | ### 管道示例 **营销代理机构：** 新线索 > 需求沟通 > 已发送提案 > 谈判 > 赢单 > 输单 **电子商务商店：** 咨询 > 已发送报价 > 等待付款 > 已付款 > 已发货 **房地产：** 新咨询 > 已预约看房 > 已报价 > 合同中 > 已成交 **咨询公司：** 初步联系 > 需求评估 > 提案 > 合同审查 > 已签约 您不仅限于这些示例。请根据您的业务需求创建任何合理的阶段。 --- ## 创建交易 要创建新交易： 1. 点击侧边栏中的 **交易**。 2. 点击右上角的 **新建交易** — 或者点击任何看板列顶部的 **+** 按钮，这将预选该列的阶段。每列底部还有一个快速添加字段，仅需输入标题即可添加交易。 3. 填写交易详情： - **标题** — 该商机的描述性名称（例如，“网站重新设计 - Acme Corp”或“月度服务费 - Sarah's Bakery”）。 - **价值** — 交易的预计货币价值（例如，$5,000）。这有助于您预测收入。价值使用您的账户货币，并以整数输入。 - **概率 (%)** — 该交易成交的可能性，从 0 到 100%（请参阅下方的“交易概率和加权预测”）。 - **阶段** — 交易在管道中的当前阶段。 - **优先级** — 交易的优先级（低、中或高）。 - **联系人** — 选择与此交易关联的联系人。 - **负责人** — 拥有此交易的团队成员（或留空为“未分配”）。 - **公司** — 交易所属的公司或组织。 - **结束日期** — 您预计交易完成的日期。 - **来源** — 交易的来源（例如，网站、推荐、营销活动）。 - **标签** — 用于后续筛选的自由格式标签。 - **描述** — 交易摘要及任何值得保留的背景信息。 4. 点击 **创建交易**。 **提示：** 一旦对话转化为真正的销售机会，请立即创建交易。开始跟踪得越早，就越不容易遗漏重要的后续跟进。 --- ## 将交易与联系人关联 应用中的每笔交易都与一个联系人相关联。这种关联为您提供了强大的上下文信息： - **完整的对话历史** — 聊天记录和沟通背景直接显示在交易详情旁边，确保您不会遗漏任何讨论内容。 - **更智能的 AI 回复** — 当您的 AI 代理与联系人互动时，它可以感知交易阶段并相应地调整回复内容。 要将交易与联系人关联，只需在创建或编辑交易时选择该联系人，或者直接从联系人的[聊天联系人面板](../chats/chat-interface.md#right-panel-the-contact-panel)中的 **交易** 部分进行链接。 --- ## 向交易添加任务 跟进事项通常属于某笔交易，例如：“明天 3 点就报价事宜给他们打电话”。您可以直接在交易本身中创建该任务，只需一行，无需打开完整的任务表单： - **在看板上** — 将鼠标悬停在卡片上，然后点击其快速操作行中的**勾选**图标。此时会弹出一个小条。 - **在交易抽屉中** — 点击卡片以打开其抽屉；**任务**部分具有相同的条，下方列出了该交易的待处理任务。 - **在交易记录上** — 打开交易的**任务**选项卡；该条位于关联任务的上方。当您需要完整表单（类型、阶段、负责人、描述）时，**新建任务**按钮依然可用。 该任务条在任何地方的操作方式都相同： 1. **标题**会自动为您填好（例如“跟进网站重新设计”），您也可以直接覆盖输入。 2. 从快速选项中选择一个**截止日期**：**今天晚些时候**、**明天**、**3天内**或**下周**。或者点击日期按钮自行选择。需要精确到小时？在日期旁边的**时间**字段中进行设置。 3. 点击**创建任务**（或在标题字段中按回车键）。 该任务是一个**待办事项**，与交易及其联系人相关联，因此它会显示在交易详情、联系人的聊天面板以及“任务”页面上。系统会记住您上次使用的截止日期选项，以便下次使用。 > **没看到任务条？** 它仅在您的账户开启了“任务”功能，且您的团队权限允许编辑联系人时才会显示。请参阅 [任务](../tasks/tasks.md#permissions)。 --- ## 视图与筛选 看板上方有两行筛选标签： - **已保存的视图** — 快速预设，如 **全部**、**进行中的管道**、**本月赢单**、**热门交易**、**休眠 14 天以上** 和 **本月结单**，每个预设都带有实时计数。只需点击一下，即可将整个看板切换到该视图。 - **智能筛选标签** — 在已保存视图的基础上，切换 **进行中**、**本月赢单**、**停滞 14 天以上**、**高价值** 或 **7 天内结单** 的任意组合，以进一步缩小范围。 在此下方，搜索框可通过 **标题** 或 **公司** 查找交易，而 **筛选** 按钮可打开规则构建器，涵盖 **阶段、优先级、标签、创建日期、结单日期、公司、负责人** 和 **价值** — 包括日期范围筛选： - **创建日期范围** — 仅显示在两个日期之间创建的交易。适用于月度或季度审查。 - **结单日期范围** — 仅显示预期结单日期在所选时间窗口内的交易。适用于“本月有哪些结单？”之类的报告。 **示例：** - “显示第一季度创建的所有交易，以便我审查管道的建立情况。” - “显示本周创建的交易，以便我审查最新的潜在客户。” **提示：** 日期筛选器包含全天。选择相同的开始和结束日期，即可查看当天从午夜到午夜创建（或结单）的所有内容。 视图切换器允许您在 **看板**（按阶段分列的卡片板）、**列表** 和 **表格** 之间切换，以查看同一组筛选后的交易。 --- ## 管道管理 - **看板式看板** — 交易以卡片形式显示，按阶段排列在各列中。每一列对应您自定义的销售流程阶段，从左到右按您定义的顺序排列。您可以一目了然地查看整个销售流程。 - **阶段间拖放** — 通过将交易从一列拖动到另一列，即可在不同阶段之间移动交易。例如，当客户开始讨论条款时，将交易从“已发送建议书”拖动到“谈判”阶段。 - **阶段内拖放** — 您还可以重新排列同一列内的卡片。这有助于将最热门或最紧急的交易置于每个阶段的顶部，以便您第一时间看到。该顺序会保存到您的账户中。 - **汇总磁贴** — 在看板上方，四个磁贴分别显示 **开放的销售流程**（所有仍处于活跃状态的交易总价值）、**加权预测**（每笔开放交易的价值乘以其概率后的总和 — 请参阅[交易概率与加权预测](#deal-probability-and-weighted-forecasts)）、**本月赢单** 以及 **赢单总额**。 - **点击卡片查看详情** — 侧边抽屉会显示交易的价值、概率、结束日期、优先级、来源、负责人和创建日期，以及 **标记为赢单**、**编辑** 和 **删除** 操作。 - **直接从卡片打开聊天** — 对于任何已关联联系人的交易，点击卡片右上角（或列表视图中行末尾）的聊天图标，即可直接跳转到该联系人的对话，而无需离开销售流程页面。该图标仅在交易关联了联系人时才会显示。 **为什么此视图很重要：** 销售流程看板可帮助您一眼识别瓶颈。如果您看到 15 笔交易卡在“已发送建议书”阶段，而没有进入“谈判”阶段，您就知道是时候跟进这些建议书了。如果您的第一阶段列是空的，您就知道需要挖掘更多潜在客户。 ### 将阶段转化为联系人列表 发现瓶颈是一回事，但向陷入瓶颈的所有人发送消息又是另一回事。每个列标题的 **+** 号旁边都有一个**人员图标**：点击它，你就会得到一个新的[智能列表](../get-started/list-and-contact-management.md#smart-lists-auto-updating)，该列表已预设了一条规则：**交易阶段为以下任意一项**（即该阶段）。为其命名（系统会根据阶段建议一个名称）并保存即可。 结果是一个*与该列保持同步*的联系人列表：任何处于该阶段的交易所属的联系人都会出现在列表中；一旦交易被拖入或拖出该阶段，其联系人也会自动加入或离开该列表。将[广播](../broadcasts/broadcasts.md)指向该列表，“跟进所有处于‘已发送建议书’阶段的人”就变成了一键式操作——无需导出，无需手动挑选联系人，而且下个月该列表依然准确有效。 创建列表后，你还可以扩展规则——打开列表的**编辑规则**，添加更多阶段，或增加诸如“14天内无回复”之类的额外条件。 ### 在阶段内对交易进行排序 **如何重新排序：** 1. 打开 **交易** 页面（看板视图）。 2. 点击并按住一张交易卡片。 3. 在同一阶段列内向上或向下拖动。 4. 松开鼠标，将其放置在新位置。 **有效使用排序的技巧：** - 将 **最热门的交易保持在** 每个阶段的顶部，以便您优先处理。 - 将 **停滞或低优先级的交易推到底部**，这样它们就不会分散您的注意力，但您仍然可以找到它们。 - 新创建的交易会自动添加到其所在阶段的 **顶部**，以便最新机会立即显现。 - 当您将交易拖入新阶段时，它默认会落在该阶段的顶部。之后您可以在该列内对其重新排序。 --- ## 交易概率与加权预测 每笔交易都有一个 **概率** 字段，以 **0 到 100** 的百分比表示。这代表了交易成功结束的可能性。 **概率的含义：** - **0%** — 该交易基本已丢失或不可能完成。 - **25%** — 初步意向，但仍有许多环节需要顺利进行。 - **50%** — 真正的机会，胜算各半。 - **75%** — 很可能成交，仅需敲定最终细节。 - **100%** — 交易几乎已稳操胜券。 **为什么概率很重要：** 仅看交易价值可能会产生误导。一笔价值 10,000 美元且概率为 10% 的交易，与一笔价值 10,000 美元且概率为 90% 的交易是不同的。概率让您能够通过根据交易成交的可能性对每笔交易的价值进行 **加权**，从而建立更诚实的预测 — 这正是看板上方 **加权预测** 磁贴所显示的内容。 **示例：** | 交易 | 价值 | 概率 | 加权价值 | |---|---|---|---| | Acme Corp 网站 | $5,000 | 80% | $4,000 | | 面包店留存业务 | $2,000 | 50% | $1,000 | | Big Box Co 试点项目 | $20,000 | 10% | $2,000 | | **销售流程总计** | **$27,000** | — | **$7,000** | 未加权总额（$27,000，与**开放渠道**磁贴相符）显示了标题数字。加权总额（$7,000，与**加权预测**磁贴相符）显示了根据每笔交易实际成交的可能性，您可以现实预期获得的金额。 **设置概率：** 您可以在创建交易时设置概率，并随时在交易详情中进行编辑。许多团队选择按阶段标准化概率（例如，“发现 = 25%，提案 = 50%，谈判 = 75%”），以便在整个团队中保持预测的一致性。 各阶段的总额（金额和交易数量）也会显示在每个看板列的顶部，并遵循您当前应用的任何已保存视图、智能筛选器或筛选面板规则。 --- ## 基于标签的自动化 交易系统最强大的功能之一是基于标签的自动化。每个渠道阶段都可以分配一个**触发标签**。当该标签被添加到联系人时——无论是通过 AI 代理、Webhook 还是手动添加——平台会自动： 1. 为该联系人在触发阶段**创建一个新交易**，或者 2. 如果联系人已经在您的渠道中拥有交易，则将**现有交易移动**到该阶段。 ### 设置标签触发器 1. 转到侧边栏中的**交易**。 2. 点击**阶段**以打开**编辑渠道阶段**。 3. 在您想要自动化的阶段上，点击**高级**以显示其**触发标签**下拉菜单。选择应触发该阶段交易创建或移动的标签。 4. （可选）为该阶段设置一个**默认值**——此值将分配给由标签触发器自动创建的任何交易。 5. 点击**应用更改**。 > **已拥有标签的联系人也会被识别。** 当您将触发标签链接到某个阶段（或将触发标签移动到不同阶段）并点击 **应用更改** 时，已经带有该标签的联系人的交易会立即被创建或移动——您无需重新添加标签。 > > **手动移动交易不会更改标签，除非您开启标签同步。** 默认情况下，将交易拖动到另一列仅会移动交易本身；联系人的标签保持不变。如果您希望阶段和标签相互映射，请开启 **保持联系人标签与阶段同步**（见下文）。 ### 保持标签与阶段同步（可选） 在 **编辑销售流程阶段** 对话框的底部，有一个 **销售流程设置** 卡片，其中包含 **保持联系人标签与阶段同步** 开关。默认情况下它是关闭的。当您开启它时： - **移动交易会应用该阶段的标签。** 将交易拖动到具有触发标签的阶段，联系人就会获得该标签；其他阶段的触发标签将从联系人身上移除。 - **应用阶段标签会将交易移动到该阶段，即使是向后移动。** 无论是 AI 代理、团队成员还是 API 应用了阶段触发标签，交易都会跟随最近应用的标签，其他阶段的触发标签会被移除。阶段标签不会同时存在于同一个联系人身上。 - 没有触发标签的阶段不受此影响。 如果您更喜欢默认规则，即联系人可以拥有多个阶段标签且交易始终位于进度最靠后的阶段，请保持此项关闭。 > **在为 AI 驱动的销售流程启用此功能前请注意。** 开启同步后，如果代理重新应用了较早阶段的标签，交易会移回该较早阶段。这正是此设置的目的，但请先检查您代理的标签指令。 **示例：** 您有一个营销活动，当联系人询问定价时，您的 AI 代理会将他们标记为“感兴趣”。您将“感兴趣”标签指定为“已合格”阶段的触发器，并设置默认值为 $1,000。现在，每当代理将联系人标记为“感兴趣”时，系统就会自动在您的渠道“已合格”列中创建一个价值 $1,000 的交易——无需任何手动操作。 **自动创建的交易是什么样的：** 自动创建的交易以联系人命名（他们的姓名，如果未存储姓名则使用电子邮件/电话），默认概率为 50%，优先级为中，并标记有来源“标签触发器”。其价值来自该阶段的默认值（如果您未设置，则为 0）。之后您可以编辑其中任何一项。 ### 当添加多个标签时会发生什么 如果联系人同时收到多个与不同渠道阶段匹配的标签，平台会将交易放置在最靠后的阶段（即您渠道中进展最远的阶段）。这可以防止在更靠后的阶段已经相关时，交易却在更早的阶段被创建。 > **触发标签也反向工作。** 如果您从联系人身上移除了最后一个触发标签，平台会自动删除该联系人的交易，假设他们已经离开了销售漏斗——包括自动创建或已经历过多个阶段的交易，且无法撤销。如果联系人最终拥有多个交易，系统会保留进展最远的那一个，并删除其余的。对于您不想自动管理的商机，请手动创建交易，不要依赖触发标签。 ### 将标签触发器与 AI 代理标签相结合 此功能可与 AI 代理的自动标记功能（在营销活动的标签设置中配置）完美配合。典型的工作流程如下： 1. **设置营销活动标签**，并添加描述以告知代理何时应用这些标签（例如，将标签“已预约”的描述设置为“联系人已确认预约”）。 2. **将这些标签分配为触发器**，并关联到相应的销售漏斗阶段。 3. **代理处理其余工作**——当它与联系人对话时，会根据对话内容应用标签，交易也会自动创建并移动到您的销售漏斗中。 --- ## 销售场景：综合应用 以下是某网页设计代理机构使用该平台处理交易的实际案例。在此示例中，该机构设置了自定义的销售漏斗阶段：**新线索 > 需求沟通 > 发送方案 > 谈判 > 成交 > 失败**，并在每个阶段都设置了触发标签。 1. **周一：** 一位名叫 Maria 的新线索通过 WhatsApp 向您咨询网站设计事宜。AI 代理将她标记为“新线索”，系统自动在**新线索**阶段创建了一笔名为“网站改版 - Maria 的餐厅”的交易，默认价值为 3,000 美元。 2. **周二：** 您与她进行了关于需求和预算的 WhatsApp 对话。您可以手动将交易拖动到**需求沟通**阶段，或者由代理将她标记为“已安排沟通”，交易便会自动移动。 3. **周三：** 在确认 Maria 有预算和时间表后，您向她发送了方案。您将交易移动到**发送方案**阶段，并根据讨论的范围将价值更新为 3,500 美元。 4. **下周一：** Maria 回复说她很喜欢该方案，但询问了付款计划。您将交易移动到**谈判**阶段。 5. **下周三：** Maria 同意了付款计划并确认了项目。您将交易移动到**成交**！ 在此过程中，每一条 WhatsApp 对话都与交易相关联，因此团队中的任何人都可以打开交易并查看讨论的完整背景。由于您设置了触发标签，大部分阶段的变动都是根据 AI 代理与 Maria 的对话自动完成的。 --- ## 最佳实践 - **设计符合您实际流程的阶段。** 不要照搬通用的销售漏斗。思考您的业务中交易实际经历的步骤，并为每一步创建阶段。 - **使用触发标签实现自动化。** 您通过标签触发器实现的自动化越多，需要手动完成的工作就越少。让 AI 代理随着对话的进展推动交易在漏斗中移动。 - **保持交易更新**——定期（至少每周）检查您的销售漏斗并更新交易阶段。停滞的交易会让您的漏斗看起来比实际情况更健康——使用 **Stale 14d+**（停滞 14 天以上）智能筛选标签和 **Dormant 14d+**（休眠 14 天以上）保存视图可以轻松找到这些交易。 - **添加备注**——在每笔交易中记录重要的对话、决策和后续步骤。如果多名团队成员负责同一个客户，这一点尤为重要。 - **使用切合实际的交易价值**——为交易分配真实的金额，以便您的漏斗总额具有参考意义。虚高的价值会导致预测不准确。 - **回顾失败的交易**——定期查看您丢失的交易以识别模式。是否在方案阶段丢失了交易？也许您的定价需要调整。线索是否在首次联系后就变冷了？也许您的跟进时机需要改进。 - **结合营销活动使用**——使用营销活动自动跟进有活跃交易的联系人。例如，为处于方案阶段且 3 天未回复的联系人设置跟进序列。 - **跟踪您的成交率**——随着时间的推移，比较成交交易数与总交易数，以了解您的转化率。这有助于您设定切合实际的目标并确定改进方向。 --- ## 需要帮助？ If you have questions about the deals feature or sales pipeline, reach out via our [email support](mailto:hi@youraiconnector.com).