# 您的仪表板 仪表板是您登录后看到的第一个页面。它为您提供了所选时间范围内消息表现的快照——包括发送的消息数量、已读数量、回复人数、产生的费用以及仍需人工处理的事项——所有信息一目了然。 > **选择时间范围和营销活动。** 右上角的控件用于限定整个页面的范围：一个**时间范围**选择器 — **7d**（7天）、**30d**（30天）、**90d**（90天）、**6m**（6个月）或 **Custom…**（自定义……）以选择任意范围；仍拥有经典营销活动的账户旁边还会显示一个 **All campaigns**（所有营销活动）下拉菜单，用于将所有数据缩小到单个营销活动，而不是整个账户。下方所有内容都会根据您在此处选择的内容重新计算。 > **将自定义范围精确到小时。** 打开 **自定义… (Custom…)**，你会看到一个日历：点击范围的第一天，然后点击最后一天，中间的所有日期都会被高亮显示。在日历下方，**从 (From)** 行和 **至 (To)** 行会显示你选择的日期，每一行都有一个可选的时间。将时间留空为 `--`，该端点将涵盖全天，与之前完全一样。填写时间后，页面将仅涵盖该时间窗口：在两行中填入相同的日期，并分别填入 `09:00` 和 `17:00`，仪表板上的每个数字就都是该工作日的活动数据。时间将以你当地的时间读取，你选择的范围会显示在页面标题下方和选择器本身上（**2026-08-20 09:00 → 2026-08-20 17:00**），因此你可以随时查看这些数字所属的时间窗口。 --- ## 如何进入仪表板 登录时，仪表板会自动加载。若要从应用内的任何位置返回仪表板，请点击左侧边栏中的**仪表板**——它是通知铃铛和搜索栏下方的第一个项目。 ### 侧边栏导航 左侧边栏采用了分组形式，而非平铺列表。从上到下依次为： - **通知铃铛** - **搜索** (⌘K) - **仪表板** - **每日摘要** - **互动 (Engage)** 组：聊天、广播、预约（旧账户可能还会显示“营销活动”) - **CRM** 组：联系人、交易、任务 - **AI 工作室 (AI Studio)** 组：AI 智能体、知识库、模板、媒体库、自定义函数、MCP 服务器 - **设置**，位于底部附近 每个分组默认都是展开的。点击分组标题（**Engage**、**CRM**、**AI Studio**）即可在不需要时将其折叠，再次点击即可恢复——系统会记住您的选择。点击任意项目即可跳转至相应页面。部分项目仅在您的套餐或角色包含相关权限时才会显示，因此您的列表可能会更短。 > **使用手机或小屏幕设备？** 侧边栏默认处于隐藏状态。点击角落的菜单图标 (**☰**) 将其打开，然后点击您想要的项目。 需要更多空间？点击侧边栏顶部的双箭头 («) 可将其折叠为窄图标栏。在折叠状态下，将鼠标悬停在图标栏上，它会暂时在页面上方展开，以便您查看标签或点击 **Search**；当您移开鼠标时，它会自动滑回。若要保持展开状态，请在预览展开时点击 **Keep open** (☰ 图标)。 在侧边栏底部，您会找到两张卡片： - **信用卡** - 一张带有闪电图标的精致卡片，以粗体数字显示您的信用余额，并配有一条细进度条，指示您已使用了多少月度额度。 - **试用卡** - 一张带有倒计时时钟图标的渐变卡片，显示试用剩余时间。只有当您的账户确实处于试用期时才会看到它——即您以免费试用开始的计划，或来自早期优惠的试用。一旦试用期转换为付费计划，它就会消失。 ### 搜索（无需点击菜单即可跳转至任意页面） 在应用内的任何位置按下 **⌘K** (Mac) 或 **Ctrl+K** (Windows)，或点击侧边栏顶部的 **搜索**。屏幕中央会弹出一个搜索框：输入您想要访问的页面名称，然后按回车键即可直接跳转。一旦您明确了要配置的内容，这是最快捷的导航方式，无需在侧边栏中展开分组去查找项目。 它不仅能搜索页面，还可以搜索： - **页面** — 仪表板、聊天、联系人、交易、任务、预约、广播、自动化、AI 智能体、知识库、模板、自定义函数、MCP 服务器、每日摘要、设置，以及您拥有的代理页面。 - **设置部分** — 输入您要查找的设置名称（账单、团队、Webhook、渠道、通知、数据导出……），搜索结果将直接带您进入“设置”中的相应部分，无需打开“设置”后再去左侧列表中查找。您的套餐或角色不包含的部分不会显示。 - **您的记录** — 联系人、交易、任务和您的 AI 智能体会在您输入时按名称匹配，因此您可以直接跳转到特定对象，而无需打开“联系人”后再进行搜索。 - **最近查看** — 在您输入任何内容之前，首先列出您最近打开的内容。 - **快速操作** — 无需先跳转到对应页面，即可直接创建新的联系人、交易、任务、智能体或自动化。 使用箭头键浏览搜索结果，按回车键打开高亮显示的项目。按 Esc 键可关闭搜索框。 ### 通知 侧边栏最顶部的**铃铛图标**是应用内提醒的所在位置。点击它即可打开一个弹出窗口，查看最近的通知，而无需离开当前页面。 当您有警报时，它们会列在此处，底部的 **查看所有通知** 可带您进入完整的历史记录。请参阅 [通知](../settings/notifications.md) 以了解您可以收到哪些通知，以及如何控制每种通知使用的渠道（电子邮件、应用内、推送、Webhook）。 --- ## 了解您的数据 页面顶部是一排 KPI 卡片（KPI 意为“值得关注的关键数字”）——每张卡片都有一个大数字和一个小的趋势迷你图（一条显示该数字是上升还是下降的小折线图）：**已发送**、**已送达**、**已读**、**回复** 和 **新联系人**。如果您的账户在选定范围内有任何预约，还会出现第六张卡片 **预约** ——不使用预约功能的用户不会看到一张永久为零的卡片占用空间。 ### 消息统计 | 指标 | 说明 | |---|---| | **已发送** | 在您所有活动和渠道中发送的消息总数。 | | **已送达** | 实际送达收件人的消息数量。如果此数字远低于“已发送”，则说明部分消息发送失败（例如，向没有 WhatsApp 的人发送了 WhatsApp 消息）。 | | **已读** | 收件人打开的已送达消息数量。这仅适用于显示已读回执的渠道，如 WhatsApp 和 Instagram。 | | **回复** | 联系人回复的数量。这是衡量参与度的最佳指标。 | | **预约** | 在此期间通过平台预订的预约。仅在范围内至少有一个预约时可见。 | > **导入的聊天记录不计入统计。** 当你连接 WhatsApp Web 或 Telegram 时，可以导入该手机或账户中已有的对话。这些旧消息会保留在你的收件箱中，以便完整阅读聊天记录，但它们不会被计入仪表板上的任何消息数量和图表中。这些消息是在你连接之前发送的，通常是几个月前，因此如果计入它们，会在你根本没有使用该平台的那几天产生数据峰值。此页面上的所有内容都是你在连接期间实际发送和接收的消息。 ### 新联系人和积分 | 指标 | 说明 | |---|---| | **新联系人** | 您获得的新联系人数量——无论是手动添加、导入还是他们主动给您发送消息。 | | **已用积分** (积分使用面板) | 在选定范围内用于消息传递和 AI 活动的积分总数。积分是平台用于跟踪您使用情况的单位。 | | **单次聊天积分** (积分使用面板) | 您平均每次对话消耗的积分——这是最有用的数字之一，因为它显示了您的机器人处理典型聊天的效率。 | 如果您需要特定于每个联系人的成本数字（而不是单次聊天），请将 **已用积分** 总数除以同一范围内的 **新联系人** 数量——平台不会将其作为单独的卡片显示，但这两个数字都在页面上。 --- ## 随时间变化的表现 **随时间变化的表现** 图表位于 KPI 行下方，它将您的日常消息活动绘制为五条彩色线条——已发送、已送达、已读、回复和新联系人。点击图例中任何线条的标签即可显示或隐藏它，以便您专注于关心的指标。使用此图表可以发现繁忙的日子（通常是活动发布或促销期间）、清闲的日子，以及您的业务量是呈上升、平稳还是下降趋势。 图例中还有另外两行处于关闭状态，这样图表就不会一开始就显得过于拥挤：**AI 发送** 和 **人工发送**。它们共同将“已发送”这一行拆分为你的 AI 编写的消息和你的团队手动输入的消息。点击任一标签即可将其显示出来。这是查看繁忙时段是 AI 在处理收件箱还是你的团队在处理的最快方法。你保留显示的任何线条都会被系统记住，以便下次查看时使用。 使用图表上方的 **所有渠道** 下拉菜单，将相同的线条范围重新限定为单个渠道或单个发送号码，而不是整个账户——这对于检查某个 WhatsApp 号码的表现是否与其他号码不同非常有用。 --- ## 积分使用 图表旁边的面板显示了您在所选范围内的额度余额：一个醒目的 **已用 / 总计** 数字、一个百分比和一个进度条，此外还有 **已用**、**剩余** 和 **单次对话消耗** 的明细。它还会告知您余额下次重置的时间，并显示一条过去 14 天额度使用情况的小型趋势线。这与侧边栏底部的额度卡片相呼应，只是细节更丰富。请参阅 [账单概览](../billing/billing-system.md) 以了解额度和账单的工作方式。 ### AI 成本（仅限自有 API 密钥） 如果您已连接自己的 Anthropic API 密钥（请参阅 [AI 模型与自带密钥 (BYOK)](../ai-automation/ai-model-and-byok.md)），仪表板上会出现一张额外的 **AI 成本**卡片。它会显示您在所选期间内使用自有密钥实际产生的费用，并将其与使用我们的 **Max** 和 **Mini** 模型完成相同工作所需的成本进行对比——这是根据您的实际使用量计算得出的，而非估算值。如果使用 Max 或 Mini 更便宜，卡片会显示节省的金额；如果使用您自己的密钥更便宜，卡片也会显示相应信息。代理商所有者还可以查看各子账户的明细。未配置自有密钥的账户不会看到此卡片。 --- ## 转化漏斗 在图表下方，**转化漏斗** 显示了从第一条消息到回复（如果您使用了预约功能，还包括预约）的流失情况——每个阶段都以带有计数和百分比的柱状图表示，因此您可以准确地看到联系人在哪里停止了互动。 --- ## 收件箱概览 **收件箱** 面板是您的“当前待办”列表。由于您的 AI 可以自行处理大多数对话，因此该面板侧重于需要人工介入的对话，而不是原始消息计数。它显示了有多少对话被标记为 **需要关注**（例如，AI 标记出需要真人接手的对话，如某人要求与人工对话，或 AI 无法提供有效答案），以及有多少对话 **等待您的回复**（即客户发送了最后一条消息并正在等待回复）。按渠道分类的明细显示了活动的来源。点击 **打开** 可直接跳转至 [对话](../chats/chat-interface.md)。 --- ## 页面下方内容 向下滚动页面，仪表板会显示更多详细信息： ### 渠道健康状况与各号码统计数据 “**渠道健康状况**”面板显示了您可以连接的每个消息渠道（WhatsApp Business、WhatsApp Web、SMS、Instagram、Messenger 等），并配有一个状态胶囊，告知您该渠道是“**已连接**”、需要“**注意**”（例如，需要重新关联的 WhatsApp Web 会话），还是“**未连接**”。在每个已连接的渠道下方，您还可以获得所选时间范围内**每个号码或账户**的精确消息统计数据： - **入站 / 出站** — 该号码接收和发送的消息数量。 - **AI** — 外发消息中有多少是由您的 AI 机器人发送的（其余为手动发送或通过营销活动发送）。 - **联系人** — 该号码与之交谈过的不同人数。 - **失败** — 如果有任何外发消息无法送达，将以红色显示，以便您立即发现有问题的号码。 这是比较您的号码和渠道最快捷的方式：如果某个 WhatsApp 号码承担了所有工作而另一个处于闲置状态，或者某个号码突然显示消息发送失败，您一眼就能看出来。 ### AI 与人工 在“渠道健康状况”旁边是 **AI 与人工**，副标题为“谁处理了此范围内的外发消息”。它回答了每个账户最终都会遇到的问题：我的 AI 到底完成了多少工作？它遵循与页面其余部分相同的时间范围，并分为两部分。 **已发送消息**将您账户中发出的所有内容拆分为两行，每行显示其数量和占比： - **AI**：您的 AI 助手自行发送的消息，无需团队成员手动输入。 - **您的团队**：由团队成员手动发送的消息，包括您在接管 AI 对话后编写的回复。 下方的条形图一目了然地显示了平衡情况，面板角落的胶囊标签提供了核心数据：**84% 由 AI 处理**。 **对话**按人员而非消息数量来衡量同一时期。只要联系人在该范围内收到过您至少一条消息，就会被计入此处，且每位联系人只会归入以下三个板块中的一个： | 板块 | 含义 | |---|---| | **仅 AI** | 对话全程由 AI 处理。您的团队成员未发送任何内容。 | | **仅团队** | 仅您的团队成员进行了回复。AI 未发送任何内容。 | | **两者皆有** | AI 进行了回复，且您的团队成员也参与其中。 | 相比单纯的消息拆分，这能更真实地反映您的工作量：一个账户在消息量上可能 90% 由 AI 完成，但大多数对话仍有人员参与，而这正是最值得了解的信息。 每个标签旁都有一个小信息图标。将鼠标悬停在上面，即可查看该数字具体统计内容的单行说明。 关于这些数字，有两点值得注意： - **导入的聊天记录不包含在内**，无论是在此处还是仪表板的其他任何地方。由于无法确定在您连接之前是谁发送的消息，因此将其计入只会混淆统计结果。 - **如果该范围内没有发送任何内容，面板会明确说明**，而不是显示一堆零。对于少数账户，系统可能完全无法计算出拆分数据，此时面板会提示该数据尚不可用，同样是为了避免显示会被误读为“您的 AI 未执行任何操作”的零值。 ### 最活跃时间热力图 一张显示联系人在一周内何时给您发送消息的热力图——有助于了解何时安排外联或安排人工接手。 ### 顶级智能体（旧账户中为“顶级营销活动”） 所选范围内表现最佳的智能体排行榜，让您可以一目了然地了解哪些值得学习，哪些需要改进。 ### 按国家/地区划分的联系人 每一行显示一个国家/地区的国旗和名称、其占您新联系人的份额以及确切数量，最大的国家/地区排在最前面。统计数量遵循与仪表板其余部分相同的时间范围。 几点值得注意的事项： - **国家/地区信息来自联系人的电话号码。** 我们根据电话的国际拨号代码确定国家/地区（例如，以 +31 开头的号码被计为荷兰）。以 +1 开头的号码显示为 **US/CA**，因为美国和加拿大共享相同的代码。 - **没有电话号码的联系人被归类为“无国家/地区”。** 通过 Instagram、Messenger 或 Telegram 联系您的人，或者我们无法匹配到普通电话号码的 WhatsApp 联系人，我们无法读取其国家/地区信息。我们不会隐藏他们，而是将统计数量显示在面板底部，以确保您的总数始终准确。 ### 活动动态、任务和交易 一个显示您账户中近期事件的实时活动动态，以及您最重要的待办 [任务](../tasks/tasks.md) 和 [交易](../deals/sales-pipeline.md) 的迷你视图，因此您无需离开仪表板即可查看待处理事项。 --- ## 每日摘要 **每日摘要** 位于侧边栏 **仪表板** 的正下方。它是 AI 编写的昨日收件箱动态回顾——包括成功案例、失败案例、创建的任务以及当天的关键绩效指标 (KPI)——让您可以在几分钟内了解情况，而无需滚动查看每条聊天记录。请参阅 [每日摘要](../daily-summaries/daily-summaries.md) 获取完整指南。 --- ## 快速操作 在仪表板中，您可以直接跳转到常见任务： - **创建新的 AI 智能体** — 立即开始构建新的智能体。 - **查看最近的聊天** — 打开“聊天”以查看您最近的对话。 - **检查您的额度余额** — 在侧边栏的额度卡片中查看剩余额度，或访问“设置”→“账单”以管理您的订阅。 --- ## 充分利用仪表板的技巧 - **在活动期间每天检查**，以便及早发现发送问题。 - **比较“已发送”与“已送达”** —— 如果两者差距巨大，说明存在问题（如电话号码无效、联系人被屏蔽或渠道故障）。 - **关注“单次聊天”的信用额度平均值**，在“信用额度使用情况”面板中查看，以保持成本可控。如果该数字突然飙升，请检查您的 AI 指令——机器人可能正在进行不必要的冗长对话。 - **将“回复数”作为您的主要成功指标**。高回复率意味着您的消息成功触达了受众。 - **使用“AI 与人工”对比来查看团队的时间分配情况。** 如果 **仅限团队** 的计数持续攀升，通常意味着出现了 AI 尚无法回答的主题。请在“聊天”中找到这些对话；通常只需在智能体的指令或知识库中添加几行内容即可解决。 - **当您需要追踪特定事件时（例如广播发出的当天上午或号码开始失效的当晚），请将自定义范围缩小到几个小时**，而不是查看全天的总计数据。 --- ## 后续步骤 - [AI 智能体](../ai-agents/ai-agents.md) — 构建回答您对话的机器人。 - [账单概览](../billing/billing-system.md) — 了解额度如何运作以及如何计费。 - [聊天界面](../chats/chat-interface.md) — 阅读并回复单个对话。 - [通知](../settings/notifications.md) — 设置哪些提醒会发送给您以及发送到哪里。