Resúmenes diarios #

Los resúmenes diarios son un resumen generado por IA de las conversaciones y la actividad del día anterior. Cada mañana, el sistema analiza lo que sucedió en su bandeja de entrada el día anterior (qué dijeron sus contactos, qué respondió la IA, dónde se movieron los clientes potenciales en su embudo de ventas, dónde se estancaron los chats) y le redacta un breve resumen ejecutivo para que pueda comenzar el día sabiendo exactamente cuál es la situación sin tener que revisar cada chat.

Turning Daily Summaries on or off. Daily Summaries is on by default for every account. If you don’t see it in your sidebar, it has been switched off for your account — reach out to support if you’d like it turned back on. On managed accounts, Daily Summaries first needs to be enabled by your provider before you can use it.

Dónde encontrarla #

En la barra lateral, Resúmenes diarios se encuentra justo debajo de Panel de control. (En un teléfono, el menú está oculto; primero toca el icono de menú ☰ en la esquina superior y luego toca Resúmenes diarios).

En la parte superior verás los indicadores clave de rendimiento (KPI) del día: Conversaciones, Enviados, Recibidos, Alertas, Reservas, Nuevos contactos y Ventas, junto con flechas de Anterior / Siguiente y un selector de fecha para explorar otros días, además de un botón Configurar y un enlace Reintentar para modificar o regenerar un resumen. Debajo, el resumen se divide en cinco tarjetas: Victorias, derrotas y mejoras, Tareas y elementos de acción, Alertas y revisiones humanas, Análisis de sentimiento y Reuniones reservadas y ventas.

Qué contiene un resumen diario #

Cada resumen se genera de forma automática durante la noche a partir de la actividad del día anterior y normalmente cubre:

• Victorias y derrotas: conversaciones que se convirtieron en una reserva, una venta o un trato cerrado, y aquellas que no prosperaron (y por qué)
• Tareas y acciones: tareas pendientes que la IA detectó o creó durante los chats de ayer y que requieren que un humano haga el seguimiento
• Alertas humanas: cada chat que la IA pausó para solicitar atención humana, con un resumen breve de lo que el contacto estaba solicitando (incluido en el recuento de Alertas del día)
• Sentimiento: una lectura rápida de cómo se sintieron tus contactos durante los chats del día (feliz, frustrado, confundido, neutral)
• Reuniones reservadas: citas que se añadieron a tu calendario a partir de las conversaciones de ayer (el recuento de Reservas)
• Ventas: tratos que se cerraron o ingresos atribuidos a un chat (el recuento de Ventas)

El detalle exacto que verás depende de lo que realmente ocurrió ese día: un día tranquilo produce un resumen corto; un día ajetreado con muchas interacciones entrantes produce uno más largo.

Leer un resumen diario #

• La página se abre de forma predeterminada en el resumen de ayer (el de hoy todavía se está generando durante la noche).
• Utilice el selector de fecha o las flechas Anterior / Siguiente para moverse a cualquier día pasado.
• Haga clic en cualquier nombre de contacto en el resumen para abrir la conversación en una ventana modal; lea el chat, responda si es necesario, cierre la ventana modal y volverá exactamente al lugar donde estaba.
• Los resúmenes se muestran con el formato adecuado (encabezados, negritas, listas, enlaces), por lo que el diseño se lee con claridad y los enlaces a páginas internas funcionan.

Modo de privacidad para compartir pantalla. Si ha activado la grabación de pantalla / modo de privacidad, los nombres de los contactos en el resumen se reemplazan por etiquetas anónimas (Contacto 1, Contacto 2…) y hacer clic en ellos está deshabilitado, por lo que puede presentar o grabar la página de forma segura. Desactive el modo de privacidad para restaurar los nombres reales y la capacidad de hacer clic.

Cuándo se generan los resúmenes #

Los resúmenes se ejecutan automáticamente durante la noche, por lo que cuando te sientas a trabajar por la mañana, el resumen del día anterior ya está listo, pero no estás limitado a eso. Puedes regenerar el resumen de cualquier día con Reintentar, lo cual es útil después de haber limpiado chats o cambiado tu agente de IA. Si ese día se crearon tareas, se te preguntará si deseas eliminarlas y volver a crearlas. En un día para el que aún no hay resumen, un botón Generar resumen te permite crear uno bajo demanda.

Dos cosas que la gente suele preguntar:

• El resumen es lo que crea las tarjetas de tareas. No es solo un informe de las tareas que ya existían; lee las conversaciones del día y añade los elementos de acción que encuentra a tu tablero de Tareas, etiquetados con el contacto del que provienen.
• Pausar tu IA no detiene los resúmenes. Se ejecutan todas las noches de todos modos y leen todas las conversaciones de ese día, incluidas las que tu equipo gestionó manualmente. Los elementos de conocimiento se siguen creando a partir de ellas (actualizaciones de preguntas frecuentes, informes de errores, solicitudes de funciones), pero no las tarjetas de “responder a X”. Si alguien de tu equipo escribió en una conversación ese día, o la IA todavía la está gestionando y tuvo la última palabra, el resumen no añadirá una tarea de “ayudar a X” / “responder a X” / “hacer seguimiento con X”: ya hay una persona en ese chat, o la IA, y el seguimiento automático cubre a un contacto que deja de responder.

Si un resumen no se generó por algún motivo (es poco común), al abrir ese día se le informará para que no se quede mirando una página vacía preguntándose por qué.

Regeneración y configuración de secciones #

Haz clic en Configurar en la parte superior de la página de Resúmenes diarios para definir el aspecto de tus resúmenes: activa o desactiva secciones, cámbiales el nombre, reordénalas con las flechas arriba/abajo, añade una sección personalizada y asigna a cada sección su propio prompt de IA personalizado para que se centre exactamente en lo que te importa. La sección principal de Victorias, derrotas y mejoras puede renombrarse o personalizarse su prompt, pero no puede eliminarse; cualquier otra sección puede desactivarse o borrarse.

El mismo cuadro de diálogo tiene un interruptor más en la parte superior: Crear tarjetas de tareas a partir de elementos de acción. Está activado de forma predeterminada. Si lo desactivas, el resumen nocturno seguirá enumerando los elementos de acción del día en su tarjeta de Tareas y elementos de acción, pero no añadirá nada a tu tablero de Tareas ni cobrará créditos por esas tarjetas. Las tareas de Alerta humana y las tareas que la IA crea durante una conversación en vivo no se ven afectadas, y tu tablero de Tareas permanece activo.

Combinado con Intentar de nuevo, esto te permite ajustar el resumen de un día y volver a ejecutarlo hasta que se lea como deseas.

Cuánto cuesta un resumen #

Dos cosas que vale la pena saber para que el cargo nunca le tome por sorpresa:

• Los días tranquilos son gratuitos. Un día sin actividad de conversación genera un resumen de “sin actividad” y no se cobra. Solo se le cobra por los días que realmente tuvieron conversaciones para leer.
• Se cobra un resumen incluso si su agente de IA nunca respondió ese día. Los resúmenes leen todas las conversaciones del día, incluidos los chats que usted o su equipo gestionaron manualmente; por lo tanto, un canal sincronizado como WhatsApp Web, que lleva sus chats a la bandeja de entrada, puede generar un resumen con cargo en un día en que el agente permaneció en silencio. Eso es el resumen haciendo su trabajo (recopilar su día), no el bot de IA respondiendo.

Regenerating a day with Try again is a fresh generation, so it’s charged again at the same rate. And if you’d rather not use Daily Summaries at all, support can switch it off for your account.

Exportación de resúmenes #

No hay ningún botón de exportación ni resumen semanal o mensual: los resúmenes se leen en la aplicación, día a día, y permanecen disponibles para cualquier fecha pasada que elijas.

Si los necesitas fuera de la aplicación (para un informe de cliente o para tu propio archivo), el resumen de cada día se puede obtener a través de la API, una llamada por fecha, y guardarse donde quieras. Consulta Acceso a la API para obtener una clave y realizar tu primera llamada.

Mejores prácticas #

1. Haz que el resumen diario sea tu primera lectura. Cinco minutos escaneando el resumen de ayer valen más que quince minutos desplazándote por los chats, y comienzas el día con una imagen clara de lo que te necesita.
2. Haz clic en los contactos que parezcan interesantes. El modal te permite leer el chat sin perder tu lugar; es útil para clasificar si “este cliente potencial es realmente interesante” sin tener que cambiar de contexto a la bandeja de entrada.
3. Usa el resumen para mejorar tu prompt. Si el mismo tipo de pregunta sigue apareciendo en victorias/derrotas o alertas humanas, es una señal para ajustar las instrucciones de tu agente de IA o añadir una sección de preguntas frecuentes; tu próximo resumen debería mostrar menos puntos de fricción similares.
4. No lo uses como reemplazo de las alertas en vivo. Los resúmenes diarios son excelentes para el resumen de la mañana; para elementos urgentes (alertas humanas, respuestas urgentes), mantén activadas tus Notificaciones en vivo para que puedas atenderlas en el momento.