# שדות מותאמים אישית, פרופיל ליד והערות

לכל איש קשר יש את הפרטים הבסיסיים — שם, טלפון, אימייל, ערוץ. אבל בדרך כלל אתם יודעים הרבה יותר על האנשים שאיתם אתם מדברים: החברה שלהם, יום ההולדת שלהם, מה הם קנו בפעם האחרונה, מאיזה כנס הם הגיעו. דף זה מכסה את פיסות המידע הנוספות שניתן לצרף לאיש קשר, והיכן כל אחת מהן נמצאת.


---

## סקירה כללית

| מה | הכי מתאים ל- | היכן זה נמצא |
|---|---|---|
| **שדות מותאמים אישית** | עובדות קצרות ומובנות (חברה, תפקיד, יום הולדת, תוכנית וכו') | רשימה של זוגות מפתח/ערך באיש הקשר |
| **הערות (= פרופיל ליד)** | תיאור חופשי של מי האדם הזה ומדוע הוא חשוב — נקרא על ידי ה-AI בעת התאמה אישית של תשובות | אזור טקסט יחיד באיש הקשר |
| **סטטוס** | מעקב אחר המיקום של איש קשר במסע שלו, כולל סימונו כספאם | ערך יחיד באיש הקשר |

> **אם השתמשתם באפליקציה זמן מה:** מה שהיה בעבר שני דברים נפרדים — "פרופיל ליד" ארוך ורשימה מצטברת של הערות מתוארכות — אוחדו כעת ל**שדה אחד**, המסומן כ**הערות** (Notes) ברשומה המלאה של איש הקשר. אין יותר יומן הערות נפרד עם חותמות זמן וכותרות; כל מה שתכתבו על איש קשר נכנס לתיבה אחת זו. ראו [הערות](#notes-lead-profile) להלן כדי להבין מה זה אומר בפועל.

---

## הגדרת שדות מותאמים אישית

שדות מותאמים אישית ניתנים לשימוש חוזר בכל אנשי הקשר שלכם. ברגע שאתם יוצרים שדה כמו `company`, הוא הופך לחלק מהסכימה של החשבון שלכם ומופיע כהצעה בכל פעם שאתם עורכים איש קשר אחר.

**סוג שדה:** שדות מותאמים אישית הם בטקסט חופשי בלבד — אין סוגים של תפריטים נפתחים, כפתורי בחירה (radio) או בחירה מרובה. אם אתם רוצים ששדה יכיל תמיד רק אחד מתוך כמה ערכים מוגדרים (כמו מקור ליד של "ניוזלטר", "הפניה" או "מודעה"), הקלידו את אותו ערך בעקביות, או מלאו אותו בכמות גדולה באמצעות ייצוא/ייבוא של גיליון אלקטרוני כדי שכל איש קשר ישתמש בניסוח המדויק שאתם רוצים.

**כללי מתן שמות:**

- שמות שדות חייבים להכיל אותיות קטנות באנגלית, מספרים וקווים תחתונים בלבד, ועליהם להתחיל באות או בקו תחתון (לדוגמה `lead_source`, לא `Lead Source`).
- **אותיות אנגליות ללא סימנים דיאקריטיים בלבד** — רווחים, אותיות גדולות ותווים עם סימנים או תווים שאינם לטיניים יידחו. גם אם שאר החשבון שלך בשפה אחרת, תן לשדה את השם `cumpleanos` או `birthday`, לא `cumpleaños`. רק השם מוגבל; הערך שאתה שומר בו יכול להיות בכל שפה.
- חשבון יכול להכיל עד **50 שדות מותאמים אישית**.
- בחר את השם בקפידה — ברגע ששדה נמצא בשימוש בתבנית או בקמפיין, לא ניתן למחוק אותו מבלי להסיר תחילה את ההפניות הללו.

---

## מילוי שדות מותאמים אישית באיש קשר

1. בסרגל הצד השמאלי, לחץ על **אנשי קשר**.
2. לחץ על השורה של איש קשר כדי לפתוח את [לוח התצוגה המהירה](creating-contacts.md), ולאחר מכן לחץ על **עריכה** — או לחץ על **איש קשר חדש** כדי להתחיל אחד מאפס.
3. בטופס איש הקשר, מצא את המקטע **שדות מותאמים אישית**.
4. הקלד שם ב-**הוסף שדה** (שמות שדות קיימים יופיעו כהצעות — לחץ על אחד כדי לעשות בו שימוש חוזר), לחץ על **הוסף**, ולאחר מכן הקלד את הערך.
5. לחץ על **שמור** בטופס כדי לשמור אותו.


שדות שכבר יש להם ערך מופיעים בלוח התצוגה המהירה וברשומה המלאה של איש הקשר כשורות לקריאה בלבד — כדי לשנות ערך, פתחו מחדש את **עריכה**.


**מחיקת שדה** מטופס העריכה מסירה את הערך הזה מאיש הקשר. הסרת שדה מכל איש קשר ומסכימת החשבון שלכם לחלוטין עדיין אינה אפשרית כל עוד הוא מוזכר על ידי תבנית או קמפיין.

---

## מתן אפשרות ל-AI למלא עבורך שדות מותאמים אישית

סוכן ה-AI שלך יכול לשמור מידע ישירות לשדות מותאמים אישית כשהוא עולה בשיחה — יום הולדת, שם של בן/בת זוג, דרישות תזונתיות, העדפת שולחן — כך שתוכל להשתמש בו מאוחר יותר בשידור או בהמשך טיפול. אפשרות זו כבויה כברירת מחדל, והיא כותבת אך ורק לשדות שבחרת במפורש.

שני דברים חייבים להתקיים, ו**שניהם** נחוצים — זו הסיבה הנפוצה ביותר לכך שאנשים מגלים שלא נשמר דבר:

**1. צור את השדות תחילה.** ה-AI יכול לכתוב רק לשדות שכבר קיימים בחשבונך. הוסף אותם בדרך הרגילה (ראה [מילוי שדות מותאמים אישית באיש קשר](#filling-in-custom-fields-on-a-contact) לעיל) — לדוגמה `customer_birthday`, `partner_name`, `dietary_notes`. זכור את כללי השמות: אותיות קטנות באנגלית, מספרים וקווים תחתונים בלבד.

**2. תן לסוכן הרשאה ובחר את השדות.**

1. לחץ על **סוכני AI** בסרגל הצד ופתח את הסוכן.
2. עבור ללשונית **יכולות AI**.
3. תחת **עדכוני איש קשר**, הפעל את **אפשר ל-AI לאסוף מידע נוסף**.
4. יופיע כרטיס בשם **אסוף מידע נוסף במהלך הזמנה**, המפרט את השדות המותאמים אישית שלך. הפעל את המתג לצד **כל** שדה שה-AI מורשה למלא — יצירת שדה אינה מספיקה כשלעצמה, וכל שדה שיושאר כבוי יתעלמו ממנו בשקט. (אם הכרטיס מציין שאין לך עדיין שדות מותאמים אישית, חזור אחורה וצור אותם תחילה.)
5. לחץ על **שמור**, ולאחר מכן על **פרסם** את הסוכן. שינויים נשארים בטיוטה עד שתפרסם, כך ששינוי שלא פורסם לא ישפיע על שיחות חיות. פרסום דוחף **כל** שינוי טיוטה ממתין לאוויר, לא רק את זה, לכן העף מבט בלשוניות האחרות תחילה אם ביצעת עריכות.


**טוב לדעת:**

- **זה עובד לאורך כל השיחה, לא רק בעת הזמנה.** למרות הניסוח של הכרטיס — הזמנות הן המקום שבו התכונה התחילה — ה-AI שומר ערך ברגע שאיש הקשר מזכיר אותו, בין אם מעורבת פגישה ובין אם לא. אתה לא צריך שהזמנות יהיו מופעלות כלל.
- **ניתן לסמן כל שדה כחובה.** חובה אומר רק "חובה לאסוף לפני שה-AI מאשר פגישה" — זה לעולם לא חוסם שיחה רגילה, וזה לא עושה דבר בסוכן שלא מבצע הזמנות.
- **ה-AI שאומר שהוא "רשם" משהו אינו זהה לשמירתו.** אם השדה לא נוצר והופעל, ה-AI עדיין יכול להשיב בנימוס שהוא רשם לעצמו, אך דבר לא יגיע לאיש הקשר. בדוק את רשומת איש הקשר כדי לוודא שערך אכן נשמר.
- **אמור לסוכן מתי לשאול.** בהוראות הסוכן, תאר מתי כל שדה רלוונטי ("אם האורח מזכיר אלרגיה או דיאטה, שמור זאת ב-`dietary_notes`"). ה-AI קורא זאת בשפה פשוטה, כך שהוא לא יתחקר את כולם עם אותה רשימה.
- **שום דבר לא מתמלא רטרואקטיבית.** רק שיחות מרגע הפרסום נלכדות — פרטים שכבר הוזכרו בשיחות עבר לא ימולאו רטרואקטיבית.
- **הגדר זאת בחשבון שבבעלותו נמצאים אנשי הקשר.** שדות מותאמים אישית שייכים לחשבון יחיד, לכן בהגדרת סוכנות צור אותם בתוך חשבון המשנה שהסוכן שלו מנהל את השיחה, לא בחשבון הסוכנות הראשי.
- **הערות חופשיות שייכות גם הן לשדה.** ה-AI השיחתי אינו יכול לכתוב לתוך תיבת **פרופיל ליד / הערות** של איש קשר (ראה להלן) — תיבה זו מיועדת לך ולצוות שלך, אם כי [אוטומציות](../automations/automations.md) וה-API יכולים לכתוב אליה. אם אתה רוצה שה-AI עצמו יתעד משהו כמו "ביקש מנה ללא גלוטן", הפוך זאת לשדה מותאם אישית כגון `dietary_notes`.

---

## מה ה-AI יכול לקרוא במהלך שיחה

אם אתם מתלבטים היכן כדאי לשמור פיסת מידע כדי שה-AI יוכל **לפעול לפיו בזמן הצ'אט**, זהו ההבדל שחשוב להכיר:

- **שדות מותאמים אישית: ה-AI קורא אותם בכל תשובה.** כל הערכים בשדות המותאמים אישית של איש קשר זמינים ל-AI לאורך כל השיחה — ללא קשר לאופן שבו השדה מולא (על ידכם, על ידי ה-AI קודם לכן, דרך ייבוא או דרך ה-API). לכן, כלל בהוראות הסוכן שלכם כמו "ברך לקוחות חוזרים לפי ה-`preferred_barber` שלהם" יעבוד, מכיוון שה-AI יכול לראות את הערך באותו רגע.
- **תגיות: ה-AI אינו רואה אותן בזמן הצ'אט.** תיוג מתבצע כשלב נפרד לאחר שליחת התשובה של ה-AI — ה-AI מחיל תגיות על סמך התיאורים שלכם, אך לא מוצג לו אילו תגיות כבר קיימות אצל איש הקשר במהלך השיחה. הוראות כמו "אם לאיש הקשר יש תגית VIP, הצע את ההנחה" **לא** יעבדו.

כלל האצבע: כל דבר שה-AI צריך לקרוא ולפעול לפיו במהלך השיחה צריך להיכנס ל**שדה מותאם אישית**. **תגיות** נועדו לכל מה שקורה מסביב לשיחה — סינון ופילוח אנשי קשר, מיקוד הודעות תפוצה, והפעלת [webhooks של תגיות](../integrations/webhooks.md) במערכות האחרות שלכם ברגע שה-AI מחיל תגית.

---

## טעינה מרוכזת של שדות מותאמים אישית

מיפוי העמודות באשף הייבוא מזהה רק **שם פרטי, שם משפחה, טלפון, אימייל, תגיות והערות** — אין שלב של "מיפוי עמודת גיליון אלקטרוני לשדה מותאם אישית" (תגיות, לעומת זאת, מיובאות כתגיות אמיתיות). כדי לטעון ערכי שדות מותאמים אישית בכמות גדולה כיום, השתמש ב-API — המסלול שתבחר תלוי בשאלה אם אנשי הקשר כבר קיימים.

**מוסיף אנשי קשר חדשים לגמרי?** נקודת הקצה לייבוא אנשי קשר בכמות גדולה ב-API מקבלת ערכי שדות מותאמים אישית ישירות באותה קריאה, כך שאין צורך במעבר שני. כלול אובייקט `custom_fields` בכל רשומה לצד השם, הטלפון והאימייל, ואנשי הקשר יגיעו כששדותיהם המותאמים אישית כבר מלאים. פורמט הבקשה מתועד בסעיף אנשי הקשר (Contacts) בתיעוד ה-API.

**ממלא פרטים עבור אנשי קשר שכבר יש לך?**

1. רשום את אנשי הקשר שלך דרך ה-API כדי לקבל את המזהה (ID) של כל איש קשר. ייצוא ה-CSV אינו כולל עמודת מזהה איש קשר או עמודות של שדות מותאמים אישית. ראה [גישת API](../integrations/api-access.md) כדי לדעת כיצד לקבל מפתח ולקרוא לנקודת הקצה.
2. מלא את הערכים בגיליון האלקטרוני שלך.
3. השתמש בנקודת הקצה לעדכון אנשי קשר ב-API (ראה [גישת API](../integrations/api-access.md)) כדי לכתוב אותם בחזרה עבור כל איש קשר, מכיוון שאשף הייבוא עצמו עדיין אינו כולל מיפוי עמודות לשדות מותאמים אישית. כל עדכון משפיע רק על המפתחות שאתה שולח — כל שדה מותאם אישית שתשמיט ישמור על ערכו הנוכחי.

---

## הערות (= פרופיל ליד)

ברשומה ה**מלאה** של איש קשר (לחץ על **פתח רשומה מלאה** מלוח התצוגה המהירה), לוח ה**הערות** הוא תיבת טקסט חופשי יחידה — אותו שדה בסיסי שמוזכר גם כ-"פרופיל ליד" במקומות אחרים. בטופס ה**עריכה** של איש הקשר, אותה תיבה בדיוק מתויגת כ-**פרופיל ליד**, ומתוארת כ-"הערות פנימיות על איש קשר זה", אז אל תחפש שדה שני. כתוב כל דבר רלוונטי לשיחה: סוג עסק, נקודות כאב, גודל חברה, פעילות אחרונה, כל דבר שעוזר להתאים אישית את הפנייה.

**כיצד ה-AI משתמש בזה:** בתבנית הודעה — הודעת שידור, הודעת המשך, הוראות של סוכן AI — אתם יכולים לכלול מציין מיקום כמו `{{personal_context|write a one-line opener that references their business}}`. כאשר תבנית זו נשלחת לאיש קשר ספציפי, ה-AI קורא את ההערות שלו וכותב שורה מותאמת אישית תוך שימוש במה שנמצא שם. אם לאיש קשר אין הערות, מציין המיקום פשוט מוסר מההודעה.

ה-AI **לא** כותב זאת עבורך — אתה או הצוות שלך ממלאים זאת. חשוב על זה כעל דף העזר שהיית רוצה שנציג מכירות יקרא לפני הרמת הטלפון. אם אתה רוצה שה-AI עצמו יתעד משהו שהוא לומד בשיחה, השתמש בשדה מותאם אישית במקום זאת — ראה [מתן אפשרות ל-AI למלא עבורך שדות מותאמים אישית](#letting-the-ai-fill-custom-fields-for-you).

העריכה פשוטה: הקלד בתיבה ולאחר מכן לחץ על **שמור הערה** (או על **בטל** כדי למחוק שינויים שלא נשמרו). אין כותרת או תאריך נפרדים לכל רשומה — זהו בלוק טקסט אחד רציף לכל איש קשר, לכן אם ברצונך ביומן מתוארך, הוסף את התאריך בעצמך בתחילת כל תוספת.

---

## סטטוס

לכל איש קשר יש תגית **סטטוס** המציגה את מיקומו בתהליך:

| סטטוס | מה זה אומר |
|---|---|
| **חדש** | הגיע זה עתה, טרם נוצר קשר. |
| **בתהליך** | בשיחה פעילה. |
| **ליד** | מראה עניין ברכישה. |
| **לקוח** | בוצעה המרה. |
| **עזב** | היה לקוח, אינו פעיל יותר. |
| **ספאם** | מוסתר מהרשימות הראשיות שלך; הבוט לא יצור איתם קשר, מצב 'נא לא להפריע' מופעל, והם מוחרגים מקמפיינים. |

לחץ על תגית ה**סטטוס** ישירות בטבלת אנשי הקשר כדי לשנות אותה בשורה — עבור כל סטטוס מלבד ספאם, אותו מגדירים דרך פעולת ה**סמן כספאם** הקבוצתית (ואישור הפעולה) מכיוון שיש לו השפעות נוספות. הסרת סימון ספאם זמינה באותה דרך, כ**הסר סימון כספאם**.

---

## הקצאת איש קשר לחבר צוות

הקצאת בעלות — מתן איש קשר לחבר צוות אחד כדי שאחרים לא ישיבו בטעות — מוגדרת ממסך ה**צ'אטים** (Chats) ולא מדף אנשי הקשר: פתחו את השיחה והשתמשו בבקר ההקצאה שם. ראו [ממשק צ'אט](../chats/chat-interface.md) למדריך המלא. רק בעלי חשבון ומשתמשים עם ההרשאה המתאימה יכולים לשנות הקצאה.

---

## שימוש בשדות מותאמים אישית בשידורים ובתבניות

שדות מותאמים אישית מוכיחים את ערכם בתוך הודעות יוצאות. בכל מקום שבו ניתן לכתוב הודעה — הודעות שידור, תבניות WhatsApp, הוראות לסוכן בינה מלאכותית — ניתן להוסיף מציין מיקום כמו:

```
Hey {{first_name}}, hope things are going well at {{company}}!
```

כאשר ההודעה נשלחת, `{{first_name}}` ו-`{{company}}` מוחלפים בערכים מכל איש קשר. אם לאיש קשר אין שדה זה מלא, מציין המקום יישאר ריק.

כמה טיפים:

- **השתמש בשמות באותיות קטנות עם קו תחתון** — מציין המיקום חייב להתאים בדיוק לשם השדה (`{{company}}`, לא `{{Company}}`).
- **שדות מובנים עובדים גם הם** — `{{first_name}}`, `{{last_name}}`, `{{email}}`, ו-`{{phone_number}}` עובדים ללא צורך בהגדרה כשדות מותאמים אישית.
- **שלב עם הערות** — עבור שורות מותאמות אישית על ידי בינה מלאכותית, השתמש ב-`{{personal_context|your instruction}}` במקום בשדה מותאם אישית קבוע; הבינה המלאכותית תכתוב משהו רענן בהתבסס על ההערות של איש הקשר.
- **לא ניתן למחוק שדה שנמצא בשימוש** — אם תבנית משתמשת ב-`{{company}}`, המערכת תחסום את מחיקת `company` עד שתסיר אותו מאותן תבניות.

---

## זקוקים לעזרה?

כלל אצבע טוב למה הולך לאן:

- **עובדה קצרה ומובנית שתרצה לסנן או למזג לפיה** ← שדה מותאם אישית.
- **פסקה של הקשר עבור הבינה המלאכותית או הצוות שלך לקריאה** ← הערות.
- **מי אחראי על השיחה** ← האחראי, מוגדר מתוך הצ'אטים.

עדיין מסתבך? פנה לתמיכה ואנחנו נעזור לך להגדיר זאת.

---

## צעדים הבאים

- [הוספת איש קשר חדש](creating-contacts.md) — הוספת אנשי קשר אחד אחד, בתוספת סיור מלא במסך אנשי הקשר.
- [ייבוא אנשי קשר מקובץ](importing-contacts.md) — הבאת גיליון אלקטרוני.
- [ממשק צ'אט](../chats/chat-interface.md) — היכן שנמצאת הקצאת אנשי קשר.