# 您的前 30 分钟

这是一条从新账户到实现首次 AI 对话的六步精简路径。没有复杂的弯路，也没有高级设置——只为您提供从“刚注册”到“机器人已代我回复真实用户”的最短路径。

每一步都有预估时间，如果您稍后需要更多细节，可以点击链接查看深入页面。总耗时预计约 30 分钟。如果在任何步骤遇到困难，可以先跳过，之后再回来处理。


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## 您最终将获得

- 连接一个渠道（WhatsApp、SMS、Instagram 或 Messenger）
- 配置一个包含您业务基础信息的 AI 机器人
- 在该渠道上启用一个 AI 智能体
- 进行一次测试对话，机器人会实时回复您

这就是整个闭环。一旦这个闭环跑通，平台上的其他所有功能都只是在此基础上的优化。

> **新用户？** 本指南使用 **AI 智能体**，即您只需构建一次即可重复使用的机器人。**广播 (Broadcast)** 是您在需要向列表发送消息时创建的独立功能。[营销活动已迁移至广播与智能体](../moving-from-campaigns.md) 解释了两者如何协同工作。

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## 第 1 步 — 连接渠道（约 5 分钟）

机器人必须先有接收消息的方式才能回复。目前请先选择**一个**渠道——您以后可以添加更多。

- **最快上手：[WhatsApp Web](../messaging-channels/whatsapp-web.md)。** 用手机扫描二维码，不到两分钟即可连接。最适合测试、个人号码和小规模外呼。
- **规模化方案：[WhatsApp Business API](../messaging-channels/whatsapp-business.md)。** 拥有更高的官方限额和更低的封号风险。设置时间较长（涉及 Meta 验证），但如果您计划进行大规模外呼，这是正确的选择。
- **其他选项：** [短信 (SMS)](../messaging-channels/sms.md)、[Instagram 私信](../messaging-channels/instagram-dms.md)、[Facebook Messenger](../messaging-channels/facebook-messenger.md) 或用于您网站的 [聊天小部件 (Chat Widget)](chat-widget.md)。

您可以在 **设置 (Settings) → 渠道 (Channels) → 渠道 (Channels)** 中连接渠道，每个渠道都有自己的卡片和 **连接 (Connect)** 按钮——点击左侧边栏底部的 **设置 (Settings)** 即可进入。


> **注意 — 仅限 WhatsApp Web：** 如果您连接的是从未接收过 WhatsApp 消息的全新 SIM 卡，**请先用您的个人手机给它发 3-5 条短信，并等待几个小时后再进行连接。** 否则，Meta（WhatsApp 的母公司）会在您发出第一条外呼消息后的几分钟内将其封禁。完整原因请参考 [安全扩展 WhatsApp 外呼 (Scaling WhatsApp Outreach Safely)](../messaging-channels/scaling-whatsapp-outreach.md) 指南——在连接任何重要业务前请务必阅读该页面。

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## 第 2 步 — 告诉机器人该说什么（约 10 分钟）

机器人需要一份**业务手册**：您是谁、您销售什么，以及您希望它如何沟通。这就像是让一名新销售代表入职第一天——不同的是，这个代表读一遍就能永远记住所有内容。

您在 **AI Agent** 中配置机器人，因此这与下方的第 3 步同时进行：在左侧边栏（**AI Studio** 下方）打开 **AI Agents**，创建或打开一个 Agent，然后使用其 **AI Instructions** 步骤——这是编辑器中的第一个步骤。这是一个结构化编辑器，而不是一个大的文本框：包含四个可折叠部分，每个部分都有几个重点字段（如果您更喜欢将其写成一个纯文本块，请点击 **Edit as text**）。填写以下内容：

1. **角色与目标（Persona & Goal）。** 机器人的名称/角色和个性（业务基础、语气——随意、专业、俏皮、直接），以及对话的目标。预约通话？筛选潜在客户？回答问题？引导至支付链接？请具体说明——“帮助访客”太模糊了。
2. **业务背景（Business Context）。** AI 可以参考的关于您公司的信息——您的产品、目标受众。
3. **对话行为（Conversation Behavior）。** AI 应如何引导和把控聊天，包括硬性限制：不要报价、不要对交付日期做出承诺、不要争论等。
4. **升级与结束（Escalation & Wrap-up）。** 何时转接人工，何时结束对话。

保持重点突出——一页清晰的指令胜过五页废话。[AI 机器人设置](../ai-automation/ai-bot-setup.md)页面提供了所有可用设置的完整细分，但您现在可以忽略高级开关。


在同一步骤中向下滚动，您还会找到回复时机、回复限制、AI 回复速度和 AI 质量模型层级——它们都位于此步骤中。


> **推荐的初始设置：** 响应延迟 5–30 秒（让回复感觉像真人，而不是即时机器人）；AI 质量方面，如果您的账户提供 **Max**，请选择 **Max**；如果您需要节省额度，请选择 **Mini**；如果只看到 **Pro** 和 **Economy**，请选择 **Pro**；单次对话最大消息数为 20（如果聊天时间过长，机器人会暂停并提醒您进行人工接管——如果您希望收到电子邮件提醒，请在“设置”→“通知”中开启电子邮件提醒）。

> **设计为可复用：** 因为操作手册存在于 [AI 智能体](../ai-agents/ai-agents.md) 上，所以您可以稍后将 [广播](../broadcasts/broadcasts.md) 或第二个渠道指向同一个智能体，而无需重写任何内容。

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## 第 3 步 — 创建您的第一个 AI 智能体（约 5 分钟）

AI 智能体告诉平台：“当此渠道收到消息时，使用此机器人进行回复。”如果没有智能体来响应渠道，则不会发生任何事情——机器人只是静止在那里，没有任何指令可以触发。

1. 在左侧边栏的 **AI Studio** 下方打开 **AI Agents**（如果您已折叠该组，请点击 **AI Studio** 将其展开）。
2. 点击右上角的 **New agent**。
3. 最快捷的途径是 **Build from your website**：输入您的网站地址，点击 **Build agent**，等待一两分钟让它读取您的页面并为您编写 Agent——您将进入其编辑器，说明已预先填好。更喜欢自己编写所有内容？选择 **Start blank**，为 Agent 命名并选择语言，然后点击 **Create agent**。
4. 最后，告知平台该 Agent 应回答您在第 1 步中连接的渠道——打开 Agent 的 **Entry Points** 步骤并为该渠道添加规则，或者在 AI Agents 页面上的 **Who answers new conversations** 面板中为该渠道选择 Agent。请参阅 [Entry Points](../ai-agents/entry-points.md)。


Agent 编辑器的步骤在左侧依次排列：**AI Instructions**、**Active Hours**、**Media**、**FAQs & Knowledge**、**AI Abilities**、**Tags**、**Follow-ups**、**Entry Points** 和 **Try Out**。填写 AI Instructions，然后直接跳到 Try Out——您可以放心地将其他所有步骤留到以后处理。

完整指南：[AI Agents](../ai-agents/ai-agents.md)。

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## 第 4 步 —（可选）添加几个常见问题解答 (≈ 5 分钟)

如果有 3–5 个潜在客户经常问的问题（“费用是多少？”、“你们支持国际运输吗？”、“设置需要多长时间？”），现在就添加它们：打开您在第 3 步中创建的 Agent，然后进入其 **FAQs & Knowledge** 步骤。每当问题匹配时，机器人都会从中提取答案。


您可以跳过此步骤，机器人仍然可以正常工作 —— 它只是会针对所有情况回退到剧本模式。但常见问题解答能让机器人针对您每天实际遇到的问题，给出更严谨、更一致的回答。

完整指南：[管理常见问题解答](../ai-automation/faq-management.md)。

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## 第 5 步 — 在 Try Out（试用）中进行测试 (≈ 3 分钟)

在让真正的潜在客户接触它之前，请**亲自与您的机器人对话**。

打开您在第 3 步中创建的 Agent，然后点击其 **Try Out** 步骤（最后一步）。输入真实潜在客户会发送的那种消息——模糊的、打了一半的、带有错别字的。看看机器人如何回复。然后尝试一些棘手的情况：

- 您的剧本未涵盖的问题
- 没有上下文的直接询问“多少钱？”
- 无礼或离题的消息
- 要求与人工对话的请求

“试用”(Try Out) 功能将您的 AI 指令放在测试聊天旁边的窗格中，因此您可以编辑剧本（第 2 步）或添加常见问题解答（第 4 步），并立即重新发送同一条消息以查看回复是否有所改进——无需单独的保存步骤，也无需离开页面。如果回复确实很差，请点击其下方的“踩”图标以打开**使用 AI 优化** (Optimize with AI)，它会为您重写导致该问题的指令，供您审阅和发布。这两项功能适用于所有智能体，无需预先进行任何链接或设置。


完整指南：[聊天演练场](../chats/playground.md)。

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## 第 6 步 — 给自己发送一条真实消息 (≈ 2 分钟)

Try Out（试用）固然很好，但它并非真实的渠道。现在是时候通过实际的基础设施来回发送一条消息了。

1. 使用您的个人手机，向您在第 1 步中连接的号码/账户发送消息。
2. 等待。（记住第 2 步中的响应延迟 —— 机器人可能会特意暂停 5–30 秒。）
3. 阅读回复。回复它。保持对话进行几个回合。

如果机器人的回复方式正是您希望它回复真实潜在客户的方式，**那么您就完成了。** 您已经拥有了一个可正常工作的 AI 对话循环。

如果感觉哪里不对劲，请打开左侧边栏中的 **Chats**（聊天）——对话界面会向您准确展示机器人的操作，允许您手动接管，并在需要时在机器人输入过程中停止回复。请参阅 [Chat Interface](../chats/chat-interface.md)。


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## 接下来做什么？

您已经运行了该循环。平台的其余功能旨在对其进行优化：

- **更多潜在客户：** 设置 [Follow-Ups](../ai-automation/follow-ups.md)，以便机器人持续提醒那些不再回复的联系人。为多步骤自动化流程设置 [Funnels](../integrations/funnels.md)。
- **更多渠道：** 从 **Settings → Channels → Channels** 添加第二个渠道。同一个 Agent 可以同时在多个渠道上进行回复。
- **更多流量：** 在每天发送超过几百条消息之前，请阅读 [Scaling WhatsApp Outreach Safely](../messaging-channels/scaling-whatsapp-outreach.md)——这是本说明文档中最值得阅读的重要页面。
- **更多工具：** 使用 [Webhooks](../integrations/webhooks.md) 将机器人连接到您的 CRM（您用于跟踪客户和交易的软件），通过 [Custom Functions](../ai-automation/custom-functions.md) 让它具备实时查询信息的能力，或者通过 [Booking System](../appointments/booking-system.md) 让它预约真实的会议。
- **更多人员：** 在 [Team Management](../settings/team-management.md) 中邀请团队成员，以便他们可以在机器人升级对话时介入。
- **主动联系：** 一旦您的第一个机器人经过验证，请阅读 [Campaigns Have Moved to Broadcasts & Agents](../moving-from-campaigns.md)——了解如何将此 Agent 与 [Broadcast](../broadcasts/broadcasts.md) 配对，以向整个列表发送消息。


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