Attività #

Tasks è un task manager integrato in stile CRM (il software CRM è ciò che le aziende utilizzano per tenere traccia dei propri contatti e delle attività da svolgere in un unico posto). Usalo per monitorare cose da fare, follow-up, chiamate, email, segnalazioni di bug e qualsiasi altra azione derivante dalle tue conversazioni o dal lavoro quotidiano del tuo team. Le attività possono essere create manualmente, automaticamente dall’IA o tramite l’API — un modo per consentire ad altri software di connettersi al tuo account e creare attività automaticamente.

Come aprire le Attività. Nella barra laterale, sotto il gruppo CRM, fai clic su Attività. (Su un telefono il menu è nascosto: tocca prima l’icona del menu ☰ nell’angolo in alto, quindi tocca Attività.)

Attivare o disattivare le Attività. Le Attività sono attive per impostazione predefinita per ogni account. Se non le vedi nella barra laterale, significa che sono state disattivate per il tuo spazio di lavoro: riattivale in Impostazioni → Profilo → Funzionalità (vedi Funzionalità opzionali). Con le Attività disattivate, la bacheca, le schede Attività su contatti e trattative, l’elenco delle attività della Dashboard e ogni scorciatoia per creare attività vengono nascosti contemporaneamente. Sugli account gestiti, l’interruttore potrebbe essere gestito dal tuo provider: chiedi loro di abilitare le Attività se la scheda Funzionalità non le mostra.

Dove trovarla #

L’intestazione mostra il conteggio totale delle attività, con i pulsanti Fasi e Nuova attività in alto a destra.

Cosa possono fare le Attività per te #

• Tieni traccia di tutto in un unico posto — Attività, chiamate, email, follow-up, segnalazioni di bug e richieste di funzionalità per tutto il tuo team
• Collega le attività a contatti, trattative o specifici messaggi di chat — Così saprai sempre a cosa si riferisce un’attività e potrai tornare alla conversazione originale
• Visualizzazioni multiple — Bacheca Kanban (schede ordinate in colonne, una colonna per fase), elenco, tabella e calendario. Scegli quella più adatta al lavoro.
• Attività create dall’IA — Quando il bot ha bisogno dell’attenzione umana, può creare automaticamente un’attività (non assegnata) affinché un membro del team possa prenderla in carico
• Integrazione Webhook + API — Le attività attivano webhook alla creazione/aggiornamento in modo che gli strumenti esterni possano rimanere sincronizzati, e puoi creare o interrogare le attività tramite l’API pubblica

Tipi di attività #

Le attività vengono fornite con un set predefinito di tipi e puoi aggiungerne di tuoi. Ogni tipo ha la propria icona e il proprio colore, così puoi analizzare rapidamente una bacheca.

Puoi aggiungere un tipo di attività personalizzato al volo dal campo Tipo del modulo Nuova attività (o del modulo di modifica attività): apri il selettore Tipo e scegli + Crea nuovo tipo in fondo all’elenco, quindi assegna un nome. Il tipo viene creato esattamente dove lo stai utilizzando.

Modifica, riordino ed eliminazione dei tipi #

Per rinominare, ricolorare, riordinare o rimuovere i tipi, apri Attività e fai clic su Tipi nella parte superiore della bacheca (accanto a Fasi). Si aprirà la finestra di dialogo Modifica tipi di attività: rinomina un tipo digitando direttamente nella sua riga, fai clic sull’icona dell’etichetta per scegliere un nuovo colore, trascina la maniglia per riordinare, usa + per aggiungere un tipo e usa il menu della riga per Eliminare un tipo. Nulla viene salvato finché non fai clic su Applica modifiche.

Alcune cose da sapere:

• L’eliminazione di un tipo non elimina le sue attività. Le attività che avevano quel tipo perdono semplicemente la loro etichetta di tipo; aprille e scegline un’altra quando vuoi. Se un tipo è ancora presente in alcune attività, la finestra di dialogo ti indicherà quante prima di confermare.
• Due tipi vengono creati dall’IA e non possono essere eliminati: Aggiornamento FAQ e Avviso umano (contrassegnati come Auto nella finestra di dialogo). L’IA crea autonomamente attività di questi tipi e li ricreerebbe al successivo avviso, quindi rimangono; puoi comunque rinominarli e ricolorarli.
• Mantieni almeno un tipo. Se l’elenco venisse svuotato, il set predefinito verrebbe ripristinato automaticamente.

Fasi dell’attività (Bacheca Kanban) #

Ogni attività si sposta attraverso le fasi: le colonne sulla tua bacheca kanban, ognuna con la propria icona di stato colorata e un conteggio in tempo reale. Le impostazioni predefinite sono solitamente qualcosa come “Da fare”, “In corso”, “Completato”, ma puoi rinominare, ricolorare, riordinare, aggiungere e rimuovere fasi per adattarle al tuo flusso di lavoro.

Puoi anche creare modelli di bacheca con set di fasi predefiniti, in modo che team o casi d’uso diversi abbiano ciascuno la propria bacheca.

Per configurare le fasi, apri Attività e fai clic su Fasi nella parte superiore della bacheca. Si aprirà la finestra di dialogo Modifica stati attività, con gli stati suddivisi in due gruppi — Attivo e Completato — oltre a un selettore di modelli di stato (Generale, Vendite, Supporto o Personalizzato) sulla sinistra. Rinomina uno stato digitando direttamente nella sua riga, usa le frecce su e giù (o trascina la maniglia) per riordinarlo all’interno del suo gruppo, fai clic sul punto colorato per cambiare colore e usa il menu della riga per spostare uno stato tra Attivo/Completato o eliminarlo. Nulla viene salvato finché non fai clic su Applica modifiche.

Puoi avere più di uno stato di completamento, ad esempio “Completato” e “Affare chiuso”. Entrambi contano come terminati: le attività in uno qualsiasi di questi stati vengono visualizzate con il titolo barrato e il conteggio su ogni colonna è indipendente. Quando ne hai diversi, l’azione Segna come completato elenca ciascuno di essi, così puoi scegliere quello che intendi invece di far finire l’attività nel primo disponibile.

Viste e filtri #

Due righe di chip si trovano sopra la bacheca:

• Viste salvate — Tutte, Aperte, In scadenza, In scadenza oggi, Questa settimana, Priorità alta, Completate e Personali; basta un clic per passare l’intera bacheca a quella selezione. Tasks si apre su Aperte, così le attività completate non sono d’intralcio e la pagina carica solo ciò che resta da fare. Quando ti trovi su Aperte o In scadenza, solo queste due mostrano un conteggio; passa a Tutte (o a qualsiasi altra vista) per caricare ogni attività e vedere tutti i conteggi. Personali elenca le tue attività private (vedi Attività private qui sotto).
• Chip di filtro intelligenti — attiva qualsiasi combinazione di In scadenza, In scadenza oggi, In scadenza questa settimana, Senza data di scadenza o Priorità alta sopra una vista salvata per restringere ulteriormente il campo.

Sotto di essi, una casella di ricerca, un pulsante Filtro per creare le tue regole e un selettore di visualizzazione tra Kanban, Elenco, Tabella e Calendario (una griglia mensile che mostra le attività nella loro data di scadenza).

La vista Tabella si apre ordinata per Data di creazione, con l’attività più recente in alto; fai clic su qualsiasi intestazione di colonna per ordinarla diversamente. Dispone anche di una colonna Risposta rapida: un campo di testo e un pulsante di invio su ogni riga. In un’attività di tipo Aggiornamento FAQ, accetta la risposta (pubblicata nella tua knowledge base e inviata al contatto); in qualsiasi altra attività con un contatto, accetta un’istruzione di follow-up in linguaggio semplice. È il modo più veloce per smaltire una coda di domande: scrivi, premi Invio, passa alla riga successiva. Su una riga di Aggiornamento FAQ è presente anche una piccola icona a forma di libro che apre la finestra di dialogo completa Risolvi FAQ, per quando preferisci verificare se hai già una risposta invece di scriverne una nuova. Usa il pulsante Colonne per nascondere l’intera colonna se preferisci non vederla.

Puoi filtrare per tipo, fase, priorità, origine, assegnatario (vedi “Assegnazione di attività ai membri del team” di seguito) e contatto collegato. Puoi anche filtrare per:

• Canale — Mostra solo le attività per uno specifico canale di messaggistica (WhatsApp, WhatsApp Web, SMS, Instagram, Messenger, Telegram, LINE, Email, Widget Chat e così via). Il canale viene ricavato dal contatto collegato all’attività.

Ogni regola che crei ha un interruttore È / Non è accanto al campo, così puoi escludere con la stessa facilità con cui includi: Priorità non è Bassa, o Tipo non è Follow Up. Ogni menu a discesa ha anche un’opzione Nessuno per le attività che non hanno nulla impostato per quel campo. Tipo → Nessuno trova le attività senza alcun tipo assegnato, il che include qualsiasi attività che ha perso la sua etichetta perché hai eliminato il tipo su cui si trovava.

I filtri Contatto e Canale appaiono solo quando le tue attività correnti hanno effettivamente qualcosa in base a cui filtrare, così la barra degli strumenti rimane ordinata. Si combinano con gli altri filtri e con la ricerca, quindi seleziona un canale e una priorità insieme per restringere rapidamente il campo. I filtri si applicano a ogni visualizzazione (kanban, elenco, tabella, calendario) e ai conteggi delle attività in ogni fase.

La bacheca #

Ogni colonna rappresenta una delle fasi delle tue attività. Una scheda attività mostra il suo titolo completo (i titoli lunghi vanno a capo invece di essere troncati) e una breve descrizione, tag colorati per il suo tipo (come Aggiornamento FAQ o Follow-up) e origine (un tag AI per le attività create dal bot, o Avviso umano per le conversazioni segnalate dal bot), oltre a un indicatore di priorità, data di scadenza, tutti i suoi tag e un’icona dell’assegnatario lungo la parte inferiore.

Trascina una scheda tra le colonne per spostarla nel tuo flusso di lavoro, o all’interno di una colonna per riordinarla. Il simbolo + nella parte superiore di una colonna apre il modulo completo Nuova attività preimpostato su quella fase; il campo di aggiunta rapida in fondo a ogni colonna aggiunge un’attività solo tramite titolo. Fai clic su una scheda per aprirne i dettagli.

Azioni rapide #

Lungo la parte inferiore di ogni scheda — e su ogni riga nelle viste Elenco e Tabella — si trova una piccola riga di azioni attivabili con un clic. Quali appaiono dipende dall’attività:

• Segna come completato — sposta l’attività nello stato di completamento senza aprirla. Su una scheda della bacheca, questo è il cerchio accanto al titolo; su una riga dell’Elenco o della Tabella, si trova insieme alle altre azioni. Se hai più di uno stato di completamento (ad esempio Completato e Affare chiuso), ti verrà chiesto quale scegliere invece di selezionarlo automaticamente per te.
• Apri chat — apre la conversazione del contatto collegato direttamente lì, così puoi leggere cosa è stato detto senza lasciare la bacheca. Viene mostrato solo quando l’attività ha un contatto.
• Aggiungi a FAQ — apre una piccola casella con un campo Risposta e un pulsante Pubblica e invia. Digita la risposta, pubblica e la FAQ verrà aggiunta alla tua base di conoscenza, l’attività verrà segnata come completata e la risposta verrà inviata al contatto. Altre opzioni, a sinistra di quel pulsante, apre la finestra di dialogo completa Risolvi FAQ (suggerimenti di FAQ simili, navigazione nella tua libreria) se preferisci collegare una risposta esistente, e riporta la risposta che hai già digitato. Viene mostrato solo sulle attività di Aggiornamento FAQ.
• Invia follow-up — apre una piccola casella in cui descrivi il follow-up in linguaggio semplice (“fai un follow-up tra 2 giorni chiedendo se hanno avuto modo di dare un’occhiata”). L’IA elabora la tempistica e la formulazione e la pianifica nella chat del contatto. Viene mostrato solo quando l’attività ha un contatto.

Creazione di attività #

Manualmente #

1. Nella pagina Attività, fai clic su Nuova attività in alto a destra (oppure usa il tasto + / aggiunta rapida su una colonna, come sopra).

2. Compila:
   • Titolo (obbligatorio)
   • Descrizione — note a formato libero
   • Tipo — scegli tra i tuoi tipi di attività
   • Priorità — Nessuna / Bassa / Media / Alta / Urgente
   • Fase — in quale colonna inizia
   • Data di scadenza — facoltativa, include sia un orario che una data, così puoi impostare “chiamata alle 15:00” invece di un generico “martedì”. Il selettore dell’orario segue l’impostazione del tuo orologio (12 ore con AM/PM o 24 ore) dalle Impostazioni account
   • Ricordamelo — appare una volta impostata una data di scadenza e inizia il, impostato su All’orario di scadenza. Questo vale ovunque tu aggiunga la data di scadenza: in questo modulo, nel pannello dei dettagli dell’attività o nel pannello laterale del contatto di una chat. Modificalo in 15 minuti prima, 1 ora prima, 1 giorno prima o Nessun promemoria se preferisci non ricevere avvisi. Quando arriva il momento riceverai una notifica (campanella, email e push seguono le tue impostazioni di notifica Attività, quindi se hai disattivato quella categoria non riceverai nulla). È scritto nella lingua del tuo account e mostra l’orario di scadenza nel tuo fuso orario; le agenzie possono riscrivere il testo dell’email di promemoria in Impostazioni → Modelli email (vedi Lingua e modelli email). Ripianificare l’attività sposta anche il relativo promemoria, e le attività che trascini in una colonna completata smettono di inviare promemoria.
   • Assegnatario — quale membro del team è responsabile dell’attività. Tocca il campo per aprire il selettore dei membri del team (lo stesso usato per assegnare le chat), scegli un membro o lascialo Non assegnato.
   • Contatto / trattativa collegata: facoltativo, ma molto utile affinché l’attività mantenga il contesto
   • Tag — tag a formato libero per filtrare in seguito
   • Privato, visibile solo a me — disattivato per impostazione predefinita. Attivalo per un’attività personale che nessun altro nel team dovrebbe vedere (vedi Attività private di seguito)
3. Fai clic su Crea attività.

Da una Chat #

La maggior parte delle attività nasce da una conversazione, quindi puoi crearne una senza uscire dalle Chat. Ci sono quattro modi per farlo:

• L’intestazione della chat — l’icona di spunta accanto alla stella, nell’intestazione della conversazione aperta.
• Una riga della chat — passa il mouse sopra una riga nell’elenco delle chat e fai clic sull’icona di spunta sul bordo destro.
• Il pannello dei contatti — Aggiungi attività nella sezione Attività del pannello a destra di una conversazione.
• La casella dei messaggi — il metodo più rapido. Attiva il piccolo interruttore da fare accanto alla casella dei messaggi, dai un titolo all’attività (ne viene inserito uno automaticamente: “Follow up with Ana”), una data di scadenza tra le scelte rapide (Più tardi oggi, Domani, Tra 3 giorni, Prossima settimana o una data a tua scelta) e, se vuoi, un orario preciso e un’opportunità (collega l’opportunità aperta del contatto o creane una con l’attività). Quindi fai clic su Crea attività — oppure invia una risposta come al solito e l’attività verrà creata nel momento in cui il messaggio viene inviato.

I primi tre aprono lo stesso modulo Nuova attività della bacheca, con il contatto già collegato e il tipo impostato su Da fare. Tutto il resto funziona esattamente come qui.

Un’attività creata dalla casella dei messaggi durante l’invio di una risposta è anche collegata al messaggio inviato, quindi aprire l’attività in seguito ti riporta direttamente a ciò che è stato detto. (Le attività possono fare riferimento a uno o più messaggi in questo modo: le attività automatiche dell’IA utilizzano lo stesso collegamento.)

La sezione Attività del pannello dei contatti elenca le attività aperte di quel contatto con le relative date di scadenza, quelle scadute in rosso, e facendo clic su una di esse la si apre qui nella pagina Attività.

I pulsanti delle attività appaiono nelle Chat solo quando le Attività sono attive per il tuo account e le autorizzazioni del tuo team ti consentono di modificare i contatti: vedi Autorizzazioni di seguito.

Per la procedura dettagliata completa relativa alla chat, vedi Interfaccia Chat.

Da una Trattativa #

Quando il follow-up appartiene a una trattativa, crea l’attività direttamente dalla trattativa: usa l’icona spunta nella riga delle azioni rapide di una scheda sulla bacheca, la sezione Attività nel pannello della trattativa o la scheda Attività del record della trattativa. Ognuna mostra una barra a riga singola — titolo, data di scadenza rapida, orario esatto, Crea attività — e l’attività verrà salvata collegata alla trattativa e al relativo contatto. Vedi Aggiunta di un’attività a una trattativa.

Automaticamente #

Le attività possono essere create automaticamente tramite:

• Avvisi umani — Quando il bot IA segnala una conversazione per l’attenzione umana, crea un’attività ad alta priorità Human Alert collegata a quella conversazione nella prima colonna della tua bacheca (non assegnata: prendila in carico o assegnala dalla bacheca).
• Chiamate a strumenti IA — L’IA può creare attività durante una conversazione quando determina che è necessaria un’azione (ad esempio, “programma una chiamata di follow-up con questo lead la prossima settimana”). Le attività che chiedi all’assistente in-app di creare, o che un client IA connesso tramite il server MCP crea, portano lo stesso tag IA.
• API — I sistemi esterni possono creare attività tramite l’API pubblica

La fonte di ogni attività viene registrata in modo da poter filtrare in base alla sua origine.

Assegnazione delle attività ai membri del team #

Ogni attività può essere assegnata a un membro del team (o lasciata non assegnata), esattamente come l’assegnazione di una chat. L’assegnatario viene visualizzato come un piccolo avatar sull’attività, in modo che tutto il team possa vedere a colpo d’occhio chi è responsabile di cosa.

Ci sono due modi per assegnare o riassegnare:

• Dall’attività stessa — Apri un’attività (o il modulo Nuova attività) e usa il campo Assegnatario per aprire il selettore dei membri del team. Scegli un membro o seleziona Non assegnato.
• Direttamente dalla bacheca — Ogni scheda attività ha un’azione di assegnazione rapida. Fai clic su di essa per aprire lo stesso selettore e riassegnare in un solo passaggio, senza aprire l’attività. Funziona nelle viste kanban, elenco e tabella.

Il selettore elenca solo il proprietario dell’account e i membri del team attivi, quindi non puoi assegnare accidentalmente un’attività a qualcuno che è stato rimosso o sospeso.

Il filtro assegnatario appare solo quando il tuo account ha più di un membro del team.

Attività private #

Alcune cose da fare sono solo tue: un promemoria per sollecitare una fattura, una nota per prepararsi a una chiamata. Attiva Privato, visibile solo a me nel modulo Nuova attività (o durante la modifica di un’attività) e l’attività diventerà personale.

• Solo tu puoi vederla. Un’attività privata è visibile solo alla persona che l’ha creata. Questo include il proprietario dell’account: se un membro del team crea un’attività privata, il proprietario non la vede sulla bacheca, nella ricerca o in nessuna vista.
• Solo tu puoi cambiare l’impostazione. Su un’attività esistente, la persona che l’ha creata è l’unica che può attivare o disattivare Privato. Chiunque altro vedrà l’interruttore bloccato, con la nota “Solo la persona che ha creato questa attività può modificarla.”
• Un lucchetto la contrassegna. Una piccola icona a forma di lucchetto appare prima del titolo di un’attività privata sulla bacheca, nelle viste Elenco e Tabella e nel riquadro dei dettagli dell’attività, così sai sempre quali attività nessun altro può vedere.
• Le trovi in un unico posto. La vista Personali sopra la bacheca elenca le tue attività private.
• Le attività create prima dell’esistenza di questa funzione contano come del proprietario dell’account. Nulla è cambiato riguardo a chi poteva vederle.

Un’attività privata rimane esclusa da tutto ciò che è condiviso:

• Gli agenti IA non vedono le attività private quando comunicano con i tuoi contatti.
• Le attività private non attivano i webhook delle attività e non inviano notifiche di Nuova attività.
• I promemoria di scadenza vengono inviati ai canali di notifica del proprietario dell’account, pertanto un promemoria per l’attività privata di un membro del team non viene inviato. Le attività private del proprietario stesso inviano promemoria come di consueto.
• Le chiavi API e gli strumenti IA collegati agiscono come il proprietario dell’account, quindi vedono e creano attività esattamente come farebbe il proprietario, incluse le attività private del proprietario ma non quelle di un membro del team.
• Un’esportazione dei dati include ogni attività privata presente nell’account, anche quelle di un membro del team. Le attività sull’account sono dati del proprietario dell’account, quindi l’esportazione del proprietario le contiene tutte.

Attività di aggiornamento FAQ #

Quando l’IA incontra una lacuna nella tua base di conoscenza durante una conversazione (una domanda a cui non può rispondere con sicurezza), crea un’attività Aggiornamento FAQ invece di tirare a indovinare. Apri l’attività e vedrai l’esatta domanda posta dal contatto più la nota sulla lacuna di conoscenza, con azioni rapide per Segna come completata, Aggiungi a FAQ e Invia follow-up.

Le stesse tre azioni si trovano sulla scheda dell’attività nella bacheca e sulla sua riga nelle viste Elenco e Tabella, così non devi affatto aprire l’attività (vedi “Azioni rapide” sopra). Dalla bacheca, Aggiungi a FAQ ti offre un campo Risposta sul momento; Altre opzioni accanto al pulsante apre la finestra di dialogo completa descritta di seguito.

Fai clic su Aggiungi a FAQ nel pannello dell’attività per risolverla con il flusso completo. Questo apre una singola finestra di dialogo Risolvi FAQ con tutto ciò di cui hai bisogno:

• Se esiste già una FAQ simile — la finestra di dialogo controlla la tua knowledge base per trovare corrispondenze simili e mostra le migliori con un pulsante Usa questa, così puoi collegare l’attività a una FAQ esistente con un clic invece di riscrivere la risposta. Puoi anche fare clic su Sfoglia le FAQ esistenti per cercare tu stesso nell’intera libreria e utilizzare Collega FAQ selezionata e completa.
• Pubblica come nuova FAQ — scrivi la risposta nel campo Risposta. La nuova FAQ viene salvata nella knowledge base del tuo agente AI, in modo che l’AI gestisca correttamente la stessa domanda la prossima volta. Quando l’attività ha un contatto collegato, appare un interruttore Invia subito la risposta al contatto — è attivo per impostazione predefinita, quindi l’AI risponde alla domanda originale del contatto non appena pubblichi; disattivalo prima se preferisci aggiornare la knowledge base silenziosamente. Fai clic su Pubblica FAQ e completa.

Ognuna di queste tre azioni (collegare una corrispondenza suggerita, collegare una FAQ sfogliata o pubblicarne una nuova) segna automaticamente l’attività come completata.

L’invio della risposta non attiva l’IA per quella chat. Se avevi messo in pausa l’IA sul contatto, questa invierà solo questa risposta e rimarrà in pausa; se era attiva, rimarrà attiva.

Se l’attività è collegata a un contatto, Apri chat sulla scheda (o sulla riga) passa direttamente alla conversazione originale in una finestra modale, così puoi vedere cosa è stato detto e decidere di conseguenza. La stessa cosa è disponibile tramite Apri record completo nel pannello dell’attività, quindi Apri chat nella pagina completa dell’attività.

Cronologia attività #

La scheda Attività nella pagina completa di un’attività elenca ciò che è accaduto all’attività stessa. Ogni modifica ottiene la propria riga con l’indicazione di cosa è cambiato, ad esempio “Fase: Da fare → In corso”, “Priorità: Bassa → Alta” o “Data di scadenza: 2 ott → 4 ott”. Le modifiche al titolo, alla fase, alla priorità, al tipo, alla data di scadenza, all’assegnatario, al contatto o all’affare collegato e al completamento vengono elencate con il vecchio e il nuovo valore. Una descrizione o delle note modificate vengono visualizzate come “modificato”. Lo spostamento di una scheda all’interno della stessa colonna non viene elencato.

Le modifiche apportate prima del 29 settembre 2026 vengono visualizzate come un’unica riga “aggiornato” senza dettagli.

Autorizzazioni #

L’accesso alle attività utilizza l’autorizzazione Contatti del tuo team (non esiste un’autorizzazione separata per le attività). I membri con l’impostazione Contatti su Modifica o Completo possono creare, modificare, spostare, eliminare e assegnare attività; i membri con l’impostazione Visualizza possono vedere la bacheca ma non possono modificare nulla; i membri con l’impostazione Nessuno non hanno affatto accesso alle Attività. Chiunque possa vedere le Attività vede tutte le attività relative ai contatti a cui ha accesso, ad eccezione delle attività private di altre persone (vedi Attività private sopra). Per mostrare a qualcuno solo le attività a lui assegnate, imposta la sua Visibilità attività su Solo attività assegnate a loro (vedi Limitare un membro alle proprie attività). Puoi anche restringere la bacheca a una singola persona con il filtro Assegnatario (vedi “Assegnazione di attività ai membri del team” sopra). Regola le autorizzazioni in Impostazioni → Team.

Webhook e API #

Nei piani che includono webhook e accesso API, le Attività si integrano completamente:

• Gli eventi webhook si attivano su attività creata, aggiornata e completata (3 eventi). Le attività private non li attivano mai. Riassegnare o spostare un’attività attiva Attività aggiornata; spostare un’attività in una fase di completamento attiva Attività completata.
• Gli endpoint API ti consentono di creare, leggere, aggiornare ed eliminare attività a livello programmatico
• Vedi Webhook e il Riferimento API per i dettagli tecnici (la sezione API è condivisa — si applica a entrambe le interfacce)

Best practice #

1. Non cercare di usare le Attività per tutto fin dal primo giorno. Inizia con un tipo di attività che risolve un problema reale (ad esempio, i follow-up). Prendi confidenza. Aggiungine altre.
2. Collega le attività ai contatti. Le attività senza un contatto collegato perdono rapidamente il contesto. Collega sempre se c’è una persona pertinente.
3. Usa i tag per filtri trasversali. Le fasi ti dicono “a che punto sono nel flusso di lavoro”; i tag ti dicono “di che tipo si tratta”. Non confonderli.
4. Lascia che l’IA crei attività per te. Lo scopo principale è eliminare il lavoro ripetitivo. Se il bot riesce a rilevare “questo lead ha chiesto un richiamo martedì alle 14:00”, lascia che crei l’attività.
5. Controlla quotidianamente la coda degli avvisi umani. Tutto ciò che l’IA non è riuscita a gestire finisce qui. Se lo stesso tipo di domanda continua a presentarsi, risolvila a livello di FAQ o istruzioni in modo che l’IA la gestisca la prossima volta.