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Exportar sus contactos

Puede descargar sus contactos como un archivo en cualquier momento, ya sea para sus registros, para usarlos en otra herramienta o como copia de seguridad.

Cómo exportar contactos

  1. Haz clic en Contactos en la barra lateral izquierda.

Hay dos formas de exportar desde aquí, y ambas respetan lo que tengas actualmente en pantalla:

Opción A: Exportar la vista actual

  1. Haz clic en el botón Exportar en la parte superior de la página. Esto abre un cuadro de diálogo que confirma lo que se va a descargar: todos los contactos que coincidan con lo que esté activo en ese momento: la lista seleccionada, la vista guardada, los chips de filtro inteligente y el cuadro de búsqueda. Para exportar toda tu cuenta, primero borra cualquier lista/filtro/búsqueda para que se muestren “Todos los contactos” y, a continuación, haz clic en Exportar.
  1. Haz clic en Descargar CSV para confirmar. El archivo se descarga inmediatamente y aparece brevemente una confirmación en la parte inferior de la pantalla.

Opción B: Exportar una selección

  1. Marca las casillas de verificación junto a los contactos que desees. Aparecerá una barra de acciones flotante en la parte inferior de la pantalla con acciones masivas, incluida Exportar.
  1. Haz clic en Exportar en esa barra. Se abrirá el mismo cuadro de diálogo de confirmación, limitado solo a tu selección.
  1. Haz clic en Descargar CSV para confirmar.

Qué contiene el archivo exportado

La exportación incluye, por contacto:

  • ID de contacto (el mismo ID que utiliza la API, para que una exportación posterior o una actualización de la API puedan coincidir fila por fila)
  • Nombre y apellido
  • Teléfono
  • Correo electrónico
  • Canal
  • Estado
  • Etiquetas
  • Puntuación de cliente potencial
  • Bot activo
  • No molestar
  • Privado
  • Perfil de cliente potencial (el mismo campo que la aplicación etiqueta como “Notas” en el registro de contacto; consulte Campos personalizados, perfil de cliente potencial y notas)
  • Última actividad
  • Creado
  • Una columna por campo personalizado, encabezada con la clave del campo (location, service_date, etc.). Los campos configurados en su cuenta aparecen primero, en el mismo orden que la lista de campos personalizados de su cuenta, de modo que una exportación diaria siempre tenga las mismas columnas, incluso en un día en que ningún contacto exportado tenga un valor en uno de ellos. Una clave que solo existe en algunos contactos sigue a continuación, en orden alfabético. Los campos de sí/no muestran yes o no, las fechas permanecen como YYYY-MM-DD, un valor almacenado como una lista o un grupo de valores (generalmente escrito por una integración de API) aparece como texto JSON, y un contacto sin valor obtiene una celda vacía.
  • Resumen de IA: el resumen de la conversación más reciente del contacto, cuando se ha generado uno. Los contactos sin resumen obtienen una celda vacía. No se genera nada nuevo ni se utilizan créditos al exportar. Un miembro del equipo cuyo rol no puede ver las conversaciones recibe el archivo sin esta columna, y una nota explica el motivo.

Resúmenes que no se pudieron cargar: si algunos resúmenes no se cargan mientras se crea el archivo, el archivo se descarga de todos modos y una advertencia indica cuántas celdas quedaron vacías, para que una celda vacía nunca se confunda con “sin resumen” sin que usted lo sepa.

Las celdas que comienzan con =, +, - o @ obtienen un apóstrofo inicial, para que un nombre o resumen no se ejecute como una fórmula cuando el archivo se abre en Excel o Google Sheets. Los números de teléfono y los números simples se dejan tal como están.

No hay texto de mensaje en el archivo. No existe ninguna columna que contenga las palabras de los mensajes individuales: “Última actividad” es una marca de tiempo y el resumen de la IA es una breve recapitulación de la conversación, no una transcripción.

El archivo es un CSV, que se abre en Excel, Google Sheets o cualquier aplicación de hoja de cálculo.

Próximos pasos