# 使用标签标记联系人 标签是用于联系人、聊天和营销活动的复用型标记，例如“感兴趣”、“已预订”或“不感兴趣”。 标签与您的 AI 智能体结合使用时功能尤为强大——智能体（或经典营销活动）可以根据对话进展自动为联系人添加标签。标签还可以通过 [Webhook](../integrations/webhooks.md) 在其他工具中触发操作，并自动推动联系人在您的交易流程中流转。 --- ## 为什么要使用标签？ - **追踪对话结果** — 一目了然地了解哪些联系人预订了预约、表现出兴趣或需要后续跟进。 - **快速查看标签** — 标签会作为一列显示在“联系人”表格中。 - **筛选和细分** — 使用智能筛选芯片或“筛选”面板查找所有带有特定标签的联系人。 - **自动化工作流** — 每当应用标签时，Webhook 即可触发，从而通知您的其他工具。 - **触发交易操作** — 标签可以创建交易或推动现有交易在您的流程中流转。请参阅 [销售流程](../deals/sales-pipeline.md)。 --- ## 如何打开“标签”页面 1. 在左侧边栏中，点击 **设置**（齿轮图标）。 2. 在“设置”侧边栏的 **工作区** 组下，点击 **标签**。 > **如果您在“工作区”组中没有看到“标签”**，说明您的订阅等级不包含标签功能。点击同一侧边栏中的 **账单** 进行升级。 --- ## 如何创建标签 1. 打开“标签”页面（步骤如上）。 2. 在 **新建标签** 下，输入名称（例如 `VIP`、`Spanish` 或 `Trial`）。保持简短——最多几个词。 3. 点击 **添加标签**。 您的新标签会立即出现在下方的列表中并可供使用——您可以从 [聊天](../chats/chat-interface.md) 中将其应用于联系人，使用“联系人”或“聊天”中的批量 **标签** 操作，或者让您的 AI 智能体自动应用它。 > **如果创建失败**，可能是您的账户中已经存在同名标签。请选择其他名称或重命名现有标签——请参阅下文。 --- ## 重命名标签 与以往不同，**现在支持直接重命名**：在列表中找到标签，点击名称旁边的铅笔图标，直接编辑文本，然后点击勾号保存（或点击 **×** 取消）。无需重新创建标签或手动为每个联系人重新添加标签。 --- ## 标签列表 标签以列表形式显示，每一行包含： - **复选框** — 用于批量选择。 - **标签名称** — 以标签块（chip）形式显示。 - **联系人数量** — 当前带有此标签的联系人数量。 - **铅笔图标** — 内联重命名。 - **垃圾桶图标**（红色） — 删除此标签。 列表上方的**搜索框**可按名称进行筛选 — 当您拥有大量标签时非常方便。页眉显示您的标签总数以及总共有多少联系人被添加了标签。 > **值得注意：**“标签”页面没有针对单个标签的**生成摘要**开关（即设置 AI 在应用标签时自动编写对话摘要的功能）。您在此处创建或重命名的标签不会以这种方式配置 AI 摘要；如果您依赖之前配置的标签的该功能，其设置保持不变，但目前此页面上没有开关来开启或关闭它。 ### 删除单个标签 1. 点击标签行上的**垃圾桶图标**。 2. 在弹窗中确认 — 它会告知您当前有多少联系人带有该标签。此操作无法撤销。 ### 同时删除多个标签 1. 勾选您想要移除的标签对应的复选框。 2. 屏幕底部会出现一个浮动栏，显示您选择的数量。 3. 点击该栏中的**删除**并确认。 删除标签的操作不可逆。如果 AI 代理或营销活动仍有使用该确切名称的“标签”规则，它会在下次应用时创建一个新的标签 — 但您会丢失已删除标签的历史记录，并且与之关联的任何交易流水线链接都会中断。请在操作后检查您的代理、营销活动和交易自动化设置。 --- ## 为联系人添加标签 除了让您的 AI 智能体自动为联系人添加标签（见下文）外，您还可以在以下几个地方自行添加或移除标签： - **从聊天中** — 在[聊天](../chats/chat-interface.md)中打开联系人的对话。右侧的“联系人面板”有一个**标签**部分，显示他们当前的标签以及一个**管理**链接，或者打开对话上的**⋯**菜单并选择**管理标签…**。 - **批量操作** — 选择多个联系人（在“联系人”中）或聊天（在“聊天”中），然后使用**标签**批量操作。 - **事后让 AI 决定** — **使用 AI 自动打标签**可按需对整个对话运行代理的标签规则。请参阅[按需为对话打标签](#tagging-a-conversation-on-demand)。 - **自动** — 让您的 AI 代理或营销活动在聊天时应用标签（见下文）。 任一路径都会打开相同的 **分配标签** 对话框：搜索或滚动列表，勾选需要应用的标签，也可以在不离开对话框的情况下点击 **创建新标签**，然后点击 **应用标签**。 --- ## 让您的 AI 智能体自动为联系人添加标签 这就是标签功能的强大之处：无需您亲自为联系人添加标签，只需告诉 AI 需要关注的情况，它就会在对话过程中自动应用标签。此功能在每个 AI 智能体（或经典营销活动，如果您尚未迁移到智能体）的 **标签** 步骤中进行配置，而不是在上述“标签”设置页面中配置，后者仅用于管理可重复使用的标签库本身。 1. 打开您的 [AI Agent](../ai-agents/ai-agents.md)（或营销活动）编辑器，然后转到 **标签 (Tags)** 步骤。 2. 点击 **添加标签 (Add tag)**，然后从您的库中选择现有标签或输入一个新名称。 3. 在 **何时应用 (When to Apply)** 下，描述应触发该标签的情况 — 例如，*“联系人表示他们想预约通话或询问价格。”* 4. （可选）添加一个 **Webhook URL** — Your AI Connector 会在标签应用时立即将联系人和标签 POST 到该 URL。请先保存标签，然后使用字段旁边的 **测试 (Test)** 按钮立即发送示例负载，以检查您的自动化流程是否已接收。 5. 除非您希望 AI 稍后能够从联系人身上移除该标签，否则请保持 **让 AI 移除此标签 (Let the AI remove this tag)** 为关闭状态。请参阅下方的 [AI 如何决定](#how-the-ai-decides--adding-and-removing)。 6. 点击 **保存更改 (Save changes)**。 ### 让 AI 为您编写标签规则 在 AI 智能体的**标签**步骤中，还有一个**使用 AI 生成**按钮。它会读取智能体的指令和业务背景，并建议一组标签（通常为三到八个），每个标签都已用智能体的语言编写了“应用时机”规则。在创建新名称之前，它会查看您的标签库，如果已有含义相同的标签，它会重复使用，从而确保添加的标签与您团队现有的筛选和自动化标签保持一致。选择**添加到我的标签**（保留当前标签，仅添加新标签）或**替换所有标签**，然后像处理其他标签一样查看并编辑这些行。运行一次需要 1 个积分（Max 层级为 0.25 个积分，如果智能体使用您自己的 AI 密钥运行，则无需积分）。通过网站或文档构建的智能体（无论是在设置向导中还是通过**新建智能体**创建），其标签都会自动生成，因此您通常会发现此列表已预先填好。生成的标签只有在 AI 首次将其应用于联系人时才会添加到您的标签库中，在此之前不会添加——如果您删除了建议的行，它将永远不会出现在任何地方。 > **智能体标签与营销活动标签：** 如果您仍在使用经典营销活动，其“标签”步骤的工作方式完全相同。迁移到智能体会保留您的标签规则 — 请参阅 [AI 智能体](../ai-agents/ai-agents.md)。 ### AI 如何进行决策 — 添加与移除 在每次 AI 回复后，AI 都会根据您的标签规则重新阅读最近的对话，并更新联系人的标签。关于其决策方式，有几点值得了解： - **仅当对话明确符合您的规则时，它才会添加标签。** “可能”是不够的 — 如果 AI 不确定，它就不会添加标签。 - **它也可以移除标签 — 但前提是您允许它这样做。** 每个标签都有一个 **让 AI 移除此标签 (Let the AI remove this tag)** 开关，默认情况下是关闭的。对于规则描述了何时应移除标签的标签，请将其打开 — 例如，“在逾期付款时应用；在联系人付款后移除” — AI 会在对话显示满足该条件时立即移除标签。如果开关关闭，该标签仅用于应用：AI 可以添加它，但永远不会将其移除。移除标签是免费的（不消耗积分）。 - **它知道联系人已经拥有哪些标签以及今天的日期**，因此像“截至今天逾期”或“每月 5 号付款”这样的规则可以按字面意思生效。 - **保持唯一标签集整洁。** 如果您使用了一组标签，而联系人应该只携带其中一个（例如付款到期日的月份日期标签），AI 会在正确标签变更时替换旧标签，而不是让两个标签堆积在一起 — 请为该集合中的每个标签打开移除开关，否则旧标签将保留。 - **它从不触碰代理标签列表之外的标签。** 您手动应用且不属于代理规则一部分的标签将保持不变。 > **提示 — 将移除逻辑写入规则中。** “何时应用”文本也是您描述何时应移除标签的地方。像 *“在联系人询问价格时添加；在他们购买后移除”* 这样的规则为 AI 提供了两部分信息。不过，仅有规则是不够的：**让 AI 移除此标签 (Let the AI remove this tag)** 开关也必须处于开启状态。 > **为什么移除功能默认关闭（2026 年 8 月 12 日变更）。** “何时应用”描述了标签何时“开始”生效，而 AI 有时会将其解读为相反的意思 — 删除了一个仅仅是不再是对话主题的标签。由于标签 Webhook 过去也会在移除时触发，这可能会为已经过了该步骤的联系人重新运行自动化流程。现在，标签 Webhook 仅在应用时触发，而移除功能需要您针对每个标签手动开启。现有标签将保留它们已携带的所有标签；如果您之前依赖 AI 移除某个标签，请为其打开该开关。 ### 按需为对话打标签 实时打标签仅在 AI 本身回复时发生。您的团队在 AI 暂停时处理的对话、从 WhatsApp 历史记录中导入的聊天，以及在您编写代理标签规则之前发生的任何事情都不会被查看——当您添加新规则或点击**使用 AI 生成**时，您现有的对话也不会被查看。**使用 AI 自动打标签**涵盖了所有这些情况：只需点击一下，即可对*整个*对话（而不仅仅是最后几条消息）运行代理的标签规则，并像实时打标签一样准确地添加或删除标签。 启动它的三个位置： - **单个聊天** — 打开对话，点击标题中的**三点菜单** (⋯) 并选择**使用 AI 自动打标签**。确认后，片刻之后会有一条消息告诉您添加或删除了哪些标签。 - **多个联系人** — 在**联系人**页面上，勾选联系人并点击浮动操作栏中的**自动打标签**。默认情况下，每个联系人由其自己的 AI 代理规则进行判断；在**对所有人使用此代理的标签**下选择一个代理，即可将一个代理的规则应用于所有选定的联系人。窗口会在运行时显示进度，并在完成后显示摘要——您可以关闭它，运行会继续进行。 - **代理处理的所有内容** — 在代理的**标签**选项卡上，点击**应用于现有对话**。它会对该代理最近的最多 500 条对话运行规则。 预期效果： - **相同的规则，相同的决策。** 它完全遵循“何时应用”规则和**让 AI 删除此标签**开关，就像实时打标签一样：它永远不会添加代理列表之外的标签，也永远不会删除您未允许它删除的标签。 - **相同的价格。** 每个应用的标签 1 个积分（Max 层级为 0.25，当代理使用您自己的 AI 密钥运行时免费）。读取对话是免费的，因此没有获得新标签的联系人不收费，删除标签也从不收费。这正是实时打标签的收费方式，因此通过关闭实时打标签来获取相同的标签并没有更便宜的方法。 - **每次运行最多 500 个联系人，一次运行一个。** 尚无消息、没有 AI 代理或代理没有标签规则的联系人将被跳过并计入摘要。如果您的积分在运行中途用完，它会停在那里，并保留到目前为止已打好标签的所有内容。 --- ## 后续步骤 - [AI 智能体](../ai-agents/ai-agents.md) — 设置一个自动为联系人添加标签的智能体。 - [聊天界面](../chats/chat-interface.md) — 为单个联系人应用或管理标签。 - [Webhook](../integrations/webhooks.md) — 将标签连接到您的其他工具以实现自动化工作流。 - [添加新联系人](creating-contacts.md) — 在添加联系人时应用标签。