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Exportando seus contatos

Você pode baixar seus contatos como um arquivo a qualquer momento — para seus registros, para usar em outra ferramenta ou como backup.

Como exportar contatos

  1. Clique em Contatos na barra lateral esquerda.

Existem duas maneiras de exportar a partir daqui, e ambas respeitam o que você está visualizando na tela no momento:

Opção A: Exportar a visualização atual

  1. Clique no botão Exportar no topo da página. Isso abre uma caixa de diálogo confirmando o que está prestes a ser baixado — todos os contatos que correspondem ao que está ativo no momento: a lista selecionada, a visualização salva, os filtros inteligentes e a caixa de pesquisa. Para exportar toda a sua conta, primeiro limpe qualquer lista/filtro/pesquisa para que “Todos os Contatos” seja exibido, então clique em Exportar.
  1. Clique em Baixar CSV para confirmar. O arquivo é baixado imediatamente e uma confirmação aparece brevemente na parte inferior da tela.

Opção B: Exportar uma seleção

  1. Marque as caixas de seleção ao lado dos contatos que você deseja. Uma barra de ação flutuante aparece na parte inferior da tela com ações em massa, incluindo Exportar.
  1. Clique em Exportar nessa barra. A mesma caixa de diálogo de confirmação é aberta, limitada apenas à sua seleção.
  1. Clique em Baixar CSV para confirmar.

O que o arquivo exportado contém

A exportação inclui, por contato:

  • ID do contato (o mesmo ID que a API usa, para que uma exportação posterior ou uma atualização via API possa ser correspondida linha por linha)
  • Nome e sobrenome
  • Telefone
  • E-mail
  • Canal
  • Status
  • Tags
  • Pontuação do lead
  • Bot ativo
  • Não perturbe
  • Privado
  • Perfil do lead (o mesmo campo que o aplicativo rotula como “Notas” no registro do contato — veja Campos personalizados, Perfil do lead e Notas)
  • Última atividade
  • Criado em
  • Uma coluna por campo personalizado, com o cabeçalho contendo a chave do campo (location, service_date e assim por diante). Os campos configurados em sua conta aparecem primeiro, na mesma ordem da lista de campos personalizados da sua conta, para que uma exportação diária sempre tenha as mesmas colunas, mesmo em um dia em que nenhum contato exportado tenha um valor em um deles. Uma chave que existe apenas em alguns contatos segue, em ordem alfabética. Campos de sim/não mostram yes ou no, datas permanecem YYYY-MM-DD, um valor armazenado como uma lista ou um grupo de valores (geralmente gravado por uma integração de API) aparece como texto JSON, e um contato sem valor recebe uma célula vazia.
  • Resumo de IA: o resumo da conversa mais recente do contato, quando um tiver sido gerado. Contatos sem um resumo recebem uma célula vazia. Nada de novo é gerado e nenhum crédito é usado ao exportar. Um membro da equipe cujo cargo não pode visualizar conversas recebe o arquivo sem esta coluna, e uma nota explica o motivo.

Resumos que não puderam ser carregados: se alguns resumos falharem ao carregar enquanto o arquivo está sendo gerado, o arquivo ainda é baixado e um aviso informa quantas células foram deixadas vazias, para que uma célula vazia nunca seja confundida com “sem resumo” sem que você saiba.

Células que começam com =, +, - ou @ recebem um apóstrofo inicial, para que um nome ou resumo não seja executado como uma fórmula quando o arquivo for aberto no Excel ou no Google Sheets. Números de telefone e números simples são mantidos como estão.

Não há texto de mensagem no arquivo. Não existe uma coluna contendo as palavras das mensagens individuais: “Última atividade” é um carimbo de data/hora, e o resumo da IA é uma breve recapitulação da conversa, não uma transcrição.

O arquivo é um CSV, que abre no Excel, Google Sheets ou qualquer aplicativo de planilha.

Próximos passos