# Gestione del team Invita i membri del team nel tuo account e controlla esattamente cosa possono vedere e fare. Che tu abbia un agente dell'assistenza che necessita solo dell'accesso alle chat o un responsabile marketing che gestisce le campagne, puoi impostare il giusto livello di accesso per ogni persona. --- ## Accesso alla gestione del team **Come arrivarci:** Impostazioni → gruppo **Area di lavoro** → **Team**. Apri **Impostazioni** vicino alla parte inferiore della barra laterale sinistra, quindi fai clic su **Team** nel menu Impostazioni. Su un telefono, tocca prima l'icona del menu (**☰**). La sezione Team mostra l'elenco dei membri attuali (con il proprietario dell'account sempre fissato in alto) e, una volta presenti inviti in sospeso, un elenco separato **Inviti** sottostante. --- ## Come funziona La gestione del team ti consente di: - **Invita persone** a unirsi al tuo account via email - **Assegna ruoli** (Amministratore, Editor o Visualizzatore) per impostare un livello base di accesso - **Affina i permessi per ogni membro** — apri l'editor dei permessi di un membro per modificare il suo accesso a ciascuna delle 12 aree individualmente (vedi [Personalizzazione dei permessi](#customizing-permissions-overrides)) - **Limita un membro alle proprie chat** — lo stesso editor può restringere la visualizzazione di un membro alle sole conversazioni e ai contatti a lui assegnati (vedi [Limitare un membro alle proprie chat](#limiting-a-member-to-their-own-chats)) - **Limita un membro a determinati agenti, canali o reparti** — dividi il team per area anziché per carico di lavoro (vedi [Limitare un membro a determinati agenti o canali](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels)) - **Raggruppa il team in reparti** — Vendite, Supporto, Risorse Umane, ognuno dei quali gestisce le proprie nuove chat e la propria rotazione (vedi [Reparti](#departments)) - **Sospendi o rimuovi** i membri del team in qualsiasi momento - **Passa da un account all'altro** utilizzando il cambio account basato su token, quindi torna al tuo Ogni membro del team accede con il proprio account. Quando passano al tuo account, vedono la tua dashboard, le campagne, i contatti e le chat, ma solo le parti a cui hai concesso loro l'accesso. --- ## Ruoli Ogni membro del team ha uno dei tre ruoli, che definisce le autorizzazioni predefinite sull'intera piattaforma. | Ruolo | Ideale per | Riepilogo | |------|----------|---------| | **Admin** | Manager, partner | Accesso completo alla maggior parte delle aree. Può gestire i membri del team, modificare le impostazioni e gestire la fatturazione. | | **Editor** | Personale di marketing, agenti di supporto | Può creare e modificare campagne, contatti, messaggi, appuntamenti e FAQ. Non può accedere a impostazioni, fatturazione o gestione del team. | | **Viewer** | Clienti, stakeholder, stagisti | Accesso in sola lettura a campagne, contatti, messaggi, appuntamenti, analisi e FAQ. Non può modificare nulla. | > **Nota sulla denominazione:** questo ruolo è chiamato **Editor** in tutta questa guida (e nella tabella delle autorizzazioni qui sotto), ma il selettore dei ruoli nell'app stessa lo etichetta come **Agent** — stesso ruolo, stesse autorizzazioni, solo un nome diverso a schermo. --- ## Aree di autorizzazione Esistono **12 aree di autorizzazione** sulla piattaforma. Ognuna può essere impostata su uno dei quattro livelli: | Livello | Cosa significa | |-------|--------------| | **Nessuno** | L'area è completamente nascosta. Il membro del team non può vederla affatto. | | **Visualizza** | Sola lettura. Il membro del team può vedere i dati ma non può apportare modifiche. | | **Modifica** | Può creare e modificare elementi, ma non può eseguire azioni distruttive (come l'eliminazione). | | **Completo** | Accesso completo, inclusi creazione, modifica ed eliminazione. | ### Aree e cosa coprono | Area | Cosa controlla | |------|-----------------| | **Campagne** | Creazione, modifica e gestione delle campagne | | **Contatti** | Aggiunta, modifica e organizzazione di contatti ed elenchi | | **Messaggi** | Visualizzazione e invio di messaggi nelle conversazioni | | **Appuntamenti** | Gestione delle prenotazioni e degli eventi del calendario | | **Impostazioni** | Impostazioni dell'account, integrazioni e configurazione: profilo, dettagli generali e aziendali, notifiche, webhook, modelli di email, impostazioni API e MCP, esportazione dati e impostazioni white-label dell'agenzia. Impostando quest'area su **Nessuno**, tutte queste sezioni scompariranno dal menu Impostazioni del membro | | **Fatturazione** | Visualizzazione di fatture, saldo crediti e dettagli dell'abbonamento | | **Gestione del team** | Invito, modifica e rimozione di altri membri del team | | **Analisi** | Visualizzazione delle metriche e dei report della dashboard | | **Numeri di telefono** | Acquisto, gestione e configurazione di numeri di telefono e connessioni ai canali | | **Integrazioni** | Connessione e gestione di servizi di terze parti | | **FAQ** | Creazione e gestione delle voci FAQ per i bot AI | | **Riepiloghi giornalieri** | Visualizzazione e gestione dei riepiloghi giornalieri dell'AI | ### Autorizzazioni predefinite per ruolo | Area | Admin | Editor | Viewer | |------|-------|--------|--------| | Campagne | Completo | Modifica | Visualizzazione | | Contatti | Completo | Modifica | Visualizzazione | | Messaggi | Completo | Modifica | Visualizzazione | | Appuntamenti | Completo | Modifica | Visualizzazione | | Impostazioni | Modifica | Nessuno | Nessuno | | Fatturazione | Modifica | Nessuno | Nessuno | | Gestione del team | Modifica | Nessuno | Nessuno | | Analisi | Completo | Visualizzazione | Visualizzazione | | Numeri di telefono | Modifica | Nessuno | Nessuno | | Integrazioni | Modifica | Nessuno | Nessuno | | FAQ | Completo | Modifica | Visualizzazione | | Riepiloghi giornalieri | Completo | Visualizzazione | Visualizzazione | > Queste sono le **impostazioni predefinite**: qualsiasi area può essere modificata per singolo membro nell'[editor delle Autorizzazioni](#customizing-permissions-overrides) qui sotto. --- ## Personalizzazione delle autorizzazioni (Sovrascritture) A volte il ruolo predefinito non è esattamente adatto: potresti volere un Editor che possa anche visualizzare l'Analisi completa, o un Amministratore che non dovrebbe vedere la Fatturazione. La piattaforma supporta le **sovrascritture delle autorizzazioni**: impostazioni granulari per area che hanno la priorità sulle impostazioni predefinite del ruolo di un membro. Per modificare le autorizzazioni di un membro: 1. Trova il membro nell'elenco **Membri** e fai clic sull'**icona dei cursori** nella sua riga (se ha già delle eccezioni, l'etichetta "N eccezioni" accanto al suo ruolo apre lo stesso editor). 2. L'editor **Permessi** elenca tutte le 12 aree, ognuna con i quattro livelli: **Nessuno**, **Visualizza**, **Modifica** e **Completo**. Un piccolo **punto** indica il livello già assegnato dal ruolo del membro, così puoi sempre vedere cosa è predefinito e cosa è personalizzato. Sopra le aree si trovano due limiti che decidono quanta parte dell'account il membro può vedere: **Visibilità chat e contatti** (vedi [Limitare un membro alle proprie chat](#limiting-a-member-to-their-own-chats)) e **Agenti, canali e reparti** (vedi [Limitare un membro a determinati agenti o canali](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels)). 3. Modifica le aree che desideri e fai clic su **Salva permessi**. Solo le aree che differiscono dalle impostazioni predefinite del ruolo vengono memorizzate come eccezioni, e l'elenco Membri mostra un conteggio accanto a chiunque le abbia. 4. **Ripristina impostazioni predefinite del ruolo** (in basso a sinistra nell'editor) cancella ogni eccezione e riporta il membro all'accesso standard del suo ruolo. Modificare il **ruolo** di un membro in un secondo momento mantiene le sue sovrascritture: ogni area su cui è stato personalizzato rimane al suo livello personalizzato, mentre tutto il resto segue le impostazioni predefinite del nuovo ruolo. > **Solo il proprietario dell'account può concedere un accesso superiore al proprio.** Un membro del team con accesso alla Gestione Team può invitare e gestire altri, ma non può assegnare a nessuno autorizzazioni più elevate di quelle che possiede, né può sospendere o rimuovere un compagno di squadra il cui accesso è più ampio del proprio. **Esempio:** Il tuo agente di supporto ha il ruolo Agente (Editor). Per impostazione predefinita, quel ruolo ha solo la visualizzazione dell'Analisi: possono aprire le dashboard ma non gestirle. Apri il loro editor delle Autorizzazioni, imposta **Analisi** su **Completo** e salva: tutto il resto rimane alle impostazioni predefinite del ruolo. --- ## Limitare un membro alle proprie chat Le aree di permesso decidono *con cosa* può lavorare un membro: chat, contatti, campagne. La **Visibilità chat e contatti** decide *quanto* ne può vedere: tutto ciò che è presente nell'account, oppure solo le conversazioni e i contatti a lui assegnati. Questa è l'opzione ideale per un freelance che gestisce un singolo segmento, un agente in outsourcing o un junior che dovrebbe gestire la propria coda senza navigare nell'intera base clienti. **Come arrivarci:** Impostazioni → **Team** → l'**icona dei cursori** sulla riga del membro → la sezione **Visibilità chat e contatti** nella parte superiore dell'editor dei Permessi. Scegli una delle due opzioni: - **Tutti i contatti** — il membro vede ogni chat e contatto presente nell'account. Questa è l'impostazione predefinita e il modo in cui lavora ogni membro esistente. - **Solo quelli assegnati a loro** — il membro vede solo le chat e i contatti a lui assegnati, e nient'altro. Con l'opzione **Solo quelli assegnati a loro** selezionata, appare una scelta aggiuntiva: - **Mostra anche quelli non assegnati** — oltre ai propri, il membro vede anche le chat e i contatti che nessuno ha ancora preso in carico. Attiva questa opzione per chi lavora sulla coda condivisa e preleva le conversazioni da essa; lasciala disattivata per chi dovrebbe vedere solo ciò che gli viene assegnato direttamente. Fai clic su **Salva permessi** quando hai finito. La modifica viene applicata la prossima volta che il membro carica o aggiorna il tuo account. ### Cosa vede il membro Il limite si applica ovunque, non solo all'elenco delle chat: la loro posta in arrivo Chat, l'elenco Contatti, i risultati di ricerca, i conteggi e i badge sulla loro coda, tutto ciò che esportano e i nuovi messaggi in arrivo in tempo reale. Non c'è alcun filtro da cancellare e nessuna vista che mostri loro di più: è semplicemente il limite di ciò che il loro accesso può raggiungere all'interno del tuo account. Alcuni effetti pratici: - Il filtro **Assegnatario** nelle Chat si riduce al solo **Tu** (più **Non assegnato** se lo hai consentito), poiché non c'è nient'altro che possano filtrare. - **I contatti che creano o importano vengono assegnati a loro automaticamente**, così possono vedere ciò che hanno appena aggiunto. - **Possono comunque cedere una conversazione.** Riassegnare una chat a un collega funziona come al solito: la chat esce dalla loro vista, poiché non è più loro, quindi vale la pena cedere le chat intenzionalmente. - Un link a una conversazione che non è la loro semplicemente non si aprirà per loro. ### Come funziona con l'assegnazione La visibilità è il limite; l'assegnazione è ciò che decide chi vi rientra. Nulla cambia riguardo all'assegnazione: [Assegnazione automatica dei contatti in arrivo](#auto-assign-incoming-contacts) continua a distribuire i nuovi contatti allo stesso modo, e anche l'assegnazione manuale dal menu **⋮** di una chat funziona ancora — vedi [Assegnazioni chat](../chats/assignments.md). Quindi ci sono tre modi in cui una chat raggiunge un membro limitato: l'assegnazione automatica gliela assegna, tu o un collega gliela assegnate manualmente, oppure la rivendicano loro stessi dalla coda non assegnata (quando lo hai consentito). Se un membro limitato viene rimosso dalla rotazione dell'assegnazione automatica, vedrà semplicemente solo ciò che gli viene assegnato manualmente. ### Buono a sapersi - **Il proprietario dell'account non può mai essere limitato.** Il proprietario vede sempre tutto. - **È separato dal ruolo.** Qualsiasi ruolo può essere limitato, anche un Amministratore, sebbene sia una combinazione insolita e l'editor lo segnala quando la selezioni. - **I totali dell'intero account non vengono suddivisi.** Le analisi della dashboard, i riepiloghi giornalieri e le liste contatti delle campagne sono numeri relativi all'intero account, quindi un membro limitato con accesso a quelle aree vede comunque le cifre a livello di account. Se questo è importante, imposta **Analisi**, **Riepiloghi giornalieri** e **Campagne** su **Nessuno** per quel membro nello stesso editor. - **I membri con accesso alla Gestione del team possono vedere l'elenco** come al solito: limitare la visibilità copre chat e contatti, non l'elenco del tuo team. --- ## Limitare un membro a determinati agenti o canali La sezione precedente limita un membro alle chat **a lui assegnate**. Questa sezione lo limita in base a **dove appartiene la chat**: uno specifico agente AI, uno specifico canale, un determinato [reparto](#departments) o una qualsiasi combinazione. Usalo per team suddivisi per area anziché per carico di lavoro: un addetto al supporto che dovrebbe vedere solo le conversazioni degli agenti di supporto, un rappresentante che usa solo WhatsApp, un addetto alle vendite che lavora sulla coda Vendite, un team in outsourcing che gestisce un solo canale per te. **Come arrivarci:** Impostazioni → **Team** → l'**icona dei cursori** sulla riga del membro → la sezione **Agenti, canali e reparti**, appena sotto **Visibilità chat e contatti**. Seleziona gli agenti su cui lavora questa persona e/o i canali e/o i reparti. Lascia vuoto un elenco per non applicare limiti. Non selezionare nulla per consentire la visualizzazione di tutto, che è l'impostazione predefinita e il modo in cui ogni membro esistente lavora già. (L'elenco Reparti appare solo dopo averne creati alcuni.) ### I due limiti si sommano **Visibilità chat e contatti** e **Agenti, canali e reparti** sono limiti separati e si applicano entrambi contemporaneamente: - Agenti/canali/reparti da soli ti offrono una **casella di posta condivisa del team**: tutti nel team di supporto vedono ogni chat dell'agente di supporto, chiunque la stia gestendo. - La stessa combinazione con **Solo assegnate a loro** ti offre la versione ristretta: le loro chat, sul loro agente e nient'altro. Tutto ciò che copre il limite "solo assegnate" è coperto anche da questo: la casella di posta Chat, i Contatti, la ricerca, i conteggi e i badge, le esportazioni e i messaggi in arrivo in tempo reale. È il limite massimo raggiungibile dal loro accesso, non un filtro che possono rimuovere. ### Chat senza agente Alcune conversazioni non sono gestite da alcun agente: quelle più vecchie, precedenti alla configurazione degli agenti, e qualsiasi chat avviata dal membro stesso. Per impostazione predefinita, queste rimangono nascoste a un membro limitato agli agenti. Seleziona **Mostra anche le chat non gestite da alcun agente** se preferisci che le veda anche lui. Vale la pena selezionarlo se il membro deve avviare conversazioni proprie, poiché una chat creata da lui non ha ancora alcun agente assegnato. ### Buono a sapersi - **Il proprietario dell'account non può mai essere limitato.** Il proprietario vede sempre tutto. - **È separato dal ruolo.** Qualsiasi ruolo può essere limitato in questo modo, incluso l'Amministratore. - **L'eliminazione di un agente non rompe nulla.** Un membro limitato a un agente che non esiste più smette semplicemente di vedere le chat provenienti da esso; non si verificano errori e puoi scegliere di nuovo in qualsiasi momento. L'eliminazione di un **reparto** è ancora meglio: chiunque sia limitato ad esso viene automaticamente sbloccato, così nessuno rimane con una casella di posta vuota. - **Stessa eccezione valida per tutto l'account come sopra.** Le analisi della dashboard, i riepiloghi giornalieri e gli elenchi dei contatti delle campagne rimangono numeri validi per l'intero account. Imposta quelle aree su **Nessuno** per il membro se ciò è importante. --- ## Reparti Un **reparto** è un gruppo nominato del tuo team: Vendite, Assistenza clienti, Risorse Umane. Ti offre tre cose che l'assegnazione da sola non può fare: un nome per chi possiede un lead, un modo affinché le nuove chat raggiungano autonomamente il team giusto e una rotazione che copre solo quel team. **Come arrivarci:** Impostazioni → **Team** → la scheda **Reparti**, appena sotto Assegnazione automatica. ### Crearne uno Fai clic su **Aggiungi reparto**, quindi compila: - **Nome** — come viene chiamato il team. "Vendite", "Assistenza clienti", "Risorse umane". - **Chi ne fa parte** — seleziona le persone in quel team. Puoi farne parte anche tu. - **Nuove chat gestite da questi agenti** / **Nuove chat su questi canali** — facoltativo. Selezionali e le nuove conversazioni corrispondenti verranno archiviate automaticamente in questo dipartimento. Non selezionare nulla e il dipartimento sarà solo manuale: i lead vi finiscono quando qualcuno li archivia lì. - **Assegna anche ogni nuovo lead a chi in questo dipartimento ne ha meno al momento** — attivo per impostazione predefinita. Disattivalo se il team lavora da una coda condivisa e prende i propri lead. Questa opzione richiede che anche [Assegna nuovi contatti automaticamente](#auto-assign-incoming-contacts) sia attivata: senza di essa, i lead vengono comunque archiviati nel dipartimento ma nessuno ne riceve uno. Vedrai una nota sotto la casella di controllo se è questo il caso. Se selezioni **sia** un agente che un canale, una chat deve corrispondere a entrambi per essere archiviata qui: è così che assegni a un team "l'agente di supporto, ma solo su WhatsApp", mentre un altro si occupa del resto. ### Archiviazione manuale di un lead Apri una chat qualsiasi, fai clic sul menu **⋮** e scegli **Archivia in un dipartimento…**. Seleziona il dipartimento (o **Nessun dipartimento** per rimuoverlo da uno esistente). A meno che tu non lo disattivi, archiviare un lead manualmente lo assegna anche a chi in quel team ha meno chat al momento — la stessa rotazione utilizzata dall'assegnazione automatica. (L'archiviazione manuale esegue questa operazione indipendentemente dal fatto che l'interruttore di assegnazione automatica a livello di account sia attivo o meno; solo l'instradamento automatico dipende da esso.) Due cose che non fa mai: - Non toglie mai una chat a qualcuno che la sta già gestendo. Se la chat ha già un assegnatario, l'archiviazione in un dipartimento modifica solo il dipartimento. - Non cambia mai chi risponde. Si tratta dell'agente IA della chat, che puoi modificare dal pannello laterale. ### Dipartimenti e assegnazione sono separati Una chat può averli entrambi e rispondono a domande diverse: - **Assegnatario** — quale *persona* se ne occupa. - **Dipartimento** — quale *team* ne è responsabile. Modificare l'uno non elimina mai l'altro. È una scelta deliberata: un lead può passare da una persona all'altra all'interno del team Vendite per tutta la settimana e rimanere comunque un lead del team Vendite. ### Limitare qualcuno al proprio dipartimento Una volta creati i dipartimenti, appare una terza opzione nella sezione [Agenti, canali e dipartimenti](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels) dell'editor delle autorizzazioni di un membro: **Dipartimenti**. Selezionane uno o più e quella persona vedrà solo i lead archiviati in essi. - Da sola, questa è una **casella di posta condivisa del team**: tutti nel team Vendite vedono ogni lead delle Vendite, chiunque lo stia gestendo. - Insieme a **Solo assegnati a loro**, è la versione limitata: solo i propri lead delle Vendite e nient'altro. Le chat **senza** dipartimento rimangono nascoste ai membri limitati a un dipartimento. Seleziona **Mostra anche le chat che non sono in alcun dipartimento** se preferisci che vedano anche quelle: è utile farlo mentre stai ancora archiviando il tuo catalogo pregresso, dato che ogni chat esistente inizia senza dipartimento. ### Buono a sapersi - **I dipartimenti non concedono nulla da soli.** Farne parte non cambia ciò che qualcuno può vedere o fare: solo il limite sopra indicato lo fa. - **L'eliminazione di un dipartimento a cui qualcuno è limitato viene rifiutata.** Ti verrà indicato chi è, così potrai prima modificare le sue autorizzazioni. È una scelta deliberata: rimuovere silenziosamente il limite significherebbe consegnargli l'intera base clienti senza che nessuno se ne accorga. - **I lead continuano a funzionare dopo un'eliminazione.** I contatti archiviati in un dipartimento eliminato smettono semplicemente di mostrarne uno, e la volta successiva che li archivi, l'impostazione viene mantenuta. - **La rotazione copre solo le persone che stanno effettivamente lavorando.** Un membro sospeso, uno escluso dall'assegnazione automatica, o tu stesso se ti sei escluso, non riceveranno alcun lead, anche se sono elencati nel dipartimento. - **Se nessuno nel dipartimento è disponibile**, il lead viene comunque archiviato in esso e rimane non assegnato affinché il team possa prenderlo in carico. - **Un contatto creato da un membro limitato a un dipartimento** viene archiviato automaticamente nel suo dipartimento, in modo che non perda di vista qualcosa che ha appena aggiunto lui stesso. (Solo quando è limitato a uno solo: con diversi non c'è modo di indovinare quale.) --- ## Invitare i membri del team 1. Vai su **Team** (o **Impostazioni → Team**) e fai clic su **Invita membro del team**. 2. Inserisci l'**indirizzo email** della persona. 3. Apri il menu a discesa **Ruolo** e seleziona Admin, Agent (Editor) o Viewer. 4. Fai clic su **Invia invito**. - La persona riceve un **invito via email** con un link per accettare. Se non ha già un account, ne viene creato uno automaticamente per lei con una password temporanea inclusa nell'email. - L'invito è valido per **7 giorni**; dopodiché scade e dovrai inviarlo nuovamente. - Gli inviti in sospeso appaiono in un elenco dedicato sotto l'elenco dei membri, così puoi vedere chi non ha ancora accettato. ### Limiti dei posti nel team Il tuo piano stabilisce quanti membri del team puoi avere. Gli inviti in sospeso vengono conteggiati nel tuo limite, quindi un invito non ancora accettato occupa comunque un posto. La pagina Team mostra quanti posti stai utilizzando e quanti ne hai in totale. Se raggiungi il limite, visualizzerai un errore quando proverai a invitare qualcuno. Annulla un invito inutilizzato per fare spazio, oppure passa a un piano con più posti da **Impostazioni → Fatturazione**. Se il tuo account è gestito dal tuo provider, il numero di postazioni a tua disposizione è stabilito da quest'ultimo: può essere qualsiasi numero scelgano. Se i membri del team non sono inclusi nel tuo piano, l'invito è disabilitato; chiedi al tuo provider dell'account di abilitarlo o di aumentare il limite. ### Gestione degli inviti Dall'elenco degli inviti in sospeso puoi: - **Reinvia** un invito se la persona non l'ha ricevuto o se il link è scaduto. - **Annulla** un invito (l'icona del cestino) se non desideri più aggiungere quella persona. Questa operazione funziona anche per gli inviti scaduti, così puoi rimuovere le vecchie voci dall'elenco. --- ## Accettare un invito 1. Fai clic su **Accetta** nell'email di invito. 2. Se sei un nuovo utente della piattaforma, accedi con la password temporanea ricevuta nell'email e impostane una nuova. 3. Se hai già un account, accedi con le tue credenziali esistenti. 4. Una volta accettato l'invito, effettuando l'accesso verrai indirizzato direttamente a quell'account. Puoi anche rifiutare un invito se non desideri unirti. --- ## Passare da un account all'altro (Modalità Team) I membri del team non lavorano sempre all'interno del tuo account: hanno il proprio account e passano al tuo quando necessario. 1. Il membro del team accede con la propria email e password. 2. Viene indirizzato direttamente al tuo account. Il selettore vicino alla parte superiore della barra laterale sinistra indica l'account in cui sta lavorando. 3. La dashboard viene caricata con le autorizzazioni che hai assegnato: le aree a cui non hanno accesso sono completamente nascoste dalla navigazione. 4. Quando ha finito, apre quel selettore e fa clic su **Torna al mio account**, o semplicemente su **Esci**. La stessa email può appartenere a più account contemporaneamente. Se vieni invitato a un secondo account con un'email che ha già accesso altrove, il nuovo accesso viene aggiunto automaticamente: non c'è nulla di extra da accettare e mantieni l'accesso esistente. Il **selettore di account** vicino alla parte superiore della barra laterale sinistra mostra sempre a un membro del team in quale account sta lavorando attualmente. Quando appartiene a più di uno, facendo clic su di esso vengono elencati gli altri, in modo che possa spostarsi tra di essi. Tutto ciò che fa un membro del team — collegare un canale, importare contatti, rispondere alle chat — avviene nell'account in cui sta lavorando, quindi è visibile al proprietario e utilizza il piano e i crediti di quell'account. Il suo login è solo una chiave; non contiene canali, contatti o crediti propri. Poiché l'accesso porta sempre un membro del team all'interno di un account a cui appartiene, invita le persone utilizzando un indirizzo email che non abbia già un proprio account separato sulla piattaforma. ### Cosa possono vedere i membri del team - Vedono solo le aree a cui hai dato loro il permesso di accedere. - Le aree impostate su "Nessuno" non compaiono affatto nella navigazione. - Se hai limitato la loro [visibilità di chat e contatti](#limiting-a-member-to-their-own-chats), vedranno solo le conversazioni e i contatti assegnati a loro, ovunque nell'app. Lo stesso vale per un [limite di agente o canale](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels). - Le aree in "Visualizzazione" compaiono, ma ogni controllo di modifica è disabilitato. - Il saldo dei crediti e i dettagli di fatturazione sono visibili solo con l'accesso alla Fatturazione. - Un membro del team vede sempre la **propria** email in fondo alla barra laterale sinistra e in **Impostazioni → Profilo** (il proprio nome ed email), mentre il resto del Profilo (preferenze, notifiche e altre impostazioni dell'area di lavoro) appartiene al proprietario dell'account. L'etichetta **Lavoro in** vicino alla parte superiore della barra laterale è il nome dell'account in cui stanno lavorando, non il loro. - **Impostazioni → Sicurezza** mostra a un membro del team solo le preferenze di sessione e privacy dell'area di lavoro. L'email di accesso, la password, l'autenticazione a due fattori e i controlli per eliminare l'account appartengono al login del proprietario dell'account e non vengono mostrati ai membri del team. - La procedura guidata di configurazione segue l'accesso alle Campagne: viene mostrata solo ai membri con accesso di Modifica o Completo alle Campagne. --- ## Modifica di un membro del team 1. Vai su **Team** (o **Impostazioni → Team**). 2. Trova la riga del membro e fai clic sul chip del ruolo (il loro ruolo attuale, mostrato come una pillola colorata) per aprire un piccolo menu con Admin / Agent / Viewer, quindi scegli il nuovo ruolo. Questa è l'unica cosa che cambia il chip del ruolo. Tutto il resto relativo all'accesso di un membro — sovrascritture per area, [visibilità di chat e contatti](#limiting-a-member-to-their-own-chats) ed eventuali [limiti di agente o canale](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels) — si trova dietro l'**icona dei cursori** sulla stessa riga. Le modifiche diventano effettive la prossima volta che il membro carica o aggiorna il tuo account in modalità team. > Il loro indirizzo email non può essere modificato qui: identifica il membro. Per aggiungere una persona diversa, invia un nuovo invito. --- ## Sospensione di un membro del team 1. Trova il membro del team nell'elenco **Membri**. 2. Fai clic sull'icona di pausa accanto alla sua riga. Un membro sospeso non può passare al tuo account, ma mantiene il suo ruolo e le impostazioni dei permessi, così potrai riattivarlo con un clic in seguito: non è necessario rimuoverlo e reinvitarlo. > La sospensione blocca le nuove sessioni; se la persona ha già il tuo account aperto, la sessione potrebbe non essere interrotta immediatamente. --- ## Rimozione di un membro del team 1. Trova il membro del team nell'elenco **Membri**. 2. Fai clic sull'icona del cestino e conferma. Una volta rimosso, non potrà più passare al tuo account (il suo account personale e i suoi dati non saranno influenzati). Potrai riaggiungerlo in seguito con un nuovo invito. > **La rimozione ha effetto immediato.** Se la persona sta lavorando all'interno del tuo account, verrà disconnessa poco dopo. --- ## Assegnazione automatica dei contatti in arrivo Per impostazione predefinita, una chat viene assegnata a una persona solo quando qualcosa la rende necessario: un avviso umano o una selezione manuale. Tutto il resto rimane nella coda Non assegnati. **Come arrivarci:** Nella parte superiore della pagina **Team**, attiva **Assegna automaticamente i nuovi contatti**. ### Cosa fa Quando è attiva, ogni contatto che ti invia un messaggio per la prima volta viene assegnato al membro del team (o a te, il proprietario dell'account) con il **minor numero di contatti assegnati negli ultimi 30 giorni**. Nel tempo, questo distribuisce il volume in entrata equamente tra tutti i membri disponibili. ### Chi fa parte del gruppo Tutti gli utenti attivi che non sono stati esclusi: tu e ogni membro attivo del team. I membri sospesi o rimossi vengono sempre ignorati e i ruoli non contano. Se utilizzi i [dipartimenti](#departments), questi hanno la priorità. Una nuova chat che corrisponde alla regola di un agente o di un canale di un dipartimento viene archiviata in quel dipartimento e la rotazione viene limitata alle persone che ne fanno parte; così un lead di WhatsApp va a qualcuno del team Vendite invece che alla persona meno occupata dell'intero account. Le chat che nessun dipartimento reclama ricadono nella rotazione a livello di account descritta sopra. L'archiviazione in sé **non** dipende da questo interruttore: le regole di instradamento di un dipartimento archiviano le chat al suo interno indipendentemente dal fatto che l'assegnazione automatica sia attiva o meno. L'interruttore decide solo se il lead viene anche assegnato a una persona. ### Scegliere chi partecipa Non a tutti i membri del team dovrebbero necessariamente essere assegnate le conversazioni. Un manager che è presente solo per supervisionare, o uno specialista che si limita a controllare le chat di tanto in tanto, può rimanere fuori dalla rotazione senza perdere alcun accesso. Ogni persona nell'elenco del team — incluso te, il proprietario dell'account — ha un interruttore **Includi nell'assegnazione automatica** sulla propria riga. Tutti iniziano come inclusi; disattiva l'interruttore per qualcuno e i nuovi contatti smetteranno semplicemente di essere assegnati a quella persona, mentre tutto il resto relativo alla sua postazione rimarrà esattamente lo stesso: potrà comunque aprire ogni chat, rispondere ed essere assegnato alle conversazioni manualmente. Alcuni dettagli: - Gli interruttori contano solo quando **Assegna automaticamente i nuovi contatti** è attivo; con l'interruttore principale disattivato, vengono mostrati in grigio, poiché non viene comunque assegnato nulla. - Escludere qualcuno non influisce sulle chat già assegnate a quella persona; riguarda solo i nuovi contatti da quel momento in poi. - Se escludi **tutti** (incluso te stesso), i nuovi contatti rimarranno nella coda Non assegnati; non si interrompe nulla, semplicemente non c'è nessuno a cui assegnarli. - Gli avvisi umani sono separati: una chat non assegnata che genera un avviso umano viene comunque inviata al proprietario dell'account, anche se il proprietario è escluso dalla rotazione in questa sezione. ### Cosa non cambia - **Le assegnazioni esistenti non vengono mai sovrascritte.** - **Solo il primissimo messaggio in entrata attiva un'assegnazione**: i messaggi successivi dallo stesso contatto non riassegnano nessuno. - **L'assegnazione manuale funziona ancora** dal menu **⋮** della chat. - **L'assegnazione automatica tramite avviso umano non è influenzata**: con l'interruttore disattivato, una chat non assegnata che genera un avviso umano va comunque al proprietario dell'account. - **La finestra di 30 giorni è mobile**, quindi le persone che vanno in ferie e tornano non sono permanentemente svantaggiate. --- ## Best practice - **Inizia dai ruoli.** Scegli il ruolo (Amministratore, Agente o Visualizzatore) più adatto: è il livello di controllo disponibile oggi. - **Usa Visualizzatore per gli stakeholder** che devono solo monitorare i progressi senza modificare nulla per errore. - **Limita la visibilità per l'assistenza esterna.** I freelance e gli agenti in outsourcing raramente hanno bisogno dell'intero database clienti: imposta la loro [visibilità di chat e contatti](#limiting-a-member-to-their-own-chats) solo sulle conversazioni a loro assegnate. - **Usa i dipartimenti quando hai più di un team.** I [dipartimenti](#departments) consentono alle nuove chat di raggiungere autonomamente il team giusto, mantengono la rotazione all'interno di quel team e ti offrono un modo rapido per trasferire un lead con un solo clic. - **Limita l'accesso alla Gestione del team** ai proprietari dell'account e agli amministratori di fiducia: un membro del team non può mai concedere un livello di accesso superiore al proprio. - **Sospendi per mettere in pausa l'accesso temporaneamente**, quindi riattivalo con un clic quando tornano. - **Controlla regolarmente le autorizzazioni** man mano che i ruoli cambiano all'interno della tua organizzazione. --- ## FAQ **Un membro del team può appartenere a più account?** Sì, può passare da uno all'altro tramite il selettore di account vicino alla parte superiore della barra laterale. **I membri del team possono vedersi tra loro?** Solo se hanno il permesso di Gestione Team impostato su Visualizza o superiore. **Cosa succede se un invito scade?** Reinvialo dall'elenco degli inviti: il nuovo invito sarà valido per altri 7 giorni. Se preferisci non invitare più quella persona, usa l'icona del cestino per rimuovere l'invito scaduto dall'elenco. **I membri del team utilizzano i miei crediti?** Sì. Le azioni che consumano crediti mentre si lavora all'interno del proprio account (in modalità team) vengono addebitate sul proprio account. **Posso cambiare il ruolo di qualcuno dopo che si è unito?** Sì: modifica direttamente il membro dall'elenco Membri in qualsiasi momento; non è necessario rimuoverlo e invitarlo di nuovo. **Posso limitare un membro del team a un solo canale, ad esempio solo WhatsApp e non le caselle di posta social?** Sì. Apri il suo editor delle autorizzazioni e seleziona **WhatsApp** sotto **Agenti, canali e dipartimenti**: in questo modo vedrà solo le conversazioni WhatsApp, ovunque nell'app. Vedi [Limitare un membro a determinati agenti o canali](#limiting-a-member-to-certain-agents-or-channels). La stessa sezione limita una persona a specifici agenti IA o a un [dipartimento](#departments). Nota che la limitazione è per *tipo* di canale, non per numero collegato: una persona limitata a WhatsApp vede ogni conversazione WhatsApp sull'account, non solo quelle su uno dei tuoi numeri. **Posso limitare qualcuno solo alle conversazioni assegnate a lui?** Sì. Apri il suo editor delle Autorizzazioni e imposta **Visibilità chat e contatti** su **Solo quelle assegnate a loro** — vedranno quindi solo le proprie chat e contatti, ovunque nell'app, e puoi facoltativamente consentire loro di vedere anche quelle non assegnate. Vedi [Limitare un membro alle proprie chat](#limiting-a-member-to-their-own-chats). Se lasciato sull'impostazione predefinita, **Tutti i contatti**, l'assegnazione rimane puramente uno strumento di flusso di lavoro: decide chi è responsabile di una chat e chi riceve notifiche a riguardo, e chiunque abbia accesso ai Messaggi vede comunque l'intera casella di posta. **Posso organizzare il mio team in dipartimenti come Vendite e Supporto?** Sì. Impostazioni → **Team** → **Dipartimenti**. Un dipartimento è un gruppo nominativo di persone che può ricevere nuove chat automaticamente (tramite agente IA o canale), assegna ciascuna chat alla persona meno occupata di quel team e può essere utilizzato per limitare ciò che i suoi membri vedono. Puoi anche archiviare qualsiasi singolo lead sotto un dipartimento dal menu **⋮** della chat. Vedi [Dipartimenti](#departments). **Posso dare a un intero team la sua casella di posta?** Sì, in due modi. Se il lavoro del team arriva tramite un proprio agente o canale, limita i suoi membri a quello sotto **Agenti, canali e dipartimenti**. Se riguarda *chi possiede il lead* piuttosto che la sua provenienza, crea un [dipartimento](#departments), limita i suoi membri a esso e archivia i lead sotto di esso, automaticamente con una regola di instradamento o manualmente dal menu della chat. **Esiste una distribuzione round-robin delle chat in arrivo?** Esiste qualcosa di meglio del round-robin: attiva [Assegna nuovi contatti automaticamente](#auto-assign-incoming-contacts) e ogni nuovo contatto andrà a chi ha ricevuto meno contatti negli ultimi 30 giorni, in modo che il carico si bilanci invece di ruotare semplicemente. Puoi escludere singole persone dalla rotazione senza modificarne l'accesso e, con i [dipartimenti](#departments), puoi mantenere la rotazione all'interno del team corretto invece di eseguirla sull'intero account. **Una chat viene assegnata automaticamente quando qualcuno risponde?** No. L'assegnazione avviene al primo messaggio in entrata di un contatto quando l'assegnazione automatica è attiva, tramite un avviso manuale o quando qualcuno seleziona manualmente un assegnatario. Rispondere a una chat non significa prenderla in carico. --- ## Prossimi passi - [Impostazioni account](account-settings.md) — Gestisci il tuo profilo e la sicurezza. - [Sistema di fatturazione](../billing/billing-system.md) — Comprendi i crediti e la fatturazione.