Tareas #

Tasks es un gestor de tareas integrado al estilo CRM (el software CRM es lo que utilizan las empresas para realizar un seguimiento de sus contactos y tareas pendientes en un solo lugar). Úselo para realizar un seguimiento de tareas pendientes, seguimientos, llamadas, correos electrónicos, informes de errores y cualquier otro elemento de acción que surja de sus conversaciones o del trabajo diario de su equipo. Las tareas se pueden crear manualmente, automáticamente mediante la IA o a través de la API, una forma para que otro software se conecte a su cuenta y cree tareas automáticamente.

Cómo abrir Tareas. En la barra lateral, bajo el grupo CRM, haz clic en Tareas. (En un teléfono, el menú está oculto: primero toca el icono de menú ☰ en la esquina superior y luego toca Tareas.)

Activar o desactivar Tareas. Tareas está activado de forma predeterminada para todas las cuentas. Si no lo ves en tu barra lateral, es porque se ha desactivado para tu espacio de trabajo: vuelve a activarlo en Configuración → Perfil → Funciones (consulta Funciones opcionales). Con Tareas desactivado, el tablero, las pestañas de Tareas en contactos y tratos, la lista de tareas del Panel de control y todos los accesos directos para crear tareas se ocultan simultáneamente. En cuentas gestionadas, el interruptor puede estar en manos de tu proveedor; pídeles que habiliten Tareas si la tarjeta de Funciones no lo muestra.

Dónde encontrarla #

El encabezado muestra el recuento total de tareas, con los botones Etapas y Nueva tarea en la parte superior derecha.

Qué pueden hacer las Tareas por usted #

• Haz seguimiento de todo en un solo lugar: tareas pendientes, llamadas, correos electrónicos, seguimientos, informes de errores y solicitudes de funciones de todo tu equipo.
• Vincula tareas a contactos, tratos o mensajes de chat específicos: para que siempre sepas de qué trata una tarea y puedas volver a la conversación original.
• Múltiples vistas: vistas de tablero Kanban (tarjetas organizadas en columnas, una columna por etapa), lista, tabla y calendario. Elige la que mejor se adapte al trabajo.
• Tareas creadas por IA: cuando el bot necesita atención humana, puede crear automáticamente una tarea (sin asignar) para que un compañero de equipo pueda tomarla.
• Integración con Webhook + API: las tareas activan webhooks al crearse o actualizarse para que las herramientas externas puedan mantenerse sincronizadas, y puedes crear o consultar tareas a través de la API pública.

Tipos de tareas #

Las tareas vienen con un conjunto predeterminado de tipos y puede agregar los suyos propios. Cada tipo tiene su propio icono y color para que pueda escanear un tablero rápidamente.

Puedes añadir un tipo de tarea personalizado sobre la marcha desde el campo Tipo del formulario de Nueva tarea (o del formulario de edición de tareas): abre el selector de Tipo y elige + Crear nuevo tipo en la parte inferior de la lista, luego asígnale un nombre. El tipo se crea justo donde lo estás utilizando.

Editar, reordenar y eliminar tipos #

Para cambiar el nombre, el color, el orden o eliminar tipos, abre Tareas y haz clic en Tipos en la parte superior del tablero (junto a Etapas). Esto abre el cuadro de diálogo Editar tipos de tarea: cambia el nombre de un tipo escribiendo directamente en su fila, haz clic en el icono de etiqueta para elegir un nuevo color, arrastra el controlador para reordenar, usa + para añadir un tipo y utiliza el menú de la fila para Eliminar uno. No se guarda nada hasta que haces clic en Aplicar cambios.

Algunas cosas que debes saber:

• Eliminar un tipo no elimina sus tareas. Las tareas que tenían ese tipo simplemente pierden su etiqueta de tipo; ábrelas y elige otro tipo cuando quieras. Si un tipo todavía está asignado a alguna tarea, el cuadro de diálogo te indicará cuántas hay antes de que confirmes.
• La IA crea dos tipos que no se pueden eliminar: Actualización de preguntas frecuentes y Alerta humana (marcados como Auto en el cuadro de diálogo). La IA crea tareas de estos tipos por sí misma y volvería a crear el tipo en su siguiente alerta, por lo que permanecen; aún puedes cambiarles el nombre y el color.
• Mantén al menos un tipo. Si la lista se vaciara, el conjunto predeterminado volvería a aparecer por sí solo.

Etapas de tareas (Tablero Kanban) #

Cada tarea se mueve a través de etapas: las columnas en su tablero kanban, cada una con su propio icono de estado de color y un recuento en tiempo real. Los valores predeterminados suelen ser algo así como “Por hacer”, “En progreso”, “Hecho”, pero puede cambiar el nombre, volver a colorear, reordenar, agregar y eliminar etapas para adaptarlas a su flujo de trabajo.

También puede crear plantillas de tablero con conjuntos de etapas preconstruidos para que diferentes equipos o casos de uso tengan cada uno su propio tablero.

Para configurar las etapas, abra Tareas y haga clic en Etapas en la parte superior del tablero. Esto abre el cuadro de diálogo Editar estados de tarea, con los estados divididos en dos grupos: Activo y Hecho, además de un selector de plantillas de estado (General, Ventas, Soporte o Personalizado) a la izquierda. Cambie el nombre de un estado escribiendo directamente en su fila, utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo (o arrastre el controlador) para reordenarlo dentro de su grupo, haga clic en el punto de color para cambiar el color y utilice el menú de la fila para mover un estado entre Activo/Hecho o eliminarlo. No se guarda nada hasta que haga clic en Aplicar cambios.

Puedes tener más de un estado de Finalizado, por ejemplo, “Completado” y “Trato cerrado”. Ambos cuentan como terminados: las tareas en cualquiera de ellos se muestran con el título tachado y el recuento de cada columna es independiente. Cuando tienes varios, la acción Marcar como completada nombra cada uno, por lo que eliges a cuál te refieres en lugar de que la tarea termine en el primero que aparezca.

Vistas y filtrado #

Dos filas de chips se sitúan sobre el tablero:

• Vistas guardadas — Todas, Abiertas, Vencidas, Vencen hoy, Esta semana, Prioridad alta, Completadas y Mis personales; un solo clic cambia todo el tablero a esa selección. Las tareas se abren en Abiertas, por lo que las tareas terminadas no estorban y la página solo carga lo que queda por hacer. Mientras estés en Abiertas o Vencidas, solo esas dos muestran un recuento; cambia a Todas (o cualquier otra vista) para cargar cada tarea y ver todos los recuentos. Mis personales enumera tus propias tareas privadas (consulta Tareas privadas más abajo).
• Chips de filtro inteligente — activa cualquier combinación de Vencidas, Vencen hoy, Vencen esta semana, Sin fecha de vencimiento o Prioridad alta sobre una vista guardada para restringir aún más los resultados.

Debajo de eso, un cuadro de búsqueda, un botón Filtro para crear sus propias reglas y un selector de vista entre Kanban, Lista, Tabla y Calendario (una cuadrícula mensual que muestra las tareas en su fecha de vencimiento).

La vista de Tabla se abre ordenada por Creada, con la tarea más reciente en la parte superior; haz clic en cualquier encabezado de columna para ordenar por ella en su lugar. También tiene una columna de Respuesta rápida: un campo de texto y un botón de enviar en cada fila. En una tarea de Actualización de preguntas frecuentes, toma la respuesta (publicada en tu base de conocimientos y enviada al contacto); en cualquier otra tarea con un contacto, toma una instrucción de seguimiento en lenguaje sencillo. Es la forma más rápida de despejar una cola de preguntas: escribe, presiona Intro, pasa a la siguiente fila. En una fila de Actualización de preguntas frecuentes también hay un pequeño icono de libro que abre el cuadro de diálogo completo de Resolver preguntas frecuentes, para cuando prefieras comprobar si ya tienes una respuesta en lugar de escribir una nueva. Usa el botón Columnas para ocultar toda la columna si prefieres no verla.

Puede filtrar por tipo, etapa, prioridad, fuente, responsable (consulte “Asignación de tareas a los miembros del equipo” a continuación) y contacto vinculado. También puede filtrar por:

• Canal: muestra solo las tareas de un canal de mensajería específico (WhatsApp, WhatsApp Web, SMS, Instagram, Messenger, Telegram, LINE, correo electrónico, widget de chat, etc.). El canal se toma del contacto vinculado a la tarea.

Cada regla que creas tiene un interruptor Es / No es junto al campo, por lo que puedes excluir con la misma facilidad con la que incluyes: Prioridad no es Baja, o Tipo no es Seguimiento. Cada menú desplegable también tiene una opción Ninguno para las tareas que no tienen nada configurado en ese campo. Tipo → Ninguno encuentra las tareas sin tipo asignado, lo que incluye cualquier tarea que haya perdido su etiqueta porque eliminaste el tipo en el que estaba.

Los filtros de Contacto y Canal solo aparecen cuando tus tareas actuales tienen algo por lo que filtrar, de modo que la barra de herramientas se mantiene despejada. Se combinan con los otros filtros y con la búsqueda, así que elige un canal y una prioridad juntos para acotar las cosas rápidamente. Los filtros se aplican a todas las vistas (kanban, lista, tabla, calendario) y a los recuentos de tareas en cada etapa.

El tablero #

Cada columna es una de las etapas de sus tareas. Una tarjeta de tarea muestra su título completo (los títulos largos se ajustan en lugar de cortarse) y una breve descripción, etiquetas de colores para su tipo (como Actualización de preguntas frecuentes o Seguimiento) y fuente (una etiqueta de IA para tareas creadas por bots, o Alerta humana para conversaciones marcadas por el bot), además de un indicador de prioridad, fecha de vencimiento, todas sus etiquetas y un icono de asignado en la parte inferior.

Arrastra una tarjeta entre columnas para moverla a través de tu flujo de trabajo, o dentro de una columna para reordenarla. El símbolo + en la parte superior de una columna abre el formulario completo de Nueva tarea preconfigurado para esa etapa; el campo de adición rápida en la parte inferior de cada columna añade una tarea solo con el título. Haz clic en una tarjeta para abrir sus detalles.

Acciones rápidas #

A lo largo de la parte inferior de cada tarjeta (y en cada fila en las vistas de Lista y Tabla) hay una pequeña fila de acciones de un solo clic. Cuáles aparecen depende de la tarea:

• Marcar como completada — mueve la tarea a su estado de finalización sin abrirla. En una tarjeta de tablero, este es el círculo junto al título; en una fila de Lista o Tabla, se encuentra junto a las otras acciones. Si tiene más de un estado de finalización (por ejemplo, Hecho y Trato cerrado), le preguntará cuál elegir en lugar de hacerlo por usted.
• Abrir chat — abre la conversación del contacto vinculado directamente allí, para que pueda leer lo que se dijo sin salir del tablero. Solo se muestra cuando la tarea tiene un contacto.
• Añadir a FAQ — abre un pequeño cuadro con un campo de Respuesta y un botón de Publicar y enviar. Escriba la respuesta, publique y la FAQ se añadirá a su base de conocimientos, la tarea se marcará como completada y la respuesta se enviará de vuelta al contacto. Más opciones, a la izquierda de ese botón, abre el diálogo completo de Resolver FAQ (sugerencias de FAQ similares, navegación por su biblioteca) si prefiere vincular una respuesta existente, y conserva la respuesta que ya escribió en él. Solo se muestra en tareas de Actualización de FAQ.
• Enviar seguimiento — abre un pequeño cuadro donde describe el seguimiento en lenguaje sencillo (“hacer seguimiento en 2 días preguntando si tuvieron oportunidad de mirar”). La IA calcula el tiempo y la redacción y lo programa en el chat del contacto. Solo se muestra cuando la tarea tiene un contacto.

Creación de tareas #

Manualmente #

1. En la página de Tareas, haz clic en Nueva tarea en la parte superior derecha (o utiliza el botón + / adición rápida en una columna, como se indicó anteriormente).

2. Rellena:
   • Título (obligatorio)
   • Descripción: notas de formato libre
   • Tipo: elige entre tus tipos de tareas
   • Prioridad: Ninguna / Baja / Media / Alta / Urgente
   • Etapa: en qué columna comienza
   • Fecha de vencimiento: opcional, y admite una hora además de una fecha, por lo que puedes establecer “llamar a las 3:00 PM” en lugar de solo “en algún momento del martes”. El selector de hora sigue la configuración de tu reloj (12 horas con AM/PM o 24 horas) desde la Configuración de la cuenta.
   • Recordarme: aparece una vez que estableces una fecha de vencimiento y comienza en, configurado en A la hora de vencimiento. Esto es así dondequiera que añadas la fecha de vencimiento: en este formulario, en el panel de detalles de la tarea o en el panel lateral de contacto de un chat. Cámbialo a 15 minutos antes, 1 hora antes, 1 día antes o Sin recordatorio si prefieres que no te avisen. Cuando llega el momento, recibes una notificación (la campana, el correo electrónico y las notificaciones push siguen la configuración de notificaciones de tus Tareas, por lo que si has desactivado esa categoría, no recibirás nada). Está escrito en el idioma de tu cuenta y muestra la hora de vencimiento en tu propia zona horaria; las agencias pueden reescribir la redacción del correo electrónico de recordatorio en Configuración → Plantillas de correo electrónico (consulta Idioma y plantillas de correo electrónico). Reprogramar la tarea mueve su recordatorio con ella, y las tareas que arrastras a una columna de finalizadas dejan de recordarte.
   • Asignado a: qué miembro del equipo es responsable de la tarea. Toca el campo para abrir el selector de miembros del equipo (el mismo que se usa para asignar chats), elige un miembro o déjalo Sin asignar.
   • Contacto / trato vinculado: opcional, pero muy útil para que la tarea tenga contexto.
   • Etiquetas: etiquetas de formato libre para filtrar más tarde.
   • Privado, solo visible para mí: desactivado de forma predeterminada. Actívalo para una tarea personal que nadie más en el equipo deba ver (consulta Tareas privadas a continuación).
3. Haz clic en Crear tarea.

Desde un chat #

La mayoría de las tareas surgen de una conversación, por lo que puedes crear una sin salir de Chats. Hay cuatro formas de hacerlo:

• El encabezado del chat: el icono de verificación junto a la estrella, en el encabezado de la conversación abierta.
• Una fila de chat: pasa el cursor sobre una fila en la lista de chats y haz clic en el icono de verificación en su borde derecho.
• El panel de contacto: Añadir tarea en la sección Tareas del panel a la derecha de una conversación.
• El cuadro de mensaje: la forma más rápida. Activa el pequeño interruptor de tareas pendientes junto al cuadro de mensaje, dale un título a la tarea (se rellena uno automáticamente: “Hacer seguimiento con Ana”), una fecha de vencimiento de las opciones rápidas (Más tarde hoy, Mañana, En 3 días, La próxima semana o una fecha propia) y, si lo deseas, una hora exacta y un trato (vincula el trato abierto del contacto o crea uno con la tarea). Luego haz clic en Crear tarea, o envía una respuesta como de costumbre y la tarea se creará al enviarse el mensaje.

Las tres primeras opciones abren el mismo formulario de Nueva tarea que el tablero, con el contacto ya vinculado y el tipo establecido en Tarea pendiente. Todo lo demás funciona exactamente igual que aquí.

Una tarea creada desde el cuadro de mensaje mientras se envía una respuesta también está vinculada al mensaje que se envió, por lo que abrir la tarea más tarde te lleva directamente a lo que se dijo. (Las tareas pueden hacer referencia a uno o más mensajes de esta manera; las tareas automáticas de la IA utilizan el mismo enlace.)

La sección Tareas del panel de contacto enumera las tareas abiertas de ese contacto con sus fechas de vencimiento, las vencidas en rojo, y al hacer clic en una se abre aquí en la página de Tareas.

Los botones de tareas solo aparecen en Chats cuando Tareas está activado para tu cuenta y los permisos de tu equipo te permiten editar contactos; consulta Permisos a continuación.

Para ver el recorrido completo de la parte de chat, consulta Interfaz de chat.

Desde un trato #

Cuando el seguimiento pertenece a un trato, crea la tarea desde el trato en su lugar: usa el icono de verificación en la fila de acciones rápidas de una tarjeta en el tablero, la sección Tareas del panel del trato o la pestaña Tareas del registro del trato. Cada una muestra una franja de una sola fila (título, fecha de vencimiento rápida, hora exacta, Crear tarea) y la tarea se guardará vinculada al trato y a su contacto. Consulta Agregar una tarea a un trato.

Automáticamente #

Las tareas se pueden crear automáticamente mediante:

• Alertas humanas — Cuando el bot de IA marca una conversación para la atención de un humano, crea una tarea de alta prioridad Human Alert vinculada a esa conversación en la primera columna de tu tablero (sin asignar: recógela o asígnala desde el tablero).
• Llamadas a herramientas de IA — La IA puede crear tareas durante una conversación cuando determina que es necesaria una acción (p. ej., “programar una llamada de seguimiento con este cliente potencial la próxima semana”). Las tareas que le pides al asistente integrado en la aplicación que cree, o que crea un cliente de IA conectado a través del servidor MCP, llevan la misma etiqueta IA.
• API — Los sistemas externos pueden crear tareas a través de la API pública

La fuente de cada tarea se registra para que puedas filtrar según su origen.

Asignación de tareas a los miembros del equipo #

Cada tarea se puede asignar a un miembro del equipo (o dejar sin asignar), exactamente igual que al asignar un chat. El responsable aparece como un pequeño avatar en la tarea para que todo el equipo pueda ver de un vistazo quién es el responsable de qué.

Hay dos formas de asignar o reasignar:

• Desde la propia tarea — Abre una tarea (o el formulario de Nueva tarea) y usa el campo Responsable para abrir el selector de miembros del equipo. Elige un miembro o selecciona Sin asignar.
• Directamente desde el tablero — Cada tarjeta de tarea tiene una acción de asignación rápida. Haz clic en ella para abrir el mismo selector y reasignar en un solo paso, sin abrir la tarea. Esto funciona en las vistas de kanban, lista y tabla.

El selector solo muestra al propietario de la cuenta y a los miembros del equipo activos, por lo que no puedes asignar accidentalmente una tarea a alguien que haya sido eliminado o suspendido.

El filtro de responsable solo aparece una vez que tu cuenta tiene más de un miembro en el equipo.

Tareas privadas #

Algunas tareas son solo suyas: un recordatorio para reclamar una factura, una nota para prepararse para una llamada. Active Privada, solo visible para mí en el formulario de Nueva tarea (o al editar una tarea) y la tarea se convertirá en una tarea personal.

• Solo usted la ve. Una tarea privada es visible solo para la persona que la creó. Esto incluye al propietario de la cuenta: si un miembro del equipo crea una tarea privada, el propietario no la ve en el tablero, en la búsqueda ni en ninguna vista.
• Solo usted puede cambiar el interruptor. En una tarea existente, la persona que la creó es la única que puede activar o desactivar Privada. Cualquier otra persona verá el interruptor bloqueado, con la nota “Solo la persona que creó esta tarea puede cambiar esto”.
• Un candado la marca. Un pequeño icono de candado aparece antes del título de una tarea privada en el tablero, en las vistas de Lista y Tabla y en el panel de detalles de la tarea, para que siempre sepa qué tareas nadie más puede ver.
• Encuéntrelas en un solo lugar. La vista Mis personales sobre el tablero enumera sus propias tareas privadas.
• Las tareas anteriores a la existencia de este interruptor cuentan como del propietario de la cuenta. Nada cambió sobre quién podía verlas.

Una tarea privada se mantiene fuera de todo lo compartido:

• Los agentes de IA no ven las tareas privadas cuando hablan con sus contactos.
• Las tareas privadas no activan webhooks de tareas y no envían notificaciones de Nueva tarea.
• Los recordatorios de vencimiento se envían a los canales de notificación del propietario de la cuenta, por lo que no se envía un recordatorio para la tarea privada de un miembro del equipo. Las tareas privadas del propio propietario envían recordatorios como de costumbre.
• Las claves de API y las herramientas de IA conectadas actúan como el propietario de la cuenta, por lo que ven y crean tareas exactamente como lo haría el propietario, incluidas las tareas privadas del propietario, pero no las de un miembro del equipo.
• Una exportación de datos incluye todas las tareas privadas de la cuenta, incluidas las de un miembro del equipo. Las tareas en la cuenta son datos del propietario de la cuenta, por lo que la exportación del propietario las incluye todas.

Tareas de actualización de preguntas frecuentes (FAQ) #

Cuando la IA encuentra un vacío en tu base de conocimientos durante una conversación (una pregunta que no puede responder con seguridad), crea una tarea de Actualización de preguntas frecuentes en lugar de adivinar. Abre la tarea y verás la pregunta exacta que hizo el contacto más la nota sobre el vacío de conocimiento, con acciones rápidas para Marcar como completada, Añadir a preguntas frecuentes y Enviar seguimiento.

Las mismas tres acciones se encuentran en la tarjeta de la tarea en el tablero y en su fila en las vistas de Lista y Tabla, por lo que no tiene que abrir la tarea en absoluto (ver “Acciones rápidas” arriba). Desde el tablero, Añadir a FAQ le ofrece un campo de Respuesta en el momento; Más opciones junto al botón abre el diálogo completo descrito a continuación.

Haga clic en Añadir a preguntas frecuentes en el panel de tareas para resolverla con el flujo completo. Esto abre un único diálogo de Resolver preguntas frecuentes con todo lo que necesita:

• Si ya existe una pregunta frecuente similar: el cuadro de diálogo busca coincidencias cercanas en tu base de conocimientos y muestra las principales con un botón Usar esto, para que puedas vincular la tarea a una pregunta frecuente existente con un solo clic en lugar de volver a escribir la respuesta. También puedes hacer clic en Explorar preguntas frecuentes existentes para buscar en la biblioteca completa por tu cuenta y usar Vincular pregunta frecuente seleccionada y completar.
• Publicar como una nueva pregunta frecuente: escribe la respuesta en el campo Respuesta. La nueva pregunta frecuente se guarda en la base de conocimientos de tu agente de IA, de modo que la IA maneje la misma pregunta correctamente la próxima vez. Cuando la tarea tiene un contacto vinculado, aparece un interruptor de Enviar la respuesta al contacto ahora; está activado de forma predeterminada, por lo que la IA responde a la pregunta original del contacto tan pronto como publicas; desactívalo primero si prefieres actualizar la base de conocimientos de forma silenciosa. Haz clic en Publicar pregunta frecuente y completar.

Cualquiera de estas tres acciones (vincular una coincidencia sugerida, vincular una pregunta frecuente explorada o publicar una nueva) marca la tarea como completada automáticamente.

Enviar la respuesta no activa la IA para ese chat. Si habías pausado la IA en el contacto, esta envía esta única respuesta y permanece pausada; si estaba activada, permanece activada.

Si la tarea está vinculada a un contacto, Abrir chat en la tarjeta (o en la fila) salta directamente a la conversación original en un modal, para que pueda ver lo que se dijo y decidir a partir de ahí. Lo mismo está disponible a través de Abrir registro completo en el panel de tareas, y luego Abrir chat en la página completa de la tarea.

Historial de actividad #

La pestaña Actividad en la página completa de una tarea enumera lo que le ha sucedido a la tarea. Cada edición obtiene su propia fila con lo que cambió, por ejemplo, “Etapa: Por hacer → En curso”, “Prioridad: Baja → Alta” o “Fecha de vencimiento: 2 de oct. → 4 de oct.”. Los cambios en el título, la etapa, la prioridad, el tipo, la fecha de vencimiento, el responsable, el contacto o trato vinculado y la finalización se enumeran con el valor anterior y el nuevo. Una descripción o notas editadas se muestran como “editado”. Mover una tarjeta dentro de la misma columna no se enumera.

Las ediciones realizadas antes del 29 de septiembre de 2026 se muestran como una única fila de “actualizado” sin detalles.

Permisos #

El acceso a las tareas utiliza el permiso de Contactos de su equipo (no existe un permiso de Tareas independiente). Los miembros con los Contactos configurados en Editar o Total pueden crear, editar, mover, eliminar y asignar tareas; los miembros configurados en Ver pueden ver el tablero pero no pueden cambiar nada; los miembros configurados en Ninguno no tienen acceso a las Tareas en absoluto. Todas las personas que pueden ver las Tareas ven todas las tareas de los contactos a los que tienen acceso, excepto las tareas privadas de otras personas (consulte Tareas privadas más arriba). Para que alguien solo vea las tareas que tiene asignadas, configure su Visibilidad de tareas en Solo las tareas asignadas a ellos (consulte Limitar a un miembro a sus propias tareas). También puede restringir el tablero a una sola persona con el filtro Asignado a (consulte “Asignación de tareas a los miembros del equipo” más arriba). Ajuste los permisos en Configuración → Equipo.

Webhooks y API #

En los planes que incluyen webhooks y acceso a la API, Tareas se integra por completo:

• Los eventos de Webhook se activan al crear, actualizar y completar tareas (3 eventos). Las tareas privadas nunca los activan. Reasignar o mover una tarea activa Tarea actualizada; mover una tarea a una etapa de finalización activa Tarea completada.
• Los puntos finales de la API le permiten crear, leer, actualizar y eliminar tareas mediante programación
• Consulte Webhooks y la Referencia de la API para obtener los detalles técnicos (la sección de la API es compartida: se aplica a ambas interfaces)

Mejores prácticas #

1. No intente usar las Tareas para todo desde el primer día. Empiece con un tipo de tarea que resuelva un problema real (por ejemplo, seguimientos). Familiarícese. Añada más.
2. Vincule las tareas a los contactos. Las tareas sin un contacto vinculado pierden contexto rápidamente. Vincúlelas siempre que haya una persona relevante.
3. Utilice etiquetas para filtros transversales. Las etapas le indican “en qué punto del flujo de trabajo me encuentro”; las etiquetas le indican “de qué tipo es esto”. No las confunda.
4. Deje que la IA cree tareas por usted. El objetivo principal es eliminar el trabajo rutinario. Si el bot puede detectar “este cliente potencial pidió una llamada de vuelta el martes a las 2 p. m.”, deje que cree la tarea.
5. Revise diariamente la cola de alertas humanas. Todo lo que la IA no pudo manejar termina aquí. Si el mismo tipo de pregunta sigue apareciendo, solucione el problema en el nivel de preguntas frecuentes o instrucciones para que la IA lo maneje la próxima vez.