# 快速入门指南

本指南将引导您完成账户设置并启动您的第一个 AI 智能体。引导式入门向导会为您处理大部分繁琐工作，让您在几分钟内即可上手运行。


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## 快速入门检查清单

### 1. 创建您的账户

1. 前往注册页面。
2. 输入您的姓氏、名字、电子邮件地址和密码（6 个字符以上），然后继续进行业务详情步骤。
3. 在第二步中，请告诉我们您是如何得知我们的——这是必填项，也是该页面唯一的必填项。您的公司名称、电话号码和地址均为选填项，稍后可在设置中补充。
4. 提交表单以创建账户——您将直接进入引导式入门向导，无需进行电子邮件验证。


### 2. 完成引导式入门向导

当您首次登录时，**引导式入门向导**会自动启动。这是推荐的入门方式——它将通过一个流畅的流程引导您完成所有设置：

- **说明对话通常是如何开始的** —— 无论是客户先给您发消息，还是您主动联系他们 —— 这样向导只会向您展示适合您业务的设置步骤。
- **选择您的行业以及您的 AI 智能体最主要的功能**，以便平台为您定制设置。
- **选择预约的工作方式**（如果您需要安排预约）—— 无预约、外部预约链接，或使用您真实日历的 AI 全自动预约。
- **连接消息渠道** —— 扫描二维码连接 WhatsApp Web，购买用于短信的电话号码，或关联您的 Facebook 和 Instagram 账号。（在向导之外，渠道位于 **设置 → 渠道 → 渠道** 中。）有关每个渠道的详细信息，请参阅 [WhatsApp Web](../messaging-channels/whatsapp-web.md)、[电话号码](../settings/phone-numbers.md) 或 [Facebook 和 Instagram](../integrations/connecting-facebook-and-instagram.md)。
- **导入您的联系人**（从 CSV 文件导入或手动添加）—— 仅在您重新激活现有列表时显示。
- **分析您的网站** —— 粘贴您的网址，选择有价值的页面，平台将读取您的网站并据此构建您的 AI 智能体：包括其指令、常见问题解答 (FAQs) 和知识库。
- **认识您的 AI 智能体** —— 查看为您编写的指令，并根据您的品牌语调进行调整。
- **设置跟进** —— 为未回复的联系人配置自动跟进消息。
- **测试与调整** —— 直接在向导内、智能体的编辑器选项卡中与您的新智能体聊天，并在上线前微调其指令或常见问题解答。

向导结束时，您的智能体即已上线：您连接的渠道已作为入口点 (Entry Points) 与其关联，并且智能体已开启。有关每个步骤的完整细分，请参阅 [引导式入门](onboarding.md)。

### 3. 测试您的设置

向导完成后，请在您连接的渠道上给自己发送一条测试消息，以确保机器人回复正确。这让您可以从客户的角度体验对话，并发现任何需要调整的地方。

您也可以在您的智能体上使用内置的 **试用 (Try Out)** 聊天功能 — 在侧边栏中打开 **AI 智能体 (AI Agents)**，打开您的智能体，然后选择 **试用 (Try Out)** 步骤（最后一步） — 这样无需在您的渠道中消耗真实消息即可进行测试。它与机器人与真实联系人交流时所使用的实时 AI 指令和知识库是相同的。


### 4. 审查与优化

测试完成后，花几分钟时间在智能体各自的步骤中对其进行微调：

- **AI 指令** — 查看自动生成的指令并进行调整，以更好地匹配您的语气和目标。请参阅 [AI 机器人设置](../ai-automation/ai-bot-setup.md)。


- **常见问题解答 (FAQs)** — 在网站分析生成的内容之外，添加更多问题和答案。目标是至少添加 5-10 个常见问题。您添加的越多，机器人的表现就越好。请参阅 [管理常见问题解答](../ai-automation/faq-management.md)。


### 5. 添加更多渠道（可选）

如果您在入职引导期间仅从一个渠道开始，您可以随时添加更多渠道：

- **购买电话号码**用于 WhatsApp 和短信：打开 **设置 → 渠道 → 渠道**。请参阅 [电话号码](../settings/phone-numbers.md)。
- **连接 Facebook 和 Instagram** 以处理 Messenger 和 Instagram 私信。请参阅 [Facebook 和 Instagram](../integrations/connecting-facebook-and-instagram.md)。
- **添加聊天小部件**，让访客可以直接从您的网站给您发送消息。请参阅 [聊天小部件](chat-widget.md)。


### 6. 上线并监控结果

您的智能体已通过入门向导上线，并在作为入口点 (Entry Points) 指定的渠道上进行回复。现在，请密切关注其表现：

- **传入的对话** 会被立即处理。客户可以给您发消息，机器人会做出响应。
- **主动联系** 是另一回事：创建一个包含联系人列表和开场消息的 [广播 (Broadcast)](../broadcasts/broadcasts.md)，并将该广播的“回复”步骤指向此智能体。仅在 WhatsApp 上，开场消息在发送前还必须提交给 WhatsApp 进行审核；其他所有渠道均可直接发送。有关两者如何配合使用，请参阅 [营销活动已迁移至广播与智能体](../moving-from-campaigns.md)。
- **查看您的结果** 在 [仪表板 (Dashboard)](dashboard.md) 上 —— 一目了然地查看已发送、已送达、已阅读和已回复的消息数量，以及额度使用情况和转化漏斗。


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## 接下来探索什么

一旦您的第一个智能体开始运行，请尝试以下功能以充分利用该平台：

- [自动跟进](../ai-automation/follow-ups.md) — 在初始设置之外微调您的跟进序列。
- [预约系统](../appointments/booking-system.md) — 让您的 AI 智能体自动安排预约。
- [自定义函数](../ai-automation/custom-functions.md) — 构建高级自动化功能（例如，查询订单状态或生成报价）。
- [Webhook](../integrations/webhooks.md) — 当应用中发生某些情况（例如，新的预约或标记的联系人）时，向您的其他工具发送自动通知。
- [仪表板](dashboard.md) — 跟踪您的智能体和广播的表现。
- [从营销活动迁移到广播与智能体](../moving-from-campaigns.md) — 一旦您的第一个机器人经过验证，本节将解释构建后续内容的推荐方式：将可复用的 [AI 智能体](../ai-agents/ai-agents.md) 与 [广播](../broadcasts/broadcasts.md) 配对使用。