Resúmenes diarios #

Los resúmenes diarios son un resumen generado por IA de las conversaciones y la actividad del día anterior. Cada mañana, el sistema analiza lo que sucedió en su bandeja de entrada el día anterior (qué dijeron sus contactos, qué respondió la IA, dónde se movieron los clientes potenciales en su embudo de ventas, dónde se estancaron los chats) y le redacta un breve resumen ejecutivo para que pueda comenzar el día sabiendo exactamente cuál es la situación sin tener que revisar cada chat.

Activar o desactivar los Resúmenes diarios. Los Resúmenes diarios están activados de forma predeterminada para todas las cuentas. Desactívelos en Configuración → Funciones si no los utiliza: a partir de ese momento no se generará ningún resumen y la página desaparecerá de su barra lateral (volverá a aparecer en el momento en que vuelva a activar la función). Si no ve los Resúmenes diarios en su barra lateral en una cuenta administrada, es porque su proveedor los ha desactivado para usted; pídales que los habiliten.

Dónde encontrarla #

En la barra lateral, Resúmenes diarios se encuentra justo debajo de Panel de control. (En un teléfono, el menú está oculto; primero toca el icono de menú ☰ en la esquina superior y luego toca Resúmenes diarios).

En la parte superior verás los indicadores clave de rendimiento (KPI) del día: Conversaciones, Enviados, Recibidos, Alertas, Reservas, Nuevos contactos y Ventas, junto con flechas de Anterior / Siguiente y un selector de fecha para explorar otros días, además de un botón Configurar y un enlace Reintentar para modificar o regenerar un resumen. Debajo, el resumen se divide en cinco tarjetas: Victorias, derrotas y mejoras, Tareas y elementos de acción, Alertas y revisiones humanas, Análisis de sentimiento y Reuniones reservadas y ventas.

Qué contiene un resumen diario #

Cada resumen se genera de forma automática durante la noche a partir de la actividad del día anterior y normalmente cubre:

• Victorias y derrotas: conversaciones que se convirtieron en una reserva, una venta o un trato cerrado, y aquellas que no prosperaron (y por qué)
• Tareas y acciones: tareas pendientes que la IA detectó o creó durante los chats de ayer y que requieren que un humano haga el seguimiento
• Alertas humanas: cada chat que la IA pausó para solicitar atención humana, con un resumen breve de lo que el contacto estaba solicitando (incluido en el recuento de Alertas del día)
• Sentimiento: una lectura rápida de cómo se sintieron tus contactos durante los chats del día (feliz, frustrado, confundido, neutral)
• Reuniones reservadas: citas que se añadieron a tu calendario a partir de las conversaciones de ayer (el recuento de Reservas)
• Ventas: tratos que se cerraron o ingresos atribuidos a un chat (el recuento de Ventas)

El nivel de detalle exacto que verá depende de lo que realmente sucedió ese día: un día tranquilo genera un resumen breve; un día ajetreado con muchas interacciones entrantes genera uno más largo. En un día muy ajetreado, las listas de Victorias, Pérdidas y Mejoras muestran las conversaciones más notables de cada tipo (ventas, chats que requieren una tarea o una persona, clientes insatisfechos primero), seguidas de una línea que indica cuántas más hubo, para que el resumen siga siendo legible en lugar de enumerar cientos de chats.

Leer un resumen diario #

• La página se abre de forma predeterminada en el resumen de ayer (el de hoy todavía se está generando durante la noche).
• Utilice el selector de fecha o las flechas Anterior / Siguiente para moverse a cualquier día pasado.
• Haga clic en cualquier nombre de contacto en el resumen para abrir la conversación en una ventana modal; lea el chat, responda si es necesario, cierre la ventana modal y volverá exactamente al lugar donde estaba.
• Los resúmenes se muestran con el formato adecuado (encabezados, negritas, listas, enlaces), por lo que el diseño se lee con claridad y los enlaces a páginas internas funcionan.

Modo de privacidad para compartir pantalla. Si ha activado la grabación de pantalla / modo de privacidad, los nombres de los contactos en el resumen se reemplazan por etiquetas anónimas (Contacto 1, Contacto 2…) y hacer clic en ellos está deshabilitado, por lo que puede presentar o grabar la página de forma segura. Desactive el modo de privacidad para restaurar los nombres reales y la capacidad de hacer clic.

En qué idioma se escribe un resumen #

Cada resumen se escribe en un idioma, seleccionado en este orden:

1. El idioma de tu perfil. Lo que hayas elegido en Configuración → Perfil → Idioma (o en el menú de idioma de la barra lateral) siempre tiene prioridad. Consulta Configuración de la cuenta.
2. El idioma en el que se abre tu aplicación. Si nunca has elegido un idioma y utilizas la aplicación en el dominio propio de una agencia, el resumen sigue el idioma predeterminado configurado para ese dominio, el mismo en el que se te muestra la aplicación.
3. El idioma de tus agentes de IA. Si no se ha configurado ninguno, el resumen sigue el idioma en el que están configurados tus agentes, siempre que todos utilicen el mismo.
4. Inglés en cualquier otro caso.

Las conversaciones en sí pueden estar en cualquier idioma: un resumen de chats en francés en una cuenta configurada en español se escribe en español. Las tareas que crea el resumen se escriben en el mismo idioma que el resumen.

Un cambio de idioma se aplica a partir del siguiente resumen. Los resúmenes ya escritos mantienen su idioma hasta que los vuelvas a generar con Intentar de nuevo.

Cuándo se generan los resúmenes #

Los resúmenes se ejecutan automáticamente durante la noche, por lo que cuando te sientas a trabajar por la mañana, el resumen del día anterior ya está listo, pero no estás limitado a eso. Puedes regenerar el resumen de cualquier día con Reintentar, lo cual es útil después de haber limpiado chats o cambiado tu agente de IA. Si ese día se crearon tareas, se te preguntará si deseas eliminarlas y volver a crearlas. En un día para el que aún no hay resumen, un botón Generar resumen te permite crear uno bajo demanda.

Dos cosas que la gente suele preguntar:

• El resumen es lo que crea las tarjetas de tareas. No es solo un informe de las tareas que ya existían; lee las conversaciones del día y añade los elementos de acción que encuentra a tu tablero de Tareas, etiquetados con el contacto del que provienen.
• Pausar tu IA no detiene los resúmenes. Se ejecutan todas las noches de todos modos y leen todas las conversaciones de ese día, incluidas las que tu equipo gestionó manualmente. Los elementos de conocimiento se siguen creando a partir de ellas (actualizaciones de preguntas frecuentes, informes de errores, solicitudes de funciones), pero no las tarjetas de “responder a X”. Si alguien de tu equipo escribió en una conversación ese día, o la IA todavía la está gestionando y tuvo la última palabra, el resumen no añadirá una tarea de “ayudar a X” / “responder a X” / “hacer seguimiento con X”: ya hay una persona en ese chat, o la IA, y el seguimiento automático cubre a un contacto que deja de responder.

Si un resumen no se generó por algún motivo (algo poco frecuente), al abrir ese día se le informará para que no se quede mirando una página vacía preguntándose por qué. Un resumen fallido no tiene costo y no crea tareas; haga clic en Reintentar para generarlo.

Regeneración y configuración de secciones #

Haz clic en Configurar en la parte superior de la página de Resúmenes diarios para definir el aspecto de tus resúmenes: activa o desactiva secciones, cámbiales el nombre, reordénalas con las flechas arriba/abajo, añade una sección personalizada y asigna a cada sección su propio prompt de IA personalizado para que se centre exactamente en lo que te importa. La sección principal de Victorias, derrotas y mejoras puede renombrarse o personalizarse su prompt, pero no puede eliminarse; cualquier otra sección puede desactivarse o borrarse.

El mismo cuadro de diálogo tiene un interruptor más en la parte superior: Crear tarjetas de tareas a partir de elementos de acción. Está activado de forma predeterminada. Si lo desactivas, el resumen nocturno seguirá enumerando los elementos de acción del día en su tarjeta de Tareas y elementos de acción, pero no añadirá nada a tu tablero de Tareas ni cobrará créditos por esas tarjetas. Las tareas de Alerta humana y las tareas que la IA crea durante una conversación en vivo no se ven afectadas, y tu tablero de Tareas permanece activo.

Combinado con Intentar de nuevo, esto te permite ajustar el resumen de un día y volver a ejecutarlo hasta que se lea como deseas.

Cuánto cuesta un resumen #

Dos cosas que vale la pena saber para que el cargo nunca le tome por sorpresa:

• Los días tranquilos son gratuitos. Un día sin actividad de conversación genera un resumen de “sin actividad” y no se cobra. Solo se le cobra por los días que realmente tuvieron conversaciones para leer.
• Se cobra un resumen incluso si su agente de IA nunca respondió ese día. Los resúmenes leen todas las conversaciones del día, incluidos los chats que usted o su equipo gestionaron manualmente; por lo tanto, un canal sincronizado como WhatsApp Web, que lleva sus chats a la bandeja de entrada, puede generar un resumen con cargo en un día en que el agente permaneció en silencio. Eso es el resumen haciendo su trabajo (recopilar su día), no el bot de IA respondiendo.

Su panel de control reutiliza la lectura del resumen de forma gratuita. Cada resumen ya clasifica todas las conversaciones como felices, neutrales o infelices. Esos recuentos se guardan con el día, y el panel de Resultados de la conversación del panel de control los suma durante el rango que usted elija, por lo que el mosaico de Clientes infelices no tiene costo adicional a los resúmenes que ya tiene.

Regenerar un día con Intentar de nuevo es una generación nueva, por lo que se vuelve a cobrar a la misma tarifa. Y si prefiere no utilizar los Resúmenes diarios en absoluto, desactive la función en Configuración → Funciones: no se genera ni se cobra nada mientras esté desactivada.

Revisar un período más largo #

Un día de conversaciones es una muestra pequeña. Un martes tranquilo puede hacer que una queja aislada parezca un problema, y un viernes ajetreado puede ocultar uno, por lo que cambiar las instrucciones de su agente de IA después de cada resumen significa cambiarlas de un lado a otro. Revisar un período más largo lee sus resúmenes de los últimos 7, 30 o 90 días en conjunto y conserva solo lo que apareció en dos o más días diferentes.

Haga clic en Revisar un período más largo junto al selector de fecha, elija el período y haga clic en Revisar. La revisión lee las secciones almacenadas de Victorias, Derrotas y Mejoras de esos días (no los chats en sí) y le ofrece tres listas breves:

• Lo que sigue funcionando bien y Lo que sigue saliendo mal, cada uno con una insignia de “Visto en N días”. Pase el cursor sobre la insignia para ver el primer y el último día en que apareció.
• Cambios sugeridos, redactados como ediciones concretas para las instrucciones o preguntas frecuentes de su agente (“Añada una pregunta frecuente que responda sobre los tiempos de entrega”, “Añada a las instrucciones: …”), cada una basada en una victoria o derrota recurrente.

Algo que sucedió solo un día, por muy importante que fuera ese día, nunca aparece en la lista. Un período en el que no se repitió nada lo indica en lugar de inventar una tendencia.

Envíe una sugerencia directamente a su agente. Cada sugerencia tiene un botón Enviar a Optimizar con IA. Elija el agente (si tiene más de uno) y la sugerencia se enviará a Optimizar con IA de ese agente como sus comentarios. Reescribe el borrador del agente; nada se publica hasta que usted abre el agente, lee los cambios propuestos y los publica.

Algunas cosas que debes saber:

• La revisión necesita al menos 3 días con conversaciones en el período. Si hay menos, te lo indicará y no se cobrará nada. Los días sin conversaciones se omiten.
• Se escribe en el mismo idioma que tus resúmenes diarios. Consulta En qué idioma se escribe un resumen.
• Cuesta lo mismo que un resumen diario (una llamada a la IA para todo el período) y aparece como su propia línea “Revisión de resumen” en tu historial de uso. Comprobar el precio y el número de días es gratuito. A las cuentas que utilizan su propia clave de IA no se les cobran créditos.
• Cada revisión es una lectura nueva, por lo que ejecutar el mismo período de nuevo cuesta lo mismo otra vez.

Exportación de resúmenes #

No hay botón de exportación: los resúmenes se leen en la aplicación, un día a la vez, y permanecen disponibles para cualquier fecha pasada que elija. Para obtener una vista de varias semanas o meses, utilice Revisar un período más largo arriba.

Si los necesitas fuera de la aplicación (para un informe de cliente o para tu propio archivo), el resumen de cada día se puede obtener a través de la API, una llamada por fecha, y guardarse donde quieras. Consulta Acceso a la API para obtener una clave y realizar tu primera llamada.

Mejores prácticas #

1. Haga del resumen diario su primera lectura. Cinco minutos escaneando el resumen de ayer superan a quince minutos desplazándose por los chats, y comienza el día con una imagen clara de lo que le necesita.
2. Haga clic en los contactos que parezcan interesantes. El modal le permite leer el chat sin perder su lugar, lo cual es útil para clasificar “si este cliente potencial es realmente interesante” sin cambiar el contexto a la bandeja de entrada.
3. Cambie las instrucciones según una tendencia, no según un día. Si el mismo tipo de pregunta sigue apareciendo en las victorias/derrotas o en las alertas humanas, es una señal para ajustar las instrucciones de su agente de IA o añadir una pregunta frecuente. Ejecute Revisar un período más largo primero para confirmar que realmente se repite, luego envíe la sugerencia a Optimizar con IA: sus próximos resúmenes deberían mostrar menos puntos de fricción similares.
4. No lo utilice como reemplazo de las alertas en vivo. Los resúmenes diarios son excelentes para el resumen de la mañana; para elementos urgentes (alertas humanas, respuestas urgentes), mantenga activadas sus Notificaciones en vivo para que pueda captarlos en el momento.