Your AI Connector Docs

FluentCRM

למי זה מיועד? עסקים שמנהלים את רשימת התפוצה שלהם ב-FluentCRM באתר ה-WordPress שלהם, ורוצים ששיחות יוזנו לתוכה. אם אינכם משתמשים ב-FluentCRM, תוכלו לדלג על דף זה.

משתמשים ב-CRM או בכלי אימייל אחר? ניתן לחבר כל כלי עם API: ראו חיבור כלי שאינו מופיע ברשימה שלנו.

FluentCRM הוא תוסף CRM ושיווק בדוא"ל שפועל בתוך WordPress: אנשי קשר, תגיות, רשימות והקמפיינים שאתם שולחים להם. חיבורו ל-Your AI Connector מעניק לאוטומציות שלכם שלבים שכותבים לתוכו, כך שליד חדש מה-WhatsApp הופך לאיש קשר ב-FluentCRM עם התגית הנכונה, וסדרת המיילים שכבר בניתם משתלטת משם. ללא ייצוא, ללא העתק-הדבק, וללא המתנה עד יום שישי.

שום דבר לא מותקן באתר ה-WordPress שלכם. אתם מחברים את האתר שלכם עם פרטי ההתחברות שלכם, ואנחנו קוראים ל-API ש-FluentCRM כבר חושף.

זמינות: אוטומציות זמינות בכל חשבון. הן כבר נמצאות בסרגל הצד שלכם, ואין שום דבר שצריך להפעיל או לבקש.

מה אתם צריכים

FluentCRM מתבסס על ה-REST API של WordPress, לכן הוא דורש בדיוק את אותם פרטים כמו החיבור ל-WordPress:

  • אתר ה-WordPress שבו פועל FluentCRM, נגיש דרך https, בגרסת WordPress 5.6 ומעלה.
  • קישורים קבועים יפים (Pretty permalinks) מופעלים (הגדרות → מבנה קישורים, כל דבר מלבד “פשוט”), וזה מה שגורם לכתובת /wp-json/ לעבוד.
  • סיסמת יישום (Application password) עבור משתמש ה-WordPress שהאוטומציה צריכה לפעול בשמו: משתמשים → פרופיל → סיסמאות יישום → הוסף חדש. WordPress מציגה אותה פעם אחת, בבלוקים המופרדים על ידי רווחים. העתיקו אותה עם הרווחים.

משתמש זה צריך לקבל הרשאה לנהל את FluentCRM ב-WordPress. סיסמת ההתחברות האמיתית שלכם לעולם לא נמצאת בשימוש, ומחיקת סיסמת היישום מאוחר יותר מבטלת בדיוק את החיבור הזה.

חיבור FluentCRM

אתם מתחברים מתוך אוטומציה, בפעם הראשונה שאתם משתמשים בשלב של FluentCRM.

  1. פתחו את אוטומציות בסרגל הצד (תחת הקבוצה AI Studio) ופתחו או צרו אוטומציה.
  2. הוסיפו שלב וחפשו את FluentCRM בבורר השלבים.
  3. בחרו את הפעולה הרצויה. השלב יבקש מכם להתחבר תחילה.
  4. מלאו את שלושת השדות:
    • כתובת האתר (Site URL) היא הכתובת של אתר ה-WordPress שבו פועל FluentCRM, המתחילה ב-https://.
    • שם משתמש ב-WordPress הוא שם המשתמש שאיתו המשתמש מתחבר, לא האימייל שלו.
    • סיסמת יישום היא הסיסמה שיצרתם למעלה, מודבקת עם הרווחים שלה.
  5. לחצו על התחבר.

אנחנו בודקים את הפרטים מול האתר שלכם לפני שמירת דבר, על ידי קריאת איש קשר אחד מתוך FluentCRM. פרטים שגויים, או אתר שבו /wp-json/ לא נפתר, יידחו על המסך עם הסיבה לכך. סיסמת היישום שלכם נשמרת מוצפנת ולעולם לא מוצגת לכם בחזרה.

תגיות ורשימות ניתנות כמזהים (IDs)

זה הדבר היחיד שצריך לדעת לפני שמתחילים לבנות משהו. כל שדה שמקבל תגיות או רשימות דורש את מספרי ה-ID שלהם, מופרדים בפסיקים, ולא את השמות שלהם. 1, 2 עובד; Newsletter, VIP לא עובד, והעורך מסמן זאת תחת השדה. מזהה (ID) שמתברר כשגוי רק בזמן הרצת האוטומציה (למשל, כזה שהגיע משלב מוקדם יותר) עוצר את השלב עם שגיאה, במקום להמשיך לרוץ בשקט ללא אותה תגית.

תוכלו למצוא את המספרים ב-FluentCRM: פתחו את תגיות או רשימות בתפריט FluentCRM, וה-ID של כל שורה מופיע בשורת הכתובת כשפותחים אותה. רשמו את הקבוצה שאתם מתכננים להשתמש בה פעם אחת, וסיימתם.

הפעולות

כל פעולה היא שלב בלוח האוטומציה, וכל שדה מקבל נתונים משלבים קודמים באמצעות כפתורי הוספת הנתונים הרגילים.

יצירה או עדכון של איש קשר

מוסיף איש קשר, או מעדכן את איש הקשר שכבר קיים עם כתובת אימייל זו. שליחת אותו אימייל פעמיים תעדכן את איש הקשר במקום להיכשל, כך שניתן להריץ פעולה זו על כל ליד חדש מבלי לבדוק תחילה.

  • Email הוא כתובת האימייל של איש הקשר. שדה חובה. בדרך כלל מדובר באימייל של איש הקשר מהטריגר.
  • First name, Last name ו-Phone הם שדות אופציונליים.
  • Status נבחר מתוך רשימה: Subscribed, Pending, Unsubscribed או Transactional. שדה חובה, מכיוון ש-FluentCRM זקוק לאחד כזה, והוא חל גם על אנשי קשר קיימים: Subscribed רושם מחדש מישהו שהסיר את עצמו מהרשימה, לכן יש לבחור בו רק כאשר האדם ביקש להצטרף. Pending שולח את אימייל ה-double opt-in של FluentCRM.
  • Tag IDs הם תגיות להוספה לאיש הקשר, מופרדות בפסיקים. אופציונלי.
  • List IDs הן רשימות להוספת איש הקשר, מופרדות בפסיקים. אופציונלי.

מציאת איש קשר לפי אימייל

מחפש איש קשר לפי כתובת אימייל ומחזיר את ה-id שלו, את התגיות שלו ואת הרשימות שלו.

  • Email היא הכתובת לחיפוש. שדה חובה.

הפלט שלו הוא מה שהשלבים הבאים צריכים, מכיוון שהם פועלים על בסיס מזהה איש קשר (contact id).

הוספת תגיות לאיש קשר

מצרף תגית אחת או יותר לאיש קשר שכבר קיים.

  • Contact ID מציין את איש הקשר. שדה חובה. בדרך כלל נלקח משלב Find contact by email מוקדם יותר באוטומציה.
  • Email הוא האימייל של איש הקשר. שדה חובה, מכיוון ש-FluentCRM מבקש את האימייל בכל עדכון.
  • Tag IDs הן התגיות לצירוף, מופרדות בפסיקים. שדה חובה.
  • Change status הוא אופציונלי. אם נשאר על Keep current status, הסטטוס של איש הקשר לא ישתנה, כך שתיוג של מישהו שהסיר את עצמו לא ירשום אותו מחדש.

הסרת תגיות מאיש קשר

אותם שדות, רק שהפעם התגיות מוסרות במקום להתווסף.

הוספת איש קשר לרשימות

  • Contact ID, Email ו-List IDs (מופרדים בפסיקים), עם אותה אפשרות אופציונלית של Change status.

דוגמה לאוטומציה

כל ליד חדש ב-WhatsApp מגיע ל-FluentCRM, ומתוייג לפי המקור ממנו הגיע.

  1. טריגר: הודעה נכנסת מאיש קשר חדש.
  2. יצירה או עדכון של איש קשר, עם האימייל, השם הפרטי ומספר הטלפון של איש הקשר מהטריגר, ו-מזהה הרשימה של הרשימה הראשית שלך.
  3. הוספת תגיות לאיש קשר אינה נחוצה כאן, מכיוון ששלב 2 יכול להעביר את מזהי התגיות כבר עכשיו. השתמש בזה כאשר התגית מגיעה מאוחר יותר בשיחה.

והגרסה שבה התגית מגיעה מאוחר יותר, שהיא השימושית יותר:

  1. טריגר: תגית מתווספת לאיש הקשר, נניח asked about pricing, על ידי סוכן ה-AI שלך.
  2. מציאת איש קשר לפי אימייל, עם האימייל של איש הקשר.
  3. הוספת תגיות לאיש קשר, תוך שימוש במזהה משלב 2, אותו אימייל, ומזהה התגית של FluentCRM עבור רצף התמחור שלך.

האוטומציה של FluentCRM עצמה שולחת לאחר מכן את רצף האימיילים שהתגית הזו מפעילה. השיחה מתרחשת ב-WhatsApp, הטיפוח מתרחש באימייל, ואף אחד לא מעביר שורה ביניהם באופן ידני.

כדאי לדעת

  • שלבים הדורשים Contact ID מגיעים לאחר שלב Find. זהו המבנה התקין: מציאת איש הקשר, ולאחר מכן ביצוע פעולה על ה-ID שהוחזר משלב החיפוש.
  • פלט עובר קדימה. כל מה שפעולה מחזירה זמין לשלבים מאוחרים יותר כמשתנים.
  • מזהים (IDs), לא שמות, עבור כל שדה של תגית או רשימה. שם בשדה כזה יסומן בעורך ויעצור את השלב בעת ההרצה.
  • שרתים מסוימים מסירים את כותרת ה-Authorization לפני ש-WordPress רואה אותה, מה שגורם לסיסמת אפליקציה תקינה להיראות שגויה. אם הפרטים שלך נכונים בוודאות והחיבור עדיין מסורב, זה הדבר שעליך לשאול את ספק האחסון שלך.
  • אין טריגר שעוקב אחר FluentCRM. שום דבר לא מבצע סקר (polling) לשינויים. כדי ש-FluentCRM יפעיל אוטומציה, יש להוסיף טריגר Webhook לאוטומציה ולהפנות את ה-webhook היוצא של FluentCRM לכתובת שהוא מספק.
  • כל דבר שאינו מופיע ברשימה לעיל עדיין ניתן לביצוע באמצעות שלב HTTP request.

צעדים הבאים