מדריך התחלה מהירה
מדריך זה ילווה אותך בתהליך הגדרת החשבון והפעלת סוכן ה-AI הראשון שלך. אשף ההדרכה המובנה יבצע עבורך את רוב העבודה הקשה, כך שתוכל להתחיל לעבוד תוך דקות ספורות.
רשימת תיוג להתחלה מהירה
1. צור את החשבון שלך
- עברו לדף ההרשמה שלכם.
- הזינו את השם הפרטי ושם המשפחה שלכם, כתובת אימייל וסיסמה (6 תווים ומעלה), ולאחר מכן המשיכו לשלב פרטי העסק.
- בשלב השני, ספרו לנו כיצד שמעתם עלינו לראשונה — שדה זה הוא חובה, והוא השדה היחיד בשלב זה שנדרש. שם העסק, מספר הטלפון והכתובת שלכם הם אופציונליים וניתן למלא אותם מאוחר יותר בהגדרות.
- שלחו את הטופס כדי ליצור את החשבון שלכם — תועברו ישירות לאשף ההדרכה, ללא צורך באימות אימייל.
2. השלם את אשף ההדרכה המובנה
כאשר תתחבר בפעם הראשונה, אשף ההדרכה המובנה יופעל באופן אוטומטי. זוהי הדרך המומלצת להתחיל — הוא מלווה אותך בכל השלבים בתהליך חלק אחד:
- ציין כיצד מתחילות שיחות בדרך כלל — האם הלקוחות פונים אליך תחילה, או שאתה פונה אליהם — כדי שהאשף יציג לך רק את שלבי ההגדרה הרלוונטיים לעסק שלך.
- בחר את התעשייה שלך ואת המשימה העיקרית שהסוכן שלך צריך לבצע, כדי שהפלטפורמה תוכל להתאים את ההגדרות עבורך.
- בחר כיצד יתנהלו הזמנות, אם אתה קובע פגישות — ללא הזמנות, קישור חיצוני להזמנות, או הזמנות מלאות מבוססות AI המסונכרנות עם היומן האמיתי שלך.
- חבר ערוץ הודעות — סרוק קוד QR עבור WhatsApp Web, רכוש מספר טלפון עבור SMS, או קשר את חשבונות הפייסבוק והאינסטגרם שלך. (מחוץ לאשף, הערוצים נמצאים תחת הגדרות → ערוצים → ערוצים.) עיין ב-WhatsApp Web, מספרי טלפון, או פייסבוק ואינסטגרם לפרטים על כל ערוץ.
- ייבא את אנשי הקשר שלך מקובץ CSV או הוסף אותם ידנית — שלב זה יוצג רק אם אתה יוצר קשר מחדש עם רשימה קיימת.
- נתח את האתר שלך — הדבק את כתובת ה-URL שלך, בחר את הדפים הרלוונטיים, והפלטפורמה תקרא את האתר ותבנה ממנו את סוכן ה-AI שלך: ההנחיות שלו, השאלות הנפוצות (FAQs) והידע שלו.
- הכר את סוכן ה-AI שלך — עיין בהנחיות שנכתבו עבורך והתאם אותן לקול המותג שלך.
- הגדר מעקבים (Follow-ups) — הגדר הודעות מעקב אוטומטיות עבור אנשי קשר שלא השיבו.
- בדוק והתאם — שוחח עם הסוכן החדש שלך ישירות בתוך האשף, בלשוניות העריכה של הסוכן, ובצע התאמות להנחיות או לשאלות הנפוצות לפני העלייה לאוויר.
בסיום האשף, הסוכן שלך יהיה פעיל: הערוצים שחיברת יוגדרו כנקודות כניסה (Entry Points), והוא יופעל. עיין ב-אשף ההדרכה לפירוט מלא של כל שלב.
3. בדוק את ההגדרות שלך
לאחר השלמת האשף, שלח לעצמך הודעת בדיקה בערוץ שחיברת כדי לוודא שהבוט משיב בצורה נכונה. זה יאפשר לך לחוות את השיחה מנקודת המבט של הלקוח שלך ולזהות כל דבר שדורש התאמה.
ניתן גם להשתמש בצ’אט Try Out המובנה בסוכן שלך — פתח את AI Agents בסרגל הצד, פתח את הסוכן שלך, ובחר בשלב Try Out (האחרון) — כדי לבצע בדיקה מבלי לבזבז הודעה אמיתית בערוץ שלך. הוא מתקשר עם אותן הוראות AI וידע חיים שבהם הבוט משתמש מול אנשי קשר אמיתיים.
4. סקור ושפר
לאחר הבדיקה, הקדש מספר דקות לכוונון עדין של הסוכן שלך בשלבים שלו:
- הוראות AI — עברו על ההוראות שנוצרו אוטומטית ובצעו התאמות כדי להתאים טוב יותר לטון ולמטרות שלכם. ראו הגדרת בוט AI.
- שאלות נפוצות (FAQs) — הוסיפו שאלות ותשובות נוספות מעבר למה שנוצר מניתוח האתר. כוונו ללפחות 5-10 שאלות נפוצות. ככל שתוסיפו יותר, הבוט שלכם יתפקד טוב יותר. ראו ניהול שאלות נפוצות.
5. הוסף ערוצים נוספים (אופציונלי)
אם התחלת עם ערוץ אחד במהלך תהליך ההצטרפות, באפשרותך להוסיף ערוצים נוספים בכל עת:
- רכוש מספר טלפון עבור WhatsApp ו-SMS: פתח את Settings → Channels → Channels. ראה Phone Numbers.
- חבר את פייסבוק ואינסטגרם כדי לנהל הודעות Messenger ו-DM באינסטגרם. ראה Facebook & Instagram.
- הוסף ווידג’ט צ’אט כדי לאפשר למבקרים לשלוח לך הודעות מהאתר שלך. ראה Chat Widget.
6. הפעלה ומעקב אחר תוצאות
הסוכן שלך כבר פעיל לאחר סיום אשף ההדרכה ומשיב בערוצים שהוגדרו כנקודות כניסה. כעת, עקוב אחר הביצועים שלו:
- שיחות נכנסות מטופלות באופן מיידי. לקוחות יכולים לשלוח לך הודעות והבוט ישיב להם.
- פנייה יזומה היא נושא נפרד: צור שידור (Broadcast) עם רשימת אנשי קשר והודעת פתיחה, והפנה את שלב התגובות לאותו סוכן. ב-WhatsApp בלבד, יש להגיש את הודעת הפתיחה לאישור WhatsApp לפני שניתן יהיה לשלוח אותה; בכל שאר הערוצים השליחה מתבצעת באופן מיידי. עיין ב-קמפיינים עברו לשידורים וסוכנים כדי להבין כיצד השניים משתלבים.
- בדוק את התוצאות ב-לוח הבקרה — ראה כמה הודעות נשלחו, התקבלו, נקראו ונענו, בנוסף לניצול הקרדיטים ומשפך המרה במבט חטוף.
מה כדאי לחקור בהמשך
ברגע שהסוכן הראשון שלך פועל, נסה את התכונות הבאות כדי להפיק יותר מהפלטפורמה:
- מעקבים אוטומטיים — כוונן את רצפי המעקב שלך מעבר להגדרה הראשונית.
- מערכת הזמנות — אפשר לסוכן ה-AI שלך לקבוע פגישות באופן אוטומטי.
- פונקציות מותאמות אישית — בנה אוטומציות מתקדמות (לדוגמה, בדיקת סטטוס הזמנה או יצירת הצעת מחיר).
- Webhooks — שלח התראות אוטומטיות לכלים האחרים שלך כאשר מתרחש אירוע באפליקציה (לדוגמה, הזמנה חדשה או איש קשר מתויג).
- לוח בקרה — עקוב אחר הביצועים של הסוכנים והשידורים שלך.
- מעבר מקמפיינים לשידורים וסוכנים — ברגע שהבוט הראשון שלך הוכח כיעיל, מדריך זה מסביר את הדרך המומלצת לבנות את כל מה שאחריו: סוכן AI רב-פעמי המשולב עם שידור.