Your AI Connector Docs

Configuración del bot de IA

Tu bot de IA es el corazón de la plataforma. Lee los mensajes de tus clientes, entiende lo que necesitan y responde de forma natural, como un miembro del equipo experto que nunca duerme. Esta guía te explica paso a paso cómo configurar tu bot.

La buena noticia: No necesitas conocimientos técnicos. Si puedes describir cómo quieres que sea una conversación, puedes configurar tu bot.

Dónde vive esto. Todo lo que hay en esta página se encuentra en el paso de Instrucciones de IA de tu Agente de IA, el primero en el editor de agentes.


Qué puede hacer tu bot de IA

Una vez configurado, tu bot puede:

  • Responder preguntas sobre tus productos, servicios, precios y políticas
  • Programar citas y gestionar tu calendario
  • Calificar clientes potenciales haciendo las preguntas adecuadas y recopilando datos de contacto
  • Conectarse a otras herramientas como tu CRM, sistema de pedidos o plataforma de reservas
  • Hacer seguimiento automáticamente cuando las conversaciones se quedan inactivas
  • Transferir la conversación a tu equipo cuando se encuentre con algo que no puede manejar

Cada Agente tiene su propia configuración de bot, por lo que puedes configurar diferentes bots para distintos propósitos (un bot de soporte, un bot de ventas, un bot de eventos, etc.) y reutilizar cada uno en todos los canales o Difusiones que lo necesiten.


Proveedores de IA (Cómo piensa el bot)

La plataforma utiliza los modelos de IA más recientes para potenciar tu bot. El nivel Pro funciona con Anthropic Claude (Sonnet), que destaca por seguir instrucciones y comprender el contexto. La mayoría de las cuentas también cuentan con Max, el modelo más preciso que ofrecemos y la mejor relación calidad-precio para casi todo el mundo (consulta Por qué Max es la mejor opción), y Mini junto a él, el modelo más ligero de la misma familia, para obtener el precio más bajo por respuesta. Puedes elegir el nivel por Agente en la configuración de Calidad de IA. Hasta que elijas un nivel y guardes los cambios, el Agente funcionará en Pro y facturará 1 crédito por acción, incluso si Max está disponible en tu cuenta. (El nivel Economy, más antiguo, no se puede seleccionar para nuevos Agentes; utiliza Max en su lugar.)

No necesitas elegir un proveedor de IA. Tú eliges un nivel de Calidad de IA en el Agente (Pro, Max o Mini) y la plataforma ejecuta el modelo detrás de ese nivel por ti. Tú solo céntrate en decirle al bot qué debe hacer.


Inicio rápido: Configuración automática mediante la incorporación

Si estás configurando la aplicación por primera vez, el asistente de incorporación guiada puede configurar tu bot automáticamente. Durante la incorporación, introduces la URL de tu sitio web y la IA de la plataforma analiza tu sitio para:

  • Generar instrucciones para el bot adaptadas a tu negocio, incluyendo el tono, los objetivos y el flujo de la conversación
  • Crear preguntas frecuentes (FAQ) a partir del contenido de tu sitio web para que el bot ya conozca tus productos, precios y políticas
  • Configurar la información de tu empresa basándose en lo que encuentra en tu sitio

Esto te proporciona un bot totalmente funcional en cuestión de minutos. Siempre puedes perfeccionar la configuración generada automáticamente más adelante siguiendo los pasos a continuación.


El flujo de trabajo recomendado

No tienes que (y no deberías) escribir el manual perfecto el primer día. Los bots más exitosos de la plataforma, incluidos aquellos que han cerrado millones de dólares en ingresos, siguen el mismo ciclo de iteración ágil. Este es el flujo de trabajo que funciona:

1. Genere el primer borrador a partir de una URL

Crea el Agente apuntándolo a un sitio web (tu página de ventas, página de producto, página de destino). La plataforma genera el manual inicial a partir del contenido de la página; esto completa automáticamente las Instrucciones de IA del Agente. No edites demasiado todavía: solo echa un vistazo a los campos generados, corrige cualquier cosa que esté obviamente mal y continúa.

2. Refina con Optimizar con IA

Abre el Agente y haz clic en Optimizar con IA; en un Agente, esto se encuentra en el encabezado del chat de Probar, y está presente en todos los Agentes. En lugar de reescribir el manual a mano, dale a Optimizar el objetivo general en lenguaje sencillo, por ejemplo:

“Estamos realizando una promoción de Black Friday: 30% de descuento en nuestro paquete anual hasta el 1 de diciembre. Ajusta el manual para mencionar esto e impulsa las suscripciones antes de la fecha límite.”

La IA reescribe todo el manual de estrategias para que coincida con el nuevo objetivo. Cuando termina, obtiene una pantalla de revisión antes de que cualquier cambio entre en vigor: cada cambio propuesto se muestra lado a lado: cómo se lee el campo ahora frente a cómo la IA quiere cambiarlo. Conserve los cambios que le gusten y desactive los que no; las adiciones, ediciones y eliminaciones sugeridas de preguntas frecuentes se enumeran por separado, y cada una solo se aplica si usted la acepta explícitamente. Aplicar guarda su selección, Rechazar todo devuelve el manual de estrategias exactamente a como estaba, y cerrar la revisión lo mantiene esperando a que decida más tarde. En un Agente, lo que aplica se guarda como un borrador: pruebe algunos mensajes en la pestaña Prueba para asegurarse de que se sienta bien, luego haga clic en Publicar en vivo en el banner ámbar en la parte superior del editor para enviarlo. La mayoría de los manuales de estrategias deberían estar listos para publicarse con alrededor de 20,000 caracteres, muy por debajo del límite.

3. Itere a partir de conversaciones en vivo

Una vez que el bot esté activo, observa cómo llegan los chats reales. Cuando una respuesta del bot no es del todo correcta:

  1. Abra ese chat en la Interfaz de chat.
  2. Utilice el ciclo chat → área de pruebas → corregir → guardar documentado en Área de pruebas de chat: marque con un pulgar hacia abajo el turno incorrecto, edite el manual de estrategias en el panel lateral, reinicie, guarde.

Cada corrección añade o ajusta una pequeña regla en el manual. Durante las siguientes 1 o 2 semanas, generalmente después de 20 a 50 conversaciones en vivo, el manual converge. Después de eso, rara vez volverás a tocarlo. Algunos de los bots con más tiempo en la plataforma no se han editado en dos años.

Mantenga su manual ágil

Los límites de caracteres existen para ser generosos, no para llenarse. Los manuales exitosos tienden a situarse en el rango de 10,000 a 30,000 caracteres, no en el límite superior de 80,000+. Un manual denso y enfocado supera a uno extenso en todo momento.

Por qué la densidad es importante (la analogía del empleado): Imagine que está capacitando a un nuevo empleado. Si le da un objetivo claro, lo ejecutará bien. Si le da diez objetivos diferentes, cientos de reglas para cada posible mensaje y una carpeta de contexto de 50 páginas, se desviará del objetivo principal, se confundirá y cometerá más errores. La IA se comporta de la misma manera.

Orientación concreta:

  • Un Agente = un objetivo claro. Si tienes objetivos muy diferentes (ventas, soporte, contratación, reservas), crea Agentes separados para ellos. Un bot especialista por objetivo supera a un bot generalista.
  • No vuelques publicaciones de blog completas, presentaciones de ventas o documentos técnicos en el manual. Extrae los hechos que el bot realmente necesita para cerrar el trato. Todo lo demás va a las preguntas frecuentes (donde la búsqueda inteligente solo carga lo que es relevante por mensaje).
  • Deja de añadir reglas de forma preventiva. Espera hasta que una conversación en vivo salga mal, luego añade una regla para ese caso específico. Las reglas que imaginas que necesitarás rara vez coinciden con las que realmente necesitas.
  • La mitad del límite es suficiente. Si estás alcanzando el límite de caracteres, eso suele ser una señal de que el manual ha perdido el enfoque, no una señal para aumentar el límite.

Configuración de tu bot (paso a paso)

  1. En la barra lateral principal, bajo Estudio de IA, haz clic en Agentes de IA.
  2. Abre el Agente que deseas configurar.
  3. Haz clic en su pestaña Instrucciones de IA.

Idioma principal se encuentra en la parte superior de la pestaña, por encima de todo lo demás. Es el idioma en el que tu IA escribe de forma predeterminada y el idioma que utiliza para las notas que te escribe: alertas de transferencia a humanos, tareas, preguntas frecuentes sugeridas. No es un bloqueo: tu bot seguirá respondiendo a cada contacto en el idioma en el que dicho contacto escriba.

Elige uno nuevo y se guardará inmediatamente; este campo no espera a Publicar en vivo como lo hace el resto de la pestaña. Lo que no hace es reescribir nada de lo que ya esté escrito: tus instrucciones y preguntas frecuentes existentes permanecen en el idioma en el que fueron escritas, así que si quieres que el agente cambie de idioma por completo, vuelve a traducir eso también.

Dos comprobaciones de script se ejecutan por sí solas, no hay nada que activar. Un agente configurado en Chino (tradicional) o Chino (Hong Kong) reescribe cualquier carácter simplificado que se haya colado a su forma tradicional antes de enviar una respuesta (请问 se convierte en 請問), mientras que el texto que ya está en tradicional permanece exactamente como se escribió. Un agente que escribe en japonés tiene cada respuesta comprobada en busca de caracteres que solo existen en chino (simplificaciones de China continental como 这, 现 y 们, y formas antiguas que el japonés ya no utiliza); si se ha colado alguno, la respuesta se vuelve a generar una vez con una corrección y se envía la versión limpia. Los kanji comunes, incluidos nombres como 達也, nunca se modifican. La comprobación de japonés se ejecuta en los niveles Max y Mini, que es donde ocurrió esto; también cubre seguimientos y respuestas a comentarios.

Si su idioma principal es Chino (tradicional) o Chino (Hong Kong), cada respuesta se comprueba antes de enviarse y cualquier carácter de chino simplificado que la IA haya incluido se reescribe a su forma tradicional (请问 se convierte en 請問, 适合 se convierte en 適合). El texto que ya está en tradicional se deja exactamente como se escribió, incluido 台 en 台北 o 台灣 y el 里 en una dirección, por lo que esto solo elimina los caracteres simplificados que se hayan colado. Cubre respuestas normales, seguimientos, respuestas a comentarios y pies de foto, y no hay nada que activar.

El resto de la pestaña está organizado en cuatro secciones plegables: Persona y objetivo, Contexto empresarial, Comportamiento de la conversación y Escalada y cierre. Si utilizaste el asistente de incorporación, muchos de estos campos ya estarán completados para ti. (El paso 5 a continuación, añadir preguntas frecuentes y recursos, se realiza en la pestaña independiente Preguntas frecuentes y conocimientos.)

Los nuevos agentes cuentan con un conjunto de campos más reducido. Cada nuevo agente comienza con el formato actual, que mantiene cada sección con sus campos principales (a continuación). Los agentes más antiguos creados antes de este cambio pueden seguir mostrando algunos campos adicionales: Fuente del contacto (Persona y objetivo), Puntos de venta únicos, Posicionamiento en el mercado e Información de precios (Contexto empresarial), y Manejo de objeciones y Preguntas (Comportamiento de la conversación). Si los ves, funcionan exactamente de la misma manera; simplemente utilízalos para el contexto adicional que solicitan.

1. Persona y objetivo

Quién es la IA y qué busca.

Campo Qué escribir Ejemplo
Persona El nombre y el rol del bot: su personalidad. “Eres Sarah, una asistente de ventas en GreenFit Supplements. Amable, directa, nunca insistente.”
Objetivo Cómo se ve el éxito para esta conversación. “Ayuda a los clientes a encontrar el suplemento adecuado y guíalos para realizar un pedido.”

Piénsalo como si estuvieras capacitando a un nuevo empleado: Le dirías cuál es su rol, cómo saludar a los clientes, qué recomendar y cuándo pedir ayuda. Mantén los mensajes cortos: dile al bot que escriba como una persona real enviando mensajes de texto, de 2 a 3 oraciones por mensaje.

2. Contexto empresarial

Datos sobre tu empresa en los que la IA puede apoyarse.

Campo Qué escribir Ejemplo
Información de la empresa El nombre de tu empresa, a qué te dedicas y quiénes son tus clientes “GreenFit Supplements vende suplementos de fitness premium a base de plantas a adultos preocupados por su salud de entre 25 y 45 años.”

3. Comportamiento en la conversación

Cómo debe dirigir y proteger el chat la IA.

Campo Qué escribir Ejemplo
Reglas Lo que el bot nunca debe hacer o decir “Nunca hagas afirmaciones médicas. Nunca inventes información que no esté en la información de la empresa o en las preguntas frecuentes.”
Flujo de conversación Qué debe suceder primero, segundo, tercero “1. Saluda por el nombre de pila. 2. Pregunta sobre los objetivos de salud. 3. Recomienda 1-2 productos. 4. Comparte el enlace del producto. 5. Ofrécete a responder preguntas. 6. Guía hacia el pago.”
Respuestas por correo electrónico Opcional. Cualquier cosa adicional para las respuestas enviadas por el canal de correo electrónico, que ya están redactadas como correos electrónicos formales con un saludo, párrafos y una línea de cierre. Se ignora en cualquier otro canal “Mantén un tono formal y usa ‘Estimado/a’ con el apellido. Cierra con ‘Atentamente, el equipo de Sunrise Clinic’.”

Ejemplo de una regla que también cubre objeciones comunes:

Never give a final quote in chat — share only the published starting price.
If someone says "it's too expensive," mention the money-back guarantee and
compare it to the cost of not solving the problem, instead of dropping price.

4. Escalada y cierre

Cuándo transferir a un humano y cuándo detenerse.

Campo Qué escribir Ejemplo
Alertas humanas Un interruptor, activado por defecto. Déjelo activado si el bot puede transferir un chat a su equipo. Desactívelo para un agente que nunca deba transferir a una persona. Desactivado para un bot de preguntas frecuentes totalmente automatizado sin nadie en espera.
Enviar escalaciones a Se muestra mientras las Alertas humanas están activadas. Quién recibe las transferencias de este agente: el propietario de la cuenta (por defecto), un miembro del equipo o un departamento. Se guarda tan pronto como lo selecciona, no es necesario publicar. Su líder de soporte o el departamento de Soporte.
Alertar a un humano cuando Las condiciones que deberían pausar el bot y notificar a su equipo “El contacto pide hablar con un gerente. El contacto tiene una queja de facturación. El contacto parece frustrado o molesto.”
Concluir cuando Cuándo debería considerar el bot que su trabajo ha terminado para esta conversación “El contacto ha reservado una cita o dice explícitamente que no está interesado.”

Cuando el bot alerta a un humano, el chat se pausa y usted recibe una notificación. El bot no enviará más mensajes hasta que usted lo reanude.

Enviar escalaciones a decide quién es esa persona:

  • Propietario de la cuenta. El chat se le asigna a usted si nadie lo tiene todavía, y usted recibe la alerta. Así es como funciona cada agente hasta que usted lo cambia.
  • Un miembro del equipo. El chat se le asigna a esa persona y recibe la alerta por correo electrónico, notificación push y dentro de la aplicación, siguiendo sus propios ajustes de notificación.
  • Un departamento. El chat se archiva bajo el departamento. Si el interruptor de transferencia del departamento está activado, se dirige a quien en ese equipo tenga menos chats en ese momento (o permanece con un compañero de ese departamento que ya lo tenga). Si el interruptor está desactivado, espera en la cola compartida del departamento y todos los miembros del departamento reciben la alerta.

Usted sigue recibiendo sus propias alertas como antes, por lo que nada se pierde si la persona que eligió no está disponible. Si ese miembro abandona el equipo o el departamento se elimina, las escalaciones vuelven automáticamente al propietario de la cuenta. Consulte Asignaciones de chat para ver cómo encaja esto con otras asignaciones.

Con las Alertas humanas desactivadas, el bot no puede pausarse a sí mismo ni notificar a su equipo en absoluto, en ningún canal, incluido Probar. El campo Alertar a humano cuando se oculta (lo que escribió se guarda para cuando lo vuelva a activar), no se crean tareas de Alerta humana para los chats de este agente y la puntuación de preparación ya no solicita una regla de alerta. Escribir “nunca alertar a un humano” solo en las instrucciones no es suficiente, ya que el bot aún tiene la opción y puede tomarla por error; el interruptor elimina la opción. Aún puede hacerse cargo de cualquier chat manualmente en cualquier momento, y el bot sigue creando tareas ordinarias para su equipo cuando su capacidad de tareas está activada.

Cuando su agente está hablando con otro bot

A veces, el contacto del otro lado no es una persona, sino el asistente automatizado de otra empresa, y ambos bots seguirían respondiéndose mutuamente. Su agente detecta cuando las respuestas llegan automáticamente, más rápido y de una forma en la que ninguna persona escribe, y se detiene después de unos seis intercambios.

  • Con las alertas humanas activadas, el chat se transfiere a su equipo de la misma manera que cualquier otra alerta: la IA se detiene en ese contacto y usted recibe una tarea de Alerta humana y una notificación indicando que el contacto parece ser el asistente de IA de otra empresa. Abra el chat y, si hay una persona real, responda usted mismo.
  • Con las alertas humanas desactivadas, no se pausa nada y no se crea ninguna alerta, pero el agente deja de responder al resto de ese bucle.

De cualquier manera, todos los mensajes que envía el contacto se guardan en su bandeja de entrada. Las personas reales no se ven afectadas, incluso cuando escriben rápido o envían muchos mensajes cortos. Esto funciona igual en todos los canales.

Cuando su agente promete algo que no puede hacer por sí mismo

El agente solo escribe cuando el contacto escribe, por lo que una respuesta como “Lo comprobaré mañana y le responderé” o “un compañero de equipo se pondrá en contacto con usted” solo es cierta si alguien realmente realiza el seguimiento. Cuando una respuesta hace ese tipo de promesa y nada en el mismo turno la respalda (ninguna alerta humana, ninguna tarea, ningún seguimiento programado), la aplicación interviene antes de que se envíe el mensaje:

  • Con las alertas humanas activadas, se genera una Alerta humana para ese chat, de modo que una persona se encarga del seguimiento que el agente prometió. La respuesta se envía tal como está escrita.
  • Con las alertas humanas desactivadas, se reescribe solo la promesa: el agente dice claramente lo que no puede ver en ese momento y, cuando procede, invita al contacto a escribir de nuevo. El resto de la respuesta se mantiene palabra por palabra.

Lo mismo se aplica cuando un agente sin la función de reservas habilitada le dice a un contacto que una cita está “anotada” o “confirmada” para un día y una hora determinados. No se ha añadido nada al calendario, por lo que la aplicación genera una Alerta humana (o, con las alertas humanas desactivadas, una tarea de llamada de alta prioridad) y cambia la respuesta para indicar que la hora preferida se ha comunicado a su equipo, quien la confirmará. Si no se puede crear ninguna de las dos, la respuesta indica que la hora no se puede confirmar en el chat. Configure el Sistema de reservas si desea que el agente realice reservas reales.

Lo mismo ocurre con una respuesta que dice que algo se está construyendo, preparando o enviando “ahora mismo” o que “llegará en un minuto” (una demostración, un documento, un enlace) cuando en realidad no se ha iniciado nada en ese turno. La aplicación reescribe la respuesta sin esa afirmación, por lo que el contacto nunca se queda esperando algo que no va a llegar. Cuando una herramienta o función personalizada sí inició el trabajo (su resultado indica que comenzó o que está en camino), la respuesta se envía tal como fue escrita.

Si sus instrucciones indican al agente que diga que alguien del equipo se pondrá en contacto con el cliente potencial (por ejemplo, después de recopilar una solicitud), esa línea se deja tal cual: es su proceso. Las plazas en un seminario web, una clase en directo o una demostración grupal no cuentan como citas.

Comprobación final antes de concluir

De forma predeterminada, el bot concluye un chat tan pronto como se cumple la regla de Concluir cuando. Si prefiere que realice una comprobación primero, active Comprobación final antes de concluir. Puede encontrar esta opción en el paso Habilidades de IA de su agente, en la sección Finalización de conversaciones. Está desactivada por defecto. Al igual que el resto de los ajustes de ese paso, entrará en vigor al hacer clic en Publicar.

Con esta opción activada, en el momento en que el bot vaya a finalizar la conversación, primero preguntará al contacto si hay algo más en lo que pueda ayudarle, en el idioma del propio contacto. Después:

  • Si el contacto dice que no (por ejemplo, “no, gracias”), el chat se concluye.
  • Si el contacto pregunta algo más, la conversación simplemente continúa y el bot responde.
  • Si el contacto no responde a la pregunta, el chat permanece abierto, a menos que configure Concluir automáticamente tras no recibir respuesta (minutos).

Concluir automáticamente tras no recibir respuesta (minutos) aparece debajo del interruptor una vez que está activado. Introduzca un número de minutos, de 1 a 1440 (24 horas). Si el contacto no ha respondido a la comprobación final después de ese tiempo, el chat se concluye automáticamente, exactamente como si hubiera dicho que no: no se envía ningún mensaje adicional y sus webhooks y automatizaciones de Chat concluido se ejecutan como de costumbre. La comprobación se ejecuta cada pocos minutos, por lo que el chat puede cerrarse hasta 5 minutos después del tiempo que haya establecido. Si el contacto escribe algo antes de ese momento, no se concluye nada. Deje el campo vacío para mantener el chat abierto hasta que el contacto responda.

Este ajuste funciona de forma independiente y no requiere que las reservas estén activadas.

5. Agregar preguntas frecuentes y recursos

  • Las Preguntas frecuentes (FAQs) le dan al bot respuestas precisas a preguntas comunes. Consulta la guía de Gestión de preguntas frecuentes.
  • Los Recursos son enlaces que el bot puede compartir durante las conversaciones (tu sitio web, página de precios, página de reservas, catálogo de productos, etc.).
  • Otra información (en la sección Contexto adicional en la parte inferior de la pestaña de Preguntas frecuentes y conocimientos) es un campo de texto libre que la IA lee además de tus instrucciones. Úsalo para cualquier cosa temporal o intercambiable (una oferta que dure esta semana o contexto específico de la industria para el nicho al que te diriges), para que tus instrucciones permanentes permanezcan intactas.

Hacer que su bot se sienta humano (Configuración de respuesta)

Más abajo en la misma pestaña de Instrucciones de IA, las secciones Tiempo de respuesta y Límites de respuesta controlan el ritmo y el estilo de los mensajes de tu bot para que parezca que provienen de una persona real, no de una máquina.

Configuración Qué hace Predeterminado
Espera mínima (segundos) Segundos mínimos antes de que llegue el primer mensaje de la respuesta del bot 15 segundos
Espera máxima (segundos) Segundos máximos antes de que llegue el primer mensaje de la respuesta del bot. Debe ser mayor que la espera mínima; el editor marcará un máximo que sea igual o inferior a esta 30 segundos
Usar tiempo de espera mínimo para contactos nuevos Un contacto totalmente nuevo (al que el agente nunca ha respondido) recibe su primera respuesta después de la Espera mínima en lugar de la Espera máxima Activado
Investigar contactos nuevos antes de la primera respuesta Antes de responder a un contacto nuevo, el bot busca el sitio web público asociado a su dirección de correo electrónico y su perfil público, luego redacta un breve resumen que utiliza para personalizar sus respuestas Desactivado
Velocidad de escritura (no es un campo que se edite) Cuánto tiempo se muestra el indicador de escritura antes de cada mensaje, según el tiempo que le tomaría a una persona escribir ese mensaje. Antes del primer mensaje, se muestra poco antes de que se agote el retraso de su respuesta, por lo que el primer mensaje llega según el retraso; los mensajes posteriores siguen a esta velocidad. Siempre está activado y no se puede desactivar; lo establece la Velocidad de respuesta de la IA que elija más abajo en la pestaña (Humana es la más lenta y natural, Rápida y Muy rápida envían los mensajes uno tras otro) Humana
Longitud de la respuesta (se establece durante la configuración, no se puede editar aquí) Longitud objetivo para cada mensaje (en palabras) 30-60 palabras
Longitud de la oración (se establece durante la configuración, no se puede editar aquí) Número objetivo de oraciones por mensaje 2-4
Máximo de mensajes por respuesta (etiquetado como “Máximo de fragmentos” en algunos agentes antiguos) Máximo de burbujas de mensaje separadas por respuesta 6
Forzar máximo de mensajes Aplica estrictamente el límite anterior: si la IA escribe más mensajes de los permitidos, los adicionales se combinan en el último mensaje en lugar de enviarse por separado Desactivado

Investigar contactos nuevos: esta configuración está desactivada de forma predeterminada y se activa por Agente. Se ejecuta una vez por contacto, solo antes de la primera respuesta, y añade hasta unos 20 segundos a esa primera respuesta. Cuesta 1 crédito por contacto investigado y nada cuando no hay nada que buscar (por ejemplo, un contacto con solo un número de teléfono). El resumen que redacta aparece en la sección Investigación del panel lateral del contacto en Chats, donde un botón de Investigar ahora le permite ejecutarlo o actualizarlo manualmente. El Agente utiliza el resumen solo para hacer que sus respuestas sean relevantes: nunca repite los hechos encontrados al contacto y nunca menciona que los buscó.

Cuándo usar Forzar máximo de mensajes: De forma predeterminada, el límite es una instrucción estricta para la IA, que casi siempre respeta, pero ocasionalmente una respuesta larga puede filtrarse como burbujas adicionales. Activar esto garantiza el límite, a un pequeño costo: los mensajes combinados pueden sentirse más densos y menos naturales que el ritmo propio de la IA. Déjelo desactivado a menos que las respuestas divididas le estén causando problemas.

No juzgue el ritmo en Probar. El chat de prueba Probar se acelera deliberadamente para que no tenga que esperar: omite por completo la espera antes del primer mensaje y coloca unos pocos segundos fijos entre los mensajes divididos. Nunca utiliza los retrasos de respuesta anteriores. Sus chats en vivo sí lo hacen. Si desea ver el ritmo real, observe una conversación real.

Cómo funciona: En lugar de enviar un párrafo largo, el bot divide su respuesta en varios mensajes cortos, tal como lo haría una persona real al enviar mensajes de texto. También hace pausas entre mensajes y muestra un indicador de “escribiendo…” (en WhatsApp Web) para que la conversación se sienta natural. No necesita activar nada de esto: es automático en cada respuesta en vivo. Establecer el Máximo de mensajes por respuesta en 1 o 2 es lo que lo desactiva en la práctica, ya que no queda nada por dividir. Una excepción: una respuesta muy larga (aproximadamente 1500 caracteres o más) se envía como un solo mensaje, independientemente de lo que diga el límite.

¿Qué valor se utiliza? El bot no elige un número aleatorio entre los dos. Observa cuánto tiempo ha estado inactivo el chat desde su último mensaje: una respuesta que llega en un minuto obtiene la Espera mínima, y un chat que ha estado inactivo durante 30 minutos o más obtiene la Espera máxima completa, con todo lo intermedio escalado suavemente. Por lo tanto, si establece una Espera máxima grande (digamos 300 segundos), la primera respuesta después de una larga pausa esperará los 5 minutos completos. Eso es lo esperado, no un fallo; reduzca la Espera máxima si desea respuestas iniciales más rápidas después de un periodo de inactividad. Un contacto totalmente nuevo al que el agente nunca ha respondido recibe la Espera mínima mientras Usar tiempo de espera mínimo para contactos nuevos esté activado (el valor predeterminado), y la Espera máxima cuando lo desactiva.

¿Quiere que el agente espere unos minutos antes de responder? Para eso sirven estos dos campos: aumente la Espera máxima (segundos) (por ejemplo, a 300 segundos) y un chat que ha estado inactivo durante 30 minutos o más esperará los 5 minutos completos antes de la primera respuesta. La primera respuesta de un contacto totalmente nuevo utiliza la Espera mínima mientras Usar tiempo de espera mínimo para contactos nuevos esté activado, así que desactívelo también si desea que los contactos nuevos también esperen los 5 minutos completos. No cree la espera como una automatización que desactiva la IA en Mensaje entrante, espera y la vuelve a activar. Esa automatización pausa al agente en cada mensaje entrante, no solo en el primero, y volver a activar la IA no responde al mensaje que llegó mientras estaba desactivada, por lo que el contacto no recibe respuesta.

¿Cuándo llega la respuesta? El retraso de respuesta es exactamente el momento en que llega el primer mensaje de la respuesta: con un retraso de 30 segundos, el primer mensaje llega a los 30 segundos, no después. El indicador de escritura se muestra poco antes, durante aproximadamente el tiempo que le tomaría a una persona escribir ese primer mensaje, y el resto de la respuesta sigue a la velocidad de escritura. Si la respuesta tarda más en redactarse de lo que permite el retraso (un retraso corto o una conversación larga), se envía tan pronto como esté lista, después de un breve indicador de escritura de unos pocos segundos como máximo, en lugar del tiempo de escritura completo.

Si un agente no tiene configurado ningún retraso de respuesta, el bot recurre a un retraso de 30 a 60 segundos.

¿Por qué un retraso predeterminado tan largo? Los clientes piden reducir el retraso todo el tiempo. No lo haga. Las respuestas instantáneas indican “bot” y los clientes potenciales se ponen a la defensiva. El intervalo de 15 a 30 segundos, sumado a los mensajes divididos y un tono informal, hace que la IA se sienta humana, que es lo que realmente cierra los tratos.

Manténgase cerca del valor predeterminado de 15 a 30 segundos. No establezca el mínimo en 0 o 1; las respuestas que llegan al instante parecen robóticas, y la pausa es lo que hace que la IA se sienta como un humano escribiendo. Si realmente necesita respuestas más rápidas, reduzca el mínimo a 5 segundos, pero nunca lo ponga en cero. Ir al extremo opuesto también es perjudicial: un mínimo de un minuto o más significa que un cliente potencial que hizo una pregunta rápida se queda mirando la nada, y amplía la ventana en la que sus mensajes de seguimiento se fusionan en la misma respuesta.

Cómo funciona el manejo de mensajes rápidos

Si un contacto envía varios mensajes cortos seguidos (“hola”, “¿estás ahí?”, “quería preguntar sobre los precios”), el bot espera a que terminen, agrupa todos los mensajes y responde una sola vez con una respuesta coherente.

Esto es una funcionalidad, no un retraso. Evita que la IA se interrumpa a sí misma mientras piensa y evita que envíe tres respuestas separadas a lo que en realidad era una sola pregunta. La espera es parte de por qué la conversación se siente natural: una persona real también esperaría a que la otra parte termine de escribir antes de responder.

Cuánto tiempo espera es su retraso de respuesta. El procesamiento por lotes no es ilimitado: el bot combina los mensajes que llegan antes de que se envíe su respuesta, y esa ventana es la Espera mínima y la Espera máxima que estableció anteriormente. Para mantener las respuestas rápidas, el bot puede comenzar a escribir antes de que se agote el retraso, pero nunca envía antes del retraso que usted estableció. Si llega un mensaje nuevo mientras se está redactando la respuesta o está esperando para enviarse, el bot vuelve a redactar la respuesta para que también cubra el mensaje nuevo; un “gracias” o “ok” rápido no activa una reescritura. Con los 15-30 segundos predeterminados, un mensaje de seguimiento enviado 45 segundos después llega después de que la respuesta ya se haya enviado, por lo que obtiene su propia respuesta por separado. Eso funciona según lo diseñado, no es un fallo. Si los contactos habitualmente piensan en voz alta a través de varios mensajes y desea que más de ellos se combinen en una sola respuesta, aumente el retraso de respuesta; si desea respuestas más rápidas, espere menos combinaciones. No puede tener ambas cosas.


Transparencia de la IA (Informar a los contactos de que están chateando con una IA)

Muchos países ahora exigen que las empresas informen a las personas cuando están chateando con una IA; en la UE, esta es la regla de transparencia de la Ley de IA, que se aplica a partir del 2 de agosto de 2026. Your AI Connector maneja esto por ti con el interruptor Decir a los contactos que están chateando con una IA, en el paso de Habilidades de IA de tu agente. El asistente de configuración muestra el mismo interruptor mientras se crea tu primer agente y, siempre que esté activado, los editores de Instrucciones de IA y el chat de prueba Probar llevan una nota con su propio interruptor, para que puedas ver que está activo, entender por qué la IA se presenta como una IA y desactivarlo allí mismo sin tener que buscar la configuración.

Cuando está activado, la primera respuesta de IA que recibe un contacto incluye de forma natural una breve mención de que es un asistente de IA, integrada en el saludo, no como un banner legal. Eso es todo: cualquier respuesta posterior, incluidas las respuestas automáticas y cualquier conversación futura que el mismo contacto tenga contigo, permanece completamente sin cambios, y el bot mantiene su tono y ritmo normales en todo momento. Una mención de una línea al principio no perjudica una conversación bien llevada y te mantiene en el lado correcto de las reglas.

Algunas cosas que debes saber:

  • Los nuevos agentes lo tienen activado de forma predeterminada. Los agentes que existían antes de la llegada de esta configuración se mantienen exactamente como estaban; actívalo por agente cuando estés listo.
  • Puedes desactivarlo. Si tu audiencia no está cubierta por las normas de transparencia, desactívalo: el editor mostrará una breve nota recordándote que, en ese caso, el cumplimiento normativo para tu audiencia es responsabilidad tuya.
  • El interruptor entra en vigor al publicar. Al igual que cualquier otro cambio en el editor de agentes, activar este interruptor crea un borrador: el chat de prueba lo utiliza de inmediato, pero las conversaciones reales mantienen la configuración anterior hasta que haces clic en Publicar en vivo (el banner ámbar en la parte superior del editor te lo recordará). Si la IA sigue presentándose después de haber desactivado el interruptor, casi siempre se debe a un borrador no publicado.
  • Con la opción activada, el bot no finge ser humano cuando se le pregunta. Si un contacto pregunta “¿estoy hablando con un bot?”, la IA responde con honestidad en lugar de negarlo, incluso si tu manual de instrucciones (playbook) le indica lo contrario. Con el interruptor desactivado, esa garantía desaparece, por lo que cualquier cosa que diga tu manual sobre afirmar ser humano es responsabilidad tuya. En cualquier caso, no le des instrucciones de afirmar que es humano: eso es lo que las leyes de transparencia realmente penalizan.
  • La mención sigue tu propia redacción. Si tus instrucciones de IA indican cómo presentar al asistente o cómo escribir el término (por ejemplo, “escribe siempre IA, nunca AI”, o una frase de apertura establecida como “¡Hola! Soy el asistente de IA de tu empresa”), esa mención en la primera respuesta lo utilizará. No hay un texto separado que rellenar.
  • La mención sigue el punto de vista de tu manual de instrucciones. Si tus instrucciones de IA hacen que el agente hable como una persona real (el propietario, un médico, un coach: “Eres Sam, fundador de…”), la primera respuesta lo presenta como esa persona más la IA, por ejemplo “Hola, soy Sam IA, creé la aplicación”, y sigue hablando en primera persona. Si el agente está redactado como el asistente de tu empresa (“Eres Alex, el primer punto de contacto para…”), dirá que es el asistente de IA de tu empresa. En cualquier caso, nunca añade una segunda frase de “Soy un asistente de IA” junto al nombre.
  • Si una instrucción como “di que eres un miembro del personal” parece ignorada, este ajuste es la razón. Mientras el interruptor esté activado, las instrucciones sobre presentar a la IA como un humano o un miembro del personal se anulan deliberadamente; es el ajuste haciendo su trabajo, no la IA fallando en seguir tu manual. Los editores de instrucciones de IA muestran una nota con su propio interruptor siempre que esto esté activo, para que puedas desactivarlo en el momento (y se aplicará la nota de cumplimiento mencionada anteriormente).
  • Los mensajes de apertura que escribiste tú mismo no se modifican: son tus palabras, no las de la IA, por lo que no se les añade ninguna divulgación.

Cuando un contacto dice que está en crisis

Si un contacto escribe que está pensando en el suicidio o en hacerse daño, o que se encuentra en peligro en este momento, en cualquier idioma, la IA responde a ese mensaje con cuidado en lugar de seguir sus pasos de ventas. Reconoce lo que han compartido, sugiere amablemente ponerse en contacto con una línea de crisis local o con el número de emergencia local si están en peligro en ese momento, y omite cualquier enlace, oferta, precio, propuesta de reserva o pregunta de calificación en esa respuesta. La conversación permanece abierta: la IA sigue respondiendo y no se pausa ni se transfiere debido a esto, y no se envían recordatorios de seguimiento automáticos inmediatamente después. Una vez que el contacto continúa, sus instrucciones normales se aplican de nuevo. Las figuras retóricas como “este precio me está matando” no activan esta respuesta.


Modos de velocidad de la IA (qué tanto piensa el bot)

Los modos de velocidad de la IA controlan cuánto “piensa” el bot antes de responder. Piénsalo como hacerle una pregunta a alguien: a veces una respuesta rápida está bien, y a veces quieres que realmente lo piense bien.

Modo Cómo funciona Ideal para
Rápido El más veloz. El bot responde sin un paso de pensamiento extendido. Preguntas y respuestas simples, chats de alto volumen, soporte estilo FAQ
Veloz Un paso de pensamiento corto. Inteligente y rápido. La mayoría de los casos de uso generales que no necesitan un razonamiento profundo
Reflexivo Un paso de pensamiento equilibrado. Ligeramente más cuidadoso que el modo Veloz. Conversaciones donde la precisión importa pero no quieres gastar en el modo Humano
Humano El paso de pensamiento más profundo. Analiza cuidadosamente toda la conversación antes de responder. Ventas de alto valor, soporte técnico, cualquier cosa donde cada respuesta realmente importe. Predeterminado.

Recomendado: Déjalo en Human Like a menos que tengas una razón específica para cambiarlo. La ganancia en precisión suele valer más que la ligera latencia adicional.


Calidad de la IA (Calidad vs. Costo)

Independientemente de la velocidad de la IA, también puede elegir el modelo de IA subyacente. En la pestaña Instrucciones de IA, este ajuste se denomina Calidad de IA. Es puramente un selector de coste/calidad.

Nivel Ideal para
Max El modelo más preciso que ofrecemos, diseñado para conversaciones de ventas y soporte. Funciona más rápido en la mayoría de los chats y es la opción más rentable. Disponible en cuentas elegibles.
Mini El modelo más ligero de la misma familia que Max, a un precio menor por respuesta. Ideal para conversaciones de alto volumen donde cada crédito cuenta; tiene una probabilidad ligeramente mayor de pequeños errores que Max, por lo que para conversaciones donde un detalle incorrecto puede costar una venta, elige Max. Aparece en cuentas que tienen Max.
Pro El modelo premium original de Anthropic (Claude Sonnet). Probado en batalla, con años de trayectoria en producción. La calidad está a la par con Max.
Economy (obsoleto) Ya no está disponible para nuevos Agentes. Los Agentes que ya están en Economy seguirán funcionando con él por ahora, pero la opción no se puede volver a seleccionar una vez que cambies a otra. Cambia a Max en su lugar (o a Pro, si Max no se ofrece en tu cuenta).

Max no requiere gestionar claves API, no tiene límites de tasa de los que preocuparse y no genera facturas externas inesperadas, además de ser el nivel más rentable. Está disponible en cuentas elegibles; para todos los demás, el nivel Estándar (Pro) es el predeterminado.

Mini aparece justo debajo de Max en las cuentas elegibles. Funciona con la misma infraestructura que Max a un precio menor por acción; el intercambio es una pequeña reducción en la precisión en preguntas fácticas complicadas. Para conocer los precios exactos por acción de ambos, consulte la guía del Sistema de facturación.

Pro sigue estando disponible para los usuarios que deseen específicamente el modelo original de Anthropic con años de experiencia en producción. En cuanto a calidad, Max y Pro son intercambiables para la gran mayoría de los casos de uso. Si ya estás en Pro y estás satisfecho con él, no hay razón para cambiar. Puedes cambiar de nivel en cualquier momento según tu preferencia de costo/calidad.

Economy está obsoleto. Ha sido reemplazado por Max, que utiliza un modelo de nueva generación. Los Agentes Economy existentes no se ven afectados (siguen funcionando con Economy hasta que cambie el nivel), pero la opción Economy en el selector aparece atenuada a menos que el Agente ya la esté usando. Una vez que cambie un Agente a Pro o Max, no podrá volver a Economy.

“Pro” aquí es un nivel de calidad de IA, no un plan de suscripción. Solo establece lo que cuesta una acción de IA; no tiene nada que ver con el plan en el que te encuentres.

Para conocer el coste exacto en créditos de cada nivel, consulta la guía del Sistema de facturación.


Límites de mensajes del bot

Cada Agente tiene un ajuste de Mensajes de IA máximos (en Límites de respuesta) que limita cuántas respuestas de IA puede enviar el bot a un solo contacto antes de pausarse:

  • Predeterminado: 20 respuestas de IA por contacto
  • Configurable a valores más altos, o a ilimitado donde tu plan lo permita
  • Cuando se alcanza el límite: El bot se pausa para ese contacto. En una cuenta directa recibirás un correo electrónico y una notificación push para que una persona pueda hacerse cargo de la conversación. Cuentas gestionadas: esta alerta sigue la configuración de notificaciones de tu proveedor, por lo que si tienen esos correos electrónicos desactivados, no se enviará ninguno.

Esto es una red de seguridad para que un contacto muy hablador no agote tus créditos indefinidamente. Solo las respuestas de la IA cuentan para este límite, no los mensajes entrantes del contacto.

Por separado, algunos planes tienen un límite estricto sobre cuántas respuestas de IA son posibles por chat. Cuando se alcanza ese límite, el bot simplemente deja de responder a ese contacto, sin enviar ningún correo electrónico. Aún puede enviar mensajes al contacto manualmente.

Característica del plan Límite estricto
20 respuestas por chat Hasta 20 respuestas por contacto
50 respuestas por chat Hasta 50 respuestas por contacto
100 respuestas por chat Hasta 100 respuestas por contacto
Respuestas ilimitadas Sin límite estricto

Una vez que se alcanza el límite estricto para un contacto específico, el bot deja de responder automáticamente.


Presupuesto de instrucciones del bot (cuánto puedes escribir)

El Presupuesto de contexto que se muestra en la pestaña Instrucciones de IA es un presupuesto de caracteres que distribuye entre la mayoría de los campos de instrucciones de su bot: personalidad, objetivo, información de la empresa, etc. Un nivel de 20K significa aproximadamente 20 000 caracteres en total en esos campos (alrededor de 3000-4000 palabras). Esto se refiere a cuánto puede escribir en sus instrucciones, no a cuánto recuerda el bot de la conversación; el bot siempre ve el historial de conversación reciente independientemente del nivel, y los chats muy largos se resumen automáticamente en segundo plano sin costo adicional.

Cada campo de instrucción en las cuatro secciones anteriores cuenta para el presupuesto, incluidas las Reglas y el Flujo de la conversación. Lo que no cuenta es su base de conocimientos: las preguntas frecuentes, los documentos importados, los detalles de productos y precios viven por separado y nunca afectan a este presupuesto. Ese es el lugar adecuado para el material de referencia voluminoso y específico del cliente: la IA solo extrae las entradas relevantes para cada conversación, por lo que su base de conocimientos puede crecer mucho más allá de su presupuesto de caracteres.

Característica del plan Presupuesto total de caracteres
Contexto de 20K Aproximadamente 20 000 caracteres en todos los campos de instrucciones
Contexto de 50K Aproximadamente 50 000 caracteres
Contexto de 75K Aproximadamente 75 000 caracteres
Contexto de 100K Aproximadamente 100 000 caracteres

Cuál obtienes depende de tu plan. Los tres planes que se venden hoy — Business, Agency y Agency Unlimited — incluyen los 100,000 caracteres completos. En los niveles de por vida de AppSumo, el presupuesto varía según el nivel: 20,000 en el Plan 1, 50,000 en el Plan 2, 75,000 en el Plan 3 y los 100,000 completos a partir del Plan 4. Tu cifra personal es la que se muestra en el medidor de Presupuesto de contexto.

Para la mayoría de los agentes, 20,000 caracteres son suficientes. Como recordatorio, los presupuestos están pensados para ser generosos: un manual de estrategias ágil y enfocado que esté muy por debajo del límite supera a uno que lo llene.

No tiene que contar por su cuenta. Mientras edita sus instrucciones, una barra muestra cuánto de su presupuesto ha utilizado (“12,340 / 50,000 caracteres utilizados”). Se vuelve de color ámbar a medida que se acerca al límite y roja cuando casi se le agota, y cuenta todos los campos de instrucciones juntos en lugar de cada uno por separado.


Cuánto recuerda la IA de la conversación

La IA lee la conversación reciente al completo cada vez que responde, lo suficiente para cubrir casi cualquier conversación real de principio a fin.

Los mensajes antiguos tampoco se descartan. Una vez que un chat se vuelve muy largo, la plataforma resume la parte antigua en segundo plano y la IA sigue utilizando esos resúmenes junto con los mensajes recientes, por lo que sigue sabiendo lo que se acordó hace semanas. Mini funciona con una memoria de conversación más ligera que Max (eso es parte de su precio más bajo) y cambiar un Agente de nuevo a Max restaura la memoria completa de inmediato.

La longitud de la conversación nunca cambia lo que pagas: una respuesta de la IA cuesta la misma tarifa plana de créditos, tanto si el chat tiene 10 mensajes como si tiene 1.000. No hay nada que configurar: la memoria no es un ajuste.


Edición del manual como un bloque de texto

Una vez que haya escrito un manual que le guste, no tiene que volver a escribirlo para el siguiente Agente, y no tiene que editar campo por campo si prefiere trabajar en un editor de texto. Haga clic en Editar como texto en la parte superior de la pestaña Instrucciones de IA para cambiar de los campos estructurados a un bloque de texto sin formato, con cada sección bajo su propio encabezado #:

#personality
Friendly, direct, never pushy...

#goal
Book a demo call...

Esto significa que también puede copiar todo el bloque, editarlo en cualquier editor de texto o documento y luego volver a pegarlo; es útil para copiar un manual que le guste en un nuevo Agente. Haga clic en Editar como campos para volver a cambiar. Antes de que se guarde nada, se le mostrará exactamente qué secciones cambiarían: no se escribe nada hasta que usted lo confirme. Cualquier encabezado que no se reconozca se marca en lugar de ignorarse silenciosamente, por lo que un error tipográfico en un encabezado no puede borrar una sección sin previo aviso.


Cómo funcionan los créditos de IA

La plataforma utiliza un sistema de créditos sencillo para realizar un seguimiento del uso de la IA:

Qué consume créditos: la tarifa depende del nivel de Calidad de IA de tu Agente (Pro 1 crédito, Max 0.25, Mini 0.15, Economy 0.5, y 0 con tu propia clave de Anthropic, excepto Max y Mini, que siempre facturan 0.25 y 0.15):

  • Cada vez que la IA genera una respuesta (un ciclo de “pensamiento”, incluso si envía varias burbujas de mensaje)
  • Cada vez que la IA utiliza una herramienta (como reservar una cita, buscar en tu sitio web o llamar a una función personalizada)
  • Cada vez que la IA realiza una tarea en segundo plano (como extraer el nombre de un contacto o evaluar la conversación)

Lo que NO cuesta créditos:

  • Enviar un mensaje manualmente tú mismo
  • Recibir mensajes de contactos
  • Mensajes de plantilla (estos tienen su propio costo por separado)

Créditos incluidos en tu plan:

Su plan incluye una cantidad de créditos de IA. El mosaico de Subvención mensual en Configuración → Facturación es la única cifra oficial para su propia cuenta.

Puedes comprar créditos adicionales en cualquier momento o habilitar la recarga automática para que tu bot nunca se quede sin ellos a mitad de una conversación.

Traiga su propia clave (BYOK): BYOK le permite conectar su propia clave de API de Anthropic (un código privado de Anthropic que permite que su cuenta envíe solicitudes directamente a su servicio de IA) para que las respuestas de la IA se facturen directamente a su cuenta de Anthropic en lugar de consumir créditos de la plataforma. Si BYOK está habilitado en su cuenta, puede configurarlo desde Ajustes → Avanzado → Claves de API BYOK. Los costes de infraestructura del canal (como la tarifa mensual de proxy de WhatsApp Web o las tarifas de entrega de WhatsApp por mensaje) siguen aplicándose.


Prueba de su bot en Probar

Antes de publicar, pruebe siempre su bot en la pestaña Probar. Simula una conversación real para que pueda ver exactamente cómo se comportará su bot.

Cómo usarlo:

  1. Abre el Agente.
  2. Haz clic en su paso de Probar, el último en el editor.
  3. Escribe un mensaje en el cuadro de entrada en la parte inferior, como si fueras un cliente real.
  4. Presiona Enter. El bot responde usando la configuración completa del Agente (instrucciones, preguntas frecuentes, tono, modelo, todo).
  5. Si una respuesta no es correcta: vuelve a la pestaña de Instrucciones de IA o a la pestaña de Preguntas frecuentes y conocimientos, realiza tus cambios y haz clic en Guardar.
  6. Regresa a Probar y vuelve a probar. Los cambios guardados se aplican al chat de prueba de inmediato, pero aún no están en vivo: las conversaciones reales siguen usando tu configuración anterior mientras pruebas.
  7. Repite hasta que estés satisfecho con las respuestas.
  8. Haz clic en Publicar en vivo en el banner ámbar en la parte superior del editor. Ese es el momento en que tus cambios surten efecto para los clientes reales. ¿Cambiaste de opinión? Descartar en el mismo banner restablece todo a la configuración en vivo.

Qué probar:

  • Preguntas comunes que hacen tus clientes
  • Casos límite (preguntas fuera de tema, galimatías, menciones a la competencia)
  • Si el bot alerta correctamente a un humano cuando debería
  • Flujos de reserva de citas (si corresponde)
  • Que el bot se mantenga dentro de los límites que estableciste

Probar utiliza exactamente la misma IA que las conversaciones en vivo, por lo que lo que ve en las pruebas es lo que experimentarán sus contactos.


Consejos para obtener los mejores resultados

  1. Completa todo. Cuanta más información le des al bot (información de la empresa, preguntas frecuentes, recursos), mejor será su rendimiento. No dejes secciones vacías.

  2. Estructura tus instrucciones claramente. Utiliza listas numeradas y secciones claras. La IA sigue las instrucciones estructuradas mucho mejor que los párrafos largos.

  3. Añada preguntas frecuentes para las dudas comunes. Si los contactos siguen preguntando lo mismo, añádalo como preguntas frecuentes (FAQ). El bot encuentra automáticamente la respuesta correcta para cada pregunta. Consulte Gestión de preguntas frecuentes.

  4. Usa “Otra información” para conocimientos temporales o específicos de un nicho. El campo vive en la sección Contexto adicional de la pestaña de Preguntas frecuentes y conocimientos. ¿Tienes una oferta esta semana o te diriges a una industria específica? Agrega ese contexto allí para que el bot lo sepa sin que tengas que cambiar tus instrucciones permanentes.

  5. Añada enlaces a recursos. Incluya enlaces a su sitio web, página de precios, página de reservas o catálogo de productos. El bot los compartirá de forma natural durante las conversaciones.

  6. Revise las conversaciones regularmente. Compruebe sus conversaciones en vivo para ver cómo funciona el bot. Si gestiona algo de forma deficiente, actualice sus instrucciones o preguntas frecuentes.

  7. Usa “Optimizar con IA”. Haz clic en él en el encabezado del panel Probar, describe qué se debe mejorar (o marca con un pulgar hacia abajo una respuesta que no haya dado en el blanco) y revisa la reescritura propuesta lado a lado antes de aceptar nada. Funciona a partir de lo que le digas, no de tus conversaciones en vivo pasadas. Para esas, lee tus Resúmenes diarios y trae las conclusiones aquí. Consulta Optimizar con IA.

  8. Configura el etiquetado automático para acciones clave. El etiquetado automático vive en el paso de Etiquetas del propio Agente. Haz clic en + Agregar etiqueta y completa dos campos por etiqueta: un Nombre de etiqueta (p. ej., booked) y una Descripción de la etiqueta y cuándo asignar (p. ej., “Asignar esta etiqueta cuando el contacto confirme una cita con una fecha y hora específicas”). El bot usa tu descripción como regla y aplica la etiqueta automáticamente cuando una conversación coincide. Las etiquetas que creas aquí pueden activar webhooks (notificaciones automáticas enviadas a otra aplicación o sistema) o cambios en la etapa de trato en otras partes de la plataforma.

  9. Si utilizas la reserva con IA, indica al bot que solicite el correo electrónico del contacto ANTES de reservar. De lo contrario, la invitación de Google Calendar no tendrá a quién enviar la confirmación y el contacto nunca recibirá el enlace de la reunión. Añade un paso a tu Flujo de conversación como: “Antes de reservar cualquier cita, solicita al contacto su dirección de correo electrónico y confírmasela”.

  10. ¿Vas a cambiar el nombre de algo en todo el playbook? Si cambias el nombre de una línea de productos, un nivel de precios o un miembro del equipo, debes actualizar cada referencia a ello en el playbook, las instrucciones, las preguntas frecuentes y los recursos. Hay dos formas de manejar esto:

    • Cambia a Editar como texto. Copia el texto del playbook en una herramienta como Notas, Word o VS Code y utiliza la función de buscar y reemplazar. Pégalo de nuevo cuando hayas terminado.
    • Usa “Optimizar con IA”. La IA reescribirá el playbook por ti, pero esto cuesta créditos, así que resérvalo para reestructuraciones más grandes, no para cambios de una sola palabra.
  11. No vuelques todo el contenido de tu blog en el playbook o en las preguntas frecuentes. Es tentador pegar cada publicación de blog, libro blanco o presentación de ventas que tengas, pero un contexto sobrecargado perjudica la precisión. La IA funciona mejor cuando el playbook está enfocado y las preguntas frecuentes son concisas. Si tienes varios objetivos muy diferentes (ventas, soporte, reservas, contratación), crea varios Agentes en lugar de saturar un solo bot con todo. Cada Agente especialista superará a un generalista gigante.

  12. Si escribes mensajes de ejemplo, escríbelos en todos los idiomas que ofreces. Las frases de ejemplo son la influencia más fuerte en cómo escribe tu bot; copia su redacción mucho más fielmente de lo que sigue una regla escrita. Por lo tanto, si todos tus ejemplos están en un solo idioma, el bot volverá a ese idioma a mitad de la conversación. Esto sucede incluso cuando le has dicho que coincida con el idioma del contacto, y después de haber respondido correctamente durante varios mensajes. Lo que lo delata es que cambia exactamente en un paso para el que escribiste un ejemplo (confirmar detalles, ofrecer horarios de reunión), mientras que las partes de formato libre permanecen en el idioma correcto. O bien proporciona cada ejemplo en todos los idiomas que admites, o redúcelos a esqueletos cortos y añade una línea como “estos ejemplos están escritos en catalán; escribe siempre en el idioma del contacto”. Haz lo mismo para cualquier mensaje de transferencia o alternativa que hayas redactado.

  13. Esté atento a las instrucciones que contradicen una configuración. Algunas cosas están controladas por una configuración, no por sus instrucciones, y la configuración siempre gana. La más común: escribir “nunca divida una respuesta en dos mensajes” mientras Max Chunks está configurado en 6. Si desea mensajes únicos, configure Max Chunks en 1; consulte Configuración de respuesta.


Preguntas frecuentes

Edité el Agente, ¿por qué no ha cambiado nada? Guardar una edición ya no la hace pública; guarda un borrador que solo usa el chat de Probar. Cuando existe un borrador no publicado, aparece un banner ámbar en la parte superior del editor; haz clic en Publicar en vivo allí y el cambio surtirá efecto en todas partes donde se use el Agente de inmediato.

¿Pueden dos Agentes compartir la misma biblioteca de preguntas frecuentes pero responder desde partes diferentes de la misma? Sí: las preguntas frecuentes residen en su biblioteca compartida y se vinculan por Agente, por lo que cada Agente puede vincular su propio conjunto. Consulte Gestión de preguntas frecuentes.

Mi agente japonés puso un carácter chino en una respuesta. ¿Tengo que arreglarlo yo mismo? No. Las respuestas en japonés se comprueban antes de enviarse y una respuesta que contenga un carácter exclusivo del chino se vuelve a generar una vez con una corrección, en los niveles Max y Mini. Mantenga el Idioma principal del agente en japonés y escriba sus mensajes de ejemplo también en japonés; la IA copia el idioma de sus ejemplos más fielmente que cualquier regla que usted escriba. Consulte Idioma principal arriba.

Mi Agente aún no responde a nadie, ¿puedo probarlo y mejorarlo de todos modos? Sí, todo. El chat de Prueba se ejecuta en el propio Agente, por lo que un Agente nuevo puede probarse en el momento en que haya escrito su primera instrucción, y Optimizar con IA y el pulgar hacia abajo por respuesta también funcionan allí. Lo que decide qué conversaciones reales llegan al Agente son sus Puntos de entrada: consulte Puntos de entrada.


Próximos pasos