התראות #

הפלטפורמה יכולה להודיע לך על אירועים חשובים בערוצים מרובים, כך שלעולם לא תחמיץ עדכון קריטי — איש קשר חדש, יתרה נמוכה או הודעה הדורשת התערבות אנושית.

היכן למצוא התראות #

איך מגיעים לשם: הגדרות ← קבוצת התראות ← התראות.

פתח את הגדרות (סמל גלגל השיניים ליד החלק התחתון של סרגל הצד השמאלי), ולאחר מכן לחץ על התראות בתפריט ההגדרות. בטלפון, הקש תחילה על סמל התפריט (☰).

בראש הדף נמצא כרטיס דחיפה במכשיר זה להפעלת התראות דחיפה בדפדפן עבור המכשיר שבו אתה משתמש. מתחתיו מופיעה טבלה: כל שורה היא קטגוריית אירועים, עם מתג פעיל ושלוש עמודות ערוצים — אימייל, דחיפה ו-בתוך האפליקציה. מתחת לטבלה זו נמצא כרטיס לניהול נמעני אימייל נוספים.

ערוצי התראות #

ניתן גם לנתב אירועים למערכת חיצונית — ה-CRM שלך, ערוץ Slack, WhatsApp, Discord — באמצעות webhook. הגדר זאת בנפרד ב-Webhooks; זה אינו אחד משלוש עמודות המתגים בדף זה.

מה כל התראה אומרת לך: לכל הודעת דוא"ל של התראה יש כפתור פתיחה (Open) שמוביל אותך ישירות לצ’אט, למשימה או להגדרה שאליה היא מתייחסת, בכתובת האפליקציה שלך. בחשבונות המנוהלים על ידי סוכנות, נושא הדוא"ל וכותרת ה-push מתחילים בשם החשבון בסוגריים, לדוגמה [Acme Dental] WhatsApp needs a quick reconnect, כך שתוכל לדעת במבט חטוף באיזה לקוח מדובר. כאשר הודעה לא נשלחת, ההתראה מציינת את הסיבה (למשל, שחלון המענה של 24 השעות נסגר) ומקשרת לשיחה.

הפעלת דחיפה: התראות דחיפה מופעלות לכל מכשיר בנפרד מכרטיס דחיפה במכשיר זה בראש הדף. לחץ על הפעל במכשיר זה ואשר את בקשת ההרשאה של הדפדפן — מרגע זה ואילך, כל קטגוריה שהמתג שלה מופעל תשלח התראות למכשיר זה. לאחר ההפעלה, הכרטיס יציג כפתור שלח התראת בדיקה כדי שתוכל לוודא שהכל עובד, וכפתור כבה במכשיר זה כדי להפסיק התראות במכשיר זה בלבד. חזור על שלב ההפעלה בכל מחשב או טלפון שברצונך לקבל בו התראות. אם הכרטיס מציין שהתראות חסומות, אפשר אותן עבור האתר בהגדרות הדפדפן שלך תחילה.

חברי צוות העובדים ביותר מחשבון אחד: התראות שייכות לחשבון שבו הן מתרחשות, לא לאדם. הפעמון מציג התראות רק עבור החשבון הפתוח כעת בבורר החשבונות, אך התראות Push נשלחות למכשיר ללא קשר לחשבון הפתוח. לכן, חבר צוות שעובד במספר חשבונות צריך להפעיל התראות Push מכרטיס זה בנפרד בתוך כל חשבון (ולהתווסף כנמען דוא"ל בכל אחד מהם) כדי לקבל התראות על כולם. כפתור ה-Send test notification בכל חשבון מאשר שההגדרה עובדת.

דחיפה בטלפון שלך: פתח את האפליקציה בדפדפן של הטלפון, התקן אותה למסך הבית (Chrome ← תפריט ← הוסף לטלפון, Safari ← שתף ← הוסף למסך הבית), פתח אותה ממסך הבית, ולאחר מכן הפעל דחיפה מאותו כרטיס. תקבל התראות דחיפה מקוריות במסך הנעילה — אין צורך ב-App Store.

פעמון ההתראות #

התראות בתוך האפליקציה נמצאות תחת סמל הפעמון בסרגל הצד השמאלי (סרגל עליון בנייד). מונה מציג כמה מהן לא נקראו.

• לחץ על התראה כדי לעבור ישירות לדף שבו תוכל לפעול לפיה — התראה על הגדרות ה-AI שלך תפתח את סוכן ה-AI הרלוונטי, והתראה על ניתוק ערוץ תפתח את ‘ערוצים’. פתיחת ההתראה מסמנת אותה כנקראת.
• הודעה אחת, התראה אחת. הודעה נכנסת בודדת יכולה להתאים ליותר מקטגוריה אחת בו-זמנית (למשל, איש קשר מסומן בכוכב שה-AI שלו מושהה, תואם גם ל-הודעות מאנשי קשר חשובים וגם ל-הודעות מאנשי קשר מושהים). תקבל רשומה אחת בפעמון והתראה אחת (Push), לא אחת לכל קטגוריה: ההתראה הראשונה היא הקובעת ונושאת את ההקשר, לכן התראה על איש קשר מסומן בכוכב תופיע כ-“הודעה חדשה מ-Jane (הבוט מושהה)” כאשר ה-AI מושהה עבורו. התראות דוא"ל הן נפרדות ושומרות על הגדרות תדירות משלהן.
• התראות על אותו איש קשר נמחקות יחד. שיחה אחת יכולה ליצור מספר התראות (הודעה בזמן שהבוט מושהה, התראה אנושית, אישור קריאה), לכן הן מטופלות כפריט אחד לקריאה: לחיצה על אחת מהן מסמנת את כולן כנקראות, ופתיחת הצ’אט של איש הקשר הזה מוחקת את כולן — כולל התראות Push בדפדפן שעדיין מופיעות על המסך עבור אותו אדם. לעולם לא תצטרך לסמן את אותה שיחה פעמיים.
• התראות שלא נקראו נשארות למעלה. כל מה שטרם פתחת מופיע מעל ההתראות שכבר קראת, כאשר החדשות ביותר מופיעות ראשונות בכל קבוצה, כך שהתראה שלא נקראה לעולם לא “תגלוש” למטה מתחת להתראות חדשות יותר שכבר טיפלת בהן. פתח אותה (או סמן אותה כנקראת) והיא תחזור לציר הזמן.
• סמן כנקרא מבלי לפתוח. רחף מעל התראה ולחץ על ה-V מימינה: היא תסומן כנקראת במקומה, המונה ירד, ואתה תישאר בדף שבו אתה נמצא. התראות על אותו איש קשר נמחקות יחד גם כאן.
• סמן הכל כנקרא מאפס את המונה בלחיצה אחת.
• כתוב בשפה שלך. התראות הפעמון וה-Push משתמשות בשפת החשבון (זו שמוגדרת תחת ‘הגדרות חשבון’), בדיוק כמו התראות הדוא"ל שלך. התראות שכבר היו בפעמון שומרות על השפה שבה נכתבו.
• הצג את כל ההתראות בתחתית הפעמון פותח את דף ההתראות המלא, הכולל לשונית תזכורות — תזכורות המשימות שביקשת, במקום אחד, נפרד מכל השאר בפיד.
• בטל התראה באמצעות ה-X שליד ה-V כדי להסיר אותה לצמיתות.

התראות על משהו שנכשל — ניתוק ערוץ, מפתח API שבור, או התראה קריטית — נשמרות גם הן ביומן השגיאות, יחד עם הקוד והתיקון, כך שתוכל לחפש אותן זמן רב לאחר שההתראה נעלמה.

אילו אירועים מופיעים תחת הפעמון נקבע לפי הגדרות הקטגוריות שלך למטה: עמודת ‘בתוך האפליקציה’ שולטת בכך לכל קטגוריה, ללא תלות בדואר אלקטרוני ובדחיפה.

קטגוריות התראות #

קיימות בסך הכל 23 קטגוריות התראות: 22 המפורטות בטבלה להלן, בתוספת חשבון משנה חדש (New Sub Account), שקיים רק בחשבונות סוכנות. לכל קטגוריה יש מתג פעיל/כבוי משלה, וכאשר היא מופעלת, קיימים מתגים לכל ערוץ עבור אימייל, Push ו-In-App.

מספר התראות קריטיות נשארות תמיד פעילות (מוצגות עם סמל מנעול במקום מתג): עדכוני מנוי, התראות אשראי, טעינה אוטומטית, פגישות, התראות אנושיות, שגיאות מפתח API והתראות קריטיות. לא ניתן לכבות התראות אלו, כדי שלעולם לא תחמיץ דבר שעלול להפריע לשירות שלך או לעלות לך כסף.

הרשימה המלאה של הקטגוריות:

מיילים למבקרים בווידג’ט הצ’אט #

כאשר אתה או ה-AI שלך משיבים למישהו בווידג’ט הצ’אט באתר שלך והוא עזב את הדף, המבקר יכול לקבל מייל שאומר שיש לו תשובה שלא נקראה, עם קישור חזרה לשיחה. המייל נשלח 15 דקות לאחר תשובתך, ורק אם המבקר לא ראה אותה עד אז והשאיר כתובת מייל.

מייל זה נשלח למבקר שלך, לא אליך, לכן יש לו מתג משלו בכרטיס מבקרים בווידג’ט הצ’אט בדף זה: שלח מייל למבקרים בווידג’ט הצ’אט כשיש להם תשובה שלא נקראה. כבה אותו והמבקרים לעולם לא יקבלו אותו; ההתראות שלך לא מושפעות מכך.

עד שתגע במתג הזה, הוא עוקב אחר שורת קריאת הודעות שלך, שכך נשלט מייל זה בעבר, לכן שום דבר לא משתנה עבורך עד שתגדיר זאת.

נמעני התראות בדוא"ל #

כברירת מחדל, התראות נשלחות לכתובת האימייל של החשבון שלך. הוסף נמענים נוספים כדי שאנשים אחרים יקבלו את אותן התראות שידור.

חברי צוות לא מתווספים לכאן אוטומטית. הזמנת מישהו לצוות שלך לא רושמת אותו לקבלת התראות שידור כמו ‘אנשי קשר חדשים’. הם מקבלים אוטומטית אימיילים של הקצאת לידים עבור לידים שהוקצו להם ספציפית. הוסף את הכתובת שלהם למטה אם ברצונך שהם יקבלו גם את ההתראות הרחבות יותר.

הוספת נמען #

1. בדף ההתראות, מצא את כרטיס הנמענים ולחץ על הוסף אימייל.
2. הזן את כתובת האימייל.
3. נשלח קוד אימות בן 6 ספרות (בתוקף ל-30 דקות) לכתובת זו.
4. הזן את הקוד לצד האימייל שלהם באפליקציה — הם יתחילו לקבל התראות ברגע שהאימות יושלם. אם הקוד פג תוקף, לחץ שוב על הוסף אימייל כדי לשלוח אותו מחדש.

ניתן להוסיף נמענים מרובים. לכל אחד מהם יש סט משלו של מנויים לקטגוריות, שניתן להתאמה מכפתור קטגוריות לצד השורה שלהם לאחר האימות.

הסרת נמען #

לחץ על סמל פח האשפה לצד כל כתובת אימייל כדי להפסיק לשלוח לה התראות.

הפעלה או כיבוי של הכל #

לכל קטגוריה יש מתג הפעלה משלה. אין כפתור יחיד של “כבה הכל” — ניתן להפעיל או לכבות קטגוריות בנפרד, או להשאיר את הקריטיות (שתמיד מופעלות ללא קשר) כרשת ביטחון בתקופות שקטות כמו חופשה.

טיפים #

• התחל עם תשומת לב בזמן אמת להתראות אנושיות והתראות אשראי כדי שתוכל להגיב במהירות.
• הוסף את צוות התמיכה שלך כנמעני מייל עבור התראות אנושיות כדי שמישהו תמיד יטפל בהן.
• נתב התראות אנושיות ל-webhook אם הצוות שלך נמצא ב-Slack, Discord או WhatsApp במקום במייל — התראה בצ’אט מקבלת תשומת לב מהירה יותר מתיבה נכנסת שכבר מלאה. ראה Webhooks.
• השאר אנשי קשר חדשים על “בתוך האפליקציה” בלבד אם אינך רוצה שכל אחד מהם ינחת בתיבה הנכנסת שלך. (קריאת הודעות לעולם לא נשלחת במייל מלכתחילה.)

צעדים הבאים #

• הגדרות חשבון — נהל את הפרופיל והאבטחה שלך.

• Webhooks — נתב אירועים ל-Slack, Discord, WhatsApp, או למערכות שלך.
• מספרי טלפון — נהל את ערוצי ההודעות שלך.