# Satış Hunisi ## Fırsatlar Nedir? Anlaşmalar, satış fırsatlarını ilk temastan satışın kapanmasına kadar takip etmenizi sağlar. Her anlaşma, belirli bir kişiyle bağlantılı potansiyel bir satışı veya iş sonucunu temsil eder. Anlaşmaları aşamalara ayırarak, her fırsatın nerede durduğuna ve bir sonraki adımda neyin dikkatinizi gerektirdiğine dair net bir resim elde edersiniz. **Neden bir satış hunisi kullanmalısınız?** Bir huni olmadan kiminle konuştuğunuzu, ne teklif ettiğinizi ve hangi potansiyel müşterilerin takibe ihtiyacı olduğunu unutmak kolaydır. Bir huni, tüm satış sürecinizin görsel bir özetini sunar, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz. **Örnek:** Bir pazarlama ajansı yönettiğinizi hayal edin. WhatsApp ve Instagram üzerinden 30 potansiyel müşteriyle sohbet ediyorsunuz. Bazıları yepyeni potansiyel müşteriler, bazılarına geçen hafta teklif gönderdiniz, bazıları ise imzalamaya hazır. Bir satış hunisi (pipeline) olmadan, tüm bunları aklınızda tutmanız gerekir. Anlaşmalar sayesinde, 10 yeni potansiyel müşteriniz olduğunu, 8'ine teklif gönderildiğini ve 3'ünün kapanmaya hazır olduğunu bir bakışta görebilir ve enerjinizi tam olarak nereye odaklamanız gerektiğini bilirsiniz. --- ## Anlaşmalar Nerede Bulunur Kenar çubuğunda, **CRM** grubunun altında **Anlaşmalar**'a tıklayın. Üst bilgi, anlaşma sayınızı ve toplam huni değerinizi gösterir; sağ üst köşede **Aşamalar** ve **Yeni anlaşma** düğmeleri bulunur. --- ## Huni Aşamalarınızı Ayarlama Sabit aşamaları olan katı sistemlerin aksine, platform kendi satış sürecinize tam olarak uyan kendi huni aşamalarınızı oluşturmanıza olanak tanır. Hangi aşamaları kullanacağınıza, hangi sırada görüneceklerine ve onlara hangi renkleri atayacağınıza siz karar verirsiniz. ### Huni Aşamaları Nasıl Yapılandırılır 1. Kenar çubuğunda **Fırsatlar**'a tıklayın. 2. **İşlem hattı aşamalarını düzenle** penceresini açmak için sayfanın üst kısmındaki **Aşamalar**'a tıklayın. 3. Aşamalar; **Açık**, **Kazanılan** ve **Kaybedilen** olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır; ayrıca sol tarafta bir işlem hattı şablonu seçici bulunur. Buradan şunları yapabilirsiniz: - **Yeni bir aşama ekleme** — Bir bölüm başlığının yanındaki **+** işaretine tıklayın, aşamaya bir ad verin, bir renk seçin ve sürükleyerek istediğiniz konuma yerleştirin. - **Mevcut bir aşamayı düzenleme** — Herhangi bir aşamanın adını veya rengini satır üzerinde değiştirin; **Tetikleyici etiket** ve **Varsayılan değer** alanlarını görmek için bir aşama satırında **Gelişmiş**'e tıklayın (aşağıdaki "Etiket Tabanlı Otomasyon" bölümüne bakın). - **Aşamaları yeniden sıralama** — Panonuzda görünme sırasını değiştirmek için aşamaları yukarı veya aşağı sürükleyin. - **Bir aşamayı silme** — Aşama satırının menüsünü kullanın ve **Sil**'i seçin. 4. İşleminiz bittiğinde **Değişiklikleri uygula**'ya tıklayın. > **Aşama sınırları ve sildiğinizde ne olur.** En fazla 20 işlem hattı aşamasına sahip olabilirsiniz ve bir aşama adı en fazla 80 karakter olabilir. Bir aşamayı sildiğinizde, içindeki fırsatlar silinmez; ancak başka bir yere de taşınmazlar, bu nedenle siz onları yeniden atayana kadar panodan — ve Liste ve Tablo görünümlerinden — kaybolurlar. Bir aşamayı silmeden **önce** fırsatları o aşamadan taşıyın. Boş bir aşamayı silmenin hiçbir yan etkisi yoktur. **Henüz yapılandırılmış bir aşamanız yoksa,** Anlaşmalar sayfası, anlaşmalar oluşturmaya başlamadan önce huni aşamalarınızı ayarlamanızı isteyen boş bir durum gösterir. ### Her Aşamanın Özellikleri | Özellik | Ne İşe Yarar | |---|---| | **Ad** | Kanban sütununda gösterilen etiket (örneğin, "Yeni Müşteri Adayı," "Teklif Gönderildi," "Satış Tamamlandı"). | | **Renk** | Aşama sütunu için görsel bir renk; aşamaların bir bakışta birbirinden ayırt edilmesini kolaylaştırır. | | **Konum** | Aşamanın satış huninizdeki sırası; soldan (en erken) sağa (en son) doğru. | | **Tetikleyici Etiket** | Anlaşma oluşturmayı ve taşımayı otomatikleştiren isteğe bağlı bir etiket (aşağıdaki "Etiket Tabanlı Otomasyon" bölümüne bakın). | | **Varsayılan Değer** | Bu aşama için bir etiket tetikleyicisi tarafından oluşturulan herhangi bir anlaşmaya otomatik olarak atanan parasal değer. Örneğin, "Nitelikli" aşamanızda 1.000 $ varsayılan değer ayarlarsanız, bu aşamada otomatik olarak oluşturulan her anlaşma 1.000 $ ile başlar. | | **Boştaki anlaşmaları otomatik taşı** | İsteğe bağlı. "N gün işlem yapılmadığında, [aşama] kısmına taşı". Bu aşamada hiçbir değişiklik olmadan N gün boyunca bekleyen bir anlaşma, günde bir kez kontrol edilerek seçtiğiniz aşamaya taşınır. Ekibiniz panoyu manuel olarak yönettiğinde, bekleyen müşteri adaylarını "Soğuk" veya "Daha sonra takip et" sütununa süpürmek için kullanışlıdır. Her iki kısım da gereklidir: gün sayısı (1 ila 365) ve hedef aşama. Herhangi birini temizlemek kuralı devre dışı bırakır. | ### Örnek Huniler **Pazarlama ajansı:** Yeni Potansiyel Müşteri > Keşif Görüşmesi > Teklif Gönderildi > Müzakere > Kazanıldı > Kaybedildi **E-ticaret mağazası:** Talep > Teklif Gönderildi > Ödeme Bekleniyor > Ödendi > Tamamlandı **Gayrimenkul:** Yeni Talep > Gösterim Planlandı > Teklif Yapıldı > Sözleşme Aşamasında > Kapatıldı **Danışmanlık firması:** İlk İletişim > İhtiyaç Analizi > Teklif > Sözleşme İncelemesi > Anlaşma Sağlandı Bu örneklerle sınırlı değilsiniz. İşletmeniz için mantıklı olan her türlü aşamayı oluşturun. --- ## Anlaşma Oluşturma Yeni bir anlaşma oluşturmak için: 1. Kenar çubuğundaki **Anlaşmalar** (Deals) öğesine tıklayın. 2. Sağ üstteki **Yeni anlaşma** (New deal) düğmesine tıklayın veya herhangi bir kanban sütununun üst kısmındaki **+** düğmesine tıklayın; bu, ilgili sütunun aşamasını önceden seçer. Ayrıca, her sütunun altında yalnızca başlık girerek anlaşma ekleyebileceğiniz hızlı ekleme alanı da bulunur. 3. Anlaşma detaylarını doldurun: - **Başlık** — Fırsat için açıklayıcı bir ad (örneğin, "Web Sitesi Yenileme - Acme Corp" veya "Aylık Hizmet Bedeli - Sarah's Bakery"). - **Değer** — Anlaşmanın tahmini parasal değeri (örneğin, 5.000 $). Bu, gelir tahmini yapmanıza yardımcı olur. Değer, hesap para biriminizi kullanır ve tam sayı olarak girilir. - **Olasılık (%)** — Bu anlaşmanın kapanma olasılığı, yüzde 0 ile 100 arasında (aşağıdaki "Anlaşma Olasılığı ve Ağırlıklı Tahminler" bölümüne bakın). - **Aşama** — Anlaşmanın işlem hattınızdaki mevcut aşaması. - **Öncelik** — Anlaşmanın öncelik seviyesi (Düşük, Orta veya Yüksek). - **İlgili Kişi** — Bu anlaşmanın ilişkili olduğu kişiyi seçin. - **Atanan** — Bu anlaşmanın sahibi olan ekip üyesi (veya Atanmamış olarak bırakın). - **Şirket** — Anlaşmanın bağlı olduğu şirket veya kuruluş. - **Kapanış tarihi** — Anlaşmanın kapanmasını beklediğiniz tarih. - **Kaynak** — Anlaşmanın nereden geldiği (örneğin, web sitesi, referans, kampanya). - **Etiketler** — Daha sonra filtreleme yapmak için serbest biçimli etiketler. - **Açıklama** — Anlaşmanın özeti ve saklanmaya değer her türlü bağlam. 4. **Anlaşma oluştur** düğmesine tıklayın. **İpucu:** Bir konuşma gerçek bir satış fırsatına dönüştüğü anda bir anlaşma oluşturun. Takibe ne kadar erken başlarsanız, önemli takip işlemlerini unutma olasılığınız o kadar azalır. --- ## Anlaşmaları Kişilerle İlişkilendirme Her anlaşma uygulamadaki bir kişiyle bağlantılıdır. Bu bağlantı size güçlü bir bağlam sağlar: - **Tam konuşma geçmişi** — Sohbet geçmişi ve iletişim bağlamı, anlaşma ayrıntılarıyla birlikte hemen yanınızda bulunur, böylece neyin tartışıldığını asla gözden kaçırmazsınız. - **Daha akıllı yapay zeka yanıtları** — Yapay zeka temsilciniz bir kişiyle etkileşime girdiğinde, anlaşma aşamasından haberdar olabilir ve yanıtları buna göre uyarlayabilir. Bir anlaşmayı bir kişiyle ilişkilendirmek için, anlaşmayı oluştururken veya düzenlerken ilgili kişiyi seçmeniz yeterlidir; ya da bir kişinin [sohbet iletişim panelindeki](../chats/chat-interface.md#right-panel-the-contact-panel) **Anlaşma** bölümünden doğrudan bağlantı kurabilirsiniz. --- ## Bir Anlaşmaya Görev Ekleme Bir takip genellikle bir anlaşmaya aittir: "yarın saat 3'te teklif hakkında onları ara". Bu görevi, tam görev formunu açmadan, doğrudan anlaşmanın kendisinden tek bir satırda oluşturabilirsiniz: - **Panoda** — bir kartın üzerine gelin ve hızlı işlem satırındaki **onay** simgesine tıklayın. Küçük bir şerit açılacaktır. - **Anlaşma çekmecesinde** — bir kartı açmak için üzerine tıklayın; **Görevler** bölümünde, anlaşmanın açık görevlerinin listelendiği aynı şerit bulunur. - **Anlaşma kaydında** — anlaşmanın **Görevler** sekmesini açın; şerit, bağlantılı görevlerin üzerinde yer alır. **Yeni görev** düğmesi, tam forma (tür, aşama, atanan kişi, açıklama) ihtiyaç duyduğunuz durumlar için orada durmaya devam eder. Şerit her yerde aynı şekilde çalışır: 1. **Başlık** sizin için otomatik doldurulur — "Web sitesi tasarımı hakkında takip" — ve üzerine yazabilirsiniz. 2. Hızlı seçeneklerden bir **son tarih** seçin: **Bugünün ilerleyen saatleri**, **Yarın**, **3 gün içinde** veya **Gelecek hafta**. Veya kendi tarihinizi seçmek için tarih düğmesine tıklayın. Tam bir saate mi ihtiyacınız var? Tarihin yanındaki **saat** alanından ayarlayın. 3. **Görev oluştur** düğmesine tıklayın (veya başlık alanındayken Enter tuşuna basın). Görev, anlaşmaya ve anlaşmanın kişisine bağlı bir **Yapılacak İş**'tir; bu nedenle anlaşmada, kişinin sohbet panelinde ve Görevler sayfasında görünür. En son kullandığınız son tarih seçimi bir sonraki sefer için hatırlanır. > **Şeridi göremiyor musunuz?** Sadece hesabınız için Görevler açık olduğunda ve ekip izinleriniz kişileri düzenlemenize izin verdiğinde görünür. Bkz. [Görevler](../tasks/tasks.md#permissions). --- ## Görünümler ve Filtreleme Panonun üzerinde iki sıra çip bulunur: - **Kaydedilmiş görünümler** — **Tümü**, **Açık huni**, **Bu ay kazanılanlar**, **Sıcak anlaşmalar**, **14 günden uzun süredir hareketsiz** ve **Bu ay kapanacaklar** gibi canlı sayıları olan hızlı ön ayarlar. Tek bir tıklama, tüm panoyu o dilime geçirir. - **Akıllı filtre etiketleri** — Bir kaydedilmiş görünümün üzerine **Açık**, **Bu ay kazanılanlar**, **14 günden uzun süredir hareketsiz**, **Yüksek değerli** veya **7 gün içinde kapanacaklar** kombinasyonlarını ekleyerek daraltma yapabilirsiniz. Bunun altında, anlaşmaları **başlığa** veya **şirkete** göre bulan bir arama kutusu ve **aşama, öncelik, etiketler, oluşturulma tarihi, kapanış tarihi, şirket, atanan kişi** ve **değer** konularını kapsayan bir kural oluşturucu açan bir **Filtre** düğmesi bulunur; buna tarih aralığı filtreleme de dahildir: - **Oluşturulma tarihi aralığı** — Yalnızca iki tarih arasında oluşturulan fırsatları gösterir. Aylık veya üç aylık incelemeler için kullanışlıdır. - **Kapanış tarihi aralığı** — Yalnızca seçilen bir zaman aralığında kapanması beklenen fırsatları gösterir. "Bu ay neler kapanıyor?" raporlaması için kullanışlıdır. **Örnekler:** - "Satış hattı birikimimi inceleyebilmem için 1. çeyrekte oluşturulan tüm anlaşmaları göster." - "En son müşteri adaylarımı inceleyebilmem için bu hafta oluşturulan anlaşmaları göster." **İpucu:** Tarih filtreleri günün tamamını kapsar. Aynı başlangıç ve bitiş tarihini seçmek, gece yarısından gece yarısına kadar o tek gün içinde oluşturulan (veya kapanan) her şeyi görmenizi sağlar. Görünüm değiştirici, aynı filtrelenmiş fırsat kümesi için **Kanban** (sütunlara ayrılmış kartlardan oluşan bir pano, her aşama için bir sütun), **Liste** ve **Tablo** görünümleri arasında geçiş yapmanızı sağlar. --- ## İşlem Hattı Yönetimi - **Kanban tarzı pano** — Anlaşmalar, sütunlar halinde aşamalara göre düzenlenmiş kartlar olarak görüntülenir. Her sütun, tanımladığınız sırayla soldan sağa doğru özel işlem hattı aşamalarınızdan birine karşılık gelir. Tüm işlem hattınızı bir bakışta görebilirsiniz. - **Aşamalar arası sürükle ve bırak** — Anlaşmaları bir sütundan diğerine sürükleyerek aşamalar arasında taşıyın. Örneğin, müşteri şartları görüşmeye başladığında bir anlaşmayı "Teklif Gönderildi" aşamasından "Müzakere" aşamasına sürükleyin. - **Aşama içinde sürükle ve bırak** — Kartları aynı sütun içinde de yeniden sıralayabilirsiniz. Bu, en önemli veya en acil anlaşmaları her aşamanın en üstünde tutarak ilk gördüğünüz şey olmalarını sağlamak için kullanışlıdır. Sıralama, hesabınız için kaydedilir. - **Özet kutucukları** — Panonun üzerinde yer alan dört kutucuk; **Açık işlem hattı** (hala aktif olan her şeyin toplam değeri), **Ağırlıklı tahmin** (her bir açık anlaşmanın değerinin olasılığıyla çarpılıp toplanması — bkz. [Anlaşma Olasılığı ve Ağırlıklı Tahminler](#deal-probability-and-weighted-forecasts)), **Bu ay kazanılan** ve **Toplam kazanılan** verilerini gösterir. - **Ayrıntıları açmak için bir karta tıklayın** — Yan tarafta açılan panelde anlaşmanın değeri, olasılığı, kapanış tarihi, önceliği, kaynağı, sahibi ve oluşturulma tarihinin yanı sıra **Kazanıldı olarak işaretle**, **Düzenle** ve **Sil** eylemleri görüntülenir. - **Sohbeti doğrudan bir karttan açın** — Bir kişiyle bağlantılı herhangi bir anlaşma için, kartın sağ üst köşesindeki (veya Liste görünümünde satırın sonundaki) sohbet simgesine tıklayarak işlem hattından ayrılmadan doğrudan o kişinin konuşmasına geçiş yapın. Simge yalnızca anlaşmanın bağlantılı bir kişisi olduğunda görünür. **Bu görünüm neden önemlidir:** İşlem hattı panosu, darboğazları bir bakışta fark etmenize yardımcı olur. "Teklif Gönderildi" aşamasında takılı kalmış 15 anlaşma görüyor ve hiçbiri "Müzakere" aşamasına geçmiyorsa, bu teklifleri takip etme zamanının geldiğini anlarsınız. İlk aşama sütununuz boşsa, daha fazla potansiyel müşteri oluşturmanız gerektiğini anlarsınız. ### Bir Aşamayı Kişi Listesine Dönüştürün Darboğazı tespit etmek bir şeydir, ancak içinde sıkışıp kalan herkese mesaj göndermek başka bir şeydir. Her sütun başlığının **+** işaretinin yanında bir **kişi simgesi** bulunur: buna tıkladığınızda, **Anlaşma aşaması şunlardan biridir** kuralıyla önceden ayarlanmış yeni bir [akıllı liste](../get-started/list-and-contact-management.md#smart-lists-auto-updating) elde edersiniz. Bir ad verin (aşamaya göre bir ad önerilir) ve kaydedin. Sonuç, *sütunla senkronize kalan* bir kişi listesidir: o aşamada bir anlaşması olan herkes listede yer alır ve bir anlaşma aşamaya sürüklendiğinde veya aşamadan çıkarıldığında, ilgili kişi otomatik olarak listeye katılır veya listeden ayrılır. Buna bir [yayın](../broadcasts/broadcasts.md) yönlendirdiğinizde, "Teklif Gönderildi aşamasındaki herkesle iletişime geç" işlemi tek tıklamalık bir kitleye dönüşür; dışa aktarma veya kişileri elle seçme gerekmez ve gelecek ay aynı liste hala doğru kalır. Listeyi oluşturduktan sonra kuralları genişletebilirsiniz; listenin **Kuralları düzenle** kısmını açın ve daha fazla aşama veya "14 gün içinde yanıt yok" gibi ek koşullar ekleyin. ### Bir Aşama İçindeki Fırsatları Sıralama **Nasıl yeniden sıralanır:** 1. **Anlaşmalar** sayfasını (Kanban görünümü) açın. 2. Bir anlaşma kartına tıklayıp basılı tutun. 3. Aynı aşama sütunu içinde yukarı veya aşağı sürükleyin. 4. Yeni konuma bırakmak için serbest bırakın. **İyi bir sıralama kullanımı için ipuçları:** - **En sıcak anlaşmalarınızı** her aşamanın en üstünde tutun, böylece onları ilk siz görürsünüz. - **Bayat veya düşük öncelikli anlaşmaları en alta** itin, böylece dikkatinizi dağıtmazlar ancak yine de onları bulabilirsiniz. - Yeni oluşturulan anlaşmalar otomatik olarak aşamalarının **en üstüne** eklenir, böylece en yeni fırsatlar hemen görünür hale gelir. - Bir anlaşmayı yeni bir aşamaya sürüklediğinizde, varsayılan olarak o aşamanın en üstüne yerleşir. Daha sonra bu sütun içinde yeniden sıralayabilirsiniz. --- ## Anlaşma Olasılığı ve Ağırlıklı Tahminler Her anlaşmanın, **0 ile 100** arasında bir yüzde olarak ifade edilen bir **Olasılık** alanı vardır. Bu, anlaşmanın başarıyla sonuçlanma olasılığını temsil eder. **Olasılık ne anlama gelir:** - **%0** — Bu fırsat esasen kaybedilmiş veya imkansızdır. - **%25** — Erken ilgi, ancak hala birçok şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. - **%50** — Gerçek bir fırsat, eşit şans. - **%75** — Kapanması muhtemel, sadece detaylar netleştiriliyor. - **%100** — Fırsat kazanılmış sayılır. **Olasılık neden önemlidir:** Bir fırsatın değeri tek başına yanıltıcı olabilir. %10 olasılıklı 10.000 $'lık bir fırsat ile %90 olasılıklı 10.000 $'lık bir fırsat aynı değildir. Olasılık, her fırsatın değerini kapanma ihtimaline göre **ağırlıklandırarak** daha dürüst bir tahmin oluşturmanızı sağlar; panonun üzerindeki **Ağırlıklı tahmin** kutucuğu tam olarak bunu gösterir. **Örnek:** | Anlaşma | Değer | Olasılık | Ağırlıklı Değer | |---|---|---|---| | Acme Corp Web Sitesi | 5.000 $ | %80 | 4.000 $ | | Fırın Sözleşmesi | 2.000 $ | %50 | 1.000 $ | | Big Box Co Pilot | 20.000 $ | %10 | 2.000 $ | | **İşlem hattı toplamı** | **27.000 $** | — | **7.000 $** | Ağırlıksız toplam (27.000 $, **Açık satış hunisi** kutucuğuyla eşleşir) ana rakamı gösterir. Ağırlıklı toplam (7.000 $, **Ağırlıklı tahmin** kutucuğuyla eşleşir) ise her bir fırsatın gerçekleşme olasılığına dayanarak gerçekçi bir şekilde ne elde edebileceğinizi gösterir. **Olasılık belirleme:** Olasılığı bir anlaşma oluştururken belirleyebilir ve anlaşma detaylarından istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz. Birçok ekip, tahminin ekip genelinde tutarlı olması için olasılığı aşama bazında standartlaştırmayı tercih eder (örneğin, "Keşif = %25, Teklif = %50, Müzakere = %75"). Aşama bazlı toplamlar (değer ve fırsat sayısı) her Kanban sütununun üst kısmında da görünür ve o anda uyguladığınız kayıtlı görünüm, akıllı filtre veya Filtre paneli kuralına göre güncellenir. --- ## Etiket Tabanlı Otomasyon Fırsat sisteminin en güçlü özelliklerinden biri etiket tabanlı otomasyondur. Her satış hunisi aşamasına bir **tetikleyici etiket** atanabilir. Bu etiket bir kişiye eklendiğinde — ister yapay zeka temsilcisi, ister bir webhook veya manuel olarak olsun — platform otomatik olarak şunları yapar: 1. O kişi için tetiklenen aşamada **yeni bir fırsat oluşturur** veya 2. Kişinin satış huninizde zaten bir fırsatı varsa, **mevcut fırsatı** o aşamaya taşır. ### Etiket Tetikleyicilerini Ayarlama 1. Kenar çubuğunda **Fırsatlar**'a gidin. 2. **İşlem hattı aşamalarını düzenle** penceresini açmak için **Aşamalar**'a tıklayın. 3. Otomatikleştirmek istediğiniz aşamada, **Tetikleyici etiket** açılır menüsünü görmek için **Gelişmiş**'e tıklayın. O aşama için fırsat oluşturulmasını veya taşınmasını tetiklemesi gereken etiketi seçin. 4. İsteğe bağlı olarak, aşama için bir **Varsayılan değer** belirleyin; bu değer, etiket tetikleyicisi tarafından otomatik olarak oluşturulan tüm fırsatlara atanacaktır. 5. **Değişiklikleri uygula**'ya tıklayın. > **Zaten etiketlenmiş kişiler de işleme alınır.** Bir tetikleyici etiketi bir aşamaya bağladığınızda (veya bir tetikleyici etiketi farklı bir aşamaya taşıdığınızda) ve **Değişiklikleri uygula** düğmesine tıkladığınızda, o etiketi zaten taşıyan kişilerin fırsatları hemen oluşturulur veya taşınır; etiketi yeniden uygulamanıza gerek yoktur. > > **Bir fırsatı elle taşımak, etiket senkronizasyonunu açmadığınız sürece etiketleri değiştirmez.** Varsayılan olarak, bir fırsatı başka bir sütuna sürüklemek sadece fırsatı taşır; kişinin etiketleri olduğu gibi kalır. Aşamaların ve etiketlerin birbirini yansıtmasını istiyorsanız, **Kişi etiketlerini aşamalarla senkronize tut** seçeneğini açın (aşağıya bakın). ### Etiketleri Aşamalarla Senkronize Tutma (isteğe bağlı) **İşlem hattı aşamalarını düzenle** iletişim kutusunun altında, **Kişi etiketlerini aşamalarla senkronize tut** anahtarına sahip bir **İşlem hattı ayarları** kartı bulunur. Varsayılan olarak kapalıdır. Açtığınızda şunlar gerçekleşir: - **Bir fırsatı taşımak, aşamanın etiketini uygular.** Bir fırsatı tetikleyici etiketi olan bir aşamaya sürüklediğinizde, kişi bu etiketi alır; diğer aşama tetikleyici etiketleri kişiden kaldırılır. - **Bir aşama etiketi uygulamak, fırsatı geriye doğru olsa bile o aşamaya taşır.** İster yapay zeka temsilcisi, ister bir ekip üyesi veya API bir aşama tetikleyici etiketi uygulasın, fırsat en son uygulanan etiketi takip eder ve diğer aşama tetikleyici etiketleri kaldırılır. Aşama etiketleri bir kişide asla aynı anda bulunmaz. - Tetikleyici etiketi olmayan aşamalar her iki durumda da etkilenmez. Bir kişinin birden fazla aşama etiketine sahip olabildiği ve fırsatın her zaman en ilerideki aşamada durduğu varsayılan kuralı tercih ediyorsanız bu seçeneği kapalı bırakın. > **Yapay zeka destekli bir işlem hattı için etkinleştirmeden önce dikkat edin.** Senkronizasyon açıkken, daha önceki bir aşama etiketini yeniden uygulayan bir temsilci, fırsatı o önceki aşamaya geri taşıyacaktır. Ayarın amacı budur, ancak önce temsilcinizin etiketleme talimatlarını kontrol edin. **Örnek:** Yapay zeka temsilcinizin, fiyatlandırma hakkında soru sorduklarında kişileri "ilgileniyor" olarak etiketlediği bir kampanyanız var. "İlgileniyor" etiketini, 1.000 $ varsayılan değerle "Nitelikli" aşamanız için tetikleyici olarak atarsınız. Artık temsilci bir kişiyi her "ilgileniyor" olarak etiketlediğinde, satış huninizin "Nitelikli" sütununda otomatik olarak 1.000 $ değerinde bir fırsat oluşturulur — manuel işleme gerek kalmaz. **Otomatik oluşturulan bir fırsat nasıl görünür:** Otomatik oluşturulan bir fırsat, kişi adına (adı veya isim kayıtlı değilse e-posta/telefon numarası) göre adlandırılır, %50 olasılık ve Orta öncelik ile başlar ve "tag-trigger" Kaynağı ile etiketlenir. Değeri, aşamanın Varsayılan Değerinden gelir (eğer bir değer belirlemediyseniz 0 olur). Bunların hepsini daha sonra düzenleyebilirsiniz. ### Birden Fazla Etiket Eklendiğinde Ne Olur Bir kişi, farklı işlem hattı aşamalarıyla eşleşen birden fazla etiketi aynı anda alırsa, platform fırsatı en ileri aşamaya (işlem hattınızda en ileride olan aşamaya) yerleştirir. Bu, daha sonraki bir aşama zaten geçerliyken fırsatların daha önceki bir aşamada oluşturulmasını önler. > **Tetikleyici etiketler tersine de çalışır.** Bir kişiden son tetikleyici etiketi kaldırırsanız, platform otomatik olarak o kişinin fırsatını siler; bu, huniden çıktıklarını varsayar. Bu durum, otomatik oluşturulan veya birkaç aşamadan geçmiş fırsatlar için de geçerlidir ve geri alınamaz. Bir kişi birden fazla fırsata sahip olursa, sistem satış huninizde en ileride olanı tutar ve diğerlerini siler. Otomatik yönetilmesini istemediğiniz fırsatlar için fırsatı manuel olarak oluşturun ve tetikleyici etikete güvenmeyin. ### Etiket Tetikleyicilerini Yapay Zeka Temsilcisi Etiketleriyle Birleştirme Bu özellik, yapay zeka temsilcinizin otomatik etiketlemesiyle (kampanyanın etiket ayarlarında yapılandırılır) mükemmel bir şekilde çalışır. Tipik bir iş akışı şu şekildedir: 1. **Kampanya etiketlerini**, temsilciye bunları ne zaman uygulayacağını söyleyen açıklamalarla **ayarlayın** (örneğin, "Kişi randevuyu onayladı" açıklamasıyla "randevulu" etiketini oluşturun). 2. **Bu etiketleri**, uygun satış hunisi aşamalarında **tetikleyici olarak atayın**. 3. **Temsilci gerisini halleder** — kişilerle görüştükçe, konuşmaya dayalı olarak etiketleri uygular ve fırsatlar otomatik olarak oluşturulup satış huninizde taşınır. --- ## Bir Satış Senaryosu: Hepsini Bir Araya Getirme İşte platformu kullanan bir web tasarım ajansı için fırsatların pratikte nasıl çalıştığı. Bu örnekte, ajans özel işlem hattı aşamaları oluşturmuştur: **Yeni Müşteri Adayı > Keşif Görüşmesi > Teklif Gönderildi > Müzakere > Kazanıldı > Kaybedildi** ve her aşamada tetikleyici etiketler bulunmaktadır. 1. **Pazartesi:** Maria adında yeni bir potansiyel müşteri, WhatsApp üzerinden size web sitesi tasarımı hakkında mesaj atıyor. Yapay zeka temsilcisi onu "new-lead" (yeni potansiyel müşteri) olarak etiketliyor ve **Yeni Potansiyel Müşteri** aşamasında, varsayılan değeri 3.000 $ olan "Web Sitesi Yenileme - Maria'nın Restoranı" adlı bir anlaşma otomatik olarak oluşturuluyor. 2. **Salı:** İhtiyaçları ve bütçesi hakkında bir WhatsApp görüşmesi yapıyorsunuz. Anlaşmayı **Keşif Görüşmesi** aşamasına sürüklüyorsunuz veya temsilci onu "discovery-scheduled" (keşif görüşmesi planlandı) olarak etiketliyor ve anlaşma otomatik olarak taşınıyor. 3. **Çarşamba:** Maria'nın bütçesi ve zaman çizelgesi olduğunu doğruladıktan sonra, ona bir teklif gönderiyorsunuz. Fırsatı **Teklif Gönderildi** aşamasına taşıyorsunuz ve tartışılan kapsama göre değeri 3.500 $ olarak güncelliyorsunuz. 4. **Gelecek Pazartesi:** Maria teklifi sevdiğini ancak bir ödeme planı hakkında soru sorduğunu belirten bir yanıt veriyor. Fırsatı **Müzakere** aşamasına taşıyorsunuz. 5. **Gelecek Çarşamba:** Maria ödeme planını kabul ediyor ve projeyi onaylıyor. Fırsatı **Kazanıldı** aşamasına taşıyorsunuz! Bu süreç boyunca, her WhatsApp görüşmesi anlaşmayla ilişkilendirilir; böylece ekibinizdeki herkes anlaşmayı açıp nelerin konuşulduğuna dair tüm bağlamı görebilir. Tetikleyici etiketleri ayarladığınız için, aşama hareketlerinin çoğu yapay zeka temsilcisinin Maria ile olan görüşmesine dayalı olarak otomatik gerçekleşti. --- ## En İyi Uygulamalar - **Gerçek sürecinizle eşleşen aşamalar tasarlayın.** Genel bir işlem hattını kopyalamayın. İşletmenizdeki bir anlaşmanın geçtiği gerçek adımları düşünün ve her biri için aşamalar oluşturun. - **Otomasyon için tetikleyici etiketleri kullanın.** Etiket tetikleyicileriyle ne kadar çok otomasyon yaparsanız, o kadar az manuel iş yapmanız gerekir. Görüşmeler ilerledikçe yapay zeka temsilcisinin anlaşmaları işlem hattınızda taşımasına izin verin. - **Anlaşmaları güncel tutun** — İşlem hattınızı düzenli olarak (en az haftalık) gözden geçirin ve anlaşma aşamalarını güncelleyin. Bekleyen anlaşmalar, işlem hattınızın olduğundan daha sağlıklı görünmesine neden olabilir; **Bekleyen 14g+** akıllı filtre çipi ve **Atıl 14g+** kayıtlı görünümü bunları bulmayı kolaylaştırır. - **Notlar ekleyin** — Her anlaşmayla ilgili önemli görüşmeleri, kararları ve sonraki adımları belgeleyin. Bu, birden fazla ekip üyesi aynı hesaplar üzerinde çalışıyorsa özellikle değerlidir. - **Gerçekçi anlaşma değerleri kullanın** — İşlem hattı toplamlarınızın anlamlı olması için anlaşmalara dürüst parasal değerler atayın. Şişirilmiş değerler yanlış tahminlere yol açar. - **Kaybedilen anlaşmaları gözden geçirin** — Modelleri belirlemek için periyodik olarak kaybettiğiniz anlaşmalara bakın. Teklif aşamasında mı anlaşma kaybediyorsunuz? Belki fiyatlandırmanızın ayarlanması gerekiyordur. Potansiyel müşteriler ilk temastan sonra soğuyor mu? Belki takip zamanlamanızın üzerinde çalışılması gerekiyordur. - **Kampanyalarla birleştirin** — Aktif anlaşmaları olan kişilerle takipleri otomatikleştirmek için kampanyaları kullanın. Örneğin, 3 gündür yanıt vermeyen ve teklif aşamasında olan kişiler için bir takip dizisi oluşturun. - **Kazanma oranınızı takip edin** — Dönüşüm oranınızı anlamak için zaman içinde kazanılan anlaşma sayısını toplam anlaşma sayısıyla karşılaştırın. Bu, gerçekçi hedefler belirlemenize ve nerede iyileştirme yapmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olur. --- ## Yardıma mı İhtiyacınız Var? If you have questions about the deals feature or sales pipeline, reach out via our [email support](mailto:hi@youraiconnector.com).