Guía de inicio rápido
Esta guía le explica cómo configurar su cuenta y lanzar su primer agente de IA. El asistente de incorporación guiada se encarga de la mayor parte del trabajo pesado por usted, para que pueda estar listo y funcionando en minutos.
Lista de verificación de inicio rápido
1. Cree su cuenta
- Ve a tu página de registro.
- Introduce tu nombre y apellidos, dirección de correo electrónico y una contraseña (de 6 o más caracteres), y luego continúa al paso de detalles de la empresa.
- En el segundo paso, dinos cómo te enteraste de nosotros; este campo es obligatorio y es el único que lo es en esa sección. El nombre de tu empresa, número de teléfono y dirección son opcionales y pueden completarse más tarde desde tu configuración.
- Envía el formulario para crear tu cuenta; accederás directamente al asistente de incorporación guiada, sin necesidad de verificar el correo electrónico.
2. Complete el asistente de incorporación guiada
Cuando inicia sesión por primera vez, el asistente de incorporación guiada se inicia automáticamente. Esta es la forma recomendada para comenzar: le guía a través de todo en un flujo fluido:
- Diga cómo suelen comenzar las conversaciones —ya sea que sus clientes le escriban primero o que usted se comunique con ellos— para que el asistente solo le muestre los pasos de configuración que tienen sentido para su negocio.
- Elija su sector y la función principal que debe realizar su agente de IA para que la plataforma pueda adaptar su configuración.
- Elija cómo funcionan las reservas, si acepta citas: sin reservas, un enlace de reserva externo o reservas completas con tecnología de IA integradas con su calendario real.
- Conecte un canal de mensajería: escanee un código QR para WhatsApp Web, compre un número de teléfono para SMS o vincule sus cuentas de Facebook e Instagram. (Fuera del asistente, los canales se encuentran en Configuración → Canales → Canales). Consulte WhatsApp Web, Números de teléfono o Facebook e Instagram para obtener detalles sobre cada canal.
- Importe sus contactos desde un archivo CSV o agréguelos manualmente; esto solo se muestra si está volviendo a interactuar con una lista existente.
- Analice su sitio web: pegue su URL, elija las páginas que vale la pena usar, y la plataforma leerá su sitio y creará su agente de IA a partir de él: sus instrucciones, sus preguntas frecuentes y su conocimiento.
- Conozca a su agente de IA: revise las instrucciones escritas para usted y ajústelas para que coincidan con la voz de su marca.
- Configure seguimientos: configure mensajes de seguimiento automatizados para los contactos que no responden.
- Pruebe y ajuste: chatee con su nuevo agente directamente dentro del asistente, en las propias pestañas del editor del agente, y ajuste sus instrucciones o preguntas frecuentes antes de publicarlo.
Al finalizar el asistente, su agente estará activo: los canales que conectó estarán vinculados a él como Puntos de entrada y estará encendido. Consulte Incorporación guiada para obtener un desglose completo de cada paso.
3. Pruebe su configuración
Una vez completado el asistente, envíese un mensaje de prueba a través de su canal conectado para asegurarse de que el bot responda correctamente. Esto le permite experimentar la conversación desde la perspectiva de su cliente y detectar cualquier cosa que necesite ajustes.
También puede usar el chat Probar integrado en su agente (abra Agentes de IA en la barra lateral, abra su agente y seleccione el paso Probar —el último—) para realizar pruebas sin gastar un mensaje real en su canal. Este chat utiliza las mismas instrucciones de IA en vivo y el mismo conocimiento que el bot emplea con contactos reales.
4. Revise y perfeccione
Después de realizar las pruebas, tómese unos minutos para ajustar su agente en sus propios pasos:
- Instrucciones de IA — Revisa las instrucciones generadas automáticamente y realiza los ajustes necesarios para que se adapten mejor a tu tono y objetivos. Consulta Configuración del bot de IA.
- Preguntas frecuentes (FAQs) — Añade más preguntas y respuestas además de las generadas por el análisis del sitio web. Intenta incluir al menos 5-10 preguntas frecuentes. Cuantas más añadas, mejor funcionará tu bot. Consulta Gestión de preguntas frecuentes.
5. Añada más canales (opcional)
Si comenzó con un canal durante la incorporación, puede agregar más en cualquier momento:
- Compre un número de teléfono para WhatsApp y SMS: abra Configuración → Canales → Canales. Consulte Números de teléfono.
- Conecte Facebook e Instagram para gestionar Messenger y los DM de Instagram. Consulte Facebook e Instagram.
- Agregue un widget de chat para permitir que los visitantes le envíen mensajes desde su sitio web. Consulte Widget de chat.
6. Poner en marcha y supervisar los resultados
Su agente ya está activo desde el asistente de incorporación, respondiendo en los canales que se le asignaron como Puntos de entrada. Ahora, esté atento a su rendimiento:
- Las conversaciones entrantes se gestionan de inmediato. Los clientes pueden enviarle mensajes y el bot responde.
- Contactar primero es algo distinto: cree una Difusión con una lista de contactos y un mensaje de apertura, y dirija el paso de Respuestas a este mismo agente. Solo en WhatsApp, el mensaje de apertura también debe enviarse a WhatsApp para su aprobación antes de que pueda enviarse; cualquier otro canal se envía de inmediato. Consulte Las campañas se han trasladado a Difusiones y Agentes para ver cómo encajan ambos.
- Consulte sus resultados en el Panel de control: vea cuántos mensajes se enviaron, entregaron, leyeron y respondieron, además del uso de créditos y un embudo de conversión de un vistazo.
Qué explorar a continuación
Una vez que su primer agente esté funcionando, pruebe estas funciones para aprovechar al máximo la plataforma:
- Seguimientos automatizados — Ajuste sus secuencias de seguimiento más allá de la configuración inicial.
- Sistema de reservas — Permita que su agente de IA programe citas automáticamente.
- Funciones personalizadas — Cree automatizaciones avanzadas (por ejemplo, consultar el estado de un pedido o generar un presupuesto).
- Webhooks — Envíe notificaciones automáticas a sus otras herramientas cuando ocurra algo en la aplicación (por ejemplo, una nueva reserva o un contacto etiquetado).
- Panel de control — Realice un seguimiento del rendimiento de sus agentes y difusiones.
- Migración de campañas a difusiones y agentes — una vez que su primer bot esté probado, esto explica la forma recomendada de construir todo lo posterior: un Agente de IA reutilizable junto con una Difusión.