# Pipeline de Vendas ## O que são Negócios? As oportunidades permitem-lhe acompanhar as oportunidades de venda à medida que estas progridem desde o primeiro contacto até à venda fechada. Cada oportunidade representa uma potencial venda ou resultado de negócio associado a um contacto específico. Ao organizar as oportunidades em etapas, obtém uma visão clara da situação de cada oportunidade e do que requer a sua atenção a seguir. **Porquê utilizar um pipeline de vendas?** Sem um, é fácil perder o controlo de com quem falou, o que ofereceu e quais os contactos que precisam de acompanhamento. Um pipeline oferece-lhe uma visão geral visual de todo o seu processo de vendas para que nada seja esquecido. **Exemplo:** Imagine que gere uma agência de marketing. Está a conversar com 30 potenciais clientes através do WhatsApp e do Instagram. Alguns são contactos novos, outros receberam uma proposta na semana passada e outros estão prontos a assinar. Sem um funil, teria de memorizar tudo isso. Com as oportunidades, pode ver num relance que tem 10 novos contactos, 8 com propostas enviadas e 3 prontos a fechar — e sabe exatamente onde focar a sua energia. --- ## Onde encontrar as Oportunidades Na barra lateral, sob o grupo **CRM**, clique em **Oportunidades**. O cabeçalho mostra a contagem de oportunidades e o valor total do funil, com os botões **Etapas** e **Nova oportunidade** no canto superior direito. --- ## Configurar as Etapas do seu Pipeline Ao contrário de sistemas rígidos com etapas fixas, a plataforma permite-lhe criar as suas próprias etapas de pipeline que correspondem exatamente ao seu processo de vendas. Você decide que etapas usar, a ordem em que aparecem e que cores lhes atribuir. ### Como Configurar as Etapas do Pipeline 1. Clique em **Negócios** na barra lateral. 2. Clique em **Fases** no topo da página para abrir a janela modal **Editar fases do funil**. 3. As fases estão agrupadas em três secções — **Aberto**, **Ganho** e **Perdido** — além de um seletor de modelos de funil à esquerda. A partir daqui, pode: - **Adicionar uma nova fase** — Clique no **+** junto ao cabeçalho de uma secção, dê um nome à fase, escolha uma cor e arraste-a para a posição pretendida. - **Editar uma fase existente** — Altere o nome ou a cor de qualquer fase diretamente; clique em **Avançadas** na linha de uma fase para revelar os campos **Etiqueta de acionamento** e **Valor predefinido** (consulte "Automação baseada em etiquetas" abaixo). - **Reordenar fases** — Arraste as fases para cima ou para baixo para alterar a ordem pela qual aparecem no seu quadro. - **Eliminar uma fase** — Utilize o menu da linha da fase e escolha **Eliminar**. 4. Clique em **Aplicar alterações** quando terminar. > **Limites de fases e o que acontece quando elimina.** Pode ter até 20 fases de pipeline e o nome de uma fase pode ter até 80 caracteres. Quando elimina uma fase, quaisquer negócios que ainda se encontrem nela não são eliminados — mas também **não** são movidos para lado nenhum, pelo que desaparecem do quadro — e das vistas de Lista e Tabela — até que os reatribua. Mova os negócios para fora de uma fase **antes** de a eliminar. A eliminação de uma fase vazia não tem efeitos secundários. **Se ainda não tiver etapas configuradas,** a página de Oportunidades mostra um estado vazio, sugerindo que configure as etapas do seu funil antes de poder começar a criar oportunidades. ### O que cada etapa contém | Propriedade | O que faz | |---|---| | **Nome** | A etiqueta apresentada na coluna do Kanban (por exemplo, "Novo Lead", "Proposta Enviada", "Fechado com Sucesso"). | | **Cor** | Uma cor visual para a coluna da fase, facilitando a distinção das fases num relance. | | **Posição** | A ordem da fase no seu pipeline, da esquerda (mais inicial) para a direita (mais avançada). | | **Etiqueta de Acionamento** | Uma etiqueta opcional que automatiza a criação e movimentação de oportunidades (ver "Automação Baseada em Etiquetas" abaixo). | | **Valor Predefinido** | O valor monetário atribuído automaticamente a qualquer oportunidade criada por um acionador de etiqueta para esta fase. Por exemplo, se definir um valor predefinido de 1.000 $ na sua fase "Qualificado", cada oportunidade criada automaticamente nessa fase começa com 1.000 $. | | **Mover automaticamente oportunidades inativas** | Opcional. "Após N dias sem atividade, mover para [fase]". Uma oportunidade que tenha permanecido nesta fase durante N dias sem qualquer alteração é movida para a fase que escolher, sendo verificada uma vez por dia. Útil para mover leads estagnados para uma coluna "Frio" ou "Acompanhar mais tarde" quando a sua equipa gere o quadro manualmente. Ambas as partes são necessárias: um número de dias (1 a 365) e uma fase de destino. Limpar qualquer uma delas desativa a regra. | ### Exemplos de Pipelines **Agência de marketing:** Novo Contacto > Chamada de Descoberta > Proposta Enviada > Negociação > Ganho > Perdido **Loja de comércio eletrónico:** Consulta > Orçamento Enviado > A aguardar Pagamento > Pago > Concluído **Imobiliária:** Nova Consulta > Visita Agendada > Proposta Feita > Sob Contrato > Fechado **Empresa de consultoria:** Contacto Inicial > Avaliação de Necessidades > Proposta > Revisão de Contrato > Contratado Não está limitado a estes exemplos. Crie as etapas que fizerem sentido para o seu negócio. --- ## Criar Negócios Para criar um novo negócio: 1. Clique em **Negócios** na barra lateral. 2. Clique em **Novo negócio** no canto superior direito — ou clique no botão **+** no topo de qualquer coluna kanban, o que pré-seleciona a fase dessa coluna. Existe também um campo de adição rápida na parte inferior de cada coluna para adicionar um negócio apenas pelo título. 3. Preencha os detalhes do negócio: - **Título** — Um nome descritivo para a oportunidade (por exemplo, "Redesign de Website - Acme Corp" ou "Retainer Mensal - Sarah's Bakery"). - **Valor** — O valor monetário estimado do negócio (por exemplo, 5.000 $). Isto ajuda-o a prever receitas. O valor utiliza a moeda da sua conta e é introduzido como um número inteiro. - **Probabilidade (%)** — A probabilidade de este negócio ser fechado, de 0 a 100 por cento (ver "Probabilidade de Negócio e Previsões Ponderadas" abaixo). - **Etapa** — A etapa atual do negócio no seu pipeline. - **Prioridade** — O nível de prioridade do negócio (Baixa, Média ou Alta). - **Contacto** — Selecione o contacto a que este negócio está associado. - **Responsável** — O membro da equipa que detém este negócio (ou deixe como Não atribuído). - **Empresa** — A empresa ou organização a que o negócio está ligado. - **Data de fecho** — Quando espera que o negócio seja fechado. - **Origem** — De onde o negócio se originou (por exemplo, website, referência, campanha). - **Etiquetas** — Etiquetas de formato livre para filtragem posterior. - **Descrição** — Um resumo do negócio e qualquer contexto que valha a pena guardar. 4. Clique em **Criar negócio**. **Dica:** Crie um negócio assim que uma conversa se transforme numa oportunidade de venda real. Quanto mais cedo começar a acompanhar, menos provável será esquecer seguimentos importantes. --- ## Associar Negócios a Contactos Cada negócio está ligado a um contacto na aplicação. Esta ligação dá-lhe um contexto poderoso: - **Histórico completo de conversação** — O histórico de chat e o contexto da comunicação estão disponíveis juntamente com os detalhes da oportunidade, para que nunca perca o fio ao que foi discutido. - **Respostas de IA mais inteligentes** — Quando o seu agente de IA interage com um contacto, pode estar ciente da etapa da oportunidade e adaptar as respostas em conformidade. Para associar um negócio a um contacto, basta selecionar o contacto ao criar ou editar o negócio — ou associá-lo diretamente a partir da secção **Negócio** do [painel de chat do contacto](../chats/chat-interface.md#right-panel-the-contact-panel). --- ## Adicionar uma tarefa a um negócio Um seguimento pertence, normalmente, a um negócio: "ligar-lhes amanhã às 15:00 sobre o orçamento". Pode criar essa tarefa a partir do próprio negócio, numa única linha, sem abrir o formulário completo de tarefas: - **No quadro** — passe o rato sobre um cartão e clique no ícone de **verificação** na linha de ações rápidas. Surgirá uma pequena barra. - **Na gaveta do negócio** — clique num cartão para abrir a sua gaveta; a secção **Tarefas** tem a mesma barra, com as tarefas pendentes do negócio listadas abaixo. - **No registo do negócio** — abra o separador **Tarefas** do negócio; a barra encontra-se acima das tarefas associadas. O botão **Nova tarefa** continua disponível para quando precisar do formulário completo (tipo, fase, responsável, descrição). A barra funciona da mesma forma em todo o lado: 1. O **título** é preenchido automaticamente — "Seguimento sobre a reformulação do Website" — e pode escrever por cima dele. 2. Escolha uma **data de conclusão** a partir das opções rápidas: **Mais tarde hoje**, **Amanhã**, **Em 3 dias** ou **Próxima semana**. Ou clique no botão da data para escolher a sua própria. Precisa de uma hora exata? Defina-a no campo **hora** junto à data. 3. Clique em **Criar tarefa** (ou prima Enter no campo do título). A tarefa é uma **Tarefa a realizar**, associada ao negócio e ao contacto do negócio, pelo que aparece no negócio, no painel de chat do contacto e na página de Tarefas. A opção de data de conclusão que utilizou por último é memorizada para a próxima vez. > **Não vê a barra?** Ela só aparece quando as Tarefas estão ativadas para a sua conta e as permissões da sua equipa lhe permitem editar contactos. Consulte [Tarefas](../tasks/tasks.md#permissions). --- ## Vistas e Filtragem Duas linhas de chips situam-se acima do quadro: - **Vistas guardadas** — predefinições rápidas como **Todas**, **Funil aberto**, **Ganhas este mês**, **Oportunidades quentes**, **Inativas há 14 dias+** e **A fechar este mês**, cada uma com uma contagem em tempo real. Um clique muda todo o quadro para essa fatia. - **Filtros inteligentes** — alterne qualquer combinação de **Aberto**, **Ganho este mês**, **Estagnado há 14 dias+**, **Valor elevado** ou **A fechar em 7 dias** sobre uma vista guardada para restringir ainda mais os resultados. Abaixo disso, uma caixa de pesquisa encontra oportunidades por **título** ou **empresa**, e um botão **Filtro** abre um construtor de regras que abrange **etapa, prioridade, etiquetas, data de criação, data de fecho, empresa, responsável** e **valor** — incluindo filtragem por intervalo de datas: - **Intervalo de datas de criação** — Mostra apenas negócios criados entre duas datas. Útil para revisões mensais ou trimestrais. - **Intervalo de datas de fecho** — Mostra apenas negócios com uma data de fecho prevista num período escolhido. Útil para relatórios do tipo "o que será fechado este mês?". **Exemplos:** - "Mostra-me todos os negócios criados no 1.º trimestre para que possa rever a acumulação do meu pipeline." - "Mostra-me os negócios criados esta semana para que possa rever os meus contactos mais recentes." **Dica:** Os filtros de data incluem o dia inteiro. Escolher a mesma data de início e de fim mostra-lhe tudo o que foi criado (ou fechado) nesse dia específico, da meia-noite à meia-noite. Um seletor de vista permite alternar entre **Kanban** (um quadro de cartões organizados em colunas, uma coluna por fase), **Lista** e **Tabela** para o mesmo conjunto de negócios filtrados. --- ## Gestão de Pipeline - **Quadro estilo Kanban** — Os negócios são apresentados como cartões organizados por fase em colunas. Cada coluna corresponde a uma das suas fases de pipeline personalizadas, da esquerda para a direita, na ordem que definiu. Pode ver todo o seu pipeline de um relance. - **Arrastar e largar entre fases** — Mova os negócios entre fases arrastando-os de uma coluna para outra. Por exemplo, arraste um negócio de "Proposta Enviada" para "Negociação" quando o cliente começar a discutir os termos. - **Arrastar e largar dentro de uma fase** — Também pode reordenar os cartões dentro da mesma coluna. Isto é útil para manter os negócios mais importantes ou urgentes no topo de cada fase, para que sejam a primeira coisa que vê. A ordem é guardada para a sua conta. - **Mosaicos de resumo** — Acima do quadro, quatro mosaicos mostram **Pipeline aberto** (valor total de tudo o que ainda está ativo), **Previsão ponderada** (o valor de cada negócio aberto multiplicado pela sua probabilidade, somado — veja [Probabilidade de Negócio e Previsões Ponderadas](#deal-probability-and-weighted-forecasts)), **Ganho este mês** e **Total ganho**. - **Clique num cartão para abrir os seus detalhes** — Uma barra lateral mostra o valor do negócio, probabilidade, data de fecho, prioridade, origem, proprietário e data de criação, além das ações **Marcar como ganho**, **Editar** e **Eliminar**. - **Abra o chat diretamente a partir de um cartão** — Para qualquer negócio associado a um contacto, clique no ícone de chat no canto superior direito do cartão (ou no final da linha na vista de Lista) para saltar diretamente para a conversa desse contacto, sem sair do pipeline. O ícone só aparece quando o negócio tem um contacto associado. **Por que razão esta vista é importante:** O quadro de pipeline ajuda-o a identificar estrangulamentos num relance. Se vir 15 negócios bloqueados em "Proposta Enviada" e nenhum a avançar para "Negociação", sabe que está na altura de fazer o seguimento dessas propostas. Se a sua primeira coluna de fase estiver vazia, sabe que precisa de gerar mais leads. ### Transforme uma Etapa numa Lista de Contactos Identificar o estrangulamento é uma coisa — enviar mensagens a todos os que estão presos nele é outra. Cada cabeçalho de coluna tem um **ícone de pessoas** ao lado do **+**: clique nele e obterá uma nova [lista inteligente](../get-started/list-and-contact-management.md#smart-lists-auto-updating) já configurada com uma regra, **A etapa do negócio é qualquer uma de** essa etapa. Dê-lhe um nome (é sugerido um com base na etapa) e guarde. O resultado é uma lista de contactos que *se mantém sincronizada com a coluna*: quem tiver um negócio nessa etapa está nela, e no momento em que um negócio é arrastado para dentro ou para fora da etapa, o seu contacto entra ou sai da lista automaticamente. Aponte uma [transmissão](../broadcasts/broadcasts.md) para ela e "fazer seguimento com todos em Proposta Enviada" torna-se num público de um clique — sem exportar, sem escolher contactos manualmente, e no próximo mês a mesma lista continuará correta. Também pode alargar as regras depois de a criar — abra a opção **Editar regras** da lista e adicione mais etapas, ou condições extra como "sem resposta em 14 dias". ### Ordenar negócios dentro de uma fase **Como reordenar:** 1. Abra a página **Negócios** (vista Kanban). 2. Clique e mantenha premido um cartão de negócio. 3. Arraste-o para cima ou para baixo dentro da mesma coluna de fase. 4. Solte para o largar na nova posição. **Dicas para utilizar bem a ordenação:** - Mantenha os seus **negócios mais importantes no topo** de cada fase para que os veja primeiro. - Empurre os **negócios estagnados ou de baixa prioridade para o fundo** para que não o distraiam, mas para que os possa encontrar quando precisar. - Os negócios criados recentemente são adicionados automaticamente ao **topo** da sua fase, para que as oportunidades mais recentes apareçam imediatamente. - Quando arrasta um negócio para uma nova fase, por predefinição, este é colocado no topo dessa fase. Pode então reordená-lo dentro dessa coluna. --- ## Probabilidade de Negócio e Previsões Ponderadas Cada negócio tem um campo de **Probabilidade**, expresso como uma percentagem de **0 a 100**. Isto representa a probabilidade de o negócio ser fechado com sucesso. **O que significa a probabilidade:** - **0%** — Este negócio está essencialmente perdido ou é impossível. - **25%** — Interesse inicial, mas ainda há muito que tem de correr bem. - **50%** — Uma oportunidade real, probabilidades iguais. - **75%** — Provável de fechar, apenas a finalizar detalhes. - **100%** — O negócio está praticamente ganho. **Por que razão a probabilidade é importante:** O valor de um negócio isolado pode ser enganador. Um negócio de 10.000 $ com 10% de probabilidade não é o mesmo que um negócio de 10.000 $ com 90% de probabilidade. A probabilidade permite-lhe construir uma previsão mais honesta ao **ponderar** o valor de cada negócio pela probabilidade de este ser fechado — é exatamente isto que o mosaico **Previsão ponderada** acima do quadro mostra. **Exemplo:** | Negócio | Valor | Probabilidade | Valor Ponderado | |---|---|---|---| | Acme Corp Website | 5.000 $ | 80% | 4.000 $ | | Bakery Retainer | 2.000 $ | 50% | 1.000 $ | | Big Box Co Pilot | 20.000 $ | 10% | 2.000 $ | | **Total do pipeline** | **27.000 $** | — | **7.000 $** | O total não ponderado (27.000 $, correspondente ao mosaico **Pipeline aberto**) mostra o número principal. O total ponderado (7.000 $, correspondente ao mosaico **Previsão ponderada**) mostra o que pode realisticamente esperar obter com base na probabilidade de cada negócio ser efetivamente fechado. **Definir probabilidade:** Pode definir a probabilidade ao criar um negócio e editá-la a qualquer momento a partir dos detalhes do negócio. Muitas equipas optam por padronizar a probabilidade por fase (por exemplo, "Descoberta = 25%, Proposta = 50%, Negociação = 75%") para que a previsão se torne consistente em toda a equipa. Os totais por fase — valor e contagem de negócios — também são visíveis no topo de cada coluna kanban e respeitam qualquer vista guardada, filtro inteligente ou regra do painel de filtros que tenha aplicada no momento. --- ## Automatização Baseada em Etiquetas Uma das funcionalidades mais poderosas do sistema de negócios é a automatização baseada em etiquetas. Cada fase do pipeline pode ter uma **etiqueta de gatilho** atribuída. Quando essa etiqueta é adicionada a um contacto — seja pelo agente de IA, por um webhook ou manualmente — a plataforma automaticamente: 1. **Cria uma nova oportunidade** para esse contacto na fase acionada, ou 2. **Move uma oportunidade existente** para essa fase, caso o contacto já tenha uma oportunidade no seu funil. ### Configurar Acionadores de Etiquetas 1. Vá a **Negócios** na barra lateral. 2. Clique em **Fases** para abrir **Editar fases do funil**. 3. Na fase que pretende automatizar, clique em **Avançadas** para revelar o menu pendente **Etiqueta de acionamento**. Selecione a etiqueta que deve acionar a criação ou o movimento do negócio para essa fase. 4. Opcionalmente, defina um **Valor predefinido** para a fase — este valor será atribuído a qualquer negócio criado automaticamente pelo acionador da etiqueta. 5. Clique em **Aplicar alterações**. > **Os contactos já etiquetados também são incluídos.** Quando associa uma etiqueta de acionamento a uma fase (ou move uma etiqueta de acionamento para uma fase diferente) e clica em **Aplicar alterações**, os contactos que já possuem essa etiqueta têm a sua oportunidade criada ou movida imediatamente — não precisa de voltar a aplicar a etiqueta. > > **Mover uma oportunidade manualmente não altera as etiquetas, a menos que ative a sincronização de etiquetas.** Por predefinição, arrastar uma oportunidade para outra coluna move apenas a oportunidade; as etiquetas do contacto permanecem como estavam. Se pretender que as fases e as etiquetas se espelhem, ative a opção **Manter etiquetas de contacto sincronizadas com as fases** (ver abaixo). ### Manter Etiquetas Sincronizadas com as Fases (opcional) Na parte inferior da caixa de diálogo **Editar fases do pipeline**, existe um cartão de **Definições do pipeline** com um interruptor **Manter etiquetas de contacto sincronizadas com as fases**. Está desativado por predefinição. Quando o ativa: - **Mover uma oportunidade aplica a etiqueta da fase.** Arraste uma oportunidade para uma fase que tenha uma etiqueta de acionamento e o contacto recebe essa etiqueta; as outras etiquetas de acionamento de fase são removidas do contacto. - **Aplicar uma etiqueta de fase move a oportunidade para essa fase, mesmo para trás.** Quer o agente de IA, um membro da equipa ou a API apliquem uma etiqueta de acionamento de fase, a oportunidade segue a etiqueta que foi aplicada mais recentemente e as outras etiquetas de acionamento de fase são removidas. As etiquetas de fase nunca coexistem num contacto. - As fases sem uma etiqueta de acionamento não são afetadas de nenhuma das formas. Deixe-o desativado se preferir a regra predefinida, onde um contacto pode ter várias etiquetas de fase e a oportunidade fica sempre na fase mais avançada. > **Atenção antes de ativar para um pipeline orientado por IA.** Com a sincronização ativada, um agente que volte a aplicar uma etiqueta de fase anterior moverá a oportunidade de volta para essa fase anterior. Esse é o objetivo da definição, mas verifique primeiro as instruções de etiquetagem do seu agente. **Exemplo:** Tem uma campanha onde o seu agente de IA etiqueta contactos como "interessado" quando perguntam sobre preços. Atribui a etiqueta "interessado" como o gatilho para a sua fase "Qualificado" com um valor predefinido de 1.000 $. Agora, sempre que o agente etiqueta um contacto como "interessado", é criado automaticamente um negócio no valor de 1.000 $ na coluna "Qualificado" do seu pipeline — sem necessidade de trabalho manual. **Como é um negócio criado automaticamente:** Um negócio criado automaticamente recebe o nome do contacto (o seu nome, ou e-mail/telefone se não houver nome guardado), começa com 50% de probabilidade e prioridade Média, e é etiquetado com a Origem "tag-trigger". O seu valor provém do Valor Predefinido da fase (ou 0 se não tiver definido nenhum). Pode editar qualquer um destes elementos posteriormente. ### O que acontece quando são adicionadas múltiplas etiquetas Se um contacto receber várias etiquetas ao mesmo tempo que correspondam a diferentes fases do pipeline, a plataforma coloca o negócio na fase mais avançada (a que está mais à frente no seu pipeline). Isto evita que os negócios sejam criados numa fase anterior quando uma fase posterior já é relevante. > **As etiquetas de gatilho também funcionam ao contrário.** Se remover a última etiqueta de gatilho de um contacto, a plataforma elimina automaticamente o negócio desse contacto, assumindo que este saiu do funil — incluindo um negócio que foi criado automaticamente ou que já passou por várias fases, sem possibilidade de anular. Se um contacto acabar com mais do que um negócio, o sistema mantém o que está mais avançado no seu pipeline e elimina os restantes. Para oportunidades que não quer que sejam geridas automaticamente, crie o negócio manualmente e não dependa de uma etiqueta de gatilho. ### Combinar gatilhos de etiquetas com etiquetas do agente de IA Esta funcionalidade funciona na perfeição com a etiquetagem automática do seu agente de IA (configurada nas definições de etiquetas da campanha). Um fluxo de trabalho típico é o seguinte: 1. **Configure etiquetas de campanha** com descrições que indiquem ao agente quando as deve aplicar (por exemplo, etiqueta "marcado" com a descrição "O contacto confirmou uma marcação"). 2. **Atribua essas etiquetas como gatilhos** nas fases de pipeline apropriadas. 3. **O agente trata do resto** — à medida que conversa com os contactos, aplica etiquetas com base na conversa, e os negócios são criados e movidos pelo seu pipeline automaticamente. --- ## Um Cenário de Vendas: Juntando Tudo Eis como os negócios funcionam na prática para uma agência de design web que utiliza a plataforma. Neste exemplo, a agência configurou fases de pipeline personalizadas: **Novo Lead > Chamada de Descoberta > Proposta Enviada > Negociação > Ganho > Perdido**, com etiquetas de gatilho em cada fase. 1. **Segunda-feira:** Uma nova lead chamada Maria envia-lhe uma mensagem no WhatsApp a perguntar sobre design de websites. O agente de IA etiqueta-a como "new-lead" e é criado automaticamente um negócio chamado "Website Redesign - Maria's Restaurant" na fase **New Lead**, com um valor predefinido de 3.000 $. 2. **Terça-feira:** Tem uma conversa no WhatsApp sobre as necessidades e o orçamento dela. Arrastar o negócio para **Discovery Call**, ou o agente etiqueta-a como "discovery-scheduled" e o negócio move-se automaticamente. 3. **Quarta-feira:** Após confirmar que a Maria tem o orçamento e o prazo, envia-lhe uma proposta. Move o negócio para **Proposta Enviada** e atualiza o valor para $3.500 com base no âmbito discutido. 4. **Segunda-feira seguinte:** A Maria responde dizendo que adora a proposta, mas pergunta sobre um plano de pagamentos. Move o negócio para **Negociação**. 5. **Quarta-feira seguinte:** A Maria concorda com o plano de pagamentos e confirma o projeto. Move o negócio para **Ganho**! Ao longo deste processo, todas as conversas no WhatsApp são associadas ao negócio, para que qualquer pessoa da sua equipa possa abrir o negócio e ver o contexto completo do que foi discutido. E, como configurou etiquetas de gatilho, grande parte da mudança de fase aconteceu automaticamente com base na conversa do agente de IA com a Maria. --- ## Melhores práticas - **Desenhe etapas que correspondam ao seu processo real.** Não copie um pipeline genérico. Pense nos passos reais pelos quais um negócio passa no seu negócio e crie etapas para cada um. - **Utilize etiquetas de gatilho para automatização.** Quanto mais automatizar com gatilhos de etiquetas, menos trabalho manual terá de fazer. Deixe o agente de IA mover os negócios através do seu pipeline à medida que as conversas progridem. - **Mantenha os negócios atualizados** — Reveja o seu pipeline regularmente (pelo menos semanalmente) e atualize as etapas dos negócios. Negócios estagnados podem fazer com que o seu pipeline pareça mais saudável do que realmente é — o filtro inteligente **Estagnado 14d+** e a vista guardada **Inativo 14d+** tornam-nos fáceis de encontrar. - **Adicione notas** — Documente conversas importantes, decisões e próximos passos em cada negócio. Isto é especialmente valioso se vários membros da equipa trabalharem nas mesmas contas. - **Utilize valores de negócio realistas** — Atribua valores monetários honestos aos negócios para que os totais do seu pipeline sejam significativos. Valores inflacionados levam a previsões imprecisas. - **Reveja os negócios perdidos** — Analise periodicamente os negócios que perdeu para identificar padrões. Está a perder negócios na etapa de proposta? Talvez o seu preço precise de ajuste. Os leads estão a arrefecer após o primeiro contacto? Talvez o seu tempo de seguimento precise de ser melhorado. - **Combine com campanhas** — Utilize campanhas para automatizar seguimentos com contactos que tenham negócios ativos. Por exemplo, configure uma sequência de seguimento para contactos numa etapa de proposta que não responderam em 3 dias. - **Acompanhe a sua taxa de sucesso** — Com o tempo, compare o número de negócios ganhos com o total de negócios para compreender a sua taxa de conversão. Isto ajuda-o a definir objetivos realistas e a identificar onde melhorar. --- ## Precisa de ajuda? If you have questions about the deals feature or sales pipeline, reach out via our [email support](mailto:hi@youraiconnector.com).