# Salgspipeline ## Hvad er handler? Med handler kan du spore salgsmuligheder, efterhånden som de bevæger sig fra første kontakt til afsluttet salg. Hver handel repræsenterer et potentielt salg eller forretningsresultat knyttet til en specifik kontakt. Ved at organisere handler i stadier får du et klart overblik over, hvor hver mulighed befinder sig, og hvad der kræver din opmærksomhed næste gang. **Hvorfor bruge en salgspipeline?** Uden en er det let at miste overblikket over, hvem du har talt med, hvad du har tilbudt, og hvilke kundeemner der har brug for opfølgning. En pipeline giver dig et visuelt overblik over hele din salgsproces, så intet falder mellem to stole. **Eksempel:** Forestil dig, at du driver et marketingbureau. Du chatter med 30 potentielle kunder på tværs af WhatsApp og Instagram. Nogle er helt nye kundeemner, nogle modtog et tilbud i sidste uge, og nogle er klar til at skrive under. Uden en pipeline ville du være nødt til at huske alt det i hovedet. Med handler kan du med et hurtigt blik se, at du har 10 nye kundeemner, 8 med afsendte tilbud og 3 klar til afslutning — og du ved præcis, hvor du skal fokusere din energi. --- ## Hvor finder du handler I sidepanelet under gruppen **CRM** skal du klikke på **Handler**. Overskriften viser dit antal af handler og den samlede pipelineværdi, med knapperne **Stadier** og **Ny handel** øverst til højre. --- ## Opsætning af dine pipelinestadier I modsætning til rigide systemer med faste stadier lader platformen dig oprette dine egne pipelinestadier, der matcher din præcise salgsproces. Du bestemmer, hvilke stadier der skal bruges, hvilken rækkefølge de skal vises i, og hvilke farver de skal tildeles. ### Sådan konfigurerer du pipelinestadier 1. Klik på **Deals** i sidepanelet. 2. Klik på **Stages** øverst på siden for at åbne modalen **Edit pipeline stages**. 3. Stadier er grupperet i tre sektioner — **Open**, **Won** og **Lost** — plus en vælger til pipeline-skabeloner til venstre. Herfra kan du: - **Tilføje et nyt stadie** — Klik på **+** ud for en sektionsoverskrift, giv stadiet et navn, vælg en farve, og træk det på plads. - **Redigere et eksisterende stadie** — Skift navn eller farve på ethvert stadie direkte; klik på **Advanced** på en stadierække for at afsløre felterne **Trigger tag** og **Default value** (se "Tag-baseret automatisering" nedenfor). - **Omarrangere stadier** — Træk stadier op eller ned for at ændre den rækkefølge, de vises i på din tavle. - **Slette et stadie** — Brug menuen på stadierækken og vælg **Delete**. 4. Klik på **Apply changes**, når du er færdig. > **Stadiebegrænsninger og hvad der sker, når du sletter.** Du kan have op til 20 pipelinestadier, og et stadienavn kan være på op til 80 tegn. Når du sletter et stadie, bliver de handler, der stadig ligger i det, ikke slettet — men de bliver heller **ikke** flyttet nogen steder hen, så de forsvinder fra tavlen — og fra Liste- og Tabelvisningerne — indtil du tildeler dem på ny. Flyt handler ud af et stadie, **før** du sletter det. Sletning af et tomt stadie har ingen bivirkninger. **Hvis du endnu ikke har konfigureret nogen stadier,** viser siden Handler en tom tilstand, der opfordrer dig til at opsætte dine pipelinestadier, før du kan begynde at oprette handler. ### Hvad hvert stadie indeholder | Egenskab | Hvad den gør | |---|---| | **Navn** | Etiketten, der vises i Kanban-kolonnen (f.eks. "Nyt emne", "Forslag sendt", "Vundet"). | | **Farve** | En visuel farve for etapekolonnen, der gør det nemt at skelne etaper fra hinanden ved et hurtigt blik. | | **Placering** | Rækkefølgen af etapen i din pipeline, fra venstre (tidligst) til højre (senest). | | **Udløser-tag** | Et valgfrit tag, der automatiserer oprettelse og flytning af handler (se "Tag-baseret automatisering" nedenfor). | | **Standardværdi** | Den pengeværdi, der automatisk tildeles enhver handel, som oprettes af en tag-udløser for denne etape. Hvis du f.eks. angiver en standardværdi på 1.000 $ på din "Kvalificeret"-etape, starter hver handel, der automatisk oprettes i den etape, på 1.000 $. | | **Flyt inaktive handler automatisk** | Valgfrit. "Efter N dage uden aktivitet, flyt til [etape]". En handel, der har ligget i denne etape i N dage uden nogen ændringer, flyttes til den etape, du vælger; dette tjekkes én gang om dagen. Praktisk til at flytte forældede emner til en "Kold" eller "Følg op senere"-kolonne, når dit team arbejder manuelt med tavlen. Begge dele er nødvendige: et antal dage (1 til 365) og en måletape. Hvis du fjerner en af delene, deaktiveres reglen. | ### Eksempel på pipelines **Marketingbureau:** Nyt kundeemne > Opkald om behovsafklaring > Tilbud sendt > Forhandling > Vundet > Tabt **E-handelsbutik:** Forespørgsel > Tilbud sendt > Venter på betaling > Betalt > Ekspedieret **Ejendomsmægler:** Ny forespørgsel > Fremvisning planlagt > Tilbud afgivet > Under kontrakt > Afsluttet **Konsulentfirma:** Første kontakt > Behovsanalyse > Forslag > Kontraktgennemgang > Engageret Du er ikke begrænset til disse eksempler. Opret de stadier, der giver mening for din virksomhed. --- ## Oprettelse af handler Sådan opretter du en ny handel: 1. Klik på **Deals** i sidepanelet. 2. Klik på **New deal** øverst til højre – eller klik på **+**-knappen øverst i en hvilken som helst kanban-kolonne, hvilket forudvælger kolonnens stadie. Der er også et hurtigtilføjelsesfelt nederst i hver kolonne til at tilføje en handel udelukkende ved hjælp af en titel. 3. Udfyld detaljerne for handlen: - **Titel** — Et beskrivende navn for muligheden (f.eks. "Website-redesign - Acme Corp" eller "Månedligt retainer-gebyr - Sarah's Bakery"). - **Værdi** — Den anslåede monetære værdi af handlen (f.eks. 5.000 kr.). Dette hjælper dig med at forudsige omsætningen. Værdien bruger din kontovaluta og indtastes som et heltal. - **Sandsynlighed (%)** — Hvor sandsynligt det er, at denne handel bliver afsluttet, fra 0 til 100 procent (se "Handelssandsynlighed og vægtede prognoser" nedenfor). - **Stadie** — Det nuværende stadie for handlen i din pipeline. - **Prioritet** — Prioritetsniveauet for handlen (Lav, Medium eller Høj). - **Kontakt** — Vælg den kontakt, som denne handel er knyttet til. - **Ansvarlig** — Det teammedlem, der ejer denne handel (eller lad den stå som Ikke tildelt). - **Virksomhed** — Den virksomhed eller organisation, som handlen er knyttet til. - **Afslutningsdato** — Hvornår du forventer, at handlen afsluttes. - **Kilde** — Hvor handlen stammer fra (f.eks. hjemmeside, henvisning, kampagne). - **Tags** — Frie etiketter til senere filtrering. - **Beskrivelse** — Et resumé af handlen og enhver kontekst, der er værd at gemme. 4. Klik på **Opret handel**. **Tip:** Opret en handel, så snart en samtale bliver til en reel salgsmulighed. Jo tidligere du begynder at spore, jo mindre er sandsynligheden for, at du glemmer vigtige opfølgninger. --- ## Tilknytning af handler til kontakter Hver handel er knyttet til en kontakt i appen. Denne forbindelse giver dig stærk kontekst: - **Fuld samtalelov** — Chathistorik og kommunikationskontekst er tilgængelig direkte sammen med handelsdetaljerne, så du aldrig mister overblikket over, hvad der er blevet diskuteret. - **Smartere AI-svar** — Når din AI-agent interagerer med en kontakt, kan den være opmærksom på handelsstadiet og tilpasse svarene derefter. For at knytte en handel til en kontaktperson skal du blot vælge kontaktpersonen, når du opretter eller redigerer handlen — eller linke en direkte fra **Handel**-sektionen i en kontaktpersons [chat-kontaktpanel](../chats/chat-interface.md#right-panel-the-contact-panel). --- ## Tilføjelse af en opgave til en handel En opfølgning hører normalt til en handel: "ring til dem i morgen kl. 15 angående tilbuddet". Du kan oprette denne opgave direkte fra selve handlen, på én linje, uden at skulle åbne den fulde opgaveformular: - **På tavlen** — hold musen over et kort og klik på **tjek**-ikonet i rækken med hurtige handlinger. En lille bjælke dukker op. - **I handelsskuffen** — klik på et kort for at åbne dets skuffe; sektionen **Opgaver** har den samme bjælke, med handelens åbne opgaver listet nedenunder. - **På handelsoptegnelsen** — åbn fanen **Opgaver** for handlen; bjælken er placeret over de tilknyttede opgaver. Knappen **Ny opgave** er der stadig, når du har brug for den fulde formular (type, stadie, ansvarlig, beskrivelse). Bjælken fungerer ens overalt: 1. **Titlen** er udfyldt for dig — "Opfølgning på hjemmesideredesign" — og du kan overskrive den. 2. Vælg en **forfaldsdato** blandt hurtigvalgene: **Senere i dag**, **I morgen**, **Om 3 dage** eller **Næste uge**. Eller klik på datoknappen for at vælge din egen. Har du brug for et præcist klokkeslæt? Indstil det i **tidsfeltet** ved siden af datoen. 3. Klik på **Opret opgave** (eller tryk på Enter i titelfeltet). Opgaven er en **To-do**, der er knyttet til handlen og handelens kontaktperson, så den vises på handlen, i kontaktpersonens chatpanel og på siden Opgaver. Det valg af forfaldsdato, du sidst brugte, huskes til næste gang. > **Kan du ikke se bjælken?** Den vises kun, når Opgaver er aktiveret for din konto, og dine teamtilladelser giver dig mulighed for at redigere kontakter. Se [Opgaver](../tasks/tasks.md#permissions). --- ## Visninger og filtrering To rækker med chips er placeret over tavlen: - **Gemte visninger** — hurtige forudindstillinger som **Alle**, **Åben pipeline**, **Vundet denne måned**, **Varme handler**, **Inaktive 14d+** og **Afsluttes denne måned**, hver med et live-antal. Et enkelt klik skifter hele boardet til det udsnit. - **Smarte filter-chips** — skift mellem enhver kombination af **Åben**, **Vundet denne måned**, **Forældet 14d+**, **Høj værdi** eller **Afsluttes 7d** oven på en gemt visning for at indsnævre tingene yderligere. Nedenunder finder du et søgefelt, der finder handler efter **titel** eller **virksomhed**, og en **Filter**-knap åbner en regelbygger, der dækker **stadie, prioritet, tags, oprettelsesdato, afslutningsdato, virksomhed, ansvarlig** og **værdi** — inklusive filtrering efter datointerval: - **Oprettelsesdatointerval** — Vis kun handler oprettet mellem to datoer. Nyttigt til månedlige eller kvartalsvise gennemgange. - **Slutdatointerval** — Vis kun handler med en forventet slutdato inden for et valgt tidsrum. Nyttigt til rapportering af "hvad afsluttes i denne måned?". **Eksempler:** - "Vis mig alle aftaler oprettet i 1. kvartal, så jeg kan gennemgå min pipeline-opbygning." - "Vis mig aftaler oprettet i denne uge, så jeg kan gennemgå mine seneste kundeemner." **Tip:** Datofiltre inkluderer hele dagen. Hvis du vælger den samme start- og slutdato, får du alt, hvad der er oprettet (eller lukker) på den enkelte dag, fra midnat til midnat. En visningsvælger lader dig skifte mellem **Kanban** (en tavle med kort sorteret i kolonner, én kolonne pr. stadie), **Liste** og **Tabel** for det samme filtrerede sæt af handler. --- ## Pipeline-styring - **Kanban-tavle** — Handler vises som kort organiseret efter stadie i kolonner. Hver kolonne svarer til et af dine tilpassede pipeline-stadier, fra venstre mod højre i den rækkefølge, du har defineret. Du kan få et hurtigt overblik over hele din pipeline. - **Træk og slip mellem stadier** — Flyt handler mellem stadier ved at trække dem fra én kolonne til en anden. Træk for eksempel en handel fra "Forslag sendt" til "Forhandling", når kunden begynder at diskutere vilkår. - **Træk og slip inden for et stadie** — Du kan også ændre rækkefølgen af kort i den samme kolonne. Dette er nyttigt for at holde de vigtigste eller mest presserende handler øverst i hvert stadie, så de er det første, du ser. Rækkefølgen gemmes for din konto. - **Oversigtsfelter** — Over tavlen viser fire felter **Åben pipeline** (samlet værdi af alt, der stadig er aktivt), **Vægtet prognose** (hver åben handels værdi ganget med dens sandsynlighed, derefter lagt sammen — se [Handelssandsynlighed og vægtede prognoser](#deal-probability-and-weighted-forecasts)), **Vundet denne måned** og **Total vundet**. - **Klik på et kort for at åbne dets detaljer** — En sidepanel viser handlens værdi, sandsynlighed, slutdato, prioritet, kilde, ejer og oprettelsesdato samt handlingerne **Marker som vundet**, **Rediger** og **Slet**. - **Åbn chatten direkte fra et kort** — For enhver handel, der er linket til en kontaktperson, kan du klikke på chat-ikonet øverst til højre på kortet (eller for enden af rækken i listevisning) for at springe direkte ind i samtalen med den pågældende kontaktperson uden at forlade pipelinen. Ikonet vises kun, når handlen har en tilknyttet kontaktperson. **Hvorfor denne visning er vigtig:** Pipeline-tavlen hjælper dig med hurtigt at få øje på flaskehalse. Hvis du ser 15 salgsmuligheder, der sidder fast i "Forslag sendt" og ingen, der bevæger sig til "Forhandling", ved du, at det er tid til at følge op på disse forslag. Hvis din første stadie-kolonne er tom, ved du, at du skal generere flere kundeemner. ### Gør en fase til en kontaktliste At finde flaskehalsen er én ting — at sende besked til alle, der sidder fast i den, er noget andet. Hver kolonneoverskrift har et **personikon** ved siden af **+**: Klik på det, og du får en ny [smart liste](../get-started/list-and-contact-management.md#smart-lists-auto-updating), der allerede er konfigureret med én regel: **Handelsfase er en af** den pågældende fase. Giv den et navn (den foreslår et baseret på fasen) og gem. Resultatet er en kontaktliste, der *forbliver synkroniseret med kolonnen*: Alle, der har en handel i den fase, er på listen, og i det øjeblik en handel trækkes ind eller ud af fasen, tilføjes eller fjernes kontakten automatisk fra listen. Ret en [udsendelse](../broadcasts/broadcasts.md) mod den, og "følg op på alle i Forslag sendt" bliver til en målgruppe med ét klik — ingen eksport, ingen manuel udvælgelse af kontakter, og næste måned er den samme liste stadig korrekt. Du kan også udvide reglerne, efter du har oprettet den — åbn listens **Rediger regler** og tilføj flere faser eller ekstra betingelser som "intet svar i 14 dage". ### Sortering af handler inden for et stadie **Sådan ændrer du rækkefølgen:** 1. Åbn siden **Salgsmuligheder** (Kanban-visning). 2. Klik og hold på et kort for en salgsmulighed. 3. Træk det op eller ned i den samme stadie-kolonne. 4. Slip for at placere det på den nye position. **Tips til god brug af sortering:** - Hold dine **vigtigste salgsmuligheder øverst** i hvert stadie, så du ser dem først. - Skub **stagnerende eller lavprioriterede salgsmuligheder til bunden**, så de ikke distraherer dig, men du stadig kan finde dem. - Nyoprettede salgsmuligheder tilføjes automatisk til **toppen** af deres stadie, så de nyeste muligheder dukker op med det samme. - Når du trækker en salgsmulighed ind i et nyt stadie, lander den som standard øverst i det stadie. Du kan derefter ændre rækkefølgen i den kolonne. --- ## Sandsynlighed for salg og vægtede prognoser Hver salgsmulighed har et felt for **Sandsynlighed**, udtrykt som en procentdel fra **0 til 100**. Dette repræsenterer, hvor sandsynligt det er, at salgsmuligheden bliver gennemført med succes. **Hvad sandsynlighed betyder:** - **0%** — Denne handel er reelt tabt eller umulig. - **25%** — Tidlig interesse, men meget skal stadig gå rigtigt. - **50%** — En reel mulighed, lige chancer. - **75%** — Sandsynligvis afsluttet, kun de sidste detaljer mangler. - **100%** — Handlen er så godt som vundet. **Hvorfor sandsynlighed er vigtig:** Værdien af en handel alene kan være misvisende. En handel på 10.000 $ med 10% sandsynlighed er ikke det samme som en handel på 10.000 $ med 90% sandsynlighed. Sandsynlighed lader dig opbygge en mere ærlig prognose ved at **vægte** hver handels værdi efter, hvor sandsynligt det er, at den afsluttes — dette er præcis, hvad feltet **Vægtet prognose** over tavlen viser. **Eksempel:** | Salgsmulighed | Værdi | Sandsynlighed | Vægtet værdi | |---|---|---|---| | Acme Corp Website | 5.000 $ | 80% | 4.000 $ | | Bakery Retainer | 2.000 $ | 50% | 1.000 $ | | Big Box Co Pilot | 20.000 $ | 10% | 2.000 $ | | **Pipeline total** | **27.000 $** | — | **7.000 $** | Den uvægtede total (27.000 $, svarende til feltet **Åben pipeline**) viser hovedtallet. Den vægtede total (7.000 $, svarende til feltet **Vægtet prognose**) viser, hvad du realistisk kan forvente at lande baseret på, hvor sandsynligt det er, at hver handel rent faktisk afsluttes. **Indstilling af sandsynlighed:** Du kan indstille sandsynligheden, når du opretter en aftale, og redigere den når som helst fra aftaledetaljerne. Mange teams vælger at standardisere sandsynligheden pr. stadie (for eksempel "Afklaring = 25%, Forslag = 50%, Forhandling = 75%"), så prognosen bliver konsistent på tværs af teamet. Totaler pr. stadie — værdi og antal handler — er også synlige øverst i hver kanban-kolonne og respekterer enhver gemt visning, smart-filter eller Filter-panel-regel, du i øjeblikket har anvendt. --- ## Tag-baseret automatisering En af de mest kraftfulde funktioner i handelssystemet er tag-baseret automatisering. Hvert pipelinestadie kan få tildelt et **trigger-tag**. Når det tag tilføjes til en kontakt — uanset om det er af AI-agenten, en webhook eller manuelt — gør platformen automatisk følgende: 1. **Opretter en ny handel** for den kontakt i det trigger-stadie, eller 2. **Flytter en eksisterende handel** til det stadie, hvis kontakten allerede har en handel i din pipeline. ### Opsætning af tag-triggere 1. Gå til **Deals** i sidepanelet. 2. Klik på **Stages** for at åbne **Edit pipeline stages**. 3. På det stadie, du vil automatisere, skal du klikke på **Advanced** for at afsløre rullemenuen **Trigger tag**. Vælg det tag, der skal udløse oprettelse eller flytning af handler for det pågældende stadie. 4. Indstil eventuelt en **Default value** for stadiet — denne værdi vil blive tildelt enhver handel, der automatisk oprettes af tag-triggeren. 5. Klik på **Apply changes**. > **Kontakter, der allerede har et tag, bliver også opfanget.** Når du linker et udløser-tag til en etape (eller flytter et udløser-tag til en anden etape) og klikker på **Anvend ændringer**, bliver handler for kontakter, der allerede har det tag, oprettet eller flyttet med det samme – du behøver ikke at tilføje tagget igen. > > **Manuel flytning af en handel ændrer ikke tags, medmindre du aktiverer tag-synkronisering.** Som standard flytter du kun selve handlen ved at trække den til en anden kolonne; kontaktens tags forbliver, som de var. Hvis du ønsker, at etaper og tags skal afspejle hinanden, skal du aktivere **Hold kontakt-tags synkroniseret med etaper** (se nedenfor). ### Hold tags synkroniseret med etaper (valgfrit) Nederst i dialogboksen **Rediger pipeline-etaper** findes et **Pipeline-indstillinger**-kort med kontakten **Hold kontakt-tags synkroniseret med etaper**. Den er som standard slået fra. Når du slår den til: - **Flytning af en handel tilføjer etapens tag.** Træk en handel til en etape, der har et udløser-tag, og kontakten får det tag; de andre etape-udløser-tags fjernes fra kontakten. - **Tilføjelse af et etape-tag flytter handlen til den etape, selv bagud.** Uanset om AI-agenten, et teammedlem eller API'et tilføjer et etape-udløser-tag, følger handlen det tag, der senest blev tilføjet, og de andre etape-udløser-tags fjernes. Etape-tags kan aldrig eksistere samtidigt på én kontakt. - Etaper uden et udløser-tag påvirkes ikke af nogen af delene. Lad den være slået fra, hvis du foretrækker standardreglen, hvor en kontakt kan have flere etape-tags, og handlen altid ligger i den etape, der er længst fremme. > **Vigtigt før du aktiverer det for en AI-drevet pipeline.** Med synkronisering slået til vil en agent, der genanvender et tidligere etape-tag, flytte handlen tilbage til den tidligere etape. Det er formålet med indstillingen, men tjek først din agents instruktioner for tagging. **Eksempel:** Du har en kampagne, hvor din AI-agent tagger kontakter som "interesseret", når de spørger om priser. Du tildeler "interesseret"-tagget som trigger for dit "Kvalificeret"-stadie med en standardværdi på 1.000 $. Nu oprettes der automatisk en handel til en værdi af 1.000 $ i "Kvalificeret"-kolonnen i din pipeline, hver gang agenten tagger en kontakt som "interesseret" — intet manuelt arbejde påkrævet. **Hvordan en automatisk oprettet aftale ser ud:** En automatisk oprettet aftale navngives efter kontakten (deres navn, eller e-mail/telefonnummer, hvis intet navn er gemt), starter ved 50 % sandsynlighed og medium prioritet, og er markeret med kilden "tag-trigger". Dens værdi kommer fra stadiets standardværdi (eller 0, hvis du ikke har angivet en). Du kan redigere alle disse efterfølgende. ### Hvad sker der, når flere tags tilføjes Hvis en kontakt modtager flere tags på én gang, der matcher forskellige pipeline-stadier, placerer platformen aftalen i det mest avancerede stadie (det, der er længst fremme i din pipeline). Dette forhindrer, at aftaler oprettes i et tidligere stadie, når et senere stadie allerede er relevant. > **Trigger-tags fungerer også omvendt.** Hvis du fjerner det sidste trigger-tag fra en kontakt, sletter platformen automatisk kontaktens handel under antagelse af, at de har forladt tragten — dette inkluderer en handel, der blev automatisk oprettet eller allerede flyttet gennem flere stadier, uden mulighed for fortrydelse. Hvis en kontakt nogensinde ender med mere end én handel, beholder systemet den, der er nået længst i din pipeline, og sletter resten. For muligheder, du ikke ønsker skal være automatisk administrerede, skal du oprette handlen manuelt og ikke stole på et trigger-tag. ### Kombinering af tag-triggere med AI-agent-tags Denne funktion fungerer perfekt sammen med din AI-agents automatiske tagging (opsat i kampagnens tag-indstillinger). En typisk arbejdsgang ser således ud: 1. **Opsæt kampagne-tags** med beskrivelser, der fortæller agenten, hvornår de skal anvendes (for eksempel tag "booket" med beskrivelsen "Kontakt har bekræftet en aftale"). 2. **Tildel disse tags som triggere** på de relevante pipelinestadier. 3. **Agenten klarer resten** — mens den taler med kontakter, anvender den tags baseret på samtalen, og handler oprettes og flyttes automatisk gennem din pipeline. --- ## Et salgsscenarie: Det hele samlet Her er hvordan aftaler fungerer i praksis for et webdesignbureau, der bruger platformen. I dette eksempel har bureauet opsat tilpassede pipeline-stadier: **Nyt lead > Discovery-opkald > Forslag sendt > Forhandling > Vundet > Tabt**, med trigger-tags på hvert stadie. 1. **Mandag:** En ny kundeemne ved navn Maria sender dig en besked på WhatsApp og spørger om webdesign. AI-agenten markerer hende som "new-lead," og en aftale kaldet "Website Redesign - Maria's Restaurant" oprettes automatisk i **Nyt kundeemne**-stadiet med en standardværdi på $3.000. 2. **Tirsdag:** Du har en WhatsApp-samtale om hendes behov og budget. Du trækker aftalen til **Opdagelsesopkald**, eller agenten markerer hende som "discovery-scheduled," og aftalen flyttes automatisk. 3. **Onsdag:** Efter at have bekræftet, at Maria har budgettet og tidsplanen, sender du hende et forslag. Du flytter aftalen til **Forslag sendt** og opdaterer værdien til $3.500 baseret på det diskuterede omfang. 4. **Næste mandag:** Maria svarer, at hun er vild med forslaget, men spørger ind til en betalingsplan. Du flytter aftalen til **Forhandling**. 5. **Næste onsdag:** Maria accepterer betalingsplanen og bekræfter projektet. Du flytter aftalen til **Vundet**! Gennem hele denne proces er hver WhatsApp-samtale knyttet til aftalen, så alle på dit team kan åbne aftalen og se den fulde kontekst af, hvad der blev diskuteret. Og fordi du har opsat trigger-tags, skete meget af flytningen mellem stadier automatisk baseret på AI-agentens samtale med Maria. --- ## Bedste praksis - **Design stadier, der matcher din virkelige proces.** Kopier ikke en generisk pipeline. Tænk over de faktiske trin, en handel gennemgår i din virksomhed, og opret stadier for hvert enkelt. - **Brug trigger-tags til automatisering.** Jo mere du automatiserer med tag-triggere, jo mindre manuelt arbejde skal du udføre. Lad AI-agenten flytte handler gennem din pipeline, efterhånden som samtalerne skrider frem. - **Hold handler opdateret** — Gennemgå din pipeline regelmæssigt (mindst ugentligt) og opdater handelsstadier. Forældede handler kan få din pipeline til at se sundere ud, end den faktisk er – det smarte filter-chip **Forældet 14d+** og den gemte visning **Inaktiv 14d+** gør det nemt at finde dem. - **Tilføj noter** — Dokumentér vigtige samtaler, beslutninger og næste skridt for hver handel. Dette er især værdifuldt, hvis flere teammedlemmer arbejder på de samme konti. - **Brug realistiske handelsværdier** — Tildel ærlige monetære værdier til handler, så dine pipeline-totaler er meningsfulde. Oppustede værdier fører til unøjagtige prognoser. - **Gennemgå tabte handler** — Se med jævne mellemrum på de handler, du har tabt, for at identificere mønstre. Mister du handler i tilbudsstadiet? Måske skal din prissætning justeres. Bliver leads kolde efter første kontakt? Måske trænger din opfølgningsrytme til forbedring. - **Kombiner med kampagner** — Brug kampagner til at automatisere opfølgning med kontakter, der har aktive handler. Opsæt for eksempel en opfølgningssekvens for kontakter i et tilbudsstadie, som ikke har svaret i 3 dage. - **Spor din succesrate** — Sammenlign over tid antallet af vundne handler med det samlede antal handler for at forstå din konverteringsrate. Dette hjælper dig med at sætte realistiske mål og identificere, hvor der kan forbedres. --- ## Har du brug for hjælp? If you have questions about the deals feature or sales pipeline, reach out via our [email support](mailto:hi@youraiconnector.com).