Riepiloghi giornalieri #

I Riepiloghi giornalieri sono un riassunto generato dall’IA delle conversazioni e delle attività del giorno precedente. Ogni mattina, il sistema analizza ciò che è accaduto nella tua casella di posta il giorno prima — cosa hanno detto i tuoi contatti, cosa ha risposto l’IA, dove si sono spostati i lead nella tua pipeline, dove le chat si sono bloccate — e ti scrive un breve riassunto esecutivo in modo che tu possa iniziare la giornata sapendo esattamente a che punto sono le cose senza dover scorrere ogni chat.

Turning Daily Summaries on or off. Daily Summaries is on by default for every account. If you don’t see it in your sidebar, it has been switched off for your account — reach out to support if you’d like it turned back on. On managed accounts, Daily Summaries first needs to be enabled by your provider before you can use it.

Dove trovarla #

Nella barra laterale, Riepiloghi giornalieri si trova subito sotto Dashboard. (Su un telefono il menu è nascosto: tocca prima l’icona del menu ☰ nell’angolo in alto, quindi tocca Riepiloghi giornalieri.)

Nella parte superiore vedrai le schede KPI del giorno — Conversazioni, Inviati, Ricevuti, Avvisi, Prenotazioni, Nuovi contatti e Vendite — con le frecce Precedente / Successivo e un selettore di data per consultare altri giorni, oltre a un pulsante Configura e un link Riprova per modificare o rigenerare un riepilogo. Sotto, il riepilogo è suddiviso in cinque schede: Vittorie, Sconfitte e Miglioramenti, Attività e Azioni da intraprendere, Avvisi e Revisioni umane, Analisi del sentiment e Riunioni prenotate e Vendite.

Cosa contiene un Riepilogo giornaliero #

Ogni riepilogo viene creato da zero durante la notte in base all’attività del giorno precedente e solitamente copre:

• Vittorie e sconfitte — conversazioni che si sono trasformate in una prenotazione, una vendita o un affare concluso, e quelle che non hanno avuto esito (e perché)
• Attività e azioni — cose da fare che l’IA ha rilevato o creato durante le chat di ieri e che richiedono un intervento umano
• Avvisi per l’operatore — ogni chat che l’IA ha messo in pausa per richiedere l’attenzione umana, con una breve sintesi di ciò che il contatto stava chiedendo (inclusa nel conteggio degli Avvisi del giorno)
• Sentiment — una panoramica immediata di come si sono sentiti i tuoi contatti durante le chat della giornata (felici, frustrati, confusi, neutrali)
• Riunioni prenotate — appuntamenti aggiunti al tuo calendario dalle conversazioni di ieri (il conteggio delle Prenotazioni)
• Vendite — affari conclusi o entrate attribuite a una chat (il conteggio delle Vendite)

I dettagli esatti che vedi dipendono da ciò che è realmente accaduto quel giorno: una giornata tranquilla produce un riepilogo breve; una giornata intensa con molte interazioni in entrata ne produce uno più lungo.

Leggere un Riepilogo giornaliero #

• La pagina si apre per impostazione predefinita sul riepilogo di ieri (quello di oggi è ancora in fase di generazione durante la notte).
• Usa il selettore della data o le frecce Precedente / Successivo per spostarti su qualsiasi giorno passato.
• Fai clic su qualsiasi nome del contatto nel riepilogo per aprire la conversazione in una finestra modale: leggi la chat, rispondi se necessario, quindi chiudi la modale e tornerai esattamente dove eri.
• I riepiloghi sono visualizzati con una formattazione corretta (intestazioni, grassetto, elenchi, collegamenti), in modo che il layout sia leggibile e i collegamenti alle pagine interne funzionino.

Modalità privacy per la condivisione dello schermo. Se hai attivato la registrazione dello schermo / modalità privacy, i nomi dei contatti nel riepilogo vengono sostituiti con etichette anonime (Contatto 1, Contatto 2…) e il clic su di essi è disabilitato, così puoi presentare o registrare la pagina in sicurezza. Disattiva la modalità privacy per ripristinare i nomi reali e la possibilità di cliccare.

Quando vengono generati i riepiloghi #

I riepiloghi vengono eseguiti automaticamente durante la notte, quindi quando ti siedi al mattino, il riepilogo di ieri è pronto, ma non ne sei escluso. Puoi rigenerare il riepilogo di qualsiasi giorno con Riprova, il che è utile dopo aver pulito le chat o modificato il tuo agente IA. Se quel giorno sono state create delle attività, ti verrà chiesto se eliminarle e ricrearle. In un giorno in cui non c’è ancora un riepilogo, un pulsante Genera riepilogo ti consente di crearne uno su richiesta.

Due aspetti su cui le persone chiedono spesso informazioni:

• Il riepilogo è ciò che crea le schede attività. Non si tratta solo di un rapporto sulle attività già esistenti: legge le conversazioni della giornata e aggiunge gli elementi di azione trovati alla tua bacheca Attività, etichettandoli con il contatto da cui provengono.
• Mettere in pausa l’IA non interrompe i riepiloghi. Vengono eseguiti ogni notte in ogni caso e leggono ogni conversazione di quella giornata, incluse quelle gestite manualmente dal tuo team. Gli elementi di conoscenza vengono comunque creati da queste (aggiornamenti FAQ, segnalazioni di bug, richieste di funzionalità), ma non le schede “rispondi a X”. Se uno di voi ha scritto in una conversazione quel giorno, o se l’IA la sta ancora gestendo e ha avuto l’ultima parola, il riepilogo non aggiungerà un’attività “assisti X” / “rispondi a X” / “segui X”: una persona è già su quella chat, o lo è l’IA, e il follow-up automatico copre un contatto che smette di rispondere.

Se per qualsiasi motivo la generazione di un riepilogo non riuscisse (raro), aprendo quel giorno verrai avvisato, così non rimarrai a fissare una pagina vuota chiedendoti il perché.

Rigenerazione e configurazione delle sezioni #

Fai clic su Configura nella parte superiore della pagina Riepiloghi giornalieri per definire l’aspetto dei tuoi riepiloghi: attiva o disattiva le sezioni, rinominale, riordinalle con le frecce su/giù, aggiungi una sezione personalizzata e assegna a ogni sezione il suo prompt IA personalizzato in modo che si concentri esattamente su ciò che conta per te. La sezione principale Vittorie, Sconfitte e Miglioramenti può essere rinominata o il suo prompt può essere personalizzato, ma non può essere rimossa; ogni altra sezione può essere disattivata o eliminata.

La stessa finestra di dialogo ha un altro interruttore in alto: Crea schede attività dagli elementi di azione. È attivo per impostazione predefinita. Disattivalo e il riepilogo notturno elencherà comunque gli elementi di azione della giornata nella sua scheda Attività ed elementi di azione, ma non aggiungerà nulla alla tua bacheca Attività e non addebiterà crediti per quelle schede. Le attività di Avviso umano e le attività che l’IA crea durante una conversazione dal vivo non vengono influenzate e la tua bacheca Attività rimane attiva.

In combinazione con Riprova, questo ti consente di ottimizzare il riepilogo di una giornata e rieseguirlo finché non viene visualizzato come desideri.

Quanto costa un riepilogo #

Due cose da sapere affinché l’addebito non sia mai una sorpresa:

• I giorni di inattività sono gratuiti. Una giornata senza attività di conversazione produce un riepilogo di “nessuna attività” e non viene addebitata. Ti viene addebitato solo il costo per i giorni in cui ci sono state effettivamente conversazioni da leggere.
• Un riepilogo viene addebitato anche se il tuo agente AI non ha mai risposto quel giorno. I riepiloghi leggono ogni conversazione della giornata, incluse le chat che tu o il tuo team avete gestito manualmente; pertanto, un canale sincronizzato come WhatsApp Web, che importa le tue chat nella posta in arrivo, può produrre un riepilogo a pagamento in un giorno in cui l’agente è rimasto in silenzio. È il riepilogo che svolge il suo lavoro (ricapitolare la giornata), non il bot AI che risponde.

Regenerating a day with Try again is a fresh generation, so it’s charged again at the same rate. And if you’d rather not use Daily Summaries at all, support can switch it off for your account.

Esportazione dei riepiloghi #

Non esiste un pulsante di esportazione né un riepilogo settimanale o mensile: i riepiloghi si leggono nell’app, un giorno alla volta, e rimangono disponibili per qualsiasi data passata tu scelga.

Se ne hai bisogno al di fuori dell’app — per un report cliente o per un tuo archivio personale — il riepilogo di ogni giornata può essere estratto tramite API, una chiamata per data, e salvato dove preferisci. Vedi Accesso API per ottenere una chiave ed effettuare la tua prima chiamata.

Best practice #

1. Fai del riepilogo giornaliero la tua prima lettura. Cinque minuti a scansionare il riepilogo di ieri valgono più di quindici minuti a scorrere le chat, e inizi la giornata con un quadro chiaro di ciò che richiede la tua attenzione.
2. Fai clic sui contatti che sembrano interessanti. Il modale ti consente di leggere la chat senza perdere il segno: utile per valutare se un lead è realmente interessante senza dover cambiare contesto passando alla posta in arrivo.
3. Usa il riepilogo per migliorare il tuo prompt. Se lo stesso tipo di domanda continua a comparire nelle vittorie/sconfitte o negli avvisi per l’operatore, è un segnale per rendere più precise le istruzioni del tuo agente IA o aggiungere una FAQ: il tuo prossimo riepilogo dovrebbe mostrare meno punti di attrito simili.
4. Non usarlo come sostituto degli avvisi in tempo reale. I riepiloghi giornalieri sono ottimi per il riepilogo mattutino; per gli elementi sensibili al fattore tempo (avvisi per l’operatore, risposte urgenti), mantieni attive le Notifiche in tempo reale in modo da coglierle nel momento in cui accadono.