# Özel Alanlar, Müşteri Adayı Profili ve Notlar Her kişinin temel bilgileri vardır — ad, telefon, e-posta, kanal. Ancak konuştuğunuz kişiler hakkında genellikle çok daha fazlasını bilirsiniz: şirketleri, doğum günleri, en son ne satın aldıkları, hangi konferanstan geldikleri gibi. Bu sayfa, bir kişiye ekleyebileceğiniz ekstra bilgi parçalarını ve her birinin nerede bulunduğunu kapsar. --- ## Genel Bakış | Ne | En iyisi | Nerede bulunur | |---|---|---| | **Özel Alanlar** | Kısa yapılandırılmış bilgiler (şirket, pozisyon, doğum günü, plan vb.) | Kişi üzerindeki anahtar/değer çiftleri listesi | | **Notlar (= Müşteri Adayı Profili)** | Bu kişinin kim olduğuna ve neden önemli olduğuna dair serbest biçimli bir açıklama — yanıtları kişiselleştirirken yapay zeka tarafından okunur | Kişi üzerindeki tek bir metin alanı | | **Durum** | Bir kişinin yolculuğunun neresinde olduğunu takip etme, spam olarak işaretleme dahil | Kişi üzerindeki tek bir değer | > **Uygulamayı bir süredir kullanıyorsanız:** Eskiden iki ayrı şey olan — uzun biçimli bir "Müşteri Adayı Profili" ve tarihli Notlardan oluşan yığın halindeki bir liste — artık birleştirilerek kişinin tam kaydında **Notlar** olarak etiketlenmiş **tek bir alan** haline getirildi. Artık başlıkları olan ayrı bir zaman damgalı not günlüğü yok; bir kişi hakkında yazacağınız her şey bu tek kutuya girer. Bunun pratikte ne anlama geldiği için aşağıdaki [Notlar](#notes-lead-profile) bölümüne bakın. --- ## Özel Alanları Tanımlama Özel alanlar tüm kişilerinizde yeniden kullanılabilir. `company` gibi bir alan oluşturduğunuzda, bu alan hesabınızın şemasının bir parçası haline gelir ve başka bir kişiyi her düzenlediğinizde bir öneri olarak görünür. **Alan türü:** Özel alanlar yalnızca serbest metindir; açılır menü, radyo düğmesi veya çoktan seçmeli türler yoktur. Bir alanın her zaman birkaç belirlenmiş değerden yalnızca birini tutmasını istiyorsanız (örneğin "Bülten", "Yönlendirme" veya "Reklam" gibi bir müşteri adayı kaynağı), aynı değeri tutarlı bir şekilde yazın veya her kişinin tam olarak istediğiniz ifadeyi kullanması için bir e-tablo dışa/içe aktarımı yoluyla toplu olarak doldurun. **İsimlendirme kuralları:** - Alan adları yalnızca küçük harfler, sayılar ve alt çizgiler içermelidir ve bir harf veya alt çizgi ile başlamalıdır (örneğin `lead_source`, `Lead Source` değil). - **Yalnızca aksansız İngilizce harfler** — boşluklar, büyük harfler ve aksanlı veya Latin olmayan karakterler reddedilir. Hesabınızın geri kalanı başka bir dilde olsa bile, alan adını `cumpleaños` değil, `cumpleanos` veya `birthday` olarak belirleyin. Yalnızca ad kısıtlıdır; içinde sakladığınız değer herhangi bir dilde olabilir. - Bir hesapta **50 adede kadar özel alan** bulunabilir. - Adı dikkatlice seçin — bir alan bir şablonda veya kampanyada kullanıldıktan sonra, bu referansları kaldırmadan onu silemezsiniz. --- ## Bir Kişide Özel Alanları Doldurma 1. Sol kenar çubuğunda **Kişiler**'e tıklayın. 2. [Hızlı görünüm panelini](creating-contacts.md) açmak için bir kişinin satırına tıklayın, ardından **Düzenle**'ye tıklayın — veya yeni bir tane başlatmak için **Yeni kişi**'ye tıklayın. 3. Kişi formunda **Özel Alanlar** bölümünü bulun. 4. **Alan ekle** kısmına bir ad yazın (mevcut alan adları öneri olarak görünür — yeniden kullanmak için birine tıklayın), **Ekle**'ye tıklayın, ardından değeri yazın. 5. Saklamak için formdaki **Kaydet**'e tıklayın. Zaten bir değeri olan alanlar, hızlı görünüm panelinde ve tam kişi kaydında salt okunur satırlar olarak görünür; bir değeri değiştirmek için **Düzenle**'yi tekrar açın. Düzenleme formundan **bir alanı silmek**, o değeri kişiden kaldırır. Bir alanı her kişiden ve hesabınızın şemasından tamamen kaldırmak, bir şablon veya kampanya tarafından referans verildiği sürece henüz mümkün değildir. --- ## Yapay Zekanın Özel Alanları Sizin İçin Doldurmasına İzin Verme Yapay Zeka Temsilciniz, doğum günü, partner adı, beslenme gereksinimi, masa tercihi gibi bilgiler konuşma sırasında ortaya çıktıkça bunları doğrudan özel alanlara kaydedebilir; böylece bu bilgileri daha sonra bir yayında veya takip mesajında kullanabilirsiniz. Bu özellik varsayılan olarak kapalıdır ve yalnızca sizin açıkça seçtiğiniz alanlara yazma yapar. İki şeyin yerli yerinde olması gerekir ve **her ikisi de** gereklidir — insanların hiçbir şeyin kaydedilmediğini fark etmelerinin en yaygın nedeni budur: **1. Önce alanları oluşturun.** Yapay zeka yalnızca hesabınızda halihazırda var olan alanlara yazabilir. Bunları normal yolla ekleyin (yukarıdaki [Kişide Özel Alanları Doldurma](#filling-in-custom-fields-on-a-contact) bölümüne bakın) — örneğin `customer_birthday`, `partner_name`, `dietary_notes`. Adlandırma kurallarını unutmayın: yalnızca küçük harfler, sayılar ve alt çizgiler. **2. Temsilciye izin verin ve alanları seçin.** 1. Kenar çubuğunda **Yapay Zeka Temsilcileri**'ne tıklayın ve Temsilciyi açın. 2. **Yapay zeka yetenekleri** sekmesine gidin. 3. **Kişi güncellemeleri** altında, **Yapay zekanın ekstra bilgi toplamasına izin ver** seçeneğini açın. 4. **Rezervasyon sırasında ekstra bilgi topla** başlıklı, özel alanlarınızı listeleyen bir kart görünür. Yapay zekanın doldurmasına izin verilen **her** alanın yanındaki anahtarı açın — bir alan oluşturmak tek başına yeterli değildir ve dışarıda bırakılan herhangi bir alan sessizce göz ardı edilir. (Kartta henüz özel alanınız olmadığı yazıyorsa, geri dönün ve önce onları oluşturun.) 5. **Kaydet**'e tıklayın, ardından Temsilciyi **Yayınla**'ya tıklayın. Değişiklikler siz yayınlayana kadar taslakta kalır, bu nedenle yayınlanmamış bir değişiklik canlı konuşmaları etkilemez. Yayınlama, yalnızca bu değişikliği değil, bekleyen **tüm** taslak değişiklikleri canlıya alır, bu nedenle düzenleme yaptıysanız önce diğer sekmelere göz atın. **Bilmekte fayda var:** - **Sadece rezervasyon yaparken değil, konuşma boyunca çalışır.** Kartın ifadesine rağmen — özellik rezervasyonlarla başladığı için — yapay zeka, bir randevu söz konusu olsun ya da olmasın, kişi bahsettiği anda bir değeri kaydeder. Rezervasyonların açık olmasına hiç gerek yoktur. - **Her alan zorunlu olarak işaretlenebilir.** Zorunlu olması yalnızca "yapay zeka bir randevuyu onaylamadan önce toplanmalıdır" anlamına gelir — normal bir konuşmayı asla engellemez ve rezervasyon almayan bir Temsilcide hiçbir işe yaramaz. - **Yapay zekanın bir şeyi "not ettiğini" söylemesi, onu kaydettiği anlamına gelmez.** Alan oluşturulmamış ve açılmamışsa, yapay zeka yine de not aldığını nazikçe yanıtlayabilir, ancak kişiye hiçbir şey kaydedilmez. Bir değerin gerçekten kaydedildiğini doğrulamak için kişi kaydını kontrol edin. - **Temsilciye ne zaman soracağını söyleyin.** Temsilcinin talimatlarında, her alanın ne zaman geçerli olduğunu açıklayın ("misafir bir alerjiden veya diyetten bahsederse, bunu `dietary_notes` alanına kaydedin"). Yapay zeka bunu düz bir dille okur, bu yüzden herkesi aynı listeyle sorgulamaz. - **Hiçbir şey geriye dönük doldurulmaz.** Yalnızca yayınladığınız andan itibaren yapılan konuşmalar yakalanır — geçmiş sohbetlerde zaten bahsedilen ayrıntılar geriye dönük olarak doldurulmaz. - **Bunu kişilerin sahibi olan hesapta ayarlayın.** Özel alanlar tek bir hesaba aittir, bu nedenle bir ajans kurulumunda bunları ana ajans hesabında değil, Temsilcisi konuşan alt hesabın içinde oluşturun. - **Serbest biçimli notlar da bir alana aittir.** Konuşma tabanlı yapay zeka, bir kişinin **Müşteri adayı profili / Notlar** kutusuna (aşağıya bakın) yazamaz — orası siz ve ekibiniz içindir, ancak [Otomasyonlar](../automations/automations.md) ve API oraya yazabilir. Yapay zekanın kendisinin "çölyak yemeği istedi" gibi bir şeyi kaydetmesini istiyorsanız, bunu `dietary_notes` gibi özel bir alan yapın. --- ## Yapay Zekanın Bir Sohbet Sırasında Okuyabildikleri Bir bilgi parçasının, yapay zekanın **sohbet sırasında üzerinde işlem yapabilmesi** için nerede bulunması gerektiğine karar veriyorsanız, önemli olan fark şudur: - **Özel alanlar: Yapay zeka bunları her yanıtta okur.** Bir kişiye ait tüm özel alan değerleri, sohbet boyunca yapay zeka tarafından kullanılabilir; alanın nasıl doldurulduğundan bağımsız olarak (sizin tarafınızdan, daha önce yapay zeka tarafından, içe aktarma yoluyla veya API aracılığıyla). Bu nedenle, Temsilcinizin talimatlarındaki "geri dönen müşterileri `preferred_barber` ile selamla" gibi bir kural işe yarar, çünkü yapay zeka o anda değeri görebilir. - **Etiketler: Yapay zeka sohbet sırasında bunları görmez.** Etiketleme, yapay zekanın yanıtı gönderildikten sonra ayrı bir adım olarak çalışır; yapay zeka tanımlarınıza göre etiketleri uygular, ancak sohbet sırasında bir kişinin halihazırda hangi etiketlere sahip olduğu ona gösterilmez. "Eğer kişi VIP etiketine sahipse indirim teklif et" gibi talimatlar **çalışmayacaktır**. Temel kural: Yapay zekanın sohbetin ortasında okuması ve üzerinde işlem yapması gereken her şey bir **özel alana** konulmalıdır. **Etiketler** ise sohbetin çevresinde gerçekleşen her şey içindir; kişileri filtrelemek ve bölümlere ayırmak, yayınları hedeflemek ve yapay zeka bir etiket uyguladığı anda diğer sistemlerinize [etiket web kancaları](../integrations/webhooks.md) göndermek için kullanılır. --- ## Özel Alanları Toplu Yükleme İçe aktarma sihirbazının sütun eşlemesi yalnızca **ad, soyad, telefon, e-posta, etiketler ve notları** tanır; "bu elektronik tablo sütununu özel bir alana eşle" adımı yoktur (buna karşılık etiketler, gerçek etiketler olarak içe aktarılır). Özel alan değerlerini toplu olarak yüklemek için bugün API'yi kullanın; hangi yolu izleyeceğiniz, kişilerin zaten mevcut olup olmadığına bağlıdır. **Yepyeni kişiler mi ekliyorsunuz?** API'nin toplu kişi içe aktarma uç noktası, özel alan değerlerini doğrudan aynı çağrıda alır, bu nedenle ikinci bir işleme gerek duymazsınız. Ad, telefon ve e-postanın yanı sıra her kayıtta bir `custom_fields` nesnesi ekleyin; kişiler özel alanları zaten doldurulmuş olarak gelir. İstek biçimi, API başvurusunun Kişiler bölümünde belgelenmiştir. **Zaten sahip olduğunuz kişileri mi dolduruyorsunuz?** 1. Her kişinin kimliğini almak için kişilerinizi API aracılığıyla listeleyin. CSV dışa aktarımı, bir kişi kimliği sütunu veya herhangi bir özel alan sütunu içermez. Bir anahtarın nasıl alınacağı ve uç noktanın nasıl çağrılacağı hakkında bilgi için [API Erişimi](../integrations/api-access.md) bölümüne bakın. 2. Elektronik tablonuzdaki değerleri doldurun. 3. İçe aktarma sihirbazının kendisinde henüz bir özel alan sütun eşlemesi bulunmadığından, bunları kişi başına geri yazmak için API'nin kişi güncelleme uç noktasını (bkz. [API Erişimi](../integrations/api-access.md)) kullanın. Her güncelleme yalnızca gönderdiğiniz anahtarları etkiler; dışarıda bıraktığınız tüm özel alanlar mevcut değerlerini korur. --- ## Notlar (= Müşteri Adayı Profili) Bir kişinin **tam kaydında** (hızlı görünüm panelinden **Tam kaydı aç**'a tıklayın), **Notlar** paneli tek bir serbest metin kutusudur — aynı temel alan başka yerlerde "Müşteri Adayı Profili" olarak da adlandırılır. Kişinin **Düzenle** formunda aynı kutu **Müşteri adayı profili** olarak etiketlenmiştir ve "Bu kişi hakkında dahili notlar" olarak tanımlanmıştır, bu yüzden ikinci bir alan aramayın. Konuşmayla ilgili alakalı her şeyi yazın: iş türü, sorunlu noktalar, şirket büyüklüğü, son etkinlik, sosyal yardım çalışmalarını kişiselleştirmeye yardımcı olan her şey. **Yapay zeka bunu nasıl kullanır:** bir mesaj şablonunda (yayın mesajı, takip mesajı, yapay zeka temsilcisinin talimatları) `{{personal_context|write a one-line opener that references their business}}` gibi bir yer tutucu ekleyebilirsiniz. Bu şablon belirli bir kişiye gönderildiğinde, yapay zeka onların Notlarını okur ve orada yazanları kullanarak kişiselleştirilmiş bir satır yazar. Bir kişinin Notu yoksa, yer tutucu mesajdan basitçe kaldırılır. Yapay zeka bunu sizin yerinize **yazmaz** — siz veya ekibiniz doldurursunuz. Bunu, bir satış temsilcisinin telefonu açmadan önce okumasını isteyeceğiniz bir kopya kağıdı olarak düşünün. Yapay zekanın bir konuşmada öğrendiği bir şeyi kendisinin kaydetmesini istiyorsanız, bunun yerine özel bir alan kullanın — [Yapay Zekanın Özel Alanları Sizin İçin Doldurmasına İzin Verme](#letting-the-ai-fill-custom-fields-for-you) bölümüne bakın. Düzenleme oldukça basittir: kutuya yazın ve ardından **Notu kaydet**'e tıklayın (veya kaydedilmemiş değişiklikleri bırakmak için **Vazgeç**'e tıklayın). Her giriş için ayrı bir başlık veya tarih yoktur; kişi başına tek bir sürekli metin bloğu bulunur, bu nedenle tarihli bir günlük tutmak isterseniz, her eklemenin başına tarihi kendiniz ekleyin. --- ## Durum Her kişinin yolculuğunun neresinde olduğunu gösteren bir **Durum** rozeti vardır: | Durum | Ne anlama gelir | |---|---| | **Yeni** | Henüz etkileşime geçilmemiş, yeni gelen. | | **Etkileşimde** | Aktif olarak görüşme halinde. | | **Potansiyel Müşteri** | Satın alma ilgisi gösteriyor. | | **Müşteri** | Dönüşüm sağlandı. | | **Ayrılan** | Eskiden müşterimizdi, artık aktif değil. | | **Spam** | Ana listelerinizden gizlenmiştir; yapay zeka botu onlarla etkileşime girmez, Rahatsız Etmeyin modu açıktır ve kampanyalardan hariç tutulurlar. | Durumu satır içinde değiştirmek için kişi tablosundaki **Durum** rozetine doğrudan tıklayın. Bu, Spam dışındaki tüm durumlar için geçerlidir; Spam durumu, ek yan etkileri nedeniyle toplu **Spam olarak işaretle** eylemi (ve onay süreci) aracılığıyla ayarlanır. Spam işaretini kaldırmak da aynı şekilde **Spam işaretini kaldır** seçeneğiyle yapılabilir. --- ## Bir Kişiyi Ekip Üyesine Atama Sahiplik ataması — başkalarının yanlışlıkla yanıt vermemesi için bir kişiyi bir ekip arkadaşına verme — Kişiler sayfasından ziyade **Sohbetler** ekranından ayarlanır: konuşmayı açın ve oradaki atanan kişi kontrolünü kullanın. Tam izlenecek yol için [Sohbet Arayüzü](../chats/chat-interface.md) bölümüne bakın. Yalnızca hesap sahipleri ve doğru izne sahip kullanıcılar bir atamayı değiştirebilir. --- ## Yayınlarda ve Şablonlarda Özel Alanları Kullanma Özel alanlar, giden mesajlarda oldukça işe yarar. Mesaj yazabildiğiniz her yerde — yayın mesajları, WhatsApp şablonları, Yapay Zeka Temsilcisi talimatları — şu şekilde bir yer tutucu ekleyebilirsiniz: ``` Hey {{first_name}}, hope things are going well at {{company}}! ``` Mesaj gönderildiğinde, `{{first_name}}` ve `{{company}}` her bir kişiden alınan değerlerle değiştirilir. Eğer bir kişinin o alanı doldurulmamışsa, yer tutucu boş bırakılır. Bazı ipuçları: - **Küçük harf ve alt çizgi içeren isimler kullanın** — yer tutucu, alan adıyla tam olarak eşleşmelidir (`{{company}}` değil, `{{Company}}`). - **Yerleşik alanlar da çalışır** — `{{first_name}}`, `{{last_name}}`, `{{email}}` ve `{{phone_number}}`, özel alan olarak ayarlamanıza gerek kalmadan çalışır. - **Notlarla birleştirin** — yapay zeka tarafından kişiselleştirilmiş satırlar için sabit bir özel alan yerine `{{personal_context|your instruction}}` kullanın; yapay zeka, kişinin Notlarına dayanarak yeni bir içerik yazar. - **Kullanımda olan bir alanı silemezsiniz** — bir şablon `{{company}}` kullanıyorsa, sistem siz onu şablonlardan kaldırana kadar `company`'in silinmesini engeller. --- ## Yardıma mı İhtiyacınız Var? Neyin nereye konulacağına dair iyi bir temel kural: - **Filtreleme veya birleştirme yapacağınız kısa, yapılandırılmış bir bilgi** → özel alan. - **Yapay zekanın veya ekibinizin okuması için bir paragraf bağlam** → Notlar. - **Görüşmenin sahibi kim** → Sohbetler'den ayarlanan atanan kişi. Hala takıldınız mı? Destek ekibimize ulaşın, kurulumu yapmanıza yardımcı olalım. --- ## Sonraki Adımlar - [Yeni Kişi Ekleme](creating-contacts.md) — kişileri tek tek ekleyin, ayrıca Kişiler ekranının tam turu. - [Dosyadan Kişileri İçe Aktarma](importing-contacts.md) — bir elektronik tabloyu içeri aktarın. - [Sohbet Arayüzü](../chats/chat-interface.md) — kişi atamasının bulunduğu yer.