Riepiloghi giornalieri #

I Riepiloghi giornalieri sono un riassunto generato dall’IA delle conversazioni e delle attività del giorno precedente. Ogni mattina, il sistema analizza ciò che è accaduto nella tua casella di posta il giorno prima — cosa hanno detto i tuoi contatti, cosa ha risposto l’IA, dove si sono spostati i lead nella tua pipeline, dove le chat si sono bloccate — e ti scrive un breve riassunto esecutivo in modo che tu possa iniziare la giornata sapendo esattamente a che punto sono le cose senza dover scorrere ogni chat.

Attivazione o disattivazione dei Riepiloghi giornalieri. I Riepiloghi giornalieri sono attivi per impostazione predefinita per ogni account. Disattivali in Impostazioni → Funzionalità se non li utilizzi: da quel momento non verrà generato alcun riepilogo e la pagina scomparirà dalla barra laterale (riapparirà nel momento in cui riattiverai la funzionalità). Se non visualizzi i Riepiloghi giornalieri nella barra laterale di un account gestito, significa che il tuo provider li ha disattivati per te: chiedi loro di abilitarli.

Dove trovarla #

Nella barra laterale, Riepiloghi giornalieri si trova subito sotto Dashboard. (Su un telefono il menu è nascosto: tocca prima l’icona del menu ☰ nell’angolo in alto, quindi tocca Riepiloghi giornalieri.)

Nella parte superiore vedrai le schede KPI del giorno — Conversazioni, Inviati, Ricevuti, Avvisi, Prenotazioni, Nuovi contatti e Vendite — con le frecce Precedente / Successivo e un selettore di data per consultare altri giorni, oltre a un pulsante Configura e un link Riprova per modificare o rigenerare un riepilogo. Sotto, il riepilogo è suddiviso in cinque schede: Vittorie, Sconfitte e Miglioramenti, Attività e Azioni da intraprendere, Avvisi e Revisioni umane, Analisi del sentiment e Riunioni prenotate e Vendite.

Cosa contiene un Riepilogo giornaliero #

Ogni riepilogo viene creato da zero durante la notte in base all’attività del giorno precedente e solitamente copre:

• Vittorie e sconfitte — conversazioni che si sono trasformate in una prenotazione, una vendita o un affare concluso, e quelle che non hanno avuto esito (e perché)
• Attività e azioni — cose da fare che l’IA ha rilevato o creato durante le chat di ieri e che richiedono un intervento umano
• Avvisi per l’operatore — ogni chat che l’IA ha messo in pausa per richiedere l’attenzione umana, con una breve sintesi di ciò che il contatto stava chiedendo (inclusa nel conteggio degli Avvisi del giorno)
• Sentiment — una panoramica immediata di come si sono sentiti i tuoi contatti durante le chat della giornata (felici, frustrati, confusi, neutrali)
• Riunioni prenotate — appuntamenti aggiunti al tuo calendario dalle conversazioni di ieri (il conteggio delle Prenotazioni)
• Vendite — affari conclusi o entrate attribuite a una chat (il conteggio delle Vendite)

Il dettaglio esatto che vedi dipende da ciò che è realmente accaduto quel giorno: una giornata tranquilla produce un riepilogo breve; una giornata intensa con molte interazioni in entrata ne produce uno più lungo. In una giornata molto intensa, gli elenchi di Vittorie, Sconfitte e Miglioramenti mostrano le conversazioni più degne di nota di ogni tipo (vendite, chat che richiedono un’attività o una persona, clienti insoddisfatti per primi), seguiti da una riga che indica quante altre ce ne sono state, in modo che il riepilogo rimanga leggibile invece di elencare centinaia di chat.

Leggere un Riepilogo giornaliero #

• La pagina si apre per impostazione predefinita sul riepilogo di ieri (quello di oggi è ancora in fase di generazione durante la notte).
• Usa il selettore della data o le frecce Precedente / Successivo per spostarti su qualsiasi giorno passato.
• Fai clic su qualsiasi nome del contatto nel riepilogo per aprire la conversazione in una finestra modale: leggi la chat, rispondi se necessario, quindi chiudi la modale e tornerai esattamente dove eri.
• I riepiloghi sono visualizzati con una formattazione corretta (intestazioni, grassetto, elenchi, collegamenti), in modo che il layout sia leggibile e i collegamenti alle pagine interne funzionino.

Modalità privacy per la condivisione dello schermo. Se hai attivato la registrazione dello schermo / modalità privacy, i nomi dei contatti nel riepilogo vengono sostituiti con etichette anonime (Contatto 1, Contatto 2…) e il clic su di essi è disabilitato, così puoi presentare o registrare la pagina in sicurezza. Disattiva la modalità privacy per ripristinare i nomi reali e la possibilità di cliccare.

In quale lingua viene scritto un riepilogo #

Ogni riepilogo è scritto in una lingua, scelta secondo questo ordine:

1. La lingua nel tuo profilo. Qualsiasi cosa tu abbia scelto in Impostazioni → Profilo → Lingua (o nel menu della lingua nella barra laterale) ha sempre la precedenza. Vedi Impostazioni account.
2. La lingua in cui si apre la tua app. Se non hai mai scelto una lingua e utilizzi l’app sul dominio di un’agenzia, il riepilogo segue la lingua predefinita impostata per quel dominio, la stessa in cui ti viene mostrata l’app.
3. La lingua dei tuoi agenti IA. Se nessuna delle precedenti è impostata, il riepilogo segue la lingua impostata per i tuoi agenti, a condizione che utilizzino tutti la stessa.
4. Inglese in tutti gli altri casi.

Le conversazioni stesse possono essere in qualsiasi lingua: un riepilogo di chat in francese su un account impostato in spagnolo sarà scritto in spagnolo. Le attività create dal riepilogo sono scritte nella stessa lingua del riepilogo.

Un cambio di lingua si applica a partire dal riepilogo successivo. I riepiloghi già scritti mantengono la loro lingua finché non li rigeneri con Riprova.

Quando vengono generati i riepiloghi #

I riepiloghi vengono eseguiti automaticamente durante la notte, quindi quando ti siedi al mattino, il riepilogo di ieri è pronto, ma non ne sei escluso. Puoi rigenerare il riepilogo di qualsiasi giorno con Riprova, il che è utile dopo aver pulito le chat o modificato il tuo agente IA. Se quel giorno sono state create delle attività, ti verrà chiesto se eliminarle e ricrearle. In un giorno in cui non c’è ancora un riepilogo, un pulsante Genera riepilogo ti consente di crearne uno su richiesta.

Due aspetti su cui le persone chiedono spesso informazioni:

• Il riepilogo è ciò che crea le schede attività. Non si tratta solo di un rapporto sulle attività già esistenti: legge le conversazioni della giornata e aggiunge gli elementi di azione trovati alla tua bacheca Attività, etichettandoli con il contatto da cui provengono.
• Mettere in pausa l’IA non interrompe i riepiloghi. Vengono eseguiti ogni notte in ogni caso e leggono ogni conversazione di quella giornata, incluse quelle gestite manualmente dal tuo team. Gli elementi di conoscenza vengono comunque creati da queste (aggiornamenti FAQ, segnalazioni di bug, richieste di funzionalità), ma non le schede “rispondi a X”. Se uno di voi ha scritto in una conversazione quel giorno, o se l’IA la sta ancora gestendo e ha avuto l’ultima parola, il riepilogo non aggiungerà un’attività “assisti X” / “rispondi a X” / “segui X”: una persona è già su quella chat, o lo è l’IA, e il follow-up automatico copre un contatto che smette di rispondere.

Se per qualsiasi motivo la generazione di un riepilogo non riuscisse (evento raro), aprendo quel giorno riceverai una notifica, così non rimarrai a fissare una pagina vuota chiedendoti il perché. Un riepilogo non riuscito non viene addebitato e non crea alcuna attività; fai clic su Riprova per generarlo.

Rigenerazione e configurazione delle sezioni #

Fai clic su Configura nella parte superiore della pagina Riepiloghi giornalieri per definire l’aspetto dei tuoi riepiloghi: attiva o disattiva le sezioni, rinominale, riordinalle con le frecce su/giù, aggiungi una sezione personalizzata e assegna a ogni sezione il suo prompt IA personalizzato in modo che si concentri esattamente su ciò che conta per te. La sezione principale Vittorie, Sconfitte e Miglioramenti può essere rinominata o il suo prompt può essere personalizzato, ma non può essere rimossa; ogni altra sezione può essere disattivata o eliminata.

La stessa finestra di dialogo ha un altro interruttore in alto: Crea schede attività dagli elementi di azione. È attivo per impostazione predefinita. Disattivalo e il riepilogo notturno elencherà comunque gli elementi di azione della giornata nella sua scheda Attività ed elementi di azione, ma non aggiungerà nulla alla tua bacheca Attività e non addebiterà crediti per quelle schede. Le attività di Avviso umano e le attività che l’IA crea durante una conversazione dal vivo non vengono influenzate e la tua bacheca Attività rimane attiva.

In combinazione con Riprova, questo ti consente di ottimizzare il riepilogo di una giornata e rieseguirlo finché non viene visualizzato come desideri.

Quanto costa un riepilogo #

Due cose da sapere affinché l’addebito non sia mai una sorpresa:

• I giorni di inattività sono gratuiti. Una giornata senza attività di conversazione produce un riepilogo di “nessuna attività” e non viene addebitata. Ti viene addebitato solo il costo per i giorni in cui ci sono state effettivamente conversazioni da leggere.
• Un riepilogo viene addebitato anche se il tuo agente AI non ha mai risposto quel giorno. I riepiloghi leggono ogni conversazione della giornata, incluse le chat che tu o il tuo team avete gestito manualmente; pertanto, un canale sincronizzato come WhatsApp Web, che importa le tue chat nella posta in arrivo, può produrre un riepilogo a pagamento in un giorno in cui l’agente è rimasto in silenzio. È il riepilogo che svolge il suo lavoro (ricapitolare la giornata), non il bot AI che risponde.

La tua Dashboard riutilizza gratuitamente la lettura del riepilogo. Ogni riepilogo valuta già ogni conversazione come felice, neutra o infelice. Questi conteggi vengono conservati con il giorno e il pannello Esiti delle conversazioni della Dashboard li somma nell’intervallo selezionato, quindi il riquadro Clienti infelici non comporta costi aggiuntivi rispetto ai riepiloghi di cui già disponi.

La rigenerazione di un giorno tramite Riprova costituisce una nuova generazione, pertanto viene addebitata nuovamente alla stessa tariffa. Se preferisci non utilizzare affatto i Riepiloghi giornalieri, disattiva la funzionalità in Impostazioni → Funzionalità: non verrà generato né addebitato nulla finché rimarrà disattivata.

Revisione di un periodo più lungo #

Un giorno di conversazioni è un campione limitato. Un martedì tranquillo può far sembrare un reclamo isolato un problema, e un venerdì intenso può nasconderne uno; pertanto, modificare le istruzioni del tuo agente IA dopo ogni riepilogo significa continuare a cambiarle avanti e indietro. Revisione di un periodo più lungo analizza i tuoi riepiloghi degli ultimi 7, 30 o 90 giorni insieme e mantiene solo ciò che si è presentato in due o più giorni diversi.

Fai clic su Revisione di un periodo più lungo accanto al selettore della data, scegli il periodo e fai clic su Revisione. La revisione legge le sezioni Vittorie, Sconfitte e Miglioramenti memorizzate di quei giorni (non le chat stesse) e ti fornisce tre brevi elenchi:

• Cosa continua ad andare bene e Cosa continua ad andare male, ognuno con un badge “Visto in N giorni”. Passa il mouse sopra il badge per vedere il primo e l’ultimo giorno in cui si è verificato.
• Modifiche suggerite, scritte come modifiche concrete alle istruzioni o alle FAQ del tuo agente (“Aggiungi una FAQ che risponda ai tempi di consegna”, “Aggiungi alle istruzioni: …”), ognuna basata su una vittoria o una sconfitta ricorrente.

Qualcosa accaduto in un solo giorno, per quanto importante sia stato quel giorno, non entra mai nell’elenco. Un periodo in cui nulla si è ripetuto lo segnala invece di inventare una tendenza.

Invia un suggerimento direttamente al tuo agente. Ogni suggerimento ha un pulsante Invia a Ottimizza con IA. Scegli l’agente (se ne hai più di uno) e il suggerimento verrà inoltrato a Ottimizza con IA di quell’agente come tuo feedback. Verrà riscritta la bozza dell’agente; nulla verrà pubblicato finché non aprirai l’agente, leggerai le modifiche proposte e le pubblicherai.

Alcune cose da sapere:

• La revisione richiede almeno 3 giorni con conversazioni nel periodo. Con un numero inferiore, ti verrà notificato e non verrà addebitato nulla. I giorni senza conversazioni vengono saltati.
• È scritta nella stessa lingua dei tuoi riepiloghi giornalieri. Vedi In quale lingua viene scritto un riepilogo.
• Costa quanto un riepilogo giornaliero (una chiamata IA per l’intero periodo) e appare come una riga “Revisione riepilogo” nella cronologia di utilizzo. Controllare il prezzo e il numero di giorni è gratuito. Gli account che utilizzano la propria chiave IA non pagano crediti.
• Ogni revisione è una nuova lettura, quindi eseguire nuovamente lo stesso periodo ha lo stesso costo.

Esportazione dei riepiloghi #

Non esiste un pulsante di esportazione: i riepiloghi vengono letti nell’app, un giorno alla volta, e rimangono disponibili per qualsiasi data passata selezionata. Per una panoramica su settimane o mesi, utilizza Revisione di un periodo più lungo qui sopra.

Se ne hai bisogno al di fuori dell’app — per un report cliente o per un tuo archivio personale — il riepilogo di ogni giornata può essere estratto tramite API, una chiamata per data, e salvato dove preferisci. Vedi Accesso API per ottenere una chiave ed effettuare la tua prima chiamata.

Best practice #

1. Fai del riepilogo giornaliero la tua prima lettura. Cinque minuti a scansionare il riepilogo di ieri valgono più di quindici minuti a scorrere le chat, e inizierai la giornata con un quadro chiaro di ciò che richiede la tua attenzione.
2. Fai clic sui contatti che sembrano interessanti. Il modale ti permette di leggere la chat senza perdere il segno: utile per valutare “questo lead è davvero interessante” senza dover cambiare contesto passando alla posta in arrivo.
3. Modifica le istruzioni in base a una tendenza, non a un singolo giorno. Se lo stesso tipo di domanda continua a presentarsi nelle vittorie/sconfitte o negli avvisi umani, è un segnale per restringere le istruzioni del tuo agente IA o aggiungere una FAQ. Esegui prima Revisione di un periodo più lungo per confermare che si ripeta davvero, quindi invia il suggerimento a Ottimizza con IA: i tuoi prossimi riepiloghi dovrebbero mostrare meno punti di attrito.
4. Non usarlo come sostituto degli avvisi in tempo reale. I riepiloghi giornalieri sono ottimi per il riepilogo mattutino; per gli elementi sensibili al fattore tempo (avvisi umani, risposte urgenti), mantieni attive le Notifiche in tempo reale per coglierli nel momento in cui si verificano.