# 销售漏斗

该平台可连接到您现有的销售漏斗，因此当有人在您的落地页上填写选择加入表单时，他们会自动被添加为联系人并收到个性化消息——这一切无需您进行任何手动操作。

**简单来说：** 有人在您的网站上注册后，几分钟内就会收到来自您的 AI 机器人的 WhatsApp 消息，开启一场真正的对话。


---

## 漏斗集成的作用

当您将落地页连接到平台时，每一位新潜在客户都会自动：

1. **添加为联系人**（在应用中）
2. **添加到特定联系人列表**（您的广播所关注的列表）
3. **由您的 AI 机器人互动**（发送个性化的开场白）
4. **自动跟进**（如果他们没有回复）

这会将一个被动的选择加入页面转变为主动的销售对话——完全由您的 AI 机器人处理。

**示例：实际操作中的效果**

```
Someone fills out your landing page form
       |
       v
Your automation tool (Pabbly, Zapier, or Make) sends
the lead's info to the platform
       |
       v
The platform creates the contact and adds them to your list
       |
       v
Your Broadcast sends a personalized WhatsApp message
       |
       v
The lead replies, and your AI bot continues the conversation
```

---

## 您的选择加入页面需要收集的信息

您的落地页（使用 ClickFunnels、Leadpages、Systeme.io、WordPress 或任何其他工具构建）至少需要收集以下两个字段：

### 必填字段

| 字段 | 为什么需要 |
|-------|-----------------|
| **电话号码** | 平台通过 WhatsApp 或短信发送消息，因此电话号码必不可少。必须包含国家代码（例如，美国为 +1，英国为 +44）。 |
| **名字** | 用于个性化开场白。带有对方名字的消息回复率会显著提高。 |

### 可选但推荐

| 字段 | 为什么有帮助 |
|-------|-------------|
| **电子邮件** | 允许进行多渠道跟进，并有助于避免重复联系人 |
| **姓氏** | 更专业的个性化设置 |
| **自定义字段** | 与您的产品相关的任何数据（公司名称、感兴趣领域等） |

**提示：** 保持表单简洁。电话号码和名字是最低要求。您添加的每一个额外字段都会降低表单的完成率。您始终可以通过对话本身来收集额外信息。

---

## 为营销漏斗设置您的代理

一个营销漏斗需要两样东西：一个了解您的产品并以相同方式回答每位潜在客户的 **AI 代理**，以及一个向漏斗收集的潜在客户发送第一条消息的 **广播**。请先构建代理——广播会指向它。

### 分步设置

1. **从您的代理开始**
   - 已经为该产品创建了代理？在 **AI Studio** 下，点击 **AI 代理** 并点击其名称。（在手机上，请先点击菜单图标 **☰**。）
   - 全新开始？点击 **新建代理**，然后将其指向您的网站（它会读取您的页面并为您编写指令），或者选择 **从空白开始**。请参阅 [创建代理](../ai-agents/ai-agents.md#creating-an-agent)。
   - 为其起一个描述性名称，例如“网络研讨会漏斗 - 2026 年 3 月”。


2. **配置机器人**
   - 在 **AI Instructions** 步骤中，编写针对您漏斗优惠的说明
   - 在 **FAQs & Knowledge** 步骤中，添加特定于该优惠的公司信息、常见问题解答和资源
   - 设置对话目标（例如：“预约免费咨询电话”）
   - 有关详细说明，请参阅 [设置您的 AI 机器人](../ai-automation/ai-bot-setup.md) 指南


3. **开启代理**
   - 回到 AI 代理页面，使用该行中的 **激活代理** 按钮，使其状态显示为 **已激活**。从那时起，它将回答任何通过其负责渠道联系您的人。
   - 这些渠道由 [入口点](../ai-agents/entry-points.md) 决定——可以是代理自身的 **入口点** 步骤，也可以是 AI 代理页面顶部的 **谁来回答新对话** 面板。

4. **创建发送第一条消息的广播**
   - 打开 [广播](../broadcasts/broadcasts.md) 并创建一个。其 **消息** 步骤包含潜在客户收到的开场白——请包含联系人的名字，保持简短，这是您的第一印象。
   - 在 **回复** 步骤中，选择您刚刚构建的代理。这就是将发送与大脑连接起来的方式。
   - 在 WhatsApp 上，开场白必须先提交给 WhatsApp 审批才能发送；请参阅 [WhatsApp 模板](../templates/whatsapp-templates.md)。


5. **记录您的列表 ID**
   - 您漏斗的自动化流程需要它应将潜在客户添加到的列表 ID。在 **CRM** 下，打开 **联系人** → **列表**，打开您的广播发送到的列表，并从那里复制其 ID。


6. **启用跟进**（推荐）
   - 在代理的 **跟进** 步骤中开启自动跟进，以便重新吸引那些没有回复的潜在客户
   - 有关详细信息，请参阅 [跟进系统](../ai-automation/follow-ups.md) 指南


---

## 将您的漏斗连接到应用程序

该平台适用于所有主流自动化平台。以下是如何连接您的落地页表单。

### 选项 1：使用 Pabbly Connect

Pabbly 性价比高，且能很好地处理大流量漏斗。

**步骤：**

1. **设置 Webhook 触发器** - 当有人提交您的选择加入表单时触发
2. **添加 15-20 分钟延迟**（可选但推荐） - 让潜在客户有时间先给您发消息，从而创造更自然的对话
3. **检查联系人是否已存在** - 调用 API 以避免创建重复项
4. **创建联系人并将其一次性添加到您的列表** - 将他们的信息发送到平台，并包含您广播的列表 ID (`listId`)。一个请求即可同时创建联系人和将其添加到列表，而添加到列表正是触发开场白的操作。（请参阅下方的 [直接 API 集成](#direct-api-integration)。）

### 选项 2：使用 Zapier

**步骤：**

1. **触发器：** 来自您落地页的新表单提交
2. **操作 1：** 应用 - 查找联系人（检查他们是否已存在）
3. **筛选器：** 仅在未找到联系人时继续
4. **操作 2：** 应用 - 创建联系人，包含您广播的列表 ID，以便直接在列表中创建联系人。如果您更喜欢原始 API，向 `/v1/contacts` 发送单个 "Webhooks by Zapier" POST 请求并附带 `listId` 可实现相同效果——无需单独的“添加到列表”步骤。

### 选项 3：使用 Make（前身为 Integromat）

**步骤：**

1. 来自您的漏斗的 **Webhook 触发器**
2. 通过 API **检查**联系人是否已存在
3. 如果是新联系人，则**创建**该联系人，并在同一请求中传入您的广播列表 ID (`listId`) - 这会在一次调用中完成联系人创建并将其添加到列表中。单个 HTTP 模块 POST 到 `/v1/contacts` 即可处理这两项操作。

---

## 直接 API 集成

如果您有开发人员或管理自己的网站后端，则可以直接连接到平台的 API，而无需使用中间件工具。

### 创建联系人并将其添加到您的列表 - 一次调用即可完成

您**不需要**两个单独的请求。创建联系人端点接受 `listId`，因此单次调用即可创建联系人**并**将其放入您的广播列表中——而将联系人添加到该列表正是触发开场消息的原因。

```
POST https://api.youraiconnector.com/v1/contacts?apiKey=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "phoneNumber": "+1234567890",
  "firstName": "John",
  "lastName": "Smith",
  "email": "john@example.com",
  "listId": "YOUR_LIST_ID"
}
```

要同时将联系人添加到多个列表，请改用 `listIds`（一个数组） - 它优先于 `listId`：

```
{
  "phoneNumber": "+1234567890",
  "firstName": "John",
  "listIds": ["list123", "list456"]
}
```

> **使用 camelCase 字段名称** (`phoneNumber`, `firstName`, `lastName`) - 而非 `phone_number` / `first_name`。平台无法识别的任何字段都将作为[自定义字段](../get-started/custom-contact-fields.md)存储在联系人信息中，因此拼写错误的 `phone_number` 会导致联系人没有电话号码，且请求会被拒绝。

### 将现有联系人添加到列表（可选）

如果联系人已存在，且您只需要将其添加到列表中，请使用 add-to-list 端点并提供联系人的 ID：

```
POST https://api.youraiconnector.com/v1/contacts/lists?apiKey=YOUR_API_KEY
Content-Type: application/json

{
  "contactId": "abc123",
  "listId": "YOUR_LIST_ID"
}
```

请参阅完整的 [联系人 API 参考](../api/contacts.md) 以获取所有可用字段。

**在哪里查找您的 API 密钥：** 前往 **设置**（左侧边栏底部的齿轮图标）→ **集成** → **API 密钥**。

**重要提示：** 请务必在电话号码中包含国家/地区代码（例如，`+1` 代表美国，`+44` 代表英国，`+31` 代表荷兰）。

---

## 新列表成员如何触发开场消息

一旦您的广播在开启 **发送给新列表成员** 的情况下上线，这就是将所有内容连接在一起的方式：

1. 新联系人被添加到您的广播所监控的列表中（通过自动化工具、手动导入或手动添加）
2. 广播获取该新联系人
3. 发送开场消息：
   - **1-3 个联系人**会立即发送（这是正常的漏斗场景——一次一人加入）
   - **4 个及以上联系人同时加入**时，系统会自动排队并以安全速率发送，以保护您的发送者信誉
4. 当联系人回复时，广播的**回复**步骤中的代理将接管对话

---

## 完整的漏斗流程（端到端）

以下是潜在客户进入您的漏斗时发生的所有事情：

1. **潜在客户填写您的选择加入表单**（在您的落地页上）
2. **您的自动化工具**（Pabbly、Zapier、Make）接收表单数据
3. **可选的 15-20 分钟延迟**，以观察潜在客户是否会先给您发送消息
4. **自动化工具检查**联系人是否已存在于应用中
5. **通过单个 API 调用在您的列表中创建联系人**（创建请求中包含了广播的列表 ID，因此创建和添加到列表是同时发生的）
6. **广播发送**开场 WhatsApp 模板消息
7. **潜在客户阅读消息**并回复
8. **您的 AI 机器人**进行个性化对话
9. **机器人朝着您的目标努力**（预约、筛选潜在客户、分享优惠）
10. **如果潜在客户不再回复**，自动跟进将重新吸引他们
11. **如果机器人需要帮助**，它会提醒团队成员接管

---

## 最佳实践

1. **在创建联系人之前增加短暂延迟。** 15-20 分钟的延迟让潜在客户有时间先给您发送消息。如果他们这样做了，他们将进入传入流程（更自然的对话）。如果他们没有，则会发送外发模板。

2. **为持续进行的漏斗开启“发送给新列表成员”功能。** 在广播的**受众**步骤中，该设置使广播在启动后持续监控列表，因此每个新加入的潜在客户都会自动收到开场消息。先给您发送消息的潜在客户将由同一代理通过其入口点处理，因此两个方向的流量都会汇入同一个设置中。

3. **个性化开场消息。** 请务必在 WhatsApp 模板中包含联系人的名字。通用的开场消息回复率要低得多。

4. **保持开场白简短。** 两到三句话最为理想。提出一个问题以引导对方回复。例如：“嘿 {first_name}！感谢您注册我们的免费咨询。您目前在 [topic] 方面面临的最大挑战是什么？”

5. **启用跟进功能。** 漏斗线索虽然意向较高，但往往很忙。在 24-72 小时后进行一次跟进，通常能让他们重新参与进来。

6. **在发布前测试完整流程。** 在您的落地页提交一次测试注册，验证联系人是否已在应用中创建，并确认开场白是否已送达。

7. **监控您的转化率。** 通过广播的统计数据，跟踪有多少漏斗潜在客户回复了开场消息，以及有多少人转化为了您的目标（预约、销售等）。根据您了解到的情况调整您的 AI 指令及开场消息。

8. **防止重复。** 在创建联系人之前，请务必检查该联系人是否已存在。重复的联系人会导致对话混乱并浪费额度。

9. **获取适当的同意。** 确保您的注册页面明确说明线索将收到 WhatsApp 消息。如果您的所在地区有要求，请包含一个同意复选框。

---

## 后续步骤

- [从营销活动迁移到广播与代理](../moving-from-campaigns.md) - 原有营销活动设置的现行位置。
- [跟进系统](../ai-automation/follow-ups.md) - 重新吸引不再回复的漏斗潜在客户。
- [广播](../broadcasts/broadcasts.md) - 设置发送端的完整指南。
- [联系人 API 参考](../api/contacts.md) - 创建联系人端点接受的所有字段。