# Embudo de ventas ## ¿Qué son los tratos? Los tratos le permiten realizar un seguimiento de las oportunidades de venta a medida que avanzan desde el primer contacto hasta la venta cerrada. Cada trato representa una posible venta o resultado comercial vinculado a un contacto específico. Al organizar los tratos en etapas, obtiene una imagen clara de en qué punto se encuentra cada oportunidad y qué requiere su atención a continuación. **¿Por qué utilizar un embudo de ventas?** Sin uno, es fácil perder el rastro de con quién habló, qué ofreció y qué clientes potenciales necesitan seguimiento. Un embudo le ofrece una visión general visual de todo su proceso de ventas para que nada se pase por alto. **Ejemplo:** Imagine que dirige una agencia de marketing. Está hablando con 30 clientes potenciales a través de WhatsApp e Instagram. Algunos son clientes potenciales nuevos, otros recibieron una propuesta la semana pasada y otros están listos para firmar. Sin un embudo de ventas, tendría que recordar todo eso de memoria. Con los tratos, puede ver de un vistazo que tiene 10 clientes potenciales nuevos, 8 con propuestas enviadas y 3 listos para cerrar, y sabe exactamente dónde enfocar su energía. --- ## Dónde encontrar los tratos En la barra lateral, bajo el grupo **CRM**, haga clic en **Tratos**. El encabezado muestra el recuento de sus tratos y el valor total del embudo, con los botones **Etapas** y **Nuevo trato** en la parte superior derecha. --- ## Configuración de las etapas de su embudo A diferencia de los sistemas rígidos con etapas fijas, la plataforma le permite crear sus propias etapas de embudo que se ajustan exactamente a su proceso de ventas. Usted decide qué etapas usar, en qué orden aparecen y qué colores asignarles. ### Cómo configurar las etapas del embudo 1. Haz clic en **Negocios** en la barra lateral. 2. Haz clic en **Etapas** en la parte superior de la página para abrir el modal **Editar etapas del pipeline**. 3. Las etapas están agrupadas en tres secciones: **Abierto**, **Ganado** y **Perdido**, además de un selector de plantillas de pipeline a la izquierda. Desde aquí puedes: - **Añadir una nueva etapa**: haz clic en el **+** junto al encabezado de una sección, ponle un nombre a la etapa, elige un color y arrástrala a su posición. - **Editar una etapa existente**: cambia el nombre o el color de cualquier etapa directamente; haz clic en **Avanzado** en la fila de una etapa para mostrar sus campos **Etiqueta de activación** y **Valor predeterminado** (consulta "Automatización basada en etiquetas" más abajo). - **Reordenar etapas**: arrastra las etapas hacia arriba o hacia abajo para cambiar el orden en que aparecen en tu tablero. - **Eliminar una etapa**: usa el menú de la fila de la etapa y elige **Eliminar**. 4. Haz clic en **Aplicar cambios** cuando hayas terminado. > **Límites de etapas y qué sucede al eliminar.** Puedes tener hasta 20 etapas en el embudo, y el nombre de una etapa puede tener hasta 80 caracteres. Cuando eliminas una etapa, los negocios que aún se encuentren en ella no se eliminan, pero tampoco se mueven a ninguna parte, por lo que desaparecen del tablero (y de las vistas de Lista y Tabla) hasta que los reasignas. Mueve los negocios fuera de una etapa **antes** de eliminarla. Eliminar una etapa vacía no tiene efectos secundarios. **Si aún no tiene etapas configuradas,** la página de Tratos muestra un estado vacío que le solicita configurar las etapas de su embudo antes de que pueda comenzar a crear tratos. ### Qué contiene cada etapa | Propiedad | Qué hace | |---|---| | **Nombre** | La etiqueta que se muestra en la columna del Kanban (por ejemplo, "Nuevo cliente potencial", "Propuesta enviada", "Cerrado ganado"). | | **Color** | Un color visual para la columna de etapa, lo que facilita distinguir las etapas de un vistazo. | | **Posición** | El orden de la etapa en su pipeline, de izquierda (más temprana) a derecha (más reciente). | | **Etiqueta de activación** | Una etiqueta opcional que automatiza la creación y el movimiento de tratos (consulte "Automatización basada en etiquetas" a continuación). | | **Valor predeterminado** | El valor monetario asignado automáticamente a cualquier trato creado por una etiqueta de activación para esta etapa. Por ejemplo, si establece un valor predeterminado de $1,000 en su etapa "Calificado", cada trato creado automáticamente en esa etapa comienza en $1,000. | | **Mover automáticamente tratos inactivos** | Opcional. "Después de N días sin actividad, mover a [etapa]". Un trato que ha permanecido en esta etapa durante N días sin ningún cambio se mueve a la etapa que elija, verificándose una vez al día. Útil para mover clientes potenciales estancados a una columna de "Fríos" o "Seguimiento posterior" cuando su equipo trabaja el tablero manualmente. Se necesitan ambas partes: un número de días (de 1 a 365) y una etapa de destino. Borrar cualquiera de los dos desactiva la regla. | ### Ejemplos de embudos **Agencia de marketing:** Nuevo cliente potencial > Llamada de descubrimiento > Propuesta enviada > Negociación > Ganado > Perdido **Tienda de comercio electrónico:** Consulta > Presupuesto enviado > Esperando pago > Pagado > Completado **Bienes raíces:** Nueva consulta > Visita programada > Oferta realizada > Bajo contrato > Cerrado **Firma de consultoría:** Contacto inicial > Evaluación de necesidades > Propuesta > Revisión de contrato > Contratado No está limitado a estos ejemplos. Cree las etapas que tengan sentido para su negocio. --- ## Creación de tratos Para crear un nuevo trato: 1. Haz clic en **Negocios** en la barra lateral. 2. Haz clic en **Nuevo negocio** en la parte superior derecha, o haz clic en el botón **+** en la parte superior de cualquier columna kanban, lo cual preselecciona la etapa de esa columna. También hay un campo de adición rápida en la parte inferior de cada columna para añadir un negocio solo con el título. 3. Complete los detalles del trato: - **Título** — Un nombre descriptivo para la oportunidad (por ejemplo, "Rediseño de sitio web - Acme Corp" o "Retención mensual - Sarah's Bakery"). - **Valor** — El valor monetario estimado del trato (por ejemplo, $5,000). Esto le ayuda a pronosticar los ingresos. El valor utiliza la moneda de su cuenta y se ingresa como un número entero. - **Probabilidad (%)** — Qué tan probable es que este trato se cierre, del 0 al 100 por ciento (consulte "Probabilidad de trato y pronósticos ponderados" a continuación). - **Etapa** — La etapa actual del trato en su pipeline. - **Prioridad** — El nivel de prioridad del trato (Baja, Media o Alta). - **Contacto** — Seleccione el contacto con el que está asociado este trato. - **Asignado a** — El miembro del equipo que es responsable de este trato (o déjelo como Sin asignar). - **Empresa** — La empresa u organización a la que está vinculado el trato. - **Fecha de cierre** — Cuándo espera que se cierre el trato. - **Fuente** — De dónde se originó el trato (p. ej., sitio web, referencia, campaña). - **Etiquetas** — Etiquetas de formato libre para filtrar más adelante. - **Descripción** — Un resumen del trato y cualquier contexto que valga la pena conservar. 4. Haga clic en **Crear trato**. **Consejo:** Cree un trato tan pronto como una conversación se convierta en una oportunidad de venta real. Cuanto antes empiece a realizar el seguimiento, menos probabilidades tendrá de olvidar seguimientos importantes. --- ## Asociación de tratos con contactos Cada trato está vinculado a un contacto en la aplicación. Esta conexión le proporciona un contexto potente: - **Historial completo de conversaciones** — El historial de chat y el contexto de la comunicación están disponibles junto a los detalles del trato, para que nunca pierda el rastro de lo que se discutió. - **Respuestas de IA más inteligentes** — Cuando su agente de IA interactúa con un contacto, puede conocer la etapa del trato y adaptar las respuestas en consecuencia. Para asociar un trato a un contacto, simplemente seleccione el contacto al crear o editar el trato, o vincúlelo directamente desde la sección **Trato** del [panel de chat del contacto](../chats/chat-interface.md#right-panel-the-contact-panel). --- ## Agregar una tarea a un trato Un seguimiento generalmente pertenece a un trato: "llamarles mañana a las 3 sobre el presupuesto". Puedes crear esa tarea desde el propio trato, en una sola fila, sin abrir el formulario completo de tareas: - **En el tablero** — pasa el cursor sobre una tarjeta y haz clic en el icono de **verificación** en su fila de acciones rápidas. Aparecerá una pequeña barra. - **En el panel lateral del trato** — haz clic en una tarjeta para abrir su panel; la sección **Tareas** tiene la misma barra, con las tareas abiertas del trato listadas debajo. - **En el registro del trato** — abre la pestaña **Tareas** del trato; la barra se encuentra sobre las tareas vinculadas. El botón **Nueva tarea** sigue ahí para cuando necesites el formulario completo (tipo, etapa, responsable, descripción). La barra funciona igual en todas partes: 1. El **título** se completa automáticamente por ti — "Seguimiento de Rediseño de sitio web" — y puedes escribir sobre él. 2. Elige una **fecha de vencimiento** de las opciones rápidas: **Más tarde hoy**, **Mañana**, **En 3 días** o **La próxima semana**. O haz clic en el botón de fecha para elegir la tuya. ¿Necesitas una hora exacta? Configúrala en el campo de **hora** junto a la fecha. 3. Haz clic en **Crear tarea** (o presiona Enter en el campo de título). La tarea es una **Tarea pendiente**, vinculada al trato y al contacto del trato, por lo que aparece en el trato, en el panel de chat del contacto y en la página de Tareas. La opción de fecha de vencimiento que usaste por última vez se recordará para la próxima vez. > **¿No ves la barra?** Solo aparece cuando las Tareas están activadas para tu cuenta y los permisos de tu equipo te permiten editar contactos. Consulta [Tareas](../tasks/tasks.md#permissions). --- ## Vistas y filtrado Dos filas de chips se sitúan sobre el tablero: - **Vistas guardadas** — ajustes preestablecidos rápidos como **Todos**, **Embudo abierto**, **Ganados este mes**, **Tratos importantes**, **Inactivos 14d+** y **Cierre este mes**, cada uno con un recuento en tiempo real. Un clic cambia todo el tablero a esa selección. - **Chips de filtro inteligente** — active cualquier combinación de **Abierto**, **Ganados este mes**, **Anticuado 14d+**, **Alto valor** o **Cierre 7d** sobre una vista guardada para restringir aún más los resultados. Debajo de eso, un cuadro de búsqueda encuentra tratos por **título** o **empresa**, y un botón de **Filtro** abre un generador de reglas que cubre **etapa, prioridad, etiquetas, fecha de creación, fecha de cierre, empresa, responsable** y **valor**, incluido el filtrado por rango de fechas: - **Rango de fechas de creación** — Muestra solo los tratos creados entre dos fechas. Útil para revisiones mensuales o trimestrales. - **Rango de fechas de cierre** — Muestra solo los tratos con una fecha de cierre esperada en un intervalo elegido. Útil para informes de "¿qué se cierra este mes?". **Ejemplos:** - "Muéstrame todos los tratos creados en el primer trimestre para poder revisar la acumulación de mi pipeline." - "Muéstrame los tratos creados esta semana para poder revisar mis últimos clientes potenciales." **Consejo:** Los filtros de fecha incluyen el día completo. Seleccionar la misma fecha de inicio y fin le mostrará todo lo creado (o cerrado) en ese único día, desde la medianoche hasta la medianoche. Un selector de vista le permite alternar entre **Kanban** (un tablero de tarjetas organizadas en columnas, una columna por etapa), **Lista** y **Tabla** para el mismo conjunto de tratos filtrados. --- ## Gestión del flujo de trabajo - **Tablero estilo Kanban** — Los tratos se muestran como tarjetas organizadas por etapa en columnas. Cada columna corresponde a una de sus etapas de embudo personalizadas, de izquierda a derecha en el orden que usted definió. Puede ver todo su embudo de un vistazo. - **Arrastrar y soltar entre etapas** — Mueva los tratos entre etapas arrastrándolos de una columna a otra. Por ejemplo, arrastre un trato de "Propuesta enviada" a "Negociación" cuando el cliente comience a discutir los términos. - **Arrastrar y soltar dentro de una etapa** — También puede reordenar las tarjetas dentro de la misma columna. Esto es útil para mantener los tratos más importantes o urgentes en la parte superior de cada etapa para que sean lo primero que vea. El orden se guarda para su cuenta. - **Mosaicos de resumen** — Encima del tablero, cuatro mosaicos muestran **Embudo abierto** (valor total de todo lo que sigue activo), **Previsión ponderada** (el valor de cada trato abierto multiplicado por su probabilidad, y luego sumado; consulte [Probabilidad de trato y previsiones ponderadas](#deal-probability-and-weighted-forecasts)), **Ganado este mes** y **Total ganado**. - **Haga clic en una tarjeta para abrir sus detalles** — Un panel lateral muestra el valor del trato, la probabilidad, la fecha de cierre, la prioridad, la fuente, el propietario y la fecha de creación, además de las acciones **Marcar como ganado**, **Editar** y **Eliminar**. - **Abra el chat directamente desde una tarjeta** — Para cualquier trato vinculado a un contacto, haga clic en el icono de chat en la parte superior derecha de la tarjeta (o al final de la fila en la vista de lista) para saltar directamente a la conversación de ese contacto, sin salir del embudo. El icono solo aparece cuando el trato tiene un contacto vinculado. **Por qué es importante esta vista:** El tablero del embudo te ayuda a detectar cuellos de botella de un vistazo. Si ves 15 tratos estancados en "Propuesta enviada" y ninguno avanzando a "Negociación", sabrás que es hora de hacer un seguimiento de esas propuestas. Si la columna de tu primera etapa está vacía, sabrás que necesitas generar más clientes potenciales. ### Convierte una etapa en una lista de contactos Identificar el cuello de botella es una cosa, pero enviar mensajes a todos los que están atrapados en él es otra. Cada encabezado de columna tiene un **icono de personas** junto al **+**: haz clic en él y obtendrás una nueva [lista inteligente](../get-started/list-and-contact-management.md#smart-lists-auto-updating) ya configurada con una regla: **La etapa del trato es cualquiera de** esa etapa. Asígnale un nombre (sugiere uno basado en la etapa) y guárdala. El resultado es una lista de contactos que *se mantiene sincronizada con la columna*: cualquiera que tenga un trato en esa etapa estará en ella, y en el momento en que un trato se arrastra dentro o fuera de la etapa, su contacto se une o abandona la lista automáticamente. Dirige una [difusión](../broadcasts/broadcasts.md) hacia ella y "hacer seguimiento a todos en Propuesta enviada" se convierte en una audiencia de un solo clic: sin exportar, sin elegir contactos manualmente, y el próximo mes la misma lista seguirá siendo correcta. También puedes ampliar las reglas después de crearla: abre **Editar reglas** de la lista y añade más etapas, o condiciones adicionales como "sin respuesta en 14 días". ### Ordenar tratos dentro de una etapa **Cómo reordenar:** 1. Abre la página de **Tratos** (vista Kanban). 2. Haz clic y mantén presionada una tarjeta de trato. 3. Arrástrala hacia arriba o hacia abajo dentro de la misma columna de etapa. 4. Suéltala para dejarla en la nueva posición. **Consejos para usar bien el orden:** - Mantén tus **tratos más importantes en la parte superior** de cada etapa para verlos primero. - Mueve los **tratos estancados o de baja prioridad a la parte inferior** para que no te distraigan, pero puedas encontrarlos si los necesitas. - Los tratos recién creados se añaden automáticamente a la **parte superior** de su etapa, para que las oportunidades más recientes aparezcan de inmediato. - Cuando arrastras un trato a una nueva etapa, de forma predeterminada se coloca en la parte superior de esa etapa. Luego puedes reordenarlo dentro de esa columna. --- ## Probabilidad de trato y previsiones ponderadas Cada trato tiene un campo de **Probabilidad**, expresado como un porcentaje de **0 a 100**. Esto representa la probabilidad de que el trato se cierre con éxito. **Qué significa la probabilidad:** - **0%** — Este trato está esencialmente perdido o es imposible. - **25%** — Interés inicial, pero todavía falta mucho para que se concrete. - **50%** — Una oportunidad real, probabilidades iguales. - **75%** — Probable que se cierre, solo falta finalizar detalles. - **100%** — El trato está prácticamente ganado. **Por qué es importante la probabilidad:** El valor de un trato por sí solo puede ser engañoso. Un trato de $10,000 con un 10% de probabilidad no es lo mismo que un trato de $10,000 con un 90% de probabilidad. La probabilidad le permite construir una previsión más honesta al **ponderar** el valor de cada trato según la probabilidad de que se cierre; esto es exactamente lo que muestra la tarjeta de **Previsión ponderada** sobre el tablero. **Ejemplo:** | Trato | Valor | Probabilidad | Valor ponderado | |---|---|---|---| | Sitio web de Acme Corp | $5,000 | 80% | $4,000 | | Retención de panadería | $2,000 | 50% | $1,000 | | Piloto de Big Box Co | $20,000 | 10% | $2,000 | | **Total del embudo** | **$27,000** | — | **$7,000** | El total sin ponderar ($27,000, que coincide con la tarjeta de **Embudo abierto**) muestra la cifra principal. El total ponderado ($7,000, que coincide con la tarjeta de **Previsión ponderada**) muestra lo que puede esperar obtener de manera realista según la probabilidad de que cada trato se cierre realmente. **Establecer la probabilidad:** Puede establecer la probabilidad al crear un trato y editarla en cualquier momento desde los detalles del mismo. Muchos equipos optan por estandarizar la probabilidad por etapa (por ejemplo, "Descubrimiento = 25%, Propuesta = 50%, Negociación = 75%") para que la previsión sea coherente en todo el equipo. Los totales por etapa (valor y recuento de tratos) también son visibles en la parte superior de cada columna kanban, y respetan cualquier vista guardada, filtro inteligente o regla del panel de filtros que tenga aplicada actualmente. --- ## Automatización basada en etiquetas Una de las características más potentes del sistema de tratos es la automatización basada en etiquetas. Cada etapa del embudo puede tener una **etiqueta de activación** asignada. Cuando esa etiqueta se añade a un contacto (ya sea por el agente de IA, un webhook o manualmente), la plataforma automáticamente: 1. **Crea un nuevo negocio** para ese contacto en la etapa activada, o 2. **Mueve un negocio existente** a esa etapa si el contacto ya tiene un negocio en su embudo. ### Configuración de activadores de etiquetas 1. Ve a **Negocios** en la barra lateral. 2. Haz clic en **Etapas** para abrir **Editar etapas del pipeline**. 3. En la etapa que deseas automatizar, haz clic en **Avanzado** para mostrar el menú desplegable **Etiqueta de activación**. Selecciona la etiqueta que debería activar la creación o el movimiento de negocios para esa etapa. 4. Opcionalmente, establece un **Valor predeterminado** para la etapa: este valor se asignará a cualquier negocio creado automáticamente por la activación de la etiqueta. 5. Haz clic en **Aplicar cambios**. > **Los contactos ya etiquetados también se incluyen.** Cuando vincula una etiqueta de activación a una etapa (o mueve una etiqueta de activación a una etapa diferente) y hace clic en **Aplicar cambios**, los contactos que ya tienen esa etiqueta ven su trato creado o movido de inmediato; no necesita volver a aplicar la etiqueta. > > **Mover un trato manualmente no cambia las etiquetas, a menos que active la sincronización de etiquetas.** De forma predeterminada, arrastrar un trato a otra columna solo mueve el trato; las etiquetas del contacto permanecen como estaban. Si desea que las etapas y las etiquetas se reflejen entre sí, active **Mantener las etiquetas de contacto sincronizadas con las etapas** (consulte a continuación). ### Mantener las etiquetas sincronizadas con las etapas (opcional) En la parte inferior del cuadro de diálogo **Editar etapas del pipeline**, hay una tarjeta de **Configuración del pipeline** con un interruptor para **Mantener las etiquetas de contacto sincronizadas con las etapas**. Está desactivado de forma predeterminada. Cuando lo activa: - **Mover un trato aplica la etiqueta de la etapa.** Arrastre un trato a una etapa que tenga una etiqueta de activación y el contacto obtendrá esa etiqueta; las otras etiquetas de activación de etapa se eliminan del contacto. - **Aplicar una etiqueta de etapa mueve el trato a esa etapa, incluso hacia atrás.** Ya sea que el agente de IA, un miembro del equipo o la API apliquen una etiqueta de activación de etapa, el trato sigue la etiqueta que se aplicó más recientemente y las otras etiquetas de activación de etapa se eliminan. Las etiquetas de etapa nunca coexisten en un mismo contacto. - Las etapas sin una etiqueta de activación no se ven afectadas de ninguna manera. Déjelo desactivado si prefiere la regla predeterminada, donde un contacto puede tener varias etiquetas de etapa y el trato siempre se sitúa en la más avanzada. > **Aviso antes de habilitarlo para un pipeline impulsado por IA.** Con la sincronización activada, un agente que vuelva a aplicar una etiqueta de etapa anterior moverá el trato de regreso a esa etapa anterior. Ese es el objetivo de la configuración, pero primero verifique las instrucciones de etiquetado de su agente. **Ejemplo:** Tiene una campaña donde su agente de IA etiqueta a los contactos como "interesado" cuando preguntan por los precios. Usted asigna la etiqueta "interesado" como activador para su etapa "Calificado" con un valor predeterminado de $1,000. Ahora, cada vez que el agente etiqueta a un contacto como "interesado", se crea automáticamente un trato por valor de $1,000 en la columna "Calificado" de su embudo; no se requiere trabajo manual. **Cómo se ve un trato creado automáticamente:** Un trato creado automáticamente recibe el nombre del contacto (su nombre, o correo electrónico/teléfono si no hay un nombre guardado), comienza con un 50% de probabilidad y prioridad media, y se etiqueta con la fuente "tag-trigger". Su valor proviene del Valor predeterminado de la etapa (o 0 si no has establecido uno). Puedes editar cualquiera de estos elementos posteriormente. ### Qué sucede cuando se añaden varias etiquetas Si un contacto recibe varias etiquetas a la vez que coinciden con diferentes etapas del pipeline, la plataforma coloca el trato en la etapa más avanzada (la que está más lejos en tu pipeline). Esto evita que se creen tratos en una etapa anterior cuando ya es relevante una etapa posterior. > **Las etiquetas de activación también funcionan a la inversa.** Si elimina la última etiqueta de activación de un contacto, la plataforma elimina automáticamente el trato de ese contacto, asumiendo que ha abandonado el embudo (incluyendo un trato que fue creado automáticamente o que ya pasó por varias etapas), sin posibilidad de deshacer. Si un contacto termina con más de un trato, el sistema mantiene el que está más avanzado en su embudo y elimina el resto. Para las oportunidades que no desea gestionar automáticamente, cree el trato manualmente y no dependa de una etiqueta de activación. ### Combinar activadores de etiquetas con etiquetas de agentes de IA Esta función funciona perfectamente con el etiquetado automático de su agente de IA (configurado en la configuración de etiquetas de la campaña). Un flujo de trabajo típico se ve así: 1. **Configure las etiquetas de campaña** con descripciones que le indiquen al agente cuándo aplicarlas (por ejemplo, etiquete "reservado" con la descripción "El contacto ha confirmado una cita"). 2. **Asigne esas etiquetas como activadores** en las etapas del embudo correspondientes. 3. **El agente se encarga del resto**: a medida que conversa con los contactos, aplica etiquetas según la conversación, y los tratos se crean y mueven a través de su embudo automáticamente. --- ## Un escenario de ventas: Poniéndolo todo junto Así es como funcionan los tratos en la práctica para una agencia de diseño web que utiliza la plataforma. En este ejemplo, la agencia ha configurado etapas de pipeline personalizadas: **Nuevo cliente potencial > Llamada de descubrimiento > Propuesta enviada > Negociación > Ganado > Perdido**, con etiquetas de activación en cada etapa. 1. **Lunes:** Una nueva cliente potencial llamada María te escribe por WhatsApp preguntando sobre diseño web. El agente de IA la etiqueta como "new-lead" (nuevo cliente potencial) y se crea automáticamente un trato llamado "Rediseño de sitio web - Restaurante de María" en la etapa de **Nuevo cliente potencial** con un valor predeterminado de $3,000. 2. **Martes:** Tienes una conversación por WhatsApp sobre sus necesidades y presupuesto. Arrastras el trato a **Llamada de descubrimiento**, o el agente la etiqueta como "discovery-scheduled" (descubrimiento programado) y el trato se mueve automáticamente. 3. **Miércoles:** Después de confirmar que María tiene el presupuesto y el cronograma, le envías una propuesta. Mueves el trato a **Propuesta enviada** y actualizas el valor a $3,500 según el alcance discutido. 4. **Lunes siguiente:** María responde diciendo que le encanta la propuesta, pero pregunta sobre un plan de pago. Mueves el trato a **Negociación**. 5. **Miércoles siguiente:** ¡María acepta el plan de pago y confirma el proyecto. Mueves el trato a **Ganado**! A lo largo de este proceso, cada conversación de WhatsApp se vincula al trato, por lo que cualquier miembro de tu equipo puede abrirlo y ver el contexto completo de lo que se discutió. Y como configuraste etiquetas de activación, gran parte del movimiento entre etapas ocurrió automáticamente según la conversación del agente de IA con María. --- ## Mejores prácticas - **Diseñe etapas que coincidan con su proceso real.** No copie un pipeline genérico. Piense en los pasos reales que sigue un trato en su negocio y cree etapas para cada uno. - **Utilice etiquetas de activación para la automatización.** Cuanto más automatice con activadores de etiquetas, menos trabajo manual tendrá que hacer. Deje que el agente de IA mueva los tratos a través de su pipeline a medida que avanzan las conversaciones. - **Mantenga los tratos actualizados** — Revise su pipeline regularmente (al menos semanalmente) y actualice las etapas de los tratos. Los tratos estancados pueden hacer que su pipeline parezca más saludable de lo que realmente es; el chip de filtro inteligente **Estancado 14d+** y la vista guardada **Inactivo 14d+** facilitan su localización. - **Añada notas** — Documente conversaciones, decisiones y próximos pasos importantes en cada trato. Esto es especialmente valioso si varios miembros del equipo trabajan en las mismas cuentas. - **Utilice valores de trato realistas** — Asigne valores monetarios honestos a los tratos para que los totales de su pipeline sean significativos. Los valores inflados conducen a pronósticos inexactos. - **Revise los tratos perdidos** — Analice periódicamente los tratos que ha perdido para identificar patrones. ¿Está perdiendo tratos en la etapa de propuesta? Tal vez sus precios necesiten ajustes. ¿Los clientes potenciales se enfrían después del primer contacto? Tal vez su tiempo de seguimiento necesite mejorar. - **Combine con campañas** — Utilice campañas para automatizar los seguimientos con contactos que tienen tratos activos. Por ejemplo, configure una secuencia de seguimiento para contactos en una etapa de propuesta que no hayan respondido en 3 días. - **Realice un seguimiento de su tasa de éxito** — Con el tiempo, compare la cantidad de tratos ganados con el total de tratos para comprender su tasa de conversión. Esto le ayuda a establecer objetivos realistas e identificar dónde mejorar. --- ## ¿Necesita ayuda? If you have questions about the deals feature or sales pipeline, reach out via our [email support](mailto:hi@youraiconnector.com).