# Verkaufspipeline ## Was sind Deals? Mit Deals können Sie Verkaufschancen verfolgen, während sie sich vom Erstkontakt bis zum Verkaufsabschluss bewegen. Jeder Deal repräsentiert einen potenziellen Verkauf oder ein Geschäftsergebnis, das mit einem bestimmten Kontakt verknüpft ist. Durch die Organisation von Deals in Phasen erhalten Sie ein klares Bild davon, wo jede Chance steht und was als Nächstes Ihre Aufmerksamkeit erfordert. **Warum eine Verkaufspipeline nutzen?** Ohne eine solche ist es leicht, den Überblick darüber zu verlieren, mit wem Sie gesprochen haben, was Sie angeboten haben und welche Leads nachverfolgt werden müssen. Eine Pipeline bietet Ihnen einen visuellen Überblick über Ihren gesamten Verkaufsprozess, damit nichts durch das Raster fällt. **Beispiel:** Stellen Sie sich vor, Sie betreiben eine Marketingagentur. Sie unterhalten sich mit 30 potenziellen Kunden über WhatsApp und Instagram. Einige sind brandneue Leads, einige haben letzte Woche ein Angebot erhalten und einige sind bereit zu unterschreiben. Ohne eine Pipeline müssten Sie all das im Kopf behalten. Mit Deals sehen Sie auf einen Blick, dass Sie 10 neue Leads haben, 8 mit ausstehenden Angeboten und 3 kurz vor dem Abschluss – und Sie wissen genau, wo Sie Ihre Energie einsetzen müssen. --- ## Wo Sie Deals finden Klicken Sie in der Seitenleiste unter der Gruppe **CRM** auf **Deals**. Die Kopfzeile zeigt Ihre Deal-Anzahl und den Gesamtwert der Pipeline an, mit den Schaltflächen **Phasen** und **Neuer Deal** oben rechts. --- ## Einrichten Ihrer Pipeline-Phasen Im Gegensatz zu starren Systemen mit festen Phasen können Sie auf der Plattform Ihre eigenen Pipeline-Phasen erstellen, die genau auf Ihren Verkaufsprozess abgestimmt sind. Sie entscheiden, welche Phasen verwendet werden, in welcher Reihenfolge sie erscheinen und welche Farben ihnen zugewiesen werden. ### So konfigurieren Sie Pipeline-Phasen 1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf **Deals**. 2. Klicken Sie oben auf der Seite auf **Phasen**, um das Modal **Pipeline-Phasen bearbeiten** zu öffnen. 3. Die Phasen sind in drei Abschnitte unterteilt – **Offen**, **Gewonnen** und **Verloren** – plus eine Auswahl für Pipeline-Vorlagen auf der linken Seite. Von hier aus können Sie: - **Eine neue Phase hinzufügen** – Klicken Sie auf das **+** neben einer Abschnittsüberschrift, geben Sie der Phase einen Namen, wählen Sie eine Farbe und ziehen Sie sie an die gewünschte Position. - **Eine bestehende Phase bearbeiten** – Ändern Sie den Namen oder die Farbe einer beliebigen Phase direkt; klicken Sie in einer Phasen-Zeile auf **Erweitert**, um die Felder **Trigger-Tag** und **Standardwert** anzuzeigen (siehe „Tag-basierte Automatisierung“ unten). - **Phasen neu anordnen** – Ziehen Sie Phasen nach oben oder unten, um die Reihenfolge zu ändern, in der sie auf Ihrem Board erscheinen. - **Eine Phase löschen** – Verwenden Sie das Menü der Phasen-Zeile und wählen Sie **Löschen**. 4. Klicken Sie auf **Änderungen anwenden**, wenn Sie fertig sind. > **Phasenlimits und was beim Löschen passiert.** Sie können bis zu 20 Pipeline-Phasen haben, und ein Phasenname kann bis zu 80 Zeichen lang sein. Wenn Sie eine Phase löschen, werden die darin enthaltenen Deals nicht gelöscht – sie werden jedoch auch **nicht** verschoben, sodass sie vom Board – sowie aus den Listen- und Tabellenansichten – verschwinden, bis Sie sie neu zuweisen. Verschieben Sie Deals aus einer Phase, **bevor** Sie diese löschen. Das Löschen einer leeren Phase hat keine Auswirkungen. **Wenn Sie noch keine Phasen konfiguriert haben,** zeigt die Deals-Seite einen leeren Zustand an, der Sie auffordert, Ihre Pipeline-Phasen einzurichten, bevor Sie mit der Erstellung von Deals beginnen können. ### Was jede Phase beinhaltet | Eigenschaft | Funktion | |---|---| | **Name** | Die Bezeichnung, die in der Kanban-Spalte angezeigt wird (zum Beispiel „Neuer Lead“, „Angebot gesendet“, „Erfolgreich abgeschlossen“). | | **Farbe** | Eine visuelle Farbe für die Phasen-Spalte, damit Phasen auf einen Blick leicht zu unterscheiden sind. | | **Position** | Die Reihenfolge der Phase in Ihrer Pipeline, von links (frühest) bis rechts (spätest). | | **Trigger-Tag** | Ein optionales Tag, das die Erstellung und Verschiebung von Deals automatisiert (siehe „Tag-basierte Automatisierung“ unten). | | **Standardwert** | Der monetäre Wert, der automatisch jedem Deal zugewiesen wird, der durch einen Tag-Trigger für diese Phase erstellt wurde. Wenn Sie beispielsweise einen Standardwert von 1.000 $ für Ihre Phase „Qualifiziert“ festlegen, beginnt jeder in dieser Phase automatisch erstellte Deal bei 1.000 $. | | **Inaktive Deals automatisch verschieben** | Optional. „Nach N Tagen ohne Aktivität in [Phase] verschieben“. Ein Deal, der N Tage lang unverändert in dieser Phase liegt, wird in die von Ihnen gewählte Phase verschoben; die Prüfung erfolgt einmal täglich. Praktisch, um veraltete Leads in eine „Kalt“- oder „Später nachfassen“-Spalte zu verschieben, wenn Ihr Team das Board manuell bearbeitet. Beide Angaben sind erforderlich: eine Anzahl von Tagen (1 bis 365) und eine Zielphase. Das Löschen einer der beiden Angaben deaktiviert die Regel. | ### Beispiel-Pipelines **Marketingagentur:** Neuer Lead > Discovery-Call > Angebot gesendet > Verhandlung > Gewonnen > Verloren **E-Commerce-Shop:** Anfrage > Angebot gesendet > Warten auf Zahlung > Bezahlt > Erfüllt **Immobilien:** Neue Anfrage > Besichtigung geplant > Angebot abgegeben > Unter Vertrag > Abgeschlossen **Beratungsfirma:** Erstkontakt > Bedarfsanalyse > Angebot > Vertragsprüfung > Beauftragt Sie sind nicht auf diese Beispiele beschränkt. Erstellen Sie beliebige Phasen, die für Ihr Unternehmen sinnvoll sind. --- ## Deals erstellen So erstellen Sie einen neuen Deal: 1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf **Deals**. 2. Klicken Sie oben rechts auf **Neuer Deal** – oder klicken Sie auf die **+**-Schaltfläche oben in einer beliebigen Kanban-Spalte, wodurch die Phase dieser Spalte vorausgewählt wird. Am unteren Rand jeder Spalte befindet sich außerdem ein Schnell-Hinzufügen-Feld, um einen Deal nur über den Titel zu erstellen. 3. Geben Sie die Deal-Details ein: - **Titel** — Ein beschreibender Name für die Verkaufschance (zum Beispiel „Website-Neugestaltung - Acme Corp“ oder „Monatliches Honorar - Sarah's Bakery“). - **Wert** — Der geschätzte Geldwert des Deals (zum Beispiel 5.000 $). Dies hilft Ihnen bei der Umsatzprognose. Der Wert verwendet Ihre Kontowährung und wird als ganze Zahl eingegeben. - **Wahrscheinlichkeit (%)** — Wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Deal abgeschlossen wird, von 0 bis 100 Prozent (siehe „Deal-Wahrscheinlichkeit und gewichtete Prognosen“ unten). - **Phase** — Die aktuelle Phase des Deals in Ihrer Pipeline. - **Priorität** — Die Prioritätsstufe des Deals (Niedrig, Mittel oder Hoch). - **Kontakt** — Wählen Sie den Kontakt aus, dem dieser Deal zugeordnet ist. - **Zuständig** — Das Teammitglied, das für diesen Deal verantwortlich ist (oder lassen Sie es auf „Nicht zugewiesen“). - **Unternehmen** — Das Unternehmen oder die Organisation, mit der der Deal verknüpft ist. - **Abschlussdatum** — Wann Sie den Abschluss des Deals erwarten. - **Quelle** — Woher der Deal stammt (z. B. Website, Empfehlung, Kampagne). - **Tags** — Frei wählbare Labels für die spätere Filterung. - **Beschreibung** — Eine Zusammenfassung des Deals und alle Kontexte, die es wert sind, festgehalten zu werden. 4. Klicken Sie auf **Deal erstellen**. **Tipp:** Erstellen Sie einen Deal, sobald sich ein Gespräch in eine echte Verkaufschance verwandelt. Je früher Sie mit der Nachverfolgung beginnen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Sie wichtige Follow-ups vergessen. --- ## Deals mit Kontakten verknüpfen Jeder Deal ist in der App mit einem Kontakt verknüpft. Diese Verbindung bietet Ihnen wertvollen Kontext: - **Vollständiger Gesprächsverlauf** – Chat-Verlauf und Kommunikationskontext sind direkt neben den Deal-Details verfügbar, sodass Sie nie den Überblick darüber verlieren, was besprochen wurde. - **Intelligentere KI-Antworten** – Wenn Ihr KI-Agent mit einem Kontakt interagiert, kann er sich der Deal-Phase bewusst sein und Antworten entsprechend anpassen. Um einen Deal mit einem Kontakt zu verknüpfen, wählen Sie einfach den Kontakt beim Erstellen oder Bearbeiten des Deals aus — oder verknüpfen Sie ihn direkt über den Bereich **Deal** im [Chat-Kontaktpanel](../chats/chat-interface.md#right-panel-the-contact-panel) eines Kontakts. --- ## Hinzufügen einer Aufgabe zu einem Deal Ein Follow-up gehört normalerweise zu einem Deal: „Morgen um 15 Uhr wegen des Angebots anrufen“. Sie können diese Aufgabe direkt aus dem Deal heraus in einer Zeile erstellen, ohne das vollständige Aufgabenformular öffnen zu müssen: - **Auf dem Board** — Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Karte und klicken Sie auf das **Haken**-Symbol in der Schnellaktionsleiste. Ein kleiner Bereich klappt auf. - **Im Deal-Drawer** — Klicken Sie auf eine Karte, um deren Drawer zu öffnen; der Bereich **Aufgaben** enthält denselben Bereich, unter dem die offenen Aufgaben des Deals aufgelistet sind. - **Auf der Deal-Detailseite** — Öffnen Sie den Tab **Aufgaben** des Deals; der Bereich befindet sich oberhalb der verknüpften Aufgaben. Die Schaltfläche **Neue Aufgabe** ist weiterhin vorhanden, falls Sie das vollständige Formular (Typ, Phase, Verantwortlicher, Beschreibung) benötigen. Der Bereich funktioniert überall gleich: 1. Der **Titel** ist bereits für Sie ausgefüllt – „Follow-up zu Website-Neugestaltung“ – und Sie können ihn überschreiben. 2. Wählen Sie ein **Fälligkeitsdatum** aus den Schnelloptionen: **Heute später**, **Morgen**, **In 3 Tagen** oder **Nächste Woche**. Oder klicken Sie auf die Datumsschaltfläche, um ein eigenes Datum zu wählen. Benötigen Sie eine genaue Uhrzeit? Stellen Sie diese im **Zeitfeld** neben dem Datum ein. 3. Klicken Sie auf **Aufgabe erstellen** (oder drücken Sie die Eingabetaste im Titelfeld). Die Aufgabe ist eine **To-Do**, die mit dem Deal und dem Kontakt des Deals verknüpft ist, sodass sie beim Deal, im Chat-Panel des Kontakts und auf der Aufgabenseite erscheint. Die zuletzt verwendete Auswahl für das Fälligkeitsdatum wird für das nächste Mal gespeichert. > **Sie sehen den Bereich nicht?** Er erscheint nur, wenn Aufgaben für Ihr Konto aktiviert sind und Ihre Teamberechtigungen es Ihnen erlauben, Kontakte zu bearbeiten. Siehe [Aufgaben](../tasks/tasks.md#permissions). --- ## Ansichten und Filter Über dem Board befinden sich zwei Zeilen mit Chips: - **Gespeicherte Ansichten** – schnelle Voreinstellungen wie **Alle**, **Offene Pipeline**, **Diesen Monat gewonnen**, **Heiße Deals**, **Inaktiv 14d+** und **Diesen Monat abschließend**, jeweils mit einer Live-Anzahl. Ein Klick schaltet das gesamte Board auf diesen Ausschnitt um. - **Intelligente Filter-Chips** – schalten Sie eine beliebige Kombination aus **Offen**, **Diesen Monat gewonnen**, **Veraltet 14d+**, **Hoher Wert** oder **Abschluss in 7d** über einer gespeicherten Ansicht ein, um die Auswahl weiter einzugrenzen. Darunter findet ein Suchfeld Deals nach **Titel** oder **Unternehmen**, und eine **Filter**-Schaltfläche öffnet einen Regel-Builder für **Phase, Priorität, Tags, Erstellungsdatum, Abschlussdatum, Unternehmen, Verantwortlicher** und **Wert** – einschließlich Datumsbereichsfilterung: - **Erstellungsdatum-Bereich** — Zeigt nur Deals an, die zwischen zwei Daten erstellt wurden. Nützlich für monatliche oder vierteljährliche Berichte. - **Abschlussdatum-Bereich** — Zeigt nur Deals mit einem erwarteten Abschlussdatum in einem gewählten Zeitraum an. Nützlich für Berichte wie „Was wird diesen Monat abgeschlossen?“. **Beispiele:** - „Zeige mir alle Deals, die im 1. Quartal erstellt wurden, damit ich meinen Pipeline-Aufbau überprüfen kann.“ - „Zeige mir Deals, die diese Woche erstellt wurden, damit ich meine neuesten Leads überprüfen kann.“ **Tipp:** Datumsfilter schließen den gesamten Tag ein. Wenn Sie dasselbe Start- und Enddatum wählen, erhalten Sie alle an diesem Tag erstellten (oder abzuschließenden) Deals, von Mitternacht bis Mitternacht. Über einen Ansichtsumschalter können Sie für denselben gefilterten Satz von Deals zwischen **Kanban** (ein Board mit Karten, die in Spalten sortiert sind, eine Spalte pro Phase), **Liste** und **Tabelle** wechseln. --- ## Pipeline-Management - **Kanban-Board** — Deals werden als Karten angezeigt, die nach Phasen in Spalten organisiert sind. Jede Spalte entspricht einer Ihrer benutzerdefinierten Pipeline-Phasen, von links nach rechts in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge. Sie sehen Ihre gesamte Pipeline auf einen Blick. - **Drag-and-Drop zwischen Phasen** — Verschieben Sie Deals zwischen Phasen, indem Sie sie von einer Spalte in eine andere ziehen. Ziehen Sie beispielsweise einen Deal von „Angebot gesendet“ zu „Verhandlung“, wenn der Kunde beginnt, Konditionen zu besprechen. - **Drag-and-Drop innerhalb einer Phase** — Sie können Karten auch innerhalb derselben Spalte neu anordnen. Dies ist nützlich, um die wichtigsten oder dringendsten Deals oben in jeder Phase zu halten, damit sie als Erstes sichtbar sind. Die Reihenfolge wird für Ihr Konto gespeichert. - **Zusammenfassungs-Kacheln** — Über dem Board zeigen vier Kacheln die **Offene Pipeline** (Gesamtwert aller aktiven Deals), die **Gewichtete Prognose** (Wert jedes offenen Deals multipliziert mit seiner Wahrscheinlichkeit, dann addiert — siehe [Deal-Wahrscheinlichkeit und gewichtete Prognosen](#deal-probability-and-weighted-forecasts)), **Diesen Monat gewonnen** und **Insgesamt gewonnen** an. - **Klicken Sie auf eine Karte, um deren Details zu öffnen** — Ein Seitenbereich zeigt den Wert des Deals, die Wahrscheinlichkeit, das Abschlussdatum, die Priorität, die Quelle, den Eigentümer und das Erstellungsdatum sowie die Aktionen **Als gewonnen markieren**, **Bearbeiten** und **Löschen**. - **Öffnen Sie den Chat direkt von einer Karte aus** — Klicken Sie bei jedem Deal, der mit einem Kontakt verknüpft ist, auf das Chat-Symbol oben rechts auf der Karte (oder am Ende der Zeile in der Listenansicht), um direkt in das Gespräch mit diesem Kontakt zu springen, ohne die Pipeline zu verlassen. Das Symbol erscheint nur, wenn der Deal einen verknüpften Kontakt hat. **Warum diese Ansicht wichtig ist:** Das Pipeline-Board hilft Ihnen, Engpässe auf einen Blick zu erkennen. Wenn Sie 15 Deals sehen, die in "Angebot gesendet" feststecken und keiner in "Verhandlung" übergeht, wissen Sie, dass es Zeit ist, bei diesen Angeboten nachzufassen. Wenn Ihre erste Phasenspalte leer ist, wissen Sie, dass Sie mehr Leads generieren müssen. ### Eine Phase in eine Kontaktliste verwandeln Den Engpass zu erkennen ist das eine – alle Personen, die dort feststecken, zu benachrichtigen, das andere. Jeder Spaltenkopf hat ein **Personen-Symbol** neben dem **+**: Klicken Sie darauf und Sie erhalten eine neue [intelligente Liste](../get-started/list-and-contact-management.md#smart-lists-auto-updating), die bereits mit einer Regel eingerichtet ist: **Deal-Phase ist eine der folgenden** für diese Phase. Geben Sie ihr einen Namen (ein Vorschlag basierend auf der Phase wird angezeigt) und speichern Sie diese. Das Ergebnis ist eine Kontaktliste, die *mit der Spalte synchron bleibt*: Jeder, dessen Deal sich in dieser Phase befindet, ist darin enthalten. Sobald ein Deal in die Phase hinein- oder herausgezogen wird, tritt der Kontakt automatisch der Liste bei oder verlässt sie. Richten Sie einen [Broadcast](../broadcasts/broadcasts.md) darauf aus, und „Nachfassen bei allen in Angebot gesendet“ wird zu einer Zielgruppe mit nur einem Klick – kein Exportieren, kein manuelles Auswählen von Kontakten, und nächsten Monat ist dieselbe Liste immer noch korrekt. Sie können die Regeln nach der Erstellung auch erweitern – öffnen Sie die **Regeln bearbeiten** der Liste und fügen Sie weitere Phasen oder zusätzliche Bedingungen wie „keine Antwort seit 14 Tagen“ hinzu. ### Anordnen von Deals innerhalb einer Phase **So ordnen Sie neu an:** 1. Öffnen Sie die Seite **Deals** (Kanban-Ansicht). 2. Klicken und halten Sie eine Deal-Karte. 3. Ziehen Sie sie innerhalb derselben Phasenspalte nach oben oder unten. 4. Lassen Sie sie los, um sie an der neuen Position abzulegen. **Tipps für eine effektive Anordnung:** - Halten Sie Ihre **wichtigsten Deals ganz oben** in jeder Phase, damit Sie sie zuerst sehen. - Schieben Sie **veraltete oder weniger wichtige Deals nach unten**, damit sie Sie nicht ablenken, Sie sie aber dennoch finden können. - Neu erstellte Deals werden automatisch ganz **oben** in ihrer Phase hinzugefügt, sodass die frischesten Gelegenheiten sofort sichtbar sind. - Wenn Sie einen Deal in eine neue Phase ziehen, landet er standardmäßig ganz oben in dieser Phase. Sie können ihn dann innerhalb dieser Spalte neu anordnen. --- ## Deal-Wahrscheinlichkeit und gewichtete Prognosen Jeder Deal hat ein Feld **Wahrscheinlichkeit**, das als Prozentsatz von **0 bis 100** ausgedrückt wird. Dies stellt dar, wie wahrscheinlich es ist, dass der Deal erfolgreich abgeschlossen wird. **Was die Wahrscheinlichkeit bedeutet:** - **0%** — Dieser Deal ist im Grunde verloren oder unmöglich. - **25%** — Erstes Interesse, aber es muss noch vieles gut laufen. - **50%** — Eine echte Chance, ausgeglichene Gewinnchancen. - **75%** — Wahrscheinlicher Abschluss, nur noch letzte Details zu klären. - **100%** — Der Deal ist so gut wie gewonnen. **Warum die Wahrscheinlichkeit wichtig ist:** Der Wert eines Deals allein kann irreführend sein. Ein Deal über 10.000 $ mit 10 % Wahrscheinlichkeit ist nicht dasselbe wie ein Deal über 10.000 $ mit 90 % Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeiten ermöglichen es Ihnen, eine realistischere Prognose zu erstellen, indem Sie den Wert jedes Deals mit seiner Abschlusswahrscheinlichkeit **gewichten** – genau das zeigt die Kachel **Gewichtete Prognose** über dem Board. **Beispiel:** | Deal | Wert | Wahrscheinlichkeit | Gewichteter Wert | |---|---|---|---| | Acme Corp Website | 5.000 $ | 80% | 4.000 $ | | Bäckerei-Retainer | 2.000 $ | 50% | 1.000 $ | | Big Box Co Pilot | 20.000 $ | 10% | 2.000 $ | | **Pipeline-Gesamtsumme** | **27.000 $** | — | **7.000 $** | Die ungewichtete Summe (27.000 $, passend zur Kachel **Offene Pipeline**) zeigt die Schlagzeilenzahl. Die gewichtete Summe (7.000 $, passend zur Kachel **Gewichtete Prognose**) zeigt, was Sie realistisch erwarten können, basierend darauf, wie wahrscheinlich der tatsächliche Abschluss jedes Deals ist. **Wahrscheinlichkeit festlegen:** Sie können die Wahrscheinlichkeit beim Erstellen eines Deals festlegen und sie jederzeit in den Deal-Details bearbeiten. Viele Teams entscheiden sich dafür, die Wahrscheinlichkeit pro Phase zu standardisieren (zum Beispiel: „Discovery = 25 %, Angebot = 50 %, Verhandlung = 75 %“), damit die Prognose im gesamten Team konsistent bleibt. Summen pro Phase – Wert und Anzahl der Deals – sind ebenfalls oben in jeder Kanban-Spalte sichtbar und berücksichtigen jede gespeicherte Ansicht, jeden intelligenten Filter oder jede Regel im Filter-Bereich, die Sie aktuell angewendet haben. --- ## Tag-basierte Automatisierung Eine der leistungsstärksten Funktionen des Deal-Systems ist die tag-basierte Automatisierung. Jeder Pipeline-Phase kann ein **Trigger-Tag** zugewiesen werden. Wenn dieses Tag einem Kontakt hinzugefügt wird – sei es durch den KI-Agenten, einen Webhook oder manuell –, führt die Plattform automatisch Folgendes aus: 1. **Erstellt einen neuen Deal** für diesen Kontakt in der ausgelösten Phase oder 2. **Verschiebt einen bestehenden Deal** in diese Phase, falls der Kontakt bereits einen Deal in Ihrer Pipeline hat. ### Einrichten von Tag-Triggern 1. Gehen Sie in der Seitenleiste zu **Deals**. 2. Klicken Sie auf **Phasen**, um **Pipeline-Phasen bearbeiten** zu öffnen. 3. Klicken Sie bei der Phase, die Sie automatisieren möchten, auf **Erweitert**, um das Dropdown-Menü **Trigger-Tag** anzuzeigen. Wählen Sie das Tag aus, das die Erstellung oder Verschiebung von Deals für diese Phase auslösen soll. 4. Legen Sie optional einen **Standardwert** für die Phase fest – dieser Wert wird jedem Deal zugewiesen, der durch den Tag-Trigger automatisch erstellt wird. 5. Klicken Sie auf **Änderungen anwenden**. > **Bereits getaggte Kontakte werden ebenfalls erfasst.** Wenn Sie ein Trigger-Tag mit einer Phase verknüpfen (oder ein Trigger-Tag in eine andere Phase verschieben) und auf **Änderungen anwenden** klicken, werden für Kontakte, die dieses Tag bereits tragen, sofort Deals erstellt oder verschoben – Sie müssen das Tag nicht erneut anwenden. > > **Das manuelle Verschieben eines Deals ändert keine Tags, es sei denn, Sie aktivieren die Tag-Synchronisierung.** Standardmäßig verschiebt das Ziehen eines Deals in eine andere Spalte nur den Deal; die Tags des Kontakts bleiben unverändert. Wenn Sie möchten, dass Phasen und Tags einander widerspiegeln, aktivieren Sie **Kontakt-Tags mit Phasen synchron halten** (siehe unten). ### Kontakt-Tags mit Phasen synchron halten (optional) Unten im Dialogfeld **Pipeline-Phasen bearbeiten** befindet sich eine Karte **Pipeline-Einstellungen** mit einem Schalter **Kontakt-Tags mit Phasen synchron halten**. Dieser ist standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie ihn aktivieren: - **Das Verschieben eines Deals wendet das Tag der Phase an.** Ziehen Sie einen Deal in eine Phase, die ein Trigger-Tag hat, erhält der Kontakt dieses Tag; die anderen Trigger-Tags der Phase werden vom Kontakt entfernt. - **Das Anwenden eines Phasen-Tags verschiebt den Deal in diese Phase, auch rückwärts.** Unabhängig davon, ob der KI-Agent, ein Teammitglied oder die API ein Phasen-Trigger-Tag anwendet, folgt der Deal dem zuletzt angewendeten Tag, und die anderen Phasen-Trigger-Tags werden entfernt. Phasen-Tags können niemals gleichzeitig auf einem Kontakt existieren. - Phasen ohne Trigger-Tag sind in keiner Weise betroffen. Lassen Sie die Option deaktiviert, wenn Sie die Standardregel bevorzugen, bei der ein Kontakt mehrere Phasen-Tags haben kann und der Deal immer in der am weitesten fortgeschrittenen Phase liegt. > **Hinweis vor der Aktivierung für eine KI-gesteuerte Pipeline.** Bei aktivierter Synchronisierung verschiebt ein Agent, der ein früheres Phasen-Tag erneut anwendet, den Deal zurück in diese frühere Phase. Das ist der Zweck der Einstellung, aber überprüfen Sie vorher die Tagging-Anweisungen Ihres Agenten. **Beispiel:** Sie haben eine Kampagne, bei der Ihr KI-Agent Kontakte als „interessiert“ markiert, wenn sie nach Preisen fragen. Sie weisen das Tag „interessiert“ als Trigger für Ihre Phase „Qualifiziert“ mit einem Standardwert von 1.000 $ zu. Jedes Mal, wenn der Agent nun einen Kontakt als „interessiert“ markiert, wird automatisch ein Deal im Wert von 1.000 $ in der Spalte „Qualifiziert“ Ihrer Pipeline erstellt – ohne manuellen Aufwand. **So sieht ein automatisch erstellter Deal aus:** Ein automatisch erstellter Deal wird nach dem Kontakt benannt (sein Name oder E-Mail/Telefonnummer, falls kein Name gespeichert ist), beginnt mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % und mittlerer Priorität und wird mit der Quelle „tag-trigger“ markiert. Sein Wert stammt aus dem Standardwert der Phase (oder 0, falls Sie keinen festgelegt haben). Sie können all diese Angaben nachträglich bearbeiten. ### Was passiert, wenn mehrere Tags hinzugefügt werden Wenn ein Kontakt gleichzeitig mehrere Tags erhält, die verschiedenen Pipeline-Phasen entsprechen, platziert die Plattform den Deal in der am weitesten fortgeschrittenen Phase (derjenigen, die am weitesten in Ihrer Pipeline liegt). Dies verhindert, dass Deals in einer früheren Phase erstellt werden, wenn eine spätere Phase bereits relevant ist. > **Trigger-Tags funktionieren auch umgekehrt.** Wenn Sie das letzte Trigger-Tag von einem Kontakt entfernen, löscht die Plattform automatisch den Deal dieses Kontakts, unter der Annahme, dass er den Trichter verlassen hat – dies gilt auch für Deals, die automatisch erstellt oder bereits durch mehrere Phasen verschoben wurden, und kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn ein Kontakt jemals mehr als einen Deal hat, behält das System denjenigen, der am weitesten in Ihrer Pipeline fortgeschritten ist, und löscht die anderen. Für Gelegenheiten, die nicht automatisch verwaltet werden sollen, erstellen Sie den Deal manuell und verlassen Sie sich nicht auf ein Trigger-Tag. ### Kombination von Tag-Triggern mit KI-Agenten-Tags Diese Funktion funktioniert perfekt mit der automatischen Tag-Vergabe Ihres KI-Agenten (einzurichten in den Tag-Einstellungen der Kampagne). Ein typischer Arbeitsablauf sieht so aus: 1. **Kampagnen-Tags einrichten** mit Beschreibungen, die dem Agenten mitteilen, wann er sie anwenden soll (z. B. Tag „gebucht“ mit der Beschreibung „Kontakt hat einen Termin bestätigt“). 2. **Diese Tags als Trigger zuweisen** in den entsprechenden Pipeline-Phasen. 3. **Der Agent erledigt den Rest** – während er mit Kontakten kommuniziert, wendet er basierend auf dem Gespräch Tags an, und Deals werden automatisch erstellt und durch Ihre Pipeline verschoben. --- ## Ein Vertriebsszenario: Alles zusammengefügt So funktionieren Deals in der Praxis für eine Webdesign-Agentur, die die Plattform nutzt. In diesem Beispiel hat die Agentur benutzerdefinierte Pipeline-Phasen eingerichtet: **Neuer Lead > Discovery-Call > Angebot gesendet > Verhandlung > Gewonnen > Verloren**, mit Trigger-Tags für jede Phase. 1. **Montag:** Ein neuer Lead namens Maria schreibt Ihnen auf WhatsApp und fragt nach Webdesign. Der KI-Agent markiert sie als „new-lead“, und ein Deal namens „Website Redesign - Maria's Restaurant“ wird automatisch in der Phase **Neuer Lead** mit einem Standardwert von 3.000 $ erstellt. 2. **Dienstag:** Sie führen ein WhatsApp-Gespräch über ihre Bedürfnisse und ihr Budget. Sie verschieben den Deal in die Phase **Discovery Call**, oder der Agent markiert sie als „discovery-scheduled“ und der Deal wird automatisch verschoben. 3. **Mittwoch:** Nachdem Sie bestätigt haben, dass Maria über das Budget und den Zeitplan verfügt, senden Sie ihr ein Angebot. Sie verschieben den Deal auf **Angebot gesendet** und aktualisieren den Wert basierend auf dem besprochenen Umfang auf 3.500 $. 4. **Nächster Montag:** Maria antwortet, dass ihr das Angebot gefällt, fragt aber nach einem Zahlungsplan. Sie verschieben den Deal auf **Verhandlung**. 5. **Nächster Mittwoch:** Maria stimmt dem Zahlungsplan zu und bestätigt das Projekt. Sie verschieben den Deal auf **Gewonnen**! Während dieses gesamten Prozesses wird jedes WhatsApp-Gespräch mit dem Deal verknüpft, sodass jeder in Ihrem Team den Deal öffnen und den vollständigen Kontext des Besprochenen einsehen kann. Und da Sie Trigger-Tags eingerichtet haben, erfolgte ein Großteil der Phasenwechsel automatisch basierend auf dem Gespräch des KI-Agenten mit Maria. --- ## Best Practices - **Gestalten Sie Phasen, die Ihrem tatsächlichen Prozess entsprechen.** Kopieren Sie keine allgemeine Pipeline. Denken Sie an die tatsächlichen Schritte, die ein Deal in Ihrem Unternehmen durchläuft, und erstellen Sie für jeden Schritt eine Phase. - **Verwenden Sie Trigger-Tags für die Automatisierung.** Je mehr Sie mit Tag-Triggern automatisieren, desto weniger manuelle Arbeit müssen Sie leisten. Lassen Sie den KI-Agenten Deals durch Ihre Pipeline bewegen, während die Konversationen voranschreiten. - **Halten Sie Deals auf dem neuesten Stand** — Überprüfen Sie Ihre Pipeline regelmäßig (mindestens wöchentlich) und aktualisieren Sie die Deal-Phasen. Veraltete Deals können Ihre Pipeline gesünder erscheinen lassen, als sie tatsächlich ist – der Smart-Filter-Chip **Veraltet 14d+** und die gespeicherte Ansicht **Inaktiv 14d+** machen es einfach, diese zu finden. - **Fügen Sie Notizen hinzu** — Dokumentieren Sie wichtige Gespräche, Entscheidungen und nächste Schritte zu jedem Deal. Dies ist besonders wertvoll, wenn mehrere Teammitglieder an denselben Konten arbeiten. - **Verwenden Sie realistische Deal-Werte** — Weisen Sie Deals ehrliche Geldwerte zu, damit Ihre Pipeline-Summen aussagekräftig sind. Überhöhte Werte führen zu ungenauen Prognosen. - **Überprüfen Sie verlorene Deals** — Betrachten Sie regelmäßig die Deals, die Sie verloren haben, um Muster zu erkennen. Verlieren Sie Deals in der Angebotsphase? Vielleicht muss Ihre Preisgestaltung angepasst werden. Werden Leads nach dem ersten Kontakt kalt? Vielleicht muss Ihr Timing bei der Nachverfolgung verbessert werden. - **Kombinieren Sie dies mit Kampagnen** — Nutzen Sie Kampagnen, um die Nachverfolgung bei Kontakten mit aktiven Deals zu automatisieren. Richten Sie beispielsweise eine Nachverfolgungssequenz für Kontakte in einer Angebotsphase ein, die seit 3 Tagen nicht geantwortet haben. - **Verfolgen Sie Ihre Abschlussquote** — Vergleichen Sie im Laufe der Zeit die Anzahl der gewonnenen Deals mit der Gesamtzahl der Deals, um Ihre Konversionsrate zu verstehen. Dies hilft Ihnen, realistische Ziele zu setzen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. --- ## Benötigen Sie Hilfe? If you have questions about the deals feature or sales pipeline, reach out via our [email support](mailto:hi@youraiconnector.com).