# Organizowanie list i kontaktów Listy grupują Twoje kontakty, dzięki czemu możesz wysyłać odpowiednie wiadomości do odpowiednich osób — np. listę „Nowi potencjalni klienci”, listę „Klienci VIP”, listę „Subskrybenci newslettera” i tak dalej. Ten przewodnik omawia sposób znajdowania i zarządzania listami, przeglądania kontaktów wewnątrz nich, edytowania kontaktu oraz masowego zarządzania kontaktami z poziomu głównej tabeli. --- ## Gdzie znaleźć swoje listy Obie sekcje znajdują się w tym samym obszarze **Kontakty**, między którymi można przełączać się za pomocą dwóch kart u góry strony: - **Karta Kontakty** — nad tabelą znajduje się kompaktowy wybierak list, a obok niego zawsze widoczny przycisk **+ Utwórz listę**. - **Karta Listy** (kliknij **Listy** obok **Kontakty**) — dedykowana strona do tworzenia, zmiany nazw, usuwania i przeglądania każdej listy, z liczbą członków oraz wskaźnikiem **„Zasila N kampanii/transmisji”** w każdym wierszu. ### Wybierak list (karta Kontakty) 1. Na lewym pasku bocznym kliknij **Kontakty**. 2. Nad tabelą kliknij pigułkę **wybieraka list**. Otworzy się lista rozwijana ze wszystkimi listami, z których każda pokazuje swoją nazwę i liczbę kontaktów. Wybierz jedną, aby przefiltrować tabelę tylko dla tej listy, lub wybierz **Wszystkie kontakty**, aby wyczyścić filtr. 3. Po wybraniu listy kliknij ponownie jej menu rozwijane, aby uzyskać dostęp do opcji **Edytuj listę**, **Kopiuj ID listy**, **Usuń listę** oraz **Usuń listę i kontakty** — te same działania, które opisano poniżej, bez opuszczania strony Kontakty. Obok wybieraka znajduje się przycisk **+ Utwórz listę** — nie trzeba najpierw niczego zaznaczać. ### Strona Listy Kliknij kartę **Listy** obok **Kontakty**. Każda lista pojawia się jako wiersz z nazwą, liczbą członków oraz wskaźnikiem **„Zasila N kampanii/transmisji”** — informującym, ile aktywnych transmisji lub kampanii automatycznie wysyła wiadomości do każdej nowej osoby, która dołączy do tej listy (zobacz [Dodawanie kontaktów do listy](#adding-contacts-to-a-list), aby dowiedzieć się, dlaczego jest to ważne). Otwórz **menu wiersza** („⋯”) danej listy, aby zobaczyć dostępne dla niej akcje: | Opcja | Opis działania | |---|---| | **Edytuj listę** | Zmienia nazwę listy i pozwala zarządzać znajdującymi się na niej kontaktami. | | **Kopiuj ID listy** | Kopiuje wewnętrzny identyfikator listy do schowka (przydatne w przypadku API lub webhooków). | | **Usuń listę** | Usuwa samą listę, ale **zachowuje wszystkie kontakty** na koncie — są one jedynie usuwane z tej konkretnej listy. | | **Usuń listę i kontakty** | Usuwa listę **oraz trwale usuwa wszystkie kontakty** znajdujące się na niej. Tej operacji nie można cofnąć. | Obie opcje usuwania są oznaczone na czerwono i każda z nich otwiera własne okno potwierdzenia — usuwanie listy oraz usuwanie kontaktów z listy to zawsze dwa oddzielne kroki typu „czy na pewno?”, dzięki czemu nie można przypadkowo usunąć kontaktów z listy, gdy zamiarem było jedynie usunięcie samej listy. > **Jeśli lista jest używana przez transmisję**, nie możesz jej jeszcze usunąć — okno dialogowe wyświetli nazwę tej transmisji. Otwórz stronę **Transmisje**, aby ją tam odłączyć, usuwając transmisję lub wskazując inną listę, a następnie wróć i spróbuj ponownie. --- ## Tworzenie nowej listy Z poziomu selektora list (karta Kontakty) lub przycisku **+ Nowa lista** u góry strony Listy: 1. Kliknij **+ Create list** / **+ New List**. 2. W sekcji **List type** pozostaw wybraną opcję **Static list** — jest to zwykła lista, do której samodzielnie dodajesz kontakty. (**Smart list** wypełnia się automatycznie na podstawie reguł — zobacz [Smart Lists](#smart-lists-auto-updating) poniżej). 3. Wpisz nazwę (na przykład `Summer Sale Contacts`). 4. *(Opcjonalnie)* Dodaj kontakty od razu, jeśli okno dialogowe na to pozwala. 5. Kliknij **Create list**. Nowa lista pojawia się natychmiast zarówno w selektorze, jak i na stronie Listy. > **Jeśli brakuje opcji Utwórz listę:** Twoje konto nie ma uprawnień do edycji kontaktów. Poproś właściciela konta o aktualizację Twojej roli w zespole. --- ## Listy inteligentne (Smart Lists) (automatyczna aktualizacja) **Lista inteligentna** (smart list) to lista, której nie wypełniasz samodzielnie. Ustawiasz reguły raz — np. „ma tag `hot-lead` i była aktywna w ciągu ostatnich 90 dni” — a lista aktualizuje się sama: osoby, które spełniają warunki, są do niej dodawane, a te, które przestają je spełniać, są usuwane, bez Twojej ingerencji. Zwykła lista (**statyczna**) działa odwrotnie: każdy, kogo na niej umieścisz, pozostaje na niej, dopóki go nie usuniesz. Oba rodzaje list działają tak samo w pozostałych aspektach — możesz wysłać wiadomość zbiorczą do listy inteligentnej, filtrować tabelę kontaktów według niej i eksportować ją, dokładnie tak samo jak każdą inną listę. ### Tworzenie listy inteligentnej 1. Na karcie **Lists** kliknij **+ New list**. 2. W sekcji **List type** wybierz **Smart list**. 3. Nadaj jej nazwę (na przykład `Hot leads (active)`). 4. W sekcji **Rules** wybierz **Match: All rules** lub **Any rule** (zobacz poniżej), a następnie zbuduj swoją pierwszą regułę: wybierz, co sprawdzić, jak to porównać i jaką wartość przyjąć. 5. Kliknij **+ Add rule** dla każdego dodatkowego warunku. Lista inteligentna może zawierać do 20 reguł. 6. Obserwuj linię pod regułami — zlicza ona kontakty, które pasują w tej chwili („≈ 3 contacts match”) i wymienia kilka z nich, dzięki czemu przed zapisaniem możesz sprawdzić, czy reguły wyłapują to, o co Ci chodziło. 7. Kliknij **Create list**. Lista jest wypełniana w momencie jej tworzenia, więc otwiera się z już przypisanymi członkami. ### Dopasowanie wszystkich reguł (Match All Rules) a dowolnej reguły (Any Rule) - **All rules** — kontakt znajduje się na liście tylko wtedy, gdy *każda* reguła jest prawdziwa. Użyj tego, aby zawęzić wybór („ma tag `hot-lead` **oraz** był aktywny w ciągu ostatnich 90 dni”). - **Any rule** — kontakt znajduje się na liście, gdy *przynajmniej jedna* reguła jest prawdziwa. Użyj tego, aby zebrać kontakty („ma tag `newsletter` **lub** ma tag `webinar`”). ### Na podstawie czego można budować reguły | Grupa | Co możesz sprawdzić | |---|---| | **Kim są** | **Tagi** (ma dowolny z / ma wszystkie z / nie ma żadnego z), **Listy** (jest na / nie jest na — tylko zwykłe listy), **Kanał** (WhatsApp, SMS, Instagram itd.), **Status** | | **Co zrobili** | **Dodano dnia**, **Ostatnia aktywność**, **Ostatnia otrzymana wiadomość**, **Ostatnia wysłana wiadomość**, **Pierwsza rozmowa z AI**, **Ostatnia rozmowa z AI** — każda z opcji jako „w ciągu ostatnich N godzin/dni”, „nie w ciągu ostatnich N godzin/dni” (co obejmuje również osoby, które nigdy tego nie zrobiły), przed lub po określonej dacie — z opcjonalną godziną oraz przyciskiem **Teraz**, który wypełnia bieżący moment (przydatne np. do wyłapania tylko kontaktów dodanych od teraz, tuż przed dużym importem), lub po prostu wypełnione / puste. Również **Rozmawiał z AI**, ustawione na Wł. lub Wył. | | **Ustawienia** | **Odpowiedzi AI** włączone lub wyłączone, **Nie przeszkadzać**, **Kontakt prywatny**, **Czy kiedykolwiek odpowiedział** | | **Ich transakcje** | **Etap transakcji** — posiada [transakcję](../deals/sales-pipeline.md) na dowolnym (lub żadnym) z wybranych etapów lejka, lub po prostu **posiada dowolną transakcję** / **nie posiada żadnych transakcji** | | **Szczegóły** | **E-mail**, **Numer telefonu**, **Imię**, **Nazwisko** — wypełnione, puste, zawiera lub nie zawiera określonego tekstu; **Przypisana kampania** i **Przypisany członek zespołu**; oraz dowolne własne **Pola niestandardowe** według nazwy | Wielkość liter nie ma znaczenia przy porównywaniu tekstu, a reguła sprawdzająca coś „nie w ciągu ostatnich 30 dni” pasuje również do kontaktów, w przypadku których takie zdarzenie nigdy nie miało miejsca. #### Kontakty, którymi faktycznie zajęło się Twoje AI **Rozmawiał z AI** ma wartość „tak” dla każdego kontaktu, do którego Twoje AI wysłało przynajmniej jedną wiadomość, i „nie” dla wszystkich pozostałych — w tym osób, na które odpowiadał tylko Twój zespół. Ustawia się to przy pierwszej wiadomości wysłanej przez AI do danej osoby i nie zmienia się później, nawet jeśli wyłączysz odpowiedzi AI dla tego kontaktu lub przeniesiesz go do innej kampanii. Jeśli potrzebujesz kontaktów, którymi AI zajmowało się **w określonym okresie** — co jest częstym powodem, dla którego agencje o to pytają — użyj zamiast tego **Ostatniej rozmowy z AI** z ustawieniem „w ciągu ostatnich 30 dni”. Jest to ruchome okno czasowe, które zawsze odzwierciedla ostatni miesiąc. Dwie zasady, które ludzie często mylą: - **Odpowiedzi AI** (w sekcji Ustawienia) to przełącznik: oznacza on, że AI ma *pozwolenie* na odpowiadanie temu kontaktowi, a nie że kiedykolwiek to zrobiło. - **Kiedykolwiek odpowiedział** dotyczy *kontaktu* odpisującego — komukolwiek, w tym Twojemu zespołowi. Możesz również filtrować tabelę Kontaktów w ten sam sposób bez tworzenia listy: otwórz **Filtr** i ustaw **Rozmawiał z AI** na Włączone lub kliknij szybki przycisk **Rozmawiał z AI** nad tabelą. Ten sam filtr znajduje się na [stronie Czatów](../chats/chat-interface.md#chat-filters) jako przycisk **Rozmawiał z AI**, gdy chcesz wyświetlić konwersacje zamiast rekordów kontaktów. ### Rozpoznawanie listy inteligentnej Na stronie Lists lista inteligentna posiada plakietkę **Smart**, pod nazwą znajduje się podsumowanie jej reguł w prostym języku oraz informacja, kiedy była ostatnio aktualizowana („Updated 4 minutes ago”). Liczba członków jest aktualizowana na żywo. ### Kiedy inteligentna lista się aktualizuje - **Natychmiast po zmianie kontaktu.** Otaguj kogoś, zmień jego status, wypełnij pole niestandardowe — jeśli sprawi to, że zacznie (lub przestanie) spełniać kryteria, lista zaktualizuje się w ciągu kilku sekund. Przeciągnięcie transakcji do innego etapu lejka również się liczy: reguła **Etap transakcji** reaguje w momencie zmiany na tablicy. - **Co 15 minut dla reguł opartych na czasie.** Reguły typu „brak aktywności w ciągu ostatnich 30 dni” stają się prawdziwe wraz z upływem czasu, bez ingerencji w kontakt, dlatego każda inteligentna lista jest ponownie sprawdzana w cyklu kwadransowym. - **Na żądanie.** Otwórz menu **⋯** listy i kliknij **Odśwież teraz**, aby natychmiast ponownie uruchomić reguły, a liczba członków w wierszu i wiersz „Zaktualizowano…” zaktualizują się od razu. ### Nie można dodawać ani usuwać osób ręcznie Na tym polega istota inteligentnej listy: jej członkostwo jest wyliczane na podstawie reguł, więc wszystko, co zrobisz ręcznie, zostałoby cofnięte przy następnym sprawdzeniu. W praktyce: - Rozwinięta lista nie posiada przycisku **Dodaj kontakty** ani opcji **Usuń** przy członku — zamiast tego wyświetla komunikat *„Członkowie są wyliczani na podstawie reguł tej listy”*. - Inteligentne listy nie pojawiają się w akcji zbiorczej **Lista** na stronie Kontakty, w selektorze list kontaktu ani jako cel importu. Aby zmienić osoby znajdujące się na liście, otwórz jej menu **⋯** i kliknij **Edytuj reguły**. ### Inteligentne listy a transmisje Transmisja może być skierowana do inteligentnej listy tak samo, jak do każdej innej, co czyni je niezwykle użytecznymi: wskaż listę „otagowani `hot-lead`, brak odpowiedzi od 7 dni”, a grupa odbiorców będzie aktualizować się sama. > **Uwaga: to może samodzielnie wysyłać wiadomości.** Jeśli aktywna transmisja lub kampania na tej liście ma włączoną opcję **Wyślij do nowych członków listy**, każdy kontakt, który nowo spełni Twoje reguły, automatycznie otrzyma wiadomość powitalną — na tym właśnie polega łączenie tych funkcji, ale oznacza to również, że wiadomości mogą być wysyłane bez Twojej ingerencji, a każda wiadomość zużywa kredyty. Sprawdź, co zasila lista (kolumna **Źródła** na stronie Listy), zanim rozszerzysz jej reguły. --- ## Przeglądanie i wyszukiwanie członków listy Na stronie Listy kliknij wiersz listy, aby go rozwinąć i zobaczyć wszystkich znajdujących się na niej użytkowników. Dostępne jest pole wyszukiwania, które pozwala znaleźć osobę po imieniu, numerze telefonu lub adresie e-mail. Z tego poziomu możesz **usunąć pojedynczy kontakt z listy** — spowoduje to usunięcie go tylko z tej listy, bez usuwania samego kontaktu ani wpływania na jego przynależność do innych list. Na [inteligentnej liście](#smart-lists-auto-updating) ten sam panel jest tylko do odczytu: możesz przeglądać i wyszukiwać jej członków, ale nie ma opcji Usuń, ponieważ członkostwo wynika z reguł listy. --- ## Dodawanie kontaktów do listy Dodawaj kontakty do listy z widoku rozwiniętej listy, z panelu szybkiego podglądu kontaktu lub jego pełnego rekordu, albo za pomocą akcji zbiorczej **Dodaj do listy** poniżej. [Inteligentne listy](#smart-lists-auto-updating) nie są dostępne w żadnym z tych miejsc — wypełniają się automatycznie na podstawie swoich reguł. > **Uwaga: dodanie kogoś do listy może spowodować wysłanie do tej osoby wiadomości.** Jeśli w przypadku transmisji na żywo na tej liście włączona jest opcja **Wyślij do nowych członków listy**, dodanie kontaktu spowoduje natychmiastowe wysłanie do niego wiadomości powitalnej, zużycie kredytów oraz przekazanie odpowiedzi agentowi danej transmisji. > > Przed wykonaniem tej czynności zobaczysz ostrzeżenie. Niezależnie od sposobu dodania osoby — poprzez zbiorczą akcję **Dodaj do listy**, ekran **Dodaj członków** danej listy lub przełączniki listy w profilu kontaktu — na ekranie pojawi się informacja, która transmisja zostanie wysłana, z prośbą o potwierdzenie. Usunięcie kogoś z listy nigdy nie powoduje wysłania żadnej wiadomości, więc dzieje się to natychmiast. > > Jeśli **więcej niż jedna** transmisja na żywo na tej samej liście ma włączony ten przełącznik, nowy kontakt otrzyma **po jednej wiadomości powitalnej od każdej z nich**, za które opłaty zostaną naliczone oddzielnie. Ostrzeżenie zawiera informację o ich liczbie. Możesz to zatrzymać w kroku „Odbiorcy” danej transmisji — zobacz [Transmisje](../broadcasts/broadcasts.md). --- ## Edytowanie kontaktu 1. W tabeli Kontaktów kliknij w dowolnym miejscu **wiersza** kontaktu, aby otworzyć [panel szybkiego podglądu](creating-contacts.md). 2. Kliknij **Edytuj**. 3. Zaktualizuj imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kanał, tagi lub Notatki. 4. Kliknij **Zapisz**. > **Kliknięcie wiersza a kliknięcie nazwy.** Kliknięcie wiersza otwiera panel szybkiego podglądu. Kliknięcie **nazwy** kontaktu otwiera czat z tą osobą — zobacz [Dodawanie nowego kontaktu](creating-contacts.md). Członkostwo na listach edytuje się z poziomu sekcji **Listy** w panelu szybkiego podglądu, a nie z poziomu samego formularza edycji — kliknij **+** obok **Listy** w panelu i zaznacz lub odznacz odpowiednie listy. --- ## Działania masowe (wybieranie wielu kontaktów jednocześnie) 1. Zaznacz pole wyboru na początku wiersza kontaktu. Możesz zaznaczyć dowolną liczbę kontaktów lub użyć pola wyboru w nagłówku, aby wybrać wszystkie aktualnie wyświetlane kontakty. Gdy cała strona jest zaznaczona, **tuż nad wierszami tabeli pojawi się niebieski pasek**, oferujący opcję **Wybierz wszystkie N kontaktów pasujących do filtrów** — jedno kliknięcie rozszerza zaznaczenie na wszystkie dopasowania, a nie tylko na widoczną stronę, dzięki czemu jedna akcja może objąć tysiące kontaktów jednocześnie. Ten pasek określa tylko, *kto* jest zaznaczony; przyciski, które *wykonują* akcje, znajdują się na pasku akcji poniżej. 2. **Na dole ekranu pojawi się pływający pasek akcji** z opcjami: - **Bot włączony / Bot wyłączony** — włączanie/wyłączanie bota AI dla każdego zaznaczonego kontaktu. - **Prywatny / Upublicznij** — przełączanie prywatności. - **DND / Wyłącz DND** — przełączanie trybu Nie przeszkadzać (Do Not Disturb). - **Oznacz jako spam / Odznacz jako spam**. - **Archiwizuj / Przywróć z archiwum** — zamknij czat każdego zaznaczonego kontaktu i przenieś go do archiwum czatów lub przywróć je wszystkie. Jest to to samo archiwum, co na stronie Czatów — zobacz [Zamykanie konwersacji](../chats/chat-interface.md#closing-a-conversation-when-youre-done). - **Przypisz kampanię** — przypisz zaznaczone kontakty do kampanii. **Tylko dla kont z klasycznymi kampaniami** — zobacz notatkę poniżej. - **Dodaj do listy**. - **Taguj** — zastosuj tag do każdego zaznaczonego kontaktu. - **Automatyczne tagowanie** — pozwól agentowi AI każdego kontaktu przeczytać całą konwersację i zastosować własne reguły tagowania lub wybierz reguły jednego agenta dla wszystkich zaznaczonych. Ta sama cena co w przypadku tagowania na żywo: 1 kredyt za zastosowany tag, brak opłat za kontakty, które nie otrzymały nowych tagów. Do 500 kontaktów na uruchomienie. Zobacz [Tagowanie konwersacji na żądanie](../get-started/creating-tags.md#tagging-a-conversation-on-demand). - **Automatyzacja** — dodaj zaznaczone kontakty do automatyzacji. Pojawia się tylko, jeśli Twoje konto posiada Automatyzacje. - **Eksportuj** — pobierz zaznaczone kontakty jako plik. - **Usuń** — trwale usuwa każdy zaznaczony kontakt. 3. Kliknij wybraną akcję. Destrukcyjne akcje (Usuń, Oznacz jako spam) wymagają najpierw potwierdzenia. > **Brak przycisku „Przypisz kampanię”? Jest to normalne w przypadku kont z Agentami AI.** Jeśli w Twoim menu widnieje **Agenci AI**, a brak jest pozycji **Kampanie**, przypisywanie kontaktów do kampanii nie ma już zastosowania. Zamiast tego umieść kontakty na **liście**, a następnie wyślij do niej wiadomość za pomocą [Transmisji](../broadcasts/broadcasts.md) lub pozwól [Punktowi wejścia](../ai-agents/entry-points.md) przekazać nowe konwersacje odpowiedniemu Agentowi. Pełne zestawienie starego sposobu z nowym: [Przejście z Kampanii na Transmisje i Agentów](../moving-from-campaigns.md). Kliknij mały symbol **×** na końcu paska lub odznacz pola wyboru, aby wyczyścić zaznaczenie. > **To nie to samo, co strona Czatów.** Na stronie **Kontakty** pasek akcji zbiorczych unosi się na dole ekranu. Na stronie **Czaty** odpowiedni pasek znajduje się *nad listą czatów*, wewnątrz kolumny listy, z własnym głównym polem wyboru — zobacz [Zbiorcze akcje w skrzynce odbiorczej](../chats/chat-interface.md#bulk-inbox-actions). Obie strony wyświetlają ten sam rodzaj paska „wybierz wszystkie N” nad swoimi wierszami, gdy widoczna strona jest w pełni zaznaczona. > **Wskazówka: dzielenie kontaktów na równe partie.** Nie ma automatycznego przycisku „podziel na listy po 50”, ale sama tabela pozwala szybko to osiągnąć: wyświetla dokładnie **50 kontaktów na stronę**, a pole wyboru w nagłówku zaznacza całą stronę. Zaznacz więc pole wyboru w nagłówku, kliknij **Dodaj do listy**, wybierz **+ Nowa lista** w wyskakującym okienku i nadaj jej nazwę (na przykład „Partia 1”) — w momencie utworzenia listy wybrane kontakty zostaną do niej automatycznie dodane. Następnie przejdź do kolejnej strony i powtórz czynność. Kilkaset kontaktów można podzielić na równe listy po 50 elementów w kilka minut — bez konieczności dodawania kontaktów pojedynczo. Jeśli potrzebujesz partii tylko do *wysyłki* (a nie do organizowania), możesz całkowicie pominąć listy: [Wiadomość rozsyłana](../broadcasts/broadcasts.md) w **trybie Drip** automatycznie przetworzy jedną dużą listę w partiach za Ciebie. --- ## Następne kroki - [Dodawanie nowego kontaktu](creating-contacts.md) — dodawaj kontakty pojedynczo, wraz z pełnym przewodnikiem po ekranie Kontaktów. - [Importowanie kontaktów z pliku](importing-contacts.md) — prześlij arkusz kalkulacyjny z kontaktami. - [Eksportowanie kontaktów](exporting-contacts.md) — pobierz swoje kontakty do pliku.